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今日内容重点：

1、港股今日休市，市场量能表现一般，资金主要还是围绕中报预期博弈；

2、市场主要看明日哪个方向能够修复带动市场再次走高，只要量能在1.5万亿就保持积极；

3、午间市场依旧强势，没有港股通的情况下，还能维持较好的成交量，指数仍能维持稳定；

4、情绪分化是正常的情况，导致资金流入了相对低位的芯片方向，分化之后又是新的起点；

5、大盘不到3500就不停止做多，接下来板块轮动加剧、资金高低切换是常态；

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【盘前消息汇总】

1、三部门：境外投资者以分配利润直接投资可享税收抵免；

2、医保局今日10点发布会，介绍支持创新药高质量发展措施；

3、上海瑞金医院开源首个病理模型AI医疗市场望加速爆发；

4、《诡秘之主》动画版开播，荣登2025年国产动画开分榜；

5、首破除"内卷式"竞争，光伏玻璃头部企业7月集体减产30%；

【集合竞价与早盘异动速评】

应对是：7月第一天，港股今日休市，市场整体量能表现一般，市场资金主要还是围绕中报预期博弈，其中业绩目前出来后市场比较认可的是芯片与ai方向，可以找一季报本来就超预期的博弈业绩出来的个股。

板块上：

ai硬件：胜宏科技再创新高、新易盛再次历史新高；

军工：长城军工高位巨震，中船应急涨停；

光刻机：蓝英装备大涨，凯美特气涨停；

芯片：旋极信息涨停、朗迪集团涨停；

市场今日虽然港股休市但是量能依旧表现稳定，明日看哪个方向能够修复进而带动市场再次走高，只要量能在1.5万亿附近就保持积极；

【午间评论】

三大指数涨跌不一，沪指涨0.21%，深成指跌0.32%，创业板指跌0.58%，个股跌多涨少，全市场超3400只个股下跌。沪深两市半日成交额9143亿，较上个交易日缩量770亿。

板块方面，芯片股集体走强，凯美特气等10余股涨停。银行股展开反弹，建设银行等再创历史新高。整体来看，中船系、光刻机、银行、创新药等板块涨幅居前，多元金融、跨境支付、固态电池、铜缆高速连接等板块跌幅居前。

思路策略：整体市场依旧强势，在没有港股通的情况下，市场还能维持较好的成交量，那这里指数大概率仍能维持稳定。关键是题材和情绪面，情绪在经历分化是正常的情况，只是由于高位股分化明显，导致资金流入了相对低位的芯片等方向，但是分化之后又将是一个新的起点，预计市场仍会轮动，保持对新强势方向（芯片等）以及老题材的活跃性（军工、固态电池等）的关注，尽量靠近强度最高的方向。

【盘中机会挖掘】

【收评总结】

1、大盘观点，继续维持震荡向上格局，不到3500，继续看多做多。

2、盘面上，高位品种回撤明显，固态电池的科恒股份出现大幅回撤，数字货币的弘业期货出现跌停。说明高位品种分化走弱迹象明显，另外市场量能还是出现萎缩，因此短期情绪是退潮的，接下来板块轮动加剧、资金高低切换是常态；