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今日内容重点：

1、今日开盘后再次发动新的补涨题材海南自贸区，同时大金融带动整个市场回流；

2、整体市场流动性无忧，量能会维持在1.5万亿之上，继续看多做多即可；

3、午间市场指数和成交量依旧没问题，主要还是题材的博弈，注意自身节奏；

4、指标带教：选择煤炭、小金属等反内卷板块和创新药、军工等，净利润同比上涨个股；

5、指数如昨天收评提示，今日即收复失地，不改震荡向上预期。

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【盘前重要消息汇总】

稳定币：香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效，香港金管局将于下周发布稳定币发行人规则摘要，余伟文表示在初阶段充其量只会批出数个稳定币牌照，相关个股有四方精创、优博讯、朗新集团、恒宝股份、海南华铁、协鑫能科、中远海科、东信和平等；

水电基建/盾构机：7月19日，国家投资建设1.2万亿的超级水电项目正式宣布工程开工，机构称交通洞、引水隧洞大量使用tbm盾构法，对应超百台tbm盾构机需求。水电基建相关个股有东方电气、西藏天路、高争民爆、中国电建、深水规院、筑博设计等；盾构机相关个股有博云新材、铁拓机械、铁建重工、山河智能、恒立钻具、中铁工业、永达股份等；

树图链/rwa：今年8月conflux树图公链3.0将正式上线，上海数据交易所举办“资本市场新机遇：rda”闭门研讨会首次提出rda新范式,树图链相关个股有四方精创、优博讯、恒宝股份、天阳科技、澄天伟业、楚天龙、东信和平等；

基孔肯雅热：世界卫生组织专家22日就蚊媒传播疾病基孔肯雅热发出警报，提醒各国做好应对准备，避免疫情大规模暴发，相关个股有嘉亨家化、透景生命、华业香料、润本股份、彩虹集团、佛慈制药等。

【集合竞价与早盘异动速评】

应对是：昨日市场分歧分化，雅江尾盘分歧，今日开盘冰点之后市场再次发动新的补涨题材海南自贸区，同时大金融活跃带动整个市场回流，雅江今日再次回流，整体市场流动性无忧，量能会维持在1.5万亿之上就继续做；

板块上：

雅江运营商概念股：中国能建涨停，中国能建大长腿；

盾构机概念股：中铁工业一字涨停，恒立钻机大涨；

海南板块：康芝药业、海峡股份、凯撒旅业涨停；

整体而言指数继续走趋势，没啥好担心的，继续做多即可。

【午间评论】

三大指数震荡走高，沪指涨0.48%，深成指涨0.65%，创业板指涨0.72%，个股涨多跌少，全市场超3900只个股上涨。沪深两市半日成交额1.12万亿，较上个交易日缩量230亿。

板块方面，海南自贸区概念股集体爆发，海南机场等近20股涨停。超级水电概念股探底回升，西藏天路等涨停。稀土永磁概念股再度走强，中科三环涨停。整体来看，海南自贸区、锂矿、稀土、超级水电等板块涨幅居前，贵金属、银行、CPO、猪肉等板块跌幅居前。

思路策略：市场指数和成交量依旧没问题，主要还是题材的博弈，其中活跃的就是雅下水电、海南、反内卷（稀土、锂矿、钢铁等）、医药等，而后续板块轮动也仍将继续，还是那句话，只要前排辨识度个股表现稳定，板块就能反复，注意自己的节奏。

【盘中机会挖掘】

【盘中指标带教】