光通信概念24日盘中强势拉升，截至发稿，吴通控股、胜蓝股份“20cm”涨停，新易盛涨超10%，四川九洲亦涨停，源杰科技、铭普光磁、立昂技术等涨超5%。

吴通控股昨日晚间披露的一季度报告显示，公司实现营业收入10.9亿元，同比增长38.14%；归属于上市公司股东的净利润3283.63万元，同比增长61.16%。

新易盛一季度报告显示，公司实现营业收入11.13亿元，同比增长85.41%；归属于上市公司股东的净利润3.25亿元，同比增长200.96%。

行业方面，近日，中国移动启动2024年至2025年新型智算中心采购。本次项目采购总规模达到8054台。项目分为2个标包：标包1为7994台人工智能服务器及配套产品，中标人数量为5至7家；标包2为白盒交换机60台，中标人数量为1家。

山西证券表示，从2024年来看，移动+电信仅AI服务器采购就有望超140亿元：根据中国移动、中国电信在2023年度业绩说明会上表示的2024年智算能力和试验网集采的昇腾910系列价格进行测算，移动+电信今年AI服务器交付价值量将超146亿元。此外，AI服务器还需要配套的IDC基础设施、交换机、光模块、布线、管理运维平台软件投资，故运营商在云、算力的投资可能较为可观，在海外出口限制和国家政策导向的大背景下，今年国产算力比例将大幅提升，建议关注昇腾服务器、华为交换机、400G光模块等投资机会。