股票代码：300436证券简称：广生堂

福建广生堂药业股份有限公司

Fujian Cosunter Pharmaceutical Co. Ltd.（福建省宁德市柘荣县富源工业园区1-7幢）

2025年度向特定对象发行 A股股票

上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇二六年九月发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签字：

李国平叶理青李国栋黄伏虎庄辰明欧阳昭权吴红军鲁凤民吴飞美

未担任董事、审计委员会成员的高级管理人员签字：

HU KE 胡彦儒官建辉胡柯曾炳祥张清河福建广生堂药业股份有限公司年月日

1发行人审计委员会声明

本公司审计委员会承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体审计委员会成员签字：

吴红军鲁凤民吴飞美叶理青李国栋福建广生堂药业股份有限公司年月日

23特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：8759389股

2、发行后总股本：168026389股

3、发行价格：82.54元/股

4、募集资金总额：人民币722999968.06元

5、募集资金净额：人民币709825524.96元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：8759389股

2、股票上市时间：预计2026年9月3日（上市首日），新增股份上市日

公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排

发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定6个月。自2026年9月3日（上市首日）起开始计算。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行结束后，本次发行的股票因公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

4目录

释义....................................................7

一、公司概况................................................8

二、本次新增股份发行情况..........................................9

（一）发行股票的种类及面值.........................................9

（二）本次发行履行的相关程序........................................9

（三）发行过程..............................................10

（四）发行方式..............................................27

（五）发行数量..............................................27

（六）发行价格..............................................27

（七）募集资金及发行费用.........................................28

（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...........................28

（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况.......................28

（十）新增股份登记托管情况........................................29

（十一）发行对象情况...........................................29

（十二）发行对象资金来源核查.......................................40

（十三）保荐人关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规

性的结论意见...............................................40

（十四）发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象

合规性的结论意见.............................................41

三、本次新增股份上市情况.........................................43

（一）新增股份上市批准情况........................................43

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...............................43

（三）新增股份的上市时间.........................................43

（四）新增股份的限售安排.........................................43

5四、本次股份变动情况及影响.......................................44

（一）本次发行前公司前十名股东情况....................................44

（二）股本结构变动情况..........................................45

（三）公司董事、高级管理人员发行前后持股变化情况.......................45

（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...........................45

（五）本次发行对公司的影响........................................46

五、财务会计信息分析...........................................48

（一）主要财务数据及财务指标.......................................48

（二）管理层讨论与分析..........................................49

六、本次新增股份发行上市相关机构.....................................52

（一）保荐人（主承销商）.........................................52

（二）发行人律师.............................................52

（三）审计机构和验资机构.........................................52

（四）分销商...............................................52

七、保荐人的上市推荐意见.........................................54

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况..................................54

（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...............54

八、其他重要事项.............................................56

九、备查文件...............................................57

（一）备查文件目录............................................57

（二）查阅地点..............................................57

（三）查阅时间..............................................58

6释义

在本上市公告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：

简称指全称

广生堂、发行人、本公司、公司指福建广生堂药业股份有限公司

本次发行、本次向特定对象发福建广生堂药业股份有限公司2025年度向特指

行、向特定对象发行 定对象发行 A股股票的行为《福建广生堂药业股份有限公司2025年度向本上市公告书指特定对象发行 A股股票上市公告书》

股票或 A股 指 面值为 1元的人民币普通股股东会指福建广生堂药业股份有限公司股东会董事会指福建广生堂药业股份有限公司董事会

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《公司章程》指《福建广生堂药业股份有限公司章程》中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所登记结算公司指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

国联民生证券承销保荐、保荐

国联民生证券承销保荐有限公司，本次发行的人、保荐人（主承销商）、主承销指保荐人和主承销商商

国浩律师（上海）事务所，本次发行的发行人发行人律师、国浩律所指律师北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合审计机构、验资机构、德皓会所指伙），本次发行的审计机构和验资机构元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元

报告期指2023年、2024年及2025年本上市公告书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与合计尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

7一、公司概况

中文名称：福建广生堂药业股份有限公司

英文名称： Fujian Cosunter Pharmaceutical Co. Ltd.股票简称：广生堂

股票代码： 300436.SZ

股票上市地：深圳证券交易所

发行前注册资本：人民币15926.70万元

法定代表人：李国平

成立日期：2001年6月28日

注册地址：福建省宁德市柘荣县富源工业园区1-7幢

统一社会信用代码：913500007297027606

许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品销售；食品生产；保健食品生产；药品进出口；药品互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医学研

经营范围：

究和试验发展；保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开

发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；

货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司所属行业为医药制造业（C27）中的“化学药品制剂制造所属行业

（C2720）”和“中成药生产（C2740）”公司形成了以核苷（酸）类抗乙肝病毒药物和保肝护肝药物的研

发、生产及销售为核心的主营业务体系，并积极拓展了心血管、主营业务

男性健康等领域的药物，同时积极布局乙肝、丙肝、脂肪肝、肝纤维化、肝癌、保肝护肝等肝脏健康全产品线。

董事会秘书张清河

联系电话：0591-38265188

联系传真：0591-83052199

互联网网址： www.cosunter.com

8二、本次新增股份发行情况

（一）发行股票的种类及面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股。

（二）本次发行履行的相关程序

1、本次发行的内部决策程序

（1）本次发行的董事会审议程序

2025年4月2日，发行人召开了第五届董事会第七次会议，该次会议应到董事8名，实际出席本次会议8名，审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等相关议案。

2026年4月10日，发行人召开了第五届董事会第十四次会议，该次会议应

到董事9名，实际出席本次会议9名，审议通过了将公司本次向特定对象发行A股股票决议、授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A股股票具体事宜的有效期延长十二个月。

2026年4月15日，发行人召开第五届董事会第十五次会议，该次会议应到董事9名，实际出席本次会议9名，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等相关议案。

2026年7月28日，公司召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行 A股股票相关授权的议案》等相关议案。

（2）本次发行的股东会审议程序

2025年4月18日，发行人召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过

了《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等相关议案。

2026年4月27日，发行人召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了

将公司本次向特定对象发行 A股股票决议、授权董事会及其授权人士全权办理

9公司向特定对象发行 A股股票具体事宜的有效期延长十二个月。

2、本次发行监管部门审核过程2026年6月15日，深圳证券交易所上市审核中心出具了《关于福建广生堂药业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026年7月20日，中国证监会出具了《关于同意福建广生堂药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1759号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（三）发行过程

1、认购邀请书发送情况发行人及主承销商于2026年7月30日向深圳证券交易所报送了《福建广生堂药业股份有限公司向特定对象发行股票的发行与承销方案》（以下简称“《发行方案》”）及《福建广生堂药业股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》（以下简称“《拟发送认购邀请书的对象名单》”），拟向174名投资者发送认购邀请书。上述174名投资者包括：截至2026年7月20日发行人前20名股东（剔除关联关系及香港中央结算有限公司）、其他符合《证券发行与承销管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》规定条件的66家证券投资基金管

理公司、37家证券公司、26家保险机构以及董事会决议公告后已经提交认购意向书的25名投资者。

在国浩律师（上海）事务所的见证下，发行人、主承销商于2026年8月

11日收盘后，以电子邮件方式或快递的方式向上述符合相关法律法规要求的174名投资者发出了《福建广生堂药业股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）及其相关附件。

自《发行方案》和《拟发送认购邀请书的对象名单》报备深交所后至申购

报价开始前，发行人和主承销商共收到19名投资者的认购意向。主承销商在审10慎核查后将其加入到拟发送认购邀请书名单中，并向其发送《认购邀请书》，

名单如下：

序号投资者名称

1西藏君汉胜者投资管理有限公司

2深圳巨鹿投资管理企业（有限合伙）

3江苏银创资本管理有限公司

4湖南轻盐创业投资管理有限公司

5华建国际（实业）深圳有限公司

6宁德市汇聚一号股权投资合伙企业（有限合伙）

7柘荣县国有资产投资经营有限公司

8浙江龙航资产管理有限公司

9蔡云霞

10积发私募基金管理（上海）有限公司

11廖学刚

12张怀斌

13孙宝文

14上海伊洛私募基金管理有限公司

15张宇

16华泰资产管理有限公司

17 UBS AG

18赵辉

19吴铭杰

主承销商认为，《认购邀请书》的发送范围符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》等法律法规的相关规定以及发行人相关股东会

通过的本次发行股票方案的要求，发送的《认购邀请书》真实、准确、完整地告知了询价对象关于本次发行对象选择、认购价格确定、数量分配的具体规则

和时间安排信息。本次发行的询价对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。

2、申购报价情况

在《认购邀请书》规定的时间内，2026年 8月 14日（T日）9:00-12:00，

11在国浩律师（上海）事务所的见证下，本次发行共收到28份申购报价单，所有

申购对象均按照《认购邀请书》的要求提交了文件。经发行人、主承销商与国浩律师（上海）事务所的共同核查，28名申购对象均已向主承销商提供了无关联关系承诺，且均已在主承销商处完成了投资者适当性评估并符合主承销商投资者适当性管理的要求，其中涉及私募投资基金的已全部完成备案，上述28名申购对象中有4名属于证券投资基金，无需缴纳申购保证金，其他24名申购对象均已按时足额缴纳了申购保证金。上述28名申购对象均为有效报价投资者。

本次发行有效申购价格区间为75.75元/股～95.58元/股，有效申购金额为

122100万元。主承销商与发行人对有效《申购报价单》进行了簿记建档。截至

2026年 8月 14日 12:00，上述 28名申购对象除证券投资基金、QFII、RQFII以

外的投资者均已按照《认购邀请书》的要求缴纳了保证金。未获配投资者的保证金均已按约定原路退回。

投资者的各档申购报价情况如下：

申购价格申购金额是否缴纳是否有效序号发行对象（元/股）（万元）保证金报价

95.583200

深圳市恩泽私募证券基金管理有

1限公司-恩泽安惠医药创新私募证92.583200是是

券投资基金85.583200

2柘荣县国有资产投资经营有限公94.692500是是

司

92.993800

积发私募基金管理（上海）有限

3公司-积发鼎熙一号私募证券投资85.993800是是

基金80.993800

4中信证券股份有限公司91.612500是是

5国泰基金管理有限公司88.003000不适用是

6青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀

长颈鹿687.802500是是号私募证券投资基金

87.602800

7华安证券资产管理有限公司85.004700是是

83.016100

87.562500

8诺德基金管理有限公司不适用是

85.398500

12申购价格申购金额是否缴纳是否有效

序号发行对象（元/股）（万元）保证金报价

82.0014100

87.132900

9财通基金管理有限公司84.117500不适用是

79.0310000

10中信证券资产管理有限公司86.552700是是

85.888600

11杨绍校83.2812500是是

80.8813500

12广发证券股份有限公司85.592500是是

85.002500

13西藏君汉胜者投资管理有限公司-83.502500是是

君汉文景8号私募证券投资基金

81.502500

85.002500

14西藏君汉胜者投资管理有限公司-683.502500是是君汉文景号私募证券投资基金

81.502500

85.003000

15西藏君汉胜者投资管理有限公司-583.503000是是君汉文景号私募证券投资基金

81.503000

16华泰资产管理有限公司82.685700是是

82.542500

17浙江龙航资产管理有限公司-龙航78.002500是是

一期私募证券投资基金

75.752500

18吴铭杰81.772500是是

19申万宏源证券有限公司80.334000是是

20上海伊洛私募基金管理有限公司-80.182500是是

华中11号伊洛私募证券投资基金

80.0010000

21蔡云霞是是

78.8810000

22中欧基金管理有限公司78.812500不适用是

上海伊洛私募基金管理有限公司-78.28290023是是

君行9号伊洛私募证券投资基金77.074700

24陈学赓77.772500是是

25赵辉76.203200是是

13申购价格申购金额是否缴纳是否有效

序号发行对象（元/股）（万元）保证金报价

26深圳市共同基金管理有限公司-共

75.802500

是是

同定增私募证券投资基金75.752600

27湖北高投产控投资股份有限公司75.752500是是

28宁德市汇聚一号股权投资合伙企75.752500是是业（有限合伙）经核查，主承销商认为，参与申购的28名申购对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》及其附件，其申购价格、申购金额和申购保证金缴纳情况均符合《认购邀请书》的约定；上述投资者（除证券投资基金、QFII、RQFII无需缴纳保证金外）均及时足额缴纳了保证金；涉及私募基金的已按照

《私募投资基金监督管理条例》以及《私募投资基金登记备案办法》的规定在

2026年8月14日12:00前完成在中国证券投资基金业协会的备案；上述28名

申购对象均已在国联民生证券承销保荐有限公司完成投资者适当性评估并符合

国联民生证券承销保荐有限公司对投资者适当性的管理要求，均可认购本次发行的股票。

3、最终获配情况

发行人和主承销商根据簿记建档等情况，按照申购价格优先，申购价格相同则按申购金额优先、申购价格和申购金额均相同则按照申购时间优先的原则（上述原则以下简称“优先原则”）确定发行对象、发行价格、发行数量、获配金额以及获配数量。

发行人与主承销商根据以上配售原则形成最终配售结果，内容包括本次发行的最终数量和发行价格、获得配售的投资者名单及其获配数量和应缴纳的款项等。

根据《认购邀请书》规定的程序和规则，结合本次发行募集资金投资项目的资金需要量，发行人和主承销商确定本次发行股票的发行价格为82.54元/股，发行数量为8759389股，募集资金总额为722999968.06元。发行对象及其获配股数、获配金额的具体情况如下：

锁定期

序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）

（月）

14锁定期

序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）

（月）

1杨绍校1514417124999979.186

2诺德基金管理有限公司102980384999939.626

3财通基金管理有限公司90865074999971.006

4华安证券资产管理有限公司73903560999948.906

5华泰资产管理有限公司69057456999977.966

积发私募基金管理（上海）有限

6公司-积发鼎熙一号私募证券投资46038237999930.286

基金深圳市恩泽私募证券基金管理有

7限公司-恩泽安惠医药创新私募证38769031999932.606

券投资基金

8国泰基金管理有限公司36346029999988.406

9西藏君汉胜者投资管理有限公司-36346029999988.40

君汉文景56号私募证券投资基金

10中信证券资产管理有限公司32711426999989.566

11广发证券股份有限公司30288324999962.826

12青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀30288324999962.826

长颈鹿6号私募证券投资基金

13西藏君汉胜者投资管理有限公司-30288324999962.82

君汉文景66号私募证券投资基金

14西藏君汉胜者投资管理有限公司-30288324999962.8286君汉文景号私募证券投资基金

15柘荣县国有资产投资经营有限公30288324999962.826

司

16中信证券股份有限公司30288324999962.826

17浙江龙航资产管理有限公司-龙航15750613000545.246

一期私募证券投资基金

合计8759389722999968.06-

各发行对象实际参与认购的证券账户名称如下：

认购数量序号发行对象名称证券账户名称

（股）

1杨绍校杨绍校1514417

诺德基金－山岳嵩山磐石 1号 FOF私募证券投资

2688109038基金－诺德基金浦江号单一资产管理计划

2 诺德基金－湘财证券稳健 FOF1号单一资产管理计诺德基金管理有限公司 72692

划－诺德基金浦江1314号单一资产管理计划

诺德基金－山岳嵩山磐石 1号 FOF私募证券投资

基金－诺德基金浦江258872692号单一资产管理计划

15诺德基金－中信建投证券股份有限公司－诺德基

金浦江136860576号单一资产管理计划

诺德基金－华金证券股份有限公司－诺德基金浦

135248461江号单一资产管理计划

诺德基金－国新证券股份有限公司－诺德基金浦

121948461江号单一资产管理计划

诺德基金－中信建投证券股份有限公司－诺德基金浦江88836346号单一资产管理计划

诺德基金－招商银行－诺德基金创新定增量化对31500冲24号集合资产管理计划

诺德基金－招商银行－诺德基金创新定增量化对冲4131500号集合资产管理计划

诺德基金－招商银行－诺德基金创新定增量化对冲4531136号集合资产管理计划

诺德基金－光大银行－诺德基金滨江拾贰号集合30771资产管理计划

诺德基金－兴业银行－诺德基金浦江汇泓82号集27502合资产管理计划

诺德基金－江苏银行－诺德基金浦江涌瀛77号集25806合资产管理计划

诺德基金－国元证券股份有限公司－诺德基金浦25806江汇泓106号单一资产管理计划

诺德基金－招商银行－诺德基金创新定增量化对冲6824958号集合资产管理计划

诺德基金－招商银行－诺德基金创新定增量化对冲4624836号集合资产管理计划

诺德基金－台州金控资产管理有限公司－诺德基24352金创新定增量化对冲51号单一资产管理计划

诺德基金－中金如璋19号单一资产管理计划－诺

124231德基金浦江毕方号单一资产管理计划

诺德基金－光大银行－诺德基金滨江42号集合资19748产管理计划

诺德基金－陆家嘴信托－启元诺德灵活1号集合

资金信托计划－诺德基金创新定增量化39号单一16356资产管理计划

诺德基金－台州城投沣收一号股权投资合伙企业（有限合伙）－诺德基金浦江汇泓63号单一资产15508管理计划

诺德基金－宁波银行－诺德基金子牛涌瀛8号集14538合资产管理计划

诺德基金－广发资管元朔 1号 FOF单一资产管理

计划－诺德基金浦江105912115号单一资产管理计划

诺德基金－鹿秀驯鹿44号私募证券投资基金－诺德基金浦江130312115号单一资产管理计划

诺德基金－中金函福宸成私享2号单一资产管理

计划－诺德基金浦江138612115号单一资产管理计划

诺德基金－黄建涛－诺德基金浦江306号单一资12115产管理计划

诺德基金－恒邦财产保险股份有限公司－诺德基金浦江涌瀛8911025号单一资产管理计划

16诺德基金－陈朝岚－诺德基金浦江617号单一资9692

产管理计划

诺德基金－石楚道－诺德基金浦江1686号单一资9692产管理计划

诺德基金－兴业银行－诺德基金浦江汇泓120号9450集合资产管理计划

诺德基金－益盟股份有限公司－诺德基金浦江汇8723泓62号单一资产管理计划

诺德基金－财达证券股份有限公司－诺德基金浦江9228117号单一资产管理计划

诺德基金－唐桂平－诺德基金浦江1186号单一资7269产管理计划

诺德基金－亿衍元亨十三号私募证券投资基金－6058诺德基金浦江1605号单一资产管理计划

诺德基金－东源再融资多空稳健1号私募证券投

7246058资基金－诺德基金浦江号单一资产管理计划

诺德基金－杨柳－诺德基金浦江1808号单一资产6058管理计划

诺德基金－黄建焜－诺德基金浦江1122号单一资6058产管理计划

诺德基金－亿衍元亨十二号私募证券投资基金－诺德基金浦江16046058号单一资产管理计划

诺德基金－罗正荣－诺德基金浦江1889号单一资6058产管理计划

诺德基金－台州市海盛产业投资有限公司－诺德5815基金浦江汇泓96号单一资产管理计划

诺德基金－台州市国有资产投资集团有限公司－5331诺德基金浦江汇泓98号单一资产管理计划

诺德基金－刘智清－诺德基金浦江1669号单一资4846产管理计划

诺德基金－吴秀娟－诺德基金浦江1533号单一资4846产管理计划

诺德基金－乘舟紫荆1号私募证券投资基金－诺德基金浦江15324846号单一资产管理计划

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诺德基金－张睿智－诺德基金浦江1506号单一资3635产管理计划

诺德基金－君宜折价策略6号私募证券投资基金

－诺德基金浦江15233635号单一资产管理计划

诺德基金－乘舟高山鎏金5号私募证券投资基金

13043635－诺德基金浦江号单一资产管理计划

诺德基金－伍勇－诺德基金浦江1806号单一资产3635管理计划诺德基金－国元·安惠06017号资产管理（固定收益类）集合资金信托计划－诺德基金浦江1805号2423单一资产管理计划17诺德基金－国元·安惠06011号资产管理（固定收益类）集合资金信托计划－诺德基金浦江1337号2423单一资产管理计划

诺德基金－安元惠增1号资产管理信托产品－诺2423德基金浦江1834号单一资产管理计划

诺德基金－刘红男－诺德基金浦江1406号单一资2423产管理计划诺德基金－国元·安惠06015号资产管理（固定收益类）集合资金信托计划－诺德基金浦江1671号2423单一资产管理计划

诺德基金－龚晨青－诺德基金浦江1999号单一资1212产管理计划

诺德基金－西南证券股份有限公司－诺德基金浦

9201212江号单一资产管理计划

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财通基金－国信证券股份有限公司－财通基金玉

986121153泉号单一资产管理计划

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311510冲号集合资产管理计划

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13516057通基金玉泉号单一资产管理计划

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通基金玉泉2507号单一资产管理计划

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－财通基金享盈11号单一资产管理计划

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18财通基金－首创证券股份有限公司－财通基金汇

212115通号单一资产管理计划

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财通基金－张忠民－财通基金玉泉1005号单一资6058产管理计划

财通基金－上海朗程财务咨询有限公司－财通基

10866058金玉泉号单一资产管理计划

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564846禧定增号单一资产管理计划

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2279号单一资产管理计划

财通基金－赖国有－财通基金玉泉1222号单一资2423产管理计划

财通基金－安元惠利 12M002号开放式集合资金信

托计划－财通基金玉泉合富2213号单一资产管理2423计划

财通基金－叶文超－财通基金玉泉2132号单一资1212产管理计划

财通基金－江佐华－财通基金玉泉1127号单一资1212产管理计划

财通基金－何晓锋－财通基金玉泉1838号单一资1212产管理计划

财通基金－陈雨舟－财通基金玉泉1868号单一资1212产管理计划

华安证券－浙商银行－华安理财恒赢1号集合资12115产管理计划

华安证券－浦发银行－华安证券恒赢15号集合资3029产管理计划

华安证券－民生银行－华安证券恒赢16号集合资1817产管理计划

4华安证券－民生银行－华安证券恒赢18号集合资华安证券资产管理有限公司1514

产管理计划

华安证券－光大银行－华安证券恒赢34号集合资1817产管理计划

华安证券－光大银行－华安证券恒赢35号集合资3029产管理计划

华安证券－浙商银行－华安证券恒赢36号集合资1514产管理计划

19华安证券－浙商银行－华安证券恒赢37号集合资3029

产管理计划

华安证券－中信银行－华安证券恒赢39号集合资3029产管理计划

华安证券－徽商银行－华安证券恒赢45号集合资1514产管理计划

华安证券－徽商银行－华安证券恒赢46号集合资1514产管理计划

华安证券－徽商银行－华安证券恒赢47号集合资1817产管理计划

华安证券－浙商银行－华安证券恒赢48号集合资1514产管理计划

华安证券－徽商银行－华安证券恒赢49号集合资1211产管理计划

华安证券－浙商银行－华安证券恒赢50号集合资3635产管理计划

华安证券－浙商银行－华安证券恒赢51号集合资1514产管理计划

华安证券－杭州银行－华安证券恒赢55号集合资1514产管理计划

华安证券－徽商银行－华安证券恒赢56号集合资1514产管理计划

华安证券－浙商银行－华安证券恒赢62号集合资1212产管理计划

华安证券－光大银行－华安证券恒赢63号集合资2423产管理计划

华安证券－浙商银行－华安证券恒赢64号集合资1817产管理计划

华安证券－浙商银行－华安证券恒赢65号集合资1514产管理计划

华安证券－浦发银行－华安证券恒赢67号集合资1817产管理计划

华安证券－浙商银行－华安证券恒赢78号集合资1212产管理计划

华安证券－杭州银行－华安证券恒赢79号集合资1211产管理计划

华安证券资管－徽商银行－华安资管恒赢80号集1514合资产管理计划

华安证券资管－中信银行－华安资管恒赢83号集1817合资产管理计划

华安证券资管－华夏银行－华安资管恒赢87号集1212合资产管理计划

华安证券资管－华夏银行－华安资管恒赢88号集3029合资产管理计划

华安证券资管－华夏银行－华安资管恒赢90号集1212合资产管理计划

华安证券资管－中信银行－华安资管恒赢91号集1211合资产管理计划

华安证券资管－浙商银行－华安资管恒赢94号集3029合资产管理计划

20华安证券资管－徽商银行－华安资管恒赢96号集1212

合资产管理计划

华安证券－徽商银行－华安证券恒赢 24M001号集 3029合资产管理计划

华安证券－工商银行－华安证券恒赢 36M001号集 1514合资产管理计划

华安证券－徽商银行－华安证券尊享恒赢1号集12115合资产管理计划

华安证券－徽商银行－华安证券尊享恒赢3号集6058合资产管理计划

华安证券－徽商银行－华安证券尊享恒赢4号集3029合资产管理计划

华安证券－徽商银行－华安证券尊享恒赢8号集4240合资产管理计划

华安证券－徽商银行－华安证券尊享恒赢10号集1817合资产管理计划

华安证券－浙商银行－华安证券尊享恒赢11号集3029合资产管理计划

华安证券－徽商银行－华安证券尊享恒赢14号集3029合资产管理计划

华安证券－民生银行－华安证券尊享恒赢16号集1817合资产管理计划

华安证券－浙商银行－华安证券尊享恒赢17号集3029合资产管理计划

华安证券－徽商银行－华安证券尊享恒赢18号集6058合资产管理计划

华安证券－徽商银行－华安证券尊享恒赢19号集6058合资产管理计划

华安证券资管－兴业银行－华安资管尊享恒赢256058号集合资产管理计划

华安证券资管－工商银行－华安资管尊享恒赢271514号集合资产管理计划

华安证券资管－中信银行－华安资管尊享恒赢281212号集合资产管理计划

华安证券资管－徽商银行－华安资管臻选华徽

18M002 9086号集合资产管理计划

华安证券资管－华夏银行－华安资管尊享华赢

12M009 9086号集合资产管理计划

华安证券资管－华夏银行－华安资管尊享华赢

12M010 2423号集合资产管理计划

华安证券资管－华夏银行－华安资管尊享华赢

12M011 6058号集合资产管理计划

华安证券资管－华夏银行－华安资管尊享华赢

12M012 1211号集合资产管理计划

华安证券资管－华夏银行－华安资管尊享华赢

12M013 1212号集合资产管理计划

华安证券资管－南京银行－华安资管黄海安赢

18M001 1212号集合资产管理计划

华安证券资管－南京银行－华安资管黄海安赢

18M003 1514号集合资产管理计划

21华安证券资管－南京银行－华安资管黄海安赢

18M004 3029号集合资产管理计划

华安证券资管－南京银行－华安资管黄海安赢

18M005 1514号集合资产管理计划

华安证券资管－南京银行－华安资管黄海安赢

18M006 1212号集合资产管理计划

华安证券资管－南京银行－华安资管黄海安赢

18M007 1817号集合资产管理计划

华安证券资管－南京银行－华安资管黄海安赢

18M008 1211号集合资产管理计划

华安证券资管－南京银行－华安资管黄海安赢

18M009 1212号集合资产管理计划

华安证券资管－南京银行－华安资管黄海安赢

24M001 1212号集合资产管理计划

华安证券资管－南京银行－华安资管黄海安赢

24M002 1211号集合资产管理计划

华安证券资管－南京银行－华安资管黄海安赢

24M003 1212号集合资产管理计划

华安证券资管－南京银行－华安资管黄海安赢

24M004 2423号集合资产管理计划

华安证券资管－南京银行－华安资管黄海安赢

24M005 2423号集合资产管理计划

华安证券资管－南京银行－华安资管黄海安赢

36M001 3635号集合资产管理计划

华安证券资管－广发银行－华安资管众赢 12M001 4846号集合资产管理计划

华安证券资管－广发银行－华安资管众赢 12M002 4846号集合资产管理计划

华安证券资管－广发银行－华安资管众赢 12M003 4846号集合资产管理计划

华安证券资管－广发银行－华安资管众赢 12M004 3029号集合资产管理计划

华安证券资管－广发银行－华安资管众赢 12M005 3029号集合资产管理计划

华安证券资管－广发银行－华安资管众赢 12M006 3029号集合资产管理计划

华安证券资管－广发银行－华安资管众赢 12M008 1212号集合资产管理计划

华安证券资管－华夏银行－华安资管社会责任共赢61211号集合资产管理计划

华安证券资管－招商银行－华安资管连华 18M001 1212号集合资产管理计划

华安证券资管－招商银行－华安资管连华 18M002 5452号集合资产管理计划

华安证券－陶悦群－华安证券智赢288号单一资3029产管理计划

华安证券－济川药业集团有限公司－华安证券智赢3093029号单一资产管理计划

华安证券资管－基蛋生物科技股份有限公司－华安资管智赢3111212号单一资产管理计划

22华安证券资管－浙江东方集团产融投资有限公司3029

－华安资管智赢315号单一资产管理计划

华安证券资管－苏豪弘业期货股份有限公司－华

3271211安资管智赢号单一资产管理计划

华安证券资管－苏信财富·价值均衡 U2506集合资

金信托计划－华安资管智赢333号单一资产管理1817计划

华安证券资管－安诚财产保险股份有限公司－华安资管智赢35136346号单一资产管理计划

华安证券－兴业银行－华安证券湘赢 24M001号集 1817合资产管理计划

华安证券－兴业银行－华安证券湘赢 24M004号集 1212合资产管理计划

华安证券－兴业银行－华安证券湘赢 24M006号集 2423合资产管理计划

华安证券资管－招商银行－华安资管湘赢 24M009 1212号集合资产管理计划

华安证券－兴业银行－华安证券湘赢 36M007号集 1211合资产管理计划

华安证券资管－招商银行－华安资管湘赢 36M011 1212号集合资产管理计划

华安证券资管－招商银行－华安资管湘赢 36M014 1212号集合资产管理计划

华安证券资管－招商银行－华安资管湘赢 36M015 1514号集合资产管理计划

华安证券资管－招商银行－华安资管湘赢 36M016 1211号集合资产管理计划

华安证券资管－招商银行－华安资管湘赢 36M017 1212号集合资产管理计划

华安证券资管－苏州银行－华安资管湘赢 36M022 1212号集合资产管理计划

华安证券资管－苏州银行－华安资管湘赢 36M023 1211号集合资产管理计划

华安证券资管－苏州银行－华安资管湘赢 36M024 1212号集合资产管理计划

华安证券资管－苏州银行－华安资管湘赢 36M025 1514号集合资产管理计划

华安证券资管－苏州银行－华安资管湘赢 36M026 1212号集合资产管理计划

华安证券资管－苏州银行－华安资管湘赢 36M027 1211号集合资产管理计划

华安证券资管－苏州银行－华安资管湘赢 36M028 1212号集合资产管理计划

华安证券资管－苏州银行－华安资管湘赢 36M029 1212号集合资产管理计划

华安证券资管－苏州银行－华安资管湘赢 36M030 3029号集合资产管理计划

华安证券资管－苏州银行－华安资管湘赢 36M031 1211号集合资产管理计划

23华安证券资管－苏州银行－华安资管湘赢 36M033 1212

号集合资产管理计划

华安证券资管－苏州银行－华安资管湘赢 36M034 1514号集合资产管理计划

华安证券资管－苏州银行－华安资管湘赢 36M035 1212号集合资产管理计划

华安证券资管－苏州银行－华安资管湘赢 36M037 4240号集合资产管理计划

华安证券资管－苏州银行－华安资管湘赢 36M038 1211号集合资产管理计划

华安证券资管－苏州银行－华安资管湘赢 36M039 3029号集合资产管理计划

华安证券资管－苏州银行－华安资管湘赢 36M040 1212号集合资产管理计划

华安证券资管－招商银行－华安资管湘赢 36M042 1212号集合资产管理计划

华安证券资管－招商银行－华安资管湘赢 36M043 1817号集合资产管理计划

华安证券资管－招商银行－华安资管湘赢 36M044 3029号集合资产管理计划

华安证券－徽商银行－华安证券智慧稳健 FOF四 8481号集合资产管理计划

华安证券资管－徽商银行－华安资管甄选稳健

FOF 3635十三号集合资产管理计划

华安证券资管－徽商银行－华安资管冠盛甄选

FOF 8481二号集合资产管理计划

华安证券－徽商银行－华安证券增赢 4号 FOF集 4846合资产管理计划

华安证券－徽商银行－华安证券增赢 6号 FOF集 2423合资产管理计划

华安证券资管－徽商银行－华安资管增赢7号

FOF 2423集合资产管理计划

华安证券资管－徽商银行－华安资管增赢2号集13327合资产管理计划

华安证券资管－徽商银行－华安资管增赢4号集3635合资产管理计划

华安证券资管－徽商银行－华安资管科技创新增赢712115号集合资产管理计划

华安证券资管－徽商银行－华安资管增赢10号集4846合资产管理计划

华安证券资管－徽商银行－华安资管科技创新增

114846赢号集合资产管理计划

华安证券资管－兴业银行－华安资管增赢15号集14538合资产管理计划

华安证券资管－长沙银行－华安资管增赢32号混24231合型集合资产管理计划

华安证券资管－南京银行－华安资管增赢33号混24231合型集合资产管理计划

华安证券资管－南京银行－华安资管增赢34号混6058合型集合资产管理计划

24华安证券资管－广发银行－华安资管增赢35号混4846

合型集合资产管理计划

华安证券资管－招商银行－华安资管增赢36号混3635合型集合资产管理计划

华安证券资管－广发银行－华安资管增赢37号混46947合型集合资产管理计划

华安证券资管－长沙银行－华安资管增赢38号混12115合型集合资产管理计划

华安证券资管－工商银行－华安资管增赢39号混36346合型集合资产管理计划

华安证券资管－东方嘉富人寿保险有限公司－华安资管慧赢1536346号单一资产管理计划

华安证券资管－淮北皖淮投资有限公司－华安资管慧赢256058号单一资产管理计划

华安证券资管－广西北部湾银行富桂宝固添益

G26804期理财产品－华安资管慧赢 29号单一资产 59365管理计划

华安证券资管－广西北部湾银行富桂宝固添益

G26805期理财产品－华安资管慧赢 30号单一资产 59365管理计划

华安证券资管－广西北部湾银行富桂宝固添益

G26811期理财产品－华安资管慧赢 33号单一资产 9692管理计划

华安证券资管－徽商银行－华安资管科创创赢16058号集合资产管理计划

华泰优颐股票专项型养老金产品－中国农业银行242307股份有限公司

华泰优选三号股票型养老金产品－中国工商银行121153股份有限公司

华泰资管－民生银行－华泰资产稳赢1号资产管9692理产品

华泰资管－浙商银行－华泰资产瑞享优选资产管7269理产品

渤海财产保险股份有限公司－渤海财险机动车损6058失保险

5华泰资产管理有限公司中汇人寿保险股份有限公司－华泰多资产组合121153

华泰资管－农业银行－华泰资产宏利价值成长资48461产管理产品

华泰资管－工商银行－华泰资产稳赢增长回报资31500产管理产品

华泰资管－中信银行－华泰资产稳赢优选资产管24231理产品

华泰资管－邮储银行－华泰资产博远汇智资产管60577理产品

华泰资管－招商银行－华泰资产稳赢成长资产管18173理产品

积发私募基金管理（上海）

6积发私募基金管理（上海）有限公司－积发鼎熙有限公司-积发鼎熙一号私募460382

一号私募证券投资基金证券投资基金

25深圳市恩泽私募证券基金管

7理有限公司-深圳市恩泽私募证券基金管理有限公司－恩泽安恩泽安惠医药创387690

惠医药创新私募证券投资基金新私募证券投资基金

中国银行－国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基96923金

国泰金色年华股票型养老金产品－中国建设银行72692股份有限公司

8国泰基金管理有限公司

中国银行股份有限公司－国泰金盛回报混合型证48461券投资基金

中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国145384工商银行股份有限公司西藏君汉胜者投资管理有限

9公司-西藏君汉胜者投资管理有限公司－君汉文景5号君汉文景5号私募证券363460

私募证券投资基金投资基金青岛城投城金控股集团有限公司302883

10中信证券资产管理有限公司中信证券资管－山东航投产业发展投资合伙企业（有限合伙）－中信证券资管山东机场1号单一24231资产管理计划

11广发证券股份有限公司广发证券股份有限公司302883

青岛鹿秀投资管理有限公司-

126青岛鹿秀投资管理有限公司－鹿秀长颈鹿6号私鹿秀长颈鹿号私募证券投302883

募证券投资基金资基金西藏君汉胜者投资管理有限

13-6西藏君汉胜者投资管理有限公司－君汉文景6号公司君汉文景号私募证券302883

私募证券投资基金投资基金西藏君汉胜者投资管理有限

14公司-君汉文景8西藏君汉胜者投资管理有限公司－君汉文景8号号私募证券302883

私募证券投资基金投资基金

15柘荣县国有资产投资经营有柘荣县国有资产投资经营有限公司302883

限公司

中信证券信养天年股票型养老金产品－中国银行60576股份有限公司

16中信证券股份有限公司基本养老保险基金二零零九组合181730

基本养老保险基金一二零八组合60577

17浙江龙航资产管理有限公司-浙江龙航资产管理有限公司－龙航一期私募证券157506

龙航一期私募证券投资基金投资基金经核查，本次发行对象为17名，未超过《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定的35名投资者上限。上述获配对象均在《拟发送认购邀请书的对象名单》所列示的及新增的发送认购邀请书的投资者范围内。上述获配对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、高

级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的

26关联方未通过直接或间接方式参与本次发行。发行人及其控股股东、实际控制

人、主要股东未通过向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，且未直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益。

（四）发行方式本次发行股票全部采用向特定对象发行的方式。

（五）发行数量

根据报送深圳证券交易所的《发行方案》，发行人本次发行募集资金总额不超过72300.00万元（含本数），拟向特定对象发行股票数量不超过9544554股新股（发行股数为拟募集资金金额除以发行底价，且不超过47780100股（含本数），即不超过本次向特定对象发行前公司总股本的30.00%）。

根据投资者认购情况，本次共发行人民币普通股（A股）8759389股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，本次实际发行股票数量未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量及《发行方案》

中拟发行股票数量，未超过发行前发行人总股本的30.00%，已超过本次拟发行数量的70%。

（六）发行价格

本次发行的定价基准日为发行期首日，即2026年8月12日。本次发行底价为75.75元/股，不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。

发行人律师对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格。本次发行的发行价格最终确定为82.54元/股，发行价格与发行期首日前二十个交易日均价的比率为87.19%，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%。

27（七）募集资金及发行费用

经德皓会所审验，本次向特定对象发行的募集资金总额为人民币

722999968.06元，扣除发行费用（不含增值税）人民币13174443.10元，实

际募集资金净额为人民币709825524.96元。未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高募集资金总额。

根据发行人及主承销商向深交所报送的《发行方案》，本次向特定对象发行股份拟募集资金总额不超过人民币72300.00万元，因此本次实际募集资金总额未超过《发行方案》报备的拟募集资金总额。

（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2026年8月24日出具的

《验资报告》（德皓验字[2026]00000052号），截至2026年8月20日止，国联民生证券承销保荐有限公司指定的收款银行已收到本次向特定对象发行股票申

购资金人民币722999968.06元。

2026年8月21日，国联民生证券承销保荐有限公司在扣除承销费（不含税）

后向发行人指定账户划转了认购股款。

根据北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）2026年8月24日出具的

《验资报告》（德皓验字[2026]00000053号），截至2026年8月21日止，发行人本次向特定对象发行实际已发行人民币普通股8759389股，每股面值人民币

1.00元，发行价格为人民币82.54元/股，实际募集资金总额为人民币

722999968.06元，扣除各项发行费用人民币13174443.10元，发行人实际募

集资金净额为人民币709825524.96元，其中，增加股本8759389.00元，增加资本公积701066135.96元。

（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，并将根据相关规定，在募集资金到位一个月内，签署募集资金三方监管协议。

28（十）新增股份登记托管情况

2026年8月28日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具

了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（十一）发行对象情况

1、发行对象及其获配股数、金额的具体情况

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则，确定本次发行价格为82.54元/股，发行股数为8759389股，募集资金总额为722999968.06元。本次向特定对象发行股票的发行对象最终确定为17名，不超过35名，符合股东会决议，符合《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》的要求以及向深交

所报备的《发行方案》。

本次发行配售结果如下：

锁定期

序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）

（月）

1杨绍校1514417124999979.186

2诺德基金管理有限公司102980384999939.626

3财通基金管理有限公司90865074999971.006

4华安证券资产管理有限公司73903560999948.906

5华泰资产管理有限公司69057456999977.966

积发私募基金管理（上海）有限

6公司-积发鼎熙一号私募证券投资46038237999930.286

基金深圳市恩泽私募证券基金管理有

7限公司-恩泽安惠医药创新私募证38769031999932.606

券投资基金

8国泰基金管理有限公司36346029999988.406

9西藏君汉胜者投资管理有限公司-36346029999988.4056君汉文景号私募证券投资基金

10中信证券资产管理有限公司32711426999989.566

11广发证券股份有限公司30288324999962.826

12青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀30288324999962.826

29锁定期

序号发行对象名称获配股数（股）获配金额（元）

（月）长颈鹿6号私募证券投资基金

13西藏君汉胜者投资管理有限公司-30288324999962.826

君汉文景6号私募证券投资基金

14西藏君汉胜者投资管理有限公司-30288324999962.826

君汉文景8号私募证券投资基金

15柘荣县国有资产投资经营有限公30288324999962.826

司

16中信证券股份有限公司30288324999962.826

17浙江龙航资产管理有限公司-龙航15750613000545.246

一期私募证券投资基金

合计8759389722999968.06-所有发行对象均以现金方式并以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。

2、发行对象基本情况

（1）杨绍校姓名杨绍校性别男国籍中国香港

身份证件号码 H6115****

住所嘉兴市桐乡市******

获配股数（股）1514417限售期6个月

（2）诺德基金管理有限公司企业名称诺德基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司

住所中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层注册资本10000万元人民币法定代表人郑成武

统一社会信用代码 91310000717866186P

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资

经营范围基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）获配股数（股）1029803

30限售期6个月

（3）财通基金管理有限公司企业名称财通基金管理有限公司企业类型其他有限责任公司住所上海市虹口区吴淞路619号505室注册资本20000万人民币法定代表人吴林惠

统一社会信用代码 91310000577433812A

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国经营范围证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

获配股数（股）908650限售期6个月

（4）华安证券资产管理有限公司企业名称华安证券资产管理有限公司

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基住所

金大厦A座506号注册资本60000万人民币法定代表人唐泳

统一社会信用代码 91340100MAD7TEBR46许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批经营范围准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

获配股数（股）739035限售期6个月

（5）华泰资产管理有限公司企业名称华泰资产管理有限公司企业类型其他有限责任公司

住所 中国（上海）自由贸易试验区博成路1101号8F和7F701单元注册资本60060万人民币法定代表人赵明浩

统一社会信用代码 91310000770945342F

31管理运用自有资金及保险资金，受托资金管理业务，与资金

管理业务相关的咨询业务，国家法律法规允许的其他资产管经营范围理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

获配股数（股）690574限售期6个月

（6）积发私募基金管理（上海）有限公司-积发鼎熙一号私募证券投资基金

企业名称积发私募基金管理（上海）有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）住所上海市崇明区城桥镇三沙洪路89号3幢867室注册资本1000万人民币法定代表人李辉

统一社会信用代码 91370982MA94T1LU7L一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资经营范围基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配股数（股）460382限售期6个月

（7）深圳市恩泽私募证券基金管理有限公司-恩泽安惠医药创新私募证券投资基金企业名称深圳市恩泽私募证券基金管理有限公司企业类型有限责任公司深圳市福田区莲花街道福中社区福中三路1006号诺德金融中住所

心31B-3注册资本1000万人民币法定代表人刘小琴

统一社会信用代码 91440300MA5DBEY29L一般经营项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除经营范围

依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。

获配股数（股）387690限售期6个月

（8）国泰基金管理有限公司企业名称国泰基金管理有限公司

32企业类型有限责任公司（中外合资）

住所中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室注册资本11000万人民币法定代表人周向勇

统一社会信用代码 91310000631834917Y

基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。

经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

获配股数（股）363460限售期6个月

（9）西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景5号私募证券投资基金企业名称西藏君汉胜者投资管理有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道海亮世纪新城1.2期河畔住所

家园A区129栋1单元10层1001号注册资本1000万人民币法定代表人刘浩

统一社会信用代码 91540195321364710N投资管理（不含金融和经纪业务；不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权；不得以公开

方式募集资金吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证劵经营范围

类投资产品或金融金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）获配股数（股）363460限售期6个月

（10）中信证券资产管理有限公司企业名称中信证券资产管理有限公司

企业类型有限责任公司（法人独资）

住所北京市丰台区金丽南路3号院2号楼1至16层01内六层1-288室注册资本100000万人民币法定代表人杨冰

统一社会信用代码 91110106MACAQF836T许可项目：证券业务。（依法须经批准的项目，经相关部门经营范围批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和

33限制类项目的经营活动。）

获配股数（股）327114限售期6个月

（11）广发证券股份有限公司企业名称广发证券股份有限公司

企业类型股份有限公司（上市、自然人投资或控股）住所广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

注册资本782484.5511万人民币法定代表人林传辉

统一社会信用代码 91440000126335439C

许可项目：证券业务；公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提供中间介绍业务；证券投资基金托管。（依法须经营范围

经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

获配股数（股）302883限售期6个月

（12）青岛鹿秀投资管理有限公司-鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金企业名称青岛鹿秀投资管理有限公司

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所 山东省青岛市市南区香港中路52号时代广场25层D1户A08室注册资本1000万人民币法定代表人么博

统一社会信用代码 91370202MA3CM213X4

投资管理，资产管理，投资咨询（非证券类业务）（未经金融监管部门依法批准不得从事向公众吸款、融资担保、代客经营范围理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

获配股数（股）302883限售期6个月

（13）西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景6号私募证券投资基金企业名称西藏君汉胜者投资管理有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道海亮世纪新城1.2期河畔住所

家园A区129栋1单元10层1001号

34注册资本1000万人民币

法定代表人刘浩

统一社会信用代码 91540195321364710N投资管理（不含金融和经纪业务;不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权；不得以公开方式

募集资金吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证劵类投经营范围

资产品或金融金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）获配股数（股）302883限售期6个月

（14）西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景8号私募证券投资基金企业名称西藏君汉胜者投资管理有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

西藏自治区拉萨市柳梧新区北京大道海亮世纪新城1.2期河畔住所

家园A区129栋1单元10层1001号注册资本1000万人民币法定代表人刘浩

统一社会信用代码 91540195321364710N投资管理（不含金融和经纪业务;不得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权；不得以公开方式

募集资金吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证劵类投经营范围

资产品或金融金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）获配股数（股）302883限售期6个月

（15）柘荣县国有资产投资经营有限公司企业名称柘荣县国有资产投资经营有限公司

企业类型有限责任公司（国有独资）住所福建省宁德市柘荣县双城镇柳城南路24号注册资本13000万人民币法定代表人徐连斌统一社会信用代码913509264906669049

一般项目：以自有资金从事投资活动；停车场服务；会议及

经营范围展览服务（出国办展须经相关部门审批）；礼仪服务；品牌管理；公共事业管理服务；单位后勤管理服务；公共安全管

35理咨询服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；项目策

划与公关服务；供应链管理服务；露营地服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；旅游开发项目策划咨询；企业管理咨询；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；组织体育表演活动；休闲观光活动；健身休闲活动；企业管理；物业管理；企业总部管理；城市公园管理；规划设计管理；广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字广告设计、代理；数字广告制作；数字广告发布；

体育保障组织；企业形象策划；职工疗休养策划服务；体育竞赛组织；市场营销策划；体验式拓展活动及策划；其他文

化艺术经纪代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；文化用品设备出租；国内货物运输代理；电动汽车充电基础设施运营；

集中式快速充电站；互联网销售（除销售需要许可的商品）；个人互联网直播服务；农副产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

获配股数（股）302883限售期6个月

（16）中信证券股份有限公司企业名称中信证券股份有限公司企业类型上市股份有限公司

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北住所座

注册资本1482054.6829万人民币法定代表人张佑君统一社会信用代码914403001017814402一般经营项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：

证券业务；公募证券投资基金销售；证券投资咨询；证券公经营范围司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

获配股数（股）302883限售期6个月

（17）浙江龙航资产管理有限公司-龙航一期私募证券投资基金企业名称浙江龙航资产管理有限公司

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）

36住所 浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室B区D0252

注册资本1000万人民币法定代表人蔡英明

统一社会信用代码 91330206MA2AHNL5XH资产管理、投资管理。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等经营范围金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

获配股数（股）157506限售期6个月

3、发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排

本次获配的17家投资者及所管理的产品均非发行人和主承销商的控股股东、

实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形。

本次发行对象与发行人最近一年不存在重大交易情况，截至本上市公告书出具日，发行对象与发行人没有未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

4、关于发行对象履行私募投资基金备案的核查

根据竞价结果，主承销商和发行人律师对本次发行的获配对象是否属于相关法律法规所规定的私募投资基金及其备案情况进行了核查，核查情况如下：

积发私募基金管理（上海）有限公司以其管理的“积发鼎熙一号私募证券投资基金”、深圳市恩泽私募证券基金管理有限公司以其管理的“恩泽安惠医药创新私募证券投资基金”、西藏君汉胜者投资管理有限公司以其管理的“君汉文景5号私募证券投资基金”“君汉文景6号私募证券投资基金”“君汉文景８号私募证券投资基金”、青岛鹿秀投资管理有限公司以其管理的“鹿秀长颈鹿6号私募证券投资基金”、浙江龙航资产管理有限公司以其管理的“龙航一期私募证券投资基金”参与认购，上述认购对象属于私募投资基金，已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及

37《私募投资基金登记备案办法》的规定办理了私募投资基金备案手续，其管理

人已完成私募基金管理人登记。

诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司

为证券投资基金管理人，已取得《中华人民共和国经营证券期货业务许可证》，以其管理的资产管理计划或公募基金产品参与本次发行认购，上述主体管理的参与本次发行认购的公募基金产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》

《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规范的私

募基金管理人或者私募投资基金，无需办理私募基金管理人登记或者私募投资基金备案手续；其管理的参与本次认购的资产管理计划均已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续。

华安证券资产管理有限公司、中信证券资产管理有限公司以其管理的资产管理计划参与认购，其获配的资产管理计划已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规的规定在中国证券投资基金业协会完成备案。

华泰资产管理有限公司属于保险机构投资者，已取得《中华人民共和国保险许可证》，以其管理的保险资管产品、养老金产品参与本次认购。中信证券股份有限公司以管理的基本养老保险基金、养老金产品参与本次发行认购，前述产品不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》等规定的私募基金，无需办理私募基金管理人登记及私募基金备案手续。

广发证券股份有限公司、柘荣县国有资产投资经营有限公司以其自有资金

参与本次发行认购，均不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规范的私募投资基金或私募基金管理人，亦不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金或私募资产管理计划

38相关登记备案程序。

杨绍校为自然人，以其自有资金参与本次发行认购，无需办理中国证券投资基金业协会登记备案手续。

综上，本次发行的获配对象符合《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法》

等相关法规以及发行人董事会、股东会关于本次发行相关决议的规定；涉及需

要备案的产品均已根据相关法律、法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。

5、发行对象适当性的核查本次发行获配的17名投资者均已在国联民生证券承销保荐有限公司（主承销商）完成投资者适当性评估，其中：

浙江龙航资产管理有限公司-龙航一期私募证券投资基金、诺德基金管理有

限公司、深圳市恩泽私募证券基金管理有限公司-恩泽安惠医药创新私募证券投

资基金、积发私募基金管理（上海）有限公司-积发鼎熙一号私募证券投资基金、

国泰基金管理有限公司、西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景5号私募证

券投资基金、西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景6号私募证券投资基金、

西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉文景8号私募证券投资基金、中信证券资

产管理有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公司－鹿秀长颈鹿6号私募证券投资

基金、中信证券股份有限公司、华泰资产管理有限公司、广发证券股份有限公

司、华安证券资产管理有限公司、财通基金管理有限公司为 A类专业投资者，杨绍校为 B类专业投资者；

柘荣县国有资产投资经营有限公司为普通投资者，承受能力评估为 C4级。

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及主承销商相关制度，本次向特定对象发行股票风险等级界定为 R3级，专业投资者和普通投资者 C3级及以上的投资者均可认购。

经对投资者提供的适当性管理相关资料核查，本次发行最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适当性核查要求提交了相关材

39料，主承销商对其进行了投资者分类及风险承受等级匹配，认为本次向特定对

象发行股票风险等级与投资者分类及风险承受等级相匹配。上述17名投资者均符合主承销商对投资者适当性的要求，可以参与本次发行的认购。

（十二）发行对象资金来源核查

参与本次发行询价申购的各发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺，承诺参与本次发行的申购对象中不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控

制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，申购保证金来源符合有关法律法规及中国证监会、深交所的有关规定，且补缴的认购款项的来源符合相关法律法规及中国证监会、深交所的相关规定。

综上所述，本次发行确定的发行对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，发行对象具备履行本次认购义务的能力，认购资金来源合法合规。

（十三）保荐人关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见

公司本次发行的保荐人（主承销商）国联民生证券承销保荐有限公司关于

本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见为：

1、关于本次发行定价过程的合规性

发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东会批准并获得了深交所审核通过及中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东会及中国证监会同意注册批复的要求。本次发行的竞价、定价和股票配售等过程符合《公司法》《证券法》和中国证监会颁布的《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》、深交所颁布的《实施细则》等法律、

法规、规章和规范性文件的有关规定，符合向深交所报送的《发行方案》的规定。发行人本次发行的发行过程合法、有效。

2、关于发行对象选择的合规性

本次向特定对象发行股票认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体

40股东的利益，符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，符合向深交所报送的《发行方案》的规定。本次发行的发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东未通过向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，且未直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益。发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和《发行方案》的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。

（十四）发行人律师关于本次向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的结论意见

发行人律师国浩律师（上海）事务所关于本次发行过程及发行对象合规性

审核的结论意见为：

1、本次发行已依法取得发行人董事会、股东（大）会的批准和授权，并经

深交所所审核通过且取得了中国证监会的同意注册批复，本次发行履行了必要的内外部审批程序。

2、本次发行《认购邀请书》及《申购报价单》等认购邀请文件的内容合法有效；本次发行《认购邀请书》及《申购报价单》等认购邀请文件所发送的对

象范围符合《发行与承销管理办法》及《实施细则》等相关法律法规的规定；

发行人与发行对象签署的《认购合同》合法有效。

3、本次发行的竞价、定价、配售、缴款和验资过程符合《认购邀请书》

《缴款通知书》的约定以及《注册管理办法》《实施细则》等相关法规的规定及

发行人股东（大）会关于本次发行相关决议的规定，发行结果公平公正，符合向特定对象发行股票的有关规定。

4、本次发行的获配发行对象符合《注册管理办法》《实施细则》《证券期41货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等相关法规以及发行人股东（大）会关于本次发行相关决议的规定。

42三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

2026年8月28日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具

了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：广生堂；证券代码为：300436；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间新增股份的预计上市时间为2026年9月3日。

（四）新增股份的限售安排

发行对象认购的本次发行的股份，自本次发行结束新股上市之日起锁定6个月。自2026年9月3日（上市首日）起开始计算。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。在上述限售期内，发行对象所认购的本次发行股份由于公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件。

43四、本次股份变动情况及影响

（一）本次发行前后公司前十名股东情况

1、本次发行前公司前十大股东持股情况

截至2026年7月20日，公司股本总额为159267000股。公司前十名股东持股数量和比例如下：

持股数量持有股份有限售条件股序号股东名称持股比例

（股）性质份数量（股）

1福建奥华集团有限公司2706865117.00%普通股-

2叶理青135367008.50%普通股10152525

3李国平90009415.65%普通股6750706

4福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）80250005.04%普通股-

漳州战新创业投资基金管理有限公司－漳5州圆山大健康产业投资基金合伙企业（有80000005.02%普通股-限合伙）

6李国栋75000004.71%普通股5625000

7基本养老保险基金二零零九组合15751000.99%普通股-

8兴业银行股份有限公司-广发稳鑫保本混10658310.67%普通股-

合型证券投资基金

9西藏君汉胜者投资管理有限公司－君汉文57662000.48%普通股-景号私募证券投资基金

10宋外国6620000.42%普通股-

2、本次发行后公司前十大股东持股情况

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2026年8月27日出具

的《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，本次发行后公司前十名股东及其持股情况如下：

持股数量持有股份限售股股数序号股东名称持股比例

（股）性质（股）

1福建奥华集团有限公司2706865116.11%普通股-

2叶理青135367008.06%普通股10152525

3李国平90009415.36%普通股67507064福建平潭奥泰科技投资中心（有限合80250004.78%普通股-伙）

5漳州战新创业投资基金管理有限公司－80000004.76%普通股-

漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业

44持股数量持有股份限售股股数

序号股东名称持股比例

（股）性质（股）（有限合伙）

6李国栋75000004.46%普通股5625000

7杨绍校21679601.29%普通股1514417

8基本养老保险基金二零零九组合14406300.86%普通股181730

9西藏君汉胜者投资管理有限公司-君汉58254600.49%普通股363460文景号私募证券投资基金

10香港中央结算有限公司7420410.44%普通股-

（二）股本结构变动情况

本次发行前与本次发行后公司股本结构变动情况如下：

本次发行前本次发行后

股份类别（截至2026年7月20日）本次发行增（截至股份登记日）加额数量比例数量比例

有限售条件股份2254353114.15%87593893130292018.63%

无限售条件股份13672346985.85%-13672346981.37%

合计159267000100.00%-168026389100.00%

本次发行前后，公司的控股股东为奥华集团，实际控制人为李国平、叶理青和李国栋，本次发行未对公司控制权产生影响。

（三）公司董事、高级管理人员发行前后持股变化情况

公司董事、高级管理人员未参与本次认购，本次发行前后公司董事、高级管理人员持股数量未发生变化。

（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

以公司截至2024年12月31日、2025年12月31日的归属于母公司所有者

权益和2024年度、2025年度归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发行新增净资产，以本次发行后股本全面摊薄计算，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

本次发行前（元/股）本次发行后（元/股）项目2025年度2024年度2025年度2024年度

/2025年末/2024年末/2025年末/2024年末

45基本每股收益-1.3678-0.9814-1.2965-0.9302

每股净资产1.742.265.886.37

注：1、发行前基本每股收益数据源自公司2024年度和2025年度审计报告的相关数据；

2、发行前每股净资产分别按照公司2024年12月31日、2025年12月31日归属于母公司

股东权益除以期末总股本计算；3、发行后每股净资产分别按照2024年12月31日、2025年12月31日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照2024年度和2025年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

（五）本次发行对公司的影响

1、本次发行对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加8759389股有限售条件流通股。本次发行完成后，公司的股权结构将相应发生变化，发行后原有股东持股比例会有所变动，但不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件。

2、本次发行对公司资产结构的影响

本次向特定对象发行股票募集资金到位后，公司的总资产和净资产均将有所增长，资产负债率将有所降低，资产结构将更加稳健，有利于降低财务风险和财务费用，提高偿债能力、后续融资能力和抗风险能力，保障公司的持续、稳定、健康发展。

3、本次发行对公司业务结构的影响

本次募集资金投资项目主要围绕公司主营业务展开，符合国家产业政策和公司整体经营发展战略，募集资金将用于创新药研发项目及补充流动资金。本次募集资金投资项目的实施有利于推动公司创新药研发进展，扩大公司在创新药领域核心竞争力，进一步丰富产品管线，做大业务规模，提升公司综合实力，对公司的发展战略具有积极影响；并有助于提高公司的抗风险能力和综合竞争力，巩固公司在行业内的优势地位，符合公司及公司全体股东的利益。

4、本次发行对公司治理的影响

本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。本次发行后，公司控股股东和实际控制人未发生变化，本次发行不会对公

46司现行法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。

5、本次发行对公司董事、高级管理人员和科研人员结构的影响

本次发行未对公司的董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。

若未来公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关法律法规的规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

6、本次发行对公司关联交易和同业竞争的影响

本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的审批和信息披露程序

47五、财务会计信息分析

（一）主要财务数据及财务指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目2025.12.312024.12.312023.12.31

资产总额140047.97143880.80161448.18

负债总额105418.31104203.00104523.69

股东权益合计34629.6539677.7956924.50

归属于母公司股东权益合计27752.5736017.8851648.32

2、合并利润表主要数据

单位：万元项目2025年度2024年2023年营业收入41637.3344145.7742271.49

营业利润-22772.19-16450.70-29549.31

利润总额-22925.39-16440.55-29802.91

净利润-24183.27-17246.70-37490.35

归属于母公司股东的净利润-21784.87-15630.44-34858.98

扣除非经常性损益后归属于母公司股东-22552.74-19953.89-35423.28的净利润

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元项目2025年度2024年2023年经营活动产生的现金流量净额-3505.162070.77-17459.56

投资活动产生的现金流量净额-6207.28-4581.21-20740.63

筹资活动产生的现金流量净额15990.03-3445.7534971.31

现金及现金等价物净增加额6277.50-5956.15-3228.57

期末现金及现金等价物余额20573.3514295.8520252.00

4、主要财务指标

2025.12.312024.12.312023.12.31

项目/2025年/2024年/2023年流动比率（倍）1.080.710.75

482025.12.312024.12.312023.12.31

项目/2025年/2024年/2023年速动比率（倍）0.820.510.57

资产负债率（合并）75.27%72.42%64.74%

应收账款周转率（次）5.325.986.76

存货周转率（次）1.031.281.94每股经营活动产生的现金流量净额（元/-0.220.13-1.10股）

每股净现金流量（元/股）0.39-0.37-0.20归属于发行人股东的每股净资产（元/1.742.263.24股）

研发费用率7.65%9.98%31.45%

注：1、如非特别注明，上述财务指标均是以公司经审计额合并口径的财务报表计算；

2、上述主要财务指标计算方法如下：

流动比率=流动资产∕流动负债

速动比率=速动资产∕流动负债=（流动资产-存货）∕流动负债

资产负债率=（负债总额∕资产总额）×100%

应收账款周转率=营业收入∕应收账款平均账面余额

存货周转率=营业成本∕存货平均账面余额

每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额÷期末股本总额；

每股净现金流量=现金流量净额÷期末股本总额；

归属于发行人股东的每股净资产=归属于母公司股东权益的净资产/期末总股本

研发费用率=研发费用/营业收入

（二）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

报告期内，公司在以核苷（酸）类抗乙肝病毒药物和保肝护肝药物的研发、生产、销售为核心的基础上加大创新药的研发工作。公司资产结构中以非流动资产为主。报告期各期末，公司的流动资产占资产总额的比例分别为27.83%、

28.31%和36.52%，非流动资产占资产总额的比例分别为72.17%、71.69%和

63.48%，非流动资产占比较高。公司属于医药制造业，厂房、生产设备、土地

以及药品专有技术等非流动资产占比较大，符合行业特点，具有合理性。

报告期各期末，公司负债总额分别为104523.69万元、104203.00万元和

105418.31万元。公司流动负债主要包括短期借款、应付账款、其他应付款和

一年内到期的非流动负债。报告期各期末，上述项目合计金额占流动负债的比例分别为93.86%、95.79%和94.16%。报告期各期末，公司非流动负债分别为

4944747.20万元、46725.49万元和58216.23万元，占负债总额的比例分别为

42.81%、44.84%和55.33%。2025年末，公司非流动负债金额有所增加，主要

由于随着业务规模的不断增加，资金需求较大，长期借款余额有所上升。

2、偿债能力分析

报告期各期末，公司流动比率分别为0.75、0.71和1.08，速动比率分别为0.57、0.51和0.82，资产负债率分别为64.74%、72.42%和75.27%。2025年末，

公司流动比率、速动比率相比2024年末有所上升，主要系当期收到子公司福建广生中霖生物科技有限公司少数股东投资，货币资金余额增长较大。

3、营运能力分析

报告期内，公司应收账款周转率较高，分别为6.76、5.98和5.32，主要由于公司加强针对客户的信用政策和收款政策的管理，提高了回款效率。

报告期内，公司存货周转率分别为1.94、1.28和1.03，2024年末、2025年存货周转率较小，主要由于2024年末和2025年末泰中定相关存货金额较大。

4、盈利能力分析

报告期内，公司营业收入分别为42271.49万元、44145.77万元、

41637.33万元，随着产品管线的丰富，2024年公司营业收入和毛利额相较

2023年持续增长；受抗新冠药物及男科药物销售额波动，2025年公司营业收入

和毛利额相较2024年略有下降。报告期内，公司扣非后归母净利润分别为-

35423.28万元、-19953.89万元、-22552.74万元。报告期内，公司业绩持续亏损，主要系：（1）受国家药品集中采购等政策持续影响，公司仿制药抗乙肝病毒药物收入、毛利额持续下滑；（2）公司进行创新药布局并实现抗新冠创新药

泰中定获批上市，短期内受创新药泰中定上市销售不达预期影响，报告期内资产减值损失金额较大；（3）公司坚定实施由仿制药向创新药转型的发展战略，持续进行研发投入；（4）创新药子公司广生中霖，尚处于研发及新上市创新药产品市场培育阶段，亏损金额较大，创新药业务尚未实现盈利。

此外，报告期各年度还存在其他各不相同的影响因素，联营企业经营亏损致投资亏损、报告期以前年度形成未弥补亏损计提递延所得税资产在报告期转

50回等因素在不同年度叠加影响，致报告期公司出现持续亏损。

5、现金流量分析

2023年，公司经营活动产生的现金流量净额为负数，主要由于2015年4月

公司在创业板上市以来即启动了由仿制药向创新药战略转型，创新药开发具有高投入、高风险及时间周期长的特点，投入研发费用较大，导致支付其他与经营活动有关的现金较大。2025年，公司经营活动产生的现金流量净额为负数，主要由于当期公司支付期间费用款项金额较大，导致支付其他与经营活动有关的现金较多。

2024年度，公司经营活动现金流量净额相比2023年有所增加，主要由于

收到政府补助和保证金金额较大，收到其他与经营活动有关的现金较大；且研发投入的金额较低，导致支付其他与经营活动有关的现金相比2023年均有所下降。2025年度，公司经营活动现金流量净额相比2024年有所减少，主要系2025年收到的政府补助款较低，导致收到其他与经营活动有关的现金金额较少，

且当期支付期间费用款项金额较大，导致支付其他与经营活动有关的现金较多。

51六、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐人（主承销商）

名称：国联民生证券承销保荐有限公司

法定代表人：徐春

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

电话：021-80508866

保荐代表人：张永言、宋时凤

（二）发行人律师

名称：国浩律师（上海）事务所

负责人：徐晨

地址：上海市山西北路99号苏河湾中心25-28楼

电话：021-52341668

经办律师：李强、陆伟

（三）审计机构和验资机构

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：赵焕琪

地址：北京市丰台区西四环中路78号院首汇广场10号楼

电话：010-68278880

经办注册会计师：蔡斌、赖镇业

（四）分销商

1、申港证券股份有限公司

名称：申港证券股份有限公司

52法定代表人：邵亚良

地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦

16/22/23楼

电话：021-20639666

2、华西证券股份有限公司

名称：华西证券股份有限公司

法定代表人：黄明

地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区天府二街198号

电话：010-50916621

53七、保荐人的上市推荐意见

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况公司已与国联民生证券承销保荐有限公司签署《福建广生堂药业股份有限公司（作为发行人）与华英证券有限责任公司（作为保荐人）关于2025年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票之保荐协议》《福建广生堂药业股份有限公司（作为发行人）与华英证券有限责任公司（作为主承销商）关于2025年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票之主承销协议》及其补充协议。

国联民生证券承销保荐有限公司已指派张永言、宋时凤担任公司本次向特

定对象发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

张永言先生：保荐代表人。拥有十年以上的投资银行从业经验，辅导多家企业改制与上市。曾主导或参与了长海股份（300196.SZ）IPO项目、星球石墨（ 688633.SH）、通化东宝（ 600867.SH）非公开发行项目、华康医疗

（301235.SZ）可转债项目、凤凰集团可交债项目、苏奥传感（300507.SZ）重大资产重组财务顾问项目、汇鸿集团（600981.SH）重大资产重组财务顾问项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

宋时凤女士：保荐代表人、金融学硕士，拥有10年以上投行从业工作经验，参与了哈森股份 IPO等多个项目，对公司改制、IPO、再融资和并购重组等业务有丰富的经验。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

作为广生堂本次向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐人，国联民生证券承销保荐有限公司根据相关法律法规的规定，对发行人进行了充分的尽职调查，认为广生堂具备了《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的向特定对象发行股票并在创业板上市的条件。保荐人同意推荐广生堂本次向特定对象发行

54股票并在创业板上市，并承担相应保荐责任。

55八、其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。截至本上市公告书出具日，公司仍符合向特定对象发行股票的发行条件。

56九、备查文件

（一）备查文件目录

1、上市申请书；

2、保荐协议；

3、国联民生证券承销保荐有限公司关于本次发行的发行保荐书、上市保荐

书和尽职调查报告；

4、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书和律师工作报告；

5、国联民生证券承销保荐有限公司出具的关于福建广生堂药业股份有限公

司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告；

6、国浩律师（上海）事务所出具的关于福建广生堂药业股份有限公司

2025年度向特定对象发行 A股股票之发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

7、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告；

8、中国结算深圳分公司对新增股份已登记托管的书面确认文件；

9、深交所要求的其他文件及其他与本次发行有关的重要文件。

（二）查阅地点

1、福建广生堂药业股份有限公司

地址：福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼

电话：0591-38265188

传真：0591-83052199

2、国联民生证券承销保荐有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号

电话：021-80508866

57传真：021-80508899

（三）查阅时间

股票交易日：上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

（以下无正文）58（本页无正文，为《福建广生堂药业股份有限公司2025年度向特定对象发行 A股股票上市公告书》之盖章页）福建广生堂药业股份有限公司年月日59（此页无正文，为国联民生证券承销保荐有限公司关于《福建广生堂药业股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A股股票上市公告书》之盖章页）国联民生证券承销保荐有限公司年月日

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