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今日内容重点：

1、昨日说过市场还是选择抱团方向，无论是cpo还是其他AI硬件，趋势延续不变，而降息落地之后，美股表现不及预期，看震荡之后指数选择方向；

2、早盘指数还是震荡阶段，正常走势，盘面上依旧在资金抱团，风格上还是以短线和趋势为主。短线端个股依旧畏惧10天100%涨幅，趋势端，就还是AI硬件；

3、沪指属于正常回踩，下方也有支撑。关键还是题材的轮动，盘面上资金抱团显著，还是在围绕商业航天、海峡两岸、AI硬件（CPO、OCS交换机等）等展开；

4、午后北交所异动，更像是短线情绪的反弹宣泄，目前北交所流动性较差，持续性存疑，谨慎对待为主。指数层面也要谨防美股纳斯达克连续走弱，注意跟踪；

5、指数下方支撑明确，强支撑位3850点，注意跟踪纳斯达克的走势。AI硬件可能会因为指数压力和摩尔的影响，短期内可能调整，资金可能会偏向短线抱团；

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【盘前重要消息汇总】

【盘面异动】

指数还是震荡阶段，正常走势，注意美股后续的状态即可。盘面上依旧在资金抱团，风格上还是以短线和趋势为主。

1、短线端，基本还是【商业航天】、【海峡两岸】，以【航天发展】、【航天动力】、【平潭发展】、【合富中国】等为代表，消费分支则以【永辉超市】、【东百集团】等为代表，但个股依旧畏惧10天100%涨幅，所以尽量还是跟踪核心个股的走势，需警惕异动的风险，做好去弱留强为主。

2、趋势端，就还是最近一直强调的AI硬件，CPO、OCS交换机等，以【中际旭创】、【摩尔线程】、【赛微电子】等为代表，注意指数、成交量和5日趋势线的偏离情况，多保持耐心，做好成本控制。

【午间评论】

三大指数涨跌不一，沪指跌0.46%，深成指跌0.18%，创业板指涨0.3%。沪深两市半日成交额1.16万亿，较上个交易日放量206亿，全市场超4200只个股下跌。

板块方面，商业航天概念延续强势，再升科技4连板，四川金顶6天3板，华菱线缆、金风科技、银河电子等多股涨停。算力硬件概念表现活跃，富信科技触及20cm涨停，赛微电子、新易盛盘中双双创历史新高。整体来看，电网设备、商业航天等板块涨幅居前，零售、房地产等板块跌幅居前。

思路策略：沪指属于正常的回踩，下方也有支撑。关键还是题材的轮动，盘面上资金抱团显著，还是在围绕【商业航天】、【海峡两岸】、【AI硬件（CPO、OCS交换机等）】等展开。短线端，跟踪核心个股之外，依旧要做好去弱留强；而趋势端，则需注意趋势线偏离程度。

【收评总结】

午后异动明显的是北交所个股，如【天力复合】、【大鹏工业】等。

这个更像是短线情绪的反弹宣泄，目前北交所流动性较差，持续性存疑，所以还是谨慎对待为主。尽量围绕主板的核心题材【商业航天】、【海峡两岸】、【AI硬件】等去跟踪，整体思路暂时未变。

而指数层面，目前更像是提前于美股的率先调整，下方支撑明确，强支撑位3850点，但也要谨防美股纳斯达克连续走弱，注意跟踪纳斯达克的走势。【AI硬件】可能会因为指数压力和摩尔的影响，短期内可能会调整，资金可能会偏向短线抱团。