天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

天壕能源股份有限公司

2023年年度报告

2024年04月

1天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

2023年年度报告

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人刘彦山及会计机构负责人(会计

主管人员)牛美爱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中关于未来经营计划等的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司未来业务可能面临的风险因素包括：1、行业周期性波动、产业政策变动的风险；2、市场需求

与竞争风险；3、安全生产的风险；4、水处理行业季节性特点的风险等。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中

“（四）可能面对的风险和应对措施”，对以上风险进行了详细描述，并提出

了公司采取的应对措施。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以母公司2024年4月

18日股本总数868977965股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

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目录

第一节重要提示、目录和释义.........................................2

第二节公司简介和主要财务指标........................................6

第三节管理层讨论与分析..........................................10

第四节公司治理..............................................36

第五节环境和社会责任...........................................54

第六节重要事项..............................................56

第七节股份变动及股东情况.........................................83

第八节优先股相关情况...........................................90

第九节债券相关情况............................................91

第十节财务报告..............................................94

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备查文件目录

一、载有法定代表人陈作涛先生签名的2023年年度报告文本；

二、载有法定代表人陈作涛先生、主管会计工作负责人刘彦山先生、会计机构负责人牛美爱女士签名并盖章的财务报告文本；

三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

四、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

五、其他相关资料。

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释义释义项指释义内容

报告期、本期指2023年1月1日至2023年12月31日证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所

巨潮资讯网 指 www.cninfo.com.cn

天壕能源股份有限公司，曾用名为"天壕节能科技股份有限公司"、"天天壕能源、公司、本公司指

壕环境股份有限公司"天壕有限指本公司前身天壕节能科技有限公司

天壕投资集团、控股股东指天壕投资集团有限公司鄯善非创指鄯善非创精细余热发电有限公司北京力拓指北京力拓节能工程技术有限公司瓜州力拓指瓜州力拓新能源有限公司山丹力拓指山丹天壕力拓新能源有限公司延川力拓指延川天壕力拓新能源有限公司中卫力拓指中卫天壕力拓新能源有限公司宁投公司指宁夏节能投资有限公司天壕普惠指天壕普惠网络科技有限公司北京华盛指北京华盛新能投资有限公司兴县华盛指兴县华盛燃气有限责任公司保德海通指保德县海通燃气供应有限责任公司原平天然气指原平市天然气有限责任公司

华盛燃气指华盛新能燃气集团有限公司，曾用名"华盛燃气有限公司"中联华瑞指中联华瑞天然气有限公司漳州中联华瑞指漳州中联华瑞天然气有限公司四川德立信指四川德立信石油天然气勘察设计有限责任公司

霸州华盛指霸州市华盛燃气有限公司，曾用名"霸州市正茂燃气有限公司"昆威燃气指威信昆威燃气有限责任公司

天壕香港指天壕投资（香港）有限公司赛诺水务指北京赛诺水务科技有限公司

北京赛诺膜、赛诺膜公司、赛诺膜指北京赛诺膜技术有限公司河北赛诺膜指河北赛诺膜技术有限公司

葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司，曾用名"日照赛诺环境科技日照赛诺、葛洲坝赛诺指

有限公司"清远正茂指清远正茂燃气有限公司

ThermallyInduced Phase Separation，将高温熔融的均一高分子溶液（高分子和热致相分离法、TIPS 指稀释剂）迅速冷却，诱导其发生相分离，同时高分子固化，从而获得一定的结构形状，最终萃取稀释剂获得微孔结构聚偏氟乙烯，一种制膜材料，外观为半透明或白色粉体或颗粒，分子PVDF 指链间排列紧密

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第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息股票简称天壕能源股票代码300332公司的中文名称天壕能源股份有限公司公司的中文简称天壕能源

公司的外文名称（如有） Top Resource Energy Co. Ltd.公司的外文名称缩写（如TRE

有）公司的法定代表人陈作涛注册地址北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号22层2座2201内08注册地址的邮政编码100020

原注册地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际中心2号楼906室，2023年2月公司注册地址历史变更情况

7日变更为：北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号22层2座2201内08

办公地址 北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号万通中心 B 座 22A办公地址的邮政编码100020

公司网址 www.thny.cc

电子信箱 ir@thny.cc

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名汪芳敏边娜北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万联系地址

通中心 B 座 22A 通中心 B 座 22A

电话010-62211992010-62211992

传真010-62213992010-62213992

电子信箱 ir@thny.cc ir@thny.cc

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http://www.szse.cn

公司披露年度报告的媒体名称及网址证券时报、上海证券报、中国证券报公司年度报告备置地点公司董事会办公室

四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层

签字会计师姓名冯光辉、王燕公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

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□适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间北京市朝阳区景辉街16号

中信建投证券股份有限公司包红星、刘诗娇2021.1.15-2023.12.31院1号楼泰康集团大厦公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用□不适用

五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否追溯调整或重述原因会计政策变更本年比

2022年上年增2021年

2023年减

调整前调整后调整后调整前调整后营业收入

4521982780.313841838988.883841838988.8817.70%2051986716.962051986716.96

（元）归属于上市公

司股东的净利240018924.64365495194.43365787429.23-34.38%203932210.48203792275.35润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益153906990.89356296471.01357610579.54-56.96%148659100.76149617662.14的净利润

（元）经营活动产生

的现金流量净540496172.48469328296.13469328296.1315.16%219409719.89219409719.89额（元）基本每股收益

0.280.420.42-33.33%0.240.24（元/股）稀释每股收益

0.280.420.42-33.33%0.240.24（元/股）加权平均净资

5.85%9.56%9.56%-3.71%5.70%5.70%

产收益率本年末

2022年末比上年2021年末

2023年末末增减

调整前调整后调整后调整前调整后资产总额

9127096771.959293575950.369293684221.08-1.79%8277374908.768277380430.73

（元）归属于上市公

司股东的净资4205531726.714011615579.874011722181.324.83%3633366382.893633180749.54产（元）会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中

“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照解释16号和《企业会计准则第18号—所得税》的规定进行追溯调整。

公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023年修订）对可比期间非经常性损益进行了调整。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是□否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是□否

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）868977965

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

□是□否

支付的优先股股利0.00

支付的永续债利息（元）0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2762

六、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入1298288710.03757931685.031128892641.321336869743.93归属于上市公司股东

203703518.8536306844.8367216101.02-67207540.06

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益197524078.1931457904.2963341919.49-138416911.08的净利润经营活动产生的现金

-97225186.2982793730.28156960918.82397966709.67流量净额

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是□否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用

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八、非经常性损益项目及金额

□适用□不适用

单位：元项目2023年金额2022年金额2021年金额说明非流动性资产处置损

益（包括已计提资产

11775783.80-1974920.6874045820.40

减值准备的冲销部

分）计入当期损益的政府

补助（与公司正常经营业务密切相关，符主要系高质量发展专

合国家政策规定、按

23851255.2111267516.975547749.42项资金、区级奖励资

照确定的标准享有、金等对公司损益产生持续影响的政府补助除

外）单独进行减值测试的

应收款项减值准备转10684556.341200000.00回

债务重组损益5705979.64142957.65除上述各项之外的其

-3210165.73-14048585.7820584287.00他营业外收入和支出其他符合非经常性损子公司预计可获得业

84958809.0012053008.85-570945.80

益定义的损益项目绩承诺补偿

减：所得税影响额9552304.721399929.5144661244.06少数股东权益影

38101979.79-936802.19771053.75响额（税后）

合计86111933.758176849.6954174613.21--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

与公司正常经营业务密切相关，符合增值税退税4803333.78国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

与公司正常经营业务相关，符合国家进项税加计扣除67834.96增值税规定享有的加计扣除项目

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第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

1、天然气行业的发展阶段、特点以及公司所处的行业地位

（1）天然气行业的发展情况天然气作为一种优质、高效、清洁的低碳能源，是我国新型能源体系建设中不可或缺的重要组成部分。随着国家“双碳”目标的深入推进，天然气在优化能源结构、改善城市环境等方面的作用日益突出，我国天然气行业当前及未来较长时间内仍将保持稳步增长。

2023年，随着我国经济总体回升向好，天然气需求恢复增长态势。据国家发改委数据，2023年全国天然气表观消费

量3945.3亿立方米，同比增长7.6%。从供应端看，国内天然气稳产增产势头良好，据国家统计局数据，2023年我国天然气产量2324.3亿立方米，同比增长5.6%，连续七年增产超百亿立方米。进口天然气恢复增长，据国家海关总署数据，

2023年我国进口天然气1.2亿吨，同比增长9.9%。

政策方面，2023年的能源政策更加注重能源安全供给、促进能源融合发展、推动天然气加快发展等方面，就保障能源安全稳定供应，持续推动能源高质量发展提出指导意见。2023年4月国家能源局印发《2023年能源工作指导意见》，提出坚持把能源保供稳价放在首位，坚持积极稳妥推进绿色低碳转型，加强化石能源清洁高效开发利用，研究修订天然气利用政策。2023年9月，国家能源局发布《天然气利用政策（征求意见稿）》，结合行业新形势对天然气利用政策进行调整和修订，以鼓励、引导和规范天然气利用，促进天然气行业高质量发展。

（2）天然气行业特点*垄断性（特许经营）：按照国家《城市管道燃气特许经营协议示范文本》规定，管道燃气特许经营权是指“在特许经营期限内独家在特许经营区域范围内运营、维护市政管道燃气实施、以管道输送形式向用户供应燃气，提供相关管道燃气设施的抢修抢险业务等并收取费用的权利”。具体来讲，工业供气、汽车加气、分布式能源等以城镇管道形式输送燃气的项目，都要受特许经营权制度的制约，由拥有燃气特许经营权的企业独家建设经营。基于这一特点，燃气业务经营具有明显的排他性，具有垄断性质。

*周期性：我国的天然气仍将整体处于供不应求状态，虽然单个工业用户的燃气消费量可能受经济周期的影响有所波动，但整体来看，燃气消费量仍然会随供给的增长而增长，受经济周期的影响并不大。同时，由于城市燃气作为城市居民生活的必需品和工商业热力、动力来源，保持着强劲的发展势头，行业周期性整体较弱。

*区域性：天然气销售行业具有较为明显的区域性特征，由于我国天然气资源60%以上分布于中西部地区，远离工商业发达、能源需求旺盛的沿海消费区，还有20%左右的天然气资源分布于近海大陆架，使得天然气生产区域与消费区域存在空间错位，在全国性天然气输送管网真正实现大规模覆盖前，天然气行业集中于气源地和运输管道沿线，具有明显的地域界限性。

*季节性：天然气需求具有较为明显的季节性，使得天然气销售行业随之产生季节性波动。城市燃气用户中，冬季采暖、夏季空调。由于各地气候条件的差异，呈现出非常明显的季节特征。居民生活、公共建筑、工商企业、天然气汽车等的用气量虽然与气候条件有关，但变化幅度不大，需求基本上是均匀的。由于燃气采暖等天然气需求呈现出季节性不平衡，使得天然气销售行业具有了较为明显的季节性。

（3）公司在所处行业的竞争地位

*拥有稀缺天然气跨省长输管道的优势。公司全资子公司华盛燃气与中国海洋石油有限公司的全资附属公司中联煤层气有限责任公司（以下简称“中联公司”）共同投资设立合资公司中联华瑞天然气有限公司（以下简称“中联华瑞”），共同投资建设运营神木——安平煤层气长输管道（以下简称“神安线管道”），将陕东、晋西的鄂尔多斯盆地东缘丰富的煤层气资源输送至天然气需求巨大的华北地区。依托神安线管道，公司打通新的天然气气源供应渠道，发挥煤层气成本优势，减少气源供应中间环节，开拓神安线沿线及周边天然气市场，并带动以天然气为清洁能源的燃气发电、分布式能源等综合用能项目的开发，整体聚焦发展天然气业务。

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*拥有多家具有燃气特许经营权的子公司，具备规模化经营优势。公司全资子公司北京华盛在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有燃气特许经营权，全资子公司霸州华盛在河北省霸州市津港工业园区拥有燃气特许经营权，控股子公司清远正茂在广东省清远市清新区禾云镇等区域拥有燃气特许经营权，为当地城镇居民、商业公共服务用户及工业用户供气，系区域内较大的天然气供气企业之一，具备规模化经营的优势，并凭借优质的供气服务、安全生产管理能力和售后服务响应能力在当地形成了良好的口碑。

2、水务行业的发展阶段、特点以及公司所处的行业地位

（1）水行业发展状况

长期来看，受“十四五”规划和2035年远景目标纲要等国家政策及各省、市“推动供水高质量发展三年行动方案

（2023年-2025年）”的推动，未来几年，水处理领域将持续增长；据行业专家、中国水网等分析，“十四五”期间，水处理领域将会有上万亿的市场需求。目前水处理行业的经营企业很多，国内多数企业主要提供单一的水处理解决方案，不能进行延伸技术服务，同时也不独立研发、生产膜产品。日本、美国等发达国家企业及国内具有竞争实力的企业在提供水资源化解决方案的同时具备膜产品研发、生产能力。行业内仅少数企业由于掌握了膜技术中的配方技术、制造技术和膜法水资源化应用工艺等技术，在行业竞争中处于较高的优势地位。近年来，水处理行业受全球经济放缓、中美经贸摩擦影响，市场认可度较高的日本和美国品牌膜产品，在国内项目应用中得到了一定的限制；受进口替代效应影响，国内品牌膜产品的市场竞争压力有所降低。

（2）水行业特点

*区域性：水处理行业呈现一定的区域性特征，主要体现在各区域的需求水平及需求侧重点不同。东部沿海经济发达地区与中西部地区在工业化及城市化水平方面有一定差距：经济发达地区，由于当地政府财政实力强、对环保重视程度高和投资力度大，水处理工作开展较早，整体效果较好；中西部地区水处理能力则相对薄弱。随着未来我国经济发展，西部大开发战略效果逐步显现，中西部地区工业化进程将有所加快，这一差距将呈逐渐缩小趋势。在东部沿海经济发达地区，对水处理业务需求主要为水资源的再生及海水淡化，中西部地区需求主要为市政污水的处理及市政给水。工业废水处理及回用领域的需求主要由工业产业分布及当地废水排放政策的执行情况决定，东部沿海地区由于经济发展情况更好，对工业废水及回用的需求亦多于中西部地区。

*季节性：水处理行业经营企业运营往往上半年集中投标，下半年具体实施，业务收入呈现一定的季节性特征。此外，冬季施工条件限制等原因也造成行业内企业的经营呈现一定的季节性特征。

*政策引导特征明显：水处理作为环境保护的核心产业之一，是保障国家实现节能减排计划的重要措施，其发展需要政府主导和宏观经济的支持。随着我国水资源紧缺问题日益突出，国家已经将资源节约、环境保护确定为基本国策，从国家战略的角度不断加大对环保水处理行业的投资。即便在经济紧缩、下游行业投资下滑时，环保水处理行业的投资预计仍将会保持增长。

（3）公司在所处行业的竞争地位

经过在水处理行业多年耕耘，赛诺水务目前已掌握包括工业高难度废水处理及循环利用技术、膜法污水处理技术、近零排放技术、海水淡化及核心装备技术等本行业各应用领域关键技术，积累了一大批专业技术人才和丰富的工程设计、工艺系统集成等技术服务经验，在市政、钢铁、电力、化工等行业建立了一批大型的水处理示范项目，为客户提供整体水处理系统设计，系统集成、系统调试运行以及配套技术服务。在行业集中度较为分散的情况下，具备较强的市场竞争力。

2003年，赛诺水务率先在国内建设大型膜法水处理项目，对国内膜法水处理市场，特别是污水深度处理和资源化的

技术发展起到了重要的推动作用；赛诺水务长期专注海水淡化技术研发，并拥有多个行业标杆业绩应用。赛诺水务作为国内最早开展海水淡化业务的公司之一，同时具有丰富的膜法、热法海水淡化工程经验，建设交付了中国第一个千吨级、

第一个万吨级、第一个采用 PX220 高效能量回收装置、第一个采用 UF 做海水预处理等示范性的海水淡化项目，引领了中国海水淡化工程技术的发展；建设第一个万吨级集装箱双膜法海水淡化项目；建设世界首例万吨级膜法浓盐水二次淡化项目，实现浓盐水增浓为盐化工奠定基础。截至目前，赛诺水务交付了1000余个采用膜法水处理技术的大中型工程项目，涵盖市政、石化、钢铁、电力、新能源等行业，处理能力达1200多万立方米/日，业绩覆盖中国、美国、新加坡、澳大利亚等40多个国家及地区。赛诺水务连续十一年荣膺“海水淡化及综合利用年度领跑”奖项。

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赛诺膜公司是国内最早从事超滤膜及膜产品研发与生产的企业之一。赛诺膜公司掌握系列膜产品制造技术，在包括生产设备开发技术，热致相分离法制膜技术、高效膜产品制造技术、模块化及标准化超滤集成系统设计技术、节能降耗曝气技术、膜污染控制技术、膜清洗技术等满足不同需求的膜法水处理应用集成技术方面处于国际先进水平，其中超滤膜产品通过并持续保持美国国家科学基金会 NSF 61 和 NSF 419 认证，产品成功进入北美、欧洲等市政饮用水及市政污水处理市场。赛诺膜公司高效膜产品制造技术使制膜效率较传统方法提升近5倍，所产膜及膜产品在通量、强度、寿命及抗污染性等主要性能指标上保持国际领先水平。赛诺膜公司系列化膜及膜产品能够满足多种复杂应用条件的要求，具有较强的竞争力，被认定为北京市和国家级专精特新“小巨人”企业。

二、报告期内公司从事的主要业务公司主营业务包括天然气供应及管输运营的燃气板块和膜产品研发生产销售及水处理工程服务的水务板块。

（一）天然气供应及管输运营

1、主要业务

公司燃气板块主营业务为天然气贸易及销售，长输管道输送，城市燃气输配，燃气工程设计及技术服务、LNG 生产加工及销售等业务。

公司与中联公司共同投资建设运营神安线管道，实现鄂尔多斯盆地东缘的煤层气资源和华北地区用气市场对接，将煤层气为主的天然气输送至华北地区。依托神安线管道，公司在下游建设支线，积极拓展下游终端市场，大力发展燃气贸易及销售业务。公司全资子公司北京华盛在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有燃气特许经营权，全资子公司霸州华盛在河北省霸州市津港工业园区拥有燃气特许经营权，控股子公司清远正茂在广东省清远市清新区禾云镇等区域拥有燃气特许经营权，全资子公司四川德立信具备石油天然气（海洋石油）行业（管道输送）专业甲级资质。控股子公司昆威燃气的主营业务为天然气液化，拥有处理量为 30 万方/日的 LNG 液化工厂，是中石油浙江油田在云南昭通区块内唯一一家井口液化工厂。

2、主要经营模式

（1）天然气贸易及销售：主要是管道天然气的购销。从上游气田直接采购天然气，通过自营或合营长输管道输送

至下游销售，下游目标客户为直供大客户、工业园区、自营或合营燃气终端公司、大型燃气集团、非自营燃气公司等。

（2）长输管道输送：公司通过投资建设运营长输管线将天然气输送至城市燃气公司及直供工业用户等下游客户，收取管输费。

（3）城市燃气输配：公司城市燃气输配业务以特许经营方式为主，从上游供应商采购天然气，通过公司建设或运

营的天然气输配管网，按照用户的需求及管道压力将天然气输送和销售给城镇居民、商业公服、工业企业等客户。公司在特许经营区域内开展燃气安装业务，对燃气具、报警器、自闭阀、壁挂炉、燃气仪表等实施大宗采购，在进行管道施工、燃气设备安装的同时，向用户销售燃气具，并收取费用。公司气源主要为管道天然气。

（4）燃气工程设计及技术服务：公司通过提供天然气长输管道工程设计、气田地面工程设计、城镇燃气工程设计、汽车加油加气站（包括 LNG、CNG、L-CNG 以及合建站）工程设计服务，收取工程建设总承包、造价咨询、管道设计、相关技术与服务费用。

（5）LNG 生产加工及销售：主要是从油田井口接气进行天然气加工，液化成 LNG 并存入储气罐，客户到厂自行提货。

3、主要的业绩驱动因素

（1）在“双碳”目标政策推动下，需求驱动仍是天然气行业内在发展动力，公司燃气板块业绩提升得到充分保障

在“双碳”目标下，能源向清洁低碳转型的进程加快。作为清洁高效能源，天然气的市场需求有望继续提升，需求驱动仍然是未来我国天然气市场发展的内生动力。公司拥有燃气特许经营权的子公司地处山西省、河北省、广东省等地，天然气需求呈不断上升趋势，公司依托神安线管道推动燃气市场开拓和管输运营业务，不断扩大市场份额和业务规模。

12天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

（2）依托中游长输管道，推进上游气源多元化供应，加快燃气管网基础建设，提升市场竞争力

公司与中联公司投资建设的跨越陕晋冀的神安线管道，可将陕东、晋西的煤层气等非常规天然气输送至需求旺盛的华北市场，有利于公司进一步拓展上游气源，推进气源供应多元化，并助力开拓下游市场，提升公司市场话语权。同时，公司统筹规划，加强天然气基础设施建设。在神安线管道下游加强干支协同布局，充分利用管道开口分输，积极完善区域管网；推动管网互联互通，强化跨区域互济互保。

（3）下游市场深度挖潜，培育重点客户

公司燃气板块在巩固和服务好现有客户的基础上，持续开发工商业用户，特别在神安线管道沿线积极开拓下游终端市场，开发直供大客户及工业园区客户、自营或合营燃气终端公司、大型燃气集团等经销商客户。并推进公司主干管网与国家管网互联互通，拓宽公司的销售半径。

（二）膜产品研发生产销售及水处理工程服务

1、主要业务

公司水务板块涵盖水处理全产业链，重要全资子公司包括赛诺水务和赛诺膜公司。赛诺水务主营业务为向市政给水、污水处理及回用、工业给水及废水深度处理及回用、海水淡化等，为客户提供水处理综合解决方案，包括技术设计、系统集成和运营管理的一体化服务，为客户建成具有较高出水水质标准的供水厂、污水厂或再生水厂。赛诺膜公司主营业务为研发、生产、制造、销售应用热致相分离法的核心设备膜组件和其他核心部件膜材料，主要产品系列为赛诺 SMT压力式产品系列、SMT 浸没式产品系列、赛诺 MBR 产品系列、赛诺 Retrofit TM 系列、赛诺 EsayIns 系列。

2、主要经营模式

（1）膜产品研发生产销售：自行研发、生产拥有热致相分离工艺技术的膜组件及核心装备，向国内市场及国际市场销售，获得收入和利润。目前热致相分离法制膜技术属于国际前沿技术，生产线的关键设备及产品的生产过程无其它可供参考的成熟技术和工艺参数，均由赛诺膜公司自主开发和设计。核心膜材料的生产采用标准化和规模化生产方式；

核心产品膜组件产品的生产采用规模化、标准化与定制化加工相结合的生产方式。赛诺膜公司为了严格控制产品、工程质量并防止其专有生产技术的流失，所有产品及其关键生产设备的设计、加工均在赛诺膜公司内部进行。

（2）水处理工程服务：通过提供整体技术解决方案、系统集成及工程实施，为客户建设水厂及水厂延伸的能源及

资源类工程技术服务，并获取工程技术服务收入。

3、主要的业绩驱动因素

（1）外部宏观环境支持，水处理环保市场需求持续增加

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确：完善水污染防治流域协同机制，加强重点流域、重点湖泊、城市水体和近岸海域综合治理，推进美丽河湖保护与建设，化学需氧量和氨氮排放总量分别下降8%，基本消除劣Ⅴ类国控断面和城市黑臭水体。市政污水领域和海水淡化领域对膜处理工程的新增需求量都将促进膜产业产值的提升。预计到2024年，中国膜产业产值将达3630亿元，较2019年增长65%，且6年间的年均复合增长率将达到10%。基于以上政策推动和行业趋势预测，重点流域的工业和市政污水处理要求的提升，将推动本行业的业务增长。在海水淡化市场，国家发改委和自然资源部发布《海水淡化利用发展行动计划（2021—2025年）》明确目标：到2025年，全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上，其中沿海城市新增海水淡化规模105万吨/日以上，海岛地区新增海水淡化规模20万吨/日以上。海水淡化关键核心技术装备自主可控，产业链供应链现代化水平进一步提高，海水淡化利用发展的标准体系基本健全，政策机制更加完善。

（2）内生拥有技术研发优势，产品销售与工程服务协同发展

赛诺膜公司拥有热致相分离（TIPS）法制膜的领先技术及工艺，生产的 PVDF 中空纤维膜及膜组件具有大通量、长寿命、耐药洗、低能耗、易维护等优势，产品性能远高于采用传统方法生产的超滤产品。赛诺膜公司依托其专利、专有技术及工艺，在市场竞争格局调整过程中，提升市场占有率及行业地位。此外，擅长超滤膜研发生产的赛诺膜公司与深耕水处理综合解决方案的赛诺水务，属于膜工业水处理产业链的上下游，在客户关系、研发创新、技术服务等方面具有

13天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文共同性，通过加强客户和产品的协调，有利于推广赛诺品牌，合理配置资源。本报告期，公司在山东、广东、湖北、江苏、河北等多个项目上产品与工程服务协同开展，取得较好的效果。

（3）融资环境改善及中小企业降税减负，利于水务产业链企业健康运营

2023年，国家继续实施积极的财政政策和税费优惠政策，融资环境得到明显改善，有助于水务产业链中各单位缓解

资金较为紧张的局面，推进项目有效落地。国家加大推进基建投资的力度、地方政府积极发行生态专项债券的大背景带动优质的资金流向环保行业，助推行业内公司业绩上行。近两年，国家加大对于中小企业减税降费的力度，着力改善融资环境，有助于环保企业降低融资成本，进一步缓解企业现金流压力，有利于水处理项目顺利推进，有助于赛诺水务及时回笼资金，改善经营业绩。

三、核心竞争力分析

1、管理优势

公司的核心管理团队是一支充满创业创新精神的高素质经营管理团队，在天然气贸易及销售、城市燃气输送、供应、服务以及城市燃气工程设计、施工、维修业务等方面积累了丰富的运营和安全管理经验，并吸引了一批行业积淀深厚、管理经验丰富的高素质人员加盟，为公司业务持续扩张带来充足动力。同时，为保持管理团队稳定、充实管理团队实力，公司对高级管理人员及核心业务骨干实施全面的绩效考核管理方案及股权激励计划，激励公司经营管理团队努力提升经营业绩，为公司持续快速发展提供保障。

2、品牌优势

公司全资子公司北京华盛是山西省规模较大的民营城市燃气公司之一，在山西当地具有良好的品牌和资源优势。公司在管网辐射和市场规模的提升有助于公司降低边际成本。

公司全资子公司赛诺水务是水行业内具有一定知名度的综合水处理方案提供者，连续十一年在“中国水业企业评选”中荣获“海水淡化及综合利用年度领跑企业”奖项；其全资子公司赛诺膜取得国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，美国 NSF 双认证，成功进入美国饮用水市场，多年的发展使得赛诺膜在超滤行业的高端膜产品品牌形象得以树立，市场影响力不断加强。品牌与规模优势使得公司在业务开拓、融资等各方面具有明显的竞争优势。

3、通过稀缺跨省长输管道连接上游气源和下游市场的优势

公司与中联公司设立合资公司中联华瑞共同投资建设运营神安线管道项目，实现了上游资源与下游终端市场的无缝对接，完成从上游气源到中游管道输气、再到下游终端用户的资源闭环，减少中间环节，降低成本，保障市场供应。

在上游气源方面，神安线在晋西区域河东煤田兴县和保德县周边主要分布有5个煤层气区块，其中中石油煤层气有限责任公司拥有4个区块，分别为保德区块、紫金山区块、三交北区块和三交区块；中联公司拥有临兴区块，经国家自然资源部审定，临兴气田探明地质储量超1010亿立方米。神安线在陕东区域主要有中联公司神府区块的气源，陕西省神木市附近的长庆气田、延长气田等多块资源存储丰富的气田也可为神安线提供气源保障。

在终端市场方面，神安线下游市场覆盖华北地区“煤改气”的重点区域，尤其是河北市场，“煤改气”政策驱动河北省天然气消费规模快速增长，同时随着减煤政策进一步落实，工业燃料用气量仍有较大增长空间。神安线与国家管网互联互通后，可通过管道代输进一步拓展神安线周边的天然气市场，将销售半径南扩至供需更加紧张的山东、江苏等地。大量稳定的气源和持续增长的终端客户资源，提升了公司的盈利能力。

4、区域煤层气连接线及管网的资产优势

公司燃气板块拥有煤层气连接线及管网等管道资产，截至本报告期末，公司拥有高压管网911.456公里，次高压管网118.0025公里，城市管网1009.7053公里。随着公司业务拓展，上游气源连接线逐步丰富，下游用户连接线逐步完善，管输收益也将得到稳步提升。燃气板块的煤层气连接线连通了山西省保德区块、临兴区块的煤层气，为丰富的煤层气资源进入中游长输管道提供了唯一通道，随着上游煤层气资源开发利用及气量提产，连接线的管输收益也将得到稳步提升。

5、特许经营权市场优势

根据《城镇燃气管理条例》，管道燃气实行特许经营，在同一供气区域内具有自然排他性，管网覆盖区域越广、规模越大，公司发展潜力越大。公司在山西省原平市、兴县、保德县，河北省霸州市津港工业园区，广东省清远市清新区禾云镇等区域拥有特许经营权，为居民、公共服务、工商业用户和公路交通用户提供清洁、安全、稳定的气源。

14天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

6、利用技术创新提高燃气供应系统可靠性优势近年来，公司燃气板块不断吸收运用国内外先进技术，持续推进信息化建设，从数据标准化出发，以及时性、准确性为抓手，以减少成本、提升效益为目标，在客户服务、工程建设、财务管理、物资管理、安全管理、生产运行及协同办公等领域开展信息化管理，有效地提高了运营服务水平；从应用系统开发、升级，到物联网技术应用，公司信息化管理有力支撑了抄收、工程、财务、安全、生产、运行、服务等方面工作，减少了管理成本，提升了管理效益。目前公司已建成的管线均采用国际先进的 SCADA 控制系统和卫星通讯方式进行生产管理和数据传输，并积极推进数字化管道系统、燃气技能鉴定中心建设。依托管网运行的科技创新技术优势，公司燃气长输管道及城市管网运行逐步实现智能化管理，燃气供应系统的安全性和可靠性得到进一步提升。

7、膜技术处于领先地位

赛诺膜拥有 TIPS 法制备中空纤维膜技术，是全球三大专利拥有者之一，是中国目前唯一大规模产业化的 TIPS 超滤膜生产商。采用热致相分离（TIPS）法生产的 PVDF 中空纤维膜及膜组件，具有大通量、长寿命、耐药洗、低能耗、易维护等优势，产品性能远高于采用传统方法生产的超滤产品，是行业普遍认同的领先技术。经过十多年发展，赛诺膜经历了技术产业化、市场化、国际化三个阶段。目前赛诺水务的 TIPS 膜产品已广泛应用于饮用水、废水处理、脱盐、中水回用和海水淡化等领域。在国内工业市场，赛诺超滤膜市场占有率较高，成为高端膜产品市场的领导品牌。在国际市场，赛诺膜率先布局北美、欧洲、澳大利亚、东南亚市场，成功跻身美国市场前五，实现了以美国及新加坡市场发展为标杆，辐射多国跨区域的市场开拓布局。

8、丰富的水处理项目实施经验

赛诺水务多年专注于海水淡化、工业及市政污水、市政自来水等领域，凭借自主研发的核心技术以及综合实力，已积累了国内外大量的膜项目工程业绩和经验，目前处于行业领先地位。赛诺水务坚持以“膜产品和膜技术”为核心导向，多年来在膜法工艺处理上积累较多工艺包专利技术，在各个领域建立了多项标杆性业绩。赛诺水务在钢铁、石化、电力、新能源等工业废水处理领域，为客户综合解决水资源低能耗再生；在市政污水、市政自来水领域，提供高品质低成本的解决方案；在海水淡化领域，不仅采用现有工艺包为客户提供综合解决方案，还进一步在能量回收装置上研究开发了一款增压泵和能量回收一体的装置，突破能量回收的技术垄断，实现了海水淡化占地紧凑化的技术和设备储备。

9、成熟、科学的质量管理体系和技术服务体系

赛诺水务和赛诺膜依托 ISO 标准，建立了完善的质量管理体系，应用于水处理工程及水处理设备成套化设计开发和技术服务的全过程，PVDF 中空纤维膜及膜组件的研发、生产和服务过程。其质量管理能力一直有效保持、持续改进，被第三方认证机构认可，让客户增值受益，受同行尊重。同时，赛诺膜依托国家标准，建立了 CCS 客户关爱服务体系，不断提升技术服务能力，更加快速有效地解决客户问题，持续增强客户满意度，获得第三方认证机构认可，被评价为五星服务能力。

10、专利及核心工艺技术

报告期内，公司获得授权专利8项，其中发明专利1项，实用新型专利4项，外观专利3项；申请专利12项，其中发明专利2项，实用新型专利7项，外观专利3项。目前，公司在有效期内的授权专利共计112项，其中发明专利22项，实用新型专利78项，外观专利12项。公司逐年加大对专利及核心工艺技术的研发投入，加强知识产权布局，推进产学研创新模式，深入参与多项行业标准制修订，完善项目管理和激励机制，充分发挥了领先企业技术示范作用。

四、主营业务分析

1、概述本报告期，公司实现营业收入452198.28万元，比上年同期增加68014.38万元，主要原因为：1）燃气板块售气量较上年同期增加，燃气业务的营业收入增加70121.60万元；2）水务板块由于外部市场影响，项目施工进度和膜产品的发货较上年同期有所滞后和减少，导致水务板块2023年收入较上年减少2026.64万元。

15天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文本报告期，公司实现营业毛利81170.81万元，比上年同期减少12393.62万元，主要变动原因为：1）燃气业务因价差缩小，营业毛利下降；2）水务板块由于外部市场影响，项目施工进度和膜产品的发货较上年同期有所滞后和减少，以及膜产品的主要材料价格上涨，导致水务板块的营业毛利有所下降。

本报告期，公司实现营业利润42425.95万元，比上年同期减少11888.35万元，主要原因为：1）上述营业毛利变动，导致营业利润降低；2）赛诺水务和昆威燃气商誉计提减值，导致营业利润减少。

综上，本报告期公司实现净利润28808.81万元，比上年同期减少7439.15万元，降幅20.52%；实现归属于母公司股东的净利润为24001.89万元，比上年同期减少12576.85万元，降幅34.38%。

截至报告期末，公司总资产912709.68万元，比上年度末减少1.79%；归属于上市公司股东的净资产420553.17万元，比上年度增加4.83%；资产负债率51.57%，比上年度末减少3.53个百分点。

各板块具体经营情况如下：

1、天然气供应及管输运营业务

本报告期公司天然气供应及管输运营业务实现营业收入428314.71万元，比上年同期增加19.58%，占公司营业收入总额的94.72%；实现营业毛利76138.55万元，比上年同期减少13.86%，毛利率为17.78%，比上年同期下降6.90个百分点。

本报告期燃气板块实现售气量15.47亿立方米，比上年同期增长32.06%；燃气板块实现售气收入410604.70万元，比上年同期增长20.68%。本报告期公司继续加强与上游气源和下游大工业客户的沟通协调、调度，保障了气源的稳定供应。

（1）神安线管道稳定运行，燃气供应持续发力

本报告内，神安线管道安全稳定运行，将山西省与陕西省丰富的以煤层气为主的天然气资源输送至需求强劲的河北市场。目前，神安线已成为河北省第三大天然气供应来源，为河北省的天然气稳定供应及采暖季的天然气保障工作提供了坚实支撑。通过与上游供应商和下游用户的深入合作，有效推动了天然气供应链的优化与资源共享，增强了市场竞争力。

（2）拟参与中国油气控股公司重组，进军天然气上游气源开发

本报告期内，公司拟参与中国油气控股有限公司（以下简称“中国油气控股”）重组交易，并与相关方就重组交易方案签署了附生效条件的重组文件。中国油气控股的核心主业为国内煤层气的勘探与开发，通过全资子公司奥瑞安能源国际有限公司与中石油合作在鄂尔多斯盆地三交区块进行煤层气勘探、开采及生产（以下简称“三交项目”）。三交项目区块已取得采矿权面积236.78平方公里，具有较大的开发潜力。如能成功收购，将进一步延伸公司的产业布局，协同效应明显，也将标志着公司向上游天然气气源开发环节迈出了重要一步。

（3）客户规模持续扩大，多元布局逐步推进

本报告期内，公司不断挖掘现有市场潜力，并加大区域拓展力度，从而实现了用气规模的扩大。随着神安线项目的全面投产和运营，上游气源供应逐渐增加，公司的天然气销售量和管道运输业务持续增长。在国家环保政策的指导下，公司积极抓住业务区域内氧化铝、煤矿、石英砂、玻璃、陶瓷、发电、水泥等用气行业产业升级的契机，成功吸引了更多客户，为公司的竞争力提升和民生福祉的改善提供了坚实的能源保障。

（4）运用信息化科技手段，强服务，保安全

本报告期内，公司结合国家和各省（自治区、直辖市）燃气发展规划提出的“智慧燃气”发展要求，不断推动“互联网+智慧燃气”数字化平台建设，利用 SCADA 系统、燃气 GIS 系统、管线巡线系统、客户服务系统、天然气立体监测数字孪生平台等信息化系统，提升了公司调度管理智能化水平。报告期内，公司以“生产安全运营”为主线，开展管道完整性等信息化建设；以“客户服务”为基础，大力推进营商环境优化，开展智慧燃气网厅建设。同时，公司弘扬“生命至上、安

全第一”的理念，认真贯彻落实党和政府安全管理要求，推行安全工作“三管三必须”。2023年，公司管网隐患整改率、客户安全巡检率等相关安全生产关键指标持续提升，安全生产费用投入及时充足，公司总体安全生产经营状况良好，为燃气供应提供强大安全保障。

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2、膜产品研发生产销售及水处理工程服务

本报告期，公司膜产品销售及水处理工程服务业务实现营业收入18964.45万元，比上年同期减少9.65%，占公司营业收入总额的4.19%；实现营业毛利3219.42万元，比上年同期减少17.06%。主要受以下原因影响：1）本报告期为了产品推广参加和举办了较多展会及宣传，销售费用较上年同期增加；2）工程市场竞争加剧、采购成本上升以及现场服务费用增加导致毛利率有所降低。

（1）以膜产品和膜技术为主的水处理综合解决方案提供商为发展方向

本报告期，水务板块以膜产品及膜技术为核心带动水务工程项目市场开拓，在市政、工业、海水淡化等领域均获得广泛应用。国内市场上，赛诺膜公司处于国有品牌市场占有率前列，在市政、钢铁、石化、电力、新能源等领域获取订单，尤其在市政和新能源领域，取得较大突破，如固安自来水厂项目、青海锦泰锂业项目、中石化塔河炼化公用工程作业部超滤膜更换项目、徐圩新区徐圩二水厂三期深度处理项目二阶段超滤系统等；国外市场上，赛诺膜在保持北美等市场的前提下，坚持将重点市场开发区域放在东南亚、中东和欧洲等地区和国家，通过线上和线下双渠道进行市场宣传，先后参加菲律宾水展 Water Philippines、印度尼西亚 Indo Water、澳洲 Ozwater 水展、俄罗斯 EcwaTech 及荷兰水展

AQUATECH Amsterdam，并取得延续性成果。在美国，通过膜产品长期运行结果得到客户的认可，赛诺膜接到全球十大再生水 WEST BASIN 的第三次采购订单，实现单个项目超滤膜产品的最大销售突破。

本报告期，赛诺水务围绕以膜产品和膜技术为主的系统集成，签订了万华蓬莱北区凝液项目、宿迁城北水厂项目、华润海丰项目等，分别为合同方提供市政供水系统工业污水系统和的供货及指导安装服务等。

（2）围绕新一代膜产品及膜系统进行系统研发，形成具有自主产权和自主品牌的产品及系统

赛诺膜公司拥有热致相分离法（TIPS）制备中空纤维膜技术，是全球三大专利拥有者之一，是中国目前唯一大规模产业化的 TIPS 超滤膜生产商。在膜产品和工艺研发上，实施差异化战略，打造“膜材料-膜组件-膜系统-膜工艺-膜应用”全产品链，2023年取得如下进展：*压力式超滤膜产品迭代升级和差异化产品测试工作持续推进，取得阶段性成果；*市政自来水膜处理工艺中试验证工作，得到客户认可；*工业废水深度处理应用领域的浸没式膜产品进入试制与测试评价；*赛诺执行市政饮用水领域的示范性工程——宿迁城北水厂项目。*公司新获得2项国家级重点研发计划专项。

本报告期，赛诺水务和赛诺膜公司继续秉持服务型制造理念的初心，坚持自主技术创新，加大对产品研发的投入和服务品质的提升，持续加大开展产学研合作，将新技术和新工艺应用于项目执行，取得市场客户和行业协会的认可和嘉奖。*赛诺水务被评为“海水淡化及综合利用年度领跑企业”，赛诺膜被评为“供排水装备领域领先企业”。*2023年赛诺与清华大学及中科院上海高等研究院结合国家科技支撑计划课题就新膜技术开发开展合作。

（3）扬州生产基地一期建设顺利完工

本报告期，扬州生产基地一期建设顺利完工，并正式投产。扬州生产基地采用全球先进的膜制备技术及工艺，生产过程低碳、绿色、无污染，配置世界一流的检测设备，部署在线监测、信息追溯、智能仓储物流等信息化管理系统，产品质量对标世界最严格的标准体系，倾力打造行业细分领域的领先地位。项目投产后，赛诺膜将利用优越的地理位置，周边完善的制造加工配套环境，有效降低制造成本，继续发挥技术领先的产品型高新技术企业优势，提升核心竞争力，促进长期可持续性发展。

扬州生产基地同步建设研发中心，持续升级赛诺技术和产品应用。中心拥有一支多学科交叉、特色明显、经验丰富的研发创新团队，主要开展高性能分离膜设计与制备、膜组件设计与制造、膜集成装备设计、膜应用和集成工艺等技术研究，充分发挥膜分离技术在水资源可持续利用和工业绿色生产当中的作用。

2、收入与成本

（1）营业收入构成营业收入整体情况

17天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

单位：元

2023年2022年

同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计4521982780.31100%3841838988.88100%17.70%分行业

燃气行业4283147055.3194.72%3581931014.5793.24%19.58%生态保护和环境治理（水189644548.814.19%209910956.865.46%-9.65%务）

其他49191176.191.09%49997017.451.30%-1.61%分产品燃气供应及安

4283147055.3194.72%3581931014.5793.24%19.58%

装业务水处理工程服

务及膜产品销189644548.814.19%209910956.865.46%-9.65%售收入

其他49191176.191.09%49997017.451.30%-1.61%分地区

华北区3784320770.0183.69%3357488963.9487.39%12.71%

华东区82470564.301.82%84967172.802.21%-2.94%

华中区38559307.690.85%23157325.860.60%66.51%

西南区247664237.045.48%35835756.170.93%591.11%

西北区48740248.261.08%39740804.841.03%22.65%

华南区282788083.036.25%209732401.035.46%34.83%

东北区4909771.130.11%49595712.531.29%-90.10%

国际32529798.850.72%41320851.711.09%-21.28%分销售模式

直销4521982780.31100.00%3841838988.88100.00%17.70%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

□适用□不适用

单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减年同期增减分行业

燃气行业4283147055.313521761598.4117.78%19.58%30.53%-6.90%分产品燃气供应及

4283147055.313521761598.4117.78%19.58%30.53%-6.90%

安装业务分地区

华北区3784320770.013026714772.6920.02%12.71%22.43%-6.35%分销售模式

直销4521982780.313710274666.6117.95%17.70%27.67%-6.40%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用□不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是□否

18天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

行业分类项目单位2023年2022年同比增减

销售量万立方米154670.46117125.3932.06%燃气销售量生产量库存量

生态保护和环境销售量平方米104307890086615.79%

治理（膜产品销生产量平方米113655411156181.88%售）库存量平方米314344427040-26.39%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用□不适用

1、燃气销售量较上年同期增加32.06%，主要系神安线管道通气后持续稳定供应，燃气板块售气量较上年同期有所增加。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用□不适用

（5）营业成本构成

单位：元

2023年2022年

产品分类项目占营业成占营业成同比增减金额金额本比重本比重燃气供应及安

原材料3173467512.0285.53%2446584719.0584.19%29.71%装业务燃气供应及安

其他成本348294086.399.39%251442257.498.65%38.52%装业务水处理工程服

务及膜销售业设备73679149.061.99%94044931.243.24%-21.66%务水处理工程服

务及膜销售业其他成本83771206.162.26%77050821.272.65%8.72%务

其他其他成本31062712.980.84%37071991.211.27%-16.21%说明以上系公司营业成本的构成情况。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□是□否公司名称变动方向取得方式或处置方式北京天瑞能源有限公司增加新设安平县壕盛燃气经营有限责任公司增加新设北京诺滤新材料科技有限公司增加新设赤峰通瑞能源有限公司增加新设忻州市原平经济技术开发区华盛新能燃气有限责任公司增加新设珠海天壕金石能源科技有限公司增加新设天壕注礼投资有限公司增加新设

19天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用□不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）2591650687.10

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例57.31%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.37%公司前5大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1客户1737016630.1116.30%

2客户2602164225.6913.32%

3客户3507987213.0811.23%

4客户4375005783.238.29%

5客户5369476834.998.17%

合计--2591650687.1057.31%主要客户其他情况说明

□适用□不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）3264847137.98

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例90.17%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1中联煤层气有限责任公司2628115380.0272.59%

2供应商2331587053.889.16%

3供应商3142252546.883.93%

4供应商4111394278.003.08%

5供应商551497879.211.42%

合计--3264847137.9890.17%主要供应商其他情况说明

□适用□不适用

3、费用

单位：元

2023年2022年同比增减重大变动说明

销售费用22689128.0921553157.225.27%

管理费用161399866.32180065507.40-10.37%

财务费用70832186.3881191213.14-12.76%

研发费用22830510.2125490528.76-10.44%

20天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

4、研发投入

□适用□不适用主要研发项预计对公司未来发项目目的项目进展拟达到的目标目名称展的影响

基于新一代膜丝，通过产品结构设计、流态仿真产品提质，满足提升产品竞争力及高端膜产品验证阶段模拟等，开发高品质膜产品，为赛诺产品优化升更高性能需求品牌形象级，实现对进口高端膜的超越为工程实施及工程市政饮用水

结合赛诺超滤膜特点，开展 UF+NF 的中试，研究 科学运行管理提供膜法

开发新集成工艺项目示范不同水体和工况下的超滤、纳滤运行工艺及膜系技术支撑，提高公（UF+NF）

和系统应用统重要设计参数等，为提升膜工艺技术的运行稳司在市政饮用水技深度处理集定性和经济可行性提供更可靠的技术指导术领域的市场竞争成工艺力

基于新能源磷酸铁锂的生产废水，化工磷酸钙矿耐酸超滤膜开发应用于酸性市场推广提升产品竞争力及

精炼等生产废水，开发耐酸超滤膜产品，满足项产品废水处理膜产品阶段品牌形象目需求国内市政污水提标及资源化的主流技术之一为MBR，随着污水资源化的需求逐步增加，市政污水处理主流的 MBR 技术昂贵的建设成本和运行

好氧颗粒污成本、复杂的运行管理要求，给市政水务公司带提高公司膜产品的开发新集成工艺

泥+浸没式超开发阶段来越来越大的压力。基于好氧颗粒污泥的浸没式综合性价比，强化和系统

滤工艺超滤膜工艺技术，将作为膜产品核心竞争力MBR 技术的革命性替代技术，应用在大型市政污水提标及资源化项目，提供了一种低成本和可靠的污水资源化的替代方案

蛋白废水资针对高浓有机废水，破除传统的生化处理工艺，拓展膜技术应用领开发新集成工艺

源化技术开开发阶段通过系统工艺设计与开发，使高浓有机物质得到域，增强膜产品核和系统

发资源化回用，达成处理工艺上的低碳环保心竞争力新型超滤膜基于市场需求和公司业务发展，开发新型超滤膜拓展产品链，增强开发新膜产品开发阶段

产品开发产品，可实现市场销售与部分品牌产品的替换产品竞争力新型中空纤

基于公司战略发展，开发新型复合膜最新技术，发展新产品链，增维复合膜开开发新膜产品开发阶段为公司新一轮业务增长赋能强产品竞争力发

开发适用于工业基于市场需求，开发适用于工业废水领域的新型拓展膜产品应用领浸没式产品废水领域的新型设计阶段浸没式膜产品，实现市场销售的增量和对部分品域，增强膜产品核浸没式膜产品牌产品的替换心竞争力短流程低能

基于项目和市场需求，形成膜净水工艺和集成应拓展膜产品应用领耗的微污染

开发膜净化工艺设计阶段用装备，及膜集成装备对典型微污染水体处理效域，增强膜产品核物膜法净化能及稳定性研究心竞争力工艺与装备地表水源有害无机物达拓展膜产品应用领

开发重金属离子根据项目需求，建设深度净化示范工程，确保出标去除与深设计阶段域，增强膜产品核去除的膜法工艺 水质量满足 GB5749 标准要求度净化技术心竞争力及示范公司研发人员情况

2023年2022年变动比例

研发人员数量（人）35336.06%

研发人员数量占比2.36%2.34%0.02%研发人员学历

本科2021-4.76%

硕士151225.00%研发人员年龄构成

21天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

30岁以下78-12.50%

30~40岁17170.00%

40~50岁11837.50%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2023年2022年2021年

研发投入金额（元）26768374.2926690528.7638535648.91

研发投入占营业收入比例0.59%0.69%1.88%研发支出资本化的金额

3937864.081200000.0011287689.93

（元）资本化研发支出占研发投入

14.71%4.50%29.29%

的比例资本化研发支出占当期净利

1.64%0.33%5.54%

润的比重公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用□不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用□不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用□不适用

5、现金流

单位：元项目2023年2022年同比增减

经营活动现金流入小计5790644151.604475094357.1429.40%

经营活动现金流出小计5250147979.124005766061.0131.06%经营活动产生的现金流量净

540496172.48469328296.1315.16%

额

投资活动现金流入小计103669481.66148755374.86-30.31%

投资活动现金流出小计457086694.16612200567.47-25.34%投资活动产生的现金流量净

-353417212.50-463445192.6123.74%额

筹资活动现金流入小计999487158.401396574769.32-28.43%

筹资活动现金流出小计1354787402.611256032743.447.86%筹资活动产生的现金流量净

-355300244.21140542025.88-352.81%额

现金及现金等价物净增加额-168112825.15148273224.16-213.38%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

□适用□不适用

1.经营活动现金流入和现金流出较上年同期增加29.40%和31.06%，主要系本报告期燃气销售量增加所致；

2.投资活动现金流入较上年同期减少30.31%，主要系上年同期收到处置余热发电资产的款项所致；

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少352.81%：主要系融资产品变化导致本报告融资净额减少所致；

4.现金及现金等价物净增加额较上年同期减少213.38%：主要系上述三项变动的综合影响所致。

22天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用□不适用

五、非主营业务情况

□适用□不适用

单位：元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性主要系权益法核算的

投资收益-35757906.21-8.39%长期股权投资确认的否投资损失主要系子公司预计可

公允价值变动损益84958809.0019.94%否获得业绩承诺补偿

主要系对商誉、合同

资产减值-121932123.65-28.62%否资产计提减值主要系与日常活动无

营业外收入7252597.421.70%关的政府补助、赔偿否金等

营业外支出5542570.591.30%主要系赔偿支出否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2023年末2023年初

占总资产占总资产比重增减重大变动说明金额金额比例比例

货币资金1447784768.9015.86%1741689283.6618.74%-2.88%

应收账款442570830.724.85%519028912.205.58%-0.73%

合同资产300936103.083.30%305094097.323.28%0.02%主要系水务工程履

存货153579550.151.68%115001532.961.24%0.44%约成本增加所致

投资性房地产00.00%00.00%0.00%

长期股权投资748532237.548.20%780691664.138.40%-0.20%

固定资产2171859557.0923.80%1920846232.4620.67%3.13%

在建工程482029060.645.28%528035326.875.68%-0.40%主要系租赁资产到

使用权资产16502680.300.18%24024980.810.26%-0.08%期所致

短期借款494352455.355.42%690811062.787.43%-2.01%主要系预收气款及

合同负债271552588.392.98%182859577.291.97%1.01%水处理工程款增加所致主要系融资结构调

长期借款202150606.252.21%93219436.511.00%1.21%整所致主要系租赁资产到

租赁负债7359372.980.08%14724555.220.16%-0.08%期所致

主要系预付气款、

预付款项183892018.592.01%101281688.861.09%0.92%材料设备款增加所

23天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

致主要系子公司预计

交易性金融资产84958809.000.93%00.00%0.93%可获得业绩承诺补偿主要系计提减值以

其他应收款85576550.650.94%127883658.941.38%-0.44%及收回前期欠款、保证金等影响所致主要系研发项目结

开发支出2737864.080.03%5725145.650.06%-0.03%项结转至无形资产所致主要系本期计提绩

应付职工薪酬9425686.630.10%17999341.940.19%-0.09%效奖金减少所致主要系支付年初税

应交税费69689510.330.76%148639326.011.60%-0.84%费所致主要系偿还融资租

长期应付款169182551.751.85%344495895.593.71%-1.86%赁款所致境外资产占比较高

□适用□不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用□不适用

单位：元本期计入权益的累本期本期本期公允价值计提项目期初数计公允价值变购买出售其他变动期末数变动损益的减动金额金额值金融资产

1.交易

性金融资产

（不含84958809.0084958809.00衍生金融资

产）

4.其他

权益工37781504.241144354.93-596506.0438329353.13具投资应收款

51293935.005437343.7156731278.71

项融资上述合

89075439.2484958809.001144354.930.000.000.004840837.67180019440.84

计金融负

0.000.00

债其他变动的内容

主要系根据公司票据等级划分标准，期末划分为信用等级较高的票据增加所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是□否

24天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

3、截至报告期末的资产权利受限情况

见第十节财务报告/七、21、所有权或使用权受到限制的资产

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用□不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

445086694.16482702548.68-7.79%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用□不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用□不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用□不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用□不适用公司报告期不存在衍生品投资。

25天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

5、募集资金使用情况

□适用□不适用

（1）募集资金总体使用情况

□适用□不适用

单位：万元闲置两本期已使用报告期内变更用累计变更用途累计变更用途的尚未使用募募集年募集资募集资已累计使用募尚未使用募年以上募集方式募集资金总途的募集资金总的募集资金总募集资金总额比集资金用途份金总额金净额集资金总额集资金总额募集资额额额例及去向金金额向不特定对募集资金专

2020年象发行可转42300413851532.1326325.8616089.3716089.3738.04%15517.090

户存储换公司债券

合计--42300413851532.1326325.8616089.3716089.3738.04%15517.09--0募集资金总体使用情况说明

经中国证监会“证监许可〔2020〕3357号”文核准，公司于2020年12月24日向不特定对象发行了423万张可转换公司债券，每张面值100元，期限6年，募集资金金额为人民币

42300万元。2020年12月30日，扣除承销及保荐费用人民币915万元（含税）后，实际到账的募集资金总额为人民币41385万元。截至2023年12月31日，公司募集资金专用账户获得利息净收入457.95万元，募集资金已使用26325.86万元，尚未使用的募集资金余额为15517.09万元（其中募集资金专户余额为867.09万元，闲置募集资金暂时补充流动资金14650万元）。

（2）募集资金承诺项目情况

□适用□不适用

单位：万元是否已截至期末项目可行截至期末累截止报告期承诺投资项目和变更项募集资金承调整后投资本报告期投资进度项目达到预定可使本报告期实是否达到性是否发计投入金额末累计实现

超募资金投向目(含部诺投资总额总额(1)投入金额(3)＝用状态日期现的效益预计效益生重大变

(2)的效益

分变更)(2)/(1)化承诺投资项目保德县气化村镇

及清洁能源替代是178002142.9902142.99100.00%不适用不适用不适用否否煤改气项目

26天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文兴县天然气（煤层气）利用工程

临兴区块煤层气否1128510574.9226.4210574.9100.00%2021年09月30日14504123.2934754724.18是否

（第二气源）连接线项目兴县康宁镇刘家

庄分输站建设工否7400000.00%2024年12月31日00否否程神安线兴县连接

否8689.371305.711305.7115.03%2024年12月31日00否否线建设工程

补充流动资金否1230013030.81012302.2694.41%不适用不适用不适用否承诺投资项目小

--4138541838.071532.1326325.86----14504123.2934754724.18----计超募资金投向无

合计--4138541838.071532.1326325.86----14504123.2934754724.18----分项目说明未达

到计划进度、预

2020年以来，受宏观经济波动影响，原“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”实施当地需能企业开工率低，下游需求不足，项目的建设进度不及预

计收益的情况和期。根据公司整体发展规划、为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况，公司计划变更募集资金投资项目，将“保德县气原因（含“是否达化村镇及清洁能源替代煤改气项目”尚未使用的募集资金余额用于“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”、“神安线兴县连接线建设工程”项目的投资建设，“保德到预计效益”选择县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”后续投资将由公司通过自筹资金解决。

“不适用”的原

因）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明超募资金的金

额、用途及使用不适用进展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况募集资金投资项适用

27天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文目先期投入及置2021年4月21日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议换情况案》，同意使用向不特定对象发行可转换公司债券募集资金9892.45万元置换截至2021年3月20日预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

适用

2021年4月26日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同

意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币10000万元（含人民币10000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。公司已于2022年4月25日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10000万元全部归还至募集资金专户。

用闲置募集资金2022年6月23日，公司召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议暂时补充流动资案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币10000万元（含人民币10000万元）用于金情况暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司已于2023年6月12日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金10000万元全部归还至募集资金专户。

2023年6月20日，公司召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意

公司在保证募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币15000万元（含人民币15000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时归还至公司募集资金专户。截止2023年12月31日，公司已归还

350万元至募集资金专户。

适用

“兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目”承诺使用募集资金11285万元，实际共使用募集资金10574.90万元，节余募集资项目实施出现募金（含利息收入）730.81万元。节余原因为：

集资金结余的金

1、在募投项目建设实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的前提下，审慎

额及原因

使用募集资金，对各个环节的费用实现严格控制、监督和管理，提高了募集资金使用效率，因此产生了募集资金节余。

2、募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

尚未使用的募集

截至本报告期末，公司尚未使用的募集资金除用于暂时补充流动资金外，均存放于公司募集资金专户，用于募集资金投资项目的投入。

资金用途及去向募集资金使用及

披露中存在的问公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

题或其他情况

（3）募集资金变更项目情况

□适用□不适用

单位：万元变更后项目截至期末实变更后的项目可拟投入募集本报告期实截至期末投资项目达到预定可使本报告期实是否达到变更后的项目对应的原承诺项目际累计投入行性是否发生重

资金总额际投入金额进度(3)=(2)/(1)用状态日期现的效益预计效益

金额(2)大变化

(1)

兴县康宁镇刘家庄保德县气化村镇及清洁7400000.00%2024年12月31日0不适用否

28天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

分输站建设工程能源替代煤改气项目神安线兴县连接线保德县气化村镇及清洁

8689.371305.711305.7115.03%2024年12月31日0不适用否

建设工程能源替代煤改气项目

合计--16089.371305.711305.71----0----

2020年以来，受宏观经济波动影响，原“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”实施当地需能企业开工率低，下游需求不足，项目的建设进度不及预期。根据公司整体发展规划、为进一步优化公司内部资源配置，提高募集资金使用效率，综合考虑实际情况，公司计划变更募集资金投资项目。2023年11月28日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更募投项目以及部分募集资金用途的议案》，变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)独立董事出具了明确同意的独立意见，保荐机构出具了《关于天壕能源股份有限公司变更募投项目以及部分募集资金用途的核查意见》，2023年12月15日，公司召开2023年第五次临时股东大会和天壕转债2023年第一次债券持有人会议，同意将“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”尚未使用的募集资金余额用于“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”、“神安线兴县连接线建设工程”项目的投资建设，保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目后续投资将由公司通过自筹资金解决。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

29天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用□不适用

2、出售重大股权情况

□适用□不适用

九、主要控股参股公司分析

□适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司公司主要业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润名类型务称北京天然气销

子公司250000000.003581326635.681405629649.353403889631.00416540971.07313436957.01华盛售水处理工赛诺

子公司程及膜产154833800.001137870104.67379201941.77189644548.81-93077020.92-75753676.34水务品销售华盛

子公司项目管理150000000.001862021293.9914761754.59406645012.09-21354573.47-34819767.77燃气报告期内取得和处置子公司的情况

□适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响北京天瑞能源有限公司新设影响较小安平县壕盛燃气经营有限责任公司新设影响较小北京诺滤新材料科技有限公司新设影响较小赤峰通瑞能源有限公司新设影响较小忻州市原平经济技术开发区华盛新能新设影响较小燃气有限责任公司珠海天壕金石能源科技有限公司新设影响较小天壕注礼投资有限公司新设影响较小主要控股参股公司情况说明

1.本报告期，全资子公司赛诺水务净利润比上年同期减少2043.92万元，减少比例为36.95%，主要原因为本报告期计提

减值损失增加所致。

2.本报告期，全资子公司华盛燃气净利润比上年同期减少1900.14万元，减少比例为120.12%，主要原因为本报告期计

提减值损失增加所致。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用□不适用

30天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

十一、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

构建清洁低碳、安全高效的能源体系，已成为油气行业的共识和发展方向。天然气将在推动能源绿色低碳转型过程中发挥关键作用。“十四五”期间，我国天然气行业仍有较大发展空间。从消费端来看，清洁能源替代传统能源已在全国范围内开展，“油改气”、“煤改气”项目不断推进，天然气市场需求旺盛；从生产端来看，能源行业大力开展“能源革命”，将天然气作为优化能源结构的重要任务，加大了天然气的勘探和生产。

在水污染治理方面，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确：完善水污染防治流域协同机制，加强重点流域、重点湖泊、城市水体和近岸海域综合治理，推进美丽河湖保护与建设，化学需氧量和氨氮排放总量分别下降8%，基本消除劣Ⅴ类国控断面和城市黑臭水体；在海水淡化市场，国家发改委和自然资源部发布《海水淡化利用发展行动计划（2021—2025年）》明确目标：到2025年，全国海水淡化总规模达到290万吨/日以上，新增海水淡化规模125万吨/日以上，其中沿海城市新增海水淡化规模105万吨/日以上，海岛地区新增海水淡化规模20万吨/日以上；海水淡化关键核心技术装备自主可控，产业链供应链现代化水平进一步提高；海水淡化利用发展的标准体系基本健全，政策机制更加完善。市政污水领域和海水淡化领域对膜处理工程的新增需求量都将促进膜产业产值的提升。预计到2024年，中国膜产业产值将达3630亿元，较2019年增长65%，且6年间的年均复合增长率将达到10%。未来几年，随着中美等地域贸易摩擦影响，以及国内制造能力的提升，市场认可度较高的日本和美国品牌膜产品，

在国内项目应用中逐渐缩减，国内品牌膜产品的市场占有份额会逐步提升。基于以上政策推动和行业趋势预测，重点流域的工业和市政污水处理及海水淡化领域要求的提升，将推动本行业的业务增长。

（二）公司战略首先，公司将抓住当前优化能源结构、保护生态环境、调整产业政策支持天然气行业发展的历史机遇，继续坚持清洁能源产业在未来发展战略中的核心地位，不断完善天然气上、中、下游全产业链战略布局。公司将依托陕东晋西煤层气及天然气资源优势，不断扩大天然气销售规模，并择机介入气田开采领域；公司将以神安主干线及上下游连接线为支撑，持续加大供气基础设施的建设，不断扩大燃气管网覆盖范围，形成一个（与国家管网）互联互通、安全可靠、经济快捷的开放式通道；在巩固现有客户的基础上，不断开拓神安线沿线市场及周边市场，扩大自有终端市场规模，强化天然气下游综合利用。公司将力争成为一家集天然气上游气源开发，天然气（长输）管道投资建设与运营，下游工业园区、城市燃气输配及供应，天然气综合用能项目开发利用为一体的清洁能源服务集团。

其次，公司将以赛诺水务为平台，加大膜技术研发，扩大膜基地生产产能，降低膜单位生产成本；加强以膜为核心的产品销售和水务工程项目的市场开拓，利用技术产品优势，迅速抓住水处理行业高速发展的机遇，扩大市场份额，提高品牌影响力。特别是在自有膜产品的研发和国际市场销售、国内和国际海水淡化市场开拓等领域，加大资本投入和市场开发力度，推动水务板块业绩的增长。未来公司在适当时机将为赛诺水务引入其他战略合作伙伴，完善公司治理结构，提升规范运作水平，利用资本市场改革发展新机遇，拓宽融资渠道，增强研发能力和市场开拓能力，力争水务板块发展壮大。

公司将稳步实施各板块业务发展规划，做大资产规模、业务规模，提升盈利能力以及抵御风险的能力。

（三）经营计划

1、燃气板块（天然气供应及管输运营）

*积极实施气源多元化供应，提升天然气供应保障能力。公司将充分利用自身优势，通过多种途径拓宽气源获取渠道，按照“巩固老资源、挖掘新资源、实现多资源”的工作目标，多措并举，确保气源供应。

*积极实施管网互联互通。加快推进神安管道与国家管网以及临近省际管网的互联互通，依托现有天然气管网的资源优势，扩大管网覆盖范围，增强资源输配效能。

*积极实施市场聚焦战略。紧抓行业政策机遇，深耕细作现有区域市场，大力开发潜在下游市场。在碳中和、碳达峰的战略背景下，紧抓发展机遇期，继续加快“走出去”的步伐，挖掘新的市场潜力。神安线管道可为沿线客户直接供气，也可与国家管网互联互通，通过管道代输进一步拓展天然气市场，延伸为山东、江苏等地区的间接客户供气。

*积极实施对外合作，互利共赢。随着神安管道下游市场的不断推进，未来，公司也将进一步开展与中海油、中石油等企业的全面、深度合作，促进城市节能减排，优化能源结构，创造和谐环境。

31天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

*积极实施清洁能源的开发利用，适时推动分布式能源、氢能源、氦能源、调峰项目等可行性方案的编制，尝试在能源、交通运输、工业、建筑等领域广泛应用。既可以直接为氧化铝、钢铁、冶金等行业提供高效原料、还原剂和高品质的热源，有效减少碳排放；也可以通过燃料电池技术应用于汽车、轨道交通、船舶等领域，降低长距离高负荷交通对石油和天然气的依赖；还可应用于分布式能源，为家庭住宅、商业建筑等供电供暖。

*杜绝安全生产责任事故，坚持“生命至上”，牢牢守住安全生产红线。按照中央、地方政府安全生产的决策部署，统筹发展和安全，层层压实安全责任，聚焦核心风险，开展清单制管理、完整性管理，促进本质安全水平进一步提高，推动安全生产形势进一步平稳向好，杜绝安全责任事故的发生。

2、水务板块（膜产品研发、生产、销售，膜产品为核心的工艺系统集成服务，膜系统上下游行业技术创新服务）

*在研发技术与工艺方面，以超滤膜产品技术和基于膜产品的工艺系统技术为核心，根据不同行业特点和需求，实现差异化膜产品、创新型集成装备、特色膜集成工艺包和特种应用“四位一体”的产业链扩展。

*在生产成本控制方面，通过扩大膜基地生产产能，提升技术成果转化效率；关键材料和关键生产设备技术创新，降低膜产品及膜组件单位生产成本。

*在市场营销方面，赛诺水务致力打造内部生态圈，国内国际市场“双循环”相互促进，通过直销和渠道代理发展实现基础客户资源占领，攻克战略大客户，完成顶层客户资源设计；与第三方技术优势者强强联合，形成优质资源战略联盟，有效利用和整合纵向和横向资源，打造生态贸易交互平台。

*依托膜产品技术的提升和国家标准化的服务管理体系，不断提高服务水平，满足并力争超越客户需求。

（四）可能面临的风险和应对措施

1、行业周期性波动、产业政策变动的风险

经济发展具有周期性，天然气需求量的变化与国民经济景气周期关联度很大。当国民经济处于稳定发展期，对天然气的需求相应增加；当国民经济增长缓慢时，对天然气的需求相应减少。因此，国民经济景气周期变化将对公司的生产经营产生影响。公司所处的天然气行业是使用过程清洁、能源转化高效的产业，受到国家产业政策的支持与鼓励。但是，国家产业政策变化或者相关主管部门政策法规的改变将会影响公司产品的市场需求，从而对公司业绩造成一定的影响。

2、市场需求与竞争风险

天然气下游市场需求受多种因素影响，若宏观经济下滑或政策变化导致天然气消费增速放缓或天然气市场萎缩，则可能给公司经营带来不利影响。早在2017年6月，国家发改委、国家能源局等13部委出台《加快推进天然气利用的意见》，明确“建立用户自主选择资源和供气路径的机制”，用户可自主选择资源方以及供气路径，减少中间环节，降低用气成本。这一政策的实施，一方面利好公司新增市场的开拓，另一方面对既有市场形成一定的冲击。2019年以来，广东、浙江、山东等省出台了有关天然气直供的政策文件，城燃企业市场竞争加剧。同时，来自替代燃料、其他清洁能源的竞争加剧，给公司未来的业务布局及发展带来一定的挑战。

3、安全生产的风险

天然气属于易燃、易爆的危险化学品，天然气输配对安全经营要求很高。如果由于输配设备意外发生故障、员工操作不当、管网老旧或者自然灾害等原因，导致发生火灾、爆炸等安全事故，威胁生产人员的健康和安全，安监部门可能要求停工、检修，将会给生产经营带来损失。近年来，国内燃气事故多发频发，用户在使用天然气及液化气的过程中，缺乏一定的安全意识，对气体的性质及预防事故发生的措施不了解，对本质安全型产品更是知之甚少，为公司的安全管理带来一定的压力。目前，公司已配备有比较完备的安全设施及装置，制定了较为完善的事故预警和处理机制，但不排除因生产操作不当或设备故障等原因导致事故发生的可能性。因此，若生产活动中出现不可预见的安全事故，将会对公司的生产经营活动产生较大影响。公司将继续在生产过程中严格贯彻执行《安全生产法》等法律法规，不断完善各项安全管理制度，有效落实各级安全责任，加强各级各类员工安全培训，做到安全管理科学化、常态化，定期排查安全隐患，充分运用新思路、新技术、智能化、数字化的先进理念和手段，最大程度降低安全生产隐患给公司带来的不利影响。

4、水处理行业季节性特点的风险

公司水务板块主营业务为向市政、工业及海水淡化需求客户提供水处理综合解决方案和包括技术设计、生产制造、

系统集成和运营管理的一体化服务。水处理行业项目在上半年主要处于立项审批、招标、初步设计、工程设计及论证阶段，而工程施工大多集中在下半年，因而项目的回款、收入确认均存在季节性特点。受上述季节性因素的影响，在一个

32天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

会计年度的不同期间，公司的财务状况、经营成果和现金流量有一定的波动，若公司不能对季节性的影响作出较好地应对，将对公司的经营管理和业绩带来一定的影响。随着公司优质客户增多、经营规模扩大，该风险将逐步减弱。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用□不适用谈论的接待主要内调研的接待接待接待对象接待对象容及提基本情时间地点方式类型供的资况索引料

百嘉基金管理有限公司：黄超；北京诺昌投资管理有限公司：

董亮亮；北京兴源投资管理有限责任公司：常敬钘；博远基金

管理有限公司：杨毅；博泽资产管理有限公司：周胤；财信证

券股份有限公司：顾少华；财信证券股份有限公司：李侃；德

邦证券股份有限公司：卢璇；东北证券股份有限公司：王凤华；东北证券股份有限公司：金佳音；东莞证券股份有限公

司：苏治彬；东吴证券股份有限公司：谷玥；东吴证券股份有

限公司：袁理；东亚前海证券有限责任公司：王卓亚；EGF 恒

丰银行：廖明富；光大证券股份有限公司：方钰涵；广发证券

股份有限公司：陈舒心；广发证券股份有限公司：郭鹏；广州

睿融私募基金管理有限公司：许高飞；广州市圆石投资管理有

限公司：谭中豪；广州市圆石投资管理有限公司：梁伟钧；国

信证券股份有限公司：肖彬；国信证券股份有限公司：杜杨；

国信证券股份有限公司：章耀；HUAFU SECURITIES CO.LTD.：赵欣文；湖北省中小企业金融服务中心有限公司：陈宇维；湖南楚恒资产管理有限公司：袁超；湖南楚恒资产管理有

限公司：罗威；华创证券有限责任公司：田山川；华泰证券股巨潮资

份有限公司：黄波；华夏基金管理有限公司：苏海鸿；汇安基讯网金管理有限责任公司：陆丰；明世伙伴基金管理(珠海)有限公 （www.司：于振家；南京证券股份有限公司：宋芳；平安银行股份有 cninfo.c

2022年

2023 限公司：刘颖飞；千合资本管理有限公司：蒋仕卿；青岛裕瑞 om.cn）

公司及2023年04电话资产管理有限公司：梁伟；融通基金管理有限公司：姚垚；厦《2023会议机构年一季

月25沟通门金恒宇投资管理有限公司：谢斌；上海爱以德医养投资集团年4月室度经营

日有限公司：王向东；上海复星高科技(集团)有限公司：刘妍；25日投业绩

上海复星高科技(集团)有限公司：彭思雨；上海海通证券资产资者关

管理有限公司：刘彬；上海汇利资产管理有限公司：朱远峰；系活动

上海进崟投资管理有限公司：江义鑫；上海理成资产管理有限记录公司：汪文翔；上海宁泉资产管理有限公司：邱炜佳；上海宁表》

泉资产管理有限公司：易际泉；上海朴信投资管理有限公司：

朱冰兵；上海融黎行投资管理有限公司：邵辰；上海融黎行投

资管理有限公司：刘扬；上海睿郡资产管理有限公司：毕慕超；上海睿郡资产管理有限公司：杜昌勇；上海域秀资产管理

有限公司：许俊哲；上海煜德投资管理中心(有限合伙)：李贺；上海源卓资产管理有限公司：叶志刚；上海紫阁投资管理

有限公司：徐爽；深圳前海晟通资产管理有限公司：郭召昆；

深圳市岭南资本(控股)有限公司：郑川江；深圳证券时报社有

限公司：黄婷；天风证券股份有限公司：赵阳；天风证券股份

有限公司：裴振华；信达证券股份有限公司：唐婵玉；信达证

券股份有限公司：张弛；信达证券股份有限公司：王明路；银

华基金管理股份有限公司：华强强；永赢基金管理有限公司：

马瑞山；永赢基金管理有限公司：王宇超；圆信永丰基金管理

有限公司：田玉铎；源峰基金：张晓冬；招商证券股份有限公

司：宋盈盈；招商证券股份有限公司：张广伦；浙江观合资产

管理有限公司：李新；中国国际金融股份有限公司：秦宇道；

33天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

中国人寿养老保险股份有限公司：李哲佩；中国银河证券股份

有限公司：梁悠南；中信建投基金管理有限公司：冯飞洋；中

信证券股份有限公司：王勃竣；中信证券股份有限公司：周霆瑄；中信证券股份有限公司：任丹；中信证券股份有限公司：

卢华权；中信证券股份有限公司：张晓亮；中邮人寿保险股份

有限公司：赵扬；中邮证券有限责任公司：边晓蕾；中邮证券

有限责任公司：张屹琳；重庆穿石投资有限公司：周世星巨潮资讯网

（www.cninfo.c公司

2023 网络 om.cn）

公司2022年年05平台《2023会议个人通过全景网参与公司2022年度网上业绩说明会的投资者度网上月12线上年5月室业绩说日交流12日投明会资者关系活动记录表》

百嘉基金管理有限公司：黄超；北京泓澄投资管理有限公司：

李贺；博时基金管理有限公司：李汉楠；博泽资产管理有限公

司：周胤；财信证券股份有限公司：顾少华；淡水泉(北京)投

资管理有限公司：Kelvin

Wong；德邦证券股份有限公司：郭雪、卢璇、高远；东北证

券股份有限公司：王凤华、黄泽、王一鸣；东方睿信(海南)私

募基金管理有限公司：丁等；东吴证券股份有限公司：谷玥、

任逸轩；东亚前海证券有限责任公司：丁俊波、王卓亚；福建

天朗资产管理有限公司：柴清清、张梦男；光大证券股份有限

公司：方钰涵；广发证券股份有限公司：姜涛、陈舒心；广州

睿融私募基金管理有限公司：许高飞；广州市圆石投资管理有

限公司：吴铭龙；国泰基金管理有限公司：彭凌志；国信证券

股份有限公司：杜杨、章耀、闵晓平、李龙峰；海南恒立私募

基金管理有限公司：潘焕焕、金祖贵；湖北国有资产运营有限巨潮资

公司：陈宇维；湖南楚恒资产管理有限公司：袁超；华福证券讯网

有限责任公司：赵欣文、汪磊；华泰联合证券有限责任公司：

（www.高婧、黄波；嘉实基金管理有限公司：岳鹏飞、马延超；金股

cninfo.c

证券投资咨询广东有限公司：曹志平；南京证券股份有限公公司

2023 om.cn）

公司司：宋芳；鹏华基金：郑川江；千合资本管理有限公司：王2023年年08电话《2023会议机构亮；青岛裕瑞资产管理有限公司：梁伟；融通基金管理有限公半年度月23沟通年8月室司：姚垚；厦门金恒宇投资管理有限公司：谢斌；上海爱以德经营业日23日投

医养投资集团有限公司：王向东；上海复星创富投资管理股份绩资者关

有限公司：刘妍；上海复星高科技(集团)有限公司：彭思雨；

系活动

上海海通证券资产管理有限公司：刘彬；上海合晟资产管理股记录

份有限公司：徐华；上海理成资产管理有限公司：汪文翔；上表》

海朴信投资管理有限公司：朱冰兵；上海融黎行投资管理有限

公司：邵辰；上海睿郡资产管理有限公司：杜昌勇、薛大威；

上海沃胜私募基金管理有限公司：魏延军；上海喜世润投资管

理有限公司：郑捷；上海胤胜资产管理有限公司：王道斌；上

海紫阁投资管理有限公司：陈妍、王振生；深圳前海晟通资产

管理有限公司：郭召昆；深圳市前海泓涞资产管理有限公司：

周照利；首华燃气科技(上海)股份有限公司：邓超；天风证券

股份有限公司：赵阳；信达证券股份有限公司：唐婵玉、张弛；兴聚睿郡：毕慕超；兴全基金管理有限公司：卜学欢；兴

证全球基金管理有限公司：虞淼；远东国际融资租赁有限公

司：罗鹏伟、张斯炽、纪健；招商证券股份有限公司：宋盈盈；正心谷创新资本(香港)有限公司：董智毅；中国光大银行

股份有限公司：李瑀；中国国际金融股份有限公司：秦宇道、

李唐懿；中国银河国际资产管理(香港)有限公司：Ian Liu；中

34天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

国银河证券股份有限公司：陶贻功、严明、梁悠南；中信建投

基金管理有限公司：吴广浩；中信证券股份有限公司：孙曙

光、曹孟华、卢华权；中邮证券有限责任公司：边晓蕾、朱捷

ONE Fosun：孙朝旭；百嘉基金管理有限公司：黄超；北京厚

特投资有限公司：陆飞；北京联储关天创业投资有限公司：周霜娟；北京紫荆华信投资管理中心(有限合伙)：刘天芹；财信

证券股份有限公司：顾少华；德邦证券股份有限公司：卢璇；

德邦证券股份有限公司：郭雪；东北证券股份有限公司：王凤

华、黄泽；东莞证券股份有限公司：苏治彬；东吴证券股份有

限公司：袁理、谷玥、任逸轩、陈伯铭；东亚前海证券有限责

任公司：丁俊波；广发证券发展研究中心：姜涛、陈舒心；福

建天朗资产管理有限公司：张梦男；光大证券股份有限公司：

方钰涵；广发基金管理有限公司：孙琳；广州睿融私募基金管

理有限公司：许高飞；国泰君安证券股份有限公司：汪玥；国

信证券股份有限公司：杜杨、潘焕焕、章耀、肖彬；果行育德

管理咨询(上海)有限公司：宋海亮；海南恒立私募基金管理有

限公司：金祖贵；鸿运私募基金管理(海南)有限公司：朱伟华；湖北国有资产运营有限公司：陈宇维；湖南楚恒资产管理巨潮资

有限公司：袁超、王璞；华福证券有限责任公司：赵欣文；华讯网

泰联合证券有限责任公司：高婧；华泰证券股份有限公司：黄

（www.波；嘉实基金管理有限公司：高群山；交银施罗德基金管理有

cninfo.c

限公司：高逸云；景顺长城基金管理有限公司：李南西；南银公司

2023 om.cn）

公司理财有限责任公司：张为；千合资本管理有限公司：王亮；青2023年年10电话《2023会议机构岛裕瑞资产管理有限公司：梁伟；融通基金管理有限公司：姚前三季月26沟通年10月室垚；厦门金恒宇投资管理有限公司：谢斌；上海复星创富投资度经营日26日投

管理股份有限公司：刘妍；上海复星高科技(集团)有限公司：业绩资者关

彭思雨；上海海通证券资产管理有限公司：刘彬、李冬；上海系活动

合晟资产管理股份有限公司：徐华；上海理成资产管理有限公记录

司：汪文翔；上海牛乎资产管理有限公司：姚广；上海朴信投表》

资管理有限公司：朱冰兵；上海骐书投资管理有限公司：高自扬；上海融黎行投资管理有限公司：邵辰；上海睿郡资产管理

有限公司：杜昌勇、毕慕超、丁晨霞、沈晓源、薛大威；上海

沃胜私募基金管理有限公司：魏延军；上海煜德投资管理中心

(有限合伙)：李贺；上海正心谷投资管理有限公司：董智毅；

上海紫阁投资管理有限公司：陈妍；深圳前海晟通资产管理有

限公司：郭召昆；深圳市恒健远志投资合伙企业(有限合伙)：

周洁；深圳市景石投资管理有限公司：黎向阳；狮城产业投资

咨询(上海)有限公司：Sconfield Chii；信达证券股份有限公

司：唐婵玉；招商证券股份有限公司：宋盈盈；招商证券资产

管理有限公司：李龙峰；郑州云杉投资管理有限公司：李晟；

中国国际金融股份有限公司：秦宇道、李唐懿；中国人寿养老

保险股份有限公司：李哲佩；中国银河证券股份有限公司：陶

贻功、梁悠南；中信证券股份有限公司：曹孟华、孙曙光、裘

科、周霆瑄；中邮证券有限责任公司：朱捷

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

□是□否

35天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件等的要求，不断完善公司的法人治理结构，依照相关规定建立、健全公司内部管理和内部控制制度，持续开展公司法人治理活动促进公司规范运作，提高公司治理水平。公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定的要求，加强规范股东大会的召集、召开、表决程序，并尽可能地为股东参加股东大会提供便利，确保股东能充分行使权利。

2、关于公司与控股股东

公司实际控制人严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3、关于董事和董事会

报告期内，公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会均能认真尽职地开展相关工作，为公司科学决策发挥了积极的作用。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事2名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。企业管理者的收入与企业经营业绩和目标挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合有关法律、法规的要求。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等制度的要求执行并不断完善信息披露管理工作，能够真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有投资者都有平等的机会获得信息。

公司董事会指定董事会秘书及董事会办公室负责投资者关系和信息披露工作，接待股东来访和回答投资者咨询；并指定《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，积极与利益相关者合作，保持并加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、合作方和社会等各方利益的协调和平衡，共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

8、关于投资者关系管理

公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待股东来访，回答投资者问询，向投资者提供公司已披露信息等工作。公司通过电话、电子邮箱、投资者

36天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

关系互动平台、公司网站“投资者关系”专栏等形式回复投资者问询，加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司信息披露的透明度。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是□否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

报告期内，公司具有独立的生产经营能力，公司业务、人员、资产、机构、财务等方面均独立于控股股东及主要股东。公司拥有生产经营所需的完整的资产，生产经营所需技术为公司合法独立拥有，没有产权争议；公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力；公司的劳动及工资管理独立于控股股东及主要股东；董事、监事以及高级管理人员、

核心技术人员不存在法律禁止的交叉任职现象；公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系并具有独立的财务会计制度，开立了银行账户并依法独立纳税。具体的独立运营情况如下：

1、业务独立性

公司具有独立完整的业务体系，拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。

2、人员独立性

公司董事、监事以及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》等的有关规定产生。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外

的其他职务，没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规定合法产生；不存在超越公司董事会和股东大会职权做出人事任免的情况。公司人员独立，薪酬、社会保障等完全分账独立管理，具有较完善的劳动人事和工资管理制度。

3、资产独立性

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的资产产权界定明确。公司合法拥有与生产经营有关的土地、房产以及其他资产的所有权或使用权，不存在产权纠纷。公司不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营的情况。

4、机构独立性

公司依法设有股东大会、董事会、监事会三个权力机构，并根据自身发展需要建立了完整独立的内部组织结构和职能体系，建立了相应的内部管理制度；各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权，成为完全独立运行的机构体系，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。

公司建立了健全的内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以及其他股东合署办公的情形。

5、财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，能独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和对子公司的财务管理制度。

公司独立在银行开户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形；不存在将资金存入控股股东或实际控制人的财务公司或结算中心账户的情况。

三、同业竞争情况

□适用□不适用

37天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议2023-011《2023年

2023年第一次临第一次临时股东大

临时股东大会26.27%2023年02月06日2023年02月06日时股东大会会决议公告》

www.cninfo.com.cn2023-021《2023年

2023年第二次临第二次临时股东大

临时股东大会26.33%2023年03月23日2023年03月23日时股东大会会决议公告》

www.cninfo.com.cn2023-042《2023年

2023年第三次临第三次临时股东大

临时股东大会25.78%2023年04月28日2023年04月28日时股东大会会决议公告》

www.cninfo.com.cn2023-047《2022年

2022年度股东大度股东大会决议公

年度股东大会25.26%2023年05月16日2023年05月16日会告》

www.cninfo.com.cn2023-072《2023年

2023年第四次临第四次临时股东大

临时股东大会21.90%2023年07月24日2023年07月24日时股东大会会决议公告》

www.cninfo.com.cn2023-096《2023年

2023年第五次临第五次临时股东大

临时股东大会27.60%2023年12月15日2023年12月15日时股东大会会决议公告》

www.cninfo.com.cn

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用□不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用□不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用□不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

期初期末本期减任期持股本期增持其他增减持股股份增性年任职任期起持股份姓名职务终止数股份数量变动数减变动别龄状态始日期数量

日期（股（股）（股）（股的原因（股）

））陈作涛男54董事长现任2010年44360004436

38天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

10月2128672867日

2024年

总经理现任04月22日

第二类

董事、2021年

80002200限制性

汪芳敏女43董事会现任01月2500140000

000股票归

秘书日属

2020年

独立董潘红波男44现任04月2800000事日

2020年

独立董郭敏女60现任04月2800000事日

2023年

独立董崔凯男43现任04月2800000事日

2014年

监事会关敬如男68现任02月2700000主席日

2023年

职工代关兆红女47现任04月2800000表监事日

2022年

职工代武倩女39现任04月1800000表监事日

第二类

2020年

财务总85602256限制性刘彦山男50现任10月2800140000监000股票归日属

第二类限制性股票归

2024年

副总经2000属；被李盈鹏男48现任01月1200500000700000理00聘为公日司副总经理前减持

第二类限制性股票归

2024年

副总经属；被李玉龙男60现任01月120035000350000理聘为公日司副总经理前减持

2024年

副总经张惠英女49现任04月2200000理日

2023

2020年

副总经年03张岩岗男46离任07月2100000理月17日日

2020年2023

独立董段东辉女53离任04月28年0400000事日月27

39天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

日

2023

2010年

职工代年04陈远澜女43离任10月2100000表监事月27日日

2024

2022年

年01董事离任05月09月12日日

2024第二类

2022年

年0165001700限制性闫冰男49总经理离任05月09001050000月1200000股票归日日属

2024

2023年

副董事年01离任04月28长月12日日

2023

2022年

副董事年04离任05月09长月27日日

2024第二类

2020年

年0425006000限制性温雷筠男58董事离任07月2100350000月210000股票归日日属

2024

2024年

年04总经理离任01月12月21日日

45424730

合计------------05350002415000--

84678467

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是□否

1、2023年3月17日，张岩岗先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。张岩岗先生辞去公司副总经理职务后，仍

在公司任职，负责公司水务板块工作。

2、2024年1月12日，闫冰先生因个人原因，申请辞去公司副董事长、总经理职务，辞职后仍担任公司参股子公司中联

华瑞天然气有限公司董事、总经理职务。

3、2024年4月21日，温雷筠先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不在公司担任任何职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因

因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。张岩岗先生辞去张岩岗副总经理解聘2023年03月17日公司副总经理职务后，仍在公司任职，负责公司水务板块工作。

段东辉独立董事任期满离任2023年04月27日任期届满陈远澜职工代表监事任期满离任2023年04月27日任期届满崔凯独立董事被选举2023年04月28日换届选举关兆红职工代表监事被选举2023年04月28日换届选举闫冰副董事长被选举2023年04月28日换届选举

40天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

温雷筠副董事长任期满离任2023年04月28日换届选举

因个人原因，申请辞闫冰副董事长离任2024年01月12日去公司副董事长、总

经理职务，辞职后仍担任公司参股子公司中联华瑞天然气有限闫冰总经理解聘2024年01月12日

公司董事、总经理职务。

温雷筠总经理聘任2024年01月12日公司经营管理需要李盈鹏副总经理聘任2024年01月12日公司经营管理需要李玉龙副总经理聘任2024年01月12日公司经营管理需要

因个人原因，申请辞温雷筠总经理解聘2024年04月21日去公司董事、总经理职务，辞职后将不在温雷筠董事离任2024年04月21日公司担任任何职务。

陈作涛总经理聘任2024年04月22日公司经营管理需要张惠英副总经理聘任2024年04月22日公司经营管理需要

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事长、总经理陈作涛先生

2007年至2009年任中国节能（香港）有限公司董事长；1997年12月至今任天壕投资集团有限公司执行董事；2007年至2010年任天壕有限董事长，2010年至今任本公司董事长，2024年4月起任公司总经理。

2、董事、董事会秘书汪芳敏女士

2004年至2014年任北京威尔顿科贸有限公司商务总监，威尔顿（北京）能源投资管理公司风控部经理。2014年至

2021年1月24日先后担任本公司法务部经理、投资管理中心副总经理、内部审计中心总经理等职务，2021年1月25日

起至今任本公司董事会秘书，2021年2月19日起至今任本公司董事。

3、独立董事潘红波先生

现任武汉大学经济与管理学院会计系主任、会计学教授、博士生导师。兼任湖北省会计学会财务管理专业委员会主任、湖北省会计学会常务理事、武汉市会计学会常务理事、湖北省审计专业高级职称评审委员会委员、武汉市会计专业

高级职务评审委员会委员、国家自然科学基金和国家社会科学基金同行评议专家。2018年6月至2024年2月任株洲华锐精密工具股份有限公司独立董事，2019年11月至今任长江证券股份有限公司独立董事，2020年4月至今任本公司独立董事，2021年7月至今任株洲科能新材料股份有限公司独立董事，2021年12月至今任武汉逸飞激光股份有限公司独立董事。

4、独立董事郭敏女士

2000年1月至今任对外经济贸易大学副教授、教授；2016年6月至2022年8月任浙江义乌农村商业银行股份有限

公司独立董事；2016年9月至今任武汉大学董辅礽经济社会发展研究院执行院长；2020年4月至今任本公司独立董事。

5、独立董事崔凯先生

曾任湖北经济学院法学院院聘教授、党委委员、基础法学系主任、湖北行政复议研究院常务副院长等职。现为武汉大学法学院副教授、硕士研究生导师，兼任中国刑事诉讼法学研究会理事、湖北省法学会诉讼法学研究会常务副秘书长、武汉大学诉讼制度与司法改革研究中心研究员等职，从事企业法律风险研判、企业合规研究十余年。为湖北省青年法学法律人才库、武汉市法学法律人才库首批入库人员。2023年4月至今任本公司独立董事。

6、监事会主席关敬如先生

41天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

2006年至2017年任中国诚信信用管理股份有限公司首席执行官兼总裁，2018年6月至2021年10月任中国诚信信

用管理股份有限公司监事会主席。2005年至2017年任中诚信财务顾问有限公司董事长，2010年至2014年任北京中诚信方圆创业投资中心（有限合伙）委派代表，2010年至2014年任本公司董事，2014年2月至今任本公司监事会主席。

7、职工代表监事关兆红女士

2004年9月至2005年9月担任北京龙慧珩医疗科技发展有限公司总经理助理；2006年3月至2017年6月任职于佳电（上海）管理有限公司，先后担任高级副总裁秘书、海量运作部经理、人力资源经理、北区行政经理；2017年6月至今任职于本公司，先后担任人力资源部经理、综合管理中心高级经理，2021年11月起至今任人力资源管理中心副总经理，2023年4月起至今任职工代表监事。

8、职工代表监事武倩女士

2017年9月至2022年1月在北京当代融和管理咨询有限责任公司担任项目经理。2022年2月至今，在本公司担任

董事会办公室助理、证券事务经理。2022年4月起任本公司职工代表监事。

9、财务总监刘彦山先生

2004年12月1日至2014年12月31日历任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、审计经理。2019年

11月28日起担任天津鼎维固模架工程股份有限公司独立董事，2020年6月23日起至2023年8月21日担任北京乐普诊

断科技股份有限公司独立董事，2022年7月25日起担任金陵华软科技股份有限公司独立董事。2015年1月1日至2020年10月27日任本公司财务管理中心总经理，2020年10月28日起任本公司财务总监，2024年1月起任中联华瑞监事会主席。

10、副总经理李盈鹏先生

曾在山西省吕梁地区煤气热力公司、山西地方电力股份有限公司兴县公司及吕梁公司、山西国兴煤层气输配有限公

司、山西燃气产业集团维抢修公司任职；2016年6月至今，历任山西国际电力兴县水务有限公司党支部书记兼董事长、洪洞水务公司总经理、资产管理公司总经理助理，华盛新能燃气集团有限公司总经理，北京华盛新能投资有限公司总经理，本公司总经理助理。2024年1月12日起任本公司副总经理。

11、副总经理李玉龙先生

1983年至1992年任职于山西省神头一电厂，1992年至2003年任职于山西柳林电力有限责任公司，2003年至2010年任山西天石电力有限公司总经理，2010年至2016年任山西国际能源集团气化投资管理有限公司、山西国化能源有限责任公司总经理。2016年至2020年任本公司副总经理，2020年至今任本公司安全生产监管中心总经理，2024年1月12日起任本公司副总经理。

12、副总经理张惠英女士

2008年6月至2015年5月历任本公司主管会计、财管部经理和财管中心副总经理，2015年6月至今，历任投资管

理中心总经理、综合管理中心总经理、内部审计中心总经理及总经理助理。2021年4月至2022年4月担任公司职工监事，2024年4月22日起任公司副总经理。

在股东单位任职情况

□适用□不适用在股东单位担任在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期的职务领取报酬津贴天壕投资集团有1997年12月12陈作涛执行董事否限公司日在股东单位任职不适用情况的说明在其他单位任职情况

□适用□不适用

42天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

在其他单位担任在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期的职务领取报酬津贴

北京珞珈天壕投总经理、执行董2014年10月01陈作涛否资管理有限公司事日北京中税税务咨2016年10月21陈作涛董事否询股份有限公司日湖北珞珈梧桐创2014年04月01陈作涛董事长否业投资有限公司日聚辰半导体股份2017年04月19陈作涛董事长否有限公司日

闽商财富资本管执行董事、总经2018年07月02陈作涛否理有限公司理日

北京方圆和光投执行董事、总经2018年01月23陈作涛否资管理有限公司理日天壕新能源股份2018年07月19陈作涛董事长否有限公司日北京灜润科技有2021年07月28陈作涛董事、总经理否限公司日国检安评（北

2018年08月02陈作涛京）医学研究院董事否日有限公司金山软件有限公2023年04月20陈作涛独立非执行董事是司日安徽珞珈梧桐创2024年01月18陈作涛执行董事否业投资有限公司日

北京沐和正阳咨执行董事、总经2022年04月02汪芳敏否询有限公司理日

武汉大学经济与教授、博士生导2015年05月01潘红波是管理学院师日株洲华锐精密工2018年06月152024年02月05潘红波独立董事是具股份有限公司日日长江证券股份有2019年11月01潘红波独立董事是限公司日株洲科能新材料2021年07月28潘红波独立董事是股份有限公司日武汉逸飞激光股2021年12月29潘红波独立董事是份有限公司日对外经济贸易大2001年01月01郭敏教授是学日武汉大学董辅礽

2016年09月01

郭敏经济社会发展研执行院长是日究院

2021年06月01

崔凯武汉大学法学院副教授是日北京市董辅礽经

2007年08月01

关敬如济科学发展基金理事长否日会北京当代融和管

2022年06月30

武倩理咨询有限责任董事否日公司上海天壕科技有2022年04月27武倩监事否限公司日天津鼎维固模架

2019年11月28

刘彦山工程股份有限公独立董事是日司北京乐普诊断科2020年06月232023年08月21刘彦山独立董事是技股份有限公司日日

43天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

北京睿见信息科执行董事、总经2020年12月02刘彦山否技有限责任公司理日金陵华软科技股2022年07月25刘彦山独立董事是份有限公司日中联华瑞天然气2024年01月19刘彦山监事会主席否有限公司日在其他单位任职无情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用□不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事和监事报酬津贴由股东大会决定，高级管理人员薪酬由董事会决定；董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等考核确定并发放；2022年董监高薪酬津贴已按实际情况发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名性别年龄职务任职状态税前报酬总额联方获取报酬

陈作涛男54董事长、总经理现任100.56否

汪芳敏女43董事、董事会秘书现任64.19否潘红波男44独立董事现任10否郭敏女60独立董事现任10否崔凯男43独立董事现任10否关敬如男68监事会主席现任10否

关兆红女47职工代表监事现任35.85否

武倩女39职工代表监事现任27.05否

刘彦山男50财务总监现任64.26否

李盈鹏男48副总经理现任60.92否

李玉龙男60副总经理现任40.97否

张惠英女49副总经理现任54.24否张岩岗男46副总经理离任60否段东辉女53独立董事离任0否

陈远澜女43职工代表监事离任30.79否

闫冰男49副董事长、总经理离任80.46否

温雷筠男58董事、总经理离任66.77否

合计--------726.06--其他情况说明

□适用□不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次召开日期披露日期会议决议2023-008《第四届董事会第

第四届董事会第四十一次会议2023年01月19日2023年01月19日四十一次会议决议的公告》

44天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

www.cninfo.com.cn2023-009《第四届董事会第

第四届董事会第四十二次会议2023年01月30日2023年01月30日四十二次会议决议的公告》

www.cninfo.com.cn2023-015《第四届董事会第

第四届董事会第四十三次会议2023年03月07日2023年03月07日四十三次会议决议的公告》

www.cninfo.com.cn2023-024《第四届董事会第

第四届董事会第四十四次会议2023年04月10日2023年04月10日四十四次会议决议的公告》

www.cninfo.com.cn2023-029《第四届董事会第

第四届董事会第四十五次会议2023年04月23日2023年04月24日四十五次会议决议的公告》

www.cninfo.com.cn2023-044《第五届董事会第

第五届董事会第一次会议2023年04月28日2023年05月04日一次会议决议的公告》

www.cninfo.com.cn2023-054《第五届董事会第

第五届董事会第二次会议2023年06月20日2023年06月20日二次会议决议的公告》

www.cninfo.com.cn2023-061《第五届董事会第

第五届董事会第三次会议2023年07月06日2023年07月06日三次会议决议的公告》

www.cninfo.com.cn2023-070《第五届董事会第

第五届董事会第四次会议2023年07月21日2023年07月21日四次会议决议的公告》

www.cninfo.com.cn2023-075《第五届董事会第

第五届董事会第五次会议2023年08月21日2023年08月22日五次会议决议的公告》

www.cninfo.com.cn审议通过了《关于<2023年

第五届董事会第六次会议2023年10月24日

第三季度报告>的议案》2023-090《第五届董事会第

第五届董事会第七次会议2023年11月28日2023年11月28日七次会议决议的公告》

www.cninfo.com.cn2023-101《第五届董事会第

第五届董事会第八次会议2023年12月19日2023年12月19日八次会议决议的公告》

www.cninfo.com.cn2023-108《第五届董事会第

第五届董事会第九次会议2023年12月22日2023年12月22日九次会议决议的公告》

www.cninfo.com.cn

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两本报告期应以通讯方式现场出席董委托出席董缺席董事会次未亲自参出席股东大董事姓名参加董事会参加董事会事会次数事会次数次数加董事会会会次数次数次数议陈作涛1414000否6温雷筠1414000否6闫冰1414000否6汪芳敏1414000否6段东辉50500否0潘红波1401400否1郭敏1401400否1崔凯90900否0

45天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是□否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

□是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，积极参加公司召开的专门委员会、董事会和股东大会，高度关注公司的规范运作和经营情况，对所需审议的议案均能深入讨论和交流，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关建议和意见，并经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、有效、合理，且充分考虑和保障广大股东的利益和诉求，推进公司各项经营工作的持续、稳定和健康的发展。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况其他履异议事项召开会提出的重要意见和建委员会名称成员情况召开日期会议内容行职责具体情况议次数议

的情况（如有）战略委员会严格按照《战略委员会实施细陈作涛、董事会战略2023年04讨论公司未来发展则》及相关法律法规

潘红波、1无委员会月17日战略的规定对审议事项进段东辉行审核，一致同意相关议案。

审议《关于聘请

2023年度审计机构的议案》；审议《关于<2022年度内部控制自我评价审计委员会严格按照报告>的议案》；审《审计委员会实施细潘红波、议《关于对外报出

2023年04则》及相关法律法规

段东辉、<2022年度财务报无月17日的规定对审议事项进郭敏表>的议案》；审议行审核，一致同意相董事会审计《关于<2022年度

5关议案。

委员会财务决算报告>的议案》；

审议《关于<2023

年第一季度财务报告>的议案》审议《关于<2022审计委员会严格按照潘红波、年度内部审计工作《审计委员会实施细

2023年05郭敏、崔报告>的议案》；审则》及相关法律法规无月12日凯议《关于<2023年的规定对审议事项进

第一季度内部审计行审核，一致同意相

46天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

工作报告>的议关议案。

案》审计委员会严格按照《审计委员会实施细审议《关于公司

2023年08则》及相关法律法规

2023年半年度财务无

月14日的规定对审议事项进报告的议案》行审核，一致同意相关议案。

审议《关于<2023年半年度内部审计

工作报告>的议审计委员会严格按照案》；审议《关于《审计委员会实施细

2023年10<2023年第三季度则》及相关法律法规

无

月20日财务报告>的议的规定对审议事项进案》；审议《关于行审核，一致同意相

<2023年第三季度关议案。

内部审计工作报告>的议案》审计委员会严格按照审议《关于<天壕《审计委员会实施细能源股份有限公司

2023年11则》及相关法律法规

2024年度内部审计无

月30日的规定对审议事项进

工作计划>的议行审核，一致同意相案》关议案。

出席本次会议的全体董事一致通过议案。

依照法律法规和《公司章程》的有关规审议《关于审查第定，经过资格审查，郭敏、温

2023年04五届董事会董事候公司提名委员会同意

雷筠、潘无月04日选人任职资格的议向董事会提名陈作红波案》涛、闫冰、温雷筠、汪芳敏为非独立董事候选人，同意提名潘红波、郭敏、崔凯为董事会提名

2独立董事候选人。

委员会出席本次会议的全体董事一致通过议案。

依照法律法规和《公司章程》的有关规郭敏、闫审议《关于审查拟定，经过资格审查，

2023年04

冰、潘红聘任高级管理人员公司提名委员会同意无月28日波任职资格的议案》向董事会提名闫冰先

生为公司总经理，刘彦山先生为公司财务总监，汪芳敏女士为董事会秘书。

出席本次会议的董事

一致通过该议案，一致同意以下薪酬方

案：在公司兼任其他董事会薪酬段东辉、审议《关于第五届岗位的董事，按其所

2023年04

与考核委员郭敏、温4董事会董事候选人在岗位薪酬标准领取无月04日会雷筠薪酬的议案》薪酬，不另外领取董事津贴；独立董事每位每会计年度领取独立董事津贴人民币

10万元（含税）。

47天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

出席本次会议的董事

一致通过该议案，认为公司高级管理人员审议《关于审议公

2023年04的薪酬符合公司的总

司高级管理人员薪无

月17日体薪酬方案，相应的酬的议案》报酬符合公司的整体经营业绩和个人绩效。

出席本次会议的董事

一致通过该议案，认为公司新任高级管理审议《关于公司新

2023年04人员的薪酬符合公司

任高级管理人员薪无

月28日的总体薪酬方案，相酬方案的议案》应的报酬符合公司的整体经营业绩和个人绩效。

崔凯、郭审议《关于公司敏、闫冰2021年限制性股票薪酬与考核委员会严激励计划第二个归格按照《薪酬与考核属期归属条件成就委员会实施细则》及

2023年07的议案》；审议

相关法律法规的规定无月03日《关于公司2021对审议事项进行审年限制性股票激励核，一致同意相关议

计划第二个归属期案。

2022年度考核统计结果的议案》

十、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是□否监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）75

报告期末主要子公司在职员工的数量（人）1406

报告期末在职员工的数量合计（人）1481

当期领取薪酬员工总人数（人）1481

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）0专业构成

专业构成类别专业构成人数（人）生产人员883销售人员51技术人员220财务人员83行政人员68管理人员141

48天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

研发人员35合计1481教育程度

教育程度类别数量（人）研究生及以上45本科381大专531中专及以下524合计1481

2、薪酬政策

在公司基本工资、价值创造和分享等激励机制基础上，完善公司薪酬制度和激励机制，继续探讨各种有效的激励方式，将员工的收入与公司的发展和员工的绩效以及员工价值创造紧密联系，更加有效调动全体员工的积极性和创造力。

3、培训计划

公司重视员工的培养和发展，通过培训和带教帮助员工成长和提高，帮助他们更加胜任自己的工作。

安全培训：为筑牢安全生产思想防线，公司对全体员工定期或不定期安排安全技能培训、安全知识培训、安全法规培训、安全思想培训等，提高安全生产意识，规范员工安全生产行为，构建安全文化。

文化制度培训：公司对员工进行企业发展、企业文化、经营理念、公司规章制度、员工行为规范等方面的培训，帮助员工了解公司，融入公司，与企业共同进步。

技能培训：根据公司战略发展目标、业务发展需要，公司初步建立了培训体系和带教机制，定期和不定期安排不同形式的培训项目，同时针对重点岗位设置专项培养课程。

4、劳务外包情况

□适用□不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用□不适用

2023年5月16日，公司2022年度股东大会审议通过了《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》，以母公司2023年4月18日总股本881899053股扣除回购专用证券账户股份数量17104934股后的股本总额864794119股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），共计派发现金红利73507500.12元（含税），占2022年合并报表归属于上市公司股东净利润的20.12%。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步不适用

为增强投资者回报水平拟采取的举措：

49天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

是否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、不适用

透明：

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

□是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股）0

每10股派息数（元）（含税）0.56

每10股转增数（股）0

分配预案的股本基数（股）868977965

现金分红金额（元）（含税）48662766.04

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）49855005.28

现金分红总额（含其他方式）（元）98517771.32

可分配利润（元）653203248.07

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100.00%本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司2023年度利润分配预案为：以母公司2024年4月18日股本总数868977965股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），共计派发现金红利48662766.04元（含税），占2023年合并报表归属于上市公司股东净利润的

20.27%。自董事会审议利润分配预案之日起至实施方案的股权登记日期间，如公司股本总数发生变动的，将按照分配总

额不变的原则对分配比例进行调整。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用□不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用□不适用

1、股权激励2023年7月6日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划授予价格调整的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为第二个归属期归属条件已经成就。监事会对第二个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。本次归属数量为744.80万股，占归属前公司总股本的比例为0.84%；授予价格为3.49元/股，归属对象总计30人，股票上市流通日为2023年7月19日。

董事、高级管理人员获得的股权激励

□适用□不适用

单位：股年初报告报告报告报告期末报告期初持本期报告限制期末持有期新期内期内期内持有期末有限制已解期新性股持有姓名职务股票授予可行已行已行股票市价性股票锁股授予票的限制期权股票权股权股权股期权（元数量份数限制授予性股

50天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

数量期权数数数行数量/量性股价格票数数量权价股）票数（元/量格量股）

（元/股）副董事

长、

6000010501650

闫冰总经03.49

0000000

理

（时任)董事温雷2000035005500

（时03.49筠00000

任）董事，汪芳14002200

董事8000003.49敏0000会秘书刘彦财务14002200

8000003.49

山总监0000

9600016802640

合计------0--

0000000

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。年终依据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩的达成情况，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司董事、监事及高级管理人员进行考核后，一致认为：

公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案严格执行董事及高级管理人员薪酬和考核管理制度，薪酬方案合理，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、员工持股计划的实施情况

□适用□不适用

3、其他员工激励措施

□适用□不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件要求，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求，结合《公司章程》的规定，建立健全了规范的公司治理结构和议事规则。公司始终坚持以风险管理为基础，通过对公司内部控制运行情况进行持续、有效的监督及评价，推进各项重要业务流程不断优化，推动内部控制体系及法人治理结构不断健全和完善，从而进一步提升公司治理水平，加强公司内部控制，规范运作，建立了符合公司发展需要的组织架构和运行机制。

51天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

2024年4月24日，公司披露了《2023年度内部控制的自我评价报告》，相关内容已刊登在中国证监会指定创业板

信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

报告期内，进一步加强母公司及控股子公司、全资子公司的内部管控，优化业务结构和管理流程，持续规范运作，及时根据相关法律法规的要求不断修订和完善公司各项内部控制制度，进一步健全和完善内部控制体系；加强对客户的信用调查和管理；优化和完善现有的管理信息系统；进一步提高经营风险防范意识，优化内部监督机制，提升公司科学决策能力和风险防范能力。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是□否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况整合中遇到的已采取的解决公司名称整合计划整合进展解决进展后续解决计划问题措施不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

十六、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2024年04月24日

内部控制评价报告全文披露索引 www.cninfo.com.cn纳入评价范围单位资产总额占公司合

100.00%

并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合

100.00%

并财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告

（1）出现以下情形，认定为重大缺

（1）出现以下情形，认定为重大缺

陷：*公司经营活动严重违反国家相

陷：*公司董事、监事和高级管理人

关法律法规；*公司重大经营决策未

员舞弊；*对已经公告的财务报告进

按公司政策及决策程序执行，导致决行错报更正；*注册会计师发现的，策失误；*公司重要业务管理制度缺内部控制在运行过程中未能发现当期

失或控制失效；*公司重要技术资料

财务报告存在的重大错报；*审计委或机密内幕信息泄密导致公司重大损员会和内部审计中心对财务报告内部

失或不良社会影响；*公司内部控制控制监督无效。（2）出现以下情形，重大缺陷未得到整改。（2）出现以下认定为重要缺陷：*未依照企业会计情形，认定为重要缺陷：*公司经营定性标准准则选择和应用会计政策；*未建立

活动违反公司内部管理制度、规范；

反舞弊程序和控制措施；*对于非常

*公司经营决策未严格遵守公司政策规或特殊交易的账务处理没有建立相

及决策程序执行，导致出现一般性决应的控制机制或没有实施且没有相应

策失误；*公司重要业务管理制度不

的补偿性控制；*对于期末财务报告

完善或部分控制失效；*公司重要技过程的控制存在一项或多项缺陷且不

术资料保管不善，造成遗失；*公司能合理保证编制的财务报表达到真内部控制较大缺陷未得到及时有效的

实、准确的目标。（3）除上述重大缺整改。（3）除上述重大缺陷、重要缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷，陷之外的其他控制缺陷，认定为一般认定为一般缺陷。

缺陷。

（1）内部控制缺陷导致的财务报表错定量标准根据缺陷可能造成直接财产定量标准报，与利润相关的重要程度可参考的损失的绝对金额确定。重大缺陷：损

52天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

定量标准如下：重大缺陷：错报金额失金额达到或超过利润总额10%的缺

达到或超过利润总额10%的缺陷；重陷；重要缺陷：损失金额达到利润总

要缺陷：错报金额达到利润总额5%但额5%但不超过10%的缺陷；一般缺

不超过10%的缺陷；一般缺陷：错报陷：损失金额不足利润总额5%

金额不足利润总额5%的缺陷。（2）内部控制缺陷导致的财务报表错报，与资产负债相关的重要程度可参考的定

量标准如下：重大缺陷：错报金额达

到或超过资产总额1%的缺陷；重要缺

陷：错报金额达到资产总额0.5%但不

超过1%的缺陷；一般缺陷：错报金额

不足资产总额0.5%的缺陷。

财务报告重大缺陷数量（个）0

非财务报告重大缺陷数量（个）0

财务报告重要缺陷数量（个）0

非财务报告重要缺陷数量（个）0

2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据中国证券监督管理委员会上市公司治理专项自查清单情况，公司本着实事求是的原则，严肃认真开展治理自查工作，经公司自查，公司不存在影响公司治理专项行动自查相关问题，不存在重大违规事项。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，公司将继续结合实际不断完善，以进一步提高公司治理水平，促进公司运作规范。

53天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是□否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况公司或子公司名对上市公司生产处罚原因违规情形处罚结果公司的整改措施称经营的影响不适用不适用不适用不适用不适用不适用参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司高度重视环境保护，崇尚人与自然的和谐相处，按照“以人为本、环保优先、预防为主、综合治理”的环境保护工作方针，做好公司整体环境保护规划和环境保护管理体系建设工作。严格执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》等国家环境保护有关法律法规和标准规范，加强环境保护监控与管理，具有健全的环境保护管理体系。公司推行清洁生产运作，强化源头控制，过程监管，不断优化工艺流程，积极引进、推广应用先进的工艺技术和设备设施，加强企业污染减排工作。设置了燃气泄漏报警器、远程监控设施等环境保护设备、装置，加强环境监测、检查和风险识别与控制措施管理，完善水气声渣处置流程，严格执行“三同时”管理制度，杜绝了环境污染事故。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用□不适用未披露其他环境信息的原因不适用

二、社会责任情况

公司在稳健经营、努力创造利润的同时，努力平衡经济、环境和社会三者的关系，一方面，充分发挥自身在能源服务领域的优势，不断推动清洁能源天然气的广泛应用，优化城市能源结构，为改善城市环境、提升人民生活质量做出贡献；另一方面，秉承感恩之心以实际行动反馈社会，积极开展帮教、赈灾、扶贫等各项社会慈善公益事业，积极履行企业社会责任，充分体现企业的社会价值，提升企业的形象和认知度，进而提高企业的综合竞争力。

1、股东及债权人权益保护

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，依法召开股东大会，积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现，积极实施现金分红政策，确保股东投资回报；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东披露信息；通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公司的财务政策稳健，资产、资金安全，在维护股东利益的同时兼顾债权人的利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形。

2、职工权益保护

公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，尊重员工人格，关注员工健康、安全和满意度，保障员工合法权益，致力于培育员工的认同感和归属感，实现员工与企业共同成长。为员工提供健康、安全的工作环境；尊重和保护员工权益，严格贯彻执行《劳动合同法》、《社会保险法》等各项法律法规；不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；改善员工

生产环境，定期发放劳保用品和节日礼品；持续优化员工关怀体系，努力为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀；

54天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

公司继续完善厂区员工生活设施建设，公司定期举办技能竞赛，开展员工技术交流活动，定期评选优秀员工并给予奖励；

注重员工培训与职业规划，积极开展职工内外部培训，提升员工综合能力，并为员工发展提供更多的机会和广阔的舞台。

3、供应商、客户权益保护

依托现有供应商、客户，采用市场/客户延伸策略，开展与其长期、紧密合作，形成资源共享、共同市场、紧密型客户关系，与供应商、客户实现双赢策略，保持同供应商、客户良好合作关系，不断拓展、延伸业务。并通过自身的规范运作积极带动供应商及外协厂商不断规范经营，引导上下游合作伙伴企业相关经营决策者理解社会责任经营的重要性。

公司努力营造公平、健康的商业环境，建立了包括《内部审计制度》在内的相关内控制度，严格监控并防范商业贿赂和不正当交易情形的发生。

4、履行社会责任

筑牢安全屏障，统筹协调衔接气源供给与用户需求，切实保障用户用气需求；严格执行各项税收法规，诚信纳税；

践行环境友好及能源节约型发展，切实推进环境的可持续、和谐发展；积极弘扬良好社会风尚，支持社会公益慈善事业。

报告期内，子公司保德海通捐赠10万元助力保德县教育发展事业。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是加快建设农业强国的起步之年。公司继续发挥民营企业责任担当，以实际行动参与乡村发展、建设和对口帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。

作为公司履行社会责任的代表，兴县华盛驻马家山工作队以乡村振兴为主线，在2023年主要做了以下工作：一是巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实开展防止返贫监测帮扶集中排查工作，对发现的问题及时进行解决；二是抓党建，定制度，开展党日活动，发挥党组织和党员的先锋模范带头作用，使党在农村的阵地建设得到巩固发展；三是推进美丽乡村建设，整治乱搭乱建等问题，确立定期清扫制度，使村容村貌得到改善；四是对乡村振兴进行初步规划，移民并村将成为主要内容，养殖业将成为乡村振兴的主导产业，上半年在发改局争取到了以工代赈项目，对马家山至高显沟、南梁上、临县五公里土路实施硬化，极大地提高了马家山等六村的生产生活和出行条件；五是公司领导亲自到驻村慰问，检查工作队工作情况，并陪同县领导走访慰问监察户、孤寡老人和贫困户；六是选送多名农民进行劳务技能培训。

其他子公司也积极履行社会责任，助力乡村振兴。保德海通重点帮扶杨家湾镇于铁村，开展消费扶贫，向农户采购农产品，共计3万余元；清远正茂积极参与2023年度清远市清新区“6·30”助力乡村振兴活动，向清远市清新区慈善会捐赠1万元，善款主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

55天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

第六节重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期

末尚未履行完毕的承诺事项

□适用□不适用承承诺诺承诺承诺事由承诺方承诺内容履行情况类型时期限间股东

Allied

Honour

Investment

Limited、 若因赛诺水务于本次交易基准日前发生但延续至基Oasis 准日后、或于基准日起至本次交易的交割日（如相Water 关资产于交割日未完成实际交割的则至交割完成(HK) 日）期间发生的纠纷或潜在纠纷、担保、诉讼、仲

Limited、 裁、行政处罚、社会保险及住房公积金等事项导致

201

Ocean 有关权利人向赛诺水务或天壕环境主张权利的、或 截至目前

7年

Faith 需要赛诺水务及天壕环境支付赔偿、缴纳罚金或其 承诺人无资产重组时所其他01

Internation 他支出的，均由赛诺水务股东直接向该等债权人或 长期 违反上述作承诺承诺月

al 合同对方当事人或其他权利人或政府主管部门直接 承诺的情

18

Limited、 给付或者履行，并承担由此产生的全部责任与相关 况。

日

陈火其、费用，并放弃向赛诺水务及天壕环境追索，若导致西藏君升赛诺水务、天壕环境或天壕环境其他股东发生任何

恒齐电子损失的，均由赛诺水务股东负责赔偿；赛诺水务股科技有限东中的西藏君升对此承担连带责任，其他股东按照公司、徐其在交割日前持有的赛诺水务股权比例承担责任。

飒；控股股东天壕投资集团有限公司

该等人士承诺将在西藏君升办理完毕受让 Scinor

Water 持有的 Scinor Water America LLC 全部股权的

相关境外投资审批、登记手续并正式登记为 Scinor

Water America LLC 股东后六个月内，逐级完成实际控制 Mobius Water、Scinor Water、Scinor Holding 的注销 201截至目前

人陈作手续，并保证该等事项不会对本次交易构成实质性7年承诺人无

资产重组时所涛；股东其他影响或障碍，并承诺若未在承诺期限内办理完毕01长期违反上述

作承诺 陈火其、 承诺 Mobius Water、Scinor Water、Scinor Holding 的注销 月承诺的情

吴红梅、手续，并因此导致赛诺水务及其下属子公司正常生18况。

徐飒产经营受到影响或遭受任何经济损失（该损失包括日但不限于赛诺水务及其下属公司因此遭受政府部门的罚款、滞纳金等），均由该等人士在申请人依法确定该等事项造成相关公司的实际损失后30日内，以现金方式进行赔偿并承担连带赔偿责任。

实际控制 吴红梅、陈火其、陈作涛、徐飒将在 Mobius 201 截至目前

资产重组时所 人陈作 其他 Water、Scinor Water、Scinor Holding 注销手续办理 7 年 承诺人无长期作承诺涛；股东承诺完毕后三个月内办理完毕境内居民个人境外投资外01违反上述

陈火其、汇登记注销手续。月承诺的情

56天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

吴红梅、18况。

徐飒日确认赛诺水务历次股权变更不存在任何争议或潜在201截至目前争议，也不存在任何有关的异议、索赔或权利主7年承诺人无

资产重组时所交易对方其他张，如任何利益相关方以任何方式提出权利要求且01长期违反上述

作承诺吴红梅承诺该等要求获支持，导致赛诺水务产生任何纠纷或者月承诺的情

遭受任何经济损失，吴红梅将承担全部责任，以确18况。

保赛诺水务不致因此而遭受损失。日

201

若因赛诺水务目前所租赁房屋、厂房无法续租或未截至目前

7年

办理租赁备案给赛诺水务、赛诺膜或河北赛诺膜的承诺人无资产重组时所交易对方其他01

生产经营造成任何损失，吴红梅将在赛诺水务、赛长期违反上述作承诺吴红梅承诺月

诺膜或河北赛诺膜提出补偿主张的5个工作日内，承诺的情

18

对其全部损失予以补偿。况。

日股东

Allied

Honour

Investment

Limited、

（1）本公司/本人自身及本公司/本人控制的其他公

OasisWate

关于司、企业或者经济组织不存在与赛诺水务同业竞争

r

同业或违反竞业禁止的情形。（2）未经天壕环境同意，(HK)

竞本公司/本人自身及本公司/本人控制的其他公司、

Limited、争、企业或者经济组织不以任何方式（包括但不限于单201Ocean 截至目前

关联独经营、通过合资或合伙经营或拥有另一公司或企6年Faith 承诺人无资产重组时所交业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与赛诺07

Internation 长期 违反上述

作承诺易、水务主营业务构成同业竞争的业务或活动，如获得月al 承诺的情资金的商业机会将与赛诺水务主营业务发生同业竞争或07

Limited、 况。

占用可能发生同业竞争的，其将立即通知赛诺水务，并日陈火其、

方面将该商业机会给予赛诺水务，以确保赛诺水务及其西藏君升

的承股东利益不受损害。（3）本公司/本人确保赛诺水务恒齐电子

诺的其他董事、监事、高级管理人员、其他核心人员科技有限也遵守上述义务。

公司、徐飒；控股股东天壕投资集团有限公司

1、本公司/本人在作为天壕环境的股东期间，本公

股东

司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者

Allied经济组织将采取有效措施尽量避免与天壕环境及其

Honour

控制的其他公司、企业或者经济组织之间的关联交

Investment易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，本Limited、 关于

公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或

Oasis 同业

者经济组织将遵循市场化原则、公允价格进行公平

Water 竞操作，并按照有关法律、法规及规范性文件、天壕(HK) 争、 201

环境公司章程的规定履行关联交易决策程序，依法截至目前Limited、 关联 6 年

履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通承诺人无资产重组时所 Ocean 交 07过关联交易损害天壕环境及其他股东的合法权益。长期违反上述作承诺 Faith 易、 月

2、本公司/本人承诺不利用天壕环境的股东地位，承诺的情

Internation 资金 07

损害天壕环境及其他股东的合法利益。3、本公司/况。

al 占用 日

本人将杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的

Limited、 方面行为，在任何情况下，不要求天壕环境及其下属企陈火其、的承

业向本公司/本人及本公司/本人投资或控制的其他西藏君升诺

公司、企业或者经济组织提供任何形式的担保或者恒齐电子资金支持。本公司/本人同意，若违反上述承诺，将科技有限

承担因此而给天壕环境其他股东、天壕环境及其控

公司、徐

制的其他公司、企业或者经济组织造成的一切损飒失。

57天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

1、本公司/本人承诺，为避免本公司/本人及本公司/

本人实际控制的其他企业与天壕环境的潜在同业竞股东湖北关于争，本公司/本人及本公司/本人实际控制的其他企省国有资同业业不会以任何形式以控股或者实际经营为目的直接本运营有竞或间接地从事与天壕环境及其下属公司相同或相似

限公司、

争、的业务，包括不在中国境内外通过投资、收购、联201苏州厚扬截至目前

关联营、兼并、合作、受托经营或者其他任何方式从事6年启航投资承诺人无

资产重组时所交与天壕环境及其下属公司相同、相似或者构成实质07

中心（有长期违反上述作承诺易、竞争的业务。2、本公司/本人将不利用对天壕环境月限合伙）、承诺的情资金及其下属企业的了解和知悉的信息协助任何第三方07肖双田、况。

占用从事、参与或投资与天壕环境相竞争的业务或项日新疆沣华方面目。3、如本公司/本人违反上述承诺，则因此而取盛鼎股权的承得的相关收益将全部归天壕环境所有；如因此给天投资管理

诺壕环境及其他股东造成损失的，本公司/本人将及有限公司

时、足额赔偿天壕环境及其他股东因此遭受的全部损失。

1、本公司/本人在作为天壕环境的股东期间，本公

司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业或者其他经济组织将尽量减少并规范与天壕环境及其控

制的其他公司、企业或者其他经济组织之间的关联股东湖北

关于交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，省国有资

同业本公司/本人及本公司/本人控制的其他公司、企业本运营有

竞或者其他经济组织将遵循市场化原则、公允价格进

限公司、

争、行公平操作，并按照有关法律、法规及规范性文201苏州厚扬截至目前

关联件、天壕环境公司章程的规定履行关联交易决策程6年启航投资承诺人无

资产重组时所交序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，07中心（有长期违反上述作承诺易、保证不通过关联交易损害天壕环境及其他股东的合月限合伙）、承诺的情资金法权益。2、本公司/本人承诺不利用天壕环境的股07肖双田、况。

占用东地位，损害天壕环境及其他股东的合法利益。日新疆沣华

方面3、本公司/本人将杜绝一切非法占用上市公司的资盛鼎股权

的承金、资产的行为，在任何情况下，不要求天壕环境投资管理

诺及其下属企业向本公司/本人及本公司/本人投资或有限公司控制的其它企业提供任何形式的担保或者资金支持。本公司/本人同意，若违反上述承诺，将承担因此而给天壕环境其他股东、天壕环境及其控制的其

他公司、企业或者其他经济组织造成的一切损失。

保证做到天壕环境人员独立、资产独立完整、财务

独立、机构独立、业务独立，具体如下：（一）保证上市公司人员独立1、保证上市公司的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任

职、并在上市公司领取薪酬，不会在承诺人及其关联方兼任除董事外的其他任何职务，继续保持上市公司人员的独立性；2、保证上市公司具有完整的

独立的劳动、人事管理体系，该等体系独立于承诺控股股东人；3、保证承诺人向上市公司推荐董事、监事、201截至目前

天壕投资经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不6年承诺人无资产重组时所集团有限其他干预上市公司董事会和股东大会行使职权作出人事07长期违反上述

作承诺公司、实承诺任免决定。（二）保证上市公司资产独立完整1、保月承诺的情际控制人证上市公司具有与经营有关的业务体系和相关的独07况。

陈作涛立完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资日产被承诺人或承诺人控制的其他企业占用的情形。

（三）保证上市公司的财务独立1、保证上市公司

建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度。2、保证上市公司独立在银行开户，不与承诺人控制的其他企业共用银行账户。3、保证上市公司的财务人员不在承诺人控制的其他企业兼职。4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公司能够独立作出财务决策，

58天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

承诺人不干预上市公司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立1、保证上市公司建立健全的股份

公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。

2、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董

事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证上市公司业务独立1、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、

资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。2、保证承诺人除通过行使股东权利之外，不对上市公司的业务活动进行干预。3、保证承诺人及承诺人控制的其他企业避免从事与上市公司具有

实质性竞争的业务。4、保证尽量减少承诺人控制的其他企业与上市公司的关联交易；在进行确有必

要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义务。

股东

一、本公司/本人所持有的拟注入天壕环境之股权合

Allied法有效，不存在代他人持有或者委托他人持有或者Honour

信托持股的情形，不存在权利质押、司法冻结等权Investment

利限制或存在受任何他方追溯、追索之可能在约定

Limited、期限内办理完毕权属转移手续不存在法律障碍；据

Oasis

本公司/本人所知，赛诺水务系依法设立合法存续的Water

中外合资有限责任公司，资产完整、业务、财务、(HK)

人员、机构独立，不存在应披露而未披露的负债、Limited、

担保及其他或有事项，不存在未披露的影响本次交201Ocean 截至目前

易的实质性障碍或瑕疵。二、若赛诺水务因补缴税6年Faith 承诺人无

资产重组时所其他款、承担未披露的负债、担保或其他或有事项而遭07

Internation 长期 违反上述

作承诺承诺受损失，先由赛诺水务股东中的西藏君升恒齐电子月al 承诺的情科技有限公司对此承担补偿或赔偿责任；如西藏君07

Limited、 况。

升恒齐电子科技有限公司在本次交易中用以履行补日

陈火其、偿或赔偿责任的资产已全部执行完毕仍不能完全履西藏君升

行该等补偿或赔偿责任，本公司/本人承诺，差额部恒齐电子

分由包括本公司/本人在内的其他赛诺股东按照各自科技有限在本次交易的交割日前所持有的赛诺水务股权比例

公司、徐承担。三、自本承诺函签署之日至本次交易完成，飒；控股

本公司/本人尽最大努力积极配合，确保赛诺水务不股东天壕

出现影响本次交易的重大资产减损、重大业务变更投资集团等情形。四、本承诺函自签字盖章之日起生效。

有限公司

一、截至2014年12月26日，北京华盛与承诺人及其直接或间接控制的所有企业之间相互借用的资金

已全部清偿完毕，也未引起任何经济纠纷；二、自

2014年12月26日起，承诺人及其直接或间接控制

关于

的所有企业：(一)不以代垫费用或其他支出、直接同业

关联方武或间接借款、代偿债务等任何方式占用北京华盛及竞

瑞生、西其子公司的资金，且将严格遵守中国证券监督管理争、201

藏瑞嘉创委员会（以下简称"中国证监会"）关于上市公司法截至目前关联4年新投资有人治理的有关规定，避免与北京华盛发生与正常生承诺人无资产重组时所交12

限公司、产经营无关的资金往来行为。(二)严格限制承诺人长期违反上述作承诺易、月

肖保田、及其直接或间接控制的所有企业在与北京华盛发生承诺的情资金26

西藏新惠经营性资金往来中占用北京华盛资金，不要求北京况。

占用日

嘉吉投资华盛为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费方面

有限公司用，也不互相代为承担成本和其他支出。(三)不要的承求北京华盛以下列方式将资金直接或间接地提供给诺

承诺人及其直接或间接控制的所有企业使用：1.有偿或无偿地拆借北京华盛的资金给承诺人及其直接

或间接控制的所有企业使用；2.通过银行或非银行金融机构向承诺人及其直接或间接控制的所有企业

59天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

提供委托贷款；3.委托承诺人及其直接或间接控制

的所有企业进行投资活动；4.为承诺人及其直接或间接控制的所有企业开具没有真实交易背景的商业

承兑汇票；5.代承诺人及其直接或间接控制的所有企业偿还债务。三、本次交易完成后，如天壕节能/北京华盛董事事会发现承诺人及其直接或间接控制

的所有企业有侵占北京华盛资产行为时，承诺人及其直接或间接控制的所有企业无条件同意，天壕节能董事会根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司的相关规定立即启动对西藏瑞嘉或西藏新

惠所持天壕节能股份"占有即冻结"的机制，即按占用金额申请冻结西藏瑞嘉或西藏新惠所持天壕节能

相应市值的股份，凡侵占资产不能以现金清偿的，通过变现股份偿还。

上市公司实际控制人陈作涛承诺：截至本函出具日，本人、本人直接或者间接控制的除天壕节能外实际控制的其他企业及本人近亲属不存在直接或间接从事与人陈作

天壕节能相同、相似或在业务上构成任何竞争的业

涛、控股务及活动的情形；在本人作为天壕节能实际控制人股东天壕期间，本人将不会为自己或者他人谋取属于天壕节投资集团关于

能的商业机会，如从任何第三方获得的任何商业机有限公同业

会与天壕节能经营的业务有竞争或可能有竞争，本司；关联竞

人将立即通知天壕节能，并尽力将该商业机会让予方武瑞争、201

天壕节能；在本人作为天壕节能实际控制人期间，截至目前生、西藏关联5年本人将不会以任何方式直接或间接从事或参与任何承诺人无资产重组时所瑞嘉创新交01

与天壕节能相同、相似或在业务上构成任何竞争的长期违反上述

作承诺投资有限易、月

业务及活动；如违反上述承诺和保证，本人从前述承诺的情公司、西资金19业务及活动中获得的所有收益归天壕节能所有。交况。

藏新惠嘉占用日

易对方西藏瑞嘉、西藏新惠、上海初璞承诺：截至吉投资有方面

本函出具日，承诺人不存在直接或间接从事与天壕限公司；的承

节能、北京华盛相同、相似或在业务上构成任何竞股东上海诺争的业务及活动的情形；在持有天壕节能股份期初璞投资间，未经天壕节能书面同意，承诺人不得投资与天管理中心壕节能及北京华盛相同或在业务上构成任何竞争的

（有限合业务或通过直接或间接控制的其他经营主体投资该

伙）

等业务；如违反上述承诺和保证，承诺人从前述业务及活动中获得的所有收益归天壕节能所有。

上市公司实际控制人陈作涛承诺：本人及本人关系实际控制

密切的家庭成员，以及本人及该等家庭成员直接或人陈作

间接控制、共同控制或施加重大影响或担任董事、涛；控股高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法股东天壕人或其他组织将尽可能避免和天壕节能及其子公司投资集团关于

发生关联交易；在不与法律、法规、规范性文件、有限公同业

天壕节能章程相抵触的前提下，若有与天壕节能不司；关联竞

可避免的关联交易，本人及本人关系密切的家庭成方武瑞争、201员，以及本人及该等家庭成员直接或间接控制、共截至目前生、西藏关联5年同控制或施加重大影响或担任董事、高级管理人员承诺人无资产重组时所瑞嘉创新交01的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织长期违反上述

作承诺投资有限易、月

承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和天壕节承诺的情

公司、西资金19

能章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、况。

藏新惠嘉占用日

公开的市场原则进行，不通过与天壕节能及其子公吉投资有方面

司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何限公司；的承有损天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交股东上海诺易。控股股东天壕集团承诺：本公司及以下人员或初璞投资组织将尽可能避免和天壕节能及其子公司发生关联管理中心

交易：本公司直接或间接控制的除天壕节能及其控

（有限合股子公司以外的法人或其他组织；本公司董事、监

伙）

事、高级管理人员及该等人员直接或者间接控制、

60天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

共同控制或施加重大影响的或担任董事、高级管理人员的除天壕节能及其控股子公司以外的法人或其

他组织；本公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员。在不与法律、法规、规范性文件、天壕节能章程相抵触的前提下，若有与天壕节能不可避免的关联交易，本公司及以下人员或组织承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和天壕节能章

程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕节能及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交易：本公司直接或间接控制的除天壕节能及其控股子公司

以外的法人或其他组织；本公司董事、监事、高级

管理人员及该等人员直接或者间接控制、共同控制

或施加重大影响的或担任董事、高级管理人员的除天壕节能及其控股子公司以外的法人或其他组织；

本公司董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员。交易对方西藏瑞嘉、西藏新惠、上海初璞承诺：本次收购完成后、承诺人直接或者间接持有天

壕节能股份期间：承诺人将按照相关法律法规、天壕节能公司章程的有关规定行使股东权利；在股东

大会对涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺人将避免一切非法占用天壕节

能资金、资产的行为，在任何情况下，不要求天壕节能向承诺人及其投资或控制的其他企业提供任何形式的担保；承诺人将尽可能避免和天壕节能及其

子公司发生关联交易；在不与法律、法规、规范性

文件、天壕节能章程相抵触的前提下，若有与天壕节能不可避免的关联交易，承诺人承诺将严格按照法律、法规、规范性文件和天壕节能章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕节能及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交易。武瑞生承诺：

本人及本人关系密切的家庭成员，以及本人及该等家庭成员直接或间接控制、共同控制或施加重大影

响或担任董事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外的法人或其他组织将尽可能避免和天壕

节能及其子公司发生关联交易；在不与法律、法

规、规范性文件、天壕节能章程相抵触的前提下，若有与天壕节能不可避免的关联交易，本人及本人关系密切的家庭成员，以及本人及该等家庭成员直接或间接控制、共同控制或施加重大影响或担任董

事、高级管理人员的除发行人及其控股子公司以外

的法人或其他组织承诺将严格按照法律、法规、规

范性文件和天壕节能章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕节能及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交易。

关联方西一切足以影响发行股份及支付现金购买资产并募集

藏瑞嘉创配套资金暨关联交易预案及报告书、独立财务顾问201截至目前新投资有就本次交易出具的独立财务顾问报告及律师事务所5年承诺人无

资产重组时所限公司、其他就本次交易出具的法律意见书的事实和文件均已披01长期违反上述

作承诺西藏新惠承诺露，而无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；及时月承诺的情

嘉吉投资向天壕节能提供本次重组相关信息，并保证所提供19况。

有限公的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚日司；股东假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或

61天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

上海初璞者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任；如本投资管理次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记

中心（有载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦限合伙）查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在天壕节能拥有权益的股份；所有提供给各中介机构的文件的原件都是真实的；所有提供给各中介机构的文件的

复印件都与其原件一致，正本和副本一致；所提供文件中的签署主体均具有签署文件的权利能力和行为能力，任何已签署的文件均获得相关当事各方有效授权，且由其法定代表人或合法授权代表签署；

文件上所有签名、印鉴都是真实的；文件中所陈述

事实均真实、准确、完整，并无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；如违反上述承诺，将承担个别及连带法律责任。

北京华盛及其子公司系依法设立和有效存续的有限

责任公司，承诺人合法持有北京华盛的股权，该等股权不存在信托安排、不存在股份代持，不代表其他方的利益，且该股权未设定任何抵押、质押等他项权利，亦未被执法部门实施扣押、查封等使其权利受到限制的任何不利情形；同时，承诺人保证该关联方西状态持续至其持有的北京华盛股权登记至天壕节能藏瑞嘉创名下；承诺人同意北京华盛其他股东将其所持北京

新投资有华盛股权转让给天壕节能，并自愿放弃对上述北京限公司、华盛股权的优先购买权；承诺人保证在北京华盛股201截至目前西藏新惠权交割完毕前签署的所有协议或合同不存在阻碍承5年承诺人无资产重组时所嘉吉投资其他诺人转让北京华盛股权的限制性条款；承诺人公司01长期违反上述

作承诺有限公承诺章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中月承诺的情司；股东不存在阻碍承诺人转让所持北京华盛股权的限制性19况。

上海初璞条款；承诺人未直接或委托他人代为持有天壕节能日

投资管理的股份，与天壕节能不存在关联关系；除北京泰瑞中心（有创新资本管理有限公司控股子公司华盛燃气有限公限合伙）司2013年和2014年为兴县华盛燃气有限责任公司

的客户外，承诺人在北京华盛及下属公司前五大客户和供应商中不享有权益；北京华盛及下属公司资

产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法；北京华盛名下资产均为权

属清晰的经营性资产，在约定期限内办理完毕权属转移手续不存在法律障碍。

关联方西藏瑞嘉创新投资有承诺人系在中华人民共和国依法设立并有效存续的

限公司、企业，已为与天壕节能签署协议书和履行协议书项201截至目前

西藏新惠下权利义务履行了必要的内部审批和授权手续，拥5年承诺人无资产重组时所嘉吉投资其他有与天壕节能签署协议和履行协议项下权利义务的01长期违反上述作承诺有限公承诺合法主体资格；承诺人已经依法对北京华盛履行出月承诺的情司；股东资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出19况。

上海初璞资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行日投资管理为。

中心（有限合伙）关联方西承诺人保证在北京华盛股权交割完毕前不存在任何

201

藏瑞嘉创已知正在进行或潜在的影响承诺人转让北京华盛股截至目前

5年

新投资有权的诉讼、仲裁或纠纷。如日后北京华盛因交割日承诺人无资产重组时所其他01

限公司、前的任何行为遭受任何处罚、受到损失，承诺人将长期违反上述作承诺承诺月

西藏新惠与北京华盛原股东承担连带责任，共同对北京华盛承诺的情

19

嘉吉投资或天壕节能予以全额赔偿，避免给北京华盛和天壕况。

日有限公节能造成任何损失；在与天壕节能签署的协议书生

62天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文司；股东效并就北京华盛股权交割完毕前，承诺人保证不就上海初璞其所持北京华盛的股权设置抵押、质押等任何限制

投资管理性权利，保证北京华盛及其子公司保持正常、有中心（有序、合法经营状态，保证北京华盛及其子公司不进限合伙）行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保、利

润分配或增加重大债务之行为，保证北京华盛及其子公司不进行非法转移、隐匿资产及业务行为。如确有需要，承诺人须经天壕节能书面同意后方可实施；如因交割日前的租赁物业瑕疵（包括但不限于权属瑕疵、权利负担、未办理租赁备案等）而导致

北京华盛承受任何负债、损失，承诺人将与北京华盛原股东承担连带责任，共同对北京华盛或天壕节能予以全额赔偿，避免给北京华盛和天壕节能造成任何损失；如因交割日之前的劳动关系存在违法事由，导致北京华盛受到任何主体依法有效追索、要求补缴社保和/或公积金，承诺人将与北京华盛原股东承担连带责任，共同对北京华盛或天壕节能予以全额赔偿，避免给北京华盛和天壕节能造成任何损失；如北京华盛因交割日之前的资产瑕疵及其他或

有事项导致北京华盛依法承受任何负债、负担、损失，承诺人将与北京华盛原股东承担连带责任，共同对北京华盛或天壕节能予以全额赔偿，避免给北京华盛和天壕节能造成任何损失。

北京华盛及其控股子公司现有股权及历史股权演变

真实、清晰，股东合法持有股权，股东间无任何权关联方北属争议或纠纷。如因北京华盛及/或其控股子公司发京泰瑞创生任何股权权属问题、现有或历史上股东间产生任201截至目前

新资本管何股权纠纷、股权历史演变瑕疵（如有）而给天壕5年承诺人无

资产重组时所理有限公其他节能及/或北京华盛及/或北京华盛控股子公司造成01长期违反上述

作承诺司、西藏承诺不利影响或损失，本公司将按持股比例承担现金赔月承诺的情

瑞嘉创新偿责任，并对北京华盛其他股东的赔偿承担连带责19况。

投资有限任，如北京华盛其他股东未能及时按其持股比例承日公司担赔偿责任，则天壕节能及/或北京华盛及/或北京华盛控股子公司可直接要求本公司承担应由北京华盛其他股东承担的赔偿责任。

关联方北京泰瑞创201

如因北京华盛控股子公司天然气（煤层气）特许经截至目前新资本管5年营权的相关事宜而给天壕节能及/或北京华盛及/或承诺人无资产重组时所理有限公其他01

北京华盛控股子公司造成不利影响或损失，或者致长期违反上述作承诺司、西藏承诺月

使北京华盛控股子公司遭受处罚等，其将在该等损承诺的情瑞嘉创新19失发生之日起30日内以现金足额补偿。况。

投资有限日公司北京泰瑞和西藏瑞嘉共同负担北京华盛及其控股子

公司因办理土地房屋权属证书所产生的全部费用，关联方北并承担连带责任。交割完成之日前为办理土地房屋京泰瑞创201权属证书而产生的费用由北京华盛及其控股子公司截至目前新资本管5年先行垫付，在交割完成之日起30日内，由北京泰承诺人无资产重组时所理有限公其他01瑞和西藏瑞嘉将上述费用一次性偿还给北京华盛及长期违反上述

作承诺司、西藏承诺月其控股子公司；交割完成之日后为办理土地房屋权承诺的情瑞嘉创新19属证书而产生的费用由北京华盛及其控股子公司先况。

投资有限日行垫付，北京泰瑞和西藏瑞嘉应在上述费用全部支公司付完毕之日起30日内以现金足额补偿北京华盛及其控股子公司。

业绩根据北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合2022021截至目前资产重组时所承诺伙）出具的《北京清新环境节能技术有限公司拟收0年年1承诺人无公司作承诺及补购天壕环境股份有限公司所持有的16个余热发电12月1违反上述偿安资产组资产评估报告》（北方亚事评报字[2020]第月日至承诺的情

63天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文排01-666号）、《北京清新环境节能技术有限公司拟收032022况。购宁夏节能茂烨余热发电有限公司涉及的其股东全日年12部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2020]月31第01-667号）及《北京清新环境节能技术有限公司日拟收购重庆天壕渝琥新能源有限公司涉及的其股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2020]第01-668号），在项目业主方生产线升级、技改或窑炉重启时，本次交易项下余热发电电厂同步完成上述评估报告假设中技改投资的条件下，公司承诺：本次交易16个余热发电项目资产于2021年度、2022年度（2021年度和2022年度为"业绩承诺期"）的净利润均不低于8218万元。各方同意，于2022年4月30日及2023年4月30日前，由甲方和乙方认可的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对18个余热发电项目资产按照上市公司适用的企业会计准则就2021年和2022年的年度

财务报表进行审计确认并出具《专项审核报告》。

在业绩承诺期间内任一会计年度期末累计16个余热发电项目资产实现净利润未达到截至该年度期末

累计承诺净利润的，则应当在该会计年度的上述《专项审核报告》出具后5个工作日内，甲方依据以下公式分别计算并确定乙方需补偿的金额，并将利润差额及补偿方案以书面方式通知乙方，要求乙方按照协议有关约定履行补偿义务，乙方应以现金方式向甲方进行补偿。2021年度和2022年度分别应补偿金额为：当期应补偿金额=累计承诺净利润-

累计实际实现净利润-已补偿金额。当期应补偿金额小于或等于零时，按零取值。

2020

202年12

关于自本次交易完成之日起10年内，按照中国证监会截至目前

0年月3

同业现行有效的《上市公司行业分类指引》所规定"制造承诺人无资产重组时所12日至

公司竞争业"分类，乙方及其关联方不得从事于水泥、玻璃、违反上述作承诺月2030的承铜冶炼和铁合金同类行业的余热发电业务，但常宁承诺的情

03年12

诺项目和正大项目除外。况。

日月2日控股股东201截至目前

天壕投资如因有权部门要求或决定，天壕节能需要为员工补2年首次公开发行承诺人无集团有限其他缴社保，或天壕节能因此承担任何罚款或损失（包06或再融资时所长期违反上述公司、实承诺括直接损失或间接损失），将对天壕节能进行全额月作承诺承诺的情际控制人补偿。28况。

陈作涛日控股股东201如因贵州水泥厂改制而导致其不能正常履行《纯低截至目前天壕投资2年首次公开发行温余热发电项目合作协议》及相关补充协议中的相承诺人无集团有限其他06或再融资时所关义务而给天壕节能对其子公司贵州天壕新能源有长期违反上述

公司、实承诺月

作承诺限公司的投资造成任何损失，将对天壕节能以现金承诺的情际控制人28方式进行全额补偿。况。

陈作涛日

关于1、同业竞争：除天壕节能及其控股子公司外，目同业前在中国境内、外任何地区没有以任何形式直接或控股股东竞间接从事和经营与天壕节能及其子公司构成或可能201截至目前

天壕投资争、构成同业竞争的业务；作为天壕节能实际控制人、2年首次公开发行承诺人无集团有限关联控股股东期间不直接或间接投资于业务与天壕节能06或再融资时所长期违反上述

公司、实交及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争月作承诺承诺的情

际控制人易、的公司、企业或其他机构、组织；作为天壕节能实28况。

陈作涛资金际控制人、控股股东期间不在中国境内或境外，以日占用任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营方面或拥有另一家公司或企业的股份及其他权益）直接

64天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

的承或间接参与任何与天壕节能及其控股子公司构成竞

诺争的任何业务或活动；如果违反本承诺，愿意向天壕节能承担法律责任并对造成的损失进行全额赔偿。2、关联交易及资金占用：公司上市后，将尽可能避免和天壕节能及其子公司发生关联交易；在

不与法律、法规、规范性文件、天壕节能章程相抵

触的前提下，若有与天壕节能不可避免的关联交易，将严格按照法律、法规、规范性文件和天壕节能章程规定的程序进行，且在交易时确保按公平、公开的市场原则进行，不通过与天壕节能及其子公司之间的关联关系谋求特殊的利益，不会进行任何有损天壕节能和天壕节能其他股东利益的关联交易；在作为天壕节能的实际控制人、控股股东期间，不以任何形式直接或间接占用天壕节能的资金、资产，不滥用控股股东的权利侵占天壕节能的资金、资产；若违反本承诺占用天壕节能资金、资产的，将承担相关清偿及赔偿责任，对直接及间接持有的天壕节能股份实行"占用即冻结"机制，凡不能以现金清偿所占用的资金、资产的，通过变现股权偿还。

1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或

者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消

费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从

关于事与其履行职责无关的投资、消费活动；4、本人时任董填补承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度

事、高管

被摊与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、本人

陈作涛、202

薄即承诺如公司未来拟实施股权激励，拟公布的公司股截止目前温雷筠、0年首次公开发行期回权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况承诺人无

张洪涛、12

或再融资时所报措相挂钩；6、本承诺出具日后至公司本次公开发行长期违反上述

段东辉、月

作承诺施得可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关承诺的情潘红波、22

以切于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且况郭敏、刘日

实履上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承彦山、张行的诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承岩岗

承诺诺；7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

关于1、本人/本公司承诺不越权干预上市公司经营管理

填补活动，不会侵占公司利益；2、本承诺出具日后至被摊公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若控股股东202薄即中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他截止目前天壕投资0年首次公开发行期回新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该承诺人无集团有限12

或再融资时所报措等规定时，本人/本公司承诺届时将按照中国证监会长期违反上述公司、实月

作承诺施得的最新规定出具补充承诺；3、本人/本公司承诺切承诺的情际控制人22

以切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人/本公况陈作涛日

实履司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本行的人/本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损

承诺失的，本人/本公司愿意依法承担相应的法律责任。

202

截止目前在兴县项目相关土地批复完成并进入招拍挂程序0年首次公开发行承诺人无其他时，公司及子公司兴县华盛将按照主管部门的招拍12或再融资时所公司长期违反上述

承诺挂计划，依法取得相关土地使用权，保障募投项目月作承诺承诺的情的顺利实施。22况日

实际控制其他（1）对于公司通过收购而取得的土地及房产（包202截止目前首次公开发行长期人陈作涛承诺括但不限于2015年向西藏瑞嘉创新投资有限公司0年承诺人无

65天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

或再融资时所等交易对方发行股份购买资产交割前，该次交易标12违反上述作承诺的资产（包括原平天然气、兴县华盛、保德海通）月承诺的情已存在权属瑕疵的土地及房产；2016年华盛燃气向22况

河北正茂、廊坊邦成等交易对方收购霸州华盛51%日

股权交割前，霸州华盛已存在权属瑕疵的土地及房产等），如公司或其子公司因该等土地、房屋权属问题受到任何损失，本人将积极督促公司根据《发行股份及支付现金购买资产协议》、《股权收购协议》等交易文件的约定及相关交易对方出具的承诺（如有），向相关交易对方进行索赔。若因该等交易对方破产、资不抵债等原因导致公司无法就损失

获得全额赔偿的，实际控制人承诺就公司所受损失无法获得赔偿的部分向公司作出补偿。（2）对于公司及其下属公司拥有的上述所披露的其他尚未取得

权属证书的土地、房产，实际控制人承诺，若发行人及其子公司因未依法取得权属证书而受到相关部

门处罚、追究违约责任，因此产生的损失和费用均由实际控制人承担。（3）如发行人及其下属公司因未依法就上述所披露的正在履行中的房屋租赁合同

办理备案手续而受到相关部门处罚，因此产生的损失和费用均由实际控制人承担。

1、在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，不新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）；2、本次募集资金到位后，公司将严格按照《募集资金使用管理办

202法》设立募集资金专户使用前述资金，不将募集资截止目前类金0年首次公开发行金用于或变相用于持有交易性金融资产和可供出售承诺人无融业11

或再融资时所公司金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资和类长期违反上述务承月

作承诺金融业务；3、公司下属子公司天壕普惠网络科技承诺的情诺08

有限公司及湖北惠农宝网络科技有限公司，已无投况日资余额并停止经营。两家公司股东均已作出同意注销决定，并已向北京金融办申请注销，取得注销批复手续后，公司将积极办理税务、工商等注销手续。

温雷筠、

汪芳敏、202截止目前刘彦山等1年承诺人无

31名2021其他2021年限制性股票激励计划激励对象有关披露文件06

股权激励承诺长期违反上述年限制性承诺虚假记载等情况下所获利益返还公司的承诺月承诺的情股票激励28况计划激励日对象

本公司董事会及全体董事、监事和高级管理人员承诺公司2021年限制性股票激励计划相关信息披露

文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误公司及公

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准202司董事会截止目前确性和完整性依法承担法律责任。公司因信息披露1年及时任全承诺人无

其他文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导06股权激励承诺体董事、长期违反上述

承诺致不符合授予权益或行使权益安排的，未行使权益月监事和高承诺的情

应当统一作废失效，已经行使权益的，所有激励对28级管理人况

象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、日员

误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益返还公司。董事会应当按照前款规定和股权激励计划相关安排收回激励对象所得收益。

2020年7月21日，董事长、总经理陈作涛先生申2022020承诺人无

其他对公司中陈作涛、

其他请辞去总经理职务，仍在公司任董事长、董事会战0年年7违反上述小股东所作承肖双田、承诺略委员会主任委员职务。董事肖双田先生申请辞去07月21承诺的情诺吴红梅

公司第四届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会月日至况

66天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

委员职务，离任后继续受公司委派在重要参股子公212023司中联华瑞天然气有限公司担任董事兼总经理职日年10务。董事吴红梅女士申请辞去公司第四届董事会董月27事、董事会提名委员会委员职务，离任后仍负责公日司水务板块，专注于水务板块的经营管理及资本运作相关工作。陈作涛先生、肖双田先生、吴红梅女士原定任期至2023年4月27日届满，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年5月修订）等相关法律法规的规定对所持股份进行管理。

李江冰先生由于工作调动至控股股东天壕投资集团

有限公司，于2020年10月28日申请辞去第四届董事会董事、财务总监职务。李江冰先生辞去上述职

2020务后，不再担任公司任何职务，其原定任期至2023

202年10年4月27日届满，李江冰先生承诺于原定任期内和

0年月28承诺人无

其他对公司中任期届满后六个月内将继续遵守《公司法》、《深圳其他10日至违反上述

小股东所作承李江冰证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理承诺月2023承诺的情诺人员减持股份实施细则》（2017年5月修订）关于

28年10况

董事、高级管理人员减持公司股份的限制性规定：

日月27

（一）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股日

份总数的百分之二十五；（二）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（三）《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

张洪涛先生由于工作调整，于2021年1月25日申请辞去第四届董事会董事、董事会秘书职务，于

2021

2022年1月28日，申请辞去公司副总经理职务，

202年1

辞任后继续在公司负责投资相关工作。因其上述职

1年月25承诺人无

其他对公司中务原定任期至2023年4月27日届满，张洪涛先生其他01日至违反上述

小股东所作承张洪涛承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司承诺月2023承诺的情

诺董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变

25年10况动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董日月27事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》日

（2017年5月修订）等相关法律法规的规定对所持股份进行管理。

张岩岗先生因个人原因，于2023年3月17日申请辞去公司副总经理职务，该辞职申请自送达董事会

2023之日起生效。张岩岗先生辞去公司副总经理职务

202年3后，仍在公司任职，负责公司水务板块工作。因其

3年月17承诺人无

其他对公司中上述职务原定任期至2023年4月27日届满，张岩其他03日至违反上述

小股东所作承张岩岗岗先生承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上承诺月2023承诺的情

诺市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份

17年10况及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股日月27东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细日

则》（2017年5月修订）等相关法律法规的规定对所持股份进行管理。

闫冰先生因个人原因，申请辞去公司副董事长及董事会专门委员会委员职务、总经理职务，辞职后仍

2024

担任公司参股子公司中联华瑞天然气有限公司董

202年1

事、总经理职务。该辞职申请自送达董事会之日起截止目前

4年月12

其他对公司中生效。因其上述职务原定任期至2026年4月27日承诺人无其他01日至

小股东所作承闫冰届满，闫冰先生承诺将严格遵守《公司法》、《证券违反上述承诺月2026诺法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本承诺的情

12年10公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上况日月27市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份日实施细则》（2017年5月修订）等相关法律法规的规定对所持股份进行管理。

67天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

温雷筠先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务、总经理职务，辞职不在公2024司担任任何职务。该辞职申请自送达董事会之日起202年04截止目前生效。因其上述职务原定任期至2026年4月27日4年月21其他对公司中承诺人无

其他届满，温雷筠先生承诺将严格遵守《公司法》、《证04日至小股东所作承温雷筠违反上述承诺券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持月2026诺承诺的情本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所21年10况

上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股日月27份实施细则》（2017年5月修订）等相关法律法规日的规定对所持股份进行管理。

承诺是否按时是履行如承诺超期未

履行完毕的，应当详细说明未完成履行的不适用具体原因及下一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测

及其原因做出说明

□适用□不适用盈利预测资未达预测的预测起始时预测终止时当期预测业当期实际业原预测披露原预测披露产或项目名原因（如适间间绩（万元）绩（万元）日期索引

称用）威信昆威燃供应商单方

2022年012024年12

气有限责任55001227.63调整粗天然不适用不适用月01日月31日公司气价格

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

□适用□不适用

威信昆威燃气有限责任公司股权出让方威信中油昆仑聚顺燃气有限公司承诺威信昆威燃气有限责任公司于2022年度、

2023年度和2024年度经审计扣除非经常性损益的净利润分别不少于人民币5500万元，政府税收返还不界定为非经常性损益。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响业绩承诺的完成情况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《威信昆威燃气有限责任公司的专项审计报告》（XYZH/2024BJAA2F0115)，2023 年昆威燃气实现扣除非经常性损益的净利润 1227.63 万元，业绩承诺完成率

22.32%，未实现2023年度的业绩承诺。

对商誉减值测试的影响：公司以北京中林资产评估有限公司出具的《评估报告》（中林评字【2024】148号）（基准日为2023年12月31日）的评估结果为依据进行测试，2023年度公司计提商誉减值准备61362318.21元。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用□不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

68天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

三、违规对外担保情况

□适用□不适用公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用□不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用□不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用□不适用

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照解释16号和《企业会计准则第18号—所得税》的规定进行追溯调整。

公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（2023年修订）对可比期间非经常性损益进行了调整。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响北京天瑞能源有限公司新设影响较小安平县壕盛燃气经营有限责任公司新设影响较小北京诺滤新材料科技有限公司新设影响较小赤峰通瑞能源有限公司新设影响较小忻州市原平经济技术开发区华盛新能燃气有限责任公司新设影响较小珠海天壕金石能源科技有限公司新设影响较小天壕注礼投资有限公司新设影响较小

八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬（万元）160境内会计师事务所审计服务的连续年限15

境内会计师事务所注册会计师姓名冯光辉、王燕

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限冯光辉连续服务4年、王燕连续服务3年是否改聘会计师事务所

69天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

□是□否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用□不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用□不适用

十、破产重整相关事项

□适用□不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用□不适用

诉讼(仲裁)诉讼(仲裁)

诉讼(仲裁)涉案金额是否形成预诉讼(仲裁)审理结果及判决执行情披露日期披露索引

基本情况（万元）计负债进展影响况本公司作为原告发生的8笔正在审部分正在执

未达重大诉8038.68否理（仲裁）无重大影响不适用不适用行讼标准的诉中讼事项本公司作为

19笔正在审

被告发生的理（仲裁）部分正在执

未达重大诉11393.65否无重大影响不适用不适用中，14笔已行讼标准的诉完结讼事项

十二、处罚及整改情况

□适用□不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□适用□不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用□不适用关联占同获批可获关联是否关联关联关联关联关联交易类交的交得的关联交易超过交易披露披露交易交易交易交易金额易金易额同类关系定价获批结算日期索引方类型内容价格（万额的度交易原则额度方式元）比例（万市价

70天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

元）公司前副董事

长、中联总经华瑞理闫向关工程公允参考

天然冰任联人119.149.60不适不适不适不适服务定价市场现金市价

气有中联提供6%用用用用收入原则价格限公华瑞劳务司天然气有限公司总经理《关于

2023

公司年度前副日常董事关联

长、交易中联总经预计华瑞理闫向关管道2023公允参考的公

天然冰任联人运营4910.100.0年03定价市场6000否现金市价告》

气有中联提供管理200%月07原则价格（公限公华瑞劳务服务日告编司天然

号：

气有

2023-

限公

013）

司总

www.经理

cninfo.com.cn公司前副董事

长、中联总经华瑞理闫向关管道公允参考

天然冰任联人237.3100.0不适不适不适不适技术定价市场现金市价

气有中联提供60%用用用用服务原则价格限公华瑞劳务司天然气有限公司总经理公司前副中联董事华瑞向关

长、神安公允参考

天然联人470.5100.0不适不适不适不适总经线垫定价市场现金现金

气有销售60%用用用用理闫底气原则价格限公商品冰任司中联华瑞

71天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

天然气有限公司总经理公司前副董事

长、中联总经华瑞理闫向关公允参考

天然冰任联人劳务330.1100.0不适不适不适不适定价市场现金市价

气有中联提供收入90%用用用用原则价格限公华瑞劳务司天然气有限公司总经理《关于

2023

公司年度前副日常董事关联

长、交易中联总经接受预计华瑞理闫2023关联公允参考的公

天然冰任管道156990.426000年03人提定价市场否现金市价告》

气有中联运输8.4%0月07供的原则价格（公限公华瑞日劳务告编司天然

号：

气有

2023-

限公

013）

司总

www.经理

cninfo.com.cn

21766600

合计----------------

5.870

大额销货退回的详细情况不适用

2023年3月7日，公司召开第四届董事会第四十三次会议，2023年3月23日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的按类别对本期将发生的日常关联议案》，预计与关联方中联华瑞天然气有限公司在2023年度发生日常经营性关联交交易进行总金额预计的，在报告易，其中向中联华瑞提供管道运营管理服务而形成的关联交易金额预计不超过6000期内的实际履行情况（如有）万元，接受中联华瑞提供的管道运输服务而形成的关联交易金额预计不超过60000万元，预计年度累计交易总金额不超过66000万元。

交易价格与市场参考价格差异较不适用

大的原因（如适用）

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用□不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

72天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

3、共同对外投资的关联交易

□适用□不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用□不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用□不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用□不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用□不适用公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□适用□不适用公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用□不适用公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用□不适用租赁情况说明1、2021年11月，子公司兴县华盛燃气有限责任公司与浙江浙银金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期限是2021年11月22日至2024年11月22日，租赁物的购买价款共计100000000.00元，租赁年利率为

5.80%。

73天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文2、2021年11月，子公司原平市天然气有限责任公司与远东国际融资租赁股份有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期限是2021年11月30日至2024年11月30日，租赁物的购买价款共计60000000.00元，租赁年利率为

5.85%。

3、2021年12月，子公司兴县华盛燃气有限责任公司与海通恒信国际租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，

租赁期限是2021年12月16日至2024年12月16日，租赁物的购买价款共计110000000.00元，租赁年利率为5.75%。

4、2021年12月，子公司原平天然气有限责任公司与永赢金融租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁

期限是2022年1月4日至2025年1月3日，租赁物的购买价款共计50000000.00元，租赁年利率为7.6%。

5、2022年6月，公司与兴业金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期限是2022年6月30日

至2027年6月30日，租赁物的购买价款共计80000000.00元，租赁年利率为5.65%。

6、2022年12月，公司与兴业金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期限是2022年12月20日至2025年12月20日，租赁物的购买价款共计160000000.00元，租赁年利率为5.3%。

7、2023年6月，公司与兴业金融租赁有限责任公司签订《融资租赁合同（售后租回）》，租赁期限是2023年6月29日

至2026年6月28日，租赁物的购买价款共计40000000.00元，租赁年利率为5.1%。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用□不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。

2、重大担保

□适用□不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履

（如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）葛洲坝

赛诺2018/8/1

（日2018年2018年4至主连带责

照）环08月15235209月301535.82股权债权到否否任保证境科技日日期后两有限公年司漳州中

联华瑞2021年2021年2021/5/6连带责天然气02月09210003月03至是否任保证

有限公日日2031/5/6司漳州中

2023/12/

联华瑞2023年2023年连带责股权、其他股25至天然气12月22640012月256400否否

任保证资产东2033/12/有限公日日

20

司报告期内审批的对报告期内对外担保外担保额度合计6400实际发生额合计6400

（A1） （A2）报告期末已审批的报告期末实际对外

对外担保额度合计8752担保余额合计7935.82

（A3） （A4）

74天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

公司对子公司的担保情况担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履

（如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）

2015/5/1

2

瓜州力

2015年2015年至采购

拓新能连带责

04月242000004月239322.32主合同否否

源有限任保证日日款项付公司清日后两年

兴县华2019/12/

2019年2019年

盛燃气连带责固定资10至

11月151000011月15是否

有限责任保证产2023/6/2日日任公司5

北京赛2021/4/2

2021年2021年

诺水务连带责知识产6至

02月19100004月22是否

科技有任保证权2023/4/1日日限公司5

北京赛2021/6/2

2021年2021年

诺水务连带责知识产9至

02月1980006月24是否

科技有任保证权2023/6/2日日限公司3

兴县华2021/12/

2021年2021年

盛燃气连带责固定资16至

11月231100011月233086.81否否

有限责任保证产2027/12/日日任公司16

兴县华2021/11/

2021年2021年

盛燃气连带责固定资22至

02月191000011月203024.84否否

有限责任保证产2027/11/日日任公司22

原平市2021/11/

2021年2021年

天然气连带责固定资30至

02月19600011月302040否否

有限责任保证产2027/11/日日任公司30原平市

2021年2021年2022/1/4

天然气连带责固定资

02月19500012月232222.09至否否

有限责任保证产

日日2028/1/3任公司

北京赛2021/12/

2021年2021年

诺膜技连带责固定资30至

02月1923012月30是否

术有限任保证产2023/12/日日公司20

原平市2021/3/1

2021年2022年

天然气连带责8至

02月19500002月224700否否

有限责任保证2026/2/2日日任公司1

北京赛2022/2/2

2021年2022年

诺水务连带责8至

02月1950002月28是否

科技有任保证2023/2/2日日限公司7

北京赛2022/8/1

2021年2022年

诺水务连带责2至

02月19300001月10785否否

科技有任保证2023/12/日日限公司31

北京赛2021年10002022年连带责2022/2/2是否

75天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

诺膜技02月1902月23任保证8至

术有限日日2023/2/2公司1

北京赛2022/10/

2021年2022年

诺膜技连带责29至

02月19300001月10200否否

术有限任保证2023/1/3日日公司1河北赛

2021年2022年

诺膜技连带责

02月19300001月10否否

术有限任保证日日公司

原平市2022/3/2

2022年2022年

天然气连带责5至

02月28400003月24是否

有限责任保证2023/12/日日任公司22山西华

2022/5/1

盛新能2022年2022年连带责8至贸易有02月28400005月27是否

任保证2023/11/限责任日日

27

公司山西华

2022/5/3

盛新能2022年2022年连带责1至贸易有02月281000005月30是否

任保证2023/5/3限责任日日公司

原平市2022/7/2

2022年2022年

天然气连带责7至

02月28400007月22是否

有限责任保证2023/1/2日日任公司7保德县

2022/7/2

海通燃2022年2022年连带责8至气供应02月28100007月22是否

任保证2023/7/2有限责日日

7

任公司

兴县华2022/8/2

2022年2022年

盛燃气连带责3至

02月28300007月22是否

有限责任保证2023/2/2日日任公司2山西华

2022/8/1

盛新能2022年2022年连带责8至贸易有02月28300007月22是否

任保证2023/2/1限责任日日

7

公司

原平市2022/7/2

2022年2022年

天然气连带责6至

02月28800007月26是否

有限责任保证2023/1/2日日任公司6江苏赛

2022/9/2

诺膜分2022年2022年连带责无形资9至离科技08月04500008月044347否否

任保证产2030/7/2有限公日日

7

司

原平市2022/5/1

2022年2022年

天然气连带责0至

02月28500009月21是否

有限责任保证2023/12/日日任公司13

兴县华2022年40002022年连带责2023/2/2是否

76天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

盛燃气02月2809月21任保证0至

有限责日日2023/8/2任公司0

北京赛2022/9/2

2022年2022年

诺膜技连带责8至

02月28100009月21是否

术有限任保证2023/9/2日日公司8

北京赛2022/3/4

2022年2022年

诺膜技连带责至

02月28100009月21是否

术有限任保证2023/9/2日日公司7

兴县华2022/9/3

2022年2022年

盛燃气连带责0至

02月281500009月28是否

有限责任保证2023/9/3日日任公司0保德县

2022/10/

海通燃2022年2022年连带责19至气供应02月28100009月28921否否

任保证2028/10/有限责日日

26

任公司

兴县华2022/11/

2022年2022年

盛燃气连带责10至

02月28150011月03是否

有限责任保证2023/3/2日日任公司9

北京赛2022/12/

2022年2022年

诺膜技连带责5至

02月28100011月03是否

术有限任保证2023/12/日日公司5保德县

2022/12/

海通燃2022年2022年连带责23至气供应02月28100012月20是否

任保证2023/12/有限责日日

31

任公司

北京赛2023/5/2

2022年2023年

诺膜技连带责5至

02月28200003月16是否

术有限任保证2023/11/日日公司25

北京赛2023/3/2

2022年2023年

诺膜技连带责8至

02月28100003月161000否否

术有限任保证2027/3/2日日公司7

北京赛2023/2/9

2022年2023年

诺膜技连带责至

02月28100002月07是否

术有限任保证2023/12/日日公司22

北京赛2023/4/2

2023年2023年

诺膜技连带责知识产8至

03月23400004月144000否否

术有限任保证权2027/5/1日日公司2

原平市2023/6/1

2023年2023年

天然气连带责5至

03月23500006月135000否否

有限责任保证2028/6/1日日任公司5

北京赛2023/6/2

2023年2023年

诺水务连带责1至

03月23100006月16900否否

科技有任保证2027/6/2日日限公司1

77天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

北京赛2023/6/2

2023年2023年

诺水务连带责5至

03月23100006月16999否否

科技有任保证2027/6/2日日限公司4北京市

2023/6/2

天壕智2023年2023年股权出连带责0至

慧余热06月20562006月205479.5质、房否否

任保证2030/6/2发电有日日产抵押

0

限公司山西华

2023/8/3

盛新能2023年2023年连带责1至贸易有03月23300008月293000否否

任保证2037/8/2限责任日日

9

公司

原平市2023/9/2

2023年2023年

天然气连带责5至

03月23400009月204000否否

有限责任保证2027/11/日日任公司28

兴县华2023/11/

2023年2023年

盛燃气连带责21至

03月23300009月203000否否

有限责任保证2027/11/日日任公司28保德县

2023/12/

海通燃2023年2023年连带责26至气供应03月23100009月201000否否

任保证2027/12/有限责日日

4

任公司

山西华2023/10/

2023年2023年

盛燃气连带责12至

03月23500009月205000否否

销售有任保证2027/4/1日日限公司2原平市

2023年2023年

天然气连带责

03月23500009月20否否

有限责任保证日日任公司原平市

2023年2023年2023/10/

天然气连带责

03月23800009月20800018至否否

有限责任保证

日日2027/5/3任公司山西华

2023/9/2

盛新能2023年2023年连带责2至贸易有03月231000009月2010000否否

任保证2027/3/2限责任日日

6

公司

北京赛2023/9/2

2023年2023年

诺膜技连带责6至

03月23100009月20940否否

术有限任保证2027/9/2日日公司5兴县华

2023年2023年

盛燃气连带责

03月231500011月21否否

有限责任保证日日任公司山西华

2023/11/

盛新能2023年2023年连带责30至贸易有03月23600011月216000否否

任保证2027/5/3限责任日日

0

公司

78天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

原平市

2023年2023年

天然气连带责

03月23250012月20否否

有限责任保证日日任公司

兴县华2023/12/

2023年2023年

盛燃气连带责22至

03月23175012月201750否否

有限责任保证2027/12/日日任公司20

兴县华2023/12/

2023年2023年

盛燃气连带责25至

03月23100012月201000否否

有限责任保证2027/12/日日任公司21北京赛

2023年2023年

诺膜技连带责

03月23100012月20否否

术有限任保证日日公司北京赛

2023年2023年

诺水务连带责知识产

03月23200012月20否否

科技有任保证权日日限公司报告期内审批对子报告期内对子公司

公司担保额度合计89870担保实际发生额合61068.5

（B1） 计（B2）报告期末已审批的报告期末对子公司

对子公司担保额度158870实际担保余额合计91717.56

合计（B3） （B4）子公司对子公司的担保情况担保额反担保担保物是否为担保对度相关担保额实际发实际担担保类情况是否履

（如担保期关联方象名称公告披度生日期保金额型（如行完毕有）担保露日期有）

2017/11/

保德海30至采

2017年2017年

通燃气连带责购主合

11月30355711月30是否

输配有任保证同款项日日限公司付清日后两年报告期内审批对子报告期内对子公司公司担保额度合计0担保实际发生额合0

（C1） 计（C2）报告期末已审批的报告期末对子公司对子公司担保额度0实际担保余额合计0

合计（C3） （C4）公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保报告期内担保实际

额度合计96270发生额合计67468.5

（A1+B1+C1） （A2+B2+C2）报告期末已审批的报告期末实际担保

担保额度合计167622余额合计99653.38

（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净

23.70%

资产的比例

其中：

79天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

为股东、实际控制人及其关联方提供担保

0

的余额（D）

直接或间接为资产负债率超过70%的被担

21353.32

保对象提供的债务担保余额（E）

担保总额超过净资产50%部分的金额

0

（F）

上述三项担保金额合计（D+E+F） 21353.32

对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任不适用

的情况说明（如有）违反规定程序对外提供担保的说明（如不适用

有）采用复合方式担保的具体情况说明

1、公司为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的同时，兴县华盛以其固定资产提供抵押担保。

2、公司为子公司兴县华盛燃气有限责任公司提供担保的同时，兴县华盛以其固定资产提供抵押担保，陈作涛先生提供保证担保。

3、公司为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的同时，原平天然气以其固定资产提供抵押担保。

4、公司为控股子公司原平市天然气有限责任公司提供担保的同时，原平天然气以其固定资产提供抵押担保，陈作涛先生提供保证担保。

5、公司为子公司江苏赛诺膜分离科技有限公司提供担保的同时，江苏赛诺膜分离科技有限公司以其名下土地提供抵押担保，北京赛诺水务科技有限公司提供保证担保。

6、公司为子公司北京赛诺膜技术有限公司提供担保的同时，北京赛诺膜以其知识产权提供质押担保。

7、公司为子公司北京市天壕智慧余热发电有限公司提供担保的同时，天壕智慧以其名下房产提供抵押担保，公司持有其

股权提供质押担保。

8、公司为子公司北京赛诺水务科技有限公司提供反担保的同时，赛诺水务以其知识产权提供质押反担保。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

□适用□不适用公司报告期不存在委托理财。

（2）委托贷款情况

□适用□不适用公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用□不适用公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

□适用□不适用

80天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

1、董事、监事、高级管理人员变更

1）2023年3月17日，公司副总经理张岩岗先生因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，辞任后仍在公司任职，

负责公司水务板块工作。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于高级管理人员辞职的公告》（2023-

018）。

2）2023年4月10日，公司召开第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，提名陈作涛、闫冰、温雷筠、汪芳敏、潘红波、郭敏、崔凯7人为第五届董事会董事候选人，其中潘红波、郭敏、崔凯为公司第五届董事会独立董事候选人；召开第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，提名关敬如为第五届监事会非职工监事。2023年4月23日，公司召开职工代表大会，选举关兆红、武倩为第五届监事会职工代表监事。2023年4月28日，公司召开2023

年第三次临时股东大会，审议通过了董事会和监事会换届选举的相关议案，选举出第五届董事会和第五届监事会组成人员，并于当日分别召开了第五届董事会第一次会议以及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举公司第五届董事会董事长、副董事长，聘任公司高级管理人员以及选举公司第五届监事会主席等相关议案。因任期届满，段东辉不再担任公司独立董事，陈远澜不再担任公司职工代表监事。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3）2024年1月12日，公司副董事长、总经理闫冰先生因个人原因，申请辞去公司副董事长及董事会专门委员会委

员职务、总经理职务，辞职后仍担任公司参股子公司中联华瑞天然气有限公司董事、总经理职务。同日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为保证公司经营管理正常运转及实际经营需要，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，董事会一致同意聘任温雷筠先生为公司总经理，负责全面主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并报告工作；聘任李盈鹏先生为公司副总经理，负责公司燃气业务山西区域的日常经营管理工作；聘任李玉龙先生为公司副总经理，主管公司安全生产管理工作。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司副董事长、总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》（2024-011）。

4）2024年4月21日，公司董事、总经理温雷筠先生因个人原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务、总经理职务，辞职后将不在公司担任任何职务。2024年4月22日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为保证公司经营管理正常运转及实际经营需要，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，董事会一致同意聘任陈作涛先生为公司总经理，负责全面主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责并报告工作；聘任张惠英女士为公司副总经理，主管行政和人力工作。审议通过了《关于提名张惠英女士为公司董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会进行资格审核后，董事会一致同意提名张惠英女士为公司第五届董事会董事候选人，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员变更的公告》（2024-045）。

2、2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就且归属股份已上市流通

公司2021年限制性股票激励计划采用第二类限制性股票，涉及的标的股票来源为公司回购专户股票。2023年7月6日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划授予价格调整的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为第二个归属期归属条件已经成就。监事会对第二个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。本次归属数量为744.80万股，占归属前公司总股本的比例为0.84%；授予价格为3.49元/股，激励对象总计30人，股票上市流通日为2023年7月19日。详见公司分别于2023年 7 月 6 日、2023 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、变更公司名称、证券简称等并完成工商变更登记

公司于2023年7月6日召开第五届董事会第三次会议，于2023年7月24日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。公司名称由“天壕环境股份有限公司”变更为“天壕能源股份有限公司”，并已完成相应的工商变更登记，取得新的营业执照，自2023年7月28日起，公司证券简称由“天壕环境”变更为“天壕能源”。详见公司于 2023 年 7 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司名称、证券简称、经营范围暨完成工商变更登记的公告》（2023-073）。

81天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

4、参与中国油气控股重组取得进展

2023年3月24日，公司与中国油气控股签署了重组意向条款清单，就公司拟参与中国油气控股重组的相关事项达成初步意向。2023年8月14日，公司全资子公司天壕香港与中国油气控股签署了《中国油气控股有限公司重组框架协议》，天壕香港与戴小兵（中国油气控股董事会主席）、中国注礼国际产业投资有限公司（系戴小兵全资直接持有的公司）签署了《有关中国油气控股有限公司的授出期权意向书》，就公司参与中国油气重组事宜进行了进一步的约定。

2023 年 12 月 8 日，公司全资子公司天壕香港、控股子公司天壕注礼投资有限公司分别与中国油气控股、Crescent Spring

Investment Holdings Limited、中国注礼国际产业投资有限公司签署了附生效条件的重组文件，对交易的相关细节进行了进一步地细化。详见公司于 2023 年 3 月 24 日、2023 年 8 月 15 日、2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、修订《公司章程》等制度

1）2023年11月28日，公司召开第五届董事会第七次会议，2023年12月15日，公司召开2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，对章程的相关条款进行了修订。详见公司于2023年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（2023-089）。

2）2024年1月12日，公司召开第五届董事会第十一次会议，2024年1月29日，召开2024年第二次临时股东大会，

审议通过了《关于调整董事会人数及修订〈公司章程〉的议案》，《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》、《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，对相关制度的有关条款进行了修订。详见公司于 2024 年 1 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3）2024年4月22日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案》，对相关制度的有关条款进行了修订，部分议案尚需公司2023年度股东大会通过后方可生效。详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

十七、公司子公司重大事项

□适用□不适用

82天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

第七节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后发行公积金数量比例送股其他小计数量比例新股转股

一、有

限售条391751004.44%000-3843750-3843750353313503.99%件股份

1、国

00.00%0000000.00%

家持股

2、国

有法人00.00%0000000.00%持股

3、其

他内资391751004.44%000-3843750-3843750353313503.99%持股其

中：境

00.00%0000000.00%

内法人持股境

内自然391751004.44%000-3843750-3843750353313503.99%人持股

4、外

00.00%0000000.00%

资持股其

中：境

00.00%0000000.00%

外法人持股境

外自然00.00%0000000.00%人持股

二、无

95.56

限售条8427229820006713902671390284943688496.01%

%件股份

1、人

95.56

民币普8427229820006713902671390284943688496.01%

%通股

2、境

内上市

00.00%0000000.00%

的外资股

3、境

00.00%0000000.00%

外上市

83天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

的外资股

4、其

00.00%0000000.00%

他

三、股100.00

88189808200028701522870152884768234100.00%

份总数%股份变动的原因

□适用□不适用

限售股份变动主要由于公司离任董事、高管解除部分限售股份，在任高管限制性股票激励计划股份归属综合导致；股份总数变动主要由于报告期内共有145390张“天壕转债”完成转股，合计转成2870152股天壕能源股票所致。

股份变动的批准情况

□适用□不适用股份变动的过户情况

□适用□不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用□不适用

报告期内，共有145390张“天壕转债”完成转股，合计转成2870152股天壕能源股票，总股本由881898082股增至

884768234股。股份变动对公司本报告期每股收益、每股净资产等财务指标的影响如下：

2023年年度实际数值按变动前股本计算增减率

基本每股收益（元/股）0.280.280.00%

稀释每股收益（元/股）0.280.280.00%

每股净资产（元/股）4.814.82-0.21%公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用□不适用

2、限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期增加限售本期解除限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期股数股数陈作涛332721500033272150高管锁定股

2026年10月

闫冰48750078750001275000高管锁定股

27日

2026年10月

温雷筠1875002625000450000高管锁定股

27日

刘彦山642001050000169200高管锁定股汪芳敏600001050000165000高管锁定股

2023年10月

李江冰95625009562500高管锁定股

27日

2023年10月

肖双田3038250030382500高管锁定股

27日

2023年10月

张洪涛937500937500高管锁定股

27日

合计381596001260000408825035331350----

84天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用□不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用□不适用

公司发行的“天壕转债”自2021年6月30日起可转换为公司股份。报告期内，共有145390张“天壕转债”完成转股，合计转成2870152股天壕能源股票，总股本由881898082股增至884768234股。

3、现存的内部职工股情况

□适用□不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股年度报年度报告披告披露报告期末表决露日前上一报告期持有特别表日前上权恢复的优先月末表决权末普通决权股份的

18999一月末20337股股东总数0恢复的优先00

股股东股东总数

普通股（如有）（参股股东总数总数（如有）股东总见注9）（如有）（参数见注9）

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有无限售

报告期质押、标记或冻结情持有有限售条件的股份持股比报告期末持内增减况股东名称股东性质条件的股份数量例股数量变动情数量况股份数量状态天壕投资集

境内非国有法人14.80%130951823不变0130951823质押49440000团有限公司

陈作涛境内自然人5.01%44362867不变3327215011090717质押10300000全国社保基

金四一八组其他2.27%20064532增加020064532合

楚天舒境内自然人2.11%18642721增加018642721

王向东境内自然人1.52%13480000减少013480000新华人寿保险股份有限

公司－分红

其他1.33%11729768增加011729768

－个人分红

-018L-

FH002 深

谢晶境内自然人1.32%11720000增加011720000

龚佑华境内自然人1.31%11614976增加011614976

85天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

中信证券股份有限公司

其他1.29%11415559增加011415559

－社保基金

17052组合

上海喜世润投资管理有

限公司－喜

其他0.93%8220800增加08220800世润北岳1号私募证券投资基金战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情无况（如有）（参见注

4）

天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛先生本人构成一致行动人关系，陈作上述股东关联关系

涛先生直接间接合计控制本公司19.81%股份。公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系，或一致行动的说明也未知是否属于一致行动人。

上述股东涉及委托/

受托表决权、放弃不适用表决权情况的说明前10名股东中存在回购专户的特别说

截至本报告期末，公司回购专用证券账户的股份数量为9656934股，占公司总股本的1.09%。

明（如有）（参见注

10）

前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类数量天壕投资集团有限

130951823人民币普通股130951823

公司全国社保基金四一

20064532人民币普通股20064532

八组合楚天舒18642721人民币普通股18642721王向东13480000人民币普通股13480000新华人寿保险股份

有限公司－分红－

11729768人民币普通股11729768

个人分红-018L-

FH002 深谢晶11720000人民币普通股11720000龚佑华11614976人民币普通股11614976中信证券股份有限

公司－社保基金11415559人民币普通股11415559

17052组合

陈作涛11090717人民币普通股11090717上海喜世润投资管

理有限公司－喜世

8220800人民币普通股8220800

润北岳1号私募证券投资基金前10名无限售流通

股股东之间，以及天壕投资集团有限公司的实际控制人为陈作涛先生，与陈作涛先生本人构成一致行动人关系，陈作前10名无限售流通

涛先生直接间接合计控制本公司19.81%股份。公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系，股股东和前10名股也未知是否属于一致行动人。

东之间关联关系或一致行动的说明

参与融资融券业务1、公司控股股东天壕投资集团有限公司通过普通证券账户持有102951823股，通过渤海证券股份

86天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文股东情况说明（如有限公司客户信用交易担保证券账户持有28000000股，合计持有130951823股；有）（参见注5）2、自然人股东楚天舒通过普通证券账户持有16474421股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2168300股，合计持有18642721股；

3、自然人股东王向东通过普通证券账户持有1500000股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交

易担保证券账户持有11980000股，合计持有13480000股；

4、自然人股东龚佑华通过普通证券账户持有68000股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易

担保证券账户持有11546976股，合计持有11614976股；

5、上海喜世润投资管理有限公司－喜世润北岳1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有

4420800股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3800000股，合计持有

8220800股。

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用前十名股东较上期发生变化

□适用□不适用公司是否具有表决权差异安排

□适用□不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是□否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

法定代表人/单位负控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务责人天壕投资集团有限公司陈作涛1997年12月12日600469064项目投资；投资管理。

控股股东报告期内控股截至2023年12月31日，天壕投资集团有限公司直接持有上海天壕科技有限公司99.99%的和参股的其他境内外上股份，上海天壕科技有限公司直接持有聚辰半导体股份有限公司（证券简称：聚辰股份，证市公司的股权情况券代码：688123）21.13%的股份，是聚辰股份的控股股东。

控股股东报告期内变更

□适用□不适用公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人是否取得其他国家或地区居实际控制人姓名与实际控制人关系国籍留权陈作涛本人中国否

现任天壕投资集团有限公司执行董事、天壕能源股份有限公司（股票代码：300332）董

主要职业及职务事长、聚辰半导体股份有限公司（股票代码：688123）董事长、天壕新能源股份有限公

司(新三板股票代码:873866)董事长、湖北珞珈梧桐创业投资有限公司董事长等

截至2023年12月31日，陈作涛先生合计控制聚辰半导体股份有限公司29.32%的股份，过去10年曾控股的境内外

为聚辰半导体股份有限公司（证券简称：聚辰股份，证券代码：688123）的实际控制上市公司情况人。

实际控制人报告期内变更

□适用□不适用

87天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用□不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用□不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用□不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用□不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况

□适用□不适用已回购数量占股权激励方案披露时拟回购股份占总股本的拟回购金额已回购数量计划所涉及拟回购期间回购用途

间数量（股）比例（万元）（股）的标的股票的比例（如有）不低于人民自公司股东以回购结束以回购结束币3000万大会审议通时实际回购注销并减少

2023年12时实际回购元（含），过本回购股

的股份数量公司注册资0月19日的股份数量不超过人民份方案之日占总股本的本为准币5000万起不超过12比例为准元（含）个月

88天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用□不适用

89天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

第八节优先股相关情况

□适用□不适用报告期公司不存在优先股。

90天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

第九节债券相关情况

□适用□不适用

一、企业债券

□适用□不适用报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

□适用□不适用报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

□适用□不适用报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

□适用□不适用

1、转股价格历次调整情况

因公司实施2020年度利润分配方案，天壕转债的转股价格由初始转股价格5.20元/股调整为5.19元/股，调整后的转股价格于 2021 年 7 月 12 日生效。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于天壕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-067）。

因公司实施2021年度利润分配方案，天壕转债的转股价格由调整前的5.19元/股变更为5.14元/股，调整后的转股价格于 2022 年 6 月 2 日生效。具体情况详见公司于 2022 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于天壕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-046）。

因公司实施2022年度利润分配方案，天壕转债的转股价格由调整前的5.14元/股变更为5.06元/股，调整后的转股价格于 2023 年 7 月 6 日生效。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于天壕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-058）。

因公司完成回购股份的注销手续，天壕转债的转股价格由调整前的5.06元/股变更为5.04元/股，调整后的转股价格于 2024 年 2 月 1 日生效。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于天壕转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-025）。

2、累计转股情况

□适用□不适用转股数量未转股金累计转股累计转股占转股开转股起止发行总量发行总金尚未转股额占发行转债简称金额数始日前公日期（张）额（元）金额(元)总金额的

（元）（股）司已发行比例股份总额

91天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

的比例

2021年6月30日至4230000023347700.39965230

天壕转债423000045673750.52%94.48%

2026年120.00000.00月23日

3、前十名可转债持有人情况

可转债持有人名可转债持有人性报告期末持有可报告期末持有可报告期末持有可序号

称质转债数量（张）转债金额（元）转债占比中国对外经济贸易信托有限

公司－外贸信

1其他47059547059500.0011.78%

托－睿郡稳享私募证券投资基金中国民生银行股份有限公司

－光大保德信

2其他28063328063300.007.02%

信用添益债券型证券投资基金中国建设银行股份有限公司

3－华商信用增其他18298818298800.004.58%

强债券型证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－天弘添利债

4其他13204413204400.003.30%

券型证券投资

基金（LOF）上海睿郡资产管理有限公司

5－睿郡节节高其他11700011700000.002.93%

13号私募证

券投资基金上海睿郡资产管理有限公司

6其他10797110797100.002.70%

－睿郡沪港深精选私募基金中信信托有限

责任公司－中

7信信托睿郡金其他10359810359800.002.59%

融投资集合资金信托计划上海宁泉资产管理有限公司

8－宁泉致远5其他10261010261000.002.57%

9号私募证券

投资基金兴业银行股份

有限公司－天

9其他10235010235000.002.56%

弘多元收益债券型证券投资

92天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

基金上海喜世润投资管理有限公

10司－喜世润北其他10000010000000.002.50%

岳3号私募证券投资基金

4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□适用□不适用

5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

主要财务指标详见本节“八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标”。

根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2023年6月13日出具的《2020年天壕环境股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告》：本期债券信用等级维持为 A+，发行主体信用等级维持为 A+，评级展望维持为稳定。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%

□适用□不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用□不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

□是□否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减

资产负债率51.57%55.10%-3.53%

速动比率0.64830.6709-3.37%本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

扣除非经常性损益后净利润15390.7035761.06-56.96%

EBITDA 全部债务比 12.17% 12.56% -0.39%

利息保障倍数4.424.88-9.43%

现金利息保障倍数19.8016.2322.00%

EBITDA 利息保障倍数 6.80 6.89 -1.31%

贷款偿还率100.00%100.00%0.00%

利息偿付率100.00%100.00%0.00%

93天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

第十节财务报告

一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2024年04月22日

审计机构名称信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

审计报告文号 XYZH/2024BJAA2B0261

注册会计师姓名冯光辉、王燕审计报告正文

天壕能源股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了天壕能源股份有限公司（以下简称天壕能源或公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天壕能源2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天壕能源，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1.商誉减值事项

关键审计事项审计中的应对

如财务报表附注七、17所述，截至2023年12月31我们执行的主要审计程序如下：

日止，天壕能源因收购子公司产生的商誉为

（1）了解及评估公司商誉确认与商誉减值测试相关的流程及内部

137607.04万元，累计计提商誉减值准备35157.62

控制设计的合理性，测试关键控制执行的有效性；

万元。

（2）关注公司对商誉减值迹象的判断合理性；

天壕能源对商誉至少每年进行减值测试。在对包含商

（3）关注并复核公司对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否

誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，管合理，是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊；

理层根据包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可

94天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

收回金额低于其账面价值的部分，确认相应的减值准（4）对管理层商誉减值测试涉及的方法、模型、假设和关键参数备。天壕能源在评估可回收金额时涉及的关键假设包进行复核，复核本年度与上年是否存在重大偏差及合理性；

括收入增长率、毛利率、费用率及折现率等。关于商

（5）关注并复核管理层对商誉减值损失的分摊是否合理，是否恰誉减值相关会计政策及商誉减值测试情况见财务报表当考虑了归属于少数股东商誉的影响；

附注五、24及附注七、17所述。

（6）在利用评估师工作时，评价独立评估师的胜任能力、专业素由于上述商誉的减值测试涉及复杂及重大的判断和估

质和客观性；与评估师保持必要的沟通，对评估师工作过程及其所计，且商誉减值计提金额对财务报表影响重大，因此作的重要职业判断（如数据引用、参数选取、假设认定等）进行了我们将商誉的减值测试识别为关键审计事项。

复核；与评估师讨论期后事项对商誉减值测试结论的影响，以判断评估师工作的恰当性；

（7）复核商誉减值测试关键假设与历史数据和外部数据的一致性合理性；

（8）检查与商誉减值相关的信息是否已在财务报表及其附注中作出恰当列报和披露。

四、其他信息

天壕能源管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括天壕能源2023年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天壕能源的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天壕能源、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天壕能源的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

95天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天壕能源持续经营

能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天壕能源不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就天壕能源中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责

指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：冯光辉（项目合伙人）

中国注册会计师：王燕

中国北京二○二四年四月二十二日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：天壕能源股份有限公司

2023年12月31日

96天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

单位：元项目2023年12月31日2023年1月1日

流动资产：

货币资金1447784768.901741689283.66结算备付金拆出资金

交易性金融资产84958809.00衍生金融资产

应收票据29863842.7925617560.45

应收账款442570830.72519028912.20

应收款项融资56731278.7151293935.00

预付款项183892018.59101281688.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款85576550.65127883658.94

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货153579550.15115001532.96

合同资产300936103.08305094097.32持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产128333182.20107913983.66

流动资产合计2914226934.793094804653.05

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资748532237.54780691664.13

其他权益工具投资38329353.1337781504.24其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产2171859557.091920846232.46

在建工程482029060.64528035326.87生产性生物资产油气资产

使用权资产16502680.3024024980.81

无形资产1350165489.441421379353.18

开发支出2737864.085725145.65

商誉1024494156.201144183225.92

长期待摊费用65616670.1852596649.14

97天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

递延所得税资产178317011.99160890909.17

其他非流动资产134285756.57122724576.46

非流动资产合计6212869837.166198879568.03

资产总计9127096771.959293684221.08

流动负债：

短期借款494352455.35690811062.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据1288557100.001307312278.60

应付账款640633031.42761689029.26

预收款项100762.97256184.69

合同负债271552588.39182859577.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬9425686.6317999341.94

应交税费69689510.33148639326.01

其他应付款452222636.57458042143.51

其中：应付利息

应付股利4065686.49应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债240476670.49229270866.51

其他流动负债43273484.9139013099.19

流动负债合计3510283927.063835892909.78

非流动负债：

保险合同准备金

长期借款202150606.2593219436.51

应付债券366349842.23364502893.09

其中：优先股永续债

租赁负债7359372.9814724555.22

长期应付款169182551.75344495895.59长期应付职工薪酬

预计负债150261723.08151496461.61

递延收益17024265.9216990718.60

递延所得税负债284151094.97299244543.81其他非流动负债

98天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

非流动负债合计1196479457.181284674504.43

负债合计4706763384.245120567414.21

所有者权益：

股本884768234.00881898082.00

其他权益工具69195339.4671712605.19

其中：优先股永续债

资本公积1866080736.931881193336.90

减：库存股48319136.8285559136.82

其他综合收益4499405.403643674.98

专项储备34124352.5230162385.42

盈余公积86041108.9156559764.94一般风险准备

未分配利润1309141686.311172111468.71

归属于母公司所有者权益合计4205531726.714011722181.32

少数股东权益214801661.00161394625.55

所有者权益合计4420333387.714173116806.87

负债和所有者权益总计9127096771.959293684221.08

法定代表人：陈作涛主管会计工作负责人：刘彦山会计机构负责人：牛美爱

2、母公司资产负债表

单位：元项目2023年12月31日2023年1月1日

流动资产：

货币资金654151834.95898794557.01交易性金融资产衍生金融资产应收票据

应收账款14261708.476095677.99

应收款项融资35200000.00480000.00

预付款项87901338.93330334506.35

其他应收款1425264799.121097794287.81

其中：应收利息

应收股利10913158.47

存货9472.289472.28合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产12130719.3914660827.27

流动资产合计2228919873.142348169328.71

非流动资产：

债权投资其他债权投资长期应收款

长期股权投资2907053025.702897270085.46

其他权益工具投资38329353.1337781504.24

99天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

其他非流动金融资产投资性房地产

固定资产32531157.8434662870.54

在建工程2564356.43生产性生物资产油气资产

使用权资产6625295.216080669.20

无形资产1059637.201885335.48开发支出商誉

长期待摊费用15417191.0010309295.98

递延所得税资产75026336.8676286678.89其他非流动资产

非流动资产合计3078606353.373064276439.79

资产总计5307526226.515412445768.50

流动负债：

短期借款358331506.62390439513.89交易性金融负债衍生金融负债

应付票据523000000.00650000000.00

应付账款12079587.928648027.00

预收款项658547.081244193.60

合同负债47245978.3739862201.25

应付职工薪酬1958633.092779012.27

应交税费8141239.6374302820.07

其他应付款183341476.55263932689.80

其中：应付利息应付股利持有待售负债

一年内到期的非流动负债84557060.37101348539.79

其他流动负债4252138.053587598.10

流动负债合计1223566167.681536144595.77

非流动负债：

长期借款

应付债券366349842.23364502893.09

其中：优先股永续债

租赁负债5288155.274412184.69

长期应付款144010550.34193134358.14长期应付职工薪酬

预计负债13000000.0013000000.00

递延收益630303.20688484.96

100天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

递延所得税负债5230827.774944739.04其他非流动负债

非流动负债合计534509678.81580682659.92

负债合计1758075846.492116827255.69

所有者权益：

股本884768234.00881898082.00

其他权益工具69195339.4671712605.19

其中：优先股永续债

资本公积1899866911.411905982416.14

减：库存股48319136.8285559136.82

其他综合收益4504532.193646265.99

专项储备190142.80

盈余公积86041108.9156559764.94

未分配利润653203248.07461378515.37

所有者权益合计3549450380.023295618512.81

负债和所有者权益总计5307526226.515412445768.50

3、合并利润表

单位：元项目2023年度2022年度

一、营业总收入4521982780.313841838988.88

其中：营业收入4521982780.313841838988.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本4003649006.113231689376.17

其中：营业成本3710274666.612906194720.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加15622648.5017194249.39

销售费用22689128.0921553157.22

管理费用161399866.32180065507.40

研发费用22830510.2125490528.76

财务费用70832186.3881191213.14

其中：利息费用84274168.5593329740.53

利息收入20442842.1612914309.61

加：其他收益24202476.6316035269.67投资收益（损失以“－”号填-35757906.21-31380925.49

101天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

列）

其中：对联营企业和合营

-40038538.53-31523883.14企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

84958809.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-58181162.242257833.25

列）资产减值损失（损失以“-”号填-121932123.65-51955145.37

列）资产处置收益（损失以“-”号填

12635591.24-1963712.03

列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）424259458.97543142932.74

加：营业外收入7252597.421508866.96

减：营业外支出5542570.5914788661.39四、利润总额（亏损总额以“－”号填

425969485.80529863138.31

列）

减：所得税费用137881410.28167091372.68

五、净利润（净亏损以“－”号填列）288088075.52362771765.63

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”

288088075.52362771765.63号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润240018924.64365787429.23

2.少数股东损益48069150.88-3015663.60

六、其他综合收益的税后净额855684.006243658.66归属母公司所有者的其他综合收益

855730.426285119.38

的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

858266.206297170.60

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

858266.206297170.60

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-2535.78-12051.22合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

102天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-2535.78-12051.22

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-46.42-41460.72税后净额

七、综合收益总额288943759.52369015424.29归属于母公司所有者的综合收益总

240874655.06372072548.61

额

归属于少数股东的综合收益总额48069104.46-3057124.32

八、每股收益

（一）基本每股收益0.280.42

（二）稀释每股收益0.280.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈作涛主管会计工作负责人：刘彦山会计机构负责人：牛美爱

4、母公司利润表

单位：元项目2023年度2022年度

一、营业收入1618754390.221384704240.06

减：营业成本1374591858.671027867720.27

税金及附加3662919.825499045.71

销售费用3323773.25672348.24

管理费用38733704.1651361121.07研发费用

财务费用42791710.7942812103.62

其中：利息费用49690686.0148602191.30

利息收入11189394.406188097.58

加：其他收益14317937.614800890.81投资收益（损失以“－”号填

162701285.50-3213117.66

列）

其中：对联营企业和合营企

-966873.26-2616035.67业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-776433.09-2792429.95

列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-1107.98-2039022.81

列）

二、营业利润（亏损以“－”号填列）331892105.57253248221.54

加：营业外收入5005200.59525675.85

103天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

减：营业外支出59108.3620328.22三、利润总额（亏损总额以“－”号填

336838197.80253753569.17

列）

减：所得税费用42024758.0665781812.60

四、净利润（净亏损以“－”号填列）294813439.74187971756.57

（一）持续经营净利润（净亏损以

294813439.74187971756.57“－”号填列）

（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额858266.206554206.01

（一）不能重分类进损益的其他

858266.206554206.01

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

858266.206554206.01

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额295671705.94194525962.58

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元项目2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金4745592399.424195093765.34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

104天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

收到的税费返还13546549.1027960107.68

收到其他与经营活动有关的现金1031505203.08252040484.12

经营活动现金流入小计5790644151.604475094357.14

购买商品、接受劳务支付的现金3770082006.442502656756.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金202953451.63188897065.29

支付的各项税费370924188.88321404190.00

支付其他与经营活动有关的现金906188332.17992808049.51

经营活动现金流出小计5250147979.124005766061.01

经营活动产生的现金流量净额540496172.48469328296.13

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金2643466.0410270000.00取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长

100726015.62138485374.86

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的

300000.00

现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计103669481.66148755374.86

购建固定资产、无形资产和其他长

403716694.16313553690.14

期资产支付的现金

投资支付的现金41370000.00169148858.54质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的

126479625.56

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金12000000.003018393.23

投资活动现金流出小计457086694.16612200567.47

投资活动产生的现金流量净额-353417212.50-463445192.61

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金40193520.0020245320.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

14200000.004980000.00

到的现金

取得借款收到的现金744938893.40858314056.60

收到其他与筹资活动有关的现金214354745.00518015392.72

筹资活动现金流入小计999487158.401396574769.32

偿还债务支付的现金840023602.81667720111.11

分配股利、利润或偿付利息支付的

114686706.0180865859.94

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

5227974.002777974.00

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金400077093.79507446772.39

筹资活动现金流出小计1354787402.611256032743.44

筹资活动产生的现金流量净额-355300244.21140542025.88

四、汇率变动对现金及现金等价物的

108459.081848094.76

影响

五、现金及现金等价物净增加额-168112825.15148273224.16

加：期初现金及现金等价物余额623897416.20475624192.04

六、期末现金及现金等价物余额455784591.05623897416.20

105天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

6、母公司现金流量表

单位：元项目2023年度2022年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1740575165.661522174991.16

收到的税费返还4969139.475983965.95

收到其他与经营活动有关的现金850388187.44161734672.49

经营活动现金流入小计2595932492.571689893629.60

购买商品、接受劳务支付的现金961632111.15798198122.78

支付给职工以及为职工支付的现金25490397.0824627351.98

支付的各项税费136078724.9937174215.93

支付其他与经营活动有关的现金1329585291.51803882110.23

经营活动现金流出小计2452786524.731663881800.92

经营活动产生的现金流量净额143145967.8426011828.68

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金522466.04

取得投资收益收到的现金152550000.00

处置固定资产、无形资产和其他长

4372136.6713003196.00

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计157444602.7113003196.00

购建固定资产、无形资产和其他长

5319107.377712969.22

期资产支付的现金

投资支付的现金45170000.00140760000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金12000000.00

投资活动现金流出小计62489107.37148472969.22

投资活动产生的现金流量净额94955495.34-135469773.22

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金25993520.0015265320.00

取得借款收到的现金440000000.00440000000.00

收到其他与筹资活动有关的现金2283954795.201443166986.29

筹资活动现金流入小计2749948315.201898432306.29

偿还债务支付的现金502100000.00360132111.11

分配股利、利润或偿付利息支付的

93629977.8267844411.70

现金

支付其他与筹资活动有关的现金2512442522.651224364984.07

筹资活动现金流出小计3108172500.471652341506.88

筹资活动产生的现金流量净额-358224185.27246090799.41

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-0.02影响

五、现金及现金等价物净增加额-120122722.09136632854.85

加：期初现金及现金等价物余额308794546.08172161691.23

六、期末现金及现金等价物余额188671823.99308794546.08

106天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

2023年度

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具少数股东所有者权

减：库存其他综一般风其股本优永资本公积专项储备盈余公积未分配利润小计权益益合计先续其他股合收益险准备他股债

一、

上年8818980871712601881193855591336436730162385655976117200484011615579.816139464173010

期末2.005.19336.906.824.985.424.9467.26725.55205.42余额加

：会

106601.4

计政106601.45106601.450.00

5

策变更前期差错更正其他

二、

本年8818980871712601881193855591336436730162385655976117211144011722181.316139464173116

期初2.005.19336.906.824.985.424.9468.71225.55806.87余额

三、

本期---

2870152.0855730.3961967.294813413703021753407032472165

增减2517265.15112593724000193809545.39

042103.97.605.4580.84

变动739.970.00金额

107天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

（减少以

“－”号填

列）

（一）综

855730.24001892448069102889437

合收240874655.06

42.644.4659.52

益总额

（二）所

有者---

2870152.020309374359016

投入2517265.143120937240000.000.000.000.0023280787.04

08.285.32

和减739.230.00少资本

1．

所有

--者投20336094937950

8196594.37240000.000.000.000.0029043405.50

入的9.494.99

500.00

普通股

2．

其他权益

-

工具2870152.012986131333902

2517265.0.000.000.000.000.0013339022.960.00

持有06.692.96

73

者投入资本

3．

股份

--

支付-

19101640.000.000.000.000.00-19101641.421912836

计入26721.21

1.422.63

所有者权

108天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

益的金额

4．

其他

（三---

）利2948134

102988707-73507363.0715713168922052

润分3.97.045.478.54配

1．

-提取2948134

29481343.

盈余3.97

97

公积

2．

提取一般风险准备

3．

对所有者

---

（或

73507363.-73507363.0715713168922052

股

075.478.54

东）的分配

4．

其他

（四）所有者权益内部结转

1．

资本公积

109天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

转增资本

（或股

本）

2．

盈余公积转增资本

（或股

本）

3．

盈余公积弥补亏损

4．

设定受益计划变动额结转留存收益

5．

其他综合收益结转留存收益

6．

其他

（五3961967.3961967.10741718.14703685.

110天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

）专10828项储备

1．

19604053026156.2263021

本期19604053.88

3.88150.03

提取

2．

15642082284437.1792652

本期15642086.78

6.78974.75

使用

（六--）其800500.7-800500.740.00800500.7他44

四、

本期8847682369195331866080483191344994034124358604110130914164205531726.721480164420333

期末4.009.46736.936.825.402.528.9186.31161.00387.71余额上期金额

单位：元

2022年度

归属于母公司所有者权益项目其他权益工具少数股东所有者权

优永减：库存其他综一般风其股本资本公积专项储备盈余公积未分配利润小计权益益合计先续其他股合收益险准备他股债

一、

-

上年88140892721521518559571069391292245637766108664375113633366382.813471833768084

264144

期末1.002.79710.2236.825.883.03.19992.13775.02

4.40

余额加

：会-

计政-185633.35-185633.35185633.3策变5更前

111天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

期差错更正其他

二、

-

本年88140892721521518559571069391292245637766108662518773633180749.513471833767899

264144

期初1.002.79710.2236.825.883.03.84492.13141.67

4.40

余额

三、本期增减变动

--

金额2523562628511937819.5187936630585959026676234052176

489161.00439547.62138000378541431.78

（减6.689.3841.91.873.4265.20

00.00

少以

“－”号填

列）

（一）综-

6285113657874293690154

合收372072548.613057124.

9.38.2324.29

益总32额

（二）所

有者--

244351231327597719233

投入489161.00439547.6213800045864739.34

5.947.747.08

和减00.00少资本

1．

所有

-

者投5544008.33189156011316

213800026924008.39

入的393.882.27

0.00

普通股

112天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

2．

其他权益

-

工具2147120.2196733.

489161.00439547.62196733.62

持有2262

0

者投入资本

3．

股份支付

计入1674399156836.41690083

16743997.33

所有7.3383.81者权益的金额

--

4．

2018392.2018392.

其他

6262

（三---

）利1879366

60097789.-41304127.712777974.4408210

润分1.91

62001.71

配

1．

-提取1879366

18793661.

盈余1.91

91

公积

2．

提取一般风险准备

3．

对所---

有者41304127.-41304127.712777974.4408210

（或71001.71股

113天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

东）的分配

4．

其他

（四）所

有者197365.0

169951.26169951.2627413.74

权益0内部结转

1．

资本公积转增资本

（或股

本）

2．

盈余公积转增资本

（或股

本）

3．

盈余公积弥补亏损

4．

设定受益计划变动

114天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

额结转留存收益

5．

其他综合收益结转留存收益

6．197365.0

169951.26169951.2627413.74

其他0

（五）专937819.51156320.2094139.

937819.54

项储42680备

1．

11360751771695.1313245

本期11360757.57

7.57242.81

提取

2．

1042293615374.91103831

本期10422938.03

8.0383.01

使用

（六

800500.7800500.7

）其800500.74

44

他

四、

本期8818980871712601881193855591336436730162385655976117211144011722181.316139464173116

期末2.005.19336.906.824.985.424.9468.71225.55806.87余额

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

115天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

2023年度

其他权益工具项目所有者权

股本优先永续资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他其他益合计股债

一、

88189

上年71712605.19059824164613389733295578

8082.85559136.823646265.9956559764.94

期末19.14.69971.13

00

余额加

：会

计政39541.6839541.68策变更前期差错更正其他

二、

88189

本年71712605.19059824164613785153295618

8082.85559136.823646265.9956559764.94

期初19.14.37512.81

00

余额

三、本期增减变动

-金额28701918247322538318

2517265.7-6115504.73-37240000.00858266.20190142.8029481343.97

（减152.00.7067.21

3

少以

“－”号填

列）

（一

2948134392956717

）综858266.20.7405.94合收

116天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

益总额

（二）所

有者-

28703147738

投入2517265.7-6115504.73-37240000.00

152.001.54

和减3少资本

1．所

有者

3724000

投入-37240000.00

0.00

的普通股

2．其

他权

益工-

28701333902

具持2517265.712986136.69

152.002.96

有者3投入资本

3．股

份支付计

-

入所-

1910164

有者19101641.42

1.42

权益的金额

4．其

他

（三--

）利

29481343.971029887077350736

润分.043.07配

1．提-

29481343.97

取盈29481343.

117天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

余公97积

2．对

所有者

--

（或

73507363.7350736

股

073.07

东）的分配

3．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

本）

3．盈

余公积弥

118天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专190142.8

190142.80

项储0备

1．本

425896.3

期提425896.36

6

取

2．本

235753.5

期使235753.56

6

用

（六）其他

四、

88476

本期69195339.18998669116532032483549450

8234.48319136.824504532.19190142.8086041108.91

期末46.41.07380.02

00

余额

119天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

上期金额

单位：元

2022年度

其他权益工具项目资本公其他综合收专项储

股本优先永续减：库存股盈余公积未分配利润其他所有者权益合计其他积益备股债

一、

88140-

上年7215215188709106939136

8921.2907940.037766103.03333500144.243102071542.81

期末2.791298.59.82

002

余额加

：会

计政4404.184404.18策变更前期差错更正其他

二、

88140-

本年7215215188709106939136

8921.2907940.037766103.03333504548.423102075946.99

期初2.791298.59.82

002

余额

三、本期增减变动

--

金额489161889116554206.0

439547.621380000.18793661.91127873966.95193542565.82

（减1.0017.551

000

少以

“－”号填

列）

120天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

（一）综

6554206.0

合收187971756.57194525962.58

1

益总额

（二）所

有者--

48916188911

投入439547.621380000.40320730.95

1.0017.55

和减000少资本

1．所

有者-

投入21380000.21380000.00的普00通股

2．其

他权

益工-

48916214712

具持439547.62196733.62

1.000.22

有者0投入资本

3．股

份支付计入所167439

16743997.33

有者97.33权益的金额

4．其

他

（三）利18793661.91-60097789.62-41304127.71润分

121天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

配

1．提

取盈

18793661.91-18793661.91

余公积

2．对

所有者

（或-41304127.71-41304127.71股

东）的分配

3．其

他

（四）所有者权益内部结转

1．资

本公积转增资本

（或股

本）

2．盈

余公积转增资本

（或股

本）

122天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

3．盈

余公积弥补亏损

4．设

定受益计划变动额结转留存收益

5．其

他综合收益结转留存收益

6．其

他

（五）专项储备

1．本

期提取

2．本

期使用

（六）其他

四、88189717126019059885559136.3646265.956559764.94461378515.373295618512.81

123天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

本期8082.5.192416.14829期末00余额

124天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

三、公司基本情况

天壕能源股份有限公司（以下简称“本公司”或“天壕能源”，在包括子公司时统称“本集团”），其前身为天壕节能科技有限公司（以下简称“天壕有限”），经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准天壕节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》〔证监许可（2012）640号〕核准，于2012年6月18日向社会公开发行普通股，并于2012年6月28日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司统一社会信用代码 91110000662153719Y，注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街甲 6 号 22 层 2 座 2201 内

08；法定代表人：陈作涛。截至2023年12月31日，本公司累计发行股本总数88476.82万股，注册资本为人民币

88476.82万元。

本集团主要经营范围包括燃气供应及管输运营、水处理膜产品销售、工程及技术服务、余热发电合同能源管理服务。

本公司设有股东大会、董事会、监事会等权力机构。本公司下设董事会办公室、内部审计中心、财务管理中心、人力资源管理中心、行政综合管理中心、营销管理中心、市场发展中心、项目管理中心、安全生产监管中心、电厂管理办

公室、风控管理中心、投资管理中心等职能管理部门。

本财务报告于2024年4月22日由本公司董事会批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南、解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《公开发行证券的公司信息披露编报

规则第15号—财务报告的一般规定》（2023年修订）的披露相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团对自2023年12月31日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了本公司及本集团于2023年12月31日的财务状况以及2023年度经营成果和现金流量等有关信息。

125天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团以一年（12个月）作为正常营业周期。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

□适用□不适用项目重要性标准应收款项本期坏账准备收回或转回金额重要的单项金额超过300万元的本期重要的应收款项核销单项金额超过300万元的合同资产账面价值发生重大变动金额超过3000万元的重要的在建工程项目投资金额超过1000万元的账龄超过1年的应付账款单项金额超过500万元的账龄超过1年的其他应付款单项金额超过300万元的账龄超过1年的合同负债单项金额超过1000万元的重要的资本化研发项目单项金额超过300万元的重要的非全资子公司营业收入或资产总额超过10000万的

对权益法核算的长期股权投资超过1000万元，且权益法下重要的联合营企业确认的投资收益绝对值超过100万的重要承诺事项金额超过5000万元的重要资产负债表日后事项金额超过3000万的

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并成本进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

126天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

对于共同经营项目本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

9、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的人民币金额与原人民币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；

收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

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（2）外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。

外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

11、金融工具

（1）金融工具的确认和终止确认本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

满足下列条件的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；

并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

（2）金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：*管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。*该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：*管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。*该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利

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息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

3）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，该指定一经作出，不得撤销。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之

外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（3）金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

1）以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期损益。对于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

（4）金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产进行减值处理并确认损失准备。

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预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。本集团考虑预期信用损失计量方法时反映如下要素：*通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；*货

币时间价值；*在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处行业、逾期信息、应收款项账龄等。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出这些判断和估计时，本集团根据历史还款数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

1）应收款项和合同资产的减值测试方法

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同

资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

*应收账款本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存

续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：*债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；*已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级

(如有)的严重恶化；*已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；*现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、初始确认日期、剩余合同期限为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照逾期信息、信用风险评级、客户类型为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

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应收账款分类及坏账准备计提方法

a.按组合计量预期信用损失的应收款项：

项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应账龄组合

应收账款-信收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

用风险特征组对本公司合并范围内的公司之间的应收款项，本集团认为信用风险低，一般合关联方组合不计提预期信用损失。若信用风险恶化，本集团将按个别认定法单项计提信用损失准备。

b.单项风险特征明显的应收账款

根据应收账款类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史款项损失情况及债务人经济状况

预计可能存在的损失情况通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

?合同资产

本集团根据客户的历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来的预测，通过违约风险敞口和结转为应收账款后整个存续期预期信用损失率，确定合同资产预期损失率计提减值准备。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

3应收票据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征将其划分为不同组合并确定预期信用损失会计估计政

策：

a.银行承兑汇票组合

本集团对于承兑人信用等级不高的银行承兑的汇票参考各业务板块客户的历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，参照应收账款确定的预期信用损失率计提坏账准备。

b.商业承兑汇票组合

本集团各业务板块根据各自客户的信用情况、历史拒付、收款等实际情况，判断商业承兑的信用风险等级。参考各业务板块客户的历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，参照应收账款确定的预期信用损失率计提坏账准备。

4应收款项融资

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本集团应收款项融资为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。本集团各业务板块根据各自的现金流状况，同时根据信用风险等级、是否出现过拒付违约风险、应收票据的持有意图，将持有意图为持有到期收取应收银行承兑汇票本金及拟背书、贴现转让双重目的的应收银行承兑汇票分类为应收款项融资，以公允价值计量。

2）其他应收款的减值测试方法

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：*信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来

12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；*信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金

融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；*购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照债务人类型和初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

其他应收款分类及坏账准备计提方法

*按组合计量预期信用损失的其他应收款：

项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄组合其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损其他应收账款-失。

信用风险特征组

对员工备用金、履约保证金等其他应收款，本集团认为信用风险低，一般合

低风险组合不计提预期信用损失。若信用风险恶化，本集团将按个别认定法单项计提信用损失准备。

*单项风险特征明显的其他应收款

根据其他应收款类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史款项损失情况及债务人经济状

况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

（5）金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：*

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集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；*该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：*集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；*该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（6）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来

履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（7）金融资产和金融负债的抵消

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

12、应收票据

见财务报告附注五、11、金融工具

13、应收账款

见财务报告附注五、11、金融工具

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14、应收款项融资

见财务报告附注五、11、金融工具

15、其他应收款

见财务报告附注五、11、金融工具

16、合同资产

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法和会计处理方法，详见财务报告五、11金融资产减值相关内容。

17、存货

本集团存货主要包括合同履约成本、库存商品、原材料、在产品等。

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本集团库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

18、长期股权投资

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

（1）重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。重大影响，是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

134天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

（2）会计处理方法本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为初始投资成本；被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，初始投资成本按零确定。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本；通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于一揽子交易的，以原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；以资产清偿债务方式进行债务重组取得的长期股权投资，按照放弃债权的公允价值及可直接归属于该投资的税金等其他成本作为初始投资成本；以非货币性资产交换取的长期股权投资，以换出资产的公允价值/账面价值及相关税费作为初始投资成本。

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的不构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。

采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权后剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期投资收益。

因处置部分股权后丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

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因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（财会[2017]7号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式不适用

20、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备、管网及场站设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

（2）折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法10-300-10.003.00-10.00

管网及场站设备年限平均法10-305.003.17-9.50

机器设备年限平均法5-300-10.003.00-20.00

运输设备年限平均法5-105.00-10.009.00-19.00

办公设备年限平均法3-100-10.009.00-33.33

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

21、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

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在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产，标准如下：

项目结转固定资产的标准

（1）主体建设工程及配套工程已实质上完工；

（2）建造工程在达到预定设计要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收；

（3）经消防、国土、规划等外部部门验收；

房屋及建筑物

（4）建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使

用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。

（1）相关设备及其他配套设施已安装完毕；

管网及场站设备（2）设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；

（3）生产设备能够在一段时间内稳定的产出合格产品；

（4）设备经过资产管理人员和使用人员验收。

需安装调试的机器设备

22、借款费用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、存货等借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；

占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率确定，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

23、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

本集团无形资产包括土地使用权、合同权利、特许经营权、软件、专利权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。但对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在进行初始确认时，按公允价值确认计量。

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；合同权利、特许经营权按合同规定的许可经营年限平均摊销；

软件、专利权等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊

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销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

4有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

24、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目

进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

（1）除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

（2）商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值测试的方法、参数与假设，详见七、合并报表项目注释、17。

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

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25、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括经营租入固定资产改良费用等本集团已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在1年以上的费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

26、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

27、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

短期薪酬主要包括职工工资、福利费、基本医疗保险等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

28、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

非同一控制下企业合并中取得的被购买方或有负债在初始确认时按照公允价值计量，在初始确认后，按照预计负债确认的金额，和初始确认金额扣除收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

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29、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。如需在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

30、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括燃气供应及管输运营、水处理膜产品销售、工程及技术服务和余热发电合同能源管理收入。

（1）收入确认的一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：1）客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；2）客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；3）在

本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

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对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照投入法或产出法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：1）本集团就该商品或服务享有现时收款权利；2）本集团已将该商品的法定所有权转移给客户；3）本集团已将该商品的实物转移给客户；4）本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户；5）客户已接受该商品或服务等。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（2）收入确认的具体方法

1）天然气供应及管输运营收入

*天然气供应收入

收入确认参照商品销售收入确认方法，根据销售价格和抄表用气量，在相关的经济利益很可能流入企业、相关的成本能够可靠计量时确认收入。

*天然气管输收入

按照委托方委托输气计划，将第一交付点接收的天然气输送至第二交付点或委托方指定的用户时，根据实际交付的用气量及协议约定的管输费单价确认管输收入。

2）销售商品收入

本集团在客户取得相关商品的控制权时，即在客户收到商品并验收合格后，确认销售商品收入的实现。

3）工程及技术服务收入

包括工程安装和技术服务等。在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按投入法确认相关的劳务收入；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

采用投入法时，合同履约进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

4）合同能源管理收入

合同能源管理系本集团为合作方提供余热电站的投资、建设和运营管理，在合同约定的运营期内以供电量和协议价格为依据分享节能收益，运营期满后将余热电站移交给合作方的业务模式。

合同能源管理业务模式下，根据双方共同确认的抄取电表计量的供电量和协议约定价格确认合同能源管理收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

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31、合同成本

（1）与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

（2）与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

（3）与合同成本有关的资产的减值

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：*企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；*为转让该相关商品估计将要发生的成本。

32、政府补助

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照平均年限法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团

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提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用

（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

（1）初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

（2）存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

（3）属于其他情况的，直接计入当期损益。

33、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值之间的差额、以及未作为资产和

负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或

既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与

子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：（1）暂时性差异产生于既不影响会计利润也

不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认；（2）与子公司、联营企业及

合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

在同时满足下列条件时，本集团将递延所得税资产及递延所得税负债以抵消后的净额列示：本集团拥有以净额结算当期所得税资产及当期递延所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳

税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

34、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

1.）租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。

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使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利，按照成本进行初始计量。该成本包括：*租赁负债的初始计量金额；*在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；*发生的初始

直接费用；*为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（属于为生产存货而发生的除外）。本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。租赁付款额包括：*固定付款额及实质固定付款额，扣除租赁激励相关金额；*取决于指数或比率的可变租赁付款额；*本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；*租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；

*根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率。本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

2.）租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：*该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；*增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：*租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。*其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3.）短期租赁和低价值资产租赁

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对于租赁期不超过12个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

4.）售后租回

本集团作为售后租回交易中的卖方兼承租人，对相关标的资产转让是否构成销售进行评估。本集团判断不构成销售的，本集团继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等的金融负债；构成销售的，本集团按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

本集团作为出租人，如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

1.）融资租赁

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2.）经营租赁

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

35、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要

业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

145天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

在利润表中，本集团在利润表“净利润”项下增设“持续经营净利润”和“终止经营净利润”项目，以税后净额分别反映持续经营相关损益和终止经营相关损益。终止经营的相关损益应当作为终止经营损益列报，列报的终止经营损益包含整个报告期间，而不仅包含认定为终止经营后的报告期间。

36、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□适用□不适用

单位：元会计政策变更的内容和原因受重要影响的报表项目名称影响金额2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自

2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的递延所得税资产108270.72

租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团按照解释16号和《企业会计准则第18号—所得税》的规定进行追溯调整。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自

2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的递延所得税负债1669.27

租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团按照解释16号和《企业会计准则第18号—所得税》的规定进行追溯调整。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自

2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的未分配利润106601.45

租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团按照解释16号和《企业会计准则第18号—所得税》的规定进行追溯调整。

2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自

2023年1月1日起施行。对于因适用解释16号的单项交易而确认的所得税费用-292234.80

租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本集团按照解释16号和《企业会计准则第18号—所得税》的规定进行追溯调整。

执行准则解释16号主要调整情况如下：

2022年12月31日/2022年度

受影响的项目调整前调整金额调整后

资产合计9293575950.36108270.729293684221.08

其中：递延所得税资产160782638.45108270.72160890909.17

负债合计5120565744.941669.275120567414.21

其中：递延所得税负债299242874.541669.27299244543.81

146天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

2022年12月31日/2022年度

受影响的项目调整前调整金额调整后

股东权益合计4173010205.42106601.454173116806.87

未分配利润1172004867.26106601.451172111468.71

所得税费用167383607.48-292234.80167091372.68

净利润362479530.83292234.80362771765.63

（2）重要会计估计变更

□适用□不适用

（3）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

37、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率

本集团合同能源管理、水处理工程服

务、销售设备等收入适用税率13%；

安装服务、天然气销售等收入适用税

增值税率9%；技术服务收入适用税率6%。13%、9%、6%应纳税额按应纳税销项额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算。

城市维护建设税应纳流转税额7%、5%、1%

企业所得税应纳税所得额25%、15%

教育费附加应纳流转税额3%、2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明纳税主体名称所得税税率

2、税收优惠

（一）企业所得税

1.根据《企业所得税法》第二十八条及其《实施条例》第九十三条规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，经

认定取得高新技术资格，减按15%的税率征收企业所得税。

北京赛诺水务科技有限公司(以下简称“赛诺水务”)于2022年12月1日获得高新技术企业认定，2023年适用15%的所得税优惠税率；北京赛诺膜技术有限公司(以下简称“北京膜公司”)于2020年10月21日获得高新技术企业认定，并于

2023年10月26日到期后再次备案，2023年适用15%的所得税优惠税率。

147天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文2.根据《财政部海关总署国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）、《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告〔2020〕23号）的规定，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。鄯善非创精细余热发电有限公司（以下简称“鄯善非创”）、延川天壕力拓新能源有限公司（以下简称“延川力拓”）、宁夏节能新华余热发电有限公司（以下简称“宁投新华”）享受此优惠政策。

3.根据《企业所得税法》第二十七条及其《实施条例》第八十八条及《环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目

录（2021年版）》〔财税(2021)36号〕的规定，企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一

笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。延川力拓享受此优惠政策。

4.根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十三条、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十九条、《财政部国家发展和改革委员会国家税务总局关于印发〈国家鼓励的资源综合利用认定管理办法〉的通知》（发改环资〔2006〕1864号）、《财政部国家税务总局国家发展改革委关于公布资源综合利用企业所得税优惠目录（2008年版）的通知》（财税〔2008〕117号）、《财政部国家税务总局关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47号）、《国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》（国税函〔2009〕185号）、《财政部税务总局发展改革委生态环境部关于公布环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录(2021年版)以及资源综合利用企业所得税优惠目录(2021年版)的公告（财税〔2021〕36号）规定，以《资源综合利用企业所得税优惠目录》规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入企业当年收入总额。根据《国家税务总局关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》（国家税务总局公告2018年第23号）规定，企业享受优惠事项采取“自行判别、申报享受、相关资料留存备查”的办理方式，故从2018年开始，本集团之余热发电项目公司不再向税务局备案。天壕环境股份有限公司常宁分公司（以下简称“常宁分”）、鄯善非创、延川力拓、宁投新华享受此政策。

5.根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）、《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财税〔2022〕13号），《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财税〔2023〕12号）对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策。中卫力拓、陕西德宁润合能源有限公司（以下简称“陕西德宁”）、忻州市原平经济技术开发区华盛新能燃气有限责任公司（以下简称“原平华盛”）、高平市华盛天然气有限公司（以下简称“高平华盛”）享受此优惠政策。

6.《财政部税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（财税〔2023〕7号）规定，企业开展研

发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2023年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，自2023年1月1日起，按照无形资产成本的200%在税前摊销。赛诺水务、北京膜公司享受此优惠政策。

（二）增值税

1.根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）附件3《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》第二条第（一）项规定，一般纳税人提供管道运输服务，对其增值税实际税负超过

3%的部分实行增值税即征即退政策。兴县华盛燃气有限责任公司管道分公司（以下简称“兴县华盛管道分”）、无极县华

盛燃气管道配输有限责任公司（以下简称“无极县华盛燃气”）享受此优惠政策。

148天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

2.根据《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财税〔2021〕40号），对利用工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力或热力，发电（热）原料中100%利用上述资源，实行增值税即征即退的政策。依照上述优惠政策，本集团截至2023年12月31日取得增值税税收优惠备案的如下：

子公司、分公司名称批准/备案机关天壕环境股份有限公司元华分公司邢台市沙河市国家税务局中卫天壕力拓新能源有限公司中卫市沙坡头区国家税务局天壕环境股份有限公司常宁分公司常宁市国税局松柏税务局分局鄯善非创精细余热发电有限公司新疆鄯善县国家税务局延川天壕力拓新能源有限公司延川县税务局水坪税务分局

（三）其他税种

根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》（财税〔2022〕10号），由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、

耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，公告执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。本集团之子公司高平华盛、深泽县盛进燃气管道安装有限责任公司（以下简称“深泽盛进”）、石家庄市熠驰燃气有限责任公司（以下简称“石家庄熠驰”）、正定县华盛燃气管道输配有限责任公司（以下简称“正定华盛”）、平山县池睿燃气管道安装有限责任公司（以下简称“平山池睿”）、安平县华盛建投燃气销售有限公司（以下简称“安平华盛”）、安平县壕盛燃气经营有限

责任公司（以下简称“安平壕盛”）、赤峰通瑞能源有限公司（以下简称“赤峰通瑞”）、中卫力拓、北京市天壕智慧余热

发电有限公司（以下简称“智慧余热”）、陕西德宁、忻州市华盛燃气管道输配有限责任公司（以下简称“忻州华盛燃气”）、阳曲县华盛燃气管道输配有限责任公司（以下简称“阳曲华盛”）、盂县华盛燃气管道输配有限责任公司（以下简称“盂县华盛”）、忻州市原平经济开发区华源燃气有限公司（以下简称“原平华源”）、天壕环境（厦门）清洁能源有限公司（以下简称“厦门清洁能源”）、原平华盛享受此优惠政策。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元项目期末余额期初余额

库存现金397431.98227398.13

银行存款490940863.04631552870.02

其他货币资金956446473.881109909015.51

合计1447784768.901741689283.66

其中：存放在境外的款项总额919324.87928894.26

其他说明：

149天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

注：年末受限资金余额为992000177.85元，其中银行承兑保证金、履约保证金、信用证保证金等956154766.38元，银行账户冻结资金35845411.47元。

2、交易性金融资产

单位：元项目期末余额期初余额

其中：

指定以公允价值计量且其变动计入当

84958809.00

期损益的金融资产

其中：

子公司预计可获得业绩承诺补偿84958809.00

合计84958809.00

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元项目期末余额期初余额

银行承兑票据13957683.0922219690.85

商业承兑票据15906159.703397869.60

合计29863842.7925617560.45

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比金额比例金额值计提比金额比例金额值例例其

中：

按组合计提坏

365280666420298638259562338719.256175

账准备100.00%18.24%100.00%1.30%

46.683.8942.7980.005560.45

的应收票据其

中：

其中：

银行承141538196147.139576225222302589.222196

38.75%1.39%86.77%1.34%

兑汇票30.403183.0980.001590.85组合商业承

22374264680515906134340036130.4339786

兑汇票61.25%28.91%13.23%1.05%

16.286.5859.700.0009.60

组合

合计365280100.00%66642018.24%298638259562100.00%338719.1.30%256175

150天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

46.683.8942.7980.005560.45

按组合计提坏账准备：6664203.89

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

其中：银行承兑汇票组合14153830.40196147.311.39%

商业承兑汇票组合22374216.286468056.5828.91%

合计36528046.686664203.89

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

银行承兑汇票302589.15-106441.84196147.31

商业承兑汇票36130.406431926.186468056.58

合计338719.556325484.346664203.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用□不适用

（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑票据845386598.0513653830.40

商业承兑票据2299859.50

合计845386598.0515953689.90

4、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）166599455.93257278427.95

1至2年125784190.43122657998.79

2至3年96585537.16129753883.61

3年以上213010521.54173680378.69

3至4年87556776.5659347528.29

4至5年28945636.6032998435.81

5年以上96508108.3881334414.59

合计601979705.06683370689.04

151天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项计提坏

977907932676452304992193992193

账准备16.24%95.37%14.52%100.00%0.00

13.5169.703.8191.9591.95

的应收账款

其中：

按组合计提坏

504188661412438047584151651223519028

账准备83.76%13.12%85.48%11.15%

991.5504.64786.91297.0984.89912.20

的应收账款

其中：

按照以账龄特征为基础的预期信用504188661412438047584151651223519028

83.76%13.12%85.48%11.15%

损失组991.5504.64786.91297.0984.89912.20合计提坏账准备的应收账款

601979159408442570683370164341519028

合计100.00%26.48%100.00%24.05%

705.06874.34830.72689.04776.84912.20

按单项计提坏账准备：93267669.70

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由朔州晋华污水

28700000.0028700000.00

处理有限公司

公司停产，款葛洲坝赛诺项收回存在不（日照）环境25264605.3020741561.4982.10%确定性，已提科技有限公司起诉讼河北元华玻璃

21754478.5421754478.5421754478.5421754478.54100.00%预计无法收回

股份有限公司河北嘉容金属

20262729.4620262729.4620262729.4620262729.46100.00%预计无法收回

制品有限公司宁夏新华实业

12398333.6112398333.619198333.619198333.61100.00%预计无法收回

集团有限公司山东华聚能源

6274013.956274013.956274013.956274013.95100.00%预计无法收回

股份有限公司泗水圣源热电

3306639.213306639.213306639.213306639.21100.00%预计无法收回

有限公司中广核联达节

5256340.505256340.50100.00%预计无法收回

能科技有限公

152天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

司霸州市东升实

1905017.411905017.411905017.411905017.41100.00%预计无法收回

业有限公司霸州市华金复

合板建筑材料1314222.501314222.501314222.501314222.50100.00%预计无法收回有限公司霸州市福昌实

886661.96886661.96886661.96886661.96100.00%预计无法收回

业有限公司红土地企业科

543465.00543465.00543465.00543465.00100.00%预计无法收回

技项目

其他1873830.311873830.311824206.071824206.07100.00%预计无法收回

合计99219391.9599219391.9597790713.5193267669.70

按组合计提坏账准备：66141204.64

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内166599455.934377655.212.63%

1-2年125686824.435743542.244.57%

2-3年96577827.404234708.034.38%

3-4年76553095.6513013511.0217.00%

4-5年8989083.298989083.29100.00%

5年以上29782704.8529782704.85100.00%

合计504188991.5566141204.64

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

坏账准备164341776.8427252533.534310144.5727875291.46159408874.34

合计164341776.8427252533.534310144.5727875291.46159408874.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

宁夏新华实业集团有公司亏损，无偿还能

3200000.00收回款项法院强制执行

限公司力，预计无法收回合计3200000.00

（4）本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目核销金额

实际核销的应收账款27875291.46

153天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元款项是否由关联单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生朔州晋华污水处依据公司管理制

项目工程款27744555.43项目合同解除否理有限公司度内部审批

合计27744555.43

应收账款核销说明：

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元占应收账款和合应收账款坏账准应收账款期末余合同资产期末余应收账款和合同单位名称同资产期末余额备和合同资产减额额资产期末余额合计数的比例值准备期末余额大航天津节能环

35309424.9893924669.65129234094.6313.44%7500775.87

保科技有限公司河南天成环保科

119867648.69119867648.6912.47%35960294.61

技股份有限公司中联华瑞天然气

70978021.3970978021.397.38%3843845.53

有限公司沧州渤海新区首

创阿科凌新水源19613387.5237276729.8256890117.345.92%4940581.82有限公司希美水务设备科技（北京）有限51530000.0051530000.005.36%1033794.86公司

合计177430833.89251069048.16428499882.0544.57%53279292.69

5、合同资产

（1）合同资产情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值已完工未结算

的水处理工程353191743.1058205150.01294986593.09361874056.1558652580.74303221475.41项目

销售质保金6071296.99121787.005949509.991884356.2311734.321872621.91

合计359263040.0958326937.01300936103.08363758412.3858664315.06305094097.32

（2）报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元项目变动金额变动原因

154天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

（3）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项

157950456546112295441303157417283886

计提坏43.97%28.90%12.13%35.67%

579.2402.53976.7185.9863.3522.63

账准备

其中：

按组合

201312126723188640319628429225276705

计提坏56.03%6.29%87.87%13.43%

460.8534.48126.37026.4051.71474.69

账准备

其中：

按照以账龄特征为基础的预期信用201312126723188640319628429225276705

56.03%6.29%87.87%13.43%

损失组460.8534.48126.37026.4051.71474.69合计提坏账准备的合同资

359263583269300936363758586643305094

合计100.00%16.24%100.00%16.13%

040.0937.01103.08412.3815.06097.32

按单项计提坏账准备：45654602.53

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由鄂尔多斯市新

杭能源有限公31542914.033154291.4031542914.033154291.4010.00%存在诉讼司河南天成环保

科技股份有限119867648.6935960294.6130.00%存在诉讼公司首钢贵阳特殊

钢有限责任公6540016.526540016.526540016.526540016.52100.00%预计无法收回司朔州晋华污水

6047455.436047455.43

处理有限公司

合计44130385.9815741763.35157950579.2445654602.53

按组合计提坏账准备：12672334.48

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内19514088.01488596.852.50%

1-2年57987699.592961367.555.11%

2-3年23459474.571746205.807.45%

3-4年9248779.26689034.057.45%

4-5年39518747.462944146.677.45%

155天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

5年以上51583671.963842983.567.45%

合计201312460.8512672334.48按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用□不适用

（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目本期计提本期收回或转回本期转销/核销原因

坏账准备7691728.766047455.431981651.38

合计7691728.766047455.431981651.38——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

朔州晋华污水处理有项目合同解除，原供项目停滞，款项预计

6047455.43设备公允价值

限公司货设备收回无法收回

合计6047455.43

（5）本期实际核销的合同资产情况

单位：元项目核销金额

实际核销的合同资产1981651.38其中重要的合同资产核销情况

单位：元款项是否由关联单位名称款项性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生本年实际核销的合同资产为朔州晋华污水处理有限公司项目。

6、应收款项融资

（1）应收款项融资分类列示

单位：元项目期末余额期初余额

银行承兑汇票56731278.7151293935.00

合计56731278.7151293935.00

7、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额

156天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

其他应收款85576550.65127883658.94

合计85576550.65127883658.94

（1）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额

代垫款151886803.12180398589.75

押金备用金67542458.2162328531.56

资产及股权转让款24660987.2318796248.65

合计244090248.56261523369.96

2）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）46549581.4248441496.90

1至2年12910696.6441170608.61

2至3年39236979.2351780102.00

3年以上145392991.27120131162.45

3至4年41211432.509989661.37

4至5年2574849.1033785235.21

5年以上101606709.6776356265.87

合计244090248.56261523369.96

3）按坏账计提方法分类披露

□适用□不适用

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项

112480108609387072922599851393712062

计提坏46.08%96.56%35.28%92.28%

413.56690.622.9449.0019.409.60

账准备

其中：

按组合

131609499040817058169263485003120763

计提坏53.92%37.92%64.72%28.65%

835.0007.2927.71420.9691.62029.34

账准备

其中：

其中：

按照以640117499040141077878081485003393077

26.23%77.96%33.57%55.23%

账龄特89.5907.2982.3045.5191.6253.89征为基

157天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

础的预期信用损失组合计提坏账准备的其他应收款低风险675980675980814552814552

27.69%31.15%

组合45.4145.4175.4575.45

244090158513855765261523133639127883

合计100.00%64.94%100.00%51.10%

248.56697.9150.65369.96711.02658.94

按单项计提坏账准备：108609690.62

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由广州市飞金能

33809551.8133809551.8133809551.8133809551.81100.00%预计无法收回

源有限公司河北正茂燃气

33759436.1032268554.5132268554.5132268554.51100.00%预计无法收回

有限公司北京升腾投资

12000000.0012000000.00100.00%预计无法收回

有限公司北京正茂运输

7637536.737637536.737637536.737637536.73100.00%预计无法收回

有限公司北京联达恒盛

工程技术有限7033376.007033376.00100.00%预计无法收回公司山西中瑞绿源

环境工程设计5928045.92298297.91有限公司武汉励晟节能诉讼中预计无

工程设备有限3560000.001780000.0050.00%法全额收回公司廊坊市艾斯林

格网络科技有2120153.002120153.002120153.002120153.00100.00%预计无法收回限公司廊坊市赛嘉工

2067985.022067985.022067985.022067985.02100.00%预计无法收回

贸有限公司杭州杭锅工业预计无法全额

1680000.00840000.0050.00%

锅炉有限公司收回廊坊市翔达道

桥工程有限公1462013.701462013.701462013.701462013.70100.00%预计无法收回司青岛捷能汽轮重组中预计无

机集团股份有960000.00453040.0047.19%法全额收回限公司

李伟800000.00800000.00800000.00800000.00100.00%预计无法收回宁夏回族自治

区高级人民法779172.00779172.00779172.00779172.00100.00%预计无法收回院威海龙港纸业预计无法全额

695931.49347965.7550.00%

有限公司收回耀华北方工业

660163.00660163.00660163.00660163.00100.00%预计无法收回

园项目

郝杰660000.00660000.00660000.00660000.00100.00%预计无法收回

原平市管道煤648336.95648336.95100.00%预计无法收回

158天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

气公司破产管理人

胡兴彬575000.00575000.00575000.00575000.00100.00%预计无法收回

秦正宇540507.90540507.90540507.90540507.90100.00%预计无法收回

张国亮500000.00500000.00

其他960383.82960383.822522131.452126334.2584.31%预计无法收回

合计92259949.0085139319.40112480413.56108609690.62

按组合计提坏账准备：49904007.29

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内（含1年）5668239.71429091.187.57%

1-2年1799264.2387376.424.86%

2-3年14818412.267661666.3051.70%

3-4年4129571.334129571.33100.00%

4-5年914084.34914084.34100.00%

5年以上36682217.7236682217.72100.00%

合计64011789.5949904007.29

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计

损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失

值)值)

2023年1月1日余额48798689.5384841021.49133639711.02

2023年1月1日余额

在本期

——转入第三阶段-673336.95673336.95

本期计提6078701.9223123990.6129202692.53

本期转回298297.9128658.43326956.34

本期核销2608750.002608750.00

其他变动-1392999.30-1392999.30

2023年12月31日余

49904007.29108609690.62158513697.91

额损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用□不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他

坏账准备133639711.0229202692.53326956.342608750.00-1392999.30158513697.91

合计133639711.0229202692.53326956.342608750.00-1392999.30158513697.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

159天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

5）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目核销金额

朔州晋华污水处理有限公司2608750.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元款项是否由关联单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生

6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例天壕节能机电有

代垫款34433400.005年以上14.11%34433400.00限公司广州市飞金能源

代垫款33809551.812-4年13.85%33809551.81有限公司河北正茂燃气有

代垫款32268554.514年以上13.22%32268554.51限公司北京升腾投资有

代垫款12000000.005年以上4.92%12000000.00限公司华融天海（上海）投资管理有诚意金10000000.001年以内4.10%限公司

合计122511506.3250.20%112511506.32

8、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例

1年以内168828924.0491.82%83948409.2182.89%

1至2年6055468.253.29%11973431.1711.82%

2至3年4972140.922.70%3290557.743.25%

3年以上4035485.382.19%2069290.742.04%

合计183892018.59101281688.86

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

160天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况占预付款项年末余额合计数单位名称年末余额账龄

的比例(%)

中联煤层气有限责任公司62737139.681年以内34.07

北京中水新华灌排技术有限公司22278855.601年以内12.10

中联华瑞天然气有限公司15033289.631年以内8.16

清华大学14563106.791年以内7.91

苏州水星环保工业系统有限公司9011200.001年以内4.89

合计123623591.70-67.13

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1）存货分类

单位：元期末余额期初余额项目存货跌价准备存货跌价准备账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备

原材料26403546.242691395.8023712150.4434212906.42126762.7734086143.65

在产品13710387.1013710387.1014425607.4814425607.48

库存商品30013584.2230013584.2239334869.1039334869.10

合同履约成本86143428.3986143428.3936918930.289764017.5527154912.73

合计156270945.952691395.80153579550.15124892313.289890780.32115001532.96

（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他

原材料126762.772564633.032691395.80

合同履约成本9764017.55-1965852.437798165.12

合计9890780.32598780.607798165.122691395.80按组合计提存货跌价准备

单位：元期末期初组合名称跌价准备计提跌价准备计提期末余额跌价准备期初余额跌价准备比例比例

161天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

按组合计提存货跌价准备的计提标准

（3）一年内到期的其他债权投资

□适用□不适用

10、其他流动资产

单位：元项目期末余额期初余额

待抵扣进项税125535068.55102075022.34

预缴税费2330729.825512168.31

待认证进项税137890.80

其他329493.03326793.01

合计128333182.20107913983.66

11、其他权益工具投资

单位：元指定为以公允价值本期计入本期计入本期末累本期末累本期确认计量且其其他综合其他综合计计入其计计入其项目名称期末余额期初余额的股利收变动计入收益的利收益的损他综合收他综合收入其他综合得失益的利得益的损失收益的原因福州紫荆非交易性海峡科技权益工

38329353.37781504.1144354.913925859.

投资合伙具、可预

1324317

企业（有见的未来限合伙）不会出售

38329353.37781504.1144354.913925859.

合计

1324317

本期存在终止确认

单位：元项目名称转入留存收益的累计利得转入留存收益的累计损失终止确认的原因分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元指定为以公允其他综合收益价值计量且其其他综合收益确认的股利收项目名称累计利得累计损失转入留存收益变动计入其他转入留存收益入的金额综合收益的原的原因因

12、长期股权投资

单位：元被投期初减值本期增减变动期末减值

162天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

资单余额准备权益宣告余额准备位（账期初法下其他发放（账期末面价余额其他计提追加减少确认综合现金面价余额值）权益减值其他投资投资的投收益股利值）变动准备资损调整或利益润

一、合营企业新盛天然气销7938272658211

售有895.589.43555.01限公司河北华盛

京汉-

100097584

燃气24154

000.005.12

发展.88有限公司

79381000248509187

小计

895.58000.004.55400.13

二、联营企业湖北省国

有资11781-10709

本运023.91071830.2

营有5193.669限公司中联

华瑞-

56578-53121

天然33769

4793.800505066.

气有226.0

120.7431

限公7司葛洲坝赛诺

（日-

68631911

照）4952

933.99374.76

环境559.23科技有限公司原平市段家堡

36203620

华祥

387.32387.32

加气有限公司漳州

16413-20301

中联4500

325.961168641.1

华瑞000.00

94.872

天然

163天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

气有限公司北京灜润2866328778

11450

科技650.9157.5

6.52

有限80公司清远正茂1396213962

管道5653.5653.有限2020公司深能华盛

（清

68003114.6803

远）

000.0023114.23

燃气有限公司

-

7727511300-73934

362040287

小计2768.000.0800504837.

387.32043.0

5500.7441

8

-

7806912300-74853

362040038

合计1664.000.0800502237.

387.32538.5

1300.7454

3

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用

13、固定资产

单位：元项目期末余额期初余额

固定资产2171859557.091920846232.46

合计2171859557.091920846232.46

（1）固定资产情况

单位：元管网及场站设项目房屋建筑物机器设备运输设备办公设备合计备

一、账面原

值：

1.期初余1689443953.2556009126.

340261769.93473236227.8928717441.6324349733.54

额9089

2.本期增

190139429.0410452209.083640310.534825327.98230226166.78439283443.41

加金额

（194733664.871843504.433640310.534864423.282792363.24107874266.35

164天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

）购置

（2）在建工程转93879764.335411662.54227433803.54326725230.41入

（3）企业合并增加

其他1525999.843197042.11-39095.304683946.65

3.本期减

2724661.305527098.71795777.261959299.1185250166.6596257003.03

少金额

（1

697925.875525248.81795777.261855000.1685196436.5494070388.64

）处置或报废

其他2026735.431849.90104298.9553730.112186614.39

4.期末余1834419954.2899035567.

527676537.67478161338.2631561974.9027215762.41

额0327

二、累计折旧

1.期初余

95584283.28141509499.0816926096.3215562855.85324267107.61593849842.14

额

2.本期增

16730301.6728591771.393601892.212659350.0760963868.26112547183.60

加金额

（1

16706068.4625923836.393601892.212647368.4260963868.26109843033.74

）计提

其他24233.212667935.0011981.652704149.86

3.本期减

284776.054561610.69630337.981519793.2913530681.2820527199.29

少金额

（1

284776.054561610.69630337.981431739.1913530681.2820439145.19

）处置或报废

其他88054.1088054.10

4.期末余

112029808.90165539659.7819897650.5516702412.63371700294.59685869826.45

额

三、减值准备

1.期初余

4401539.6734977644.804029.911929837.9141313052.29

额

2.本期增

加金额

（1）计提

3.本期减

4781.182087.386868.56

少金额

（1

4781.182087.386868.56

）处置或报废

4.期末余

4396758.4934975557.424029.911929837.9141306183.73

额

四、账面价值

1.期末账1460789821.2171859557.

411249970.28277646121.0611664324.3510509319.87

面价值5309

2.期初账1363247008.1920846232.

240275946.98296749084.0111791345.318782847.78

面价值3846

165天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

（2）暂时闲置的固定资产情况

单位：元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注

房屋建筑物8538757.754185195.184353562.57

机器设备62759.9462759.94

办公设备65827.1264286.971540.15

管网及场站设备7578648.465634237.801944410.66

合计16245993.279946479.896299513.38

（3）未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因

房屋建筑物134557270.16正在办理中

（4）固定资产的减值测试情况

□适用□不适用

14、在建工程

单位：元项目期末余额期初余额

在建工程449241098.42483812955.92

工程物资32787962.2244222370.95

合计482029060.64528035326.87

（1）在建工程情况

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值内蒙恒坤化工

207440388.881057008.85206383380.03200598922.281057008.85199541913.43

项目

瓜州力拓项目146073935.11146073935.11146073914.73146073914.73

山丹力拓项目18609429.2418609429.2418615522.7318615522.73

管网项目71421799.6771421799.6790109085.5590109085.55膜组件及环保

29384289.0329384289.03

装备制造项目

其他项目8321233.621568679.256752554.371656909.701568679.2588230.45

合计451866786.522625688.10449241098.42486438644.022625688.10483812955.92

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元本期本期本期工程利息其本期项目预算期初期末工程资金

增加转入其他累计资本中：利息名称数余额余额进度来源金额固定减少投入化累本期资本

166天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

资产金额占预计金利息化率金额算比额资本例化金额内蒙

235262005920744

恒坤684188.1729133

0000.8922.0388.88.17其他

化工466.60%3.35

002888

项目瓜州297001460714607

49.18

力拓0000.3914.20.383935.49.18其他

%项目007311山丹620001861518609

6093.30.03

力拓000.0522.7429.230.03其他

49%

项目034膜组件及

86242293845104880433

环保93.2617431627

969.9289.0977.6266.6100.00其他

装备%186.66171.03

6358

制造项目重要88819203342372250742

4196

管线352.33403.4360.209.1其他

185.57

工程408723

6805048349261233176542286

420220341627

合计2969.2001.3867.7627.5962.

279.06520.01171.03

9611714036

（3）本期计提在建工程减值准备情况

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额计提原因

恒能钢厂 LNG项

1415000.001415000.00

目内蒙恒坤化工项

1057008.851057008.85

目天壕元华项目

153679.25153679.25（并网）

合计2625688.102625688.10--

（4）在建工程的减值测试情况

□适用□不适用

（5）工程物资

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

工程物资32787962.2232787962.2244222370.9544222370.95

合计32787962.2232787962.2244222370.9544222370.95

167天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

15、使用权资产

（1）使用权资产情况

单位：元项目房屋及建筑物机器设备合计

一、账面原值

1.期初余额49475232.261053498.6650528730.92

2.本期增加金额6892138.066892138.06

3.本期减少金额13711438.5013711438.50

4.期末余额42655931.821053498.6643709430.48

二、累计折旧

1.期初余额26424737.7179012.4026503750.11

2.本期增加金额9644487.68316049.649960537.32

（1）计提

3.本期减少金额9257537.259257537.25

（1）处置

4.期末余额26811688.14395062.0427206750.18

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值15844243.68658436.6216502680.30

2.期初账面价值23050494.55974486.2624024980.81

（2）使用权资产的减值测试情况

□适用□不适用

16、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元土地使用非专利技特许经营项目专利权合同权利水权软件合计权术权

168天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

一、账面原值

1.期初1327745383985956.12193599371149994000000.019057899.18303283

余额6.827888.820.6500072.07

2.本期6925145.67712880.3

494413.54293321.11

增加金额50

（

293321.11293321.11

1）购置

（

6925145.66925145.6

2）内部研

55

发

（

3）企业合

并增加

其他494413.54494413.54

3.本期11040000.11218085.

178085.15

减少金额0015

（11040000.11218085.

178085.15

1）处置0015

4.期末1222289590911102.12193599371149994000000.019173134.18268231

余额0.364388.820.6509667.22

二、累计摊销

1.期初17276053.42046368.298614328747942.11500032.012141225.38032594

余额41808.4950009.85

2.本期2824316.18247186.854557824.1634479.368383544.

919720.84200016.00

增加金额7192004

（2824316.18247186.854557824.1634479.368383544.

919720.84200016.00

1）计提7192004

3.本期

496800.00178085.15674885.15

减少金额

（

496800.00178085.15674885.15

1）处置

4.期末19603569.50293555.353172159667662.91700048.013597619.44803460

余额58613.4190158.74

三、减值准备

1.期初1750000.013106050.13476671.28623069.

290347.62

余额0380404

2.本期

增加金额

（

1）计提

3.本期

减少金额

（

169天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

1）处置

4.期末1750000.013106050.13476671.28623069.

290347.62

余额0380404

四、账面价值

1.期末1023350338867546.85308178348005652299952.05575515.813501654

账面价值3.16825.036.620189.44

2.期初1152081340189587.90763960348925372499968.06916674.014213793

账面价值5.79989.957.460053.18本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

（2）未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元项目账面价值未办妥产权证书的原因

无极县河北格品机电产业园土地7408493.57正在办理中

其他说明：

注1：本集团年末无通过内部研发形成的无形资产。

注2：特许经营权包括：

本公司收购北京华盛，根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第1340-2、-3、-4号资产评估报告辨认出原平天然气、兴县华盛和保德海通享有的天然气供应的特许经营权57951.99万元。

本公司收购霸州市华盛燃气有限公司（以下简称“霸州华盛公司”），根据山东正源和信资产评估有限公司2016年5月6日出具的鲁正信评报字（2016）第0058号资产评估报告辨认出区域供气特许经营权17354.01万元。根据资产评估结果，截至2023年12月31日止，此项特许经营权累计计提减值准备1310.61万元。

本公司收购清远正茂，根据北京中林资产评估有限公司2022年3月15日出具的中林评字【2022】167号资产评估报告辨认出区域供气特许经营权46630.00万元。根据资产评估结果，截至2023年12月31日止，此项特许经营权无需计提减值准备。

注3：合同权利包括：

本公司收购北京力拓节能工程技术有限公司（以下简称“北京力拓”）时，根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2014）第1279号资产评估报告辨认出北京力拓与中石油签订的《西气东输管道燃驱压气站余热利用项目合同能源管理服务协议》包含合同权利35694.33万元。根据资产评估结果，截至2023年12月31日止，上述合同权利累计计提减值准备370.95万元，其中延川力拓累计减值309.90万元、中卫力拓累计减值61.05万元。

本公司收购宁夏节能投资有限公司（以下简称“宁投公司”）时，根据山东正源和信资产评估有限公司出具的鲁正信评报字（2016）第0032号资产评估报告辨认出的合同权利1420.67万元。根据资产评估结果，截至2023年12月31日止，上述合同权利累计计提减值准备976.71万元，账面价值为零。

注4：水权为根据鄯善县人民政府水务局与鄯善非创签订《水权转让协议书》约定，鄯善非创有权以约定价格向鄯善县人民政府水务局购买40万立方米/年的水权，购买水权的具体数量和时间以办理项目取水许可证的数量和时间为准，水权使用期限为自项目取水许可证核发之日后20年。

170天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

（3）无形资产的减值测试情况

□适用□不适用可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用

单位：元稳定期的关预测期的年预测期的关稳定期的关项目账面价值可收回金额减值金额键参数的确限键参数键参数定依据

17、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额企业合并形成期末余额的事项处置的

赛诺水务611430678.80611430678.80

北京华盛485707250.50485707250.50

昆威燃气122713606.82122713606.82

霸州华盛89573120.6989573120.69

北京力拓52937002.2452937002.24

华盛燃气6975832.746975832.74

宁投公司4110163.494110163.49

四川德立信2622744.472622744.47

1376070399.1376070399.

合计

7575

（2）商誉减值准备

单位：元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额期末余额的事项计提处置

赛诺水务124063326.7558326751.51182390078.26

昆威燃气89573120.6961362318.2161362318.21

霸州华盛89573120.6989573120.69

北京力拓4541985.694541985.69

华盛燃气6975832.746975832.74

宁投公司4110163.494110163.49

四川德立信2622744.472622744.47

合计231887173.83119689069.72351576243.55

（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息是否与以名称所属资产组或组合的构成及依据所属经营分部及依据前年度保

171天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

持一致

主要由赛诺水务、北京膜公司构成，产生的现基于内部管理目的，根据产品和服务类赛诺水务金流入基本上独立于其他资产或者资产组产生型，该资产组组合归属于水处理设备及膜是的现金流入产品销售、工程服务业务

主要由北京华盛、原平天然气、兴县华盛、保

基于内部管理目的，根据产品和服务类德海通、新能贸易以及燃气贸易公司构成，产北京华盛型，该资产组组合归属于天然气供应及天是生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产然气管输运营业务组产生的现金流入

基于内部管理目的，根据产品和服务类主要由霸州华盛公司构成，产生的现金流入基霸州华盛型，该资产组组合归属于天然气供应及天是本上独立其他资产或资产组产生的现金流入然气管输运营业务

基于内部管理目的，根据产品和服务类主要由昆威燃气公司构成，产生的现金流入基昆威燃气型，该资产组组合归属于天然气加工销售是本上独立其他资产或资产组产生的现金流入运营业务

主要由北京力拓及未实施项目公司构成，北京力拓与中石油管道联合有限公司西部分公司、中石油东部管道公司签订《燃驱压气站余热利基于内部管理目的，根据产品和服务类用项目合同能源管理服务合同》，建设余热发北京力拓型，该资产组组合归属于合同能源管理服是电站，共16座，余热电站涉及新疆6个、甘务运营业务

肃6个、青海1个、山西1个、河南2个，产生的现金流入基本上独立其他资产或资产组产生的现金流入

主要由北京力拓子公司鄯善非创公司构成，产基于内部管理目的，根据产品和服务类北京力拓生的现金流入基本上独立其他资产或资产组产型，该资产组组合归属于合同能源管理服是生的现金流务运营业务

主要由北京力拓子公司延川力拓公司构成，产基于内部管理目的，根据产品和服务类北京力拓生的现金流入基本上独立其他资产或资产组产型，该资产组组合归属于合同能源管理服是生的现金流务运营业务

主要由北京力拓子公司中卫力拓公司构成，产基于内部管理目的，根据产品和服务类北京力拓生的现金流入基本上独立其他资产或资产组产型，该资产组组合归属于合同能源管理服是生的现金流务运营业务资产组或资产组组合发生变化名称变化前的构成变化后的构成导致变化的客观事实及依据

（4）可收回金额的具体确定方法可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用

单位：元稳定期的关预测期的年预测期的关稳定期的关项目账面价值可收回金额减值金额键参数的确限键参数键参数定依据收入增长

11834467511251200058326751.5折现率、毛

赛诺水务5年率、毛利

1.510.001利率

率、折现率收入增长

539803877.634624018.折现率、毛

北京力拓30年率、毛利

1140利率

率、折现率

鄯善非创129157818.144911959.12.42年收入增长折现率、毛

172天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

1164率、毛利利率

率、折现率收入增长

37906005.239808559.6折现率、毛

中卫力拓13年率、毛利

97利率

率、折现率收入增长

61963836.664257994.6折现率、毛

延川力拓15年率、毛利

39利率

率、折现率收入增长

359115337.250201034.61362318.2折现率、毛

昆威燃气5年率、毛利

53711利率

率、折现率收入增长

198265686.212634915.折现率、毛

霸州华盛23.75年率、毛利

8303利率

率、折现率收入增长

406191015.494803600.折现率、毛

清远正茂18.08年率、毛利

4600利率

率、折现率收入增长

183871109364427116折现率、毛

北京华盛14.42年率、毛利

8.210.35利率

率、折现率

475456142661063324119689069.

合计

6.682.4972

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

注1：测算相关资产组于2023年12月31日预计未来现金流量现值采用了以下关键假设：

收入增长率：确定基础是在预算年度前一年及历史上实现的收入增长率基础上，根据预计的市场需求及自身的业务发展及营销战略而保持相应的增长率。

毛利率：确定基础是在预算年度前一年实现的平均毛利率基础上，根据预计效率的变动及预计市场开发情况适当调整该平均毛利率。

折现率：采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。

分配至上述资产组或资产组组合的关键假设的金额与本集团历史信息及外部信息一致。

注2：赛诺水务商誉减值测试结果

本集团于2016年收购赛诺水务100%股权，形成商誉人民币611430678.80元。本集团将赛诺水务作为一个资产组，对该资产组可收回金额是根据资产组的预计未来现金流量现值来确定，未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测和历史经营业绩确定。本年相关商誉测试所使用的关键假设及参数确定方法与以前年度相比未有显著变化。本集团聘请的北京中林资产评估有限公司于2024年3月31日出具了以2023年12月31日为基准的中林评字[2024]152号《天壕能源股份有限公司拟进行商誉减值测试项目涉及北京赛诺水务科技有限公司资产组组合可回收价值资产评估报告》。根据商誉减值测试结果，本集团本年需对该项商誉计提减值准备58326751.51元，累计计提商誉减值准备182390078.26元。

注3：北京华盛商誉减值测试结果

本集团于2015年收购北京华盛100%股权，形成商誉人民币485707250.50元。本集团将北京华盛作为一个资产组，对该资产组可收回金额是根据资产组的预计未来现金流量现值来确定，未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测和历史经营业绩确定。本年相关商誉测试所使用的关键假设及参数确定方法与以前年度相比未有显著变化。本集团聘请的北京中林资产评估有限公司于2024年4月17日出具了以2023年12月31日为基准的中林评字[2024]158号《天壕能

173天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文源股份有限公司拟进行商誉减值测试项目涉及北京华盛新能投资有限公司资产组组合可收回金额资产评估报告》。根据商誉减值测试结果，本集团无需对该商誉计提商誉减值准备。

注4：昆威燃气商誉减值测试结果

本集团于2022年收购昆威燃气51%股权，形成商誉人民币122713606.82元。本集团将昆威燃气作为一个资产组，对该资产组可收回金额是根据资产组的预计未来现金流量现值来确定，未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测和历史经营业绩确定。本年相关商誉测试所使用的关键假设及参数确定方法与以前年度相比未有显著变化。本集团聘请的北京中林资产评估有限公司于2024年3月31日出具了以2023年12月31日为基准的中林评字[2024]148号《天壕能源股份有限公司拟进行资产减值测试项目所涉及的威信昆威燃气有限责任公司包含商誉资产组可收回金额资产评估报告》。根据商誉减值测试结果，包含商誉在内的资产组账面价值高于可收回金额108914302.82元，按持股比例本集团本年对该项商誉计提减值准备61362318.21元，累计计提商誉减值准备61362318.21元。

注5：其他项目商誉减值测试结果

本集团聘请北京中林资产评估有限公司，对北京力拓进行了商誉减值测试目的的评估。本公司对商誉相关资产组的可收回金额采用预计未来现金流量的现值，未来现金流量基于管理层所做出的未来盈利预测和历史经营业绩确定。本年相关商誉测试所使用的关键假设及参数确定方法与以前年度相比未有显著变化。根据商誉减值测试结果，本集团无需对该商誉计提减值准备。

（5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

□适用□不适用

单位：元业绩承诺完成情况商誉减值金额项目本期上期本期上期承诺业绩实际业绩完成率承诺业绩实际业绩完成率

55000000.12276266.55000000.55099200.61362318.

昆威燃气22.32%100.18%

0069000021

18、长期待摊费用

单位：元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

装修费17913586.8314393093.817366480.74926142.3824014057.52

厂房建筑物维护16589240.62835291.911563270.6215861261.91

管道待摊支出14702122.673526088.892247021.2815981190.28

其他3391699.027710372.911341911.469760160.47

合计52596649.1426464847.5212518684.10926142.3865616670.18

19、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

174天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备431883026.5096654658.27409702483.1591642034.62

内部交易未实现利润182239033.9444687895.34163795108.2440137101.57

可抵扣亏损121348158.6719477698.3149304476.418445096.31初始确认为使用权资

产和租赁负债的租赁16727138.333642498.6323735877.724450058.83交易递延收益和专项应付

1293600.00194040.00

款

其他67959747.8416989936.9682233623.7420558405.95

合计821450705.28181646727.51728771569.26165232697.28

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债非同一控制企业合并

1114791546.20278697886.551176276039.24294069009.81

资产评估增值其他权益工具投资公

13925859.163481464.7912781504.243195376.06

允价值变动初始确认为使用权资

产和租赁负债的租赁15437573.553390049.0923137199.004343457.38交易

其他7645640.281911410.067922032.361978488.67

合计1151800619.19287480810.491220116774.84303586331.92

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额

递延所得税资产3329715.52178317011.994341788.11160890909.17

递延所得税负债3329715.52284151094.974341788.11299244543.81

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异142250662.84136292067.92

可抵扣亏损249139448.73207259498.78

合计391390111.57343551566.70

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

175天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

年份期末金额期初金额备注

202315646913.66

202429763827.3429788973.67

202539215309.0440335149.18

202632390328.2734068319.35

202777270206.0187420142.92

202870499778.07

合计249139448.73207259498.78

20、其他非流动资产

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值未实现售后租

31337089.3931337089.3933784162.7333784162.73

回损失

代垫征地款38047775.2938047775.2943197279.7143197279.71

代建工程款47488632.9347488632.9342380970.8742380970.87

预付工程款11930905.3511930905.35901400.00901400.00

预付土地款3691615.463691615.46

其他1789738.151789738.152460763.152460763.15

合计134285756.57134285756.57122724576.46122724576.46

21、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元期末期初项目账面余额账面价值受限类型受限情况账面余额账面价值受限类型受限情况

35845411.35845411.8177642.18177642.1

货币资金账户冻结账户冻结

474777

96869555801965549024965574934996

固定资产抵押借款抵押借款

1.982.346.956.64

25010913.19909133.25010913.20589018.

无形资产质押借款质押借款

77627746

1804844.21804844.21683577.51683577.5

应收账款质押借款质押借款

5500

银行承银行承

9561547695615476兑、票据1109614211096142兑、票据

货币资金

6.386.38及信用证25.2925.29及信用证

保证金保证金

2615630.02258171.92615630.02310484.5

无形资产司法冻结司法冻结

0602

28588828.16092174.25491646.15883975.

固定资产司法冻结司法冻结

56347686

44491847.8742330.144491847.12459847.

固定资产查封扣押查封扣押

4184105

长期股权52237749510499889138030591380305质押借款质押借款

投资1.763.210.990.99长期股权13962565139625651396256513962565司法冻结司法冻结

投资3.203.203.203.20

29384289.29384289.

在建工程抵押借款

0303

合计27252109249289793202395030028817

176天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

38.7810.9533.0730.71

22、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元项目期末余额期初余额

质押借款50052916.674687150.00

抵押借款60109666.65

保证借款85968032.06590974746.13

信用借款358331506.6235039500.00

合计494352455.35690811062.78

23、应付票据

单位：元种类期末余额期初余额

商业承兑汇票8557100.003312278.60

银行承兑汇票1280000000.001304000000.00

合计1288557100.001307312278.60

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

24、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元项目期末余额期初余额

采购设备及燃气款59950945.59165485894.68

工程材料款572058552.50583691744.75

应付服务费8623533.3312511389.83

合计640633031.42761689029.26

（2）账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因

中国仪器进出口（集团）公司46244557.41未达到决算条件

河北建设集团安装工程有限公司26530332.80未达到决算条件

四川蜀道装备科技股份有限公司25461678.68未达到决算条件

水发京顺（青岛）能源有限公司19579849.69存在纠纷

山西金恒硕燃气工程有限责任公司18554510.90未达到决算条件

湖北帅昌建设工程有限公司16921733.15未达到决算条件沃浦（北京）科技有限公司12048920.00未达到决算条件

山东益通安装有限公司10081984.92未达到决算条件

江苏大航智能电气有限公司9056566.43未达到决算条件

四川省工业设备安装集团有限公司8778411.44未达到决算条件

177天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

昭通众鑫建筑工程有限公司6374833.26存在纠纷

南京凯盛开能环保能源有限公司5730716.88未达到决算条件

合计205364095.56

25、其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

应付股利4065686.49

其他应付款448156950.08458042143.51

合计452222636.57458042143.51

（1）应付利息

单位：元项目期末余额期初余额

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元借款单位逾期金额逾期原因

（2）应付股利

单位：元项目期末余额期初余额

普通股股利4065686.49

合计4065686.49

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1）按款项性质列示其他应付款

单位：元项目期末余额期初余额

外部单位往来款225745408.96211612426.00

预收资产转让款199174989.18187599145.79

股权收购款18870000.0047940000.00

职工4366551.9410890571.72

合计448156950.08458042143.51

2）账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因

内蒙古恒坤化工有限公司184874989.18资产转让款

清远正茂管道投资有限公司135704801.89存在纠纷

威信中油昆仑聚顺燃气有限公司18870000.00尚未结算

178天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

河北隆基泰和云能源科技有限公司16113111.70存在纠纷

水发京顺（青岛）能源有限公司6009817.29存在纠纷

北控水务（中国）投资有限公司3831587.90尚未结算

合计365404307.96

3）按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况

26、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元项目期末余额期初余额

租赁费100762.97256184.69

合计100762.97256184.69

（2）账龄超过1年或逾期的重要预收款项

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因

单位：元项目变动金额变动原因

27、合同负债

单位：元项目期末余额期初余额

预收燃气款182649019.96136621144.13

预收工程款86026101.4843637307.66

预收销售货款2877466.952601125.50

合计271552588.39182859577.29账龄超过1年的重要合同负债

单位：元项目期末余额未偿还或结转的原因报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元项目变动金额变动原因

预收燃气款46027875.83供气业务量增加

预收工程款42388793.82工程项目增加

合计88416669.65——

28、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

179天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

一、短期薪酬17323442.90166446751.06175216986.238553207.73

二、离职后福利-设定

675899.0423183493.5322986913.67872478.90

提存计划

三、辞退福利2384691.922384691.92

合计17999341.94192014936.51200588591.829425686.63

（2）短期薪酬列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、工资、奖金、津贴

16213001.75132760615.50141720567.997253049.26

和补贴

2、职工福利费187920.339770026.199871966.5285980.00

3、社会保险费395678.4211563749.2211524973.17434454.47

其中：医疗保险

367936.7610599896.4410557687.54410145.66

费工伤保险

14348.21799910.80798997.4115261.60

费生育保险

13393.45163941.98168288.229047.21

费

4、住房公积金34017.9816103365.8915857988.29279395.58

5、工会经费和职工教

492824.422887263.842879759.84500328.42

育经费

非货币性福利913767.04913767.04

职工商业保险329846.00329846.00

其他职工薪酬-7881882.62-7881882.62

合计17323442.90166446751.06175216986.238553207.73

（3）设定提存计划列示

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险652754.9122264361.7722074177.42842939.26

2、失业保险费23144.13919131.76912736.2529539.64

合计675899.0423183493.5322986913.67872478.90

29、应交税费

单位：元项目期末余额期初余额

增值税11338262.2827114471.49

企业所得税55194487.49115192103.51

个人所得税698314.96643252.27

城市维护建设税571132.932525019.02

教育费附加512924.492199828.60

其他税费1374388.18964651.12

180天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

合计69689510.33148639326.01

30、一年内到期的非流动负债

单位：元项目期末余额期初余额

一年内到期的长期借款28796588.8035355621.46

一年内到期的应付债券58386.259287.65

一年内到期的长期应付款202227321.13183928308.65

一年内到期的租赁负债9394374.319977648.75

合计240476670.49229270866.51

31、其他流动负债

单位：元项目期末余额期初余额

待转销项税27319795.0115750099.19

已贴现但未终止确认的应收票据15953689.9023263000.00

合计43273484.9139013099.19

短期应付债券的增减变动：

单位：元按面溢折债券票面发行债券发行期初本期值计本期期末是否面值价摊名称利率日期期限金额余额发行提利偿还余额违约销息合计

32、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元项目期末余额期初余额

质押借款30213698.67

抵押借款113094676.5141411766.54

保证借款116350706.0456949592.76

信用借款1501812.50

重分类至一年内到期的非流动负债-28796588.80-35355621.46

合计202150606.2593219436.51

33、应付债券

（1）应付债券

单位：元

181天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

项目期末余额期初余额

天壕转债366408228.48364512180.74

重分类至一年内到期的非流动负债-58386.25-9287.65

合计366349842.23364502893.09

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

减：

一年按面溢折内到债券票面发行债券发行期初本期值计本期期末是否面值价摊期的名称利率日期期限金额余额发行提利偿还余额违约销非流息动负债

2020-

42304230364520043663

天壕年1247955838

00006年000002890477.4984否

转债月24845.66.25

0.000.003.09612.23日0

-

4230364520043663

47955838

合计——000002890477.4984——

845.66.25

0.003.09612.23

0

（3）可转换公司债券的说明经中国证监会证监许可[2020]3357号文同意，本公司于2020年12月24日发行可转换公司债券，债券简称“天壕转债”，债券代码为“123092”。本次发行金额为42300.00万元，每张面值100元。债券发行期限为自发行之日起6年，即自2020年12月24日至2026年12月23日。债券票面利率：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.2%、第四年

1.80%、第五年2.4%、第六年2.80%。债券每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2021年6月30日至2026年12月23日止。

本次发行的可转债到期后五个交易日内，本公司将赎回未转股的可转债。

182天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

34、租赁负债

单位：元项目期末余额期初余额

租赁付款额17710969.6926571961.52

未确认的融资费用-957222.40-1869757.55

重分类至一年内到期的非流动负债-9394374.31-9977648.75

合计7359372.9814724555.22

35、长期应付款

单位：元项目期末余额期初余额

长期应付款169182551.75344495895.59

合计169182551.75344495895.59

（1）按款项性质列示长期应付款

单位：元项目期末余额期初余额

应付售后回租款148713288.49323586216.32

专利许可费469263.26909679.27

非金融机构借款20000000.0020000000.00

合计169182551.75344495895.59

36、预计负债

单位：元项目期末余额期初余额形成原因

对外提供担保137261723.08138496461.61注1

转让资产的后续支出13000000.0013000000.00注2

合计150261723.08151496461.61

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：主要为本公司收购清远正茂公司前该公司对外提供担保以及未决诉讼形成的预计负债。

注2：本公司因转让余热发电资产而预计承担锅炉设施与废水零排放设施的改造和投资支出，根据约定未履行完毕项目承担金额不超过1300.00万元。

37、递延收益

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助16990718.601293600.001260052.6817024265.92

合计16990718.601293600.001260052.6817024265.92政府补助项目

183天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

本年计入本年计入本年冲减与资产相本年新增补

政府补助项目年初余额营业外收其他收益成本费用年末余额关/与收益助金额入金额金额金额相关与资产相

工程实验室2145000.00-780000.00--1365000.00关与资产相

土地补偿款4968511.85--147857.18-4820654.67关西气东输一线延川压气站燃机废气建与资产相

3466666.72--133333.32-3333333.40

设 7.5MW 余热电 关站项目与资产相

煤改气政府补助263837.28--7481.38-256355.90关循环经济改造项目与资产相

688484.96--58181.76-630303.20

政府扶持关西气东输一线山丹与资产相

压气站燃机废气余2000000.00----2000000.00关热发电工程压气站燃气机余热与资产相

653333.46--26666.64-626666.82

利用项目关与资产相

看守所工程1874364.78--72864.00-1801500.78关与资产相

屠宰场项目930519.55--33668.40-896851.15关具有梯度孔结构的与资产相

超微滤膜设计与制-388000.00---388000.00关备短流程低能耗的微与资产相

污染物膜法净化工-905600.00---905600.00关艺与装备

合计16990718.601293600.00780000.00480052.68-17024265.92—

38、股本

单位：元

本次变动增减（+、-）期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计

881898082.884768234.

股份总数2870152.002870152.00

0000

184天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

其他说明：

注：经中国证监会证监许可[2020]3357号文同意，本公司于2020年12月24日发行可转换公司债券，债券简称“天壕转债”债券代码为“123092”，发行金额为42300.00万元，每张面值100元。天壕转债转股期为2021年6月30日至

2026年12月23日。截至2023年12月31日，共有233477.00张“天壕转债”完成转股，合计转股456.74万股。

185天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

39、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元发行在外期初本期增加本期减少期末的金融工具数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值

71712605.2517265.769195339.

天壕转债

19346

71712605.2517265.769195339.

合计

19346

40、资本公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢

1831427079.6024598334.028196594.501847828819.12

价）

其他资本公积49766257.3031514339.4918251917.81

合计1881193336.9024598334.0239710933.991866080736.93

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：本年收购清远正茂的少数股东股权冲减资本公积351.78万元；限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就，归属限制性股票形成资本公积1161.22万元；债转股形成资本公积1298.61万元；本公司本年对昆威燃气公司实缴出资比例变动，冲减资本公积467.88万元，详见“十、在其他主体中的权益”。

注2：本年其他资本公积增减变动主要为限制性股票激励形成，详见“十五、股份支付”所述。

41、库存股

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

回购股份85559136.8237240000.0048319136.82

合计85559136.8237240000.0048319136.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：2021年1月6日，本公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购本公司部分股份用于实施股权激励或员工持股计划。根据回购议案，本公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份数量2138.09万股。

2022年7月6日，本公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，认为2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，同意为符合条件的31名激励对象办理归属相关事宜，可归属限制性股票为427.60万股。本次限制性股票激励计划行权的股票来源为公司回购的上述 A股普通股股票。

2023年7月6日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，鉴于1名激励对象因退休已不具

备激励对象资格，通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，同意公司作废该激励对象已获授但尚

186天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

未归属的8万股限制性股票，并通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，认为

2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，同意为符合条件的30名激励对象办理归属相关事宜，可归

属限制性股票为 744.80 万股。本次限制性股票激励计划行权的股票来源为公司回购的上述 A股普通股股票。

187天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

42、其他综合收益

单位：元本期发生额

减：前期减：前期

项目期初余额本期所得计入其他计入其他税后归属减：所得税后归属期末余额税前发生综合收益综合收益于少数股税费用于母公司额当期转入当期转入东损益留存收益

一、不能重分类进

9586128.11144354.910444394.

损益的其286088.73858266.20

9339

他综合收益其他

权益工具9586128.11144354.910444394.

286088.73858266.20

投资公允9339价值变动

二、将重

--分类进损

5942453.2-2582.20-2535.78-46.425944988.9

益的其他

19

综合收益

其中：权

益法下可--

转损益的5939862.25939862.2其他综合00收益外币

财务报表-2591.01-2582.20-2535.78-46.42-5126.79折算差额

其他综合3643674.91141772.74499405.4

286088.73855730.42-46.42

收益合计830

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

43、专项储备

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

安全生产费30162385.4219604053.8815642086.7834124352.52

合计30162385.4219604053.8815642086.7834124352.52

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

44、盈余公积

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积56559764.9429481343.9786041108.91

合计56559764.9429481343.9786041108.91

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

188天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

45、未分配利润

单位：元项目本期上期

调整前上期末未分配利润1172004867.26866437511.19调整期初未分配利润合计数（调增+，

106601.45-185633.35调减—）

调整后期初未分配利润1172111468.71866251877.84

加：本期归属于母公司所有者的净利

240018924.64365787429.23

润

减：提取法定盈余公积29481343.9718793661.91

应付普通股股利73507363.0741304127.71

转作股本的普通股股利-169951.26

期末未分配利润1309141686.311172111468.71

调整期初未分配利润明细：

1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润106601.45元。

2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。

3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。

4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。

5）、其他调整合计影响期初未分配利润元。

46、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务4521982780.313710274666.613826115980.032902524720.26

其他业务15723008.853670000.00

合计4521982780.313710274666.613841838988.882906194720.26经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是□否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元分部1分部2合计合同分类营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本业务类型

其中：

天然气供

42831470352176154283147035217615

应及管输

55.3198.4155.3198.41

运营余热发电

49191176.31062712.49191176.31062712.

合同能源

19981998

管理水处理设

18964454157450351896445415745035

备及膜产

8.815.228.815.22

品销售、

189天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

工程服务按经营地区分类

其中：

其中：境44894529368978624489452936897862

内81.4621.7181.4621.71

32529798.20488444.32529798.20488444.

境外

85908590

市场或客户类型

其中：

合同类型

其中：

按商品转让的时间分类

其中：

按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

合计

与履约义务相关的信息：

公司承担的预公司提供的质履行履约义务重要的支付条公司承诺转让是否为主要责项目期将退还给客量保证类型及的时间款商品的性质任人户的款项相关义务根据购销双方符合国家二类天然气供应实际结算情况是不适用不适用气质标准收款向指定客户交付的天然气数根据购销双方天然气管输运量及质量与委实际结算情况是不适用不适用营托方委托输送收款的天然气数量与质量一致向购电人出售根据购销双方余热发电合同符合国家标准确认的电费结是不适用不适用能源管理和电力行业标算单收款准的电能通常在合同生通常为客户在效后预付一定向客户提供满质保期内承担

水处理设备及比例，发货前足合同约定质因质量原因引是不适用膜产品销售预付一定比量的设备及产起的维修费用例，货到验收品及其他相关损后支付一定比失

190天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文例，客户通常保留一定比例

的质保金，质保金通常在质保期满后支付通常在合同生效后支付合同总额一定比例

为预付款，发货前预付一定比例作为提货款，货到签收后支付一定比例，货物全部通常为客户在安装完成后支质保期内承担

水处理工程服付一定比例，因质量原因引不适用是不适用务待整体工程项起的维修费用目完工后通过及其他相关损验收或设备到失货后满一定月份，支付一定比例，剩余为客户保留一定比例的质保金，质保金通常在质保期满后支付

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元项目会计处理方法对收入的影响金额

47、税金及附加

单位：元项目本期发生额上期发生额

城市维护建设税3910692.635495367.51

教育费附加4036135.145854951.91

资源税17117.5017629.30

房产税1948929.341198661.07

土地使用税1106287.38888700.92

车船使用税57398.6753096.26

印花税4400836.613559989.27

其他税费145251.23125853.15

合计15622648.5017194249.39

其他说明：

191天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

48、管理费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬86163354.8381286896.47

折旧与摊销27774763.4625186408.11

办公费19999945.5214250593.83

中介机构费用17765810.6415519047.84

房租物业及水电费5386290.896739133.05

汽车使用费用4255439.894182564.30

股份支付-7881882.6223015513.81

其他7936143.719885349.99

合计161399866.32180065507.40

49、销售费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬10538685.8711133331.06

工程项目质保费6859547.555374726.71

差旅费3129784.402367677.74

折旧及摊销618303.00583249.21

办公费339663.02336879.87

运输费125892.77111387.21

房租、水电、取暖费60660.0527297.46

其他1016591.431618607.96

合计22689128.0921553157.22

50、研发费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬15398873.8516309127.68

折旧和摊销费用3378505.763372793.01

差旅费1664131.001137397.52

科研项目费用1325013.203331350.55

办公费1007733.99921224.12

其他56252.41418635.88

合计22830510.2125490528.76

51、财务费用

单位：元项目本期发生额上期发生额

利息费用84274168.5593329740.53

减：利息收入20442842.1612914309.61

汇兑收益500763.861772176.58

其他支出7501623.852547958.80

合计70832186.3881191213.14

其他说明：

192天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

52、其他收益

单位：元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额

企业高质量发展专项资金12594000.002831000.00

增值税退税4803333.784112675.37

冬季清洁取暖补贴3909914.001750000.00山西转型综合改革示范区管理委员会

870000.00

突出贡献奖

小升规奖励资金400000.00400000.00

稳岗补贴240187.00426376.73

储气补贴款232600.00威信县工业信息商务科技局2021年研

200000.00

发补助西气东输一线延川压气站燃机废气建

133333.32133333.32

设 7.5MW 余热电站项目昭通市科学技术局2021年度省级研发

100000.00

补助

个税返还92708.6672914.64

进项税加计扣除67834.96183902.36

2021年省级财政节能降耗专项资金60000.00

循环经济改造扶持资金58181.7658181.76

战略性新兴产业发展专项资金2000000.00

生物制品分离纯化膜项目1500000.00

新型学徒培养补贴资金1284000.00

住建局金属波纹管费用补贴1000000.00

其他440383.15282885.49

合计24202476.6316035269.67

53、公允价值变动收益

单位：元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额

子公司预计可获得业绩承诺补偿84958809.00

合计84958809.00

54、投资收益

单位：元项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益-40038538.53-31523883.14

处置长期股权投资产生的投资收益-1499387.32其他权益工具投资在持有期间取得的

-74040.00股利收入

债务重组收益5854059.64142957.65

合计-35757906.21-31380925.49

55、信用减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

193天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

应收票据坏账损失-6325484.34268873.18

应收账款坏账损失-22942388.96-1926428.54

其他应收款坏账损失-28875736.194135816.86

预付账款坏账损失-37552.75-220428.25

合计-58181162.242257833.25

56、资产减值损失

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、存货跌价损失及合同履约成本减

-598780.60-9764017.55值损失

十、商誉减值损失-119689069.72-26770858.76

十一、合同资产减值损失-1644273.33-15420269.06

合计-121932123.65-51955145.37

57、资产处置收益

单位：元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额

非流动资产处置收益12635591.24-1963712.03

其中：固定资产处置收益11930733.62-1976628.13

使用权资产处置收益704857.6212916.10

合计12635591.24-1963712.03

58、营业外收入

单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额

政府补助5780000.00780000.005780000.00

无需支付的款项1002160.001002160.00

赔偿收入252470.00523675.00252470.00

其他217967.42205191.96217967.42

合计7252597.421508866.9649877130.73

计入当年损益的政府补助：

与资产相补助项补贴是否影是否特本年发生金上年发生

发放主体发放原因性质类型关/与收益目响当年盈亏殊补贴额金额相关北京市发展

北京市发因研究开发、技和改革委员工程实与资产相

展和改革术更新及改造等会文件京发否否780000.00780000.00验室关

委员会获得的补助改【2014】

608号

2023北京市朝因符合地方政府2023年金融

年金融阳区金融招商引资等地方产业发展引与收益相

否否5000000.00-产业发服务办公性扶持政策而获导资金申报关展引导室得的补助指南

194天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

与资产相补助项补贴是否影是否特本年发生金上年发生

发放主体发放原因性质类型关/与收益目响当年盈亏殊补贴额金额相关资金申报指南

合计-----5780000.00780000.00

59、营业外支出

单位：元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额

对外捐赠110000.00854000.00110000.00

赔偿款3827082.8412767694.853827082.84

固定资产报废损失859807.4411208.65859807.44

滞纳金218096.08213803.20218096.08

其他527584.23941954.69527584.23

合计5542570.5914788661.395542570.59

60、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用170687050.67173918161.39

递延所得税费用-32805640.39-6826788.71

合计137881410.28167091372.68

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目本期发生额

利润总额425969485.80

按法定/适用税率计算的所得税费用106492371.45

子公司适用不同税率的影响6382586.03

调整以前期间所得税的影响-2624345.77

非应税收入的影响-12697460.01

不可抵扣的成本、费用和损失的影响7446183.21

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-757872.80本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣

15246978.83

亏损的影响

研发费加计扣除的影响-2942373.40其他（注）21335342.74

所得税费用137881410.28

其他说明：

注：主要为本报告期计提商誉减值调整。

195天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

61、其他综合收益

详见附注42、其他综合收益。

62、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

受限资金收回886107525.84152194960.89

往来款74763022.7862996835.32

政府补助25043019.939694602.33

保证金、押金23096596.7411247126.26

利息收入20442842.1612914309.61

其他2052195.632992649.71

合计1031505203.08252040484.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

受限资金760246348.55821322926.01

费用支出85380057.2878888074.10

往来款44029144.5775980482.27

保证金11374085.729379407.00

赔偿款2944942.293986767.09

其他2213753.763250393.04

合计906188332.17992808049.51

（2）与投资活动有关的现金收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

华融诚意金10000000.00

股权收购诚意金2000000.00

196天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

天壕普惠清算款1518393.23

其他1500000.00

合计12000000.003018393.23支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（3）与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

外部非金融机构借款161554745.00227994370.00

收到融资租赁款44800000.00290000000.00

票据贴现8000000.00

其他21022.72

合计214354745.00518015392.72

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目本期发生额上期发生额

归还融资租赁款220907995.31225032592.32

归还外部非金融机构借款160794745.00240044370.00

使用权资产租金8878983.203709152.52

支付收购少数股权款8480000.007000000.00付中关村融资担保公司担保费及评审

413400.00413400.00

费

债权融资计划服务费等60840.971247257.55

内部单位上年已贴现票据到期承兑30000000.00

其他541129.31

合计400077093.79507446772.39

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用□不适用

单位：元本期增加本期减少项目期初余额期末余额现金变动非现金变动现金变动非现金变动

短期借款690811062.78595890000.0020442359.87812790967.30494352455.35

其他应付款-应

15713165.475227974.006419504.984065686.49

付股利一年内到期的

229270866.514835231.97184086986.50176604479.771111934.72240476670.49

非流动负债

长期借款93219436.51149048893.4011731125.0120181052.3031667796.37202150606.25

应付债券364502893.0920040477.614795845.6013397682.87366349842.23

租赁负债14724555.226945190.542458807.3311851565.457359372.98

长期应付款344495895.5940000000.00810168.1089933975.90126189536.04169182551.75

合计1737024709.789774125.37259769473.101111993102.2190638020.431483937185.

197天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

70054

63、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量

净利润288088075.52362771765.63

加：资产减值准备180113285.8949697312.12

固定资产折旧、油气资产折

109843033.7497608874.29

耗、生产性生物资产折旧

使用权资产折旧9960537.3210100484.22

无形资产摊销68165095.2067676149.58

长期待摊费用摊销12518684.1011867708.45

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填-12635591.241963712.03列）固定资产报废损失（收益以

859807.4411208.65“－”号填列）公允价值变动损失（收益以-84958809.00“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填

84274168.5593329740.53

列）投资损失（收益以“－”号填

35757906.2131523883.14

列）递延所得税资产减少（增加以-16414030.238299841.35“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以-16391610.16-15126630.06“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填-39176797.79-10532749.16

列）经营性应收项目的减少（增加-33539329.34194697892.34以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少-45968253.73-434560896.98以“－”号填列）其他

经营活动产生的现金流量净额540496172.48469328296.13

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资

活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额455784591.05623897416.20

减：现金的期初余额623897416.20475624192.04

198天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额-168112825.15148273224.16

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元项目期末余额期初余额

一、现金455784591.05623897416.20

其中：库存现金397431.98227398.13

可随时用于支付的银行存款455095440.61623375227.85可随时用于支付的其他货币资

291718.46294790.22

金

三、期末现金及现金等价物余额455784591.05623897416.20

64、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金

其中：美元1079070.777.08277642734.54

欧元0.067.85920.47

港币32.650.906229.59应收账款

其中：美元1209205.007.08278564436.25欧元港币长期借款

其中：美元欧元港币

65、租赁

（1）本公司作为承租方

□适用□不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用□不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

199天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

□适用□不适用项目本年发生额上年发生额

租赁负债利息费用1112406.231939527.63

计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用4407561.845123685.01计入当期损益的采用简化处理的低价值资产租赁费

--用（短期租赁除外）

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额--

其中：售后租回交易产生部分--

转租使用权资产取得的收入--

与租赁相关的总现金流出13895694.1912339398.36

售后租回交易产生的相关损益25586158.2431293872.17

售后租回交易现金流入44800000.00290000000.00

售后租回交易现金流出220907995.31225032592.32

（2）本公司作为出租方作为出租人的经营租赁

□适用□不适用

单位：元

其中：未计入租赁收款额的可变租赁项目租赁收入付款额相关的收入

车辆出租收入157953.20

与深能华盛705㎡土地及地上附属物

144495.41

租赁收入

山西天然气有限公司土地租赁款110197.14

保德县新宏康平价大药房出租收入110091.74

枫蓝国际房租收入50742.96

弘喜李惠霞房租11428.57

合计584909.02作为出租人的融资租赁

□适用□不适用未来五年每年未折现租赁收款额

□适用□不适用未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

（3）作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用□不适用

66、其他

200天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

八、研发支出

单位：元项目本期发生额上期发生额

职工薪酬15398873.8516309127.68

折旧和摊销费用3378505.763372793.01

差旅费1664131.001137397.52

科研项目费用5262877.284531350.55

办公费1007733.99921224.12

其他56252.41418635.88

合计26768374.2926690528.76

其中：费用化研发支出22830510.2125490528.76

资本化研发支出3937864.081200000.00

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元本期增加金额本期减少金额项目期初余额内部开发确认为无转入当期期末余额其他支出形资产损益新一代

TIPS 法聚

偏氟乙烯5725145.61200000.06925145.6中空纤维505膜技术开发高端压力

式产品研237864.08237864.08发项目层层自组

装中空纤2500000.02500000.0维纳滤膜00材料开发

5725145.63937864.06925145.62737864.0

合计

5858

重要的资本化研发项目预计经济利益产开始资本化的时开始资本化的具项目研发进度预计完成时间生方式点体依据开发支出减值准备

单位：元项目期初余额本期增加本期减少期末余额减值测试情况

九、合并范围的变更

1、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

□是□否

201天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□是□否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本集团于报告期投资设立的子公司如下，纳入本年合并财务报表范围：

持股比例公司名称成立时间

（%）

北京天瑞能源有限公司51.002023年4月成立

赤峰通瑞能源有限公司40.702023年7月成立

珠海天壕金石能源科技有限公司51.002023年11月成立

忻州市原平经济技术开发区华盛新能燃气有限责任公司100.002023年8月成立

安平县壕盛燃气经营有限责任公司100.002023年5月成立

北京诺滤新材料科技有限公司100.002023年7月成立

天壕注礼投资有限公司60.002023年12月成立

3、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位：元持股比例子公司名称注册资本主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接天壕投资（香港）有10000.00香港香港项目管理100.00%新设限公司天壕注礼投

100.00香港香港项目管理60.00%新设

资有限公司贵州天壕新

15000000.0

能源有限公贵州贵阳贵州贵阳能源生产100.00%新设

0

司北京市天壕

30350000.0

智慧余热发北京市北京市能源生产100.00%新设

0

电有限公司鄂尔多斯市

60000000.0内蒙古鄂尔内蒙古鄂尔

天壕新能源能源生产90.00%10.00%新设

0多斯多斯

有限公司北京天壕环

31000000.0

保科技有限北京市北京市工程服务80.65%新设

0

公司

202天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

北京力拓节

105000000.非同一控制

能工程技术北京市北京市工程服务100.00%

00下企业合并

有限公司瓜州力拓新

100000000.非同一控制

能源有限公甘肃瓜州甘肃瓜州能源生产100.00%

00下企业合并

司鄯善非创精

121000000.非同一控制

细余热发电新疆鄯善新疆鄯善能源生产100.00%

00下企业合并

有限公司山丹天壕力

15000000.0

拓新能源有甘肃山丹甘肃山丹能源生产100.00%新设

0

限公司延川天壕力

59450000.0

拓新能源有陕西延川陕西延川能源生产100.00%新设

0

限公司中卫天壕力

49640000.0

拓新能源有宁夏中卫宁夏中卫能源生产100.00%新设

0

限公司北京华盛新

250000000.非同一控制

能投资有限山西太原北京市项目管理100.00%

00下企业合并

公司原平市天然

100000000.非同一控制

气有限责任山西原平山西原平天然气供应86.11%

00下企业合并

公司忻州市华盛

10000000.0非同一控制

能源有限公山西忻州山西忻州天然气供应100.00%

0下企业合并

司兴县华盛燃

200000000.非同一控制

气有限责任山西兴县山西兴县天然气供应100.00%

00下企业合并

公司保德县海通

60000000.0非同一控制

燃气供应有山西保德山西保德天然气供应72.00%

0下企业合并

限责任公司山西华盛新

50000000.0

能贸易有限山西山西天然气供应100.00%新设

0

责任公司山西华盛燃

30000000.0

气销售有限山西兴县山西兴县天然气供应100.00%新设

0

公司四川德立信

石油天然气30000000.0非同一控制

四川四川技术服务100.00%勘察设计有0下企业合并限责任公司华盛新能燃

150000000.非同一控制

气集团有限山西太原山西太原项目管理100.00%

00下企业合并

公司兴县华盛燃

50000000.0

气管道输配山西兴县山西兴县工程服务100.00%新设

0

有限公司保德海通燃

20000000.0

气输配有限山西保德山西保德工程服务100.00%新设

0

公司华盛汇丰燃

100000000.

气输配有限山西太原北京工程服务100.00%新设

00

公司

霸州市华盛100000000.非同一控制

河北廊坊河北廊坊天然气供应100.00%燃气有限公00下企业合并

203天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

司

宁夏节能投120000000.非同一控制

宁夏银川宁夏银川项目管理95.83%资有限公司00下企业合并宁夏节能新

10000000.0非同一控制

华余热发电宁夏中卫宁夏中卫能源生产90.00%

0下企业合并

有限公司北京赛诺水

154833800.非同一控制

务科技有限北京市北京市工程服务100.00%

00下企业合并

公司北京赛诺膜

62700000.0非同一控制

技术有限公北京市北京市产品生产100.00%

0下企业合并

司北京赛诺环

50000000.0非同一控制

境工程有限北京市北京市工程服务100.00%

0下企业合并

公司河北赛诺膜

10000000.0非同一控制

技术有限公河北沧州河北沧州产品生产100.00%

0下企业合并

司

国能（东

30000000.0

山）新能源福建东山福建东山项目管理94.07%新设

0

有限公司高平市华盛

10000000.0

天然气有限山西高平山西高平天然气供应100.00%新设

0

公司江苏赛诺膜

90000000.0

分离科技有江苏扬州江苏扬州产品生产100.00%新设

0

限公司

清远正茂燃100000000.燃气生产和非同一控制

广东清远广东清远96.00%气有限公司00供应下企业合并正定县华盛

燃气管道输10000000.0

河北正定县河北正定县管道运输100.00%新设配有限责任0公司盂县华盛燃

气管道输配10000000.0

山西盂县山西盂县管道运输100.00%新设有限责任公0司阳曲县华盛

燃气管道输10000000.0

山西阳曲山西阳曲管道运输100.00%新设配有限责任0公司石家庄市熠

10000000.0燃气生产和

驰燃气有限河北石家庄河北石家庄100.00%新设

0供应

责任公司石家庄市胜

鸿燃气销售20000000.0燃气生产和

河北石家庄河北石家庄100.00%新设有限责任公0供应司平山县池睿

燃气管道安10000000.0

河北平山河北平山建筑安装100.00%新设装有限责任0公司无极县华盛

燃气管道配30000000.0

河北无极河北无极管道运输55.00%新设输有限责任0公司

深泽县盛进10000000.0河北深泽河北深泽建筑安装100.00%新设

204天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

燃气管道安0装有限责任公司安平县华盛

20000000.0燃气生产和

建投燃气销河北衡水河北衡水51.00%新设

0供应

售有限公司陕西华盛新

30000000.0

能燃气有限陕西神木陕西神木批发51.00%新设

0

公司石家庄盛壕

20000000.0燃气生产和

燃气销售有河北石家庄河北石家庄51.00%新设

0供应

限公司忻州市华盛

燃气管道输10000000.0

山西原平山西原平管道运输100.00%新设配有限责任0公司天壕环境（厦门）清30000000.0

福建厦门福建厦门批发100.00%新设洁能源有限0公司忻州市原平经济技术开燃气生产和

3000000.00山西忻州山西忻州60.00%新设

发区华源燃供应气有限公司兴县华盛新

50000000.0燃气生产和

能燃气有限山西吕梁山西吕梁100.00%新设

0供应

责任公司陕西德宁润

10000000.0开采专业及

合能源有限陕西西安陕西西安51.00%新设

0辅助性活动

公司河南赛分环

60000000.0技术推广和

境科技有限河南许昌河南许昌100.00%新设

0应用服务

公司

兴县天壕能10000000.0

山西兴县山西兴县技术服务69.00%新设源有限公司0威信昆威燃

80000000.0燃气生产和非同一控制

气有限责任云南威信云南威信51.00%

0供应下企业合并

公司忻州市原平经济技术开

10000000.0燃气生产和

发区华盛新山西忻州山西忻州100.00%新设

0供应

能燃气有限责任公司安平县壕盛

20000000.0燃气生产和

燃气经营有河北衡水河北衡水100.00%新设

0供应

限责任公司北京诺滤新

10000000.0

材料科技有北京市北京市产品生产100.00%新设

0

限公司

北京天瑞能10000000.0燃气生产和

北京市北京市51.00%新设源有限公司0供应

赤峰通瑞能20000000.0燃气生产和

内蒙古赤峰内蒙古赤峰5.00%70.00%新设源有限公司0供应珠海天壕金

30000000.0

石能源科技广东珠海广东珠海天然气供应51.00%新设

0

有限公司

单位：元

205天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（2）重要的非全资子公司

单位：元本期归属于少数股东本期向少数股东宣告期末少数股东权益余子公司名称少数股东持股比例的损益分派的股利额

原平天然气13.89%3984659.74-2777974.0057691691.16

保德海通28.00%1523163.2543318375.58

清远正茂4.00%-3217868.913901.81

昆威燃气49.00%41506631.54-12935191.4785791723.09

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元期末余额期初余额子公司名非流非流非流非流流动资产流动负债流动资产流动负债称动资动负动资动负资产合计负债合计资产合计负债合计产债产债原平344033889373296327071037143078394583713276590381221034148463

天然2618.4007.6625.0515.0426.0942.6190.2990.9181.1843.0589.2432.气920294928476634003311041

2024919286213109680010848107643465818236217021122711994

保德7675

083.90757.9841.975.2351.99327.685.72225.0910.0013.6004.

海通990.93

097872315715921003

1739618452201923728513708509931758518386338831360347487

清远8005

434.88295.4730.0254.5651.5905.6696.1947.5534.8223.3758.

正茂250.56

380633146779046476108

1027516936272127581882520367751814821826842652274110700

昆威6701

8863.5231.4095.948.5008.4462.16132.1595.699.0243.86942.

燃气059.85

81583950684005691

单位：元本期发生额上期发生额子公司名称综合收益经营活动综合收益经营活动营业收入净利润营业收入净利润总额现金流量总额现金流量

原平天然5683044839123950.39123950.465903314771707622290520.21992024.22275619

气6.1026265.137.4677641.52

71894109.8794903.88794903.823546606.62526545.8220426.68220426.655654840.

保德海通

148844497760

------

81290266.11755664.

清远正茂17252526.17252526.25920516.32263712.32263712.44282039.

1823

060694666655

2341984912207926.12207926.1539358.892662499.9326988.19326988.16927791.5

昆威燃气

2.765252401447

206天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

于2023年3月，本公司之子公司华盛燃气在高碑店市人民法院于淘宝网开展的清远正茂的20%股权拍卖中，以

8480000.00元的价格竞拍成交。竞拍成交前华盛燃气持有清远正茂76%的股权，竞拍成交后持股比例增至96%。

本公司2022年收购昆威燃气公司51%股权，实缴出资比例61.82%。昆威燃气公司于2023年9月按照认缴出资比例分配利润2639.83万元，共支付分红款500万，剩余金额挂账应付股利；剩余应付小股东威信县工业投资有限责任公司分红款641.95万元冲抵欠缴的注册资本金后，本公司实缴出资比例变为56.34%。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元清远正茂公司昆威燃气公司

购买成本/处置对价

--现金8480000.00

--非现金资产的公允价值

购买成本/处置对价合计8480000.00

减：按取得/处置的股权比例计算的子

4962229.674678824.17

公司净资产份额

差额3517770.334678824.17

其中：调整资本公积3517770.334678824.17调整盈余公积调整未分配利润

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或合营企业或联联营企业投资主要经营地注册地业务性质营企业名称直接间接的会计处理方法中联华瑞天然

北京北京天然气供应49.00%权益法气有限公司湖北省国有资

本运营有限公湖北武汉湖北武汉投资管理4.85%权益法司漳州中联华瑞

天然气有限公福建漳州福建漳州天然气供应45.00%权益法司

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

207天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额中联华瑞湖北国资漳州中联华瑞中联华瑞湖北国资漳州中联华瑞

流动资产362681527.28723795703.0518032597.73596983087.62717569984.1512107290.72

4162718023.3998315091.

非流动资产627740870.1797318881.28666809941.7941619167.32

7768

4525399551.1351536573.4595298179.1384379925.

资产合计115351479.0153726458.04

05223094

1071599182.1092752397.

流动负债645972885.3037333294.49668044459.4616384914.40

3189

2650851908.2622376419.

非流动负债35947339.00411398.40

3871

3296824793.1071599182.3290420879.1092752397.

负债合计73280633.4916796312.80

68311789

少数股东权益63075773.8852679443.55

归属于母公司1228574757.1304877300.

216861617.0342070845.52238948084.5036930145.24

股东权益3713按持股比例计

算的净资产份602001631.1110517788.4418931880.48639389877.0611588982.1016618565.36额调整事项

--商誉

--内部交易未

-70786564.80-1130744.14-73605083.94-1130744.14实现利润

--其他192041.852500504.78192041.85925504.77对联营企业权

益投资的账面531215066.3110709830.2920301641.12565784793.1211781023.9516413325.99价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值

营业收入199357161.48175021274.923709280.61

净利润-73121521.41-11690137.14-1359299.72-57761358.784564720.62-445828.88终止经营的净利润其他综合收益

综合收益总额-73121521.41-11690137.14-1359299.72-57761358.784564720.62-445828.88本年度收到的来自联营企业的股利

4、其他

208天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用□不适用未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用□不适用

2、涉及政府补助的负债项目

□适用□不适用

单位：元本期计入营

本期新增补本期转入其本期其他变与资产/收益会计科目期初余额业外收入金期末余额助金额他收益金额动相关额

16990718.617024265.9

递延收益1293600.00780000.00480052.68与资产相关

02

3、计入当期损益的政府补助

□适用□不适用

单位：元会计科目本期发生额上期发生额

其他收益24041933.0115778452.67

营业外收入5780000.00780000.00

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、借款、应收款项、应付款项、应付债券、应收票据、应付票据、应收利息、

应付利息、其他应收款、其他应付款、长期应付款等。各项金融工具的详细情况说明见本附注五，这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本集团具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1、各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1)市场风险

1.）汇率风险

209天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元、港元有关，除本集团的几个下属子公司以美元进行销售外，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2023年12月31日，除下表所述资产及负债的外币以外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目2023年12月31日2022年12月31日

货币资金-美元1079070.771674447.37

货币资金-欧元0.060.06

货币资金-港元32.6532.65

应收账款-美元1209205.00551988.00

应收账款-欧元-60960.80本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2.）利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3.）价格风险

本集团以市场价格销售电力、燃气、膜及膜组件，因此受到此等价格波动的影响。

(2)信用风险

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等。

为降低信用风险，本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式的客户进行信用审核。另外，本集团对应收票据和应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。

对于境外交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款及合同资产金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。本集团应收账款及合同资产中，前五名金额合计：428499882.05元，占本集团应收账款及合同资产总额的44.57%。

1.）信用风险显著增加判断标准

210天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本集团历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本集团以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本集团认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果出现重大不利变化等。

2.）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本集团所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致同时考虑定量、定性指标。

本集团评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3.）信用风险敞口

于2023年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。

本集团其他主要金融资产包括已质押银行存款以及定期存款、现金和现金等价物及其他应收款项。这些金融资产的信用风险源自对方违约，最大风险敞口等于这些工具的金额。

作为本集团信用风险管理的一部分，本集团利用账龄来评估应收款项和合同资产的预期信用损失。该类业务涉及大量的客户，账龄信息能反映这类客户于应收款项和合同资产到期时的偿付能力。截至2023年12月31日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目账面余额减值准备

货币资金1447784768.90-

交易性金融资产84958809.00-

应收票据36528046.686664203.89

应收账款601979705.06159408874.34

应收款项融资56731278.71-

其他应收款244090248.56158513697.91

合同资产359263040.0958326937.01

其他权益工具投资38329353.13-

211天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

(3)流动风险流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本集团运营产生的预计现金流量。本集团的目标是运用借款、应付票据、应付账款、应付债券等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2023年12月31日金额：

项目一年以内二到五年五年以上合计

金融资产————

货币资金1447784768.90--1447784768.90

交易性金融资产84958809.00--84958809.00

应收票据36528046.68--36528046.68

应收账款166599455.93338872140.7596508108.38601979705.06

应收款项融资56731278.71--56731278.71

其他应收款46549581.4295933957.47101606709.67244090248.56

合同资产19514088.01136940850.92202808101.16359263040.09其他权益工具投

547848.8937781504.24-38329353.13

资

金融负债————

短期借款494352455.35--494352455.35

应付票据1288557100.00--1288557100.00

应付账款269842954.32361995897.588794179.52640633031.42

合同负债172244815.9799307772.42-271552588.39

其他应付款55977432.81378486429.5817758774.18452222636.57一年内到期的非

240476670.49--240476670.49

流动负债

其他流动负债43273484.91--43273484.91

长期借款-202150606.25-202150606.25

应付债券-399652300.00-399652300.00

租赁负债-8316595.38-8316595.38

长期应付款169182551.75-169182551.75

2、金融资产

（1）转移方式分类

□适用□不适用

单位：元转移方式已转移金融资产性质已转移金融资产金额终止确认情况终止确认情况的判断

212天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

依据保留了其几乎所有的

票据背书应收票据15953689.90未终止确认风险和报酬，包括与其相关的违约风险既没有转移也没有保留金融资产所有权上

票据背书应收票据845386598.05继续涉入几乎所有的风险和报酬，且保留了对相关金融资产的控制

合计861340287.95

（2）因转移而终止确认的金融资产

□适用□不适用

（3）继续涉入的资产转移金融资产

□适用□不适用其他说明

已转移但未整体终止确认的金融资产：

于2023年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付款项的银行承兑汇票的账面金额为13653830.40元，商业承兑汇票的账面金额为2299859.50元。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付账款，并确认其他流动负债。背书后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。于2023年12月31日，本集团以其结算的应付账款账面金额总计为15953689.90元。

已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产：

于2023年12月31日，本集团已背书给供应商用于结算应付款项的银行承兑汇票的账面金额为845386598.05元。

于2023年12月31日，其到期日为1至12个月，根据《票据法》相关规定，若承兑银行拒绝付款的，其持有人有权向本集团追索（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，全额终止确认其及与之相关的已结算应付款项。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面金额。

2023年，本集团于其转移日未确认利得或损失。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元期末公允价值

项目第一层次公允价值计第二层次公允价值计第三层次公允价值计合计量量量

一、持续的公允价值

--------计量

1.以公允价值计量且84958809.0084958809.00

213天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

其变动计入当期损益的金融资产

（4）其他84958809.0084958809.00

2.指定以公允价值计

量且其变动计入当期56731278.7156731278.71损益的金融资产

（1）债务工具投资56731278.7156731278.71

（三）其他权益工具

38329353.1338329353.13

投资持续以公允价值计量

95060631.8484958809.00180019440.84

的资产总额

二、非持续的公允价

--------值计量

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

对于持续和非持续的第一层次公允价值采用计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

交易性金融资产系昆威燃气公司原股东业绩补偿款。

应收款项融资期末余额系天壕能源期末持有的信用等级较高的银行承兑汇票，因这部分票据期限均为1年内到期，承兑人信用较高，从未出现违约拒付风险，预计未来现金流回收等于其账面价值，故判断公允价值与账面价值一致。

其他权益工具投资系对福州紫荆海峡科技投资合伙企业（有限合伙）的投资，年末采用公允价值计量。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本集团不以公允价值计量但以公允价值披露的资产和负债主要包括应收款项、应付款项、短期借款、一年内到期的非流动负债和长期借款等。不以公允价值计量但以公允价值披露的资产和负债账面价值和公允价值相差很小。

5、其他

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司对本企业母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本的持股比例的表决权比例天壕投资集团有

北京市投资10000.00万元14.80%14.80%限公司本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是陈作涛。

其他说明：

214天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“十、1.（1）企业集团的构成”相关内容。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“十、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称与本企业关系中联华瑞天然气有限公司联营企业

葛洲坝赛诺（日照）环境科技有限公司联营企业北京灜润科技有限公司联营企业清远正茂管道投资有限公司联营企业漳州中联华瑞天然气有限公司联营企业

深能华盛（清远）燃气有限公司联营企业新盛天然气销售有限公司合营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系漳州常山中联华瑞天然气有限公司联营企业的子公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元是否超过交易额关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度上期发生额度中联华瑞天然气

管输费成本156983964.51131153856.36有限公司

出售商品/提供劳务情况表

单位：元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额

中联华瑞天然气有限公司运维管理费49102021.7952221176.26

中联华瑞天然气有限公司神安线垫底气4705599.98

中联华瑞天然气有限公司设计服务费收入1191626.563445754.62

中联华瑞天然气有限公司劳务费收入3301886.803301886.80

中联华瑞天然气有限公司咨询服务费2373584.919268485.70

新盛天然气销售有限公司燃气供应16707562.47漳州中联华瑞天然气有限公

设计服务费782452.79549850.95司漳州中联华瑞天然气有限公

劳务费收入414544.28司漳州中联华瑞天然气有限公

企业服务费149008.12司漳州常山中联华瑞天然气有

设计服务费收入28301.87427977.36限公司

中联华瑞天然气有限公司可研费收入905660.38

215天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

合计—78193037.1770684344.47

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入

深能华盛（清远）燃气有限

土地144495.41公司

本公司作为承租方：

单位：元简化处理的短期未纳入租赁负债租赁和低价值资计量的可变租赁承担的租赁负债增加的使用权资支付的租金出租方租赁资产租赁的租金费付款额（如适利息支出产名称产种类用（如适用）用）本期发上期发本期发上期发本期发上期发本期发上期发本期发上期发生额生额生额生额生额生额生额生额生额生额北京灜润科技房屋建16788161503634253085052492672362

有限公筑物07.3345.88.18.5830.7635.25司天壕投

资集团77064.77064.77064.77064.停车位有限公22222222司

77064.77064.17558169213634253085052492672362

合计—

222271.5510.10.18.5830.7635.25

关联租赁情况说明

（3）关联担保情况本公司作为担保方

单位：元担保是否已经履行完被担保方担保金额担保起始日担保到期日毕

葛洲坝赛诺（日照）2018年8月14日至

15358200.002018年08月14日否

环境科技有限公司主债权到期后两年漳州中联华瑞天然气

64000000.002023年12月25日2033年12月20日否

有限公司

2015年5月12日至

瓜州力拓新能源有限

93223231.342015年05月12日采购主合同款项付清否

公司日后两年兴县华盛燃气有限责

30868100.002021年12月16日2027年12月16日否

任公司兴县华盛燃气有限责

30248400.002021年11月22日2027年11月22日否

任公司原平市天然气有限责

20400000.002021年11月30日2027年11月30日否

任公司

原平市天然气有限责22220900.002022年01月04日2028年01月03日否

216天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

任公司原平市天然气有限责

47000000.002021年03月18日2026年02月21日否

任公司江苏赛诺膜分离科技

43470000.002022年09月29日2030年07月27日否

有限公司保德县海通燃气供应

9210000.002022年10月19日2028年10月26日否

有限责任公司北京赛诺膜技术有限

10000000.002023年03月28日2027年03月27日否

公司北京赛诺膜技术有限

40000000.002023年04月28日2027年05月12日否

公司原平市天然气有限责

50000000.002023年06月15日2028年06月15日否

任公司北京赛诺水务科技有

9000000.002023年06月21日2027年06月21日否

限公司北京赛诺水务科技有

9990000.002023年06月25日2027年06月24日否

限公司北京市天壕智慧余热

54795000.002023年06月20日2030年06月20日否

发电有限公司山西华盛新能贸易有

30000000.002023年08月31日2037年08月29日否

限责任公司原平市天然气有限责

40000000.002023年09月25日2027年11月28日否

任公司兴县华盛燃气有限责

30000000.002023年11月21日2027年11月28日否

任公司保德县海通燃气供应

10000000.002023年12月26日2027年12月04日否

有限责任公司山西华盛燃气销售有

50000000.002023年10月12日2027年04月12日否

限公司原平市天然气有限责

80000000.002023年10月18日2027年05月03日否

任公司山西华盛新能贸易有

100000000.002023年09月22日2027年03月26日否

限责任公司北京赛诺膜技术有限

9400000.002023年09月26日2027年09月25日否

公司山西华盛新能贸易有

60000000.002023年11月30日2027年05月30日否

限责任公司兴县华盛燃气有限责

17500000.002023年12月22日2027年12月20日否

任公司兴县华盛燃气有限责

10000000.002023年12月25日2027年12月21日否

任公司本公司作为被担保方

单位：元担保是否已经履行完担保方担保金额担保起始日担保到期日毕

天壕投资集团、陈作

30000000.002021年12月01日2027年12月31日否

涛关联担保情况说明

（4）关键管理人员报酬

单位：元项目本期发生额上期发生额

薪酬合计6718269.966179984.22

217天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备中联华瑞天然气

应收账款70978021.393843845.5333312846.541339176.43有限公司葛洲坝赛诺（日应收账款照）环境科技有25264605.3020741561.4925264605.301208558.11限公司漳州中联华瑞天

应收账款223096.257228.321274454.74137475.16然气有限公司漳州常山中联华

应收账款瑞天然气有限公925288.68127160.22司中联华瑞天然气

预付账款15033289.63有限公司中联华瑞天然气

其他应收款5870568.653466570.795870568.65821292.55有限公司

（2）应付项目

单位：元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

应付账款中联华瑞天然气有限公司5587699.26

葛洲坝赛诺（日照）环境科

应付账款5412220.005412220.00技有限公司

其他应付款清远正茂管道投资有限公司135704801.89135704801.89

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用□不适用

单位：元授予对象本期授予本期行权本期解锁本期失效类别数量金额数量金额数量金额数量金额

董事、高

5863200.0

级管理人1680000

0

员中层管理

人员和子20130320.

576800080000279200.00

公司负责00人

7448000.025993520.

合计80000279200.00

000

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□适用□不适用

218天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

期末发行在外的股票期权期末发行在外的其他权益工具授予对象类别行权价格的范围合同剩余期限行权价格的范围合同剩余期限

董事、高级管理人员3.49元/股1年无无中层管理人员和子公

3.49元/股1年无无

司负责人

2、以权益结算的股份支付情况

□适用□不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法 Black-Scholes 模型

授予日权益工具公允价值的重要参数历史波动率、无风险收益率、股息率

激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理和子公

可行权权益工具数量的确定依据司负责人，公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小。

本期估计与上期估计有重大差异的原因无重大差异

以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额10400809.05

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额-7855161.42

其他说明：

2023年度为2021年限制性股票激励计划第三个归属期，因经审计的2023会计年度归属于上市公司股东的净利润指

标未达到业绩考核目标，本年冲回第三个归属期股份支付费用7855161.42元。

3、以现金结算的股份支付情况

□适用□不适用

4、本期股份支付费用

□适用□不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至2023年12月31日，本集团已签订尚未履行完成的资本性支出合同单位：万元项目预计总投资已签合同金额结算金额已付金额

兴县天然气连接线项目83785.0057563.9657563.9656567.59

神安线兴县连接线建设工程9473.084427.144427.142025.84

兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程8995.347944.807944.80742.91

保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目30287.425993.465993.465060.59

219天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

余热发电项目57600.0048316.7548011.4834635.03

合计190140.84124246.11123940.8499031.96

除上述事项外，截至2023年12月31日本集团无需披露的其他重大承诺事项。

2、或有事项

（1）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

拟分配每10股派息数（元）0.56

拟分配每10股分红股（股）0

拟分配每10股转增数（股）0

经审议批准宣告发放的每10股派息数（元）

经审议批准宣告发放的每10股分红股（股）

经审议批准宣告发放的每10股转增数（股）

以母公司2024年4月18日股本总数868977965股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），共计派发现金红利利润分配方案

48662766.04元（含税），占2023年合并报表归属于上市公司股东

净利润的20.27%。

2、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日，除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

本集团按照公司所属行业划分分部，分为燃气分部、节能环保分部、水处理分部。

（2）报告分部的财务信息

单位：元项目燃气分部节能环保分部水处理分部分部间抵销合计

营业收入4283147055.3150601516.82189644548.81-1410340.634521982780.31

营业成本3522744245.7231062712.98157450355.22-982647.313710274666.61

220天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

资产总额6190890850.132501061679.801529286555.28-1094142313.269127096771.95

负债总额3239420024.871850222838.34711374540.41-1094254019.384706763384.24

2、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

单位：元账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）14668747.426139197.94

1至2年24000.00

2至3年184312.32

3年以上32036773.6831852461.36

3至4年184312.3251667.76

4至5年51667.7615959482.30

5年以上31800793.6015841311.30

合计46729521.1038175971.62

（2）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比值计提比金额比例金额金额比例金额值例例按单项计提坏

280284280284280284280284

账准备59.98%100.00%73.42%100.00%

92.4992.4992.4992.49

的应收账款其

中：

按组合计提坏

187010443932142617101474405180609567

账准备40.02%23.74%26.58%39.93%

28.610.1408.4779.131.147.99

的应收账款其

中：

按照以账龄特征为基187010443932142617921800405180516620

40.02%23.74%24.15%43.96%

础的预28.610.1408.475.881.144.74期信用损失组

221天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

合计提坏账准备的应收账款

关联方929473.929473.

2.43%

组合2525

467295324678142617381759320802609567

合计100.00%69.48%100.00%84.03%

21.1012.6308.4771.6293.637.99

按单项计提坏账准备：28028492.49

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由河北元华玻璃

21754478.5421754478.5421754478.5421754478.54100.00%预计无法收回

股份有限公司山东华聚能源

6274013.956274013.956274013.956274013.95100.00%预计无法收回

股份有限公司

合计28028492.4928028492.4928028492.4928028492.49

按组合计提坏账准备：4439320.14

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内14668747.42428638.952.92%

1-2年24000.002400.0010.00%

3-4年184312.32184312.32100.00%

4-5年51667.7651667.76100.00%

5年以上3772301.113772301.11100.00%

合计18701028.614439320.14

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用□不适用

（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他

坏账准备32080293.63387519.0032467812.63

合计32080293.63387519.0032467812.63

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元占应收账款和合应收账款坏账准单位名称应收账款期末余合同资产期末余应收账款和合同同资产期末余额备和合同资产减

222天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

额额资产期末余额合计数的比例值准备期末余额河北元华玻璃股

21754478.5421754478.5446.55%21754478.54

份有限公司上海中博国润能

8673502.458673502.4518.56%281021.48

源有限公司山东华聚能源股

6274013.956274013.9513.43%6274013.95

份有限公司河北京汉燃气有

4556094.904556094.909.75%147617.47

限公司萍乡市维信天壕

3555400.003555400.007.61%3555400.00

新能源有限公司

合计44813489.8444813489.8495.90%32012531.44

2、其他应收款

单位：元项目期末余额期初余额

应收股利10913158.47

其他应收款1414351640.651097794287.81

合计1425264799.121097794287.81

（1）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)期末余额期初余额

威信昆威燃气有限责任公司10913158.47

合计10913158.47

2）按坏账计提方法分类披露

□适用□不适用

（2）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质期末账面余额期初账面余额

代垫款41287754.4447851487.62

备用金押金13332790.921386360.91

关联方往来款1393116317.001074927066.90

资产转让款6300000.0012925680.00

合计1454036862.361137090595.43

2）按账龄披露

单位：元

223天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

账龄期末账面余额期初账面余额

1年以内（含1年）721624736.96324694517.50

1至2年123508491.67390300761.94

2至3年225346063.63207787545.18

3年以上383557570.10214307770.81

3至4年192587809.74109763320.64

4至5年104116320.6422718457.44

5年以上86853439.7281825992.73

合计1454036862.361137090595.43

3）按坏账计提方法分类披露

单位：元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比金额比例金额值计提比金额比例金额值例例按单项

680163.680163.680163.680163.

计提坏0.05%100.00%0.06%100.00%

00000000

账准备

其中：

按组合

145335390050141435113641386161109779

计提坏99.95%2.68%99.94%3.40%

6699.3658.711640.650432.4344.624287.81

账准备

其中：

按照以账龄特征为基础的预期信用

404353390050143033469988386161838271

损失组2.78%96.46%4.13%82.16%

95.5958.716.8855.1144.620.49

合计提坏账准备的其他应收款关

141292141292108941108941

关联方97.17%95.81%

1303.771303.771577.321577.32

组合

145403396852141435113709392963109779

合计100.00%100.00%

6862.3621.711640.650595.4307.624287.81

按单项计提坏账准备：680163.00

单位：元期初余额期末余额名称账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提比例计提理由耀华北方工业

660163.00660163.00660163.00660163.00100.00%预计无法收回

园项目

耀华弘耀项目20000.0020000.0020000.0020000.00100.00%预计无法收回

合计680163.00680163.00680163.00680163.00

按组合计提坏账准备：39005058.71

224天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

单位：元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例

1年以内（含1年）520347.0041419.627.96%

1-2年749264.2374926.4210.00%

2-3年568646.41291574.7251.28%

3-4年3311076.953311076.95100.00%

4-5年848661.00848661.00100.00%

5年以上34437400.0034437400.00100.00%

合计40435395.5939005058.71

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备整个存续期预期信用整个存续期预期信用未来12个月预期信用合计

损失(未发生信用减损失(已发生信用减损失

值)值)

2023年1月1日余额38616144.62680163.0039296307.62

2023年1月1日余额

在本期

本期计提388914.09388914.09

2023年12月31日余

39005058.71680163.0039685221.71

额各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用□不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回转销或核销其他

坏账准备39296307.62388914.0939685221.71

合计39296307.62388914.0939685221.71

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元确定原坏账准备计提单位名称收回或转回金额转回原因收回方式比例的依据及其合理性

5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例

225天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

北京华盛新能投

关联方往来款434331758.601年以内29.87%资有限公司华盛新能燃气集

关联方往来款100005175.001年以内6.88%团有限公司华盛新能燃气集

关联方往来款84463419.001-2年5.81%团有限公司华盛新能燃气集

关联方往来款133439949.442-3年9.18%团有限公司北京赛诺水务科

关联方往来款17500000.001年以内1.20%技有限公司北京赛诺水务科

关联方往来款31530000.001-2年2.17%技有限公司北京赛诺水务科

关联方往来款61000000.002-3年4.20%技有限公司北京赛诺水务科

关联方往来款144437926.743-4年9.93%技有限公司北京力拓节能工

关联方往来款9812414.131年以内0.67%程技术有限公司北京力拓节能工

关联方往来款2797000.001-2年0.19%程技术有限公司北京力拓节能工

关联方往来款29440000.002-3年2.02%程技术有限公司北京力拓节能工

关联方往来款28754000.003-4年1.98%程技术有限公司北京力拓节能工

关联方往来款98733395.644-5年6.79%程技术有限公司瓜州力拓新能源

关联方往来款1295.001年以内0.00%有限公司瓜州力拓新能源

关联方往来款2707278.001-2年0.19%有限公司瓜州力拓新能源

关联方往来款787467.782-3年0.05%有限公司瓜州力拓新能源

关联方往来款15521176.053-4年1.07%有限公司瓜州力拓新能源

关联方往来款4532992.004-5年0.31%有限公司瓜州力拓新能源

关联方往来款37142209.655年以上2.56%有限公司

合计1236937457.0385.07%

3、长期股权投资

单位：元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

3019114277.2866575224.3009364464.2856825410.

对子公司投资152539053.48152539053.48

51030153

对联营、合营

40477801.6740477801.6740444674.9340444674.93

企业投资

3059592079.2907053025.3049809138.2897270085.

合计152539053.48152539053.48

18709446

226天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

（1）对子公司投资

单位：元期初余额本期增减变动期末余额被投资单减值准备减值准备（账面价（账面价位期初余额计提减值

值）追加投资减少投资其他期末余额准备值）贵州天壕

13944400.13944400.

新能源有

0000

限公司北京市天

壕智慧余18472391.11877608.18472391.11877608.热发电有45554555限公司鄂尔多斯

市天壕新54000000.54000000.能源有限0000公司北京天壕

25000000.25000000.

环保科技

0000

有限公司宁夏节能

49165925.1156614449165925.11566144

投资有限

224.93224.93

公司北京力拓节能工程4650000046500000

技术有限0.000.00公司北京华盛

100953652081340.010074551

新能投资

19.88979.79

有限公司华盛新能

164836173268846.416156732

燃气集团

3.9817.57

有限公司北京赛诺

8800000088000000

水务科技

0.000.00

有限公司

国能（东山）新能13170000.13170000.源有限公0000司威信昆威

1887000018870000

燃气有限

0.000.00

责任公司北京天瑞

5100000.05100000.0

能源有限

00

公司天壕环境（厦门）10000000.10000000.清洁能源0000有限公司

285682541525390515100000.5350186.52866575215253905

合计

10.533.4800024.033.48

227天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

（2）对联营、合营企业投资

单位：元本期增减变动期初减值权益宣告期末减值被投余额准备法下其他发放余额准备

资单（账其他计提期初追加减少确认综合现金

（账期末位面价权益减值其他余额投资投资的投收益股利面价变动准备余额值）资损调整或利值）益润

一、合营企业

二、联营企业湖北省国

有资11781-10709

本运023.91071830.2

营有5193.669限公司北京灜润2866328778

11450

科技650.9157.5

6.52

有限80公司赤峰

通瑞-

100098981

能源10186

000.003.88

有限.12公司

40444-40477

1000

小计674.996687801.6

000.00

33.267

40444-40477

1000

合计674.996687801.6

000.00

33.267

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用□不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用□不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本

主营业务1618754390.221374591858.671384704240.061027867720.27

228天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

合计1618754390.221374591858.671384704240.061027867720.27

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元分部1分部2合计合同分类营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本营业收入营业成本业务类型

其中：

天然气供

15973116136293921597311613629392

应及管输

36.7786.0136.7786.01

运营余热发电

21442753.11652572.21442753.11652572.

合同能源

45664566

管理按经营地区分类

其中：

16187543137459181618754313745918

境内

90.2258.6790.2258.67

境外市场或客户类型

其中：

合同类型

其中：

按商品转让的时间分类

其中：

按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

16187543137459181618754313745918

合计

90.2258.6790.2258.67

与履约义务相关的信息：

公司承担的预公司提供的质履行履约义务重要的支付条公司承诺转让是否为主要责项目期将退还给客量保证类型及的时间款商品的性质任人户的款项相关义务其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

229天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元项目会计处理方法对收入的影响金额

5、投资收益

单位：元项目本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益-966873.26-2616035.67

处置长期股权投资产生的投资收益-703195.79其他权益工具投资在持有期间取得的

-74040.00股利收入

子公司分配股利163463158.47

债务重组收益279040.29106113.80

合计162701285.50-3213117.66

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

□适用□不适用

单位：元项目金额说明

非流动性资产处置损益11775783.80计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策主要系高质量发展专项资金、区级奖

23851255.21

规定、按照确定的标准享有、对公司励资金等损益产生持续影响的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准

10684556.34

备转回

债务重组损益5705979.64除上述各项之外的其他营业外收入和

-3210165.73支出其他符合非经常性损益定义的损益项

84958809.00子公司预计可获得业绩承诺补偿

目

减：所得税影响额9552304.72

少数股东权益影响额（税后）38101979.79

合计86111933.75--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

230天壕能源股份有限公司2023年年度报告全文

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

与公司正常经营业务密切相关，符合增值税退税4803333.78国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助

与公司正常经营业务相关，符合国家进项税加计扣除67834.96增值税规定享有的加计扣除项目

与资产相关的政府补助1260052.68符合国家政策规定，持续发生

2、净资产收益率及每股收益

每股收益报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净

5.85%0.280.28

利润扣除非经常性损益后归属于

3.75%0.180.18

公司普通股股东的净利润

231