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飞荣达:长城证券股份有限公司关于深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通的核查意见

公告原文类别 2023-11-10 查看全文

飞荣达 --%

长城证券股份有限公司

关于深圳市飞荣达科技股份有限公司

向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见

长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”或“保荐机构”)作为深圳市飞荣

达科技股份有限公司(以下简称“飞荣达”或“公司”)2022年度向特定对象发行A股股

票的保荐机构,根据《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求,对公司向特定对象发行A股股票的限售流通股申请解除限售并上市流通事项进行了审慎核查,现将核查情况及核查意见发表如下:

一、本次申请解除限售股份来源和股本变动情况

(一)本次申请解除限售股份来源经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1824号)核准,公司向特定对象发行股票67430883股,每股发行价格14.83元,募集资金总额为999999994.89元,扣减本次发行费用人民币16256273.66元后,实际募集资金净额为人民币983743721.23元。

其中:新增股本人民币67430883元,资本公积人民币916312838.23元。新增股份于

2023年5月16日在深圳证券交易所上市,本次股份登记完成后公司总股本为

57537.2831万股。

本次向特定对象发行股票新增的 67430883 股 A 股股票的性质均为有限售条

件流通股,11名发行对象认购的股票限售期为本次发行新增股份上市之日起6个月(即2023年5月16日-2023年11月15日)。

上述11名投资者具体认购情况和限售期如下:序号发行对象名称获配数量(股)限售期

1诺德基金管理有限公司102629806个月

江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选8号私募

247201616个月

证券投资基金

3 UBS AG 7754551 6 个月

4财通基金管理有限公司222117326个月

华泰资产管理有限公司-华泰优逸五号混合型

520229266个月

养老金产品

湖南轻盐创业投资管理有限公司-湖南轻盐创

620364126个月

投锐进2私募证券投资基金

7华夏基金管理有限公司64733646个月

重庆环保产业私募股权投资基金管理有限公司

823405256个月

-重环天和一号私募股权投资基金

深圳固禾私募证券基金管理有限公司-固禾珍

920229266个月

珠一号私募基金

10李天虹20229266个月

11济南江山投资合伙企业(有限合伙)55623806个月

合计67430883--

(二)上述向特定对象发行股票发行完成后至今公司股本变化情况

公司于2023年5月15日召开第五届董事会第十六次(临时)会议、第五届监事会第十六次(临时)会议,分别审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于2021年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》和《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案。

第一期归属的第二类限制性股票267.70万股已在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司办理完成登记手续,股票上市流通日为2023年5月25日。公司股份总数由57537.2831万股增加为57804.9831万股。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况1、本次向特定对象发行股票的 11 名发行对象江苏瑞华投资管理有限公司、UBS

AG、华泰资产管理有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、重庆环保产业私募

股权投资基金管理有限公司、深圳固禾私募证券基金管理有限公司、李天虹、济南

江山投资合伙企业(有限合伙)、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、

华夏基金管理有限公司承诺:本次发行的发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起六个月内不得转让。

2、截至本核查意见披露日,本次申请解除限售的股东严格履行了上述承诺,未

发生违反上述承诺的情形,亦无后续追加承诺。

3、截至本核查意见披露日,上述股东不存在非经营性占用公司资金的情形,公

司不存在对其违规担保的情形。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

1、本次解除限售股份的上市流通日期:2023年11月16日(星期四)。

2、本次解除限售股份的数量为67430883股,占公司当前总股本578049831股

11.6652%,实际可上市流通数量为67430883股,占公司当前总股本578049831股

11.6652%。

3、本次申请解除股份限售的股东数为11名,涉及118个证券账户,上述限售股

份均不存在冻结、质押等情形。

4、股份解除限售及上市流通具体情况如下:

所持限售股本次解除限售序号股东名称证券账户名称股数(股)股数(股)

1李天虹李天虹20229262022926

济南江山投资合伙企业

2济南江山投资合伙企业(有限合伙)55623805562380(有限合伙)

3 UBS AG UBS AG 7754551 7754551

湖南轻盐创业投资管理湖南轻盐创业投资管理有限公司-湖南

420364122036412

有限公司-湖南轻盐创轻盐创投锐进2号私募证券投资基金投锐进2号私募证券投资基金重庆环保产业股权投资

基金管理有限公司-重重庆环保产业股权投资基金管理有限公

523405252340525

环天和一号私募股权投司-重环天和一号私募股权投资基金资基金江苏瑞华投资管理有限

江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选

6公司-瑞华精选8号私47201614720161

8号私募证券投资基金

募证券投资基金华泰优逸五号混合型养

华泰优逸五号混合型养老金产品-中国

7老金产品-中国银行股20229262022926

银行股份有限公司份有限公司深圳固禾私募证券基金

深圳固禾私募证券基金管理有限公司-

8管理有限公司-固禾珍20229262022926

固禾珍珠一号私募基金珠一号私募基金

诺德基金-东兴证券股份有限公司-诺

13486181348618

德基金浦江66号单一资产管理计划

诺德基金-申万宏源证券有限公司-诺

6743167431

德基金浦江89号单一资产管理计划

诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺

40593394059339

德基金浦江120号单一资产管理计划

诺德基金-中国银河证券股份有限公司

-诺德基金浦江107号单一资产管理计202293202293划

诺德基金-财信证券股份有限公司-诺

6743167431

德基金浦江233号单一资产管理计划

诺德基金-证大量化价值私募证券投资

基金-诺德基金浦江259号单一资产管472016472016

9诺德基金管理有限公司

理计划

诺德基金-纯达定增精选十号私募证券

投资基金-诺德基金纯达定增精选10202293202293号单一资产管理计划

诺德基金-朝景-机遇2号私募证券投

资基金-诺德基金浦江387号单一资产1348613486管理计划

诺德基金-易米基金定增100回报1号

FOF 集合资产管理计划-诺德基金浦 67431 67431江522号单一资产管理计划

诺德基金-纯达定增精选十一号私募证

券投资基金-诺德基金纯达定增精选134862134862

11号单一资产管理计划诺德基金-证大上海武元二号私募证券

投资基金-诺德基金浦江581号单一资134862134862产管理计划

诺德基金-通怡东风10号私募证券投

资基金-诺德基金浦江624号单一资产1348613486管理计划

诺德基金-易米基金多策略一号单一资

产管理计划-诺德基金浦江696号单一6743167431资产管理计划

诺德基金-呈瑞正乾 48 号 B私募证券

投资基金-诺德基金浦江691号单一资202292202292产管理计划

诺德基金-偕沣华二号私募证券投资基

金-诺德基金浦江760号单一资产管理269723269723计划

诺德基金-广发证券股份有限公司-诺

134862134862

德基金浦江588号单一资产管理计划

诺德基金-磐厚蔚然-美好生活 13B

私募证券投资基金-诺德基金浦江7626743167431号单一资产管理计划

诺德基金-中信证券股份有限公司-诺

337154337154

德基金浦江688号单一资产管理计划

诺德基金-中国华电集团资本控股有限

公司-诺德基金浦江797号单一资产管337154337154理计划

诺德基金-纯达主题精选3号私募基金

-诺德基金浦江906号单一资产管理计6743167431划

诺德基金-财达证券股份有限公司-诺

1348613486

德基金浦江922号单一资产管理计划

诺德基金-中信证券股份有限公司-诺

6743167431

德基金浦江699号单一资产管理计划

诺德基金-李海荣-诺德基金浦江905

2697226972

号单一资产管理计划

诺德基金-恒安标准金福瑞两全保险(分红型)-诺德基金浦江936号单一539447539447资产管理计划

诺德基金-恒安标准恒鑫智享年金保险

-诺德基金浦江935号单一资产管理计674309674309

划诺德基金-恒安标准领创未来累积式分

红保险(B款)-诺德基金浦江 932 号 53945 53945单一资产管理计划

诺德基金-恒安标准人寿保险有限公司

-诺德基金浦江931号单一资产管理计8091780917划

诺德基金-浙商证券股份有限公司-诺

6743167431

德基金浦江929号单一资产管理计划

诺德基金-伍洲湘江一号私募证券投资

基金-诺德基金浦江1005号单一资产236008236008管理计划

诺德基金-余建平-诺德基金浦江

6743167431

1023号单一资产管理计划

诺德基金-证大天迪全价值对冲一号基

金-诺德基金浦江1025号单一资产管134862134862理计划

诺德基金-蓝墨专享3号私募投资基金

-诺德基金浦江992号单一资产管理计3371533715划

财通基金-光大银行-西南证券股份有

134862134862

限公司

财通基金-邮储银行-财通基金-玉泉

20229272022927

渤海人寿1号资产管理计划

财通基金-吉祥人寿保险股份有限公司

-万能产品-财通基金玉泉978号单一20229262022926资产管理计划

财通基金-国信证券股份有限公司-财

13486171348617

通基金玉泉986号单一资产管理计划

财通基金-财达证券股份有限公司-财

269724269724

10财通基金管理有限公司通基金财达定增1号单一资产管理计划

财通基金-申万宏源证券有限公司-财

134862134862

通基金君享通财单一资产管理计划

财通基金-海通证券股份有限公司-财

122724122724

通基金君享佳胜单一资产管理计划

财通基金-中国国际金融股份有限公司

-财通基金玉泉添鑫2号单一资产管理539447539447计划

财通基金-同茂定增2号私募证券投资

基金-财通基金玉泉同茂定增2号单一6743167431

资产管理计划财通基金-浙江来益投资有限公司-财

134862134862

通基金君享佳熙单一资产管理计划

财通基金-张晓春-财通基金天禧定增

5394553945

30号单一资产管理计划

财通基金-工商银行-财通基金西湖大

3371533715

学定增量化对冲1号集合资产管理计划

财通基金-黄建涛-财通基金玉泉

6743167431

1058号单一资产管理计划

财通基金-悬铃增强21号私募证券投

资基金-财通基金悬铃1号单一资产管134862134862理计划

财通基金-谢浩-财通基金上南金牛单

6743167431

一资产管理计划

财通基金-华泰证券股份有限公司-财

60013486001348

通基金君享永熙单一资产管理计划

财通基金-中建投信托股份有限公司-财通基金定增量化对冲6号单一资产管122724122724理计划

财通基金-海通证券股份有限公司-财

87668766

通基金君享润熙单一资产管理计划

财通基金-交银国际信托有限公司-财通基金定增量化对冲7号单一资产管理138233138233计划

财通基金-首创证券股份有限公司-财

269724269724

通基金汇通2号单一资产管理计划

财通基金-杨伟-财通基金玉泉1019

6743167431

号单一资产管理计划

中国邮政储蓄银行股份有限公司-财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资2090420904基金

财通基金-朝景-机遇1号私募证券投

资基金-财通基金建兴机遇1号单一资2022920229产管理计划

财通基金-东源投资定增盛世精选4期

私募证券投资基金-财通基金天禧东源6743167431

11号单一资产管理计划

财通基金-悬铃增强13号私募证券投

资基金-财通基金成桐1号单一资产管6743167431理计划

财通基金-倪力鸣-财通基金征程2号

2022920229

单一资产管理计划财通基金-盈阳二十三号私募证券投资

基金-财通基金天禧定增盈阳4号单一6743167431资产管理计划

财通基金-国富人寿保险股份有限公司

-分红险-财通基金玉泉1168号单一101146101146资产管理计划

财通基金-朝景-远望3号私募证券投

资基金-财通基金建兴机遇3号单一资6068860688产管理计划

财通基金-东源投资定增盛世精选5期

私募证券投资基金-财通基金天禧东源6068860688

17号单一资产管理计划

财通基金-张忠义-财通基金天禧定增

6743167431

98号单一资产管理计划

财通基金-中航证券有限公司-财通基金中航盈风2号定增量化对冲单一资产115307115307管理计划

财通基金-刘世霞-财通基金欣盛泉单

6743167431

一资产管理计划

财通基金-华泰证券股份有限公司-财

248820248820

通基金君享丰利单一资产管理计划

财通基金-四川发展申万宏源股权投资

基金合伙企业(有限合伙)-财通基金472016472016熙和发展1号单一资产管理计划

财通基金-申万宏源证券有限公司-财

293999293999

通基金君享永铭单一资产管理计划

财通基金-中信建投证券股份有限公司

-财通基金玉泉合富60号单一资产管674309674309理计划

财通基金-南京银行-财通基金定增量

211733211733

化套利32号集合资产管理计划

财通基金-平安银行-财通基金安鑫1

9710097100

号集合资产管理计划

财通基金-华泰证券-财通基金定增量

131490131490

化对冲35号集合资产管理计划

财通基金-久银鑫增17号私募证券投

资基金-财通基金君享尚鼎2号单一资6743167431产管理计划

财通基金-君宜庆礼私募证券投资基金

134862134862

-财通基金君宜庆礼单一资产管理计划财通基金-南京银行-财通基金定增量

94409440

化套利55号集合资产管理计划

财通基金-浙江华策影视股份有限公司

-财通基金定增量化套利39号单一资94409440产管理计划

财通基金-南京银行-财通基金定增量

137559137559

化套利33号集合资产管理计划

财通基金-工商银行-财通基金玉隐定

80928092

增量化对冲1号集合资产管理计划

财通基金-华西银峰投资有限责任公司

-财通基金安吉392号单一资产管理计10114631011463划

财通基金-东亚前海证券有限责任公司

-财通基金东泰前锦定增量化对冲1号1011510115单一资产管理计划财通基金-中投保信裕资产管理(北京)有限公司-财通基金定增量化对冲8159181591

31号单一资产管理计划

财通基金-中信银行-财通基金全盈象

101146101146

定增量化对冲1号集合资产管理计划

财通基金-中信银行-财通基金多彩象

159137159137

定增量化对冲1号集合资产管理计划

财通基金-陆家嘴信托-启元量化1号

集合资金信托计划-财通基金启星1号94409440单一资产管理计划

财通基金-平安银行-财通基金安鑫2

306136306136

号集合资产管理计划

财通基金-毅远一年期多策略1号私募

证券投资基金-财通基金毅远定增1号147673147673单一资产管理计划

财通基金-南京银行-财通基金定增量

60696069

化套利56号集合资产管理计划

财通基金-浙商银行-财通基金浙通定

67436743

增量化对冲1号集合资产管理计划

财通基金-江苏苏豪投资集团有限公司

-财通基金苏豪多元均衡3号单一资产6743167431管理计划

财通基金-工商银行-财通基金天禧东

6743167431

源24号集合资产管理计划

财通基金-国元证券股份有限公司-财

168577168577

通基金天禧国元1号单一资产管理计划财通基金-东吴人寿保险股份有限公司

472016472016

-财通基金享盈9号单一资产管理计划

财通基金-六禾嘉睿10号私募证券投

资基金-财通基金六禾嘉睿10号单一202293202293资产管理计划

财通基金-上海银行-财通基金玉衡定

6743167431

增22号集合资产管理计划

财通基金-陆家嘴信托-启元量化2号

集合资金信托计划-财通基金启星2号5866558665单一资产管理计划

财通基金-中信证券股份有限公司-财通基金玉泉合富78号单一资产管理计269723269723划

财通基金-施巍坚-财通基金天禧定增

134862134862

百策16号单一资产管理计划

财通基金-平安银行-财通基金安鑫3

412003412003

号集合资产管理计划

财通基金-维科控股集团股份有限公司

-财通基金天禧定增甬科1号单一资产202293202293管理计划

财通基金-四时之言7号私募证券投资

基金-财通基金开赢2号单一资产管理6743167431计划

财通基金-联储证券有限责任公司-财通基金玉泉合富92号单一资产管理计6743167431划

财通基金-克拉玛依金融发展集团有限

公司-财通基金金发恒利1号单一资产168577168577管理计划

财通基金-南京银行-财通基金定增量

134187134187

化创新1号集合资产管理计划

财通基金-平安银行-财通基金鼎盛定

646662646662

增量化精选1号集合资产管理计划

财通基金-丹金慧合私募证券投资基金

-财通基金天禧定增丹金2号单一资产168577168577管理计划

中国光大银行股份有限公司-华夏磐益

24275112427511

一年定期开放混合型证券投资基金

11华夏基金管理有限公司

招商银行股份有限公司-华夏磐锐一年

15509101550910

定期开放混合型证券投资基金华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增

842886842886

盈1号集合资产管理计划

华夏基金-光大银行-华夏基金阳光增

303439303439

盈稳健3号集合资产管理计划

华夏基金-中泰资管 8131 号 FOF 单一

资产管理计划-华夏基金-中泰1号单13486181348618一资产管理计划合计6743088367430883

四、本次解除限售股份上市流通前后股本结构变动表本次变动增减本次变动前本次变动后

股份性质(+、-)数量(股)比例%增加减少数量(股)比例%

一、有限售条件股份25926834344.85--19183746033.19

高管锁定股19088946033.02--19088946033.02

首发后限售股6743088311.67-6743088300.00

股权激励限售股9480000.16--9480000.16

二、无限售条件股份31878148855.1567430883-38621237166.81

三、总股本578049831100.006743088367430883578049831100.00

注:上表中出现合计数与各分项数值总和不符,均为四舍五入所致。

五、保荐机构的核查意见经核查,保荐机构认为:飞荣达本次限售股份解除限售符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的要求;本次解除限

售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求;本次解除限售的股份持

有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺;本次限售股份解除限售的信息披露真实、准确、完整。

综上,保荐机构对飞荣达向特定对象发行股票限售股份解除限售并上市流通事项无异议。

(以下无正文)(本页无正文,为《长城证券股份有限公司关于深圳市飞荣达科技股份有限公司向特定对象发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签署页)

保荐代表人:

林颖高俊长城证券股份有限公司

2023年11月10日

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以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

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