早报导读
1、 动力电池新一轮招标或开启，各环节设备厂商受关注★★★★★
2、 柔性塑料“皮肤”研发成功，为“元宇宙”提供支持★★★★★
3、苹果iMac Pro搭载M1 Pro/Max Mini-LED 2022年发布★★★★
4、地方风电规划逐步出炉，年底迎“抢装潮”★★★★
5、全球模拟芯片巨头下月起提价，国内厂商迎发展机遇★★★★
6、科技巨头布局元宇宙，三维沉浸式体验带来发展机会★★★
7、开工率较低叠加成本压力，无水氟化氢价格大幅上行★★★
8、美股收盘：新高复新高，道指历史首次收在36000点上方
A 股
1、动力电池新一轮招标或开启，各环节设备厂商受关注★★★★★
近期多家动力电池设备企业近期陆续公告接到下游客户订单，或昭示下游新一轮招标开启。欧洲后疫情时代叠加缺芯缓解、中韩电池企业扩产，设备招标有望大规模启动。美国电动车市场迎来重大拐点，锂电扩产有望全面提速。
下游动力电池厂商扩产依然积极，在终端整车需求旺盛背景下动力电池企业出货量预期不断提高，如宁德时代近期将2022年电池出货目标大幅提高到350GWh，而其2020年已有产能仅65GWh。随着缺芯改善，终端整车需求可能迎来一轮爆发，电池行业扩产迫在眉睫。业内预计国内锂电设备Q4新一轮招标即将展开，招标金额有望超市场预期。海外市场韩系电池厂LG新能源/SKI/三星在扩产和IPO方面均有新进展，大众等整车厂入局电池制造的趋势也越来越明显，表明整个行业加速扩产的动力十分充足。券商分析师认为，中长期的成长性叠加短期下游需求爆发，行业内公司有望持续实现估值和业绩的双升。
利好概念股：先导智能（300450）为国内锂电池专用设备龙头企业，与宁德时代等众多锂电优质客户深度绑定，已成功进入国际供应链体系。中国电研（688128）锂电池自动检测系统受益于行业高景气和技术提升，订单有望迎来快速爆发。
2、柔性塑料“皮肤”研发成功，为“元宇宙”提供支持★★★★
据报道，Meta公司的人工智能研究人员与卡内基梅隆大学的科学家一起，创造了一个厚度不到3毫米的可变形塑料“皮肤”。这种成本相比低廉的材料名为ReSkin，其内部的磁性颗粒会产生一个磁场。当它与其他表面接触的时候，来自嵌入式粒子的磁场会发生变化。传感器会记录磁通量的变化，然后将数据反馈给一些人工智能软件，该软件负责分析所施加的力或接触数据。Meta联合创始人扎克伯格表示，ReSkin有可能为“元宇宙”的发展提供支持。
随着移动互联网的发展，智能穿戴，特别是柔性电子产业得到了蓬勃发展。近几年柔性电子市场迅速扩张，成为一些国家支柱产业，在信息、能源、医疗、国防等领域具有广泛的应用前景。据权威机构数据，2018年柔性电子产业市场规模为469.4亿美元，2028年将达到3010亿美元（折合人民币超过2万亿元），复合增长率近30%。
利好概念股：苏试试验（300416）完成的基于石墨烯的柔性应力振动传感器可作为电子皮肤在机器人、可穿戴智能健康设备、智能假肢等各领域应用。汉威科技（300007）电子皮肤传感器已与部分下游硬件厂商展开了合作，技术水平、产业化程度业内领先。
3、苹果iMac Pro搭载M1 Pro/Max Mini-LED 2022年发布★★★★
2022年苹果要发布新的iMac Pro一体式电脑了。这个命名中的Pro就是用于区分2022年的27英寸iMac Pro和2021年24英寸的iMac电脑。2022年的iMac Pro将会配备M1 Pro和M1 Max芯片，与新款的MacBook Pro类似，用户可以自行选择芯片的性能。这一次的iMac Pro将会搭载Mini-LED屏幕。
MiniLED商用加速，行业景气度维持高位近两年三星、LG、TCL、小米、创维等品牌相继推出MiniLED背光电视，持续加快MiniLED商用化进程。银河证券王恺认为，在低密度MiniLED背光技术以及芯片设计技术不断优化的背景下，其成本有望每年减少15%左右，MiniLED背光技术渗透率有望快速提升，建议关注前瞻布局MiniLED等新兴技术的龙头厂商。
利好概念股：雷曼光电（300162）掌握了COB集成封装技术，基于COB技术的Mini/MicroLED显示屏产品在技术上与三星、索尼等接近，公司前三季度净利大增71倍。隆利科技（300752）已实现Mini-LED背光技术在车载显示、平板、NB（笔记本）、显示器、电视等应用领域的研发突破，完成多个尺寸产品的小批量生产供货，目前Mini-LED已经具备了定制化开发和大批量出货能力。
4、地方风电规划逐步出炉，年底迎“抢装潮”★★★★
山东省政府新闻办召开新闻发布会，解读《2020年山东省海洋经济统计公报》。据悉，“十四五”期间，山东省将着力建设完善的现代海洋产业体系。培育壮大海洋新兴产业，建设世界领先的现代海工装备制造基地，打造世界一流的海洋生物医药产业集群，建设一批海水淡化示范工程，建设千万千瓦级海上风电基地，拓展海洋新材料应用领域。加快发展现代海洋服务业，构筑多元化的涉海金融服务体系。
2020年全球风电新增装机量为93GW，相比2001年的6.5GW增长超13倍，2001-2020年均复合增长率为15.03%；其中，随着技术的不断进步以及海上安装成本的不断下降，海上风电发展迅速，全球的海上新增装机从2010年的0.9GW增长至2020年的6.1GW，机构分析指出，我国由于抢装的因素，今年海风装机有望创新高。
利好概念股：振江股份（603507）截至6月底在手订单21.08 亿元，其中风电设备产品订单15.95亿元，风电安装服务3.83亿元。明阳智能（601615）2020年在中国风电新增装机市场占有率为10%，产品包括单机功率覆盖1.5-6.XMW 系列陆上型风机，以及单机功率覆盖5.5-11MW系列海上型风机等。
5、全球模拟芯片巨头下月起提价，国内厂商迎发展机遇★★★★
因成本上涨，全球第二大模拟芯片供应商ADI计划从12月5日起对部分产品提价。此外，芯新科技也表示将从11月28日起提高所有产品线的定价，包括现有积压产品订单。
不久前台积电通知客户全面涨价，反映了当前半导体景气度持续向好。银河证券傅楚雄表示，模拟芯片生命周期长，产品迭代速度较慢，下游应用广泛，IC设计更依赖于资深工程师的经验，而对晶圆制程要求不高。2017年至2020年国内模拟芯片自给率不断提升，但仍处于较低水平，2020年仅为12%。随着国产厂商不断实现技术突破，市场份额有望快速扩大。
相关上市公司中，圣邦股份（300661）上半年完成了200余款新产品的研发，模拟集成电路产品综合性能达国际同类先进水平；力芯微（688601）聚焦高性能电源管理芯片，并积极布局智能组网延时管理单元、信号链芯片等产品。
6、科技巨头布局元宇宙，三维沉浸式体验带来发展机会★★★
百度副总裁马杰表示，VR是当前进入元宇宙的第一入口，百度已发布VR 2.0产业化平台，期待这些开源开放的技术可以更大限度地应用于元宇宙中。另据企查查显示，百度已提交“metaapp”商标注册申请，国际分类涉及设计研究、科学仪器。
近日Facebook更名Meta大力布局元宇宙，引发资本市场关注。中信证券分析师许英博认为，终极元宇宙可能包含如下特征：三维沉浸式体验、人和社会关系数字化、物理和数字世界交汇、海量用户创作内容、数字资产价值显现等。中长期看，元宇宙的投资机会包括：GPU、3D图形引擎、云计算和IDC、高速无线通信、互联网和游戏公司平台等。
相关上市公司中，景嘉微（300474）、顺网科技（300113）等。
7、开工率较低叠加成本压力，无水氟化氢价格大幅上行★★★
据百川盈孚，无水氟化氢大厂11月定价大幅上调，涨幅每吨1000元至1500元，目前华东市场价格为每吨13500元至14500元。
目前国内无水氟化氢开工率较低，因受双控政策及检修影响，部分厂家停车或开工负荷不高，华东区域部分厂家受限电影响降低生产负荷。业内人士表示，需求支撑下氢氟酸市场行情坚挺，原料端萤石粉报价持续上调。由于成本压力且供应紧张，预计后市无水氟化氢维持高价运行，或有小幅上涨可能。
利好概念股：金石资源（603505）、巨化股份（600160）等。
8、美股收盘：新高复新高，道指历史首次收在36000点上方
美股方面，随着整体财报季利好频出带动，周二美国三大指数维持不断创新高的态势，其中道指收盘时首度站上36000点关口。不过下个交易日，市场将直面关键美联储政策决议的影响；与此前灵验的“魔咒九月”类似，美国银行的统计显示自1936年来，十一月和十二月是标普500指数表现最强的两个月份，特别是十二月出现了高达八成的上涨概率。截至收盘，标普500指数涨0.37%，道指涨0.39%，纳指涨0.34%。
公司公告
【新股IPO方面】今日A股市场2新股申购：（1）诺唯赞，申购代码787105，申购上限股6500；（2）安路科技，申购代码787107，申购上限股8500；
【公司利好消息】
北方华创：本次发行价格304元/股，募资总额近85亿元，其中大基金二期认购15亿元。
中电兴发：全资子公司北京中电兴发科技有限公司与华为技术有限公司签署合作协议。
闻泰科技：披露收购广州得尔塔影像技术有限公司100%股权及相关经营性资产的进展。
恒顺醋业：鉴于原辅材料、运输等成本大幅上涨，自2021年11月20日起对部分产品进行价格调整，调整幅度5%-15%不等。
海欣食品：鉴于成本持续上涨，对部分速冻鱼糜制品、速冻菜肴及速冻米面制品的促销政策进行缩减或对经销价进行上调，调价幅度为3%-10%不等，新价格11月3日起执行。
市场资金动向
【沪股通前十大成交股】：隆基股份、中国中免、贵州茅台、中国平安、招商银行、北方稀土、药明康德、伊利股份、士兰微、兴业银行。
【深股通前十大成交股】：宁德时代、比亚迪、五粮液、赣锋锂业、泸州老窖、阳光电源、汇川技术、立讯精密、东方财富、亿纬锂能。
11月02资金流向
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