3 月4 日晚,OpenAI 最大对手之一Anthropic 推出自研大模型Claude的第三代版本,与谷歌的策略相似,Anthropic 也推出了低、中、高三个版本,目前Sonnet(中)、Opus(高)现已开放使用。
跑分领先于GPT-4、Gemini 1.0 Ultra,大模型多极化竞争拉开序幕。从Anthropic 的官方文档看,Claude 3 有5 条显著优势:
1)更好的跑分表现:在MMLU、GPQA、GSM8K 等常用的基准测试中,Claude3 Opus 均表现出强于其竞争对手的分数;在多模态测试中,Claude 3 Opus能够跑出与竞争对手持平或更好的表现。
2)迅速相应的同时,单位token 成本相对更低:Haiku 可以在3 秒内读完10k token 的一篇arXiv 论文,Sonnet 的速度比Claude 2/2.1 快2 倍;最重要的是,Claude 3 的单位token 成本比OpenAI 同级产品更低,性能赶上GPT-4 的Opus 输入0.015 美元/每千token,输出0.075 美元/每千token,与之相比,GPT-4 32k 输入0.06 美元/每千token,输出0.12 美元/每千token,Claude 3 成本优势明显,但相比GPT-4 Turbo 仍存在一定差距。
3)更高的准确度:与Claude 2.1 相比,Opus 在开放式问题上的准确性提高了一倍;Claude 3 的引用功能也即将启用,与Bing 内嵌的AI 相似,可以提供引文来验证输出准确性。
4)超长上下文和记忆能力:Claude 3 支持200K 上下文窗口,与之相比,GPT-4 Turbo 支持128K;在NIAH 测试中,Claude 3 Opus 表现出了99%的准确率,证明了超长上下文工况下的准确记忆水平,减少不必要的幻觉。
AI“军备竞赛”战局正酣,而“百模大战”的背后,算力“卖铲人”是赢家。在此前的四大云厂商财报中也可以看出端倪,云厂商正加速投入算力以满足AI 训练和推理需求,并且AI 应用和AI 算力出租已经成为云厂商的alpha 业务,我们认为,在这种激烈但良性的竞争中,大模型、应用迭代的速度将愈加变快,而AI 每一次惊艳的表现,都将为全球AI 投资者带来充分的投资信心。同时,Anthropic 缺乏算力资产,AWS、Google 通过分享算力资源快速获得大模型技术和流量,也给我们提示了一个明确的投资路径:AI时代,掌握算力者为王,云厂商如此,设备厂商亦如此。国内侧,光通信产业不断加速,海外客户整体蛋糕变大,而1.6/3.2T 方案到来的速度在大模型竞争日渐激烈的情况下有望进一步加快,我们继续长期看好头部厂商。
投资建议:中际旭创、新易盛、天孚通信、沪电股份,并重点关注太辰光、源杰科技、腾景科技、光库科技、联特科技、德科立、盛科通信等。
风险提示:AIGC 发展不及预期,算力建设不及预期,商业竞争风险。