事件:据新华网报道,9 月9 日至12 日,习近平主席特使、中共中央政治局委员、中央政法委书记孟建柱,率公安、安全、司法、网信等部门有关负责人访问美国,同美国国务卿克里、国土安全部部长约翰逊、总统国家安全事务助理赖斯等举行会谈,就共同打击网络犯罪等执法安全领域的突出问题深入交换意见,达成重要共识。

点评:

信息安全上升到国际战略博弈核心环节。本次习主席访美前是第一次主要网络安全官员全阵容访美。如果说成立网安小组意味网络安全上升到国家战略层面,那么此次访美标志着其已经成为大国博弈的核心筹码。

“魔高一尺,道高一丈”,对抗性将成为网络安全持久主题。对抗性是网络安全的本质,此前我们报告中已多次指出美国新版网络安全战略向“威慑性”转变将促使我国信息安全政策必然做出“反威慑”的回应。网络安全法出台在即,我们预计后续政策法规支持力度将会进一步加大。另外值得关注的是,没有网络安全就没有国家安全,信息安全是网络时代的军工,但其涉及的是全社会与信息相关的所有环节,安全需求提升所带来的市场增量弹性有望超过军工产业。

投资建议:此次主席访美前全阵容国家网络安全官员访美,标志信息安全已经成为大国博弈的核心筹码,而我们此前对2015 年行业中报的分析报告中也体现了,信息安全公司业绩的强劲增长从产业层面证明了行业迈入黄金发展期,继续推荐关注“国进洋退”主题:(1)信息安全:卫士通、启明星辰、绿盟科技、蓝盾股份、拓尔思等;(2)国产化:浪潮信息、华东电脑、太极股份、东方通、超图软件、同有科技、天玑科技、紫光股份、艾派克、中国软件等。

风险提示:政策落地不及预期。