格隆汇11月12日｜财信证券研报指出，金雷股份2025前三季度归母净利润3.05亿元，同比+104.59%；Q3归母净利润1.17亿元，同比+56.50%，环比-10.76%。2025Q3业绩改善明显。多项指标反应下游需求旺盛，公司正在积极备货。整体来看，多个指标均反应了下游需求的旺盛，公司即将迎来交付节奏的加快。看好风电主轴环节的竞争格局，大兆瓦铸造主轴的下游需求旺盛叠加公司铸造主轴产能在明年的进一步释放。给予2026年15-20倍，目标价格28.01-37.34元，维持公司“买入”评级。