1、摩尔线程：即将发布新一代GPU架构
摩尔线程今日官微消息，12月19日至20日，摩尔线程首届MUSA开发者大会将在北京中关村国际创新中心拉开帷幕。摩尔线程创始人、董事长兼CEO张建中将首次系统阐述以MUSA为核心的全栈发展战略与未来愿景，并重磅发布新一代GPU架构、推出涵盖产品体系、核心技术及行业解决方案的完整布局，分享多领域落地案例与生态建设进展。
海通国际研报指出，摩尔线程科创板IPO审核通过，国产GPU平台化能力进入市场验证期。9月26日，摩尔线程首发申请通过上交所上市审核委员会会议审议，拟募资用于新一代自主可控AI训推一体芯片研发项目、摩尔线程新一代自主可控图形芯片研发项目、摩尔线程新一代自主可控AISoC芯片研发项目。国内全功能GPU厂商获得资本市场实质性推进，研发投入与生态建设有望加速，MUSA架构与开发者生态的商业化验证将进入市场检验阶段。
利好板块：国产芯片
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2、智谱开源“会操作手机的AI”
12月9日，智谱宣布开源其核心AI智能体（AI Agent）模型AutoGLM，引发市场关注。据悉，AutoGLM是具备“Phone Use”（手机操作）能力的AI Agent，能够稳定完成外卖点单、机票预订等长达数十步的复杂操作流程。这意味着硬件厂商、手机厂商和开发者均可基于AutoGLM，在自己的设备或系统中复现一个能“看懂”屏幕并模拟真人进行点击、输入、滑动的AI助手。目前，AutoGLM已支持微信、淘宝、抖音、美团等超过50个高频中文应用的核心场景，该模型被业界视为全球首个具备“Phone Use”(手机操作)能力的AI Agent。作为全球领先的大模型，智谱AI受市场认可。今年7月，全球最受认可的开源模型榜单Hugging Face公布排名显示，智谱GLM-4.5以63.2分的综合成绩在12项AI能力综合大考中位列全球第三、国产第一。
AI智能体市场迎爆发式增长AI智能体打破了人机交互依赖明确指令的局限，构建起数字世界与物理世界的智能连接桥梁，有效破解了大模型“有脑无手”的落地困境，成为释放人工智能全产业链价值的关键载体。国务院出台的《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》指出，到2027年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超70%，智能经济核心产业规模快速增长；到2030年，新一代智能终端、智能体等应用普及率超90%，智能经济成为我国经济发展的重要增长极。根据中商产业研究院的报告，全球AI智能体市场规模迎来爆发式增长，2025年全球AI智能体市场规模将达113亿美元，2030年将接近500亿美元；2025年中国AI智能体市场规模将达69亿元，到2030年将接近300亿元，2025~2030年复合增速有望超过30%。
利好板块：AI智能体
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3、美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片
英伟达有望重新进入一度失去的中国市场。12月9日，据《环球时报》援引路透社、彭博社等媒体报道，美国总统特朗普当地时间8日在社交媒体上发文宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片，但对每颗芯片收取25%的费用。他还称，美国商务部正在敲定相关安排细节，同样的安排也将适用于超微半导体公司、英特尔等其他人工智能芯片公司。
H200芯片最早于2023年11月发布，并于2024年发货,性能为H20的数倍。基于英伟达的“Hopper”架构，H200是首款采用HBM3e（第五代高带宽内存）的GPU。它专为训练和推理当今生成式AI模型、运行大规模科学计算以及处理海量数据而设计。H200以每秒4.8 TB的速度提供141GB的内存，与A100相比，容量几乎是其两倍、带宽增加了2.4倍。其中在Llama 2（700亿参数的LLM）上的推理速度比H100快了一倍。
利好板块：算力租赁
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4、多晶硅平台公司注册，供给侧改革稳步推进
今日有消息称“多晶硅平台公司注册”，公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司，注册资本30亿，成立日期为2025年12月9日，公司住所在北京市朝阳区。一家头部硅料企业人士对财联社记者称，该消息属实，该注册企业主要为探索行业内潜在战略合作机会，如技术升级、市场拓展、产能与成本优化。
中国光伏行业协会执行秘书长刘译阳表示，光伏行业正从供需两端共同发力，市场化地推动落后产能有序退出。“有中央的坚定指导支持，行业企业的协调配合，相关工作一定会成功，光伏行业不走出‘内卷’式恶性竞争我们誓不罢休。”
利好板块：光伏设备（硅料）
相关概念股：通威股份、大全能源、新特能源、协鑫科技、合盛硅业等
5、福建泉州：滚动实施泉台融合发展重点项目深化对台集成电路等领域合作
中共泉州市委关于制定泉州市国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议发布。其中提到，优化涉台营商环境，进一步放宽台资台企市场准入限制，强化市场规则衔接、经贸机制对接，促进两岸标准共通。滚动实施泉台融合发展重点项目。深化对台集成电路、精细化工、生物医药、装备制造、现代农业等领域合作，高质量建设泉州台商投资区、海峡两岸集成电路产业合作试验区等涉台园区。积极争创海峡两岸中小企业合作区，支持泉州台商投资区、南翼国家高新区等有条件的区域建设两岸生物医药产业园。创新发展对台小额贸易，探索对台跨境贸易中转等新业态。提升对台金融服务质效。加强对台科研合作，支持台胞台企参与科技项目。
中央和地方密集发布多项政策文件，提出要探索海峡两岸融合发展新路，近期成为资金关注的核心，有望持续走强。
利好板块：福建板块
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九方智投兰正龙（登记编号：A0740625030034）；以上个股仅作梳理，不作任何投资依据，据此操作，风险自担！
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