证券简称：长川科技证券代码：300604杭州长川科技股份有限公司

Hangzhou Changchuan Technology Co.Ltd.（注册地址：浙江省杭州市滨江区聚才路410号）

2025年度向特定对象发行股票

并在创业板上市上市公告书

保荐人（主承销商）（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401）

2026年8月上市公司全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本上市公告书的内容不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事：

赵轶钟锋浩孙峰徐昕陈江华张昊玳冯晓宁宁李庆峰

除董事外其他高级管理人员：

邵靖阳唐永娟杭州长川科技股份有限公司年月日

12特别提示

一、发行股票数量及价格

（一）发行数量：11163580股

（二）发行价格：280.11元/股

（三）募集资金总额：人民币3127030393.80元

（四）募集资金净额：人民币3092071701.14元

二、新增股票上市安排

1、股票上市数量：11163580股

2、股票上市时间：2026年8月7日，新增股份上市日公司股价不除权，股

票交易设涨跌幅限制。

三、发行认购情况及限售期安排

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股份，自上市之日起六个月内不得转让。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

3目录

上市公司全体董事、高级管理人员声明.....................................1

特别提示..................................................3

目录....................................................4

释义....................................................6

一、公司基本情况..............................................7

二、本次新增股份发行情况..........................................7

（一）发行股票的种类和面值.........................................7

（二）本次发行履行的相关决策程序......................................7

（三）认购对象及认购方式..........................................9

（四）发行价格和定价原则.........................................10

（五）发行数量..............................................10

（六）募集资金和发行费用.........................................10

（七）本次发行的募集资金到账及验资情况..................................11

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况.............................11

（九）本次发行的股份登记和托管情况....................................12

（十）发行对象..............................................12

（十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见................21

（十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见......................22

三、本次新增股份上市情况.........................................22

（一）新增股份上市批准情况........................................22

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...............................23

（三）新增股份的上市时间.........................................23

（四）新增股份的限售安排.........................................23

四、股份变动及其影响...........................................23

（一）本次发行前公司前十名股东情况....................................23

（二）本次发行后公司前十名股东情况....................................24

（三）股本结构变动情况..........................................25

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响..............................26

五、财务会计信息分析...........................................26

（一）主要财务数据............................................26

（二）管理层讨论与分析..........................................27

六、本次新增股份发行上市相关机构.....................................28

七、保荐人的上市推荐意见.........................................29

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况..................................29

（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...........................30

八、其他重要事项.............................................30

九、备查文件...............................................30

（一）备查文件..............................................30

（二）查阅地点..............................................31

（三）查询时间..............................................31

5释义

本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：

项目指内容

长川科技/公司/发行人/上市指杭州长川科技股份有限公司公司杭州长川科技股份有限公司2025年向特定对象发行股本上市公告书指票并在创业板上市上市公告书

本次发行/本次向特定对象发

指 长川科技本次向特定对象发行 A 股股票的行为行董事会指杭州长川科技股份有限公司董事会股东会指杭州长川科技股份有限公司股东会

中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会

交易所、深交所指深圳证券交易所

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

华泰联合证券/保荐人/主承指华泰联合证券有限责任公司销商

律师/发行人律师/发行见证

指国浩律师（杭州）事务所律师

会计师/审计机构/验资机构指天健会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告中部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。

6一、公司基本情况

中文名称杭州长川科技股份有限公司

英文名称 Hangzhou Changchuan Technology Co.Ltd.成立日期2008年4月10日上市日期2017年4月17日股票上市地深圳证券交易所股票代码300604股票简称长川科技发行前总股本632779813股法定代表人赵轶董事会秘书邵靖阳注册地址杭州市滨江区聚才路410号办公地址杭州市滨江区创智街500号

联系电话0571-85096193

联系传真0571-88830180

统一社会信用代码 91330100673958539H

生产：半导体设备（测试机、分选机）。服务：半导体设备、光机电一体化技术、计算机软件的技术开发、技术服务、成果转让；批

经营范围发、零售：半导体设备，光机电一体化产品，从事进出口业务，设备租赁，自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）所属行业半导体器件专用设备制造

主营业务集成电路专用设备的研发、生产和销售

注：截至本上市公告书公告日，上市公司因激励对象个人层面绩效考核未达标拟回购已授予激励对象的限制性人民币普通股（A 股）1638801 股，每股面值 1 元，减少注册资本人民币1638801元。该次减资尚未办妥工商变更和中国证券登记结算有限责任公司对该次回购注销股份等事宜，上述总股本数据已考虑该回购的影响，下同。

二、本次新增股份发行情况

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内人民币普通股股票（A 股），每股面值为人民币1.00元。

（二）本次发行履行的相关决策程序

71、公司内部决策程序2025年6月24日，公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等议案。

2025年7月10日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等议案。

2025年12月15日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》等议案。

2026年4月24日，公司召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》等议案。

2026年5月18日，公司召开了2025年度股东会，审议通过了《关于延长公司

2025年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》等议案。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程2026年1月29日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于杭州长川科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2026年3月10日，公司公告收到中国证监会出具的《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕393号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

3、发行过程发行人和保荐人（主承销商）于2026年7月3日向获得配售的投资者发出了《杭

8州长川科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），本次发行最终募集资金规模为

3127030393.80元，发行股数为11163580股。

截至2026年7月8日，本次发行获配的11名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入华泰联合证券在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。

本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026年7月13日出具的《验证报告》（天健验[2026]252号），截至2026年7月8日，华泰联合证券已收到认购资金人民币

3127030393.80元。

2026年7月9日，华泰联合证券将扣除相关费用后的上述认购资金的剩余款项

划转至长川科技指定存储账户中。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026年7月13日出具的《验资报告》（天健验[2026]253号），截至2026年7月9日止，长川科技本次向特定对象发行人民币普通股11163580股，实际募集资金总额为人民币3127030393.80元，扣除各项发行费用人民币（不含税）34958692.66元后，募集资金净额为人民币3092071701.14元，其中新增股本人民币

11163580.00元，新增资本公积人民币3080908121.14元。

（三）认购对象及认购方式根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先”的原则，确定本次发行价格为280.11元/股，发行股数11163580股，募集资金总额

3127030393.80元。本次发行对象最终确定为11名。本次发行配售结果如下：

获配股数获配金额序号发行对象名称限售期

（股）（元）

1黑龙江辰能资本投资运营有限公司28560279999976.226个月

尚融创新（宁波）股权投资中心（有限合

2535503149999745.336个月

伙）

3宁波保税区宏泰投资有限公司28560279999976.226个月

4广东粤科资本投资有限公司28560279999976.226个月

9获配股数获配金额

序号发行对象名称限售期

（股）（元）

5国泰海通证券股份有限公司424833118999971.636个月

6 UBS AG 6426046 1799999745.06 6 个月

7诺德基金管理有限公司849666237999943.266个月

8财通基金管理有限公司517653144999781.836个月

9广发基金管理有限公司1170968327999846.486个月

杭州硕和资产管理有限公司-硕和精锐私

1028560279999976.226个月

募证券投资基金

11兴证全球基金管理有限公司9650327031455.336个月

合计111635803127030393.80

（四）发行价格和定价原则

本次向特定对象发行采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，发行底价为206.11元/股。

公司和保荐人（主承销商）根据市场化询价情况遵循价格优先、金额优先、

时间优先原则协商确定本次发行价格为280.11元/股，与发行底价的比率为

135.90%，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。

（五）发行数量

本次发行的发行数量最终为11163580股，不超过发行前公司总股本的30%，符合发行人第四届董事会第十次会议、2025年第一次临时股东大会、第四届董

事会第十四次会议、第四届董事会第十七次会议、2025年度股东会的批准要求，满足中国证监会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕393号）的相关要求，且发行股数超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。

（六）募集资金和发行费用

本次发行募集资金总额为3127030393.80元，扣除发行费用（不含增值税）34958692.66元后，本次发行实际募集资金净额为人民币3092071701.14元，

10符合公司第四届董事会第十次会议、2025年第一次临时股东大会、第四届董事

会第十四次会议、第四届董事会第十七次会议、2025年度股东会的批准要求。

（七）本次发行的募集资金到账及验资情况

截至2026年7月8日，本次发行获配的11名发行对象已将本次发行认购的全额资金汇入保荐人（主承销商）在中国工商银行股份有限公司深圳振华支行开设的账户。本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2026年7月13日出具的《验证报告》（天健验[2026]252号），截至2026年7月8日，保荐人（主承销商）已收到认购资金人民币3127030393.80元。

2026年7月9日，保荐人（主承销商）将扣除保荐承销费后的上述认购资金的

剩余款项划转至长川科技指定账户中。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）

2026年7月13日出具的《验资报告》（天健验[2026]253号），截至2026年7月9日止，公司本次向特定对象发行人民币普通股11163580股，实际募集资金总额为人民币3127030393.80元，扣除各项发行费用人民币（不含税）34958692.66元后，募集资金净额为人民币3092071701.14元，其中新增股本人民币

11163580.00元，新增资本公积人民币3080908121.14元。

（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况

1、募集资金专用账户设立情况

按照《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司已制定的《募集资金管理办法》

等相关规定，公司已设立募集资金专用账户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的存放、管理和使用。

公司已开立的募集资金监管账户情况如下：

开户主体开户银行银行账号募集资金用途杭州长川科技股杭州银行科技支半导体设备研发项

3301041060009093836

份有限公司行目杭州长川科技股中国农业银行股19045301040049008补充流动资金

11份有限公司份有限公司浙江

自贸区杭州高新支行长川人科技（上中国进出口银行半导体设备研发项

10000133722

海）有限公司浙江省分行目

长川科技（苏州）中信银行杭州玉半导体设备研发项

8110801013003491054

有限公司泉支行目中国农业银行股杭州长川科技股份有限公司浙江半导体设备研发项份有限公司哈尔19045301040049016自贸区杭州高新目滨分公司支行

2、三方监管协议签署情况

公司已设立募集资金专用账户，并根据相关规定与保荐人（主承销商）及相关开户银行签署募集资金监管协议。

（九）本次发行的股份登记和托管情况

2026年7月29日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具

了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（十）发行对象

1、发行对象基本情况

本次发行的发行对象相关情况如下：

（1）UBS AG

企业名称 UBS AG统一社会信用代

码（境外机构编 QF2003EUS001号）企业类型合格境外机构投资者

Bahnhofstrasse 45，8001 Zurich，Switzerland and注册地址

Aeschenvorstadt1，4051 Basel，Switzerland注册资本385840847瑞士法郎法定代表人房东明

12经营范围境内证券投资

获配数量（股）6426046限售期6个月

（2）广发基金管理有限公司企业名称广发基金管理有限公司统一社会信用代

914400007528923126

码企业类型其他有限责任公司注册地址广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

注册资本14097.8万元法定代表人葛长伟经营范围广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

获配数量（股）1170968限售期6个月

（3）诺德基金管理有限公司企业名称诺德基金管理有限公司统一社会信用代

91310000717866186P

码企业类型其他有限责任公司

注册地址中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层注册资本10000万元法定代表人郑成武

（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投

经营范围资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】获配数量（股）849666限售期6个月

（4）尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)

企业名称尚融创新(宁波)股权投资中心(有限合伙)统一社会信用代

91330206MA2AHTFM7E

码企业类型有限合伙企业

注册地址 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 C 区 A0006

13注册资本100000万元

执行事务合伙人尚融资本管理有限公司股权投资及相关咨询服务。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）经营范围资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

获配数量（股）535503限售期6个月

（5）财通基金管理有限公司企业名称财通基金管理有限公司统一社会信用代

91310000577433812A

码企业类型其他有限责任公司注册地址上海市虹口区吴淞路619号505室注册资本20000万元法定代表人吴林惠

基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国

经营范围证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

获配数量（股）517653限售期6个月

（6）国泰海通证券股份有限公司企业名称国泰海通证券股份有限公司统一社会信用代

9131000063159284XQ

码

企业类型其他股份有限公司（上市）

注册地址中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

注册资本1762892.5829万元法定代表人朱健

许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批经营范围准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配数量（股）424833

14限售期6个月

（7）黑龙江辰能资本投资运营有限公司企业名称黑龙江辰能资本投资运营有限公司统一社会信用代

91230199MAK38ADC8M

码

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址 哈尔滨经开区南岗集中区长江路 99-9 号辰能大厦 B 栋 14 层注册资本47100万元法定代表人余忠飞

一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事经营范围投资活动。

获配数量（股）285602限售期6个月

（8）宁波保税区宏泰投资有限公司企业名称宁波保税区宏泰投资有限公司统一社会信用代

91330201MA2AHY320M

码

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）注册地址浙江省宁波市北仑区新碶进港路406号2号楼3262室注册资本20000万元法定代表人吴毅实业投资、投资管理及相关咨询服务（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集融资等金融业务）；铁矿石、钢材冶金原辅材料、冶金产经营范围

品、化工产品（除危险化学品）、建材、焦炭的批发和零售；

煤炭的批发（无储存）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

获配数量（股）285602限售期6个月

（9）广东粤科资本投资有限公司企业名称广东粤科资本投资有限公司统一社会信用代

91440400MA4URQKX7K

码

企业类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

15注册地址珠海市横琴新区环岛东路1889号创意谷19栋218室-142

注册资本10000万元法定代表人封华一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的经营范围项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）获配数量（股）285602限售期6个月

（10）杭州硕和资产管理有限公司-硕和精锐私募证券投资基金企业名称杭州硕和资产管理有限公司统一社会信用代

91330102MA28052H3L

码

企业类型有限责任公司（自然人投资或控股）注册地址浙江省杭州市上城区元帅庙后88号369室注册资本1000万元法定代表人吕心剑服务：受托企业资产管理、投资管理（未经金融等监管部门经营范围批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。

获配数量（股）285602限售期6个月

（11）兴证全球基金管理有限公司企业名称兴证全球基金管理有限公司统一社会信用代

913100007550077618

码

企业类型有限责任公司（外商投资、非独资）注册地址上海市金陵东路368号注册资本15000万元法定代表人庄园芳

基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国

经营范围证监会许可的其它业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

获配数量（股）96503限售期6个月

2、发行对象与发行人的关联关系

16参与本次向特定对象发行股票询价的发行对象在提交《申购报价单》时作出

承诺：

本单位/本人及其最终认购方不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控

制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方；本单位

/本人及其最终认购方未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出

的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受前述主体直接或通过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿；并保证配合主承销商对本单位/本人的身份进行核查。

经核查，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方均未通过直接或间接方式参与本次长

川科技发行股票的发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其它补偿的情形。

3、发行对象与公司之间的关系及交易情况

发行对象与公司、公司控股股东、公司实际控制人、公司董事和高级管理人

员及公司主要股东之间不存在一致行动关系、关联关系或其他关系。

最近一年，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。

截至本上市公告书签署日，公司与认购对象不存在因本次发行而导致的新增关联交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充分的信息披露。

4、各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期

（1）投资者申购报价情况

根据《认购邀请书》的约定，本次发行接收申购文件的时间为2026年7月

3日9:00-12:00，发行人律师进行了全程见证。在有效报价时间内，主承销商共收到37个认购对象提交的《杭州长川科技股份有限公司2025年度向特定对象发17行股票并在创业板上市申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”），其中1个

认购对象未在《认购邀请书》规定时间内提交《申购报价单》附件，认定为无效报价剔除。

经主承销商和本次发行人律师的共同核查确认，其余36个认购对象均按照《认购邀请书》的规定提交了《申购报价单》及其附件并按时足额缴纳了申购保证金（除无需缴纳保证金的认购对象外），均为有效报价。

上述36个认购对象的有效报价情况如下：

申购价格申购金额是否缴纳是否有效序号申购对象（元/股）（万元）保证金报价

1广东粤科资本投资有限公司298.448000是是

中汇人寿保险股份有限公司-传统产

2260.0010000是是

品

249.488000

3大家资产管理有限责任公司是是

221.439900

270.298600

4华夏基金管理有限公司无需是

240.2910500

5黑龙江辰能资本投资运营有限公司360.008000是是

6方东晖260.0016000是是

7中国东方国际资产管理有限公司228.0018000无需是

8田林林254.4315000是是

9上海盘石实业有限公司278.0010000是是

上海景林资产管理有限公司-景林景

10260.008000是是

泰丰收私募证券投资基金

上海景林资产管理有限公司-景林丰

11260.008000是是

收3号私募证券投资基金

270.038000

12董卫国240.039000是是

231.0310000

13泰康资产管理有限责任公司251.8846000是是

262.12135900

14易方达基金管理有限公司无需是

252.96312700

261.6611000

15摩根士丹利国际股份有限公司无需是

254.8912000

18申购价格申购金额是否缴纳是否有效

序号申购对象（元/股）（万元）保证金报价

16汇添富基金管理股份有限公司261.2210500无需是

17华安证券资产管理有限公司261.668900是是

331.6615000

尚融创新（宁波）股权投资中心（有

18301.9815000是是限合伙）

294.6815000

280.1163900

19兴证全球基金管理有限公司264.1188200无需是

240.11113300

300.00150000

20 UBS AG 286.44 180000 无需 是

271.30200000

251.1812400

21华泰资产管理有限公司是是

231.9814400

22宁波保税区宏泰投资有限公司306.008000是是

268.0066300

23国泰基金管理有限公司无需是

260.0077600

280.3632800

24广发基金管理有限公司无需是

271.3152800

275.668000

25 J.P.Morgan Securities plc 255.26 10500 无需 是

236.8812600

杭州硕和资产管理有限公司-硕和精

26280.188000是是

锐私募证券投资基金

236.388000

27鹏华基金管理有限公司228.508100无需是

220.628200

28易米基金管理有限公司277.408200无需

287.8811900

29国泰海通证券股份有限公司是是

238.0019900

30钟革231.588000是是

286.3823800

31诺德基金管理有限公司无需是

266.0635900

19申购价格申购金额是否缴纳是否有效

序号申购对象（元/股）（万元）保证金报价

261.9945300

260.008000北京源峰私募基金管理合伙企业（有

32254.4314300是是限合伙）-源峰价值私募证券投资基金

244.3220500

33西藏瑞华商业管理有限公司251.338000是是

260.0010000

34源峰基金管理有限公司254.4320700无需是

244.3229500

35申万宏源证券有限公司263.338000是是

289.6810300

36财通基金管理有限公司282.2714500无需是

273.0121100

（2）认购股份数量及限售期根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》时间优先”的原则，确定本次发行股票的发行价格为280.11元/股，最终发行股票数量为11163580股，募集资金总额为3127030393.80元。

本次发行最终获配发行对象共计11名，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。本次发行最终确定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：

序获配股数获配金额投资者名称号（股）（元）黑龙江辰能资本投资运营有限公

128560279999976.22

司

尚融创新（宁波）股权投资中心（有

2535503149999745.33限合伙）

3宁波保税区宏泰投资有限公司28560279999976.22

4广东粤科资本投资有限公司28560279999976.22

5国泰海通证券股份有限公司424833118999971.63

6 UBS AG 6426046 1799999745.06

7诺德基金管理有限公司849666237999943.26

8财通基金管理有限公司517653144999781.83

20序获配股数获配金额

投资者名称号（股）（元）

9广发基金管理有限公司1170968327999846.48

杭州硕和资产管理有限公司-硕和

1028560279999976.22

精锐私募证券投资基金

11兴证全球基金管理有限公司9650327031455.33

合计111635803127030393.80

本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

5、发行对象的认购资金来源

根据《监管规则适用指引——发行类第6号》的要求，保荐人（主承销商）须对本次认购对象资金来源进行核查。

经核查，本次发行的认购对象均承诺：未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东做出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受前述主体直接或通过利益相关方提供的财务资助或者其他补偿。

综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合《监管规则适用指引——发

行类第6号》及深交所的相关规定。

（十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见保荐人（主承销商）认为：“杭州长川科技股份有限公司本次向特定对象发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。

本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及竞价、定价和配

售过程均符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证21券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

等有关法律、法规、规章制度和规范性文件的规定以及公司董事会、股东会关于本次发行相关决议的要求。

发行对象不包括发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董

事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和保荐人（主承销商）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或

施加重大影响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，不存在发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底保收益或变相保底保

收益承诺，或直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其它补偿的情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。

本次向特定对象发行股票在发行过程、认购对象选择及发行结果等各个方面，符合向特定对象发行股票的有关规定，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议和发行方案的相关规定，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”

（十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见发行人律师认为：“本次发行已经依法取得必要的批准和授权；本次发行涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《认购合同》真实、合法、有效；本次发行

的过程合法、合规，经上述发行过程所确定的发行对象、发行价格、发行股数、各发行对象所获配售股份等发行结果公平、公正，符合发行人关于本次发行的股东（大）会决议及《管理办法》《发行与承销办法》《实施细则》等法律、行政

法规及规范性文件的规定；本次发行的发行对象具有相应主体资格，且未超过三十五名，符合《管理办法》《发行与承销办法》《实施细则》等相关法律法规、规范性文件的规定；发行人尚需办理本次发行的股份登记、股份上市等相关手续，并履行信息披露义务。”三、本次新增股份上市情况

（一）新增股份上市批准情况

222026年7月29日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具

了《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点

新增股份的证券简称为：长川科技；证券代码为：300604；上市地点为：深圳证券交易所。

（三）新增股份的上市时间新增股份的上市时间为2026年8月7日。

（四）新增股份的限售安排

11位获配对象本次认购的股票限售期为新增股份上市之日起6个月。法律

法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后，发行对象减持本次认购的向特定对象发行的股票按中国证监会及深交所的有关规定执行。

本次发行结束后，发行对象所认购的公司股份因送股、转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。

四、股份变动及其影响

（一）本次发行前公司前十名股东情况

截至2026年6月30日，公司前十大股东情况如下：

单位：股其中持有有序占总股本比股东名称股东性质持股数量限售条件的号例股份数量

1赵轶境内自然人14156219622.37%106171647

2钟锋浩境内自然人317200305.01%24518706

香港中央结算有限公

3境外法人287462764.54%-

司

4孙峰境内自然人160399522.53%11837903

5广发证券股份有限公其他83691311.32%-

23其中持有有

序占总股本比股东名称股东性质持股数量限售条件的号例股份数量

司－国泰中证半导体材料设备主题交易型开放式指数证券投资基金杭州长川投资管理合境内非国有

673605881.16%-

伙企业（有限合伙）法人

7韩笑境内自然人48943000.77%-

8 UBS AG 境外法人 3763589 0.59% -

中国建设银行股份有

限公司－华夏国证半

9其他36350270.57%-

导体芯片交易型开放式指数证券投资基金中国银行股份有限公

司－易方达中证半导

10体材料设备主题交易其他32405480.51%-

型开放式指数证券投资基金

合计24933163739.40%142528256

注：上表中数据已扣除已回购但尚未办理中登注销的限制性股票，下同。

（二）本次发行后公司前十名股东情况根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2026年7月27日出具的

《合并普通账户和融资融券信用账户前10名明细数据表》，公司前十名股东及其持股情况如下：

单位：股其中持有有序占总股本比股东名称股东性质持股数量限售条件的号例股份数量

1赵轶境内自然人14156219621.98%106171647

2钟锋浩境内自然人317200304.93%24518706

香港中央结算有限公

3境外法人240747343.74%-

司

4孙峰境内自然人160399522.49%11837903

广发证券股份有限公

5司－国泰中证半导体其他99974501.55%-

材料设备主题交易型

24其中持有有

序占总股本比股东名称股东性质持股数量限售条件的号例股份数量开放式指数证券投资基金

6 UBS AG 境外法人 9913491 1.54% 6426046

杭州长川投资管理合境内非国有

773605881.14%-

伙企业（有限合伙）法人

8韩笑境内自然人48943000.76%-

中国银行股份有限公

司－易方达中证半导

9体材料设备主题交易其他48718310.76%-

型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有

限公司－易方达创业

10其他43680040.68%-

板交易型开放式指数证券投资基金

合计25480257639.57%148954302

注：上表中数据已扣除已回购但尚未办理中登注销的限制性股票。

（三）股本结构变动情况

本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加11163580股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则（2026年修订）》规定的上市条件。本次发行前后，公司股本结构变动情况如下：

本次发行前本次发行后股份类型

股份数量（股）占总股本比例股份数量（股）占总股本比例

有限售条件股份14330162822.65%15446520823.99%

无限售条件股份48947818577.35%48947818576.01%

股份总数632779813100.00%643943393100.00%

注：上表中数据已扣除已回购但尚未办理中登注销的限制性股票。

（四）董事和高级管理人员持股变动情况

公司董事和高级管理人员未参与此次认购，本次发行前后公司董事和高级管

25理人员持股数量未发生变化。

（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响

发行前（元/股）发行后（元/股）

类别2026年1-3月/2025年度/2026年1-3月/2025年度/

2026年3月末2025年末2026年3月末2025年末

基本每股收益0.562.120.552.07

每股净资产8.057.4812.7112.15

注1：发行前数据源自公司2025年年度财务报告、2026年1-3月财务报告的相关数据；

注2：发行后每股净资产分别按照2025年12月31日、2026年3月31日归属于母公司股东

权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算，发行后基本每股收益分别按照

2025年度和2026年1-3月归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

五、财务会计信息分析

（一）主要财务数据

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目2026.3.312025.12.312024.12.312023.12.31

资产总计1129092.871091659.37725717.43590158.44

负债合计557942.28557118.65361054.90243127.46

所有者权益合计571150.59534540.72364662.52347030.98

归属于母公司所有者权益509316.02473410.51329356.80287861.28

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目2026年1-3月2025年度2024年度2023年度

营业收入137847.06529154.21364152.60177505.49

利润总额35036.77133079.6047642.734621.80

净利润35909.85134362.1146698.156065.91归属于母公司所有者的净

35254.03133138.3145843.334515.96

利润

263、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目2026年1-3月2025年度2024年度2023年度经营活动产生的现金流量

-20937.0456237.0262557.16-74409.66净额投资活动产生的现金流量

-25083.13-51465.04-41451.00-116.67净额筹资活动产生的现金流量

11351.8491914.51-3754.8795150.16

净额现金及现金等价物净增加

-36365.6896032.0218019.7319961.58额

4、主要财务指标

2026年3月312025年12月2024年12月2023年12月

主要财务指标日31日31日31日

流动比率2.061.901.802.12

速动比率1.111.081.011.05

资产负债率（合并口径）49.42%51.03%49.75%41.20%

主要财务指标2026年1-3月2025年度2024年度2023年度

应收账款周转率（次）2.532.852.701.70

存货周转率（次）0.600.770.710.39每股经营活动现金流量

-0.330.891.00-1.20（元/股）

每股净现金流量（元/股）-0.571.520.290.32

注：2026年1-3月应收账款周转率、存货周转率经年化处理。

（二）管理层讨论与分析

1、资产负债整体状况分析

2023年末、2024年末、2025年末及2026年3月末，公司资产总额分别为

590158.44万元、725717.43万元、1091659.37万元和1129092.87万元，总体呈上升趋势。2023年末、2024年末、2025年末及2026年3月末，公司负债总额分别为243127.46万元、361054.90万元、557118.65万元和557942.28万元，总体随着公司业务规模增长而相应增长。

272、偿债能力分析

报告期各期末，公司资产负债率（合并口径）分别为41.20%、49.75%、51.03%及49.42%。报告期内，公司处于成长期，为满足营运资金和投资需求，资产负债率有所上升。

报告期各期末，公司流动比率分别为2.12倍、1.80倍、1.90倍及2.06倍，速动比率分别为1.05倍、1.01倍、1.08倍及1.11倍，资产流动性良好。

3、营运能力分析

2023年末、2024年末、2025年末及2026年3月末，公司应收账款周转率

分别为1.70次、2.70次、2.85次、2.53次，存货周转率分别为0.39次、0.71次、

0.77次和0.60次。2023年，公司的应收账款周转率和存货周转率相对较低，主

要系因2023年集成电路行业景气度下降，下游需求减少，客户回款速度放缓，公司销售规模下降，库存规模增加所致。

4、盈利能力分析

2023年、2024年、2025年及2026年1-3月，公司营业收入分别为177505.49

万元、364152.60万元、529154.21万元和137847.06万元，归属于母公司所有者的净利润分别为4515.96万元、45843.33万元、133138.31万元和35254.03万元。报告期内，凭借自身较强的研发能力、产品的高性价比优势以及快速响应的售后维护能力，公司产品订单持续增长，经营规模不断扩大，盈利能力持续增强。

六、本次新增股份发行上市相关机构

（一）保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：江禹

保荐代表人：金华东、陶劲松

项目协办人：林馨

项目组成员：张东、牟晶、王欣玉、张璐、罗浩、朱洛萱

2 8办公地址： 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 20 层

电话：021-38966900

传真：021-38966500

（二）发行人律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

负责人：徐旭青

经办律师：项也、许雅婷、张依航

办公地址： 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号楼、15 号楼

电话：0571-85775888

传真：0571-85775643

（三）审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：钟建国

经办注册会计师：尉建清、杨春伟

办公地址： 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼

电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

（四）验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：钟建国

经办注册会计师：尉建清、杨春伟

办公地址： 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 楼

电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

七、保荐人的上市推荐意见

（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况公司与华泰联合证券签署了《杭州长川科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司向特定对象发行股票承销协议书》及《杭州长川科技股份有限公司与华泰联合证券有限责任公司关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票保荐协议》。

华泰联合证券指定金华东和陶劲松作为杭州长川科技股份有限公司本次发

行的保荐代表人，负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

29（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见

保荐人华泰联合证券认为：长川科技2025年度向特定对象发行股票并在创

业板上市符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等法律、法规的有关规定，发行人证券具备在深圳证券交易所上市的条件。华泰联合证券愿意保荐发行人的证券上市交易，并承担相关保荐责任。

八、其他重要事项

除本次向特定对象发行股票，截至本上市公告书刊登前，公司未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项。

九、备查文件

（一）备查文件

1、上市申请书；

2、保荐协议；

3、保荐代表人声明与承诺；

4、保荐人出具的上市保荐书；

5、保荐人出具的发行保荐书和尽职调查报告；

6、律师出具的法律意见书和律师工作报告；

7、保荐人关于本次发行过程和认购对象合规性报告；

8、律师关于本次发行过程和认购对象合规性的法律意见书；

9、发行完成后会计师事务所出具的验资报告；

3010、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对新增股份已登记托管的书

面确认文件；

11、投资者出具的股份限售承诺；

12、无会后事项承诺函；

13、深交所要求的其他文件。

（二）查阅地点投资者可到公司办公地查阅。

（三）查询时间

股票交易日：上午9:00-11:30，下午13:00-17:00。

31（本页无正文，为《杭州长川科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》之盖章页）杭州长川科技股份有限公司年月日32（本页无正文，为《杭州长川科技股份有限公司2025年度向特定对象发行股票并在创业板上市上市公告书》之盖章页）华泰联合证券有限责任公司年月日

33