天风证券股份有限公司
关于苏州天华新能源科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“保荐机构”）作为苏州
天华新能源科技股份有限公司（以下简称“天华新能”或者“公司”）持续督导
的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对天华新能203年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]793号文核准，公司于2021年 4 月 12 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）3160.45 万股，每股发行价为24.68元，应募集资金总额为人民币78000.00万元，根据有关规定扣除发行费用1495.28万元后，实际募集资金金额为76504.72万元。该募集资金已于2021年4月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]230Z0069 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2209号文核准，公司于2022年 12 月 6 日向特定对象发行人民币普通股（A 股）5229.72 万股，每股发行价为52.89元，应募集资金总额为人民币276599.94万元，根据有关规定扣除发行费用2453.11万元后，实际募集资金金额为274146.83万元。该募集资金已于
2022年12月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
容诚验字[2022]230Z0343 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
11、2023年度，公司2021年度向特定对象发行股票事项募集资金使用情况
为：（1）募集资金到位前，截至2021年4月21日止，公司利用自筹资金对募
集资金项目累计已投入6196.63万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6196.63万元；（2）直接投入募集资金
项目71004.12万元。截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金77200.75万元（其中使用募集资金专用账户利息收入696.03万元，剩余利息收入5.91万元），扣除累计已使用募集资金后，募集资金专户余额5.91万元转入基本户。
2、2023年度，公司2022年度向特定对象发行股票事项募集资金使用情况
为：（1）募集资金到位前，截至2022年12月6日止，公司利用自筹资金对募
集资金项目累计已投入164303.83万元，募集资金到位后，截至2023年12月
31日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金164220.08万元；（2）直接投入募集资金项目49728.65万元。截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金213948.72万元，利息收入及手续费2426.14万元，尚未支付的发行费用0.00万元，募集资金专户余额为62623.46万元。
二、募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、2021年4月，公司和保荐机构天风证券股份有限公司分别与招商银行苏州工业园区支行、农业银行昆山正仪支行、浦发银行苏州分行营业部签署《募集资金监管协议》，在招商银行苏州工业园区支行开设募集资金专项账户（账号：512904054810102）、农业银行昆山正仪支行开设募集资金专项账户（账号：10530301040022213）、浦发银行苏州分行营业部开设募集资金专项账户（账号：89010078801300005666）。公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监
管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
2021年4月，公司、子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司及保荐机构天风
证券股份有限公司与招商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金监管协议》，在招商银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账号：2512908463410905）。募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范
本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元银行名称银行帐号余额招商银行苏州工业园区支行512904054810102已销户农业银行昆山正仪支行10530301040022213已销户浦发银行苏州分行营业部89010078801300005666已销户招商银行苏州分行512908463410905已销户
2、2022年12月，公司和保荐机构天风证券股份有限公司分别与招商银行
股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司昆山分行、广发银行股份有
限公司苏州分行签署《募集资金监管协议》，在招商银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512904054810818）、中国农业银行股份有限公
司昆山分行开设募集资金专项账户（账号：10530301040025505）、广发银行股
份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账号：9550888168168516686）。
公司募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
2022年12月，公司、子公司四川天华时代锂能有限公司及保荐机构天风证
券股份有限公司与招商银行股份有限公司苏州分行签署《募集资金监管协议》，在招商银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512911146310906）。募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范
本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
2022年12月，公司、子公司宜宾市伟能锂业科创有限公司及保荐机构天风
证券股份有限公司与交通银行股份有限公司宜宾分行签署《募集资金监管协议》，在交通银行股份有限公司宜宾分行开设募集资金专项账户（账号：592592490013000071443）。募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管
协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。
截至2023年12月31日止，募集资金存储情况如下：
3金额单位：人民币万元
银行名称银行帐号余额备注
广发银行股份有限公司苏州分行955088816816851668655009.62
招商银行股份有限公司苏州分行5129111463109067613.83
招商银行股份有限公司苏州分行5129040548108180.00
中国农业银行股份有限公司昆山分行105303010400255050.00已销户
交通银行股份有限公司宜宾分行5925924900130000714430.00已销户
合计62623.46
三、2023年度募集资金的实际使用情况
1、截至2023年12月31日止，2021年度向特定对象发行股票事项公司实际投
入相关项目的募集资金款项共计人民币77200.75万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-1。
2、截至2023年12月31日止，2022年度向特定对象发行股票事项公司实
际投入相关项目的募集资金款项共计人民币213948.72万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1-2。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、专项意见（一）监事会意见经审核，监事会认为：《苏州天华新能源科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司
2023年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形（二）独立董事意见经核查，独立董事发表了独立意见，认为：《苏州天华
4新能源科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制
符合相关法律、法规的要求，真实、准确、完整地反映了公司2023年募集资金实际存放与使用情况；公司2023年募集资金的存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。
七、保荐机构的核查工作
保荐机构通过审阅相关资料、现场检查等多种方式，对天华新能募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查；主要核查内容包括：查阅
天华新能募集资金专户银行对账单、募投项目台账、余额明细表、募集资金到账
原始凭证、上市公司内部审计报告、中介机构相关报告等资料。
八、保荐机构的核查意见经核查，保荐机构认为：天华新能2023年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。
5附表1-1：
2023年度募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州天华新能源科技股份有限公司金额单位：人民币万元本年度投入募集
募集资金总额76504.72资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额—已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额—77200.75资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例—是否已变募集资金截至期末截至期末投资进项目达到预承诺投资项目和超募调整后投本年度投本年度实现的效是否达到预计项目可行性是否
更项目（含承诺投资累计投入度（%）(3)＝定可使用状
资金投向资总额（1）入金额益效益发生重大变化部分变更）总额金额(2)(2)/(1)态日期承诺投资项目电池级氢氧化锂二期2022年4否76504.7276504.7277200.75100.9192810.40是否建设项目月
承诺投资项目小计76504.7276504.7277200.75100.91超募资金投向无超募资金投向小计
合计76504.7276504.7277200.75100.91未达到计划进度或预不适用
6计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大不适用变化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实不适用施地点变更情况募集资金投资项目实不适用施方式调整情况公司于2021年4月20日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金61966308.93元以及已支付发行费募集资金投资项目先
用的自筹资金1698113.20元（不含税），共计63664422.13元。独立董事对该事项发表了明确同意意见。容诚会计师事务所（特殊普通期投入及置换情况
合伙）出具了“容诚专字[2021]230Z1665 号”《关于苏州天华超净科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司保荐机构天风证券股份有限公司同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的事项。
公司于2021年7月30日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补用闲置募集资金暂时充流动资金的议案》，同意公司及子公司天宜锂业使用闲置募集资金不超过人民币15000万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限补充流动资金情况自董事会批准之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时立即归还至公司募集资金专户。截至2023年12月31日，公司及子公司天宜锂业已将本次用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集资不适用金节余的金额及原因尚未使用的募集资金不适用用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他不适用情况
7附表1-2：
2023年度募集资金使用情况对照表
编制单位：苏州天华新能源科技股份有限公司金额单位：人民币万元本年度投入募
募集资金总额274146.83142985.45集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额—已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额—213948.72集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例—是否已变更募集资金截至期末截至期末投资项目达到预承诺投资项目和超募资调整后投本年度投本年度实现的效是否达到预计项目可行性是否
项目（含部承诺投资累计投入进度（%）(3)定可使用状
金投向资总额（1）入金额益效益发生重大变化分变更）总额金额(2)＝(2)/(1)态日期承诺投资项目四川天华时代锂能有限
2023年6
公司年产6万吨电池级否184146.83184146.83103053.85123912.2366.8226316.29是否月30日氢氧化锂建设项目宜宾市伟能锂业科创有
限公司一期年产2.5万否20000.0020000.0019931.6020036.49100.18不适用不适用不适用否吨电池级氢氧化锂项目收购宜宾市天宜锂业科
否70000.0070000.0020000.0070000.00100.00不适用不适用不适用否
创有限公司7%股权
承诺投资项目小计274146.83274146.83142985.45213948.7277.73超募资金投向
8无
超募资金投向小计
合计274146.83274146.83142985.45213948.7377.73未达到计划进度或预计
受今年锂盐价格波动与市场需求变化的影响，四川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目一条生产线的投料试生产收益的情况和原因（分具进度较原计划略有延后，于2023年6月达到预定可使用状态。
体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况公司于2022年12月19日召开第五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金164303.83万元以及已募集资金投资项目先期
支付发行费用的自筹资金261.51万元（不含税），共计164565.34万元。独立董事对该事项发表了明确同意意见。容诚会计师事务所（特投入及置换情况殊普通合伙）出具了“容诚专字[2022]230Z3144 号”《关于苏州天华超净科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，公司保荐机构天风证券股份有限公司同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的事项。
用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用节余的金额及原因尚未使用的募集资金用不适用途及去向募集资金使用及披露中不适用
9存在的问题或其他情况10（此页无正文，为《天风证券股份有限公司关于苏州天华新能源科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人：____________________________汪寅生徐云涛天风证券股份有限公司
2024年4月23日
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