1. 物联网或于 2016 年全面爆发

2015 年,物联网在交通、能源、零售、环保、医疗等垂直行业全面发展,技术与服务日趋成熟,已经具备了全面爆发的基础。在国家互联网+战略的引导下, 2016 年,物联网迎来全面爆发年,国内交通、环保、零售等领域物联网落地项目有望加速。 全球来看, IDC 预测物联网在工业制造业的市场将从 400 亿美金增长至 2018 年的近 1000 亿美金。在零售、车联网等行业未来几年将保持 30%以上的复合增长率。

2. 传统 IT 架构面临瓶颈,物联网云平台闪亮登场

传统 IT 解决方案无法满足物联网快速发展催生出来的数据处理需求。 物联网环境下, 设备不再仅限于智能手机、电脑等等,它会覆盖到智能家居、交通物流、环境保护、公共安全、智能消防、工业监测、个人健康等各种领域。具体来看,传统 IT 解决方案无法满足物联网快速发展的这几个问题:1) 海量业务数据的巨大压力,预计到 2025 年全球设备连接数会达到一千亿; 2) 设备如何联网、数据如何存储、如何开发 APP 以及如何对搜集到的数据进行分析等; 3)物联网业务对数据处理实时性的要求较高。物联网云平台应运而生,为传统厂商提供专业的物联网解决方案。物联网云平台是一个 PaaS 平台,企业可以利用该 PaaS 平台所提供的 API 将物联网设备连接网络,并低成本地在云端存储、处理、分析设备产生的数据。

3. 物联网云平台地位核心, 市场空间广阔

物联网云平台处于产业链核心,平台服务商向下可为感知层、网络层来提供 OS、承载设备、管理网络、收集数据,向上可为行业应用提供计费、支撑、数据分析等服务,处于整个产业链的核心位置。占据平台的企业有望整合资源、打造生态、参与应用分成。 物联网在 2020 年将形成千亿级终端数量、 ZB 级数据存储量,因此,整个物联网云平台的空间将无比巨大,我们预测未来五年,国内物联网云平台的市场在百亿以上。 海外物联网云平台龙头 Jasper 发展速度迅猛, 2014 年年初 F 融资估值已经超过 10 亿美金。

4.投资建议

看好在物联网云平台领域布局的公司,天泽信息( 全方位布局物联网产业,车联网、精准农业、 工业互联),宜通世纪( 收购天河鸿城切入物联网运营), 梅安森(以“物联网+”为主线,转型智慧城市安全监控领域),和而泰( 打造 C-life 智能家居云平台),东软载波(与 HP 合作建设智能家居云服务平台)。

5.风险提示

物联网项目落地速度过慢,产业进展不达预期;系统性风险。