┃九方关注
►海外方面，美股三大指数08月05日收盘全线下跌。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌61.9点，收于44111.74点，跌幅为0.14%；标准普尔500种股票指数下跌30.75点，收于6299.19点，跌幅为0.49%；纳斯达克综合指数下跌137.03点，收于20916.55点，跌幅为0.65%。
热门科技股多数下跌，微软、Meta、博通均跌超1%，英伟达跌近1%，英特尔涨超3%，亚马逊涨近1%。贵金属、工业金属原材料涨幅居前，金田涨超6%，金罗斯黄金涨超5%，泛美白银、世纪铝业涨超3%。
纳斯达克中国金龙指数收跌0.56%，热门中概股多数下跌，小鹏汽车、哔哩哔哩涨超2%，百度、蔚来跌超2%。
►国内方面，8月5日晚间，上交所发布情况通报称，上纬新材（688585）近期多次出现严重异常波动情形，公司已多次发布风险提示公告，提请广大投资者审慎投资，注意投资风险。
上交所指出，部分投资者在交易该股过程中存在影响市场正常交易秩序、误导投资者正常交易决策的异常交易行为，上交所依规对相关投资者采取了暂停账户交易的自律监管措施。上交所再次提醒投资者关注风险，审慎参与，合规交易。
上纬新材公告称，未来，如果公司的股票价格进一步上涨，公司可能再次向上海证券交易所申请连续停牌核查，投资者参与交易可能面临较大风险。
┃行情前瞻
指数方面，昨日市场跳空上行，再度站上3600点位置。市场在趋势股与低位补涨之间健康轮动，赚钱效应也表现不错。短期来看，目前还是做好顺势而为的操作，对于涨幅过大的个股不要追即可。另外，上纬新材这波打出的赚钱效应有望继续带动一些低位的小市值洼地，有兴趣的投资者不妨关注一下。
上方阻力位：3636-3650关口区域，多空胶着的主要区域。
下方支撑位：关注3550-3570区域，昨日小破3550后快速回升，说明逢低买盘较强。
板块方面，
1、反内卷（资源、光伏等）：政策大方向聚焦不变，但市场短期认可度不算高，注意节奏。
2、科技：液冷、光模块、PCB等AI硬件方向依旧是主流，但要注意低吸，不要追高；AI应用等低位或者小市值已经开始蠢蠢欲动。
3、券商：指数要上，券商板块仍是多头最有效的方向之一。
4、机器人：8月各类会议等事件驱动较多，可逢低关注细分的电子皮肤、电池等领域。
5、创新药：趋势性板块，目前高位股涨幅过大，但是产业趋势明朗，挖低位补涨更好。
6、军工：以智能军工装备为主，但要注意阅兵已经临近，随时注意市场走出兑现的模式。不要追高。
┃题材机会
1、国办印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》
国务院办公厅印发《关于逐步推行免费学前教育的意见》，推进学前教育普及普惠安全优质发展。意见明确，从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。免保育教育费标准按照县级以上地方人民政府及其教育、价格主管部门批准的公办幼儿园保育教育费收费标准执行。对在教育部门批准设立的民办幼儿园就读的适龄儿童，参照当地同类型公办幼儿园免除水平，相应减免保育教育费。
点评：由于当前幼儿家庭的学前教育支出相对较高，逐步推行免费学前教育能够切实减轻家庭经济负担和育儿压力，降低家庭的学前教育支出，提振家庭生育意愿、释放生育潜能，更加积极的应对人口结构挑战。分析指出，公办及普惠性幼儿园的扩容，需进一步增加配套标准化教材、绘本、益智玩教具等资源。随着免费学前教育的逐步推行，相关出版物及益智玩具等低幼教育用品需求望提振，产业链公司受益。
2、白银价格创13年新高
今年以来，白银价格一路上涨，伦敦白银现货价格一度突破每盎司39美元，创下近13年来新高。在上海豫园的一家白银饰品批发门店，负责人告诉记者，今年白银价格较年初涨了30％，“小克重”“新中式”类型的白银饰品更受消费者青睐，目前每个月的出货量在1万多件。湖南郴州的永兴县，白银产量占全国的1/4，当地也利用完备的白银产业链优势，打造“文旅+白银”的消费模式。
点评：多家白银销售企业负责人表示，暑期文旅的火热，也带动当地的白银消费大幅增长。
相关公司包括：湖南白银、兴业银锡、济高发展、铜陵有色、华钰矿业
3、苹果公布“脑控”iPad技术 身联网迎突破
据报道，苹果公司正在与脑机接口公司合作开发“使用大脑信号操纵苹果设备”的技术标准。周一公布的一段展示视频，首次演示了这项技术的进展。视频显示，作为这场未知试验的参与者，患有渐冻症的马克·杰克逊在2023年成为首批植入Stentrode的患者。他现在仅凭意念，就能在iPad的屏幕上选择目标，打开应用程序并撰写信息。
点评：“身联网”是将体内数据向整个网络系统进行交互和处理的技术。它利用可穿戴、可摄入及可嵌入的先进技术设备，将人体内部与外部的各种生理状态与活动转化为数字化信息，进而实现这些身体数据无缝传输至用户的智能设备或第三方数据平台。“身联网”不仅是技术进步的产物，更是人类与物质世界之间原始“纠缠”关系在当代社会中的数字化、网络化再现。
4、液冷服务器市场高速扩容算力基础设施迎来爆发拐点
根据IDC(国际数据公司)发布的数据，预计2025年至2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到约48%，2028年市场规模将达到约162亿美元。
点评：浙商证券表示，随着AI应用拉高算力需求，液冷技术正迎来爆发式增长。预计2025至2027年中国液冷市场规模将从149.8亿元增长至347.4亿元，年复合增长率达52.3%。冷板式液冷为当下主流技术方案，在液冷数据中心应用占比超90%。芯片功率提升与先进封装工艺正推动液冷替代传统风冷方案，三大运营商已提出2025年后实现50%以上液冷规模应用的目标。
相关公司包括：英维克、思泉新材、浪潮信息、科华数据、申菱环境
┃公告淘金
安车检测(300572) 控股股东变更为矽睿科技，股票自8月6日（星期三）开市起复牌。
领益智造(002600) 8月5日在互动平台表示，公司正研究和尝试MIM技术在人形机器人应用。公司的MIM产品已大规模量产在手机、AI眼镜及XR可穿戴等各类终端领域。
麒麟信安(688152) 在互动平台表示，目前公司嵌入式操作系统已开展和超能机器人产品的合作及研发适配，可应用于“湘江1号”健康陪护人形机器人，并在持续迭代发展。
英联股份(002846) 控股子公司江苏英联复合集流体有限公司近日与某知名圆柱电池公司签署战略合作协议。双方将合作进行高性能复合集流体材料制备及技术开发。
德赛西威(002920) 在互动平台表示，公司辅助驾驶域控产品已为理想汽车、小鹏汽车、极氪汽车、长城汽车、广汽埃安、路特斯等客户车型提供配套支持。
豪森智能(688529) 在互动平台表示，公司目前公司已与智元机器人、乐聚机器人、浙江人形机器人创新中心等多家国内头部机器人公司建立深度合作关系。
瑞联新材(688550) 8月5日在互动平台表示，目前公司储备有多款光刻胶材料产品，部分光刻胶单体材料已量产，部分产品处于客户验证阶段。
中国中铁(601390) 在互动平台表示，公司在专用牵引供电设备、高速道岔、试验线工程及系统集成验证等环节深度参与高速磁浮列车项目研究。
绿能慧充(600212) 和新疆商贸物流签订战略合作协议 围绕新能源充电桩和储能、重载无人机领域开展全面合作。
康缘药业(600557) 在互动平台表示，公司创新药三靶点ZX2021和双靶点ZX2010正在开展Ⅱ期临床。其中ZX2021正在开展针对超重/肥胖症的II期临床，为24周的试验设计，有望于2025年Q4取得II期临床在减重和改善肝脏健康方面的关键进展。ZX2010正在开展针对2型糖尿病的II期临床，为18周试验设计（+2周随访），有望于2025年Q4至2026年Q1取得降糖兼具减重方面的关键进展。
华工科技(000988) 在互动平台表示，公司在PCB细分领域，针对封装基板（IC载板，陶瓷基板）、FPC等方面已构建起全套的激光加工、检测及自动化整体解决方案，实现国产替代，技术水平行业领先。
嵘泰股份(605133) 拟2.88亿元收购中山澳多51%股权。收购使公司从精密压铸进入技术更密集的汽车电子领域，实现外延式的扩张。
钧崴电子(301458) 全资子公司拟26亿日元收购Flat Electronics Co., Ltd.100%股权。标的公司作为日本本土一家具有深厚技术积累的薄膜电阻厂商，将助力公司快速切入薄膜电阻赛道。
厦门港务(000905) 拟61.78亿元购买集装箱码头集团70%股权。
豪恩汽电(301488) 拟定增募资不超过11.05亿元，用于豪恩汽电深圳产线扩建项目、惠州豪恩汽电产线建设项目、豪恩汽电研发中心升级建设项目。
新兴装备(002933) 第一大股东变更为长安汇通。
回盛生物(300871) 拟1.7亿元投资建设兽用原料药绿色设备技改项目。
北京科锐(002350) 中标约6.93亿元中国华能采购项目。
太阳能(000591) 前7月下属光伏发电项目公司共收到可再生能源补贴资金6.27亿元。
┃减持预警
光格科技：股东拟减持4.04%股份
奥 瑞 德：股东拟减持3.00%股份
创业慧康：股东拟减持3.00%股份
辰欣药业：股东拟减持3.00%股份
德邦科技：股东拟减持3.00%股份
浙农股份：股东拟减持3.00%股份
畅联股份：股东拟减持2.96%股份
瑞迪智驱：股东拟减持2.52%股份
华宏科技：股东拟减持2.33%股份
芯 朋 微：股东拟减持2.00%股份
德瑞锂电：股东拟减持1.99%股份
双杰电气：股东拟减持1.70%股份
杰 美 特：股东拟减持1.50%股份
福 斯 特：股东拟减持1.25%股份
优德精密：股东拟减持1.12%股份
兴业股份：股东拟减持1.00%股份
同洲电子：股东拟减持1.00%股份
红墙股份：股东拟减持1.00%股份
┃涨停解码
4连板：倍加洁（洗护用品）、文科股份（城市更新+水电站）
3连板：中马传动（机器人）、东杰智能（机器人）
2连板：北纬科技、福日电子、国机精工、长城军工、山河智能、诚意药业
┃热门事件
近日，人民银行等七部门联合发布《关于金融支持新型工业化的指导意见》（下称《意见》）。其中提出，强化产业政策和金融政策协同，为推进新型工业化、加快发展新质生产力提供高质量金融服务，坚持分类施策、有扶有控，推动产业加快迈向中高端，防止“内卷式”竞争。
业内专家指出，《意见》形成金融支持新型工业化的清晰路径。一是在宏观层面要优化资金供给结构，为新型工业化提供贷款、债券、股权等融资支持。二是完善科技金融服务体系，支持核心技术攻关、新兴产业培育发展和传统产业改造升级。三是优化供应链金融和区域、外贸金融服务，支持重点产业链和先进制造业集群发展。四是推进绿色金融和转型金融，支持新能源产业和传统工业绿色低碳改造。五是积极有序发展数字金融，支持工业数字化智能化改造和数字基础设施建设。
8月5日晚间，美国总统特朗普在接受采访时表示，美国将首先对进口药品征收“小额关税”，并在一年左右的时间内提高税率（最高250%）。
关于美联储主席人选，特朗普表示，可能很快宣布美联储新任主席，他已将潜在的未来美联储主席范围缩小到四名候选人。特朗普还透露，可能会利用库格勒空缺出来的理事职位来挑选未来的美联储主席。
值得一提的是，美国经济正显现出明确的放缓信号，尤其是在关键的劳动力市场，使得美联储重启降息周期已箭在弦上。高盛、花旗等机构预测，25个基点甚至50个基点的降息最早将在9月启动。
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沪公网安备31011802005267号
