中信建投证券股份有限公司

关于深信服科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为深

信服科技股份有限公司（以下简称“深信服”或“公司”）创业板向特定对象发行股

票并上市以及向不特定对象发行可转换公司债券并上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定，对深信服2025年度募集资金存放、管理和使用情况进行了核查，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2501号）批复同意，公司于2020年12月向特定对象发行人民币普通股4801848股，每股发行价格为人民币185.01元，募集资金总额为人民币888389898.48元，扣除发行费用人民币7147674.73元后，实际募集资金净额为人民币881242223.75元。上述募集资金于2020年11月23日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具致同验

字(2020)第 441ZC00453号验资报告。

2、2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1428号）批复同意，公司于2023年7月27日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）12147560张，每张面值100元，募集资金总额为人民币1214756000.00元，扣除发行费用人民币9036166.38元，实际募集资金净额为1205719833.62元。上述募集资金已于2023年8月2日到位，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验并出具致同验字[2023]第 441C000383号验资报告。（二）以前年度使用金额、本报告期使用金额及当前余额

1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金总额人民币

815127179.82元，其中以前年度使用金额人民币745145773.89元，本报告期

使用金额人民币69981405.93元。

截至2025年12月31日，公司2020年度向特定对象发行股票的募集资金的使用及其期末余额情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额888389898.48

减：扣除的保荐承销费用3771466.55

减：其他发行费用3376208.18

募集资金净额881242223.75

加：扣除手续费后的利息收入、投资收益44063649.25

加：期末待支付的发行费用余额220310.54

减：置换以自筹资金支付的预先投入项目金额89111132.41

减：募集资金累计投入金额（不包括先期置换金额）726016047.41

减：募集资金投资项目结项永久补流资金110399003.72期末募集资金账户余额0

2、2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金总额人民币

901313195.02元（不含发行费用），其中以前年度使用金额人民币840173639.97元，本报告期使用金额人民币61139555.05元；尚未使用募集资金余额人民币328555829.60元（含募集资金扣除手续费后的利息收入、投资收益净额人民币

24149191.00元）。

截至2025年12月31日，公司2023年向不特定对象发行可转债的募集资金的使用及期末余额情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额1214756000.00

减：扣除的保荐承销费用5156983.02

募集资金实际到账金额1209599016.98

减：置换以自筹资金支付的其他发行费用3879183.36

募集资金净额1205719833.62

减：置换以自筹资金支付的预先投入项目金额487954203.67

减：募集资金累计投入金额（不包括先期置换金额）413358991.35

加：扣除手续费后的利息收入、投资收益24149191.00

期末募集资金账户余额328555829.60二、募集资金存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、

法规或其他规范性文件，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金2020年11月27日，公司与保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）以及中国光大银行股份有限公司深圳南山支行、招商银行股份有限

公司深圳高新园支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

2022年4月19日，经公司第二届董事会第三十七次会议审议通过，公司决

定将云化环境下的安全产品和解决方案升级项目（以下简称“云化项目”）结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。由于云化项目募集资金专项账户已于2022年6月完成注销，公司与开户银行光大银行及保荐人签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-035）、《关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2022-063）。

2024年4月24日、2025年12月25日，经公司第三届董事会第十五次会议、

第三十五次会议审议通过，公司决定将网络信息安全服务与产品研发基地项目（以下简称“网安基地项目”）结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2025-084）。

截至2025年12月31日，公司2020年向特定对象发行股票募集资金账户不再有余额，相关募集资金专户均已注销完毕。

2、2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金

2023年8月29日，公司与保荐人中信建投、公司全资子公司湖南深信服科技有限公司、广发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

截至2025年12月31日，向不特定对象发行可转债尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元募集资金专主体账号余额备注户开户行广发银行股份有限公司95508800626755003820已销户广州分行深信服兴业银行股科技股

份有限公司337070100100610597106734543.04活期、理财份有限深圳分行公司招商银行股

份有限公司755901852710304217749445.44活期、理财深圳分行湖南深招商银行股信服科

份有限公司7559642426109034071841.12活期技有限深圳分行公司

募集资金余额小计328555829.60

三、报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1：2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表；附表2：2023年度向不特定对象发行可转债募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）闲置募集资金现金管理情况

1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金2025年3月27日，公司第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币9000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自议案审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司2020年度向特定对象发行股票的闲置募集资金进行现金管理的金额未超过上述额度。

2、2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金2024年8月21日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币5亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自议案审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

2025年8月20日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币3亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自议案审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

报告期内，公司2023年度向不特定对象发行可转债的闲置募集资金进行现金管理的金额未超过上述额度。

（六）节余募集资金使用情况

2025年12月25日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了

《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户的议案》。

鉴于公司网安基地项目已结项，为合理使用募集资金、提高募集资金使用效率，公司决定将该项目节余募集资金永久性补充流动资金。2025年12月30日，公司将网安基地项目募集专户节余资金4854.55万元全额转入公司基本银行账户，并于当日完成该募集资金专户的注销手续。

（七）超募资金使用情况

公司向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转债均不存在超募资金。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目余额为人民币328555829.60元(含募集资金利息收入扣除手续费的净额)。前述尚未使用的募集资金将继续用于投入公司承诺的募投项目。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南及时、真实、准确、

完整地披露了2025年度募集资金的存放、管理和使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了鉴证，并出具了《深信服科技股份有限公司

2025年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。报告认为：深信服科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2025年度深信服科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐人通过资料审阅、现场查看、沟通交流等多种形式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金使用凭证、募集资金使用情况的相关公告、

中介机构相关报告，查看募投项目实施情况，并与公司相关人员沟通交流等。

八、保荐机构的核查意见经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理和使用符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法

律法规的相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金管理违规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐人对公司2025年度募集资金存放、管理和使用情况无异议。附表1：2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表单位：人民币万元报告期内投

募集资金净额88124.22入募集资金6998.14总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入

累计变更用途的募集资金总额-募集资金总81512.72

累计变更用途的募集资金总额比例-额项目截止报可行是否已承诺投资项截至期末累截至期末投项目达到预本报告告期末是否达性是变更项募集资金承调整后投资本报告期投

目和超募资计投入金额资进度(3)定可使用状期实现累计实到预计否发

目(含部诺投资总额总额(1)入金额

金投向(2)＝(2)/(1)态日期的效益现的效效益生重

分变更)益大变化承诺投资项目网安基地项2024年4月否60614.0060614.006998.1454642.8690.15%不适用不适用不适用否目30日

2022年4月

否27510.2227510.22026869.8697.67%不适用不适用不适用否云化项目30日承诺投资项

——88124.2288124.226998.1481512.7292.50%——————————目小计未达到计划

进度或预计2023年3月14日，公司第二届董事会第四十八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，根据募投项目的实际收益的情况建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前和原因（分具提下，同意将“网安基地项目”的实施期限延后1年，即计划完工时间延期至2024年4月。体项目）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明超募资金的

金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况

募集资金投在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至2020年12月31日，资项目先期公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币89111132.41元（不含以自筹资金预先支付的发行费），其中网安基投入及置换地项目人民币23936200.10元，云化项目人民币65174932.31元，以自筹资金预先支付发行费用人民币2967218.39元，上述合计为人情况民币92078350.80元。2021年1月22日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向特定对象发行股票所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币

92078350.80元。保荐人中信建投证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹

资金的事项无异议。

于2021年2月3日，公司完成募集资金置换。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况2022年4月19日，公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的云化项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将云化项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目实施进行严格管理，优化项目环节、合理调度和配置资源，在保证募投项目顺利完工的同时节省了部分募集资金投入，合计节余募集资金人民币12061302.15元。

项目实施出2024年4月24日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议现募集资金案》。公司2020年向特定对象发行股票募集资金投资项目中的网安基地项目已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高结余的金额募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将网安基地项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久及原因性补充流动资金。在募集资金投资项目实施过程中，公司遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目实施进行严格管理，优化项目环节、合理调度和配置资源，在保证募投项目顺利完工的同时节省了部分募集资金投入，合计节余募集资金人民币49792239.12元。2024年4月29日，公司将该部分结余资金转入公司基本账户，账户剩余153333667.66元继续用于后续的尾款支付。

2025年12月25日，公司第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金并注销部分募集资金专户的议案》。鉴于公司网安基地项目已结项，为合理使用募集资金、提高募集资金使用效率，公司决定将该项目节余募集资金永久性补充流动资金。2025年12月30日，公司将网安基地项目募集专户节余资金48545462.45元全额转入公司基本银行账户，并于当日完成该募集资金专户的注销手续。尚未使用的募集资金用截至2025年12月31日，公司2020年度向特定对象发行股票募集资金专户余额为0元，募集资金专户均已注销完毕。

途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

附表2：2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元报告期内投

募集资金净额120571.98入募集资金6113.96总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入

累计变更用途的募集资金总额-募集资金总90131.32

累计变更用途的募集资金总额比例-额截止报告项目可是否承诺投资项是否已变截至期末累截至期末投项目达到预本报告期末行性是募集资金承调整后投资本报告期投达到

目和超募资更项目(含计投入金额资进度(3)定可使用状期实现累计否发生

诺投资总额总额(1)入金额预计

金投向部分变更)(2)＝(2)/(1)态日期的效益实现重大变效益的效化益承诺投资项目深信服长沙网络安全云2026年6月不适不适

否50519.9850519.985195.8329785.6458.96%不适用否计算研发基30日用用地建设项目

软件定义 IT

2026年6月不适不适

基础架构项否70052.0070052.00918.1260345.6886.14%不适用否

30日用用

目承诺投资项

——120571.98120571.986113.9690131.3274.75%——————————目小计

2023年12月1日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，根据深信服长沙网络安全云

计算研发基地建设项目（以下简称“长沙基地项目”）的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将长沙基地项目的实施期限延后18个月，即计划完工时间延期至2025年6月。

未达到计划2024年8月21日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，根据募投项目的实际建设进度或预计与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，收益的情况 同意将软件定义 IT基础架构项目（以下简称“IT基础架构项目”）的实施期限延后 12个月，即计划完工时间延期至 2025年 9月。

和原因（分具2025年4月23日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，根据长沙基地项目的实体项目）

际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将长沙基地项目的实施期限延后12个月，即计划完工时间延期至2026年6月。

2025年9月24日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施期限的议案》，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益，并从公司长远规划等角度考虑，经审慎研究，公司决定将“IT 基础架构项目”达到预计可使用状态日期延长至2026年6月。

项目可行性不适用发生重大变化的情况说明超募资金的

金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况

在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至2023年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币487954203.67元（不含以自筹资金预先支付的发行费），其中长沙基地建设项目人民币 88308673.48元，IT基础架构项目人民币 399645530.19元，以自筹资金预先支付发行费用人民币 3879183.36元，上募集资金投述合计为人民币491833387.03元。

资项目先期投入及置换2023年10月24日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的情况议案》，同意使用向不特定对象发行可转换债券所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币

491833387.03元。保荐人中信建投证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自

筹资金的事项无异议。

于2023年12月26日，公司完成募集资金置换。

用闲置募集不适用资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，余额为人民币328555829.60元（含募集资金利息收入扣除手续募集资金用费的净额），将继续用于投入公司承诺的募投项目。

途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深信服科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理和使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：__________________________________李林李波中信建投证券股份有限公司年月日