┃九方关注

►海外方面，美股三大指数07月30日收盘涨跌不一。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌171.71点，收于44461.28点，跌幅为0.38%；标准普尔500种股票指数下跌7.96点，收于6362.9点，跌幅为0.12%；纳斯达克综合指数上涨31.38点，收于21129.67点，涨幅为0.15%。

纳斯达克中国金龙指数收跌1.82%，热门中概股多数下跌，新东方跌超5%，蔚来跌超4%，理想汽车跌超3%，拼多多、小鹏汽车跌超2%，阿里巴巴、京东跌超1%。

当地时间7月30日，美国联邦储备委员会结束为期两天的货币政策会议，宣布将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间不变。这一决定符合市场预期，同时也是今年美联储货币政策会议连续第五次决定维持利率不变。

►国内方面，7月30日，中共中央政治局召开会议，决定今年10月召开二十届四中全会，研究关于制定“十五五”规划的建议。会议分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。

会议对当前经济形势作出判断，认为今年以来我国经济展现强大活力和韧性，同时面临不少风险挑战，要正确把握形势，增强忧患意识，坚持底线思维，用好发展机遇、潜力和优势，巩固拓展经济回升向好势头。

会议指出，宏观政策要持续发力、适时加力。要落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充分释放政策效应。会议还对下半年有效释放内需潜力、坚定不移深化改革、稳住外贸外资基本盘、持续防范化解重点领域风险、扎实做好民生保障工作、充分调动各方面积极性等方面的重点工作作出具体部署。

┃行情前瞻

指数方面，昨日市场走出冲高回落在拉起的走势，总体来说市场在多头的控制之下还是保持强势的，但是我们也要注意到，月末阶段，强势的趋势股龙头纷纷出现大跌走势，说明资金有意进行切换低位板块，这个阶段一定要注意回避涨幅过大的品种。另外，操作上也不要追高杀跌，耐心潜伏可能更好。

上方阻力位：3620-3650关口区域，也是924行情的高点区域，震荡反复难免。

下方支撑位：关注3570-3580区域，仍是多头短期的主要防御位置。

板块方面，

1、反内卷（资源、光伏等）：政策大方向聚焦不变，但市场短期认可度不算高，注意节奏。

2、科技：业绩线+AI基建，关注PCB、光模块等趋势性板块，对高位股要适当回避，低位涨幅不大的可以继续关注。

3、券商、稳定币：8月1日事件节点将至，注意防止出现利好兑现的情况。另外，对于券商板块，可以趋势性低吸，不要追。

4、雅江水电站：有零星表现，但持续性不强，操作难度较大。

5、创新药：趋势性板块，目前高位股涨幅过大，但是产业趋势明朗，挖低位补涨更好。

┃题材机会

1、填补技术空白 全球首个生物育种智能体发布

据报道，中国崖州湾国家实验室7月30日通过官方网络平台透露，该实验室精准设计与智造团队联合上海人工智能实验室、中国农业大学发布全球首个面向生物育种的自主科学发现系统——“丰登·基因科学家”智能体，标志着中国在智慧育种领域取得重要进展。“丰登·基因科学家”突破性实现分子生物学研究流程的智能化，可模拟分子生物学家自主开展作物基因功能研究，在基因挖掘、功能预测等方面展现出强大的科研能力。这一创新成果填补了中国在生物育种领域自主科学发现系统的技术空白。

点评：智慧育种代表了农业领域的技术进步和创新方向。中国智慧育种市场在技术革新、政策支持与市场需求升级的推动下，呈现突破性增长态势。中央一号文件连续多年强调智慧农业与乡村振兴的结合；2024年《关于大力发展智慧农业的指导意见》提出推进种质资源数字化、智能育种平台建设，支持科研机构与企业联合攻关。机构数据预计，2025年中国智慧育种市场规模达到450亿-600亿元，并将保持年均25%以上的增长速度。

相关公司包括：大北农、隆平高科、荃银高科、敦煌种业、登海种业

2、体育产业多维赋能区域经济湘超联赛与世运会点燃概念热潮

7月29日，湖南省体育局印发《2025年湖南省足球联赛竞赛规程》的通知，赛事将于2025年9月至12月举行。根据规程，湖南省足球联赛简称“湘超联赛"。“湘超联赛”旨在以赛事为抓手，展现湖湘青少年足球运动员风采，着力培养本土青少年足球人才，持续深化体教融合、体旅融合发展模式，吸引更多人群关注足球、参与足球，同时激发城市经济发展新活力，促进区域间的文化交流与经济协同发展。此外2025年第12届世界运动会将于8月7日在四川成都开幕。

点评：国融证券表示，在2025年消费政策持续加码下，国内宏观消费情况有望稳步改善。同时，伴随着健康意识与运动习惯一步步深入大众生活中，考虑到运动社交催化、产品功能性加持以及冰雪运动景气度提升，终端销售与市场热度有望保持韧性，建议关注有较强竞争力,布局功能性鞋服赛道的国潮运动企业。

相关公司包括：金陵体育、舒华体育、天府文旅、双象股份、星辉娱乐 

3、暑期档票房突破55亿元影视股受益内容爆款全面走强

截至7月29日15时，2025年暑期档(6至8月)总票房已突破55亿元。其中《南京照相馆》表现尤为亮眼，截至7月30日15时，累计票房(含预售)超7亿，进入2025年度票房榜前五，领跑2025年暑期档票房榜。

点评：平安证券表示，行业供给端逐渐恢复，影片数量呈较好的增长趋势，经过不断的修复与调整，头部公司业绩逐渐修复。政策端的持续加持及国家对文娱消费的鼓励，将助力影视院线行业景气向上。银河证券表示，电影市场转向高质量内容驱动，2025年暑期档票房破55亿元(截至7月29日)印证需求回暖。长期看好全产业链布局的影视龙头。

相关公司包括：光线传媒、横店影视、奥飞娱乐、北京文化、金逸影视

4、我国卫星互联网低轨06组卫星发射成功

7月30日15时49分，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨06组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次发射，长征八号甲火箭实现了全流程自动化、起飞主动漂移控制、过冷液氧加注等多项技术创新。此前，卫星互联网低轨05组卫星于7月27日由长征六号改运载火箭成功发射，01-04组卫星也在2024年底至2025年上半年相继成功发射。

点评：低地球轨道（LEO）可降低功率衰减、通信时延并简化终端设计，但需多星组网覆盖。低轨空间轨道和频段资源稀缺，L/S/C等优质频段殆尽，Ku/Ka频段协调难度大。根据国际电信联盟规则，运营商需在限定时间内（2年10%、5年50%、7年100%）完成卫星部署以锁定资源，导致竞争加剧。中国星网“国网”、垣信“千帆”首批星已入轨，蓝箭“鸿鹄-3”星座预计2025年底组网，2025-2030年将迎来国内低轨卫星加速发射阶段。国内代表性星座计划包括“国网”（12992颗）、“千帆”（超1.5万颗）和“鸿鹄-3”（1万颗），均制定了分阶段发射计划。2024年我国发射次数未达预期，随着影响因素消化，2025年下半年起发射节奏有望提速。

相关公司包括：亚光科技、陕西华达、上海沪工、四川九洲、佳讯飞鸿

┃公告淘金

利德曼(300289) 正在筹划收购北京先声祥瑞生物制品股份有限公司合计不超过70%的股份。目标公司是一家主要从事体内诊断试剂及人用疫苗的企业，主要产品为结核菌素纯蛋白衍生物，卡介菌纯蛋白衍生物，结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒，主要应用于结核筛查、诊断、治疗及创新疫苗领域。

东杰智能(300486) 控股股东上层股权结构拟发生变动，或致公司实控人变更。

数字认证(300579) 控股股东将变更为北京数据集团，公司实际控制人仍为北京国资公司。

嘉元科技(688388) 7月30日在互动平台表示，公司已布局可剥离超薄铜箔相关项目，产品已送样测试。预计2026年底可实现芯片封装用极薄铜箔70万平方米/年。

○近日，由国轩高科(002074) 与日本爱迪生能源（Edison Power）合作开发的佐仓储能电站顺利通过日本一次调频市场综合测试，可按秒级响应电网需求，快速调节输出功率以维持系统频率稳定。国轩高科成为首家打入该市场的中国储能厂商，标志着中国储能系统首次在日本最核心的电力辅助服务市场落地应用。

涛涛车业(301345) 与宇树科技达成战略合作，共同探索机器人行业发展新机遇。

○由明阳智能(601615) 控股子公司明阳氢燃自主研制的全球首台30MW级纯氢燃气轮机“木星一号”从江苏无锡成功发运，标志着我国在燃气轮机纯氢发电方面迈出里程碑式的关键一步。

杭氧股份(002430) 拟设立氢能合资公司，生产销售高纯氢及燃料电池汽车用氢产品。

永辉超市(601933) 拟定增募集资金总金额不超过39.92亿元，将用于门店升级改造项目、物流仓储升级改造项目等。

长盈精密(300115) 7月30日在互动平台回复称，人形机器人精密零组件产品是公司新业务，目前公司已与国内外多家人形机器人头部品牌建立合作，并已有订单进入量产。

○近日，中国长城(000066) 中标海关总署2025年信息化建设所需国产化终端（台式计算机及显示器）批量采购项目。

三星医疗(601567) 子公司签订2.12亿人民币美国智能电表框架项目合同。

极米科技(688696) 上半年净利同比预增2062%。

┃减持预警

10倍股上纬新材:7月31日起停牌核查

江南奕帆：股东拟减持4.70%股份

概伦电子：股东拟减持3.00%股份

嘉环科技：股东拟减持3.00%股份

北方股份：股东拟减持3.00%股份

德生科技：股东拟减持3.00%股份

容大感光：股东拟减持2.00%股份

恒为科技：股东拟减持1.87%股份

光威复材：股东拟减持1.21%股份

哈投股份：股东拟减持1.00%股份

吉大正元：股东拟减持0.99%股份

盛弘股份：股东拟减持0.99%股份

乐创技术：股东拟减持0.99%股份

┃涨停解码

8连板：西藏旅游（雅下水电站）

3连板：华瓷股份（水电站题材）、幸福蓝海（暑期档）、南方路机（水电站题材）、辰欣药业（创新药）、佛慈制药（创新药）

2连板：中化装备（资产注入）、王力安防（城市更新）、安正时尚（婴童概念）、阳光乳业（婴童概念）、西宁特钢（反内卷+水电站）、八一钢铁（反内卷+水电站）

┃热门事件

据央视新闻，当地时间7月30日，美国总统特朗普发文称，美国已与韩国达成“全面完整”的贸易协议。特朗普表示，美韩双方达成一致，美国将对韩国征收15%的关税。同时，美国不会被征收关税。

当地时间7月30日，美国白宫表示，美国总统特朗普签署行政命令，对巴西加征40%关税，使总关税额达到50%。

当地时间7月30日，美国白宫发表声明称，美国总统特朗普签署了一项行政命令，暂停对低价值货物的最低限度免税待遇。

当地时间7月30日，美国总统特朗普发文称，美国已与韩国达成“全面完整”的贸易协议。根据协议，韩国将向美国提供3500亿美元，用于由美方拥有并控制的投资项目。此外，韩国还将采购价值1000亿美元的液化天然气或其他能源产品，并承诺再投资一笔大额资金，用于其本国投资目的。该金额将在韩国总统李在明两周后访美举行双边会谈时公布。

特朗普表示，美韩双方达成一致，美国将对韩国征收15%的关税。同时，美国不会被征收关税。韩国将对美全面开放贸易，接受包括汽车、卡车和农产品在内的美国产品。

免责声明：本文由投资顾问：李红红（登记编号：A0740618050004）进行编辑整理，仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据，您须独立作出投资决策，风险自担。