1、单笔订单金额创出海新纪录，这类产品商业化量产有望加速

据媒体报道，阿联酋企业Autocraft与中国企业时的科技16日在上海签署采购协议，订单金额10亿美元，用于采购350架E20 eVTOL（电动垂直起降飞行器）。这是截至目前中国最大的单笔eVTOL意向采购订单，计划第一批订单将在取得中国民用航空局的适航证之后交付。

国泰海通证券表示，低空经济产业环节包括低空基建、飞行器制造、低空运营保障等。其中飞行器制造环节技术壁垒较强，政策大力支持eVTOl技术研发，整机制造标准化程度有望提升，eVTOl商业化量产有望加速。根据Lilium数据，动力系统、航电飞控系统在整机价值量中占比分别为40%与20%，价值量占比相对较大，且技术壁垒较高，动力系统与航电飞控系统有望充分受益。

利好板块：低空基建

相关概念股：英博尔、南京聚隆、蓝海华腾、威迈斯、银轮股份等

2、微短剧再度进入集中上新期，2027年市场有望站上千亿级台阶

据报道，随着暑期档临近，微短剧行业再度进入集中上新期。内容机制调整与监管制度落地后，2025年暑期成为微短剧行业集中释放“价值转向”成果的关键窗口。从用户需求、内容供应到监管机制，微短剧行业正进入一个由速度增长向质量竞争过渡的新阶段。

从市场表现来看，微短剧行业正在经历一场显著的体量跃迁。数据显示，2021年至2023年，中国微短剧市场规模分别为3.68亿元、101.7亿元和373.9亿元；2024年，这一数据已突破500亿元。根据DataEye研究院预测，2025年市场规模有望达到680亿元，2027年则有望站上千亿级台阶。中泰证券表示，看好短剧行业投资价值，两个方向值得关注：1)短剧出海赛道发展趋势，建议关注具有大量内容储备的影视及网文资源相关公司。2)AI带来的短剧降本增效，建议关注有AI技术和应用的相关公司。

利好板块：微短剧

相关概念股：华策影视、中文在线、易点天下、横店影视、掌阅科技等

3、不低于350%！泡泡玛特上半年业绩爆了

近日，泡泡玛特公告，预期本集团截至2025年6月30日止六个月之收入可能较截至2024年6月30日止六个月之收入增长不低于200%；预期本期间本集团溢利（不包括未完成统计的金融工具的公允价值变动损益）较本集团去年同期溢利可能增长不低于350%。

泡泡玛特的跨文化吸引力意味着其市场潜力远超此前预期，在欧美市场的渗透可能才刚刚开始，随着海外市场加速扩张以及产品品类拓展，预计盈利能力有望得到进一步巩固。开源证券认为，头部IP潮玩公司多元化布局及加快资本化，将进一步丰富IP新品供给，提升IP品牌力，从而助力IP新消费延续高景气，建议继续布局IP。

利好板块：IP经济

相关概念股：天娱数科、星辉娱乐、奥飞娱乐、元隆雅图、实丰文化等

4、字节跳动正通过旗下VR子公司Pico开发MR眼镜

据媒体报道，字节跳动正通过旗下VR子公司Pico秘密研发一款代号“Project P”的混合现实（MR）眼镜，直接对标Meta计划于2027年发布的Phoenix护目镜。据知情人士透露，字节跳动的MR眼镜采用分体式架构，将计算单元外接至独立“计算圆盘”，通过高速数据线传输数据，从而将眼镜本体重量压缩，仅为苹果Vision Pro（650克）的1/5。

东海证券表示，根据IDC数据，预计2025年全球智能眼镜市场出货量为1,280万台，同比增长26%；其中中国智能眼镜市场出货量为275万台，同比增长107%。建议关注AI催化下的端侧可穿戴（智能眼镜、智能手表等）硬件设备创新机会。

利好板块：AI眼镜

相关概念股：智立方、思泉新材、云天励飞、雷柏科技、英唐智控等

5、《国家网络身份认证公共服务管理办法》开始正式施行

7月15日起，公安部、国家网信办等6部门联合公布的《国家网络身份认证公共服务管理办法》开始正式施行！今后，在网购、办理业务等要用到实名信息场景中，可以用“网络身份证”进行核验，极大地降低个人身份信息泄露风险。

国家网络身份认证，就是依托国家统一建设的网络身份认证公共服务平台，为自然人提供申领网号、网证以及进行身份核验等服务。兴业证券信息技术团队认为，网证网号的推广，涉及到支撑产品设备、平台建设、身份认证等多个环节，有望带来增量市场空间，看好产业链投资机会。

利好板块：电子身份证

相关概念股：德生科技、信安世纪、新大陆、吉大正元、神思电子等

6、行业会议将召开，多地密集发布政策支持相关产业发展

第二届脑机接口技术开发者大会及脑机接口智能技术挑战赛决赛将于8月16日（周六）至8月17日（周日）举办。届时，脑机技术研发领域的专家、科学家、行业从业者、投资者、技术爱好者、科技企业创始人、创业团队以及脑机大赛参赛队伍将齐聚一堂，共同探讨脑机技术的发展趋势和应用前景，为行业贡献脑机接口技术体系和应用场景的示范案例。

开源证券分析指出，2025年以来多地密集发布政策支持脑机接口产业发展。北京发布《加快北京市脑机接口创新发展行动方案(2025-2030，年)》，目标，2030，年实现脑机接口创新产品在医疗、康养、工业、教育等领域的规模化商用；上海印发《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030，年）》，目标，2030，年前脑机接口产品全面实现临床应用；广东省提出加快脑科学与脑机接口、类器官等技术突破和产业化。开源证券看好政策和技术共振下脑机接口投资机会。

利好板块：脑机接口

相关概念股：创新医疗、爱朋医疗、汉威科技、博济医药、伟思医疗等

九方智投贺国庆（登记编号：A0740622100001）；以上代表个人观点，仅供教学参考，不作为买卖依据，据此操作风险自负！