厚普股份:2024年度向特定对象发行股票上市公告书

证券代码：300471证券简称：厚普股份

厚普清洁能源（集团）股份有限公司

Houpu Clean Energy Group Co. Ltd.

2024年度向特定对象发行股票

上市公告书

保荐机构（主承销商）中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

二〇二五年十月厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行数量：65992875股

2、发行价格：6.39元/股

3、募集资金总额：421694471.25元

4、募集资金净额：415135944.34元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：65992875股

2、股票上市时间：2025年10月22日（上市首日），新增股份上市日公司

股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

三、新增股份的限售安排本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或

监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

本次发行结束后，本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书

第一节发行人基本情况............................................1

第二节本次新增股份发行情况.........................................2

一、发行类型和面值.............................................2

二、本次发行履行的相关程序和发行过程....................................2

三、发行时间................................................4

四、发行方式................................................4

五、发行数量................................................4

六、定价基准日、发行价格及定价原则.....................................5

七、募集资金和发行费用...........................................5

八、限售期.................................................5

九、上市地点................................................5

十、募集资金到位及验资情况.........................................6

十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况..............................6

十二、新增股份登记托管情况.........................................6

十三、本次发行的发行对象情况........................................7

十四、保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性

的结论性意见...............................................10

十五、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性

意见...................................................11

第三节本次新增股份上市情况........................................12

一、新增股份上市批准情况.........................................12

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点................................12

三、新增股份的上市时间.......................................上市公告书

四、新增股份的限售安排..........................................12

第四节发行前后相关情况对比........................................13

一、本次发行前后前十名股东情况对比....................................13

二、本次发行前后公司股本结构情况.....................................14

三、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况..............................14

四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...............................14

五、本次发行对公司的影响.........................................15

第五节财务会计信息分析..........................................18

一、主要财务数据及财务指标........................................18

二、管理层讨论与分析...........................................20

第六节本次新增股份发行上市相关机构....................................21

一、保荐人（主承销商）..........................................21

二、发行人律师事务所...........................................21

三、审计机构...............................................21

四、验资机构...............................................22

第七节保荐人的上市推荐意见........................................23

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...................................23

二、保荐人（主承销商）推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......23

第八节其他重要事项............................................24

第九节备查文件..............................................25

一、备查文件...............................................25

二、查阅地点............................................上市公告书释义

本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

发行人、公司、上市公

指厚普清洁能源（集团）股份有限公司

司、厚普股份

本次发行、本次向特定对厚普清洁能源（集团）股份有限公司本次向特定对象指

象发行发行 A 股普通股股票的行为

厚普清洁能源（集团）股份有限公司2024年度向特本上市公告书指定对象发行股票上市公告书

发行对象、认购对象指王季文、燕新控股集团有限公司

厚普清洁能源（集团）股份有限公司股东大会、股东

股东大会、股东会指会

董事会指厚普清洁能源（集团）股份有限公司董事会

厚普清洁能源（集团）股份有限公司监事会（2025年

5月13日，公司召开2024年度股东大会，审议通过

监事会指

了相关议案，公司不再设监事会，监事会的职权由审计委员会行使）

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所

报告期、最近三年及一期指2022年度、2023年度、2024年度及2025年1-6月元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

股、万股、亿股指股票数量单位股、万股、亿股

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《公司章程》指《厚普清洁能源（集团）股份有限公司章程》

《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法（2025年修正）》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十《证券期货法律适用意见条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、指

第18号》第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用

意见第18号》北京星凯指北京星凯投资有限公司

珠海阿巴马私募基金投资管理有限公司-阿巴马元享红珠海阿巴马指利68号私募证券投资基金安迪生测量指成都安迪生测量有限公司

成都安迪生流体技术有限公司，曾用名为成都安迪生安迪生流体指精测科技有限公司厚普工程指厚普清洁能源集团工程技术有限公司成都厚普指成都厚普氢能科技有限公司燃气成套指成都华气厚普燃气成套设备有限公司

中鼎恒盛指中鼎恒盛气体设备（芜湖）股份有限公司厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书湖南厚普指湖南厚普清洁能源科技有限公司广州厚普指广州厚普惠通清洁能源投资有限公司

成都厚普低温设备有限公司，曾用名为成都科瑞尔低厚普低温指温设备有限公司智慧物联指厚普智慧物联科技有限公司厚和精测指成都厚和精测科技有限公司嘉绮瑞指四川省嘉绮瑞航空装备有限公司宏宇嘉翔指成都市宏宇嘉翔航空设备制造有限公司重庆欣宇指重庆欣宇压力容器制造有限责任公司成都康博指成都康博物联网技术有限公司厚普装备指厚普清洁能源集团能源装备有限公司厚普国际指厚普清洁能源集团国际工程设备有限公司厚普船用指厚普清洁能源集团船用设备有限公司液空厚普指液空厚普氢能源装备有限公司

法液空指 Air Liquide（法国液化空气集团）燕新集团指燕新控股集团有限公司

压缩天然气（Compressed Natural Gas），是将天然气CNG 指加高压再经过深度脱水，充装进入储存容器中以气态储存，主要成分为甲烷液化天然气（Liquified Natural Gas）是将天然气压

LNG 指缩、冷却，在-162℃下液化而成，体积约为同量气态天然气体积的1/625，主要成分为甲烷

LNG 船舶指以 LNG 作为动力燃料的船舶

以天然气作为动力燃料的汽车，分为 CNG 汽车、天然气汽车指

LNG 汽车

CNG 加气站指为 CNG 汽车储瓶充装 CNG 燃料的专门场所

LNG 加气站指为 LNG 汽车储瓶充装 LNG 燃料的专门场所

由 LNG 转化为 CNG，为 CNG 汽车储瓶充装 CNG 燃L-CNG 加气站指料的专门场所

受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、EPC 指

采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包

在某一个时点，二氧化碳的排放不再增长达到峰值，碳达峰指之后逐步回落当一个组织在一年内的二氧化碳排放通过二氧化碳去

碳中和指除技术应用达到平衡，就是碳中和或净零二氧化碳排放

使用化石燃料制取氢气，并对释放的二氧化碳不做任灰氢指何处理

使用化石燃料制取氢气，同时对释放的二氧化碳进行蓝氢指捕集和封存绿氢指使用可再生能源发电电解或光解制取的氢气厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书将外部供应的燃料和氧化剂中的化学能通过电化学反燃料电池指

应直接转化为电能、热能和其他反应产物的发电装置氢气压缩机指对氢气进行压缩的单级或多级压缩机

是生产氢气和氧气的一种技术，其基本原理是水被直电解水指流电力转换成气态的氢和氧

保荐人、保荐机构、主承销指长江证券承销保荐有限公司商

泰和泰、发行人律师指泰和泰（重庆）律师事务所

四川华信、发行人会计师指四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书

第一节发行人基本情况

截至2025年6月30日，发行人基本情况如下：

公司名称厚普清洁能源（集团）股份有限公司

英文名称 Houpu Clean Energy Group Co.Ltd.公司A股股票上市交易所深圳证券交易所

公司A股股票简称厚普股份

公司A股股票代码 300471法定代表人王季文注册资本404165856元

成立日期2005-01-07注册地址成都高新区康隆路555号102栋1层1号办公地址成都市高新区康隆路555号邮政编码611731

联系电话028-67087636

传真028-67087636

网址 https://houpugroup.com

电子信箱 hpgf@houpugroup.com

压缩、液化天然气、氢气的车用、船用、工业及民用加气

站设备的设计、开发、制造（限在工业园区内经营）、销

售、租赁、维修及技术服务（国家法律、法规禁止的除外）；

机电产品、化工产品（不含危险品）、电子产品（国家有专项规定的除外）的设计、开发、制造（限在工业园区内经营范围经营）、销售、技术服务；船舶及船舶工程设计、咨询（凭资质证书经营）；消防设施工程、机电设备安装工程、化工石油设备管道安装工程（以上项目凭资质证书从事经营）；货物进出口、技术进出口；特种设备生产（凭特种设备生产许可证在核定范围内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

1厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书

第二节本次新增股份发行情况

一、发行类型和面值

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。

二、本次发行履行的相关程序和发行过程

（一）本次发行履行的内部决策程序

2024年7月15日，发行人召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了

《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》等本次发行的相关议案。

2024年8月15日，发行人召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过

了《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》等与本次向特定对象

发行股票事项相关的议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关事宜。

2025年3月14日，发行人召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过

了《关于调整公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案。

2025年7月28日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，拟将发行决议有效期和授权有效期自原期限届满之日起延长

12个月，即延长至2026年8月13日。

2025年8月14日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议并通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》和《关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，本次发行决议有效期和授权有效期自原期限届满之日起延长

12个月，即延长至2026年8月13日。

2厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书

（二）本次发行的监管部门审核及注册过程2025年3月26日，公司公告收到深交所上市审核中心出具的《关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2025年5月9日，公司公告收到中国证监会《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕989号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

（三）发行过程

1、发行价格、发行数量及最终获配情况2024年7月15日，发行人与王季文、燕新控股集团有限公司签署了《附条件生效的股票认购协议》，2025年3月14日，发行人与王季文、燕新控股集团有限公司签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，对本次发行的认购价格、认购数量、认购方式、限售期等进行了详细约定。

本次向特定对象发行股票发行价格为6.39元/股，最终发行数量为65992875股，募集资金总额为人民币421694471.25元（大写：肆亿贰仟壹佰陆拾玖万肆仟肆佰柒拾壹元贰角伍分），扣除相关发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币415135944.34元。未超过《发行与承销方案》中募集资金规模上限。

发行对象以现金认购。

本次发行配售结果如下：

序号发行对象发行价格发行数量（股）认购金额（元）限售期

1王季文32847996209898694.44自发行结束之

6.39元/股

2燕新控股33144879211795776.81日起36个月

合计65992875421694471.25-

2、缴款与验资情况

2025年9月25日，发行人及保荐人（主承销商）向王季文和燕新控股发送

了《厚普清洁能源（集团）股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知书》，通

3厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书

知上述发行对象将认购资金划转至长江保荐指定账户。本次发行认购款项全部以现金支付。

截至2025年9月26日，王季文和燕新控股已按照《缴款通知书》的要求将认购资金全额汇入长江保荐指定的认购资金专用账户。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对象缴付认购款的情况进行了审验，并于2025年9月30日出具了《厚普清洁能源（集团）股份有限公司向特定对象发行股票认购资金验证报告》（川华信验（2025）第0030号），截至2025年9月

26日，长江保荐已收到2名特定投资者缴纳的认购款合计人民币肆亿贰仟壹佰

陆拾玖万肆仟肆佰柒拾壹元贰角伍分（￥421694471.25元），所有认购资金均以人民币现金形式汇入。

2025年9月29日，长江保荐将扣除尚未支付的承销费用后的上述认购款项

的剩余款项划转至发行人指定账户。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月30日出具的《厚普清洁能源（集团）股份有限公司验资报告》（川华信验（2025）第0031号），确认截至2025年9月29日，发行人已收到扣除尚未支付的承销费用（不含税）的出资款人民币416994471.25元；

本次发行募集资金总额为人民币421694471.25元，扣除各项发行费用（不含税）合计人民币6558526.91元，募集资金净额为人民币415135944.34元，其中新增股本人民币65992875.00元，余额人民币349143069.34元转入资本公积。

三、发行时间

本次发行时间为：2025 年 9 月 26 日（T 日）

四、发行方式

本次发行采用全部向特定对象发行 A 股股票的方式发行。

五、发行数量

本次向特定对象发行的股票数量为65992875股，由王季文先生和燕新控股全额认购。本次发行数量未超过发行前公司总股本的30%，未超过发行人董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量65992879股，且发行股票数量已超过本次《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量65992879

4厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书

股的70%，符合中国证监会《证券期货法律适用意见第18号》的相关规定。

六、定价基准日、发行价格及定价原则本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为6.39元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

公司在本次发行的定价基准日至发行日期间未发生除权、除息事项，发行价格无需进行相应调整。

七、募集资金和发行费用本次发行的募集资金总额为人民币421694471.25元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币6558526.91元，募集资金净额为人民币415135944.34元。

本次发行募集资金未超过发行人董事会和股东会审议通过并经中国证监会

同意注册的募集资金总额上限42169.45万元，未超过《发行与承销方案》中规定的本次募集资金上限42169.45万元。

八、限售期本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或

监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

本次发行结束后，本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

九、上市地点本次向特定对象发行的股票将在深交所创业板上市交易。

5厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书

十、募集资金到位及验资情况

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月30日出具的《厚普清洁能源（集团）股份有限公司向特定对象发行股票认购资金验证报告》（川华信验（2025）第0030号），截至2025年9月26日，长江保荐共收到发行对象汇入长江保荐缴款账户的认购资金总额人民币421694471.25元。

2025年9月29日，长江保荐将扣除尚未支付的承销费用后的剩余认购款项

划转至发行人指定账户。根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年9月30日出具的《厚普清洁能源（集团）股份有限公司验资报告》

（川华信验（2025）第0031号），截至2025年9月29日，发行人已收到扣除尚未支付的承销费用（不含税）的出资款人民币416994471.25元；本次发行募

集资金总额为人民币421694471.25元，扣除各项发行费用（不含税）合计人民币6558526.91元，募集资金净额为人民币415135944.34元，其中新增股本人民币65992875.00元，余额人民币349143069.34元转入资本公积。

十一、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等

法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司已设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用，并与存放募集资金的商业银行、保荐人签署了募集资金三方监管协议。

十二、新增股份登记托管情况

2025年10月15日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出

具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

6厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书

十三、本次发行的发行对象情况

（一）发行对象基本情况

1、王季文

姓名：王季文

住所：河北省三河市燕郊开发区********

身份证号码：13282119670213****

获配数量：32847996股

限售期：自发行结束之日起36个月

2、燕新集团

公司名称：燕新控股集团有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：911310827761566358

法定代表人：王季文

注册地：三河市高楼镇孤山

主要办公地点：河北燕郊开发区学院大街1167号

经营范围：一般项目：控股公司服务；企业管理服务；生产销售：水泥、矿

渣粉、干粉、膨胀剂、外加剂及其它新型建材；环保技术服务；环保咨询服务；

协同处置工业废弃物；自有房屋、设备、场地租赁；酒店管理；住宿；餐饮管理；

酒店配套服务设施销售；停车场服务。；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配数量：33144879股

限售期：自发行结束之日起36个月

（二）发行对象与发行人的关联关系

本次发行的认购对象为王季文先生和燕新集团，发行对象符合法律、法规的

7厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书规定。本次发行的股票全部采用现金方式认购。

王季文先生系本公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长，燕新集团系王季文先生控制的企业，均为公司的关联方。2024年7月15日，发行人与王季文、燕新控股集团有限公司签署了《附条件生效的股票认购协议》，2025年3月14日，发行人与王季文、燕新控股集团有限公司签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，对本次发行的认购价格、认购数量、认购方式、限售期等进行了详细约定。本次发行构成关联交易。

（三）发行对象与发行人最近一年重大交易情况

本上市公告书签署日前十二个月内，发行人与王季文先生和燕新控股不存在重大交易情况。

（四）发行对象与发行人未来交易安排

截至本上市公告书签署日，公司与发行对象不存在未来交易的安排。对于未来可能发生的交易，发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。

（五）关于认购对象适当性的说明

根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，保荐人（主承销商）须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为 C1（保守型）、C2（谨慎型）、C3（稳健型）、C4（积极型）、C5（激进型）。本次厚普股份向特定对象发行股票风险等级界定为 R4 级，专业投资者和风险承受能力等级为 C4 及以上的普通投资者均可参与认购。

保荐人（主承销商）已对发行对象王季文先生和燕新控股履行投资者适当性

管理核查，其属于专业投资者，风险承受能力等级与本次发行的风险等级相匹配，其参与本次发行符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等相关规范性文件的要求。

（六）关于发行对象私募备案情况核查

本次发行对象不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监

8厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》

及《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等规定的私募投资基金或私

募基金管理人、私募资产管理计划，无需进行私募基金管理人登记或私募基金产品备案，无需履行相关私募基金备案程序。

（七）关于认购对象资金来源的说明

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次发行的发行对象王季文先生为公司实际控制人、控股股东，燕新控股系王季文先生控制的企业，均为公司的关联方，王季文先生和燕新控股认购公司本次发行的股票的行为构成关联交易。

本次发行对象王季文承诺：本人用于认购上市公司本次发行的认购资金均来

源于本人的合法自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化融资等情形，不存在直接或间接使用上市公司及除本人以外的其他关联方资金用于本次认购的情形；本次认购的股份不存在委托代持、信托持股、代

持股权或利益输送等情形；不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股

东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿；本人不存在法律法规规定禁

止持股的情形；本人认购股票不存在本次发行的中介机构或其负责人、高级管理

人员、经办人员等违规持股的情形；本人认购股票不存在中国证监会系统离职人员不当入股的情形。

本次发行对象燕新集团承诺：本公司用于认购上市公司本次发行的认购资金

均来源于本公司的合法自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化融资等情形，不存在直接或间接使用上市公司及除本公司以外的其他关联方资金用于本次认购的情形；本次认购的股份不存在委托代持、信托

持股、代持股权或利益输送等情形；不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、

主要股东向发行对象做出保底保收益或者变相保底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿；本公司不存在法律法

规规定禁止持股的情形；本公司认购股票不存在本次发行的中介机构或其负责人、

9厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书

高级管理人员、经办人员等违规持股的情形；本公司认购股票不存在中国证监会系统离职人员不当入股的情形。

经核查，本次发行对象的认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《注册管理办法》及《证券发行与承销管理办法》等相关规定，认购资金来源合法合规。

十四、保荐人（主承销商）关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性意见

（一）关于本次发行定价过程合规性的意见经核查，保荐人（主承销商）认为：本次发行的发行过程符合相关法律和法规，符合向深圳证券交易所报备的《发行与承销方案》、中国证监会《关于同意厚普清洁能源（集团）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕989号）及厚普股份履行的内部决策程序的要求；本次发行的定价和

股票配售过程符合《公司法》《证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。

（二）关于本次发行对象合规性的意见经核查，保荐人（主承销商）长江保荐认为：本次发行对象资金来源为其合法自有资金或自筹资金，资金来源合法合规，不存在对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用公司及其关联方资金用于认购的情形，不存在公司及其主要股东直接或通过利益相关方向认购对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；不存在法律法规规定禁止持股的情形；本次发行不存在本次发行

的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员等违规持股的情形；本次发行

不存在中国证监会系统离职人员入股的情形，亦不存在不当利益输送的情形。本次发行对象不属于私募投资基金，无需履行私募投资基金的相关登记备案手续。

发行对象的投资者类别（风险承受等级）与本次向特定对象发行股票的风险等级相匹配。本次发行的认购对象符合《证券法》《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章制度和规范性文件的有关规定。

发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符

10厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书

合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。

十五、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论性意见

泰和泰（重庆）律师事务所认为：

发行人本次发行已按内部决策程序依法取得了必要的批准和授权，通过深圳证券交易所发行上市审核并取得了中国证券监督管理委员会同意注册的批复，已履行全部的批准、核准及同意注册程序，符合《注册管理办法》《承销管理办法》及《实施细则》的规定；本次发行过程中发行人与发行对象签订的《附条件生效的股份认购协议》《附条件生效的股份认购协议之补充协议》等法律文书未违反

有关法律、法规的强制性规定，内容合法、有效；本次发行的认购、配售程序、发行结果合法、有效，符合有关法律、法规和规范性文件的规定和本次发行方案的规定；本次发行的发行对象具备合法的主体资格，发行对象及人数符合有关法律、法规和规范性文件的规定和本次发行方案的规定。

11厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书

第三节本次新增股份上市情况

一、新增股份上市批准情况

2025年10月15日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出

具了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

证券简称：厚普股份

证券代码：300471

上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板

三、新增股份的上市时间

新增股份的上市时间为2025年10月22日，新增股份上市日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

四、新增股份的限售安排本次发行对象所认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。若国家法律、法规或其他规范性文件对向特定对象发行股票的限售期等有最新规定或

监管意见，公司将按最新规定或监管意见进行相应调整。

本次发行结束后，本次发行的股票因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

12厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书

第四节发行前后相关情况对比

一、本次发行前后前十名股东情况对比

（一）本次发行前公司前十名股东情况

本次发行前，截至2025年6月30日，公司前十名股东持股情况如下：

序持股持股数限售股份数股东名称股东性质

号比例（股）量（股）

1北京星凯投资有限公司境内非国有法人14.00%56568100-

2王季文境内自然人12.38%5004205237531539

3唐新潮境内自然人5.21%21070384-

华油天然气股份有限公

4国有法人5.20%21000000-

司珠海阿巴马私募基金投

资管理有限公司－阿巴

5其他1.91%7709000-

马元享红利68号私募证券投资基金

6刘艺境内自然人1.41%5702382

7刘大平境内自然人0.89%3613361-

8刘亚娜境内自然人0.49%1994500-

9 BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.47% 1887007 -

10韩云平境内自然人0.40%1600500-

合计42.36%17118728637531539

（二）本次发行后公司前十名股东情况

本次发行新增股份完成股份登记后，以截至2025年6月30日公司股东名册在册股东为基础，考虑本次发行情况，公司前十名股东持股情况如下：

序持股持股数限售股份数股东名称股东性质

号比例（股）量（股）

1王季文境内自然人17.63%8289004870379535

2北京星凯投资有限公司境内非国有法人12.03%56568100-

3燕新控股集团有限公司境内非国有法人7.05%3314487933144879

4唐新潮境内自然人4.48%21070384-

华油天然气股份有限公

5国有法人4.47%21000000-

司珠海阿巴马私募基金投

6其他1.64%7709000-

资管理有限公司－阿巴

13厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书

序持股持股数限售股份数股东名称股东性质

号比例（股）量（股）马元享红利68号私募证券投资基金

7刘艺境内自然人1.21%5702382

8刘大平境内自然人0.77%3613361-

9刘亚娜境内自然人0.42%1994500-

10 BARCLAYS BANK PLC 境外法人 0.40% 1887007 -

合计50.11%235579661103524414

二、本次发行前后公司股本结构情况

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司将增加65992875股有限售条件流通股。本次发行完成后，王季文先生仍为公司控股股东及实际控制人，公司控制权将得到进一步巩固，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件。

本次发行前后，公司股本结构变化情况如下：

发行前本次发行发行后股份类型比例比例数量（股）数量（股）数量（股）

（%）（%）

有限售条件股份376173769.316599287510361025122.04%

无限售条件股份36654848090.69-36654848077.96%

股份总数404165856100.0065992875470158731100.00

三、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况

本次发行前后，除本次发行对象王季文先生外，公司其他董事和高级管理人员持股数量未发生变化。

四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

以公司截至2024年12月31日、2025年6月30日归属于母公司所有者权

益和2024年度、2025年1-6月归属于母公司所有者的净利润为基准，并考虑本次发行募集资金净额的影响，本次发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况如下：

指标本次发行前本次发行后

14厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书

2025年1-6月/2024年度/2025年1-6月/2024年度/

2025年6月末2024年末2025年6月末2024年末

基本每股收益（元/股）-0.0491-0.2039-0.0422-0.1752归属于上市公司股东的每

2.78442.83352.39352.4358

股净资产（元/股）

注1：发行前基本每股收益分别按照2024年度和2025年1-6月归属于母公司所有者的

净利润除以本次发行前总股本计算，发行前每股净资产分别按照截至2024年12月31日、

2025年6月30日归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算；

注2：发行后基本每股收益分别按照2024年度和2025年1-6月归属于母公司所有者的

净利润除以本次发行后总股本计算，发行后每股净资产分别按照截至2024年12月31日和

2025年6月30日归属于母公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算。

五、本次发行对公司的影响

（一）本次发行对公司股本结构的影响

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司将增加65992875股有限售条件流通股，公司股本将会相应增加，原股东的持股比例也将相应发生变化。具体股份变动情况如下：

发行前本次发行发行后股份类型比例比例数量（股）数量（股）数量（股）

（%）（%）

有限售条件股份376173769.316599287510361025122.04%

无限售条件股份36654848090.69-36654848077.96%

股份总数404165856100.0065992875470158731100.00

本次发行前，公司控股股东、实际控制人王季文先生直接持有公司

50042052股股份，占公司本次发行前总股本的12.38%；通过北京星凯间接控制

公司56568100股股份，占公司本次发行前总股本的14.00%；通过一致行动人珠海阿巴马控制公司7709000股股份，占公司本次发行前总股本的1.91%。王季文先生合计控制公司114319152股股份，占公司本次发行前总股本的28.29%本次发行完成后，公司的总股本为470158731股，王季文先生直接持有公司股份82890048股，占本次发行完成后公司总股本的17.63%；通过北京星凯间接控制公司56568100股股份，占公司本次发行后总股本的12.03%；通过燕新控股间接控制公司33144879股股份，占公司本次发行后总股本的7.05%；通过一致行动人珠海阿巴马控制公司7709000股股份，占公司本次发行后总股本的1.64%。王季文先生合计控制公司180312027股股份，占公司本次发行后总

15厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书

股本的38.35%，王季文先生仍为公司控股股东及实际控制人。

因此，本次发行不会导致公司控制权发生变化，亦不会导致公司股权分布不具备上市条件。

（二）本次发行对公司经营管理的影响

本次向特定对象发行募集资金将满足公司业务发展的运营资金需求，有助于公司增强资本实力，解决公司业务快速发展过程中对资金的需求，有利于公司核心业务发展和核心竞争能力提升，有利于公司长远经营发展。

本次发行完成后，公司仍将具有较为完善的法人治理结构，保持人员、资产、财务以及在研发、采购、生产、销售等各个方面的完整性，保持与公司关联方之间在人员、资产、财务、业务等方面的独立性。

（三）本次发行对公司主营业务及资产的影响本次向特定对象发行股票的募集资金在扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。本次发行完成后，公司的主营业务保持不变，不存在因本次发行而产生业务及资产整合计划。本次发行所募集的资金，将有利于公司主营业务的发展，公司核心竞争力将进一步增强。

（四）本次发行对公司章程的影响

本次发行完成后，公司的股本总额将增加，导致公司股本结构和注册资本发生变化。公司将按照发行的实际情况对《公司章程》中与股本相应的条款进行修改，并办理工商变更登记。除此之外，公司暂无其他因本次发行而修改或调整公司章程的计划。

（五）本次发行对董事、高级管理人员和科研人员结构的影响

本次发行不会对公司董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。本次发行后，若公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定，严格履行必要的法律程序和信息披露义务。

（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响

本次发行的发行对象为公司控股股东、实际控制人王季文先生及其控制的企

16厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书业燕新控股。本次发行前，公司与王季文先生及其控制的其他企业之间不存在同业竞争；本次发行完成后，公司与王季文先生及其控制的其他企业亦不会产生同业竞争。

本次发行对象中，王季文先生为公司控股股东及实际控制人，燕新控股为王季文先生控制的企业，本次发行构成关联交易。除此之外，本次发行不会导致公司与王季文先生及其控制的其他企业之间产生新增的关联交易。

17厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书

第五节财务会计信息分析

一、主要财务数据及财务指标

公司2022年度、2023年度和2024年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了报告号为“川华信审（2023）

第0021号”（2022年度报告）、“川华信审（2024）第0017号”（2023年度报告）和“川华信审（2025）第0050号”（2024年度报告）标准无保留意见的审计报告。公司2025年1-6月财务报告未经审计。报告期内的主要财务数据如下：

（一）合并资产负债表主要数据

单位：万元

2025年6月2024年2023年2022年

项目

30日12月31日12月31日12月31日

流动资产104729.59101126.68119460.66114089.55

非流动资产132822.30122306.82119893.70116553.50

资产总计237551.89223433.50239354.36230643.05

流动负债99828.25100831.77102034.11112186.99

非流动负债20828.693882.699018.567056.38

负债合计120656.94104714.46111052.67119243.37

所有者权益合计116894.95118719.04128301.69111399.67归属于母公司所有者

112534.67114520.62122092.64107079.19

权益合计

（二）合并利润表主要数据

单位：万元

2025年1-6

项目2024年度2023年度2022年度月

营业收入39217.4663034.1593623.3571373.66

营业成本26061.0347575.5273494.1056705.79

营业利润4325.77-8990.52-4647.73-14114.98

利润总额-1824.13-9732.93-5043.42-14123.69

净利润-1822.43-9681.26-5645.72-14205.63归属于母公司所有者的

-1984.29-8239.47-7019.73-13558.97净利润

18厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书

（三）合并现金流量表主要数据

单位：万元

2025年1-6

项目2024年度2023年度2022年度月经营活动产生的现金流量净

4814.0111606.2511713.01-4410.92

额投资活动产生的现金流量净

-11723.50-9857.35-9745.80-9270.45额筹资活动产生的现金流量净

13738.40-16994.6014764.7514773.63

额汇率变动对现金及现金等价

0.6721.410.8918.89

物的影响

现金及现金等价物净增加额6829.58-15224.2816732.861111.14

期末现金及现金等价物余额21113.0314283.4529507.7312774.87

（四）主要财务指标

2025年6月2024年2023年2022年

项目

30日12月31日12月31日12月31日

流动比率（倍）1.051.001.171.02

速动比率（倍）0.570.580.750.40

资产负债率（母公司）39.26%38.76%38.18%41.78%

资产负债率（合并）50.79%46.87%46.40%51.70%归属于发行人普通股股东

2.782.833.022.77

的每股净资产（元）

2025年1-6

项目2024年度2023年度2022年度月

应收账款周转率（次/年）2.031.442.191.82

存货周转率（次/年）1.121.071.280.89

利息保障倍数（倍）-3.76-9.97-1.90-6.96每股经营活动产生的现金

0.120.290.29-0.11流量（元）

每股净现金流量（元）0.17-0.380.410.03

注：上述指标中除母公司资产负债率外，其他均依据合并报表口径计算。除另有说明，上述各指标的具体计算方法如下：

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（3）资产负债率=（负债总额/资产总额）×100%

（4）归属于发行人普通股股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益合计/期末股本

（5）应收账款周转率=营业收入/［（期初应收账款账面余额+期末应收账款账面余额）

19厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书

/2］

（6）存货周转率=营业成本/［（期初存货账面余额+期末存货账面余额）/2］

（7）利息保障倍数=（净利润+所得税+财务费用中的利息费用）/（财务费用中的利息费用+资本化利息支出）

（8）每股经营活动产生的现金流量=全年经营活动产生的现金流量净额/期末总股本

（9）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额

二、管理层讨论与分析

（一）资产负债整体状况分析

报告期各期末，公司资产总额分别为230643.05万元、239354.36万元、

223433.50万元和237551.89万元，资产总额保持相对稳定，其中非流动资产占比略高。

报告期各期末，公司负债总额分别为119243.37万元、111052.67万元、104714.46万元和120656.94万元，负债总额保持相对稳定，以流动负债为主，

负债总额与总资产规模相匹配。

（二）偿债能力分析

报告期各期末，公司资产负债率（合并）分别为51.70%、46.40%、46.87%和50.79%，存在一定波动，主要系公司于2021年、2023年分别实施了向特定对象发行股票和以简易程序向特定对象发行股票，募集资金分别于2022年和2023年到位，公司资本负债率（合并）有所降低，2025年上半年，公司以银行借款弥补公司经营性资金缺口，使得有息负债规模增加，资产负债率因此有所回升。随着本次发行的募集资金到位以及公司经营活动的进一步开展，公司的资产负债水平和负债结构将会更加合理。

报告期各期末，公司流动比率分别为1.02倍、1.17倍、1.00倍和1.05倍，速动比率分别为0.40倍、0.75倍、0.58倍和0.57倍，公司流动比率略大于1，速动比率小于1，公司具备一定短期偿债能力。随着本次发行的募集资金到位，公司偿债能力将进一步得到增强。

20厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书

第六节本次新增股份发行上市相关机构

一、保荐人（主承销商）

名称：长江证券承销保荐有限公司

办公地址：上海市虹口区新建路 200 号国华金融中心 B 栋 20 层

法定代表人：高稼祥

项目协办人：孙越

保荐代表人：丁梓、曹永林

联系电话：021-65779433

传真：021-61118819

二、发行人律师事务所

名称：泰和泰（重庆）律师事务所

办公地址：重庆市两江新区财富大道 1 号财富金融中心 FFC36 层、43 层

事务所负责人：王蕾

经办律师：石广富、余淼寒

联系电话：18875138390、15923213150

三、审计机构

名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：四川省成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南楼28楼

事务所负责人：李武林

经办注册会计师：刘均、向勇志、刘梅

联系电话：（028）85560449

传真：（028）85560449

21厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书

四、验资机构

名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：四川省成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南楼28楼

事务所负责人：李武林

经办注册会计师：刘均、向勇志、刘梅

联系电话：（028）85560449

传真：（028）85560449

22厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书

第七节保荐人的上市推荐意见

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况厚普股份已与长江保荐签署了关于本次发行的保荐协议和承销协议。长江保荐指定丁梓、曹永林担任厚普股份本次发行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

丁梓女士：保荐代表人、注册会计师，曾主持或参与致远新能 IPO、三祥科技北交所 IPO、科伦药业可转债、厚普股份以简易程序定向发行股票、航特装备

新三板挂牌等项目。熟练掌握保荐业务相关的法律、会计等专业知识，具有丰富的投行理论和实践经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好，最近十二个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚。

曹永林先生：保荐代表人、注册会计师、注册税务师，曾主持或参与谷数科技科创板 IPO 项目、同益中科创板 IPO 项目、雪天盐业向特定对象发行股票、

运达科技重大资产重组项目、睿博光电重大资产重组项目，以及多家拟上市公司的股改及挂牌上市。熟练掌握保荐业务相关的法律、会计等专业知识，具有丰富的投行理论和实践经验，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好，最近十二个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近三十六个月内未受到中国证监会的行政处罚。

二、保荐人（主承销商）推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐人认为：发行人本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《实施细则》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》

等法律法规及规范性文件的有关规定，发行人本次发行的股票具备在深交所创业板上市的条件。长江保荐同意推荐发行人本次向特定对象发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，并承担相关保荐责任。

23厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书

第八节其他重要事项

自本次发行获得中国证监会同意注册之日至本上市公告书刊登前，未发生对公司有较大影响的其他重要事项。

本次发行新增股份上市时，发行人仍符合《注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件所规定的向特定对象发行股票的实质条件。

24厚普股份2024年度向特定对象发行股票上市公告书

第九节备查文件

一、备查文件

1、中国证监会同意注册批复文件；

2、上市申请书；