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今日内容重点：

1、开盘大成交方向再次抱团，市场依旧轮动，好的表现是市场继续放量；

2、指数强势，高位与低位的大成交品种都有表现，耐心观察市场能否沿着趋势线继续放量；

3、午间指数仍处于良好的状态，情绪虽然有所分化，但市场活跃板块前排个股都没有走弱；

4、大盘下午继续看多，日内高点可能在3535位置，题材上，继续看军工、反内卷、创新药三个方向；

5、收评指数依然看震荡向上，下周可能动用金融再度尝试3556点，注意能否放量继续承接。

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【盘前重要消息汇总】

华为鸿蒙：众多政务应用完成鸿蒙适配，“粤省事”“浙里办”“随申办”等多个省级政务应用已接入鸿蒙系统；

泛AI/算力：新易盛业绩印证算力产业链高景气，黄仁勋表示人工智能下一个浪潮是physic AI，标志着机器人领域的“chatgpt时刻”即将到来；

稳定币：香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，稳定币牌照发放倒计时；

军贸：近期军贸又将迎拐点，阅兵预期，中东客户将来京，J35外贸可期、军用机器狗军贸订单落地等；

机器人：智元机器人于近日获得了正大集团旗下正大机器人的战略投资，英伟达CEO表示AI下一波浪潮将是机器人系统；

医药：55个品种纳入第十一批集采报量范围，将坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则；

【集合竞价与早盘异动速评】

应对是：大成交方向再次抱团，市场依旧轮动表现，好的一点是市场继续放量，预计今日市场成交量1.6万亿附近，指数与成交量共振往上，指数观点上依旧不断震荡往上；

板块上：

锂电池：金圆股份、盛新锂能涨停；

稀土永磁：久吾高科涨停、华宏科技涨停；

大金融：中油资本涨停、中银证券高位反包；

整体而言指数继续强势，高位与低位的大成交品种都有表现，耐心观察市场能否沿着趋势线继续放量往上，其余大成交异动可以多加关注；

【午间评论】

三大指数冲高小幅回落，沪指涨0.34%，深成指涨0.3%，创业板指涨0.26%。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。沪深两市半日成交额1.02万亿，较上个交易日放量1163亿。

板块方面，稀土永磁概念股集体大涨，华宏科技涨停。锂矿股持续活跃，盛新锂能涨停。军工股震荡走强，天秦装备涨超10%。总体来看，稀土永磁、锂矿、煤炭、军工等板块涨幅居前，游戏、光伏、美容护理、消费电子等板块跌幅居前。

思路策略：指数仍处于正常良好状态，情绪虽然有所分化但市场只要活跃板块前排个股不彻底走弱，都会有反复机会，除了轮动之外，板块也会可能切换炒作，比如医药、通信等，注意跟踪。

【盘中指标带教】

选股逻辑：

【收评总结】

1、指数依然看震荡向上，下周可能动用金融再度尝试3556点，注意能否放量继续承接。

2、题材上，轮动为主，若下周指数走高，可能对题材轮动有所影响，但整体板块内趋势个股保持良好或者核心前排个股仍维持稳定，那在指数震荡下，也将继续发力。而新易盛、恒宝股份出现调整状态，资金下周可能主要切换低位个股，届时留意其切换炒作状态。同时对消息面爆发的新题材，依旧需要重视。