1、全链条推动船舶海洋工程装备创新发展持续提升产业科技创新能力
工业和信息化部总经济师高东升12月2日在2025年中国国际海事会展的高级海事论坛上表示，工信部将加快推动科技创新和产业创新深度融合，面向深海极地、绿色智能等重大需求和前沿领域，强化企业科技创新主体地位，推动创新资源向企业集聚，加快关键核心技术攻关，加强中试验证应用，全链条推动船舶海洋工程装备创新发展，持续提升产业科技创新能力；将加力推进产业提质升级和新型产业发展，加快数字技术、绿色技术和人工智能赋能，强化标准引领，建设先进的研发体系、制造体系、产业体系，提升质量效率和本质安全水平。
聚焦海洋经济发展前沿领域，推动海上新能源等新型海洋工程装备研制和产业化发展，加快海洋资源开发利用；将加强产业集群建设和优质企业培育，推动创新要素、高素质人才资源、高能级平台向重点集群集聚，加快推动长三角、环渤海、珠三角三大造船基地，建设世界船舶海工产业集群，加快培育世界一流船舶海工企业，打造一批海洋科技领军企业和专精特新中小企业；将始终坚持开放合作和互利共赢发展，将坚定不移推进高水平对外开放，营造良好营商环境，加强国际双多边对话合作，深化产业全球布局和分工合作，支持国外优势企业和研发机构来华投资合作，鼓励中国企业走出去，拓展绿色发展、人工智能等领域合作新空间，培育全球海事产业发展新动能。
利好板块：船舶制造
相关概念股：亚光科技、江龙船艇、天海防务、国瑞科技、中船防务等
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2、大摩将谷歌2027年TPU产量预测从约300万块上调至500万块
摩根士丹利在最新研报中表示，供应链调研显示，谷歌TPU的产量有望大幅上升，这可能会为谷歌母公司Alphabet带来可观的营收增长。该行分析师Brian Nowak表示，来自亚洲的最新信号表明，“TPU供应的不确定性或已降低”，这可能会为谷歌向外部销售更多其定制AI芯片铺平道路。大摩亚洲半导体团队将谷歌2027年TPU产量预测从原先的约300万块上调至500万块，上调幅度达67%；将2028年TPU产量预测从原先的约320万块上调至700万块，上调幅度高达120%。
江海证券研报指出，2025年11月12日，江原科技在深圳发布江原D20系列AI推理加速卡（D20/D20Pro/D20Max），沐曦股份于2025年10月在南京发布通用GPU芯片曦云C600系列，均称为从“设计—制造—封测”全国产芯片。作为算力的基石，人工智能芯片的性能直接决定了AI模型的水平乃至未来经济的格局。在AI基建持续投入与自主可控战略重要性日益凸显的双重驱动下，我们预计国产人工智能芯片将迎来广阔的市场空间。
相关概念股：AI芯片
相关概念股：寒武纪、东芯股份、龙芯中科、宏微科技、赛微电子等
3、磷酸铁锂涨价潮来袭？龙蟠科技：正与客户沟通涨价事由
有报道称，磷酸铁锂行业正在发生一场集体提价行动。对此，记者以投资者身份致电龙蟠科技时，接线工作人员确认，近期行业确实有相关涨价的行情，目前公司销售人员也正在和客户积极沟通涨价事由。该工作人员直言，当前磷酸铁锂的原材料价格上涨，磷酸铁锂行业利润空间承压，叠加市场需求持续扩大，价格上涨是行业必然趋势。“公司对磷酸铁锂未来价格走势比较乐观”。
东莞证券研报指出，当前海内外市场储能需求共振，一二线储能电芯厂商持续处于满产满销的状态。与此同时，新能源汽车市场处于传统旺季，10月新能源汽车月度销量再创新高，市场渗透率突破50%，锂电池整体需求维持景气。在下游需求旺盛带动下，近期碳酸锂、磷酸铁锂正极、6F等环节持续涨价，尤其是6F的涨幅较大。Q4产业链有望量价齐升，业绩逐季向上可期。对于明年锂电池整体需求的展望保持乐观，产业链供需格局趋于改善。但短期值得注意的是，一季度是新能源汽车销量的传统淡季，临近年末，动力排产可能转淡，后续关注产业链的排产情况。固态电池的产业化持续推进，半固态电池逐渐起量，全固态电池中试线将迎来密集落地，固态电池发展将为产业链材料体系和设备环节带来迭代升级的增量需求。
利好板块：磷酸铁锂
相关概念股：龙蟠科技、湖南裕能、德方纳米、万润新能、云天化等
4、炒地图继续火热，距离海南自贸港12月18日正式封关仅剩半月
海南岛封关在即。12月18日，海南自由贸易港将正式启动全岛封关运作，这有望助推海南进入更高层次的改革开放，有望对于当地旅游行业产生积极效应。据新华社，目前封关运作所需软硬件条件已准备就绪，10个“二线口岸”通过国家验收，海关智慧监管平台已上线运行，海南国际旅行卫生保健中心等4个海关封关保障项目已全部投入使用。
东吴证券研报指出，海南自贸港封关后的政策体系以“零关税、低税率、简税制”为核心思路。目前已发文落地的政策有：零关税、加工增值及所得税优惠政策等，封关后“零关税”商品将扩大至约6600个，覆盖大部分生产设备和原材料，企业进口设备可节省约20%税收成本。此外，鼓励类产业企业享受15%企业所得税，高端紧缺人才个人所得税亦实行15%优惠，显著降低企业运营成本。封关后将落地更宽松的贸易管制及更高效的监管模式，推动外向型经济提升、现代产业体系构建及新兴市场拓展。
利好板块：海南板块
5、北方多地滑雪场“开板”，冰雪旅游季即将开始
冰雪旅游相关主题升温。伴随气温降低，北方多地滑雪场“开板”，冰雪旅游季即将开始。当前，国内主要冰雪游目的地航班预定热度、酒店、民宿等预订热度皆有所上升。此外，据国际冬季运动博览会主论坛发布的《中国冰雪产业发展研究报告（2025）》，2024至2025冰雪季，滑雪场周边两公里消费金额同比增长27.97%，冰雪运动对周边零售、交通、餐饮等行业拉动作用明显。
江海证券研报指出，随着冬奥会和亚冬会在我国陆续举办，带动了我国冰雪旅游政策、场地建设、人才体系、产品运营等冰雪产业链的全面完善，推动了冰雪产业的快速发展。冰雪经济未来或将成为我国内需消费的重要增长点，产业链上中下游将迎来发展机遇。
利好板块：冰雪经济
相关概念股：冰山冷热、冰轮环境、雪人集团、长白山、大连圣亚等
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