┃环球视野
►美股：美股周三收高录得五连阳，道指上涨超过500点，史上首次突破37000点，创历史新高。美债收益率暴跌。11月PPI数据表明通胀压力逐渐缓解。美联储宣布维持利率不变并暗示明年降息三次，标志着央行政策立场转向。截至收盘，道琼斯指数涨1.4%创收盘新高，纳斯达克指数涨1.38%，标普500指数涨1.37%。纳指、标普500指数创去年年初以来新高。热门中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数涨0.42%。
►黄金：COMEX 2月黄金期货结算价收涨0.21%，报1997.3美元/盎司。
►原油：WTI原油期货结算价收涨1.25%，报69.47美元/桶；布伦特原油期货结算价收涨1.39%，报74.26美元/桶。
┃宏观聚焦
1、中国11月人民币贷款增加1.09万亿元，同比少增1368亿元；前11月累计增加21.58万亿元，同比多增1.55万亿元。11月社会融资规模增量为2.45万亿元，比上年同期多4556亿元；前11个月累计为33.65万亿元，比上年同期多2.79万亿元。11月末，广义货币（M2）余额291.2万亿元，同比增长10%。分析指出，今年前11个月贷款增量已超过去年全年，M2、社融等数据也显示出金融对实体经济的支持有力。
2、国务院：发布关于《横琴粤澳深度合作区总体发展规划》的批复。创新完善推动琴澳一体化发展的政策措施，丰富拓展合作内涵，以更加有力的开放举措统筹推进粤澳深度合作，大力发展促进澳门经济适度多元的新产业。
3、亚洲开发银行发布报告，预计2023年中国经济将增长5.2%，高于此前预期。该行将2023年亚洲地区发展中经济体经济增长预期从此前的4.7%调整到4.9%，维持2024年经济增长4.8%预期不变。
┃产业要闻
1、五部门提出加强航运服务区块链等新一代信息技术应用。据媒体报道，12月13日，交通运输部等五部门联合发布关于加快推进现代航运服务业高质量发展的指导意见。其中提到，加强大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术应用，全面推进船舶经纪、船舶管理、船舶代理、客货运代理、助导航服务等航运服务业务转型升级。加强航运贸易数字化平台应用推广，强化数据共享和业务协同，进一步提升航运贸易便利化水平。全球数字集装箱运输协会今年２月宣布全球前10大船公司中9家海运承运人公司承诺，在5年内将50%的原始提单实现数字化，到2030年实现100%数字化，加速集装箱贸易数字化。招商局集团、中远海运等企业结合自身业务需求，运用区块链技术在航运贸易等领域应用取得积极进展。上市公司中，A股相关概念股主要有中远海控(601919)、中远海科(002401)等。
2、阿里电商业务集中发力AI，AI电商产业链公司估值望提升。据报道，阿里旗下淘天集团刚刚梳理完其AI业务，从约20个团队收拢为4个，同时对内发布了淘天自己的大模型产品“图灵”。目前，国际数字商业集团的AI团队目前已超过百人。今年9月，阿里新任CEO在内部全员信中将“AI驱动”确立为集团的两大战略重心之一。淘宝将举集团科技和数据能力，升级所有现有商家工具，并创造AI时代全新的用户产品和服务。分析认为，AI产品能够提升用户体验和使用粘性，对客户来说可促成交、降成本并帮客户解决交易问题，提升价值创造。同时，采购、物流、仓储、供应商管理体系数据与AI的匹配度非常高，目前主要电商及线下巨头均已积极拥抱AI，以提高效率和产品。随着AI的加速赋能，电商等领域望成为AI落地的重要场景之一，相关产业链公司估值望提升。上市公司中，A股相关概念股主要有华凯易佰(300592)、焦点科技(002315)等。
3、CES年度盛会在即，预料首波AIPC将集中发布。2024年CES（消费电子展）大会将于2024年1月9-12日举行。CES是世界最具影响力的科技盛宴，是消费电子品类的风向标，巨头们发布新品的最佳舞台。业界预期，宏碁、华硕、微星、技嘉等品牌厂都会在CES推出首波AIPC及电竞产品，象征AIPC暖身赛开打。研究机构认为，低延迟+隐私保护拉动大模型本地化需求，AIPC具备边缘算力有望解决行业痛点，成为首个大批量落地AI终端。AIPC能在PC用户端实现部分AI应用，有望拉动大量PC换机需求，或可带动PC行业进入新一轮上升周期。上市公司中，A股相关概念股主要有华勤技术(603296)、芯海科技(688595)等。
4、2023开源产业生态大会将开，鸿蒙有望再迎关注。2023开源产业生态大会将于12月19日在拉开帷幕。大会立足上海未来数字产业远期规划，是由上海市经济和信息化委员会、上海市科学技术协会和"科创中国"开源创新联合体共同指导的重点活动。大会携手鸿蒙生态委员会共同推出鸿蒙生态分论坛，将邀请鸿蒙生态核心共建企业的管理者、技术专家项目负责人等，分享基于鸿蒙带来的千行百业技术创新及解决方案。随着万物互联时代的到来，鸿蒙操作系统正在构建面向消费市场、行业市场终端设备生态，为包括个人消费、医疗、金融、能源、工业、交通等行业提供统一融合的数字化创新基础平台。上市公司中，A股相关概念股主要有证通电子(002197)、东方中科(002819)等。
5、推广低碳理念，首个绿色外卖国家标准发布。近日，经市场监管总局（国家标准委）批准，由中国饭店协会牵头制定的推荐性国家标准《绿色外卖管理规范》（GB/T 43285-2023）发布实施。这是首个绿色外卖国家标准。规范提出，外卖餐品经营企业应减少各种包装材料的用量，用环保的材料替代，避免或减少环境污染。此次发布《规范》，通过标准将绿色餐饮服务理念推广至外卖活动中，是对制止餐饮浪费、减塑行动的积极响应。上市公司中，A股相关概念股主要有华阳新材(600281)、美瑞新材(300848)等。
6、库存调整到位且需求端回暖，手机镜头龙头涨价。近期业界传出全球手机镜头龙头企业大立光已于第四季度对中国大陆市场高端镜头调涨价格，此外舜宇光学近期也宣布2024年一季度新品涨价。预计5P（5片树脂镜片）镜头将涨价20%-30%。业内认为，两岸手机镜头龙头企业同时涨价，显示出市场迎来回暖。此外，供应链消息称，三星采购主管于11月特地前往大立光寻求追加供货。上市公司中，A股相关概念股主要有韦尔股份(sh603501)、联创电子(sz002036)等。
┃公告淘金
大全能源(688303)签订大全能源硅基新材料产业园项目投资协议书，固定资产投资150亿元。
亚光科技(300123)子公司与特殊机构客户签署1.9亿元重大合同。
中熔电气(301031)获得德国某头部车企定点通知书。
西力科技(688616)中标约2.23亿元国家电网采购项目，占公司2022年度营业收入的41.18%。
健康元(600380)公司及下属子公司共210个产品纳入医保目录。
万胜智能(300882)中标约2.67亿元国家电网采购项目，约占公司2022年度营业收入的31.61%。
五粮液(000858)五粮液集团公司拟以4亿元-8亿元增持公司股份。
奥比中光(688322)研发团队结合机械臂与大模型，利用语音、语言、视觉-语言大模型，辅以Orbbec Gemini 2系列深度相机的数据输入，打造出一个能够理解、执行语音任务的机械臂。
拓尔思(300229)与浙江大数据交易中心签署战略合作协议，根据合作协议，双方将共同探索数据的分级分类、确权登记、价值评估等工作，为推动数据资产入表筑牢基础。双方将通过产品挂牌、场内交易等方式助力数据要素流通。
┃资金观市
1）北向资金动向：12月13日净卖出95.9亿元，五粮液、贵州茅台、长安汽车分别遭净卖出5.83亿元、5.55亿元、4.16亿元；比亚迪逆市获净买入2.73亿元。
2）龙虎榜机构动向：12月13日，机构参与龙虎榜中个股共涉及20股，其中7股被机构净买入，方直科技被净买入最多，为5408万元。
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