┃环球视野
►美股：上周五收跌，纳指和标普500指数一度刷新历史新高，不过随后却一路震荡走低。科技股领跌，AI宠儿英伟达止步于七连涨，收盘跌5.55%，全天放量成交超千亿美元，创2023年5月份以来最大单日跌幅。美国2月非农就业数据好坏参半，失业率上升强化了市场对美联储6月开始降息的预期。截至收盘，道琼斯指数跌0.18%，纳斯达克指数跌1.16%，标普500指数跌0.65%，热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.71%。
►黄金：上周五，COMEX 4月黄金期货收涨0.94%，报2185.5美元/盎司。
►原油：上周五，WTI原油期货结算价跌1.17%，报78.01美元/桶，布伦特原油期货结算价跌1.06%，报82.08美元/桶。
┃宏观聚焦
1、央行：将继续深化金融市场改革开放发展，持续完善金融市场结构和产品体系，加强金融市场宏观审慎管理和金融基础设施统筹监管，提升金融市场稳健性和货币政策传导效率，推进金融市场更高水平双向开放，为实体经济发展提供更高质量、更有效率的金融服务。
2、住建部：要改革完善商品房的开发、融资、销售等制度，有力有序推进现房销售；房地产还有很大潜力和空间；对严重资不抵债失去经营能力的房企，该破产破产、该重组重组；白名单项目已审批贷款超2000亿元。
3、统计局：2月，CPI同比上涨0.7%，环比上涨1.0%，同比增速半年来首次转正，环比加速上涨。其中，食品价格环比上涨3.3%。同比来看，猪肉价格在连续下降9个月后首次转涨，上涨0.2%。PPI同比下降2.7%，环比下降0.2%。
┃产业要闻
1、铁路建设优质高效推进，动车组设备将迎来更新周期。据中国国家铁路集团介绍，今年1至2月，全国铁路固定资产投资完成652亿元，同比增长915%，铁路建设优质高效推进，重点工程项目建设进展顺利，铁路现代化基础设施体系加快构建。机构认为，在《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中，交通运输设备是直接提及的更新改造领域之一，有望得到后续配套政策重点支持。随着“十二五期间快速增长的动车组陆续进入密集大修期:未来动车组后周期维保需求将不断提升，相关设备厂商将显著受益。上市公司中，A股相关概念股主要有时代电气(688187)、天宜上佳(688033)等。
2、互联网数据中心有望开放试点，行业机遇已来。工信部部长3月8日第二场“部长通道”集中采访活动上表示，推进新型工业化要进一步深化改革、扩大开放。今年将全面取消制造业领域外资准入限制措施，也准备试点开放互联网数据中心等增值电信业务。互联网数据中心是指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用服务平台。在国内数字经济新基建及AIGC大浪潮下，本次放松对于海外科技企业无疑是巨大利好。未来海外科技巨头有望通过并购或加大投资等方式进一步拓展在国内的云计算、AI及自动驾驶服务，相关涉及互联网数据中心业务公司将迎来机遇。上市公司中，A股相关概念股主要有海量数据(603138)、光环新网(300383)等。
3、AIPC创新峰会即将开幕，行业有迎来催化。AMD官方宣布，将于2024年3月21日在北京举行“AMD AI PC创新峰会”。这是一场备受瞩目的活动，将由AMD董事会主席及首席执行官和众多AMD高层共同主持。届时，产业链的重量级嘉宾们也将齐聚一堂，共同展示AMD AI科技的强大实力。在行业方面，三星、华硕和联想相继发布了酷睿Ultra AI PC产品，而英特尔则预计在2024-2025年之间将出货1亿颗AI PC芯片。此外，微软也将于3月21日发布AI PC产品Surface Pro10和Laptop 6。这些新产品的不断涌现，正持续催化着端侧创新，不仅改变了个人电脑的形态，也为行业带来了新的商机，相关AI PC概念股有望受益。上市公司中，A股相关概念股主要有英力股份(300956)、智微智能(001339)等。
4、外媒：ChatGPT日耗电超50万度是美国普通家庭1.7万多倍。据外媒报道，OpenAI的热门聊天机器人ChatGPT每天可能要消耗超过50万千瓦时的电力，以响应用户的约2亿个请求。相比之下，美国家庭平均每天使用约29千瓦时电力，也就是说，ChatGPT每天用电量是家庭用电量的1.7万多倍。如果生成式AI被进一步采用，耗电量可能会更多。与此同时，英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋在一次公开演讲中表示，人工智能的发展，尤其是像GPT-3这样的大型语言模型，对计算资源的需求是惊人的。这种需求不仅是计算能力的体现，更是能源消耗的直接反映。黄仁勋在演讲中表示：“AI的尽头是光伏和储能！“。此外，上市公司中，A股相关概念股主要有宁德时代（300750）、阳光电源（300274）等。
5、苹果发布折叠屏专利，涵盖多款创新产品。据报道，美国专利商标局对外公示了苹果一项备受瞩目的专利申请，该申请详细描绘了苹果未来折叠屏产品的设计蓝图，涵盖了iPhone、混合平板电脑笔记本电脑等多款创新产品。针对此项专利申请，苹果高层在接受采访时回应。他们表示:“经过深思熟虑，公司决定2026年发布首款折叠屏iPhone。”在三星、华为、OPPO、小米之后，苹果也终于将推出折叠屏手机，也意味着，折叠屏产业链的增长更有看点、更具确定性。随着需求增长放缓、智能手机出货量下降，折叠屏手机被视为手机厂商突破的一大路径。根据CINNO Research产业统计数据，2023年中国市场折叠屏智能手机销量达680万部，同比增长140%；预计2024年，中国市场折叠屏智能手机销量达960万部，同比增长41%。上市公司中，A股相关概念股主要有立讯精密(002475)、长盈精密(300115)等。
┃公告淘金
因赛集团(300781)近期于机构调研时表示，公司正在论证基于目前InsightGPT的视频生成及智剪能力，以剧本自动生成短剧的可行性。若条件成熟，公司或启动自研短剧AIGC应用模型并推出相关产品。预计自2024年4月起InsightGPT将全面进入商业化阶段。
药明康德(603259)拟以10亿元回购公司股份，将全部予以注销并减少注册资本。
安泰科技(000969)在互动平台表示，超薄CVD金刚石散热薄膜是公司在金刚石领域重点研发产品方向之一。目前，公司已经和多所大学合作成立了CVD金刚石实验室，有多台CVD设备在开展薄膜生长实验。
中京电子(002579)在互动平台表示，人形机器人相关领域客户尚在积极导入中，目前订单为小批量。
万丰奥威(002085)在互动平台表示，旗下万丰钻石飞机主要客户为飞行学校、航空公司、航空俱乐部以及私人消费者等，目前主要销售在欧洲、北美、亚太和中东等区域。
惠伦晶体(300460)在互动平台表示，公司主要产品为SMD谐振器、TSX热敏晶体和TCXO振荡器等，公司产品可以与AI芯片搭配使用，应用于AI手机、AI服务器等领域。
普洛药业(000739)机构调研表示，公司去年经营业绩创历史新高，营收同比增长8.81%，扣非净利润同比增长22.73%。公司与臻格生物在ADC领域开展战略合作，为ADC制药客户提供更多优势技术选择段。对于2024年，预计API业务总体会保持稳定增长态势，CDMO业务和制剂业务也会实现较快增长。
奥飞数据(300738)拟以现金方式通过公开挂牌方式受让深圳市特发信息持有的四川华拓光通信股份有限公司70%股权，交易挂牌底价为1.17亿元。四川华拓专注于光通信模块领域，其光模块产品广泛应用于传输、数据中心、无线、宽带接入等场景。
北汽蓝谷(600733)拟与北汽产投、北京海纳川共同出资设立平台公司，将与宁德时代京能科技及小米汽车共同出资设立北京时代新能源科技，其中平台公司出资3.9亿元，占比39%。合资公司将在北京投建电芯智能制造工厂。
旋极信息(300324)拟以1亿元投资设立子公司北京旋极数智科技，旨在进一步深入发展算力业务，构建AI行业应用和算力产业链的闭环。旋极数智将聚焦算力全产业链，业务涵盖智算及超算中心投资和运营、系统集成及运维服务、算力设备贸易及租赁、算力产业相关投资等领域。
┃资金观市
1）北向资金动向：3月8日净买入60.0亿元。阳光电源、紫金矿业、隆基绿能分别获净买入4.04亿元、2.46亿元、2.38亿元。贵州茅台被净卖出额居首，金额为6.57亿元。
2）龙虎榜机构动向：3月8日，机构参与龙虎榜中个股共涉及27只（含1只可转债），其中14股被机构净买入，万丰奥威被买入最多，为1.58亿元。
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