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今日内容重点：

1、早盘市场还是聚焦抱团的赚钱效应，围绕AI硬件不断走强，处于加速的过程中；

2、市场连续第11个交易日破2万亿，预计今日成交2.7万亿，市场依旧以大为美；

3、在核心人气个股没走弱或者板块没大幅走弱之前，都有机会，注意轮动效应；

4、午后指数调整，下方3825点有支撑，盘整的久一些，对后市继续突破有好处；

5、盘整一下从长远来看是好事，关注3800点能否站稳，若站不住后续要谨慎一些。

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【盘前重要消息汇总】

1、人工智能：国务院关于深入实施“人工智能+”行动的意见

2027年，率先实现人工智能与6大重点领域广泛深度融合，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长，人工智能在公共治理中的作用明显增强，人工智能开放合作体系不断完善。到2030年，我国人工智能全面赋能高质量发展，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%；

点评：横向对比2015年互联网＋，人工智能+”则明确提出“重塑人类生产生活范式”、“促进生产力革命性跃迁”，论调更高，利好软硬件生态一体企业，硬件与软件都会有不同程度的受益；

概念股：托普云农（牛点）、卫宁健康、合合信息、焦点科技、人民网、国投智能、科大讯飞、金山办公；
2、低空经济：2025低空经济发展大会将于9月5日至7日在芜湖市举办

本次大会以“场景创新引领 安全有序发展”为年度主题，旨在搭建行业交流平台，推动低空经济高质量发展；
点评：低空这个赛道近期催化变多，但是整体非主流行情，可以等待后续时机商业化逐渐成熟再去切入，目前当作题材埋伏去看即可；
概念股：万丰奥威（龙信号）、宗申动力、莱斯信息、宗申动力、金盾股份；
3、消费电子：

苹果公司计划于太平洋时间9月9日上午10点举行大型秋季产品发布会，预计将推出iPhone17系列；

概念股：领益智造（龙信号＋牛点）、歌尔股份、立讯精密、快克智能、杰普特、博众精工；
热门消息补充：

1、8月26日晚间，“寒王”寒武纪发布半年报，2025年上半年实现营业收入28.81亿元，同比增长4347.82%；实现净利润10.38亿元，同比扭亏；

2、沃兰特与农银金租签署了eVTOL共120架30亿人民币的订单，这也是中国载人eVTOL行业迄今最大一笔订单；

3、8月27日，英伟达发布发布2026财年第二季度财报，业绩超预期可能性挺大的。这将是验证AI算力需求持续性的关键节点；

【早盘异动速评】

昨日异动今日点评：国产服务器走势反馈一般，市场还是聚焦抱团的赚钱效应，比如市场还是依旧围绕AI硬件不断走强，其中无论是寒武纪为首的国产 还是以新易盛为首的国外算力，都处于不断加速度的过程中；

板块上：

AI硬件：新易盛继续新高、中际旭创大涨、麦格米特涨停；

芯片：京华激光涨停、旭光电子涨停、瑞芯微涨停；

市场连续第十一个交易日破2万亿，预计今日成交量在2.7万亿附近，市场依旧以大为美，留意这里3900附近的压力位即可，每天在破纪录中，耐心即为上策。

【午间评论】

三大指数震荡走强，沪指涨0.33%，深成指涨1.34%，创业板指涨2.41%。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。沪深两市半日成交额1.73万亿，较上个交易日放量483亿。

板块方面，CPO等算力硬件股集体大涨，新易盛等多股再创历史新高。芯片股再度爆发，长川科技等涨停。稀土永磁概念股表现活跃，北矿科技涨停。整体来看，半导体、CPO、AI眼镜、稀土永磁等板块涨幅居前，白酒、煤炭、保险、养鸡等板块跌幅居前。

思路策略：指数还是处于正常区间震荡的状态，上方3900点，需要时间盘整也是正常的。而题材和情绪上，短期主要还是分化+轮动的形势展开，比如资金虽然依旧在科技方向，但芯片、消费电子等也有一定的跷跷板效应。当然，在核心人气个股没走弱或者板块没大幅走弱之前，都有机会继续轮动，只需注意轮动效应为主。而大节奏上，密切跟踪能领涨且激发市场强度的板块为主。

【盘中机会挖掘】

昨日回顾：国产算力方向继续爆发，市场整体承接强势，今日成交量再次接近3万亿，市场依旧轮动强势为主，国产算力方向依旧会不断往上借助流动性向上；

今日题材挖掘：AI电网是指将人工智能技术与传统电网深度融合推动能源系统向安全高效方向转型的新型电网形态 （AI电力概念股）；

概念股：

电力调度系统：国电南瑞、东方电子、泽宇智能；

自动化系统：智洋创新、爆邦电力、科大智能；

用电信息采集系统：积成电子、林洋能源、海兴电力；

综合能源服务：朗新科技、安科瑞、国网信通；

【盘面异动】

午后指数虽然有所调整，但我们强调了，下方3825点附近是有支撑的，而在3800-3900区间内，盘整的久一些，对后市继续突破也是有好处的。

而情绪和题材上，今天主要是轮动居多，虽然芯片方向也一度强势，但也是低位个股的异动，也说明资金追涨情绪并不高涨。此外，也有稀土方向再度强势，比如【北方稀土】强势200亿反包涨停，所以这种节奏下，更需要的还是做好轮动工作。

而情绪由于并不高涨，但愈发临近月底，经历这里的指数调整之后，有望再度迎来走强，届时注意最强势的领涨题材。

【收评总结】

1、指数调整的比较猛烈，这也是市场成交量放大之后的正常波动了，能继续盘整一下其实从长远来看肯定是好事。这里就关注3800点能否继续站稳了，若站不住3800点，后续也要稍加谨慎一些。

2、题材和情绪，主要是轮动叠加分化，最典型的就是芯片方向的冲高回落，不过整体核心人气股依旧维持了一定的力度，比如寒武纪。此外，也有有色、稀土盘中走强明显，比如北方稀土等，日内比较考验个人对轮动以及题材的把握能力。

3、而今天市场情绪再度陷入冰点，后续有望迎来一定程度的修复，但具体题材仍需盘中跟踪。

【进圈方式】

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