立中集团:向不特定对象发行可转换公司债券预案

证券代码：300428证券简称：立中集团

立中四通轻合金集团股份有限公司

（注册地址：河北省保定市清苑区发展西街359号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二六年七月发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化

由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，

任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可

转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及

深圳证券交易所审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

6、本预案中如有涉及投资效益或业绩预测等内容，均不构成公司对任何投

资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异，并注意投资风险。

2特别提示

一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案已经公司董事会审议通过，

尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后方可实施。

二、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过

118000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元序号项目名称项目总投资额拟投入募集资金金额

1年产300万只超轻量化铝合金车轮和18105000.0045000.00

万只锻造商用车轮项目

2年产200万只轻量化铸旋铝合金车轮升51723.0043000.00

级更新暨节能改造项目

3微晶硅铝复合新材料及精密器件改扩11100.0010000.00

建项目

4高端特种中间合金研发项目3229.003000.00

5补充流动资金项目17000.0017000.00

合计188052.00118000.00

项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。本次发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金总额的部分将由公司自筹资金解决。本次发行可转换公司债券募集资金到位前，公司将根据项目实际进度以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、截至本预案公告之日，公司前次募集资金均已使用完毕，情况如下：

单位：万元募集资金募集资金扣除发实际使用募项目备注总额行费用后的净额集资金金额

截至2024年12月31日，

2021年募集配套31000.0029403.1331192.01募集资金均已使用完资金毕，募集资金专项账户均已销户

2023年向不特定截至2025年12月31日，

对象发行可转换89980.0088825.9089064.93募集资金均已使用完

公司债券募集资毕，募集资金专项账户金均已销户

四、本次向不特定对象发行证券发行方式及发行对象：本次可转换公司债

3券的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合

法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

五、本次向不特定对象发行证券向现有股东配售的安排：本次发行的可转

债向公司原A股股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例及数量由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在本

次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。公司原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网

上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。具体方案由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承销商）在发行前协商确定。

4立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

释义

除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

立中集团/公司/发行人指立中四通轻合金集团股份有限公司立中四通轻合金集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转本次发行指换公司债券的行为董事会指立中四通轻合金集团股份有限公司董事会审计委员会指立中四通轻合金集团股份有限公司审计委员会股东会指立中四通轻合金集团股份有限公司股东会公司章程指立中四通轻合金集团股份有限公司章程立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公本预案指司债券预案立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公募集说明书指司债券募集说明书中国证监会指中国证券监督管理委员会

报告期、最近三年及

指2023年度、2024年度、2025年度及2026年1-3月一期

元、万元指人民币元、万元

本预案中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

5立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特定对象发行可转换公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规和规

范性文件的规定，经立中四通轻合金集团股份有限公司董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）发行证券的种类本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划，本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币118000.00万元（含118000.00万元），具体募集资金数额提请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。

（四）可转换公司债券存续期限根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实

施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

（五）票面利率本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利

6立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案率水平，提请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券每年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转

7立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

换公司债券持有人承担。

（七）转股期限本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（八）转股价格的确定本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保

荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易总量。

（九）转股价格的调整方式及计算方式在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；

派发现金股利：P1=P0-D；

上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。

8立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

其中：P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为该次每股派发现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十）转股价格向下修正条款

1、修正条件与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公司本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

2、修正程序

9立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等信息。

从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：Q为转股数量，V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格。

本次发行可转换公司债券的持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转换公司债券余额。该不足转换为一股的本次可转换公司债券余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。

（十二）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可

转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个

10立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3000.00万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次可转换公司债券的赎回条款由股东会授权董事会与保荐机构及主承销商在发行前最终协商确定。

（十三）回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按可转换公司债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现

金股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

11立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集

说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或深圳证券交易所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会或深圳证券交易所认定为改

变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计

利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十四）转股后的股利分配因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十五）发行方式及发行对象

12立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、

证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十六）向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）根据发行时的具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券

交易所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式由股东会授权董事会（或由董事会授权人士）与本次发行的保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十七）可转换公司债券持有人会议相关事项

1、可转换公司债券持有人的权利

（1）依照法律、行政法规等相关规定及可转换公司债券持有人会议规则参与或委托代理人参与可转换公司债券持有人会议并行使表决权；

（2）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；

（3）根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转换公司债券转换为公司股票；

（4）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；

（5）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；

（6）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

（7）按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；

（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

13立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

2、可转换公司债券持有人的义务

（1）遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；

（2）依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；

（3）遵守可转换公司债券持有人会议形成的有效决议；

（4）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；

（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的其他义务。

3、可转换公司债券持有人会议的召开情形

在本次可转换公司债券存续期间内，发生下列情形之一的，公司董事会应当召集可转换公司债券持有人会议：

（1）公司拟变更《募集说明书》的约定；

（2）修订可转换公司债券持有人会议规则；

（3）公司未能按期支付本次可转换公司债券本息；

（4）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重

大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

（5）保证人（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变化；

（6）变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；

（7）公司分立、被托管、解散或者申请破产或者依法进入破产程序；

（8）公司、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；

（9）公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；

14立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

（10）公司提出债务重组方案的；

（11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项，在债券受托管

理人应当召集而未召集债券持有人会议时，单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议；

（12）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及可转换公司

债券持有人会议规则的规定，应当由可转换公司债券持有人会议审议并决定的其他事项。

4、下列机构或人士可以提议召开可转换公司债券持有人会议

（1）公司董事会书面提议召开可转换公司债券持有人会议；

（2）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人书面提议召开可转换公司债券持有人会议；

（3）可转换公司债券受托管理人书面提议召开可转换公司债券持有人会议；

（4）法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护可转换公司债券持有人权利的办法，以及可转换公司债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。

（十八）本次募集资金用途本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币118000.00万元（含本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：

单位：万元拟投入募集资金金序号项目名称项目总投资额额

1年产300万只超轻量化铝合金车轮和18105000.0045000.00万只锻造商用车轮项目

2年产200万只轻量化铸旋铝合金车轮51723.0043000.00

升级更新暨节能改造项目

3微晶硅铝复合新材料及精密器件改扩11100.0010000.00

建项目

4高端特种中间合金研发项目3229.003000.00

5补充流动资金项目17000.0017000.00

15立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

合计188052.00118000.00

（十九）担保事项本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（二十）可转换公司债券评级事项公司将聘请资信评级机构为公司本次发行的可转换公司债券出具资信评级报告。

（二十一）募集资金存管

公司已经制定《募集资金使用管理办法》。本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。

（二十二）本次发行方案的有效期本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东会审议通过本次发行方案之日起十二个月。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

公司2023年度、2024年度、2025年度和2026年1-3月的财务报表已按照企业会计准则的规定进行编制。

公司2023年度、2024年度、2025年度财务报告均经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为容诚审字 [2024]251Z0162号、容诚审字[2025]251Z0081号和容诚审字[2026]251Z0064号，审计意见类型均为标准无保留意见；公司2026年1-3月财务报表未经审计。

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（一）最近三年及一期财务报表

1、合并资产负债表

单位：元项目2026年3月31日2025年12月31日2024年12月31日2023年12月31日

流动资产：

货币资金3361935267.753010776823.672719857964.002887260222.40

交易性金融资产370757565.1813311842.601267356.2523865461.10

应收票据424045421.55608023030.54483710500.04377690675.49

应收账款6409883789.716422793060.915503457704.734032411667.90

应收款项融资1305579965.24766683128.80765629822.18937797847.21

预付款项302227628.24304522814.69242414397.72208238419.74

其他应收款114890792.4183867117.28113819739.77154523330.76

存货5463305883.105373671138.544608123997.813747271006.04

合同资产749765.26495335.26939091.751655108.69

其他流动资产796657781.84788103717.961000127069.68501815974.38

流动资产合计18550033860.2817372248010.2515439347643.9312872529713.71

非流动资产：

长期股权投资212696508.68205171292.4084661883.9781237431.73

其他权益工具投资8000000.008000000.00

投资性房地产25337869.9125668264.764610722.793869881.04

固定资产4345682388.764473252318.104219060501.793657230328.46

在建工程883234226.54826351378.92745751929.261140258066.12

使用权资产27231790.0227360733.7248675099.6457399049.85

无形资产735256204.93750853885.92704361402.33705658028.63

开发支出3909091.103902850.324278471.82795811.82

商誉30254602.2331308895.5830120534.0830003058.52

长期待摊费用12133628.8310982671.1514046774.177076721.02

递延所得税资产71075830.7864580671.0665967121.2897596827.11

其他非流动资产120800872.28101179984.7565200474.3666691611.07

非流动资产合计6475613014.066528612946.685986734915.495847816815.37

资产总计25025646874.3423900860956.9321426082559.4218720346529.08

流动负债：

短期借款9656126339.028284257437.507542129850.535261692422.41

17立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

项目2026年3月31日2025年12月31日2024年12月31日2023年12月31日

交易性金融负债7784332.197317160.491107587.45114375.00

应付票据1300896314.851374323425.45767588756.85576355486.46

应付账款1514283762.241507600324.171366026247.521342507335.59

合同负债46608921.7546285176.9758455298.0974738953.02

应付职工薪酬195360326.87216038724.98148070859.72145056881.22

应交税费82472260.4977733598.6566739529.7899843421.05

其他应付款225837953.65232215214.64190295367.37190895002.62

一年内到期的非流896568036.09772105789.90682971445.42797932058.87动负债

其他流动负债84624431.5774407989.4865200801.0153637949.03

流动负债合计14010562678.7212592284842.2310888585743.748542773885.27

非流动负债：

长期借款1540813991.501891743165.942070076439.512296345952.70

应付债券--797859551.34766047794.84

租赁负债8455141.398638218.0141176531.6149859107.37

长期应付职工薪酬8614796.418934473.804110145.534269477.78

递延收益139583799.71146647369.05157011021.99184635764.11

递延所得税负债3331613.043173307.411996615.131175519.01

非流动负债合计1700799342.052059136534.213072230305.113302333615.81

负债合计15711362020.7714651421376.4413960816048.8511845107501.08

所有者权益：

股本685581553.00685581553.00633351860.00626019737.00

资本公积2731228943.452741314093.231796766016.841684140410.23

减：库存股--49997695.8431998154.96

其他综合收益33009624.82149325573.14-25612917.87117697973.88

其他权益工具--136682377.38136688590.48

专项储备53744401.9952354124.6549316669.1247607823.99

盈余公积201814287.21201814287.21181588325.40163498990.40

未分配利润5378527052.225179861715.264528813524.483914813543.69

归属于母公司所有9083905862.699010251346.497250908159.516658468914.71者权益合计

少数股东权益230378990.88239188234.00214358351.06216770113.29

所有者权益合计9314284853.579249439580.497465266510.576875239028.00

18立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

项目2026年3月31日2025年12月31日2024年12月31日2023年12月31日

负债和所有者权益25025646874.3423900860956.9321426082559.4218720346529.08总计

2、合并利润表

单位：元

项目2026年1-3月2025年度2024年度2023年度

一、营业总收入8452229447.4032124129119.9827246366815.8123364864806.74

其中：营业收入8452229447.4032124129119.9827246366815.8123364864806.74

二、营业总成本8265298025.4531291831217.4726797955026.4222839970847.33

其中：营业成本7565004259.4229040506505.4724625637110.5720915249820.44

税金及附加26555306.2388421736.8170785541.6683822797.42

销售费用96547411.14372942320.04319376354.35325110979.70

管理费用151605568.88612897759.80536313863.69559028007.94

研发费用266537985.141053455026.03933629531.25744478159.29

财务费用159047494.64123607869.32312212624.90212281082.54

其中：利息65370217.04300219985.62315628297.14303388712.81费用

利息收入5727315.3124063380.1527870748.0826387971.90

加：其他收益36179055.20247479687.53286800054.40228852841.83投资收益（损失以“-”5860609.92-20460329.80-11697865.891872503.72号填列）公允价值变动收益

（损失以“-”号填3081115.363902029.63-3599998.55-9414172.49列）信用减值损失（损“-”-5986620.28-35981868.53147633234.26-26744328.51失以号填列）资产减值损失（损“-”653834.39-26034685.42-26720589.60-5715423.09失以号填列）资产处置收益（损“-”96280.006606769.94-304480.75-1452230.01失以号填列）三、营业利润（亏损以“-”226815696.541007809505.86840522143.26712293150.86号填列）

加：营业外收入230795.363410039.202787647.222126048.69

减：营业外支出1156091.136762555.754989047.423983327.54四、利润总额（亏损总额以“-”号填225890400.771004456989.31838320743.06710435872.01

列）

减：所得税费用22024609.38109035384.12122220329.8093763185.73

19立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

项目2026年1-3月2025年度2024年度2023年度五、净利润（净亏“-”203865791.39895421605.19716100413.26616672686.28损以号填列）

1.归属于母公司所198665336.96885878524.93707115682.98605553056.16

有者的净利润

2.少数股东损益5200454.439543080.268984730.2811119630.12

六、其他综合收益-117391929.13176511836.25-144217810.4866272137.84的税后净额

七、综合收益总额86473862.261071933441.44571882602.78682944824.12

归属于母公司所有82349388.641060817015.94563804791.23671603443.94者的综合收益总额

归属于少数股东的4124473.6211116425.508077811.5511341380.18综合收益总额

3、合并现金流量表

单位：元

项目2026年1-3月2025年度2024年度2023年度

一、经营活动产生

的现金流量：

销售商品、提供劳务8618459561.1532806580264.8627481005904.6923777822170.75收到的现金

收到的税费返还94834616.97446680084.28425181412.58355748849.98

收到其他与经营活动43169040.44223823755.41747546695.85795525896.49有关的现金

经营活动现金流入8756463218.5633477084104.5528653734013.1224929096917.22小计

购买商品、接受劳务7962887937.4129827010768.1025727508091.5620831084790.56支付的现金

支付给职工以及为职422095777.331632808927.701442203597.971273523515.92工支付的现金

支付的各项税费115477564.28348969507.75335394678.25423691384.42

支付其他与经营活动454571993.801289165496.851593305718.751439638800.63有关的现金

经营活动现金流出8955033272.8233097954700.4029098412086.5323967938491.53小计

经营活动产生的现-198570054.26379129404.15-444678073.41961158425.69金流量净额

二、投资活动产生

的现金流量：

收回投资收到的现金310787226.422262447719.631147235629.381882218430.07

取得投资收益收到的3777355.929705209.7011338681.9621746881.26现金

20立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

项目2026年1-3月2025年度2024年度2023年度

处置固定资产、无形

资产和其他长期资产865539.059472563.313919979.845319765.53收回的现金净额处置子公司及其他营

业单位收到的现金净15239129.99额

收到其他与投资活动1852146.67-21650000.005799583.32有关的现金

投资活动现金流入317282268.062296864622.631184144291.181915084660.18小计

购建固定资产、无形

资产和其他长期资产213725123.501149634978.46990962922.211115858216.44支付的现金

投资支付的现金655545162.551792250210.001486439323.031438283110.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动11369326.81967327.08944145.92有关的现金

投资活动现金流出880639612.862942852515.542477402245.242555085472.36小计

投资活动产生的现-563357344.80-645987892.91-1293257954.06-640000812.18金流量净额

三、筹资活动产生

的现金流量：

吸收投资收到的现金1621.48184635194.7680111591.9699799938.80

其中：子公司吸收少

数股东投资收到的现1621.48111780000.00金

取得借款收到的现金4576112073.0011474979198.4612229643838.768835411633.74

发行债券收到的现金891900000.00

收到其他与筹资活动290409086.6918366385.09有关的现金

筹资活动现金流入4576113694.4811950023479.9112309755430.729845477957.63小计

偿还债务支付的现金3354639526.8010630149155.5710346127700.869212879066.46

分配股利、利润或偿61571371.91495678339.98361756190.13341874258.89付利息支付的现金

其中：子公司支付给

少数股东的股利、利777720.0011101000.006011340.0014285823.24润

支付其他与筹资活动8466934.3424870462.24467490817.5282380314.99有关的现金

筹资活动现金流出3424677833.0511150697957.7911175374708.519637133640.34小计

21立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

项目2026年1-3月2025年度2024年度2023年度

筹资活动产生的现1151435861.43799325522.121134380722.21208344317.29金流量净额

四、汇率变动对现

金及现金等价物的-46816952.6348860913.009599539.1765533757.93影响

五、现金及现金等342691509.74581327946.36-593955766.09595035688.73价物净增加额

加：期初现金及现金2723457388.672142129442.312736085208.402141049519.67等价物余额

六、期末现金及现3066148898.412723457388.672142129442.312736085208.40金等价物余额

（二）合并财务报表范围及变化情况公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。公司最近三年及一期合并报表变动范围及原因如下所示：

1、2023年度

公司2023年度合并财务报表范围与2022年度相比，2023年内新增子公司：

序号子公司全称子公司简称纳入合并范围原因

1保定立中精工模具科技有限公司立中模具投资设立

2立中合金新材料（重庆）有限公司重庆合金投资设立

2023年内减少子公司：

序号子公司全称子公司简称未纳入合并范围原因

1滨州华科轻合金有限公司滨州华科注销减少

2、2024年度

公司2024年度合并财务报表范围与2023年度相比，2024年新增子公司：

序号子公司全称子公司简称纳入合并范围原因

1立中领航汽车零部件（北京）有限公司北京领航投资设立

2保定立中企业管理咨询有限公司立中咨询投资设立

3、2025年度

公司2025年度合并财务报表范围与2024年度相比，2025年内新增子公司：

22立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

纳入合并范围序号子公司全称子公司简称原因

1武汉精通智联科技有限公司武汉精通投资设立

2河北精通智联科技有限公司河北精通投资设立

3保定领航派利特商贸有限公司领航派利特投资设立

4淮安立中熔保科技服务有限公司淮安立中投资设立

5 Flourish Mexico International Trade 墨西哥和昌盛投资设立

2025年减少子公司：

序号子公司全称子公司简称不纳入合并范围原因

1物易宝（天津）能源科技有限公司天津物易宝注销减少

2转让部分股权后成为联山东立中新能源材料有限公司立中新能源

营企业

4、2026年1-3月

公司2026年1-3月合并财务报表范围与2025年度相比，2026年1-3月内新增子公司：

序号子公司全称子公司简称纳入合并范围原因

1泰国中通铝合金有限公司泰国中通铝合金投资设立

2上海立中创智机器人有限公司上海机器人公司投资设立

（三）公司最近三年及一期的主要财务指标

1、最近三年及一期的净资产收益率及每股收益根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》的相关要求，报告期内公司加权平均净资产收益率及每股收益情况如下表所示：

加权平均净资每股收益（元/股）期间报告期利润产收益率

（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润

20261-32.200.290.29年

月扣除非经常性损益后归属于公司2.050.270.27普通股股东的净利润

2025年度归属于公司普通股股东的净利润11.431.391.39

23立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

加权平均净资每股收益（元/股）期间报告期利润产收益率

（%）基本每股收益稀释每股收益

扣除非经常性损益后归属于公司10.331.261.26普通股股东的净利润

归属于公司普通股股东的净利润10.151.121.09

2024年度扣除非经常性损益后归属于公司8.720.970.95

普通股股东的净利润

归属于公司普通股股东的净利润9.760.970.96

2023年度扣除非经常性损益后归属于公司8.360.830.82

普通股股东的净利润

2、最近三年及一期其他主要财务指标

项目2026年3月31日2025年12月31日2024年12月31日2023年12月31日

流动比率1.321.381.421.51

速动比率0.930.950.991.07

资产负债率（合并报表）62.78%61.30%65.16%63.27%

归属于发行人股东的每股净13.2513.1411.4510.64资产（元）

项目2026年1-3月2025年度2024年度2023年度

应收账款周转率（次）1.325.395.716.18

存货周转率（次）1.405.825.895.64

利息保障倍数4.464.353.663.34每股经营活动的现金流量

/-0.290.55-0.701.54（元股）

每股净现金流量（元/股）0.500.85-0.940.95

研发费用占营业收入的比重3.15%3.28%3.43%3.19%

营业收入增长率17.66%17.90%16.61%9.33%

注：上述指标的计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=期末总负债/期末总资产

归属于公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益/期末股本总额

应收账款周转率=营业收入÷［（期初应收账款余额+期末应收账款余额）÷2］

存货周转率=营业成本÷［（期初存货余额+期末存货余额）÷2］

利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

24立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

3、公司财务状况分析

（1）资产构成情况分析

单位：万元

2026年3月31日2025年12月31日2024年12月31日2023年12月31日

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

流动资产：

货币资金336193.5313.43%301077.6812.60%271985.8012.69%288726.0215.42%

交易性金融37075.761.48%1331.180.06%126.740.01%2386.550.13%资产

应收票据42404.541.69%60802.302.54%48371.052.26%37769.072.02%

应收账款640988.3825.61%642279.3126.87%550345.7725.69%403241.1721.54%

应收款项融130558.005.22%76668.313.21%76562.983.57%93779.785.01%资

预付款项30222.761.21%30452.281.27%24241.441.13%20823.841.11%

其他应收款11489.080.46%8386.710.35%11381.970.53%15452.330.83%

存货546330.5921.83%537367.1122.48%460812.4021.51%374727.1020.02%

合同资产74.980.00%49.530.00%93.910.00%165.510.01%

其他流动资79665.783.18%78810.373.30%100012.714.67%50181.602.68%产

流动资产合1855003.3974.12%1737224.8072.68%1543934.7672.06%1287252.9768.76%计

非流动资--------

产：

长期股权投21269.650.85%20517.130.86%8466.190.40%8123.740.43%资

其他权益工800.000.03%800.000.03%----具投资

投资性房地2533.790.10%2566.830.11%461.070.02%386.990.02%产

固定资产434568.2417.36%447325.2318.72%421906.0519.69%365723.0319.54%

在建工程88323.423.53%82635.143.46%74575.193.48%114025.816.09%

使用权资产2723.180.11%2736.070.11%4867.510.23%5739.900.31%

无形资产73525.622.94%75085.393.14%70436.143.29%70565.803.77%

开发支出390.910.02%390.290.02%427.850.02%79.580.00%

商誉3025.460.12%3130.890.13%3012.050.14%3000.310.16%

长期待摊费1213.360.05%1098.270.05%1404.680.07%707.670.04%用

递延所得税7107.580.28%6458.070.27%6596.710.31%9759.680.52%资产

25立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

2026年3月31日2025年12月31日2024年12月31日2023年12月31日

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

其他非流动12080.090.48%10118.000.42%6520.050.30%6669.160.36%资产

非流动资产647561.3025.88%652861.2927.32%598673.4927.94%584781.6831.24%合计

资产总计2502564.69100.00%2390086.10100.00%2142608.26100.00%1872034.65100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为1872034.65万元、2142608.26万元、

2390086.10万元和2502564.69万元，公司资产规模稳步增长，主要系公司产能、产销规模扩张所致。

报告期各期末，公司流动资产分别为1287252.97万元、1543934.76万元、

1737224.80万元和1855003.39万元，占总资产的比重分别为68.76%、72.06%、

72.68%和74.12%，占比呈持续上升趋势。公司资产结构以流动资产为主，与公

司营业规模扩张、存货及应收款项随业务量同步增长的经营特征相匹配。

报告期各期末，公司非流动资产分别为584781.68万元、598673.49万元、

652861.29万元和647561.30万元，占总资产比重分别为31.24%、27.94%、

27.32%和25.88%，占比总体保持稳定。公司非流动资产占资产总额整体呈下降趋势，主要系随着业务量增长，流动资产增加所致。

（2）负债构成情况分析

单位：万元

2026年3月31日2025年12月31日2024年12月31日2023年12月31日

项目金额比例金额比例金额比例金额比例

流动负债：

短期借款965612.6361.46%828425.7456.54%754212.9954.02%526169.2444.42%

交易性金融778.430.05%731.720.05%110.760.01%11.440.00%负债

应付票据130089.638.28%137432.349.38%76758.885.50%57635.554.87%

应付账款151428.389.64%150760.0310.29%136602.629.78%134250.7311.33%

合同负债4660.890.30%4628.520.32%5845.530.42%7473.900.63%

应付职工薪19536.031.24%21603.871.47%14807.091.06%14505.691.22%酬

应交税费8247.230.52%7773.360.53%6673.950.48%9984.340.84%

其他应付款22583.801.44%23221.521.58%19029.541.36%19089.501.61%

26立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

2026年3月31日2025年12月31日2024年12月31日2023年12月31日

项目金额比例金额比例金额比例金额比例一年内到期

的非流动负89656.805.71%77210.585.27%68297.144.89%79793.216.74%债

其他流动负8462.440.54%7440.800.51%6520.080.47%5363.790.45%债

流动负债合1401056.2789.17%1259228.4885.95%1088858.5777.99%854277.3972.12%计非流动负

债：

长期借款154081.409.81%189174.3212.91%207007.6414.83%229634.6019.39%

应付债券----79785.965.71%76604.786.47%

租赁负债845.510.05%863.820.06%4117.650.29%4985.910.42%

长期应付职861.480.05%893.450.06%411.010.03%426.950.04%工薪酬

递延收益13958.380.89%14664.741.00%15701.101.12%18463.581.56%

递延所得税333.160.02%317.330.02%199.660.01%117.550.01%负债

其他非流动--------负债

非流动负债170079.9310.83%205913.6514.05%307223.0322.01%330233.3627.88%合计

负债合计1571136.20100.00%1465142.14100.00%1396081.60100.00%1184510.75100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为1184510.75万元、1396081.60万元、

1465142.14万元和1571136.20万元，呈逐年上升趋势，主要系随着公司总资产

和产销规模的扩张，与生产经营相关的短期借款、应付票据、应付账款等流动负债相应增长。

报告期内，公司的负债主要由流动负债构成，报告期各期末，公司流动负债总额分别为854277.39万元、1088858.57万元、1259228.48万元和

1401056.27万元，主要由短期借款、应付票据、应付账款、一年内到期的非流

动负债等构成，流动负债在负债总额中的比例为72.12%、77.99%、85.95%和

89.17%。

（3）偿债能力分析

报告期内，公司偿债能力指标如下：

27立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

项目2026年3月31日2025年12月31日2024年12月31日2023年12月31日

流动比率1.321.381.421.51

速动比率0.930.950.991.07资产负债率（合并62.78%61.30%65.16%63.27%报表）

利息保障倍数4.464.353.663.34经营活动产生的现金流量净额（万-19857.0137912.94-44467.8196115.84元）每股经营活动的现

/-0.290.55-0.701.54金流量（元股）每股净现金流量

/0.500.85-0.940.95（元股）

注：上述指标的计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

资产负债率=期末总负债/期末总资产

利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

报告期内，公司流动比率分别为1.51、1.42、1.38和1.32，速动比率分别为

1.07、0.99、0.95和0.93。公司流动比率与速动比率合理，与现有的生产经营模式相适应。公司流动资产状况与盈利状况良好，具有良好的偿债能力，偿债风险较低。

报告期内，公司资产负债率分别为63.27%、65.16%、61.30%和62.78%，公司利息保障倍数分别为3.34、3.66、4.35和4.46。报告期内，公司业务模式和信用政策未发生重大变化，公司资产负债率和利息保障倍数保持在合理水平。

（4）运营能力分析

报告期内，公司资产运营能力相关指标如下表所示：

项目2026年1-3月2025年度2024年度2023年度

应收账款周转率（次）1.325.395.716.18

存货周转率（次）1.405.825.895.64

注：上述指标的计算公式如下：

28立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

应收账款周转率=营业收入÷［（期初应收账款余额+期末应收账款余额）÷2］

存货周转率=营业成本÷［（期初存货余额+期末存货余额）÷2］

报告期内，公司的应收账款周转率分别为6.18、5.71、5.39和1.32，存货周转率分别为5.64、5.89、5.82和1.40，运营能力指标总体保持平稳。

（5）盈利能力分析

报告期内，公司盈利情况如下表所示：

单位：万元

项目2026年1-3月2025年度2024年度2023年度

营业收入845222.943212412.912724636.682336486.48

营业成本756500.432904050.652462563.712091524.98

营业利润22681.57100780.9584052.2171229.32

利润总额22589.04100445.7083832.0771043.59

净利润20386.5889542.1671610.0461667.27

归属于母公司所有者的净利润19866.5388587.8570711.5760555.31

报告期内，公司营业收入分别为2336486.48万元、2724636.68万元、

3212412.91万元和845222.94万元，净利润分别为61667.27万元、71610.04万

元、89542.16万元和20386.58万元。报告期内，随着公司产销规模的扩大，公司的营业收入及净利润呈上涨趋势。

四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过118000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元序号项目名称项目总投资额拟投入募集资金金额

1年产300万只超轻量化铝合金车轮和18105000.0045000.00

万只锻造商用车轮项目

2年产200万只轻量化铸旋铝合金车轮升51723.0043000.00

级更新暨节能改造项目

3微晶硅铝复合新材料及精密器件改扩11100.0010000.00

建项目

4高端特种中间合金研发项目3229.003000.00

5补充流动资金项目17000.0017000.00

29立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

合计188052.00118000.00

五、公司利润分配政策及股利分配情况

（一）公司现行利润分配政策

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》

等相关规定，制定了公司《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告），公司的股利分配政策如下：

1、利润分配原则

公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展情况；公司董

事会、审计委员会和股东会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董

事和公众投资者的意见；利润分配以公司合并报表可供分配的利润为主，不得损害公司持续经营能力。

2、利润分配形式

公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。其中，现金股利政策目标为稳定增长股利。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。公司在累计未分配利润超过公司股本总数120%时，可以采取股票股利的方式予以分配，如采取股票股利进行利润分配，

应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

3、利润分配时间间隔

原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期现金分红。

30立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

4、现金分红条件及比例

（1）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和

长期发展的前提下，如无本章程规定的重大投资计划或重大资金支出安排，公司应优先采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的30%。

（2）公司董事会应综合考虑所处行业、发展阶段、自身经营模式、盈利水

平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现

金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

（3）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配

的现金红利，以偿还其占用的资金。

（4）上述重大投资计划或重大资金支出安排是指以下情形之一：

1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或

超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5000万元；

2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或

超过公司最近一期经审计总资产的30%。

3）中国证监会或深圳证券交易所规定的其他情形。

上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东会审议后方可实施。

31立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

5、股票股利的发放条件

在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票股利方式分配利润的具体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益和长远利益。

6、当公司存在以下情形时，可以不进行利润分配：

（1）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见；

（2）当年末资产负债率高于70%；

（3）当年经营性现金流为负。

7、利润分配政策的决策程序和机制

（1）公司董事会负有提出现金分红提案的义务，董事会应当认真研究和论

证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。

对当年实现的可供分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原则。如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未提出现金分红提案，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。

（2）审计委员会对利润分配政策的议案进行表决时，应当经全体审计委员会成员过半数通过。

（3）股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动

与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及

32立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

时答复中小股东关心的问题。股东会对利润分配政策的议案进行表决时，除应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过外，还应当经出席股东会的社会公众股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

8、利润分配的监督

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

（1）是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；

（2）分红标准和比例是否明确和清晰；

（3）相关的决策程序和机制是否完备；

（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

（二）公司最近三年利润分配情况

公司最近三年普通股现金分红情况如下表所示：

单位：万元现金分红金额合并报表中归属于上市公占合并报表中归属于上市公司分红年度（含税）司普通股股东的净利润普通股股东的净利润的比例

2025年度26737.6888587.8530.18%

2024年度23259.4970711.5732.89%

2023年度10678.7760555.3117.63%

最近三年累计现金分红金额60675.94

最近三年归属于上市公司股东的年均净利润73284.91

最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例82.79%

注：各年现金分红金额包括以现金方式实施利润分配的金额以及以现金为对价采用集中竞价方式回购股份的金额。

最近三年，公司以现金方式累计分配的利润共计60675.94万元，占最近三

33立中集团向不特定对象发行可转换公司债券预案

年实现的年均可分配利润的82.79%，公司最近三年的利润分配符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定。公司注重投资者回报，制定了明确、清晰的股东回报规划，并在《公司章程》中明确了利润分配及现金分红等条款，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制；公司最近三年分红均履行了必要的决策程序，公司亦在定期报告中进行了必要的披露。

综上，公司最近三年现金分红情况符合公司章程的规定，亦符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》对现金分红的相关要求。

3、公司最近三年未分配利润使用安排情况

最近三年，公司当年实现利润扣除现金分红后的剩余未分配利润均用于公司正常生产经营。

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明

根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》，经自查，公司及子公司不存在被列入一般失信企业和海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。

七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划”。

立中四通轻合金集团股份有限公司董事会

2026年7月3日