海外储能需求持续强劲，正推动锂电进入扩产周期。
据TheElec今日报道，由于北美地区对储能系统（ESS）电池的需求激增，LG新能源正在扩大该地区的储能系统电池产能。这家韩国电池制造商计划在明年将储能电池的总产能提升至50GWh，相较于其最初设定的30GWh目标，上调幅度约为六成。在这50GWh的总产能中，约80%将在北美生产并销售。
具体而言，LG新能源计划在位于密歇根州兰辛市的工厂生产磷酸铁锂（LFP）储能电池。该工厂于今年4月从通用汽车手中全资收购而来。LG新能源方面表示，该工厂将在年内正式投入运营。
据悉，LG新能源在北美地区共计拥有3家全资工厂，以及5家与其他合作伙伴共同拥有的工厂。其中，位于密歇根州霍兰市的工厂，与Stellantis在加拿大的合资工厂，这两家工厂正在积极生产用于储能系统的磷酸铁锂电池。截至今年第三季度，LG新能源的储能系统电池未交付订单已超过120GWh。
今年7月，LG新能源曾透露，其承揽磷酸铁锂电池供应项目金额达43亿美元。据业内人士透露，其背后客户为特斯拉，且该批电池将应用于储能系统，而非电动汽车。
当前，受AI数据中心建设提速影响，美国用电需求爆发。GridStrategies最新预测数据显示，到2029年美国最高用电负荷将达到947GW，相比2024年增加128GW。此外，欧洲、中东等新兴市场大储需求亦有望持续增长。东吴证券预测，全球储能装机明年或迎来50-60%的增长。
值此背景下，国内各方面积极应对海外日益旺盛的储能需求。昨日，工信部部长李乐成发表文章称，深化绿色技术、绿色装备、绿色贸易、绿色标准等方面交流合作。鼓励中国光伏、风电、锂电池等优势企业“走出去”，在“一带一路”等国家投资建设绿色能源项目，推广绿色基础设施和交通解决方案。
上市公司方面，11月26日，宁德时代与Stellantis 在西班牙北部的电池工厂开工建设，规划年产达50GWh；亿纬锂能匈牙利工厂加速建设，规划产能 100GWh，首期预计2026年投产。除此之外，国轩高科、欣旺达等在海外均已启动产能规划。
中金公司指出，看好2026年锂电新一轮上行周期启动，储能有望成为核心“推手”。具体到投资策略上，该机构称，看好储能需求超预期，带动板块反转趋势加速。重点推荐：锂电材料（6F、VC、铁锂正极）、电池、泛零部件。此外，看好新技术作为锂电板块高斜率的投资方向，2026年产业化有望持续突破，重点关注固态电池、钠电池及其产业链。
中信证券则表示，预计在储能电池需求持续强劲的拉动下，锂产业链有望延续去库态势，锂价或超预期上涨，上调锂价预测区间上限至12万元/吨，建议关注在锂价反弹过程中的低成本标的以及具有资源端增产预期的公司。
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