4G投资高峰渐过,网优子行业增速快

随着FDD牌照的发放,中国电信和联通将接力中国移动成为4G建设的主力,我们预计2015年三大运营商资本开支同比增长7%,增速略有放缓;特别是网优子行业作为4G后周期行业迎来高速增长期,预计未来2-3年复合增长率达20%-30%,成为增长最快的子行业。

运营商大数据开启,职业教育的春天到来

面对OTT厂商的不断挑战情况下,运营商大数据运营时代有望开启,成为行业新的增长点。2014年6月,教育部联合6部委发布《现代职业教育体系建设规划》,同时习主席也做出重要指示,职业教育的春天即将到来

信息安全凸显国家战略

三中全会新设“国安委”将国家安全提升到战略高度,建设北斗卫星导航系统是增强武器效能、维护国家安全的根本命脉,具有战略指导意义。

标的选择的三条主线:4G网优+移动互联网+信息安全

4G网优(邦讯技术、世纪鼎利),移动互联网(信维通信、通鼎光电、拓维信息、鹏博士、世纪鼎利、盛路通信),信息安全(海格通信、中海达、华力创通)

风险提示

业绩不达预期;转型进程不达预期。