目前，AI技术发展的如火如荼，AI的热度迅速向周边行业传导，储能看似与AI关联不是很大，但多位行业巨头均表示，AI发展的瓶颈不是技术，而是储能。

英伟达CEO黄仁勋在一次公开演讲中指出，AI未来发展与光伏和储能紧密相连。黄仁勋明确表示：“AI的尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。”

OpenAI的创始人山姆·奥特曼也提出了类似的看法。奥特曼表示，“未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。”

特斯拉CEO马斯克也预计，两年内将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍AI的发展。马斯克多次强调解决日益增长的电力需求的紧迫性。他认为，需要加快项目进度，以跟上不断增长的电力需求。

由中国化学与物理电源行业协会主办，中国化学与物理电源行业协会储能应用分会和中国储能网联合承办的“第十四届中国国际储能大会暨展览会”于昨日在杭州国际博览中心开幕。

工信部节能与综合利用司节能处处长罗晓丽在致辞中表示，下一步，工业和信息化部将深入实施工业能效提升行动，把发展新型储能产业作为支撑工业绿色微电网建设，全面推动工业绿色低碳发展的重要内容，重点开展以下几项工作：一是加快节能降碳新技术的推广应用。二是推进工业绿色微电网建设，积极探索电动车充换电装备及基站等分散式的储能设备高效利用。三是推动完善相关的标准体系和保障政策。

根据北极星储能网招标信息汇总，2024年初至今国内储能系统项目招标容量为12.18GWh；其中1月—2月累计招标6.7GWh，同比增长86%；3月第1周招标容量为5.39GWh已超过2023年3月的5.1GWh。

中信建投认为，今年全球大储有望超预期增长，户储清库和出货回升仍是确定性较显著的事件。关注户储逆变器、电池系统在库存见底预期下的需求弹性标的德业股份、固德威、锦浪科技、禾迈股份、昱能科技、派能科技、科士达等。

电池产业链全线走强

新能源电池产业链早间也全线走强，其中锂电池板块放量高开高走，板块指数大涨逾3%。

海科新源开盘仅约2分钟就垂直20%涨停，信德新材、领湃科技亦是批量20%涨停，天赐材料、天际股份等超20股涨停或涨超10%。

固态电池、钠电池、复合铜箔、锂矿等板块亦强势上攻，丰山集团、北汽蓝谷、丰元股份、柘中股份等涨停。ETF涨幅前20位的基金均与新能源电池相关，其中新能源车电池ETF涨超8%，位居涨幅榜首位，电池ETF、锂电池ETF等涨幅也均超过7%。

锂电原材料龙头天赐材料上周末公告，计划于2024年3月11日开始对年产3万吨液体六氟磷酸锂产线进行停产检修，预计检修时间不超过30天。针对此次停产检修，公司已做好相关产品的供应预案，确保现有订单的安全稳定供应，不会对公司经营情况造成较大影响。

国信证券指出，2023年全球锂电池出货量达到1220GWh，同比增长38%，对应全球电解液需求134万吨，天赐材料占全球市场份额30%。预计2024年全球锂电池出货量1382GWh，同比增长13%，对应电解液需求150万吨，预计2024年天赐材料全球市场份额有望提升至32%—34%。

根据鑫椤锂电数据，2023年全球六氟磷酸锂有效产能36万吨，产量15.9万吨，全球整体产能利用率44%，天赐材料3万吨液体六氟（折固后约1万吨）约占市场有效产能2.8%。

多家研究机构指出，本次例行检修或对六氟磷酸锂价格形成支撑，整体供给有所修正。受天赐材料停产检修影响，近期，碳酸锂现货单吨价格由9.6万元反弹至10.9万元。今日，碳酸锂期货主力合约盘中一度上涨逾3%，最高摸至11.63万元/吨。

中金公司表示，补库在即，把握锂电春耕行情。当前锂电池板块估值已较充分反映市场对需求、产业链盈利偏悲观的预期，而利好因素在聚集。2024年1月新能源车终端销量数据较强验证终端需求韧性，近期碳酸锂价格亦有企稳态势，节后随新车上市、订单有望快速回暖，产业链补库概率正逐步增强。