报告摘要
“纯血鸿蒙”HarmonyOSNEXT渐行渐近,鸿蒙原生应用全面启动。华为8月在华为2023年开发者大会上宣布,HarmonyOSNEXT即日起面向合作企业开发者开放,2024年第一季度面向所有开发者开放。据介绍,HarmonyOSNEXT系统底座全线自研,去掉了传统的AOSP代码,仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用,减少了40%的冗余代码,使系统的流畅度、能效、纯净安全特性大为提升。在9月25日华为全场景新品发布会上,余承东正式宣布鸿蒙原生应用全面启动,将带来移动应用生态的历史性跨越。华为已培养数百万鸿蒙人才,将投入百亿资金支持伙伴发展,全面覆盖18个领域应用。头部应用厂商积极启动鸿蒙原生应用开发。12月7日,支付宝与华为终端宣布合作,基于HarmonyOSNEXT启动支付宝鸿蒙原生应用开发,成为又一家启动鸿蒙原生应用开发的头部平台伙伴,鸿蒙生态布局进一步完善。据公开报道,目前已有美团、去哪儿、新浪、钉钉、蚂蚁集团、小红书、58集团、哔哩哔哩、高德地图等移动互联网头部应用厂商启动了鸿蒙原生应用开发。
OpenHarmony社区捐赠人是推动鸿蒙生态发展的中坚力量。OpenHarmony初始代码来自于HarmonyOS,开源后生态合作伙伴共建治理,将商业利益释放给下游合作伙伴。开源三年以来,Openharmony社区快速成长。Openharmony捐赠人为社区生态发展持续贡献,包括A类捐赠人润和软件、开鸿智谷(拓维信息)、九联开鸿(九联科技),B类捐赠人新大陆、软通动力、中科创达、优博讯、诚迈科技等。其中润和软件、软通动力、九联科技在社区代码贡献中排名靠前。
投资建议:目前国内头部互联网应用厂商均已积极布局鸿蒙原生应用开发,预计鸿蒙生态进展将全面加速,鸿蒙生态合作伙伴有望受益,建议重点关注智微智能、中国软件国际、新国都、软通动力、拓维信息、证通电子、优博讯、新大陆、润和软件等。
风险提示:技术研发不及预期;生态建设不及预期;市场竞争加剧。