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今日内容重点：

1、量化限制叠加盘后博通业绩超预期依旧下跌，代表这里微盘股大概率日内会继续压制大盘表现，这里震荡探底考验前面支撑位，做好仓控；

2、沪指顺势回踩3850后展开反弹，延续震荡思路，注意美股的走势，盘面上，抱团行情延续。短线端，还业航天、海峡方向，趋势端，依旧是硬件方向；

3、沪指回踩后反弹，对场内资金来说都是一种提振。关键还是12月题材的博弈，除了人气方向做好跟踪之外，日内发酵的电网方向，博弈上也需控制仓位；

4、午后除了电网外，异动明显的是半导体设备方向，本质还是指数反弹给了市场信心展开轮动，上方压力还是在3936点附近，目前仍要用震荡思路应对；

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【盘前重要消息汇总】

策略看大盘：

量化限制叠加盘后博通业绩超预期依旧下跌，代表这里微盘股大概率日内会继续压制大盘表现，这里震荡探底考验前面支撑位，做好仓控；

题材风云：

1.金属普涨，其中铜、白银均继续往上新高中；

点评：降息后有色与市场股价出现背离，这里更多是趋势方向，不要追涨；

2.坚持内需主导，建设强大国内市场，深入实施提振消费专项行动；

点评：这里再次提及消费，看今日能否避险往上，尤其可以看看电商方向；

重点舆情：

1.陕西华达：公司长期为长征系列火箭配套产品；

2.有研粉材：增材制造产品在卫星和火箭减重、散热、复杂结构零部件打印中有应用；

3.超捷股份：单枚火箭的结构件产品价值量约1500万元 预计2026年商业航天相关业务营收将实现较快增长；

4.创远信科：拟8.86亿元收购微宇天导100%股权 构成重大资产重组；

5.胜通能源：复牌，控股股东将变更为七腾机器人；

【盘面异动】

沪指顺势回踩3850后展开反弹，目前走势正常，延续震荡思路，注意晚间美股的走势，盘面上，抱团行情延续。

1、短线端，还是商业航天、海峡两岸方向，比如【平潭发展】再创高点，【顺灏股份】、【航天动力】等延续强势，不过需要注意其他方向对其的日内影响，注意轮动效应。

2、趋势端，依旧是【AI硬件】方向，如【OCS交换机】、【CPO】等，核心就还是【中际旭创】、【赛微电子】等，注意均5/10日线附近的承接情况。

此外，盘中异动明显的就是电网方向，本质是消息面的催化，也属于主动走强的短线方向，除了【电网设备】，如【华菱线缆】、【中利集团】等，其【燃气轮机】分支也强势，如【国机重装】、【中超控股】等，不过目前板块人气度远不及上述方向，若想继续强势，需要前排个股在后续表态，如【国机重装】等，而日内博弈的话，尽量也要靠近技术指标强势、且涨幅居前的个股。

【午间评论】

三大指数探底回升，沪指跌0.04%，深成指涨0.57%，创业板指涨0.6%。沪深两市半日成交额1.24万亿，较上个交易日放量800亿，全市场超3200只个股下跌。

板块方面，商业航天概念延续强势，再升科技等十余股涨停。算力硬件概念表现活跃，联特科技20cm涨停。电网设备概念快速拉升，中国西电、中能电气等多股涨停。整体来看，电网设备、贵金属、商业航天等板块涨幅居前，零售、海南、港口航运等板块跌幅居前。

思路策略：沪指顺势回踩3850之后反弹，这是比较好的走势，那对场内资金来说都是一种提振。关键还是12月题材的博弈，资金还是在围绕【商业航天】、【海峡两岸】、【AI硬件（CPO、OCS交换机等）】等展开。日内则是轮动到了【电网设备】，除了人气方向做好跟踪之外，日内新发酵的电网方向，则更需要强势指标等的辅助，而博弈上也需控制好仓位。

【收评总结】

午后除了电网之外，异动明显的是半导体设备方向，如【拓荆科技】、【中科飞测】等。

本质还是指数反弹给了市场信心展开轮动，指数上方压力还是在3936点附近，目前仍要用“震荡思路”去应对。后续题材节奏上，除了短线抱团的【商业航天】、【海峡两岸】属性之外，【电网】仍需进一步发力吸引人气；而趋势端，除了【AI硬件】之外，就注意今天异动的【半导体设备】的趋势支撑情况。注意各题材核心个股的状态，做好去弱留强以及轮动工作。