证券代码：300409证券简称：道氏技术

广东道氏技术股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告

（2024年度）

发行人：广东道氏技术股份有限公司（恩平市圣堂镇三联佛仔坳）

受托管理人：民生证券股份有限公司

（中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号）

2025年4月重要声明

本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、

《广东道氏技术股份有限公司2024年年度报告》等相关公开信息披露文件、第

三方中介机构出具的专业意见以及发行人出具的相关说明和提供的相关资料等，由本次债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）编制。

民生证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的内容据以作为民生证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，民生证券不承担任何责任。

如无特别说明，本报告中相关用语具有与《募集说明书》中相同的含义。

1目录

重要声明..................................................1

目录....................................................2

第一节本次债券概况.............................................3

第二节债券受托管理人履行职责情况.....................................16

第三节发行人2024年度经营情况和财务情况................................17

第四节发行人募集资金使用情况.......................................21

第五节本次债券债担保人情况........................................29

第六节债券持有人会议召开情况.......................................30

第七节本次债券付息情况..........................................31

第八节本次债券跟踪评级情况........................................32

第九节债券持有人权益有重大影响的其他事项.................................33

2第一节本次债券概况

一、核准文件及核准规模

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“道氏技术”、“公司”或“发行人”）

本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事项，已经2022年4月15日、2022年7月9日召开的第五届董事会2022年第7次会议、第五届董事会

2022年第12次会议及2022年5月5日、2022年7月26日召开的2022年第四

次临时股东大会、2022年第五次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224号）同意注册，公司于2023年4月7日向不特定对象发行可转换公司债券26000000张，募集资金总额为人民币2600000000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币

2579209811.32元，上述募集资金已于2023年4月13日到账，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于当日进行了审验，并出具了“信会师报字[2023]第ZI10164 号”《验资报告》。

经深圳证券交易所同意，公司260000.00万元可转换公司债券于2023年4月25日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“道氏转02”，债券代码“123190”。

二、本次债券的主要条款

（一）发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来经本次可转债转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

本次可转债的发行规模为人民币2600000000.00元，发行数量为26000000张。

3（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

（四）债券期限

本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年，即自2023年4月7日至2029年4月6日。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）

（五）票面利率

本次发行的可转债票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四

年1.5%、第五年2%、第六年2.5%。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可

转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：

I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：可转换公司债券的当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

4（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）担保事项本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（八）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自发行结束之日（2023年4月13日）起

满6个月后第一个交易日（2023年10月13日）起至可转换公司债券到期日2029年4月6日止，即自2023年10月13日至2029年4月6日。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（九）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定

本次发行的可转债的初始转股价格为15.46元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该

二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公

司股票交易额/该日公司股票交易量。

2、转股价格的调整方式及计算公式

5在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

派送现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上披露转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

6在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易

日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一个交易日均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合条件的上市公司信息披露媒体上披露转股价格修正公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P 指申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券持有人经申请转股后，对所剩可转换公司债券不足转换为一股股票的余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及利息。

7（十二）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，发行人将按债券面值的

115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

2、有条件赎回条款

转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交

易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十三）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有

8权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利

等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书

中的承诺相比出现变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持

有的全部或部分可转换公司债券的权利。在上述情形下，可转换公司债券持有人可以在回售申报期内进行回售，在回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

（十四）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）

均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十五）发行方式及发行对象

1、发行方式9（1）向原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（即2023年4月6日，T-1 日）收市后登记在册的发行人股东。

（2）向社会公众投资者网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外），其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》（深证上〔2022〕587号）等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。

（3）本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

2、发行对象

本次发行的道氏转 02 向股权登记日（2023 年 4 月 6 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。

（1）原股东可优先配售的可转债数量原股东可优先配售的道氏转02数量为其在股权登记日（2023年4月6日，T-1 日）收市后登记在册的持有“道氏技术”股份数量按每股配售 4.4699 元面值可

转债的比例计算可配售可转债的金额，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位，不足1张的部分按照精确算法原则处理，即每股配售0.044699张可转债。

发行人现有总股本581666921股（无回购专户库存股），按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为25999929张，约占本次发行的可转债总额的99.9997%。由于不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南执行，最终优先配售总数可能略有差异。

原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 2023 年 4 月 7 日（T 日）申购时缴付足额认购资金。

原股东参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。

10原股东的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“380409”，配售简

称为“道氏配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指南执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。

原股东持有的“道氏技术”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。

（2）社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“370409”，申购简称为“道氏发债”。每个账户最小申购数量10张（1000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万

张（100万元），超出部分为无效申购。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

（十六）向公司原股东配售的安排

1、优先配售数量原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2023 年 4 月 6 日，T-1日）收市后登记在册的持有道氏技术股份按每股配售4.4699元可转债的比例计

算可配售可转债金额，再按每100元/张转换成可转债张数，每1张为一个申购单位。

2、优先配售缴款日期

原股东优先配售缴款时间为 2023 年 4 月 7 日（T 日），逾期视为自动放弃配售权。

（十七）债券持有人会议相关事项

1、债券持有人的权利与义务

11（1）可转债债券持有人的权利：

*依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；

*依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

*根据约定条件将所持有的可转债转为公司股份；

*根据约定的条件行使回售权；

*依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；

*依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

*按约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；

*法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）可转债债券持有人的义务：

*遵守公司发行可转债条款的相关规定；

*依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；

*遵守债券持有人会议形成的有效决议；

*除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付可转债的本金和利息；

*法律、行政法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。

2、债券持有人会议的权限范围

（1）当公司提出变更募集说明书约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本金和利息、变更本次债券利率和期限、取消募集说明书中的赎回或回售条款等；

12（2）当公司未能按期支付可转债本金和利息时，对是否同意相关解决方案

作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和保证人（如有）偿还债券本金和利息作出决议，对是否参与发行人的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

（3）当公司减资（因员工持股计划、股权激励、业绩承诺补偿或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或

者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

（4）当担保方（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

（5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

（6）在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；

（7）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

3、债券持有人会议的召开情形

当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更募集说明书的约定；

（2）公司未能按期支付本次可转债本金和利息；

（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励、业绩承诺补偿或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

（4）保证人（如有）或担保物（如有）发生重大变化；

（5）拟修订可转换公司债券持有人会议规则；

13（6）拟变更、解聘债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容；

（7）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

（8）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（9）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会提议；

（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议；

（3）债券受托管理人提议；

（4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

4、债券持有人会议的表决

向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人

或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议

题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

债券持有人会议须经出席会议的代表二分之一以上本次未偿还债券面值总

14额的债券持有人同意方能形成有效决议。

（十八）募集资金数量及用途

本次发行的募集资金总额不超过260000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

拟使用募集资金额序号项目名称（万元）年产10万吨三元前驱体项目（一期7万吨三元前

1172000.00驱体及配套3万吨硫酸镍）

2道氏新能源循环研究院项目10000.00

3偿还银行贷款及补充流动资金78000.00

合计260000.00

本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

（十九）评级事项联合资信评估股份有限公司已为公司本次发行的可转债出具资信评级报告。

（二十）募集资金存放账户

公司已制定募集资金管理制度，本次发行的可转债募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中。

（二十一）本次发行方案的有效期

向不特定对象发行可转债方案的有效期为12个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

（二十二）债券受托管理人本次可转换公司债券的债券受托管理人为民生证券股份有限公司。

15第二节债券受托管理人履行职责情况

民生证券作为广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券的债券受托管理人，严格按照《管理办法》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。存续期内，民生证券持续关注发行人的经营情况、财务情况、资信情况及偿债保障措施实施情况，监督发行人募集资金的使用情况与本息偿付情况，持续督导发行人履行信息披露义务，切实维护债券持有人利益。2024年度，民生证券采取的核查措施主要包括：

1、查阅发行人公开披露的定期报告；

2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；

3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；

4、对发行人进行现场检查；

5、通过查询公开渠道信息持续关注发行人资信情况。

16第三节发行人2024年度经营情况和财务情况

一、发行人基本情况中文名称广东道氏技术股份有限公司

英文名称 Guangdong Dowstone Technology Co. Ltd.统一社会信用代码 91440700666523481W

企业类型股份有限公司（上市、自然人投资或控股）股票简称道氏技术股票代码300409股票上市地深圳证券交易所创业板注册资本688990546元人民币法定代表人荣继华董事会秘书潘昀希成立时间2007年9月21日注册地址恩平市圣堂镇三联佛仔坳办公地址广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座邮政编码529400

电话号码0757-82260396

传真号码0757-82106833

电子信箱 dm@dowstone.com.cn

注：

1、截至2025年4月14日，公司总股本为782248953股；

2、公司董事会秘书已于2025年3月由吴楠女士变更为潘昀希女士，具体内容详见公司于2025 年 3 月 21 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-030）

17二、发行人2024年度经营情况及财务状况

（一）公司主营业务概况

公司聚焦新材料业务，专注材料创新、工艺创新、产品创新，业务布局已从单一陶瓷材料业务发展形成当前“碳材料+锂电材料+陶瓷材料+战略资源”的新格局。近年来，公司不断深化细化集团化管理，提升组织效率和战略协同，持续推动研发创新和国际化战略，推行事业部总经理负责制，探索“AI+材料”的运用，提升研发和生产效益，在保持陶瓷材料业务领先地位的同时，公司深度布局新能源电池材料迭代技术和前沿产品，具备在固态电池需用的单壁碳纳米管、硅碳负极、固态和半固态电解质、高镍三元前驱体、富锂锰基前驱体等材料上的产品优势，正朝着“固态电池全材料解决方案提供商”的目标稳步发展。

碳材料业务和锂电材料业务逐渐成为公司核心战略业务，公司将大力发展各业务板块在海外的市场，做好国内、国外两个市场，同时，布局 AI 芯片作为战略发展的新方向。

（二）主要财务数据及财务指标

公司2024年度实现营业收入775182.38万元，与去年同期相比上升6.25%；

实现归属于上市公司股东的净利润15685.73万元，与去年同期相比上升662.33%；

实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12075.46万元，与去年同期相比上升333.47%。公司2024年年度经营业绩扭亏为盈主要原因系：（1）报告期内，公司三元前驱体和阴极铜出货量同比去年有所提升。（2）公司持续聚焦国际化战略的落地，积极拓展海外市场，报告期内，公司海外市场出货量占比增长，出口业务收入持续增加。（3）报告期内，公司主要铜、钴产品产能释放，产量实现增长，综合规模效益显现：阴极铜产量40883吨，同比增长约32%；

钴中间品产量1743吨金属量，同比增长约227%。报告期内，金属铜市场价格维持较高水平，公司刚果（金）子公司 MJM 和 MMT 处于满产满销状态，为公司业绩做出重要贡献。（4）报告期内，公司计提存货跌价准备较去年同期有所减少。

182024年度，公司主要财务数据及财务指标的情况如下：

2024.12.31/2023.12.31/2024年较2023

项目

2024年度2023年度年变动情况

营业收入（元）7751823800.177295640765.106.25%归属于上市公司股东

156857263.86-27894005.86662.33%

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益120754600.41-51722303.80333.47%

的净利润（元）经营活动产生的现金

672709756.22326664414.48105.93%

流量净额（元）归属于上市公司股东

6748685173.206027784390.1911.96%

的净资产（元）

资产总额（元）14312017390.7114868862916.92-3.75%基本每股收益（元/

0.27-0.05640.60%

股）稀释每股收益（元/

0.27-0.05640.60%

股）加权平均净资产收益

2.70-0.49增加3.19%率（%）研发投入占营业收入

3.093.93减少0.84%

的比例（%）

流动比率（倍）1.722.09-17.70%

资产负债率（%）48.4452.25减少3.81%

速动比率（倍）1.151.65-30.30%

EBITDA 全部债务比

14.6610.40增加4.26%

（%）

192024.12.31/2023.12.31/2024年较2023

项目

2024年度2023年度年变动情况

利息保障倍数（倍）1.740.67159.70%现金利息保障倍数

5.867.41-20.92%

（倍）

EBITDA 利息保障倍

3.012.3826.47%数（倍）

贷款偿还率（%）100100

利息偿付率（%）100100

注：以上数据源自公司2024年年度报告。

20第四节发行人募集资金使用情况

一、本次债券募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可〔2023〕224号”文同意注册，公司于2023年4月向不特定对象发行了2600万张可转债公司债券，债券简称“道氏转02”，每张面值100元，募集资金总额为人民币2600000000.00元，扣除发行费用后募集资金净额2579209811.32元，以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZI10164 号）。

本次发行的募集资金总额不超过260000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

拟使用募集资金额序号项目名称（万元）年产10万吨三元前驱体项目（一期7万吨三元前

1172000.00驱体及配套3万吨硫酸镍）

2道氏新能源循环研究院项目10000.00

3偿还银行贷款及补充流动资金78000.00

合计260000.00

本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总量，公司可根据项目的实际需求，按照相关法规规定的程序对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整，不足部分由公司自筹解决。

二、本次债券募集资金实际使用情况

（一）募集资金具体存放情况

截至2024年12月31日，2023年度公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金具体存放情况如下：

21单位：元

截至2024年12月银行名称账号存储方式

31日余额

建设银行芜湖经济技术开发

3405016788080000173090077139.64活期

区支行

活期、结

中国银行佛山南庄支行683477425667102159184.10构性存款

江门农商行环市支行80020000020082130153693054.04活期

浦发银行琶洲支行82240078801100001819221011470.89活期

活期、结

建设银行石湾支行44050166895900000881318734964.56构性存款

渤海银行广州中山三路支行20759916230001220.00

活期、结

交通银行佛山禅城支行446268205013000609844308423479.83构性存款

活期、结

中国银行恩平支行687377431971102182685.76构性存款

活期、大

顺德农商行恩平支行801101001373743953164309478.18额存单

中信银行佛山文华路支行81109010134015820540.00

招商银行佛山分行营业部999014903610222102805564.89活期

合计1563397021.89

（二）募集资金专户开立及存储情况

2023年2月28日，经公司第五届董事会2023年第1次会议审议，同意公

司及子公司芜湖佳纳新能源材料有限公司分别与中信银行股份有限公司佛山分行、招商银行股份有限公司佛山分行、民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》用于存放和管理公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目

“年产10万吨三元前驱体项目（一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍）”、

“道氏新能源循环研究院项目”及“偿还银行贷款及补充流动资金项目”的募集资金。

2023年6月28日，经公司第五届董事会2023年第5次会议及第五届监事

会2023年第4次会议审议，同意公司及子公司芜湖佳纳新能源材料有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、江门农村商业银行股份有限公司

22环市支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司恩平支行、中国建设银行股份有

限公司佛山市分行、交通银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛

山分行、中国银行股份有限公司江门恩平支行、渤海银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行新设募集资金专户并且与

民生证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》，开设募集资金专户账户，用于存放和管理“年产10万吨三元前驱体项目(一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍)”募集资金。

（三）本报告期募集资金的实际使用情况

232023年度公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：广东道氏技术股份有限公司2024年度单位：人民币万元本年度投入募

募集资金总额260000.0024065.44集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额0已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额0107631.43集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例0%是否已变更项项目可行募集资金调整后投本年度投截至期末累截至期末投资截止报告期承诺投资项目和目项目达到预定可本年度实现是否达到性是否发

承诺投资资总额入计投入金额进度（%）末累计实现超募资金投向（含使用状态日期的效益预计效益生重大变

总额（1）金额（2）(3)=(2)/(1)的效益部分化变

更）承诺投资项目

1.偿还银行贷款

及补充流动资金否77376.9877376.9814000.0078550.00101.52不适用不适用不适用不适用否项目

2.年产10万吨三

其中3万吨三元元前驱体项目前驱体产线已建

（一期7万吨三否170624.65170624.6510065.4429081.4317.04成，剩余产能拟不适用不适用不适用否元前驱体及配套于2025年12月

3万吨硫酸镍）

31日前建成

（注）

3.道氏新能源循

否9920.049920.040002025年12月不适用不适用不适用否环研究院项目承诺投资项目小

257921.67257921.6724065.44107631.4341.73-

计超募资金投向小

----

计合计257921.67257921.6724065.44107631.4341.73----未达到计划进度

1、“年产10万吨三元前驱体项目（一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍）”未达到预期，是因为该项目于2024年5月建成。

或预计收益的情

2、“道氏新能源循环研究院项目”延期至2025年12月31日，因其募集资金用途主要为购买研发设备和实验室装修，项目建设地点位在道氏技术研究院况和原因（分具大楼，道氏技术研究院大楼已建成，正在进行整体配套设施安装中。

体项目）项目可行性发生重大变化的情况无项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金

额、用途及使用无超募资金进展情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况

募集资金投资项2024年度，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计为1184.96万元。2023年度，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计为19015.99万目先期投入及置元。2023年10月11日，公司第五届董事会2023年第7次会议及第五届监事会2023年第6次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金换情况投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金20200.95万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司于2024年1月5日召开第五届董事会2024年第1次会议及第五届监事会2024年第1次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资用闲置募集资金金的议案》，在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过120000万元暂时补充流动资金，暂时补充流动资

使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期归还至募集资金专户。截至该次暂时补充流动资金的闲置募集资金归还到期前，公司已提前归还暂时金的情况

补充流动资金的闲置募集资金（详见2024年12月30日公司披露《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》）。

项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因尚未使用的募集

尚未使用的募集资金全部用于专户存储、现金管理及补充流动资金资金用途及去向公司于2023年6月28日召开第五届董事会2023年第5次会议及第五届监事会2023年第4次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金募集资金使用及管理的议案》，公司董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进披露中存在的问

行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起一年的有效期内循环滚动使用。公司使用闲置募集资金购买的大额存单中，存在25笔共计2.9亿元的理财到题或其他情况

期日超过董事会审议的有效期的情况，截至2024年7月，公司已收回上述现金管理，并将资金存放在募集资金专户。

注：年产10万吨三元前驱体项目（一期7万吨三元前驱体及配套3万吨硫酸镍）剩余募集资金将用于（1）“3万吨前驱体产能”剩余合同相关的款项；（2）该募投项目整体剩余产

25能的建设。

26（四）募投项目先期投入及置换情况

2024年度，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计为1184.96万元。2023年度，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目合计为19015.99万元。2023年10月11日，公司第五届董事会2023年第7次会议及第五届监事会2023年第6次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金20200.95万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年1月5日召开第五届董事会2024年第1次会议及第五届监事会2024年第1次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证实施募集资金投资项目的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置募集资金不超过120000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，到期归还至募集资金专户。截至该次暂时补充流动资金的闲置募集资金归还到期前，公司已提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金（详见2024年12月30日公司披露《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》）。

（六）募集资金投资项目延期情况公司于2024年7月5日召开第六届董事会2024年第3次会议及第六届监

事会2024年第3次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“道氏新能源循环研究院项目”预计达到可使用状态的日期延期至2025年12月31日。

（七）节余募集资金使用情况报告期内公司此次募资尚不存在结余募集资金使用的情况。

（八）超募资金使用情况

报告期内公司不存在超募资金使用的情况。（九）尚未使用的募集资金用途及去向报告期内公司尚未使用的募集资金全部用于专户存储、现金管理及临时补充流动资金。

（十）募集资金使用的其他情况报告期内本公司不存在募集资金使用的其他情况。

（十一）募集资金使用及披露中存在的问题公司于2023年6月28日召开第五届董事会2023年第5次会议及第五届监事会2023年第4次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用额度不超过人民币15亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度在董事会审议通过之日起一年的有效期内循环滚动使用。公司使用闲置募集资金购买的大额存单中，存在共计2.9亿元的理财到期日超过董事会审议的有效期的情况，截至2024年7月，公司已收回上述现金，并将资金存放在募集资金专户。

报告期内，除上述情况外，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。

28第五节本次债券债担保人情况

公司本次发行可转换公司债券，按相关规定符合不设担保的条件，因而未提供担保措施。如果可转换公司债券存续期间出现对公司经营管理和偿债能力有重大负面影响的事件，可转换公司债券可能因未提供担保而增加兑付风险，请投资者特别关注。

29第六节债券持有人会议召开情况

报告期内，不存在需要召开债券持有人会议的情况。

30第七节本次债券付息情况

公司本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还未转股的可转债本金并支付最后一年利息，计息起始日为2023年4月7日。

公司于2025年4月7日支付了“道氏转02”自2024年4月7日至2025年4月6日期间的利息，票面利率为0.50%，即每10张“道氏转02”（面值1000.00元）派发利息人民币5.00元（含税）。详见公司于2025年3月28日披露的《关于可转换公司债券2025年付息的公告》（公告编号：2025-037）。

31第八节本次债券跟踪评级情况评级机构联合资信评估股份有限公司于2024年6月25日出具了《广东道氏技术股份有限公司公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告》（联合〔2024〕

5015号），评级结果如下：联合资信评估股份有限公司通过对广东道氏技术股份

有限公司主体及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持广东道氏技术股份有限公司主体长期信用等级为 AA-，维持“道氏转 02”信用等级为 AA-，评级展望为稳定。

根据公司于2025年3月19日披露的《广东道氏技术股份有限公司关于提前赎回“道氏转02”的公告》，“道氏转02”将于2025年4月15日兑付。“道氏转02”已于2025年4月15日完成兑付，不再存续。根据有关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自《联合资信评估股份有限公司关于终止广东道氏技术股份有限公司主体及相关债项信用评级的公告》发布之日起，联合资信终止对公司及“道氏转02”债项的信用评级，并将不再更新公司及上述债项的评级结果。

32第九节债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、债券受托管理协议约定的重大事项发生情况

根据发行人（甲方）与民生证券（乙方）签署的《受托管理协议》第3.5条

规定：

“本次可转债存续期内，发生以下可能对可转债的交易转让价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，甲方应当立即书面通知乙方，并按法律、法规和规则的规定及时向中国证监会和深圳证券交易所报送临时报告，并予公告，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。甲方还应提出有效且切实可行的应对措施，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：

（一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；

（二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起发行人股份变动，需要调整转股价格，或者依据《募集说明书》约定的转股价格向下修正转股价格；

（三）《募集说明书》约定的赎回条件触发，发行人决定赎回或者不赎回；

（四）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的百分之十；

（五）未转换的可转债总额少于三千万元；

（六）可转债担保人发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；

（七）甲方信用状况发生重大变化，可能影响如期偿还债券本息的；

（八）有资格的信用评级机构对可转换公司债券的信用或公司的信用进行评级，并已出具信用评级结果的；

（九）可能对可转换公司债券交易价格产生较大影响的其他重大事项；

（十）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或中国证监会、交易所要求的其他事项。”

33甲方就上述事件通知民生证券的同时，应当就该等事项是否影响本期可转债

本息安全向民生证券作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。发行人受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露相关违法违规行为的整改情况。

2024年度，公司就发生上述第3.5条列明的重大事项按法律、法规和规则的

规定及时向中国证监会和深圳证券交易所报送了临时报告。

二、转股价格调整经中国证券监督管理委员会《关于同意广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224号）同意，2023年4月7日，公司向不特定对象公开发行了26000000张可转换公司债券。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于2023年4月25日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“道氏转02”，债券代码“123190”，“道氏转02”的初始转股价格为15.46元/股。

2023年5月，因公司实施2022年权益分派方案，以总股本581666921股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税），“道氏转02”的转股价格调整为15.41元/股，调整后的转股价格自2023年5月30日（除权除息日）起生效。

2024年5月，因公司实施2023年权益分派方案，以2024年4月23日的总

股本剔除回购专户股份后的总股本570574575股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），“道氏转02”的转股价格调整为15.21元/股，调整后的转股价格自2024年5月28日（除权除息日）起生效。

2024年9月，因实施2024年半年度权益分派，以2024年9月26日的总股

本剔除回购专户股份后的总股本570254439股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.799999元（含税），“道氏转02”的转股价格调整为15.03元/股，调整后的转股价格自2024年9月27日（除权除息日）起生效。

经公司第六届董事会2024年第7次会议和2024年第三次临时股东大会审

34议，同意了《关于董事会提议向下修正“道氏转02”转股价格的议案》。2024年

11月4日，公司披露了《关于向下修正“道氏转02”转股价格的公告》，经第

六届董事会第9次会议审议，“道氏转02”的转股价格由15.03元/股向下修正为12.93元/股，修正后的转股价格自2024年11月5日起生效。

三、债券提前赎回情况

自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日期间，公司 A 股股票已满足在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“道氏转02”当期转股价

格的130%（即16.81元/股），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。

2025年3月18日，公司召开第六届董事会2025年第5次会议，审议通过

了《关于提前赎回“道氏转02”的议案》。2025年4月14日为“道氏转02”的赎回登记日，公司全额赎回截至赎回登记日收市后在中登公司登记在册的全体“道氏转02”持有人。本次提前赎回完成后，“道氏转02”已于2025年4月24日在深圳证券交易所摘牌。

35（本页无正文，为《广东道氏技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）》之盖章页）

债券受托管理人：民生证券股份有限公司年月日

36