宝色股份:华泰联合证券有限责任公司关于南京宝色股份公司向特定对象发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书

保荐总结报告书

华泰联合证券有限责任公司

关于南京宝色股份公司

向特定对象发行股票并在创业板上市之

保荐总结报告书保荐机构名称华泰联合证券有限责任公司

保荐机构编号 Z26774000

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况情况内容保荐机构名称华泰联合证券有限责任公司深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小注册地址

镇 B7 栋 401

主要办公地址北京市西城区金融大街乙 9 号金融街中心 C 座 21 层法定代表人江禹

联系人阎洪霞、李晓桐

联系电话010-56839300

1保荐总结报告书

三、发行人基本情况情况内容发行人名称南京宝色股份公司

证券代码 300402.SZ注册资本246790497元注册地址江苏省南京市江宁区江宁滨江经济开发区景明大街15号主要办公地址江苏省南京市江宁区江宁滨江经济开发区景明大街15号法定代表人薛凯实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司联系人刘义忠

联系电话025-51180028本次证券发行类型向特定对象发行股票并在创业板上市本次证券发行时间2023年7月20日本次证券上市时间2023年8月14日本次证券上市地点深圳证券交易所

2023年度报告于2024年4月3日披露

年度报告披露时间2024年度报告于2025年4月3日披露

2025年度报告于2026年4月3日披露

四、保荐工作概述项目工作内容

按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合证券交易所的审核，组织发行人及其它中介机构对证券交易所的意见进行答复，按照证券交易所

1、尽职推荐工作

的要求对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与证券交易所进行专业沟通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。

2、持续督导期间

（1）公司信息披露审阅持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人事前审阅或及时事后情况审阅。

持续督导期内，保荐代表人分别于2024年3月18日、2025年3月24日、2026年3月23日对发行人进行募集资金现场核查、定期现场检查，

（2）现场检查和培训情

主要检查内容包括发行人的募集资金存放、管理和使用、募投项目建设进况

展情况、生产经营、公司治理、内部决策与控制、投资者关系管理等情况。

保荐代表人分别于2024年3月22日、2025年3月24日、2026年3

2保荐总结报告书

项目工作内容

月23日对发行人控股股东和实际控制人、董事、高级管理人员等人员进行了3次现场培训。

（3）督导公司建立健全并有效执行规章制度

（包括防止关联方占用持续督导期内，督促发行人持续完善并有效执行公司治理及内部控制公司资源的制度、内控制度，包括内部审计制度、关联交易制度、对外担保等各项制度。

制度、内部审计制度、关联交易制度等）情况发行人根据中国证监会和深圳证券交易所上市公司募集资金管理的相

关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户存储制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。保荐代表人根据商业银行定期寄送的对账单监督和检查募集资金的使用情况，

（4）督导公司建立募集

并定期前往发行人现场核查了募集资金专户的存储、管理和使用情况。

资金专户存储制度情况

发行人本次向特定对象发行股票募集资金净额为705505113.82元，以及查询募集资金专户

投资于宝色（南通）高端特材装备智能制造项目、宝色工程技术研发中心情况

项目、宝色舰船及海洋工程装备制造提质扩能项目、补充流动资金与偿还债务。截至2025年12月31日，公司募集资金已累计投入212157728.93元，募集资金专用账户余额为307531444.02元（含已结算利息，不含闲置募集资金暂时补充流动资金部分）。

持续督导期内，保荐代表人列席了发行人大部分现场召开的股东会、董事会，了解发行人股东会、董事会的召集、召开及表决是否符合法律法

（5）列席公司董事会和

规和公司章程的规定，了解发行人重大事项的决策情况。对于保荐代表人股东会情况

未能列席的会议，保荐代表人均事先审阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发行人按规定召开。

1、2023年8月19日，保荐机构对发行人关联交易事项发表核查意见，认

为：本次关联交易事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事

会第十六次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事进行了事前认

可并发表了同意的独立意见，上述关联交易事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。保荐人对宝色股份本次拟与天瑞公司签署合同暨关联交易事项无异议。

2、2023年10月26日，保荐机构对发行人募集资金置换事项发表核查意

（6）保荐机构发表独立见，认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支意见情况

付发行费用的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了专项审核并出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间不超过6个月，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相

关法律、法规和规范性文件的规定。本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项不存在变相改变募集资金使用用途

3保荐总结报告书

项目工作内容的情形，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，符合公司和股东的利益。综上，保荐人对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

3、2023年12月6日，保荐机构对发行人关联交易事项发表核查意见，认

为：本次关联交易事项已经公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监

事会第十八次会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事进行了事前

认可并发表了同意的独立意见，上述关联交易事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的规定。保荐人对宝色股份本次拟与西安宝钛签订销售合同暨关联交易事项无异议。

4、2023年12月30日，保荐机构对发行人关联交易事项发表核查意见，

认为：公司本次确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预

计事项已经公司董事会审议批准，独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了同意意见，并将提交股东大会审议，上述决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求；公司本次确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计事项符合公司的实际业务需要，关联交易参考市场价格进行定价，遵循了公平、合理的原则，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。综上，保荐人对公司本次确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计事项无异议。

5、2024年2月7日，保荐机构对发行人限售股解禁事项发表核查意见，

认为：公司本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本

次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在公司向特定对象

发行股票中做出的承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。综上，本保荐人对公司本次向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通相关事项无异议。

6、2024年4月3日，保荐机构对发行人2023年度募集资金存放和使用情

况发表核查意见，认为：经核查，宝色股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2023年12月31日，宝色股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对宝色股份在2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

7、2024年4月3日，保荐机构对发行人2023年度内部控制自我评价报告

发表核查意见，认为：宝色股份现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；宝色股份的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

8、2024年8月22日，保荐机构对发行人关联交易事项发表核查意见，认

4保荐总结报告书

项目工作内容

为：公司本次新增2024年度日常关联交易预计事项已经公司董事会和监事

会审议批准，关联董事回避表决，独立董事专门会议审议通过，上述决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求。

综上，保荐人对公司本次新增2024年度日常关联交易预计事项无异议。

9、2024年10月23日，保荐机构对发行人部分募投项目变更、终止事项

发表核查意见，认为：公司本次变更及终止部分募投项目事项已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，该事项尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定和要求。该事项为基于公司现有的资源条件、实际生产经营需求，以及当前的市场环境等情况做出的合理调整，有利于提高募集资金使用效率和公司整体运营效率，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次变更及终止部分募投项目事项无异议，该事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

10、2024年12月14日，保荐机构对发行人关联交易事项发表核查意见，

认为：公司本次拟与关联方签署中标项目合同暨关联交易事项已经独立董

事专门会议审议通过，已经公司董事会和监事会审议批准，关联董事回避表决，上述决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等

有关规定的要求。综上，保荐人对公司本次拟与关联方签署中标项目合同暨关联交易事项无异议。

11、2025年1月21日，保荐机构对发行人关联交易事项发表核查意见，

认为：公司本次确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预

计事项已经独立董事专门会议审议通过，已经公司董事会和监事会审议批准，关联董事回避表决，并将提交股东大会审议，上述决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求；公司本次确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项符合公司的

实际业务需要，交易价格以市场公允价格为依据，通过竞争性磋商、谈判或比价等采购方式确定，遵循了市场定价原则，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。综上，保荐人对公司本次确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计事项无异议。

12、2025年1月21日，保荐机构对发行人关联交易事项发表核查意见，

认为：公司本次与关联方续签日常关联交易框架协议事项已经独立董事专

门会议审议通过，已经公司董事会和监事会审议批准，关联董事回避表决，并将提交股东大会审议，上述决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求。综上，保荐人对公司本次与关联方续签日常关联交易框架协议事项无异议。

5保荐总结报告书

项目工作内容

13、2025年4月3日，保荐机构对发行人2024年度内部控制自我评价报

告发表核查意见，认为：宝色股份现有的内部控制制度符合我国相关法律、法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；宝色股份的《内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

14、2025年4月3日，保荐机构对发行人关联交易事项发表核查意见，认

为：公司本次拟签署中标项目合同暨关联交易事项已经独立董事专门会议

审议通过，已经公司董事会和监事会审议批准，关联董事回避表决，上述决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求。综上，保荐人对公司本次拟与关联方签署中标项目合同暨关联交易事项无异议。

15、2025年4月3日，保荐机构对发行人2024年度募集资金存放和使用

情况发表核查意见，认为：宝色股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2024年12月31日，宝色股份不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致；

除因工作人员失误使用了募集资金支付本应由公司自有资金支付的募投项

目租赁费的情况以外，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐人对宝色股份在2024年度募集资金存放与使用情况无异议。

16、2025年6月13日，保荐机构对发行人使用部分暂时闲置募集资金临

时补充流动资金事项发表核查意见，认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项已经独立董事专门会议审议通过，已经公司董事会和监事会审议批准，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于减少公司财务费用支出，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途和损害投资者利益的情形。综上，保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。

17、2025年7月28日，保荐机构对发行人募集资金投资项目延期并重新论证发表核查意见，认为：公司募投项目延期及重新论证符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关

法律法规和规范性文件的相关规定。综上，保荐人对公司本次募投项目延期及重新论证无异议。

18、2025年8月28日，保荐机构对发行人部分募投项目结项并将节余募

集资金永久补充流动资金发表核查意见，认为：公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经独立董事专门会议审议通过，已经公司董事会和监事会审议批准，尚需股东大会审议，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司实际经营需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐人对公司本次部分募投项目

6保荐总结报告书

项目工作内容结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

19、2025年9月30日，保荐机构对发行人关联交易事项发表核查意见，

认为：公司本次新增2025年度日常关联交易预计事项已经独立董事专门会

议审议通过，已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，上述决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求。

综上，保荐人对公司本次新增2025年度日常关联交易预计事项无异议。

20、2025年12月31日，保荐机构对发行人关联交易事项发表核查意见，

认为：公司本次签署中标项目合同暨关联交易事项已经独立董事专门会议

审议通过，已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，并将提交股东会审议，上述决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等有关规定的要求。综上，保荐人对公司本次签署中标项目合同暨关联交易事项无异议。

21、2025年12月31日，保荐机构对发行人关联交易事项发表核查意见，

认为：公司本次2026年度日常关联交易预计事项已经独立董事专门会议审议通过，已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，并将提交股东会审议，上述决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求；公司本次2026年度日常关联交易预计事项符合公司的实

际业务需要，交易价格以市场公允价格为依据，通过竞争性磋商、谈判或比价等采购方式确定，遵循了市场定价原则，不会对公司的生产经营及财务状况产生不利影响，不存在损害股东利益的情况。综上，保荐人对公司本次2026年度日常关联交易预计事项无异议。

22、2025年12月31日，保荐机构对发行人关联交易事项发表核查意见，

认为：公司本次与关联方签署日常关联交易框架协议事项已经独立董事专

门会议审议通过，已经公司董事会审议批准，关联董事回避表决，并将提交股东会审议，上述决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求。综上，保荐人对公司本次与关联方签署日常关联交易框架协议事项无异议。

此外，持续督导期内，保荐机构还对发行人出具了各年度/半年度持续督导跟踪报告。

持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及控股股东、实际

（7）跟踪承诺履行情况控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他相关人员切实履行承诺。

（8）保荐机构配合交易所工作情况（包括回答持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，不存在其问询、安排约见、报送他需要保荐机构配合交易所工作的情况。

文件等）

（9）其他无。

7保荐总结报告书

五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况事项说明