博士眼镜:博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

证券代码：300622证券简称：博士眼镜公告编号：2026-008

博士眼镜连锁股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

网上发行中签率及优先配售结果公告

保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示博士眼镜连锁股份有限公司（以下简称“博士眼镜”、“公司”或“发行人”）和平安证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第228号〕）、

《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令〔第227号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025年修订）》（深证上〔2025〕268号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券（2025年修订）》（深证上〔2025〕223号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理（2025年修订）》（深证上〔2025〕398号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转换公司债券”、“可转债”或“博士转债”）。

本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日（2026年3月 17日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

交易系统网上向社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”）。参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。

本次向不特定对象发行可转换公司债券在发行流程、申购和缴款、投资者弃

购处理等环节的重要提示如下：

1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2026年 3月 20日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。

2、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足

本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐人（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。

本次发行的可转换公司债券由保荐人（主承销商）以余额包销的方式承销，对认购金额不足37500.00万元的部分承担余额包销责任，包销基数为37500.00万元。保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为11250.00万元。当包销比例超过本次发行的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，由保荐人（主承销商）及时向深交所报告。如果确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向深交所报告；如果中止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，并在注册批文有效期内择机重启发行。3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者

持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。

证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。

博士眼镜本次向不特定对象发行37500.00万元可转换公司债券原股东优先配

售和网上申购已于 2026年 3月 18日（T日）结束。

根据 2026年 3月 16日（T-2日）公布的《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。现将本次博士转债发行申购结果公告如下：

一、总体情况

博士转债本次发行37500.00万元可转债，每张面值为人民币100.00元，发行数量共计3750000张，按面值发行。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为 2026年 3月 18日（T日）。

二、原股东优先配售结果

根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的博士转债为293589200.00元（2935892张），约占本次发行总量的78.29%。

三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的博士转债总计为

81410000.00元（814100张），占本次发行总量的21.71%，网上中签率为

0.0008887514%。

根据深交所提供的网上申购数据，有效申购数量为91600409780张，配号总数为9160040978个，起讫号码为000000000001-009160040978。

发行人和保荐人（主承销商）将在 2026年 3月 19日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将在 2026 年 3 月 20 日（ T+2 日）的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买10张（即1000元）博士转债。

四、本次发行配售结果汇总如下：

类别有效申购数量（张）实际获配数量（张）中签率/配售比例

原股东29358922935892100.00%

其中：控股股东、实际控15279981527998100.00%制人及其一致行动人

网上社会公众投资者916004097808141000.0008887514%

合计916033456723749992-

注 1：公司控股股东为 ALEXANDER LIU，获配数量为 717992 张；实际控制人为ALEXANDER LIU、LOUISA FAN，合计获配数量为 1516443张（其中 LOUISA FAN获配数量为798451张）；实际控制人的一致行动人为刘开跃，获配数量为11555张。综上，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计获配1527998张，约占本次发行总量的

40.75%。

注2：《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额8张由保荐人（主承销商）包销。

五、上市时间本次发行的博士转债上市时间将另行公告。

六、备查文件

有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026年 3月 16日（T-2日）刊登于《证券时报》的《博士眼镜连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书提示性公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

七、发行人和保荐人（主承销商）

（一）发行人：博士眼镜连锁股份有限公司

地址：深圳市罗湖区桂园街道深南东路 5016 号京基一百大厦 A 座 2201-02单元

联系人：丁芸洁、方敏睿、陈芊芊

联系电话：0755-82095801

（二）保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司

地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023号平安金融中心 B座第 22-25层