博世科:广西博世科环保科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书

股票代码：300422 股票简称：博世科

广西博世科环保科技股份有限公司

2025 年度向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室二零二六年九月

广西博世科环保科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书

发行人全体董事、审计委员会成员、高级管理人员声明

本公司全体董事、审计委员会成员及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

潘晓斌尹鸿翔潘晓蕾

龙锋程正马宏波

曾萍蒙永亨侯治平

全体审计委员会成员签名：

曾萍蒙永亨侯治平

全体非董事高级管理人员签名：

苏华兴孙国权赵向阳

陈国宁乐观永广西博世科环保科技股份有限公司

广西博世科环保科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书

发行人全体董事、高级管理人员声明..................................... 2

目录................................................... 3

释义................................................... 4

第一章本次发行的基本情况........................................ 5

一、发行人基本情况............................................ 5

二、本次发行履行的相关程序........................................ 5

三、本次发行概要............................................. 7

四、本次发行的发行对象概况........................................ 8

五、本次发行的相关机构......................................... 10

第二章发行前后相关情况对比...................................... 13

一、本次发行前后前十名股东情况对比................................... 13

二、董事和高级管理人员持股变动情况................................... 14

三、本次发行对公司的影响........................................ 14

第三章保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见............ 17

一、关于本次发行过程合规性结论性意见.................................. 17

二、关于本次发行对象选择合规性的意见.................................. 17

第四章发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见..................... 18

第五章有关中介机构声明........................................ 19

保荐人（主承销商）声明......................................... 20

发行人律师声明............................................. 21

审计机构声明.............................................. 22

验资机构声明.............................................. 23

第六章备查文件............................................ 24

一、备查文件.............................................. 24

二、查询地点.............................................. 24

三、查询时间.............................................. 24

广西博世科环保科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书释义

本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

发行人、公司、上市公司、博世科指广西博世科环保科技股份有限公司

本次发行、本次向特定对象发行指博世科 2025 年度向特定对象发行股票之行为《广西博世科环保科技股份有限公司 2025年度向特定对本发行情况报告书指象发行股票发行情况报告书》《广西博世科环保科技股份有限公司 2025年度向特定对发行方案指象发行股票发行方案》

南化集团、发行对象指南宁化工集团有限公司

北港集团指广西北部湾国际港务集团有限公司

广西国资委指广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会

定价基准日指本次向特定对象发行股票的发行期首日

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

深交所指深圳证券交易所

保荐人（主承销商）、主承销商、

指申万宏源证券承销保荐有限责任公司申万宏源承销保荐

发行人律师、发行见证律师指国浩律师（南宁）事务所

审计机构、会计师事务所、验资机

指容诚会计师事务所（特殊普通合伙）构

《公司章程》指《广西博世科环保科技股份有限公司章程》

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》指《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细《实施细则》指则》

A 股指在中国境内发行的面值为 1.00 元的人民币普通股

元、万元指人民币元、万元

注：本发行情况报告书若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

广西博世科环保科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书

第一章本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

公司名称（中文）：广西博世科环保科技股份有限公司

公司名称（英文）： Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.Ltd.股票简称：博世科

股票代码： 300422.SZ

股票上市地：深圳证券交易所

成立日期： 1999 年 4 月 13 日

上市日期： 2015 年 2 月 17 日

注册地址：南宁高新区高安路 101 号

股本： 533880389 股

法定代表人：尹鸿翔

统一社会信用代码： 91450100711480258H

电话： 0771-3225158

传真： 0771-3225158

互联网地址： http://www.bossco.cc

一般项目：水污染治理；污水处理及其再生利用；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；固体废物治理；大气污染治理；园林绿化工程施工；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；工程造价咨询业务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

工程和技术研究和试验发展；知识产权服务（专利代理服务除外）；化工

产品销售（不含许可类化工产品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；农林牧渔业废弃物综合利用；肥料销售；汽车销售；新能源汽车整车销售；

智能机器人的研发；智能机器人销售；机械设备研发；汽车零部件及配件

经营范围：制造；机械零件、零部件加工；汽车零配件零售；机动车修理和维护；机

械零件、零部件销售；信息系统集成服务；物联网技术研发；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；

物业管理；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工；建设工程设计；

城市生活垃圾经营性服务；消毒器械生产；消毒器械销售；道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）；出入境检疫处理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、本次发行履行的相关程序

（一）本次发行履行的决策程序

1、发行人内部决策程序

广西博世科环保科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书

2025 年 1 月 20 日、2025 年 10 月 16 日、2025 年 11 月 10 日，公司分别召开第六

届董事会第二十七次会议、第七届董事会第三次会议、第七届董事会第四次会议，审议通过本次向特定对象发行股票相关事项。

2025 年 10 月 11 日，北港集团出具本次发行事项的批复文件，同意博世科本次向

特定对象发行股票事宜。

2025 年 10 月 28 日，广西国资委出具本次发行认购事项的批复文件，同意南化集

团认购本次发行股票事宜。

2025 年 11 月 3 日，公司召开 2025 年第六次临时股东会，审议通过本次向特定对

象发行股票相关事项。

2026 年 6 月 12 日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了调整定价基准

日、发行价格等相关议案。本次调整不涉及调整募集资金总额与发行数量上限，相关调整不构成发行方案的重大变化，无需股东会审议。

2026 年 6 月 12 日，因本次发行定价基准日调整为发行期首日，北港集团出具本次

发行事项的批复文件，同意博世科本次向特定对象发行股票相关事宜。

2、监管部门审核注册过程

2026 年 5 月 22 日，公司向特定对象发行股票的申请经深圳证券交易所上市审核中心审核通过。

2026 年 7 月 27 日，公司向特定对象发行股票的申请经中国证监会证监许可〔2026〕

1823 号文同意注册。公司于 2026 年 8 月 10 日收到该批复并于当日对此进行了公告。

截至本发行情况报告书出具日，本次发行已履行全部所需的决策及审批程序。

（二）募集资金到账和验资情况2026 年 9 月 15 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《向特定对象发行 A股资金到位情况验资报告》（容诚验字[2026]230Z0122 号）：截至 2026 年 9 月 14 日

12:00 时止，申万宏源承销保荐已收到南宁化工集团有限公司缴纳的认购资金共计人民

币 539753070.92 元。

2026 年 9 月 15 日，申万宏源承销保荐已将上述认购资金款项扣除相关费用后的余

额人民币 533953070.92 元划转至公司指定的募集资金专户。2026 年 9 月 16 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（容诚验字[2026]230Z0123 号）：截

至 2026 年 9 月 15 日止，发行人本次募集资金总额为人民币 539753070.92 元，扣除不广西博世科环保科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书

含税发行费用人民币 8473656.55 元，实际募集资金净额为人民币 531279414.37 元，其中计入股本人民币 160164116.00 元，计入资本公积人民币 371115298.37 元。

（三）股份登记情况公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

三、本次发行概要

（一）发行股票的种类、面值及上市地点

本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为深圳证券交易所。

（二）定价基准日、定价原则及发行价格

本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2026 年 9 月 9 日。本次发行价格为 3.37 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）的百分之八十（即发行底价 3.37 元/股）。

本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合本次发行向深交所报送的《广西博世科环保科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）的规定。

（三）发行数量

本次向特定对象发行股票数量为 160164116 股，发行数量未超过本次发行前公司总股本的 30%（即 160164116 股）和《广西博世科环保科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》约定的发行数量上限 160164116 股，未超过发行人董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限。

本次发行数量超过《发行方案》中规定的拟发行股数的 70%，未触及发行失败的情形。

（四）发行对象和认购方式

本次发行的发行对象为南化集团，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律广西博世科环保科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书法规的规定以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。发行对象以现金方式认购本次发行的普通股股票。

发行对象认购情况如下：

序号发行对象认购股数（股）认购金额（元）认购比例

1 南宁化工集团有限公司 160164116 539753070.92 100%

合计 160164116 539753070.92 100%

（五）募集资金和发行费用

本次发行的募集资金总额为人民币 539753070.92 元，扣除各项发行费用

8473656.55 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 531279414.37 元。本次发行

募集资金未超过公司董事会及股东会审批通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额，未超过本次发行方案募集资金上限 591005588.04 元。

（六）限售期

本次发行对象已出具承诺，本次认购取得的博世科股份自发行结束后自愿锁定 18个月，即自本次向特定对象发行股份上市之日起 18 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。

四、本次发行的发行对象概况

（一）发行对象的基本情况

南宁化工集团有限公司（以下简称“南化集团”）基本情况如下：

名称：南宁化工集团有限公司；统一社会信用代码：91450100198287763L；企业类

型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：黄省基；注册资

本：11984 万元人民币；成立日期：1997 年 1 月 4 日；营业期限：1997 年 1 月 4 日至

2027 年 1 月 4 日；注册地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区体强路 12 号北部

湾航运中心 B 座 902 室。

经营范围：水处理剂的开发、生产及利用；化工建筑材料生产（除危险化学品外）；

销售：化工原料及产品（除危险化学品）；普通货运；自营和代理一般经营项目商品和

技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；铁路专用线共用仓储、装

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卸、取送车业务；防腐技术咨询，防腐蚀技术工程施工，化工设备工程安装，金属切削用及冷作，电气焊加工；场地、房屋、机械设备的租赁；建筑材料生产与销售；机械设备制造；机电工程施工总承包、环保工程专业承包、钢结构工程专业承包、施工劳务、

工程技术咨询服务（以上项目凭资质证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）主营业务：不锈钢材料及制品的生产和销售，最近三年主营业务未发生重大变化。

股权结构：广西北部湾国际港务集团有限公司持有南化集团 100%股权，为南化集团的控股股东；广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会为南化集团的实际控制人。

南化集团最近一年及一期主要财务数据（合并口径，单位：万元）：截至 2025 年

12 月 31 日，总资产 130360.34 万元、净资产 101552.57 万元；2025 年度，营业收入

105583.79 万元、净利润 249.94 万元（2025 年度财务数据经审计）。截至 2026 年 6 月

30 日，总资产 121434.63 万元、净资产 101771.54 万元；2026 年 1-6 月，营业收入

199234.23 万元、净利润 219.33 万元（2026 年半年度财务数据未经审计）。

（二）发行对象与公司关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

本次发行对象为发行人控股股东南化集团。截至本发行情况报告书出具日，南化集团未直接持有公司股份。

2025 年 1 月 20 日，南化集团与宁国市国有资本控股集团有限公司（以下简称“宁国国控”）、王双飞、宋海农、杨崎峰签署了《表决权委托协议》，约定宁国国控、王双飞、宋海农、杨崎峰将其持有的公司合计 122529913 股股份（占公司发行前总股本的 22.95%）对应的表决权不可撤销地全权委托给南化集团行使，委托期限自《表决权委托协议》生效之日起至以下时点中的较早者:（1）《表决权委托协议》生效之日起届

满 36 个月;（2）南化集团或其关联方通过二级市场增持、协议受让或认购发行人发行股份等方式持有发行人股份直至成为发行人第一大股东之日（股份登记在南化集团或其关联方名下之日）。

2025 年 2 月 28 日，《表决权委托协议》生效，南化集团通过表决权委托取得上市

公司 122529913 股股份所对应的表决权，占公司总股本的 22.95%，成为实际支配上市公司表决权最多的主体，并取得上市公司控制权。公司实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

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本次发行完成后，南化集团将直接持有公司 160164116 股股份，成为公司第一大股东，上述表决权委托终止，公司控股股东仍为南化集团，实际控制人仍为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

截至本发行情况报告书出具日，除本次发行认购构成关联交易外，发行对象与公司最近一年不存在其他重大交易情况；对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（三）发行对象的私募基金备案情况本次发行对象不涉及私募基金。

（四）发行对象适当性管理核查

根据中国证监会《证券期货投资者适当性管理办法》和中国证券业协会《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商投资者适当性管理相关制度要求，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。

投资者分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者Ⅰ和专业投资者Ⅱ，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1（保守型）、C2（谨慎型）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）。本次博世科向特定对象发行股票风险等级界定为 R3 级，专业投资者和 C3 及以上的普通投资者可以参与本次发行认购。

保荐人（主承销商）已对发行对象履行投资者适当性管理，本次发行对象南宁化工集团有限公司属于 C4(积极型)普通投资者，风险承受能力等级与本次向特定对象发行的风险等级相匹配。

本次发行对象符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及保荐人（主承销商）投资者适当性管理相关制度要求。

（五）发行对象的认购资金来源本次发行对象南化集团已出具《关于认购资金来源的承诺函》，承诺：“1、本公司参与博世科本次向特定对象发行股票的认购资金为自有资金或合法自筹资金，不存在对外募集、代持、结构化安排等情形，亦不存在直接或间接使用博世科及其关联方资金(南化集团、南化集团控股股东控制的除博世科及其子公司以外的其他企业除外)用于本

次认购的情形；不存在接受博世科或其关联方(南化集团、南化集团控股股东控制的除

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博世科及其子公司以外的其他企业除外)提供的财务资助、补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形；认购资金不存在来源于质押博世科股权的情形；认购股份不存在信托持

股、委托持股或其他任何代持的情形。

2、博世科及其控股股东、实际控制人、主要股东不存在通过向本公司做出保底保

收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向本公司提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情况。

3、公司不存在法律法规规定的禁止持股情形；本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员等不存在通过南化集团违规持股情形；南化集团认购本次发行的股份不存在不当利益输送的情形。”综上所述，发行对象南化集团的资金来源合法合规，南化集团作为上市公司的控股股东，除此关系之外，不存在违反“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东不得通过向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益”的情形。

五、本次发行的相关机构

（一）保荐人（主承销商）

名称申万宏源证券承销保荐有限责任公司

注册地址新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室

法定代表人王明希

联系电话 028-85958793

传真 028-85958791

经办人员何搏、李岳峰、杨柏乐

（二）发行人律师

名称国浩律师（南宁）事务所

注册地址南宁市良庆区宋厢路 16 号太平金融大厦 21 层

负责人朱继斌

联系电话 0771-5760061

传真 0771-5760065

经办人员梁定君、覃锦、傅珏雯

（三）审计机构和验资机构

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名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26

负责人刘维

联系电话 010-66001391

传真 010-66001392

经办人员沈童、方冰、钱艳苹

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第二章发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司前十大股东情况如下：

序

股东名称持股数量持股比例股份性质号

1 广州环保投资集团有限公司 99155880 18.57% 流通 A 股

2 宁国市国有资本控股集团有限公司 52198764 9.78% 流通 A 股

3 王双飞 50090697 9.38% 流通 A 股

4 许开绍 10120226 1.90% 流通 A 股

部分流通 A 股，部

5 宋海农 10120226 1.90%

分限售股

部分流通 A 股，部

6 杨崎峰 10120226 1.90%

分限售股

7 高勇 10000000 1.87% 流通 A 股

8 广西环保产业投资集团有限公司 5477595 1.03% 流通 A 股

9 王秀花 5212800 0.98% 流通 A 股

MORGAN STANLEY & CO.

10 4493049 0.84% 流通 A 股

INTERNATIONAL PLC.合计 256989463 48.14%

（二）本次发行后公司前十名股东情况

假设以上述截至 2026 年 6 月 30 日的持股情况为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：

序

股东名称持股数量持股比例股份性质号限售 A 股（本次

1 南宁化工集团有限公司 160164116 23.08%发行新增股份）

2 广州环保投资集团有限公司 99155880 14.29% 流通 A 股

3 宁国市国有资本控股集团有限公司 52198764 7.52% 流通 A 股

4 王双飞 50090697 7.22% 流通 A 股

5 许开绍 10120226 1.46% 流通 A 股

部分流通 A 股，部

6 宋海农 10120226 1.46%

分限售股

部分流通 A 股，部

7 杨崎峰 10120226 1.46%

分限售股

广西博世科环保科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书序

股东名称持股数量持股比例股份性质号

8 高勇 10000000 1.44% 流通 A 股

9 广西环保产业投资集团有限公司 5477595 0.79% 流通 A 股

10 王秀花 5212800 0.75% 流通 A 股

合计 412660530 59.46% -

二、董事和高级管理人员持股变动情况

本次发行的发行对象为南化集团，其并非公司董事或高级管理人员；公司董事、高级管理人员未参与本次发行认购，其持股数量在本次发行前后未发生变化。本次发行前，南化集团未直接持有公司股份，其通过《表决权委托协议》拥有公司 122529913 股股份对应的表决权，占发行前公司总股本的 22.95%；本次发行完成后，南化集团将直接持有公司 160164116 股股份，占发行后公司总股本的 23.08%，上述表决权委托终止。

本次发行前后，公司董事和高级管理人员的持股数量未因本次发行发生变化（不涉及董事、高级管理人员直接持股变动）。

三、本次发行对公司的影响

（一）对股本结构的影响

本次向特定对象发行完成后，公司将增加 160164116 股限售流通股，总股本由

533880389 股增加至 694044505 股。本次发行对象南化集团以取得发行人控制权为目

的参与本次发行认购，将成为上市公司第一大股东并最终取得公司控制权。本次定增股份登记在南化集团名下之日，南化集团与宁国国控、王双飞、宋海农、杨崎峰的上述表决权委托终止。上市公司实际控制人仍为广西自治区国资委，实际控制人不会发生变化。

本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。

（二）对资产结构的影响

本次发行完成后，公司的总资产与净资产规模将增加，资产负债率相应下降，资产结构将更加合理，资金实力、偿债能力得到有效提升，有利于降低公司的财务风险，促进公司的长期可持续发展。

（三）对业务结构的影响

广西博世科环保科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。本次发行后公司主营业务未发生变化，因此本次发行不会对公司的业务产生重大影响。

（四）对公司治理结构的影响

在本次发行前，上市公司已按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，建立并不断完善法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作。在本次发行完成后，公司将继续严格按照上述法律法规及《公司章程》的要求，持续推动公司治理结构的完善，提高公司治理水平。

（五）对公司关联交易和同业竞争的影响本次发行的发行对象为南化集团。截至本次向特定对象发行股票预案首次公告日（即公司第六届董事会第二十七次会议决议公告日，2025 年 1 月 20 日），南化集团未持有公司股份。

2025 年 1 月 20 日，南化集团与宁国国控、王双飞、宋海农、杨崎峰签署了《表决权委托协议》，约定宁国国控、王双飞、宋海农、杨崎峰将其持有的公司合计 122529913股股份（占公司发行前总股本的 22.95%）对应的表决权不可撤销地全权委托给南化集团行使，前述表决权委托事项生效之后，南化集团将会成为实际支配上市公司最多表决权的主体，并取得上市公司控制权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有与《深圳证券交易所创业板股票上市规则》所列举的关联方规定情形之一的，视为上市公司的关联方。

因此，南化集团为公司关联方，本次向南化集团发行股票构成关联交易。

本次发行完成后，公司与控股股东及其关联方之间的业务关系、管理关系、关联交易和同业竞争等方面不会发生重大变化。本次发行完成后，公司不会与控股股东新增构成重大不利影响的同业竞争，也不会新增显失公允的关联交易。若未来公司因正常的经营需要发生关联交易，公司将按照现行法律法规和《公司章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。

（六）对董事、高级管理人员和科研人员结构的影响

本次发行不会对上市公司的董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，后续若上市公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构，上市公司将根据相关法律法广西博世科环保科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书

规及《公司章程》的要求及时履行审批程序、信息披露义务和报备义务。

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第三章保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见

一、关于本次发行过程合规性结论性意见经核查，保荐人（主承销商）认为：

发行人本次向特定对象发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意广西博世科环保科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1823 号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合已向深交所报送的《发行方案》的要求，本次发行的发行过程合法、有效。

二、关于本次发行对象选择合规性的意见经核查，保荐人（主承销商）认为：

本次发行对象的资金来源合法合规。本次发行对象不属于私募基金。发行对象的风险承受能力等级与本次向特定对象发行股票的风险等级相匹配。本次发行的认购对象符合《证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规的规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和已向深交所报送的《发行方案》的要求。本次认购对象南化集团为公司控股股东，除此关系之外，不存在违反“上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东不得通过向发行对象作出保底保收益或者变相

保底保收益承诺、直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益”的情形。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程、认购对象选择和发行结果等方面，充分体现了公平、公正原则，符合发行人及全体股东的利益。

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第四章发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见

发行人律师国浩律师（南宁）事务所关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规

性的结论意见为：

1、本次发行经过了发行人董事会、股东会的批准和授权，经深交所审核通过并已

获得中国证监会同意注册批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序，符合相关法律法规的规定；

2、发行人本次发行的发行过程涉及的法律文书真实、合法、有效，本次发行的发

行过程合法、合规，本次发行的定价、缴款和验资过程合规，发行结果公平、公正，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及《发行方案》的规定，以及《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件的相关规定；

3、本次发行对象具备参与本次发行的主体资格，符合《注册管理办法》《承销管理办法》《实施细则》等法律法规的规定。

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第五章有关中介机构声明（中介机构声明见后附页）

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保荐人（主承销商）声明

本保荐人（主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目协办人：

_____________杨柏乐

保荐代表人：

_____________ _____________

何搏李岳峰

法定代表人：_______________王明希申万宏源证券承销保荐有限责任公司

年月日

广西博世科环保科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书发行人律师声明

本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书引用的法律意见书的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因所引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：

朱继斌

经办律师：

梁定君覃锦傅珏雯

国浩律师（南宁）事务所

年月日

广西博世科环保科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的本所出具的审计报告等文件的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

沈童方冰钱艳苹

会计师事务所负责人：

刘维

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

年月日

广西博世科环保科技股份有限公司 2025年度向特定对象发行股票发行情况报告书验资机构声明

本所及签字注册会计师已阅读本发行情况报告书，确认发行情况报告书与本所出具的验资报告内容不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况报告书中引用的验资报告内容无异议，确认本发行情况报告书不致因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师：

沈童方冰钱艳苹

会计师事务所负责人：

刘维