长川科技:前次募集资金使用情况报告

杭州长川科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将本公司截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)2021年向特定对象发行股票募集资金

1.2021年向特定对象发行股票募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕516号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）采用代销方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票

8126775股，发行价为每股人民币45.75元，共计募集资金37180.00万元，坐扣承销和

保荐费用709.39万元后的募集资金为36470.60万元，由主承销商华泰联合证券于2021年8月2日汇入本公司募集资金监管账户。本次募集资金扣除承销及保荐费669.24万元（不含税）后的金额为36510.76万元，另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用264.92万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为36245.84万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕438号）。

2.2021年向特定对象发行股票募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年3月31日，本公司本次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

2025年3月31

开户银行银行账号初始存放金额备注日余额杭州银行股份有向特定对象发行股票

330104016001819162036205.68[注1]0.0018[注2]

限公司科技支行募集资金专户杭州银行股份有向特定对象发行股票

3301041060001526775[注3]

限公司科技支行募集资金专户

合计36205.680.0018

[注1]初始存放金额与本次发行募集资金净额差异为40.15万元，系承销和保荐费用相应可抵扣进项税额40.15万元由主承销商一并坐扣，公司后以自有资金交回至募集资金专户

第1页共15页[注2]截至期末该账户尚有1934.39万元募集资金用于临时补充流动资金

[注3]该账户系长川科技集成电路高端智能制造基地项目的募集资金专户，该项目拟投入募集资金已经按规定使用完毕，公司于2024年12月23日对该账户予以注销并已办理完毕相关注销手续

(二)2023年发行股份购买资产并募集配套资金根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235号），本公司向杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称天堂硅谷杭实）、Lee Heng Lee 和井冈山乐橙股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称井冈山乐橙）合计定向发行人民币普通股（A 股）6871118 股购买杭州长奕科技有

限公司（以下简称长奕科技公司）97.6687%股权，并向特定对象定向增发人民币普通股（A股）股票8415450股募集资金净额266449725.65元。

1.向特定对象发行股票购买资产情况

2023年6月14日，长奕科技公司97.6687%股权收购事宜办妥工商变更登记，并取得杭州高新区（滨江）市场监督管理局换发的统一社会信用代码为 91330108MA2J0XG0X1 的《营业执照》。天堂硅谷杭实、Lee Heng Lee和井冈山乐橙将其合计持有的长奕科技公司 97.6687%股权变更至本公司名下。至此，本公司持有长奕科技公司100%股权。上述向天堂硅谷杭实、Lee Heng Lee 和井冈山乐橙发行股票购买长奕科技公司 97.6687%股权新增注册资本人民币

6871118元业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕328号）。

2.2023年8月向特定对象发行股票募集资金情况

(1)2023年8月向特定对象发行股票募集资金的数额、资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州长川科技股份有限公司向杭州天堂硅谷杭实股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕3235号），本公司由主承销商华泰联合证券采用代销方式，向特定对象发行股票8415450股，发行价为每股人民币32.88元，共计募集资金276699996.00元，坐扣承销（不含税）4716981.13元后的募集资金为271983014.87元，已由主承销商华泰联合证券汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费、评估费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用5533289.22元（不含税）后，公司本次募集资金净额为266449725.65元。上述募集资金到位情况业经天健会计师

第2页共15页事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕466号）。

(2)2023年8月向特定对象发行股票募集资金在专项账户中的存放情况

截至2025年3月31日，本公司本次募集配套资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

2025年3月31

开户银行银行账号初始存放金额备注日余额杭州银行股份有

330104016002382302726644.970.75[注1]募集资金专户

限公司科技支行杭州银行股份有

3301040160024580139196.04募集资金专户

限公司科技支行

合计26644.97196.79

[注1]截至期末该账户尚有6891.76万元募集资金用于临时补充流动资金

二、前次募集资金使用情况

截至2025年3月31日，前次募集资金使用情况详见本报告附件1。

三、前次募集资金变更情况

(一)2021年向特定对象发行股票募集资金

1.2024年4月，募集资金投资项目延期、变更情况

（1）募集资金投资项目延期、变更说明经公司2024年4月23日召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十次

会议决议并经公司2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，探针台研发及产业化项目预计达到可使用状态时间延长至2024年12月31日。同时，结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使用情况，公司调减探针台研发及产业化项目拟使用募集资金金额至21026.50万元，并将剩余5000.00万元募集资金变更用于长川科技集成电路高端智能制造基地项目，本项目变更涉及募集资金5000.00万元，占本次总募集资金净额的比例为

13.79%。

（2）募集资金投资项目延期、变更原因

探针台研发及产业化项目延期主要原因系：探针台研发及产业化项目拟购置各类先进研

发设备及软件，用于开展探针台的研发和产业化，项目产品为公司第二代全自动超精密探针台，产品细分包括 CP12-SOC/CIS、CP12-Memory、CP12-Discrete、CP12-SiC/GaN 等，分别可应用于 SOC/CIS、Memory、Discrete、第 3 代化合物半导体等集成电路的测试。目前第 3 页共 15 页CP12-SOC/CIS、CP12-Discrete 已达到量产状态，进展顺利。CP12-Memory 是应用于存储器芯片测试的探针台，技术难度较高，研发时间相对较长，该产品国产化率低，市场空间大，符合公司着力集成电路、聚焦高端市场的战略，目前该产品正处于样机测试阶段，公司将继续进行 CP12-Memory 的研发及产业化。CP12-SiC/GaN 因门槛较低，国内已有几家供应商在下游客户端进行了较长时间导入，市场竞争激烈，毛利率较低，除研发投入外还需要投入巨大的市场资源，公司基于市场竞争态势及自身战略方向暂缓了该项产品的投入。

探针台研发及产业化项目部分募集资金变更用途的主要原因系：基于市场竞争态势及自

身战略方向，公司拟终止对 CP12-SiC/GaN 的研发及产业化投入，将用于该产品研发及产业化的募集资金变更用途，投向更为迫切的长川科技集成电路高端智能制造基地项目。公司此次变更探针台研发及产业化项目的部分资金用于长川科技集成电路高端智能制造基地项目，是公司根据市场动态变化以及自身战略规划做出的审慎决定。长川科技集成电路高端智能制造基地项目拟购置土地、新建厂房、购置先进设备、引进专业人才等，生产测试机、分选机等产品。通过实施本项目，公司将扩大产能，以满足未来市场发展需求，并满足公司进一步提升市场份额对产能供给的需求，助力打造国内一流的半导体专用设备生产制造基地。

2.2024年12月，募集资金投资项目延期情况

(1)募集资金投资项目延期说明

综合考虑市场需求、募投项目的实施进度等因素，为了更好的完成项目预期目标，经公司2024年12月31日召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议审议通过，公司将募投项目“探针台研发及产业化项目”预计达到可使用状态时间延长至2025年12月31日。

(2)募集资金投资项目延期原因

探针台研发及产业化项目延期主要原因系：* CP12-Memory 其技术壁垒高，研发历程需攻克一系列的技术难题；*为保障供应链的自主可控，公司坚持核心基础部件自主开发，项目研发周期相对较长；*客户对于产品认证要求较为苛刻，认证周期整体较长；*客户产品升级对于探针台提出了新的需求，该方面的投入时间延长。该产品国产化率低，市场空间相对较大，项目的投入符合公司战略，公司将继续进行项目的研发和产业化。

(二)2023年发行股份购买资产并募集配套资金募集资金投资项目新增实施主体及实施地点变更情况经公司2024年4月23日召开的第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十次

会议审议通过，公司将长奕科技全资子公司 EXIS TECH SDN BHD（以下简称 EXIS 公司）增

第4页共15页加为转塔式分选机开发及产业化项目的实施主体，同时将该募投项目的实施地点由浙江杭州

变更为四川省内江市东兴区银山路6号，该事项无需股东大会审议通过。

公司募投项目转塔式分选机开发及产业化项目拟通过开发下一代新型转塔式分选机的

共性技术，形成 E300 分选机、E400 分选机、热测试分选机、Metal Frame 分选机、LED 分选机等五个新的产品系列，以面向超微小型器件、在线高温测试、Metal Frame 上下料、LED编带分选等市场需求。该项目的原实施主体为长奕科技公司，本次拟增加长奕科技公司全资子公司 EXIS公司为实施主体，EXIS公司长期从事于转塔式分选机的研发、生产和销售，对本募投项目相关产品已有一定的技术积累，增加 EXIS 公司作为本项目实施主体，有助于加快募投项目的顺利实施。EXIS 公司位于马来西亚，为便利资金使用，未来长奕科技公司拟通过向 EXIS 公司支付委托研发费的形式进行募投项目的投入，不再以 EXIS 公司名义开立募集资金专户。

转塔式分选机开发及产业化项目原拟通过租赁上市公司厂房于浙江省杭州市实施募投项目，鉴于上市公司的战略规划，上市公司已在四川省内江市打造生产制造基地，其重点产品之一为分选机，本次拟变更为由长奕科技公司租赁上市公司子公司长川科技（内江）有限公司的厂房实施募投项目，实施地点为四川省内江市东兴区银山路6号。

新增实施主体，变更实施地点后，募投项目“转塔式分选机开发及产业化项目”的具体情况如下：

变更前变更后项目实施主体实施地点实施主体实施地点

转塔式分选机开长奕科技公司、长奕科技公司浙江杭州四川内江

发及产业化项目 EXIS公司

除上述增加实施主体、变更实施地点外，转塔式分选机开发及产业化项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额等均不存在变化，募集配套资金支付本次交易相关费用、补充流动资金项目也不存在变化。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件1-1、附件1-2。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

(一)2021年向特定对象发行股票募集资金

第5页共15页公司以自筹资金预先投入2021年向特定对象发行股票募集资金投资项目1778.01万元，业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕9442号)，公司使用募集资金置换金额1778.01万元。

2023年4月20日，公司分别召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，一致同意公司根据实际情况先以自有资金、承兑汇票支付募投项目相关款项，并建立明细台账，后续按季度履行内部审批程序后从募集资金专户支取相应款项等额置换公司上一季度以自有资金、承兑汇票支付的募投项目相关款项。截至2025年3月31日，公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金后从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为人民币13725.70万元。

(二)2023年发行股份购买资产并募集配套资金

公司以自筹资金预先投入2023年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目771.40万元，业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其出具《以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》(天健审〔2023〕9383号)，公司使用募集资金置换金额

546.38万元。

2023年10月24日，经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，一致同意长奕科技根据实际情况先以自有资金、承兑汇票支付募投项目相关款项，并建立明细台账，后续按季度履行内部审批程序后从募集资金专户支取相应款项等额置换长奕科技上一季度以自有资金、承兑汇票支付的募投项目相关款项。截至2025年3月31日，长奕科技使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金后从募集资金专户划转至公司非募集资金账户的金额为人民币141.01万元。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一)2021年向特定对象发行股票募集资金

1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2-1。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金中10219.34万元用于补充流动资金。截至2025年3月31日，累计补充

第6页共15页流动资金10244.10万元，该等补充流动资金无法单独核算效益。

3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

探针台研发及产业化项目尚在建设中，截至2025年3月31日，该项目累计实现效益-710.17万元，承诺效益为4468.20万元，累计实现收益低于承诺20%。该项目投产后累计实现的效益未达预计水平，一方面系受半导体行业景气度波动、部分探针台产品研发的项目进度有所延期等因素影响，客户实际订单量未达预期，产销量相对较低，分摊的成本较高；

另一方面系由于公司探针台尚处于市场开拓期，探针台产品售价低于预期，目前我国探针台产品行业尚在发展过程中，公司需要一定时间进行市场拓展和客户培育。

(二)2023年发行股份购买资产并募集配套资金

1.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2-2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

2.前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

前次募集资金中1500.00万元用于支付本次交易相关费用。截至2025年3月31日，累计支付本次交易相关费用1405.66万元，该等交易相关费用无法单独核算效益。

前次募集资金中13835.00万元用于补充流动资金。截至2025年3月31日，累计补充流动资金13835.00万元，该等补充流动资金无法单独核算效益。

其他前次募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明不适用。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

2023年发行股份购买资产并募集配套资金

本公司于2023年6月向特定对象发行股份购买长奕科技公司97.6687%股权。长奕科技公司运行情况如下：

(一)资产权属变更情况

2023年6月14日，长奕科技公司办妥标的股权过户的变更登记手续。

(二)资产的其他运营情况

金额单位：人民币万元

第7页共15页2025年3月31日2024年12月31日2023年12月31日项目

/2025年1-3月[注]/2024年度/2023年6-12月净资产账面价值40056.5539509.8037855.63

营业收入3264.048802.098452.89扣除非经常性损益后的

458.78-186.971015.48

净利润

[注]2025年1-3月财务报表未经审计或审阅

(三)业绩承诺的实现情况

本公司向特定对象发行股份购买长奕科技公司97.6687%股权，交易对方天堂硅谷杭实、Lee Heng Lee 和井冈山乐橙未对交易标的长奕科技公司未来业绩作出承诺。收购完成后，长奕科技公司经营正常。

八、闲置募集资金的使用

(一)2021年向特定对象发行股票募集资金2021年10月22日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过2亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过议案之日起不超过12个月。2021年10月29日、2021年11月5日募集资金账户分别转账1亿元至一般户，2022年10月18日、2022年10月19日，公司已将上述用于临时补充流动资金的2亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2022年10月27日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过2亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过议案次日起不超过12个月。

2022年10月31日、2022年11月1日募集资金账户分别转账1亿元至一般户，2023年9月27日、2023年10月19日、2023年10月20日，上述用于临时补充流动资金的2亿元分次归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2023年10月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过1.50亿元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过次日起不超过12个月。2023年10月25日，募集资金账户转账1.50亿元至一般户。2023年12月29日、2024年3月27日、2024年5月20日、2024年6月26日、2024年10月17日和2024年10月22日，

第8页共15页上述用于临时补充流动资金的1.50亿元分次归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

2024年10月23日，公司召开第四届董事会第四次会议通过了《关于使用2021年向特定对象发行股票部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过3800.00万元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过次日起不超过12个月。2024年10月29日，募集资金账户转账3800.00万元至一般户。

2024年12月30日、2025年3月25日，公司分次归还1865.61万元至募集资金专用账户。

截至2025年3月31日，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金共1934.39万元，尚未归还。

(二)2023年发行股份购买资产并募集配套资金2024年10月23日，公司召开第四届董事会第四次会议通过了《关于使用2023年向特定对象发行股票募集配套资金部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的不超过7400.00万元募集资金临时性补充日常经营所需的流动资金，期限自董事会审议通过次日起不超过12个月。2024年10月29日，募集资金账户转账7400.00万元至一般户。2025年1月23日、2025年2月8日、2025年2月26日、2025年3月7日、

2025年3月25日，公司分次归还508.24万元至募集资金专用账户。截至2025年3月31日，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金共6891.76万元，尚未归还。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

(一)2021年向特定对象发行股票募集资金

1.未使用金额及占前次募集资金总额的比例截至2025年3月31日，公司前次募集资金未使用金额为1731.67万元（不含累计的利息收入），占2021年向特定对象发行股票募集资金总额的比例为4.78%。

2.未使用完毕原因

公司探针台研发及产业化项目在持续研发及产业化过程中，相关项目款项尚未支付完毕。

3.剩余资金的使用计划和安排

剩余募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。

(二)2023年发行股份购买资产并募集配套资金

1.未使用金额及占前次募集资金总额的比例截至2025年3月31日，公司前次募集资金未使用金额为6973.78万元（不含累计的

第9页共15页利息收入），占2023年向特定对象发行股票募集资金总额的比例为25.20%。

2.未使用完毕原因

公司转塔式分选机开发及产业化项目尚在建设投入中，相关项目款项尚未支付完毕。

3.剩余资金的使用计划和安排

剩余募集资金将继续用于投入本公司承诺的募集资金投资项目。

附件：1.前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

杭州长川科技股份有限公司

二〇二五年六月十一日

第10页共15页附件1-1前次募集资金使用情况对照表

（2021年向特定对象发行股票募集资金）截至2025年3月31日

编制单位：杭州长川科技股份有限公司金额

单位：人民币万元

募集资金总额：36245.84已累计使用募集资金总额：34514.17

变更用途的募集资金总额：5000.00各年度使用募集资金总额：2021年度：12903.11；2022年度：2015.81；

变更用途的募集资金总额比例：13.79%2023年度：8641.80；2024年度：9664.74；2025年1-3月：1288.72项目达到预定投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额可使用状态日募集前承募集后承募集前承募集后承实际投资金额与期（或截止日序承诺投资项实际投资项实际投资诺诺投资金诺投资金诺投资金实际投资金额募集后承诺投资项目完工程号目目金额投资金额额额额金额的差额度）探针台研发探针台研发

26026.526026.521026.5

1及产业化项及产业化项21026.5019268.219268.29-1758.212025年12月

000

目目9

补充流动资补充流动资11153.510244.111153.510219.3

210219.3410244.1024.76

金金0004长川科技集长川科技集成电路高端成电路高端

35000.005001.785000.005001.781.782025年6月

智能制造基智能制造基地项目地项目

37180.037180.036245.8

合计36245.8434514.134514.17-1731.67

004

第11页共15页附件1-2前次募集资金使用情况对照表

（2023年发行股份购买资产并募集配套资金）截至2025年3月31日

编制单位：杭州长川科技股份有限公司金额

单位：人民币万元

募集资金总额：55339.99已累计使用募集资金总额：48366.21

变更用途的募集资金总额：0.00各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额比例：0.002023年度：47968.50；2024年度：-91.63[注1]；2025年1-3月:489.33投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预实际投资金额定可使用状募集前承募集后承募集前承募集后承与态日期（或截序实际投资承诺投资项目实际投资项目诺诺投资金诺投资金诺投资金实际投资金额募集后承诺投止日项目完号金额投资金额额额额资工程度）金额的差额

一、发行股份购买资产收购长奕科技收购长奕科技

27670.02023-6-14

1公司公司27670.0027670.0027670.0027670.0027670.00

0[注2]

97.6687%股权97.6687%股权

27670.0

小计27670.0027670.0027670.0027670.0027670.00

二、配套募集资金转塔式分选机转塔式分选机

12335.0

1开发及产业化开发及产业化12335.005455.5612335.0012335.005455.56-6879.442026年9月

项目项目支付本次交易支付本次交易

21500.001500.001405.661500.001500.001405.66-94.34