行业近况

根据新华社报道，中共中央政治局10 月9 日下午就实施网络强国战略进行第三十六次集体学习。习主席在会上强调要加强自主创新，发展核心技术，推动国产替代，建设全国一体化国家大数据中心，推动高性能计算、移动通信、量子通信、核心芯片、操作系统等研发和应用取得重大突破。

此次讲话将对大数据、高性能计算、移动通信、核心芯片、量子通信、操作系统、信息安全等技术领域产生积极影响，建议关注以上领域相关个股。

评论

网络技术已成为全球技术创新的竞争高地，同时将对社会动员和治理模式产生深远影响。习近平指出，网络技术是全球研发投入最集中、创新最活跃、应用最广泛、辐射带动作用最大的技术创新领域。同时，互联网新技术的社会动员能力日益增强，推动社会治理模式的改变，未来社会治理将向双向互动和线上线下融合转变。

倡导自主研发，突破重点领域，建设一体化国家大数据中心。习近平号召专注核心技术自主创新，推进国产替代，并指出包括高性能计算、移动通信、量子通信、核心芯片、操作系统等五大重点领域。建设国家大数据中心，助力社会治理模式的转变。同时，再次强调网络空间主权概念，保障国家信息安全。

估值与建议

运营商大数据领域建议关注初灵信息（推荐）、通鼎互联（推荐）；大数据IDC 领域建议关注鹏博士（推荐）、光环新网（中性）；移动通信领域建议关注中兴通讯A/H（中性）、宜通世纪（未覆盖）；量子通信领域建议关注中天科技（推荐）、三维通信（中性）、亨通光电（未覆盖）；核心芯片领域建议关注光迅科技（确信买入）、紫光国芯（推荐）、华为海思（未挂牌）、紫光展讯（未挂牌）；信息安全领域建议关注烽火通信（推荐）。

风险

自主研发进度缓慢；市场风险偏好下降。