国信证券股份有限公司
关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为厦门弘
信电子科技集团股份有限公司（以下简称“弘信电子”或“公司”）2020年向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构以及2022年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，现就弘信电子2023年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2019年非公开发行股票实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会于2019年7月2日签发的证监许可[2019]1182
号文《关于核准厦门弘信电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过30313428.00股新股。公司实际非公开发行人民币普通股30313428.00股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币23.83元/股，股款以人民币缴足，共计人民币722368989.24元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币17197662.68元后，净募集资金净额为人民币705171326.56元。该募集资金已于2019年8月27日全部到位。上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字
（2019）第 350ZA0031 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1955号《关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册，本公司向不特定对象发行面值总额为人民币570000000.00元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共5700000.00张，按票面金额平价发行，债券期限为6年。扣除发行费用人民币7781182.22元（不含税）后，本次发行实际募集资金净额为人民币562218817.78元。该募集资金已于2020年10月21日全部到位。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2020]361Z0084 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
3、2022年向特定对象发行股份募集配套资金实际募集资金情况根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1097号《关于同意厦门弘信电子科技集团股份有限公司向巫少峰等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》，同意公司发行股份募集配套资金不超过18100万元的注册申请。公司向特定对象发行股份认购数量为18564102股，发行价格为每股人民币9.75元，募集资金总额为人民币180999994.50元，扣除发行费用人民币10736121.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币170263873.11元。该募集资金已于2022年7月11日全部到位。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“容诚验字[2022]361Z0053 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）2023年年度募集资金使用及结余情况
1、2019年非公开发行股票募集资金使用及结余情况
2023年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2023年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入5894.70万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
5894.70万元；（2）本期直接投入募集资金项目3229.69万元（其中含项目结余补流2757.23万元）。截至2023年末，公司累计使用募集资金72175.49万元，募集资金专用账户利息收入1658.36万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为0元。
2、2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况
2023年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2023年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入9385.14万元，
募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
9207.80万元；（2）本期直接投入募集资金项目1696.09万元（其中含项目结余补流1696.07万元）。截至2023年末，公司累计使用募集资金56965.96万元，募集资金专用账户利息收入744.08万元，募集资金专户2023年12月31日余额合计为0元。
3、2022年向特定对象发行股份募集配套资金使用及结余情况
2023年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2023年12月31日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1399.5万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
1229.69万元；（2）项目结余补流29.24万元。截至2023年末，公司累计使用募
集资金17040.32万元，募集资金专用账户利息收入13.94万元，募集资金专户
2023年12月31日余额合计为0.01万元。
二、募集资金的存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《厦门弘信电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法经公司董事会第二届第五次会议审议通过，并业经公司2016年度股东大会表决通过。
2023年8月，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他法律、法规和规范性文件，以及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，对管理办法进行了修订，本次修订经公司第四届董事会第十五次会议通过，并业经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，公司从2017年5月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司签订的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》与三方监管协议范本不存在重大差异。截至2023年12月31日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2023年12月31日止，2019年度非公开发行股票募集资金存储情况如
下：
单位：万元开户银行银行账号余额
中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行403400010400523310.00
兴业银行股份有限公司厦门分行1296801001009319550.00
招商银行股份有限公司厦门翔安支行5929000245103030.00
中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行41000286292000875730.00
中国进出口银行厦门分行22100001000002358910.00
合计0.00
注：中国农业银行股份有限公司厦门湖里支行、兴业银行股份有限公司厦门分行、招
商银行股份有限公司厦门翔安支行、中国工商银行股份有限公司厦门翔安支行、中国进出口银行厦门分行已销户。
2、截至2023年12月31日止，2020年向不特定对象发行可转换公司债券募集
资金存储情况如下：
单位：万元开户银行银行账号余额
兴业银行股份有限公司厦门分行1296801001010285190.00
平安银行股份有限公司厦门分行营业部155857567600830.00
中国进口银行厦门分行22100001000002283190.00
招商银行股份有限公司厦门翔安支行5929000245106030.00
中国进出口银行厦门分行22100001000002311130.00
合计0.00
注：兴业银行股份有限公司厦门分行、平安银行股份有限公司厦门分行营业部、中国
进口银行厦门分行、招商银行股份有限公司厦门翔安支行、中国进出口银行厦门分行已销户。
3、截至2023年12月31日止，2022年向特定对象发行股份募集配套资金存储情况如下：
单位：万元开户银行银行账号余额
兴业银行股份有限公司厦门湖滨支行1294201001003123650.01
合计0.01
三、2023年年度募集资金的实际使用情况
截至2023年12月31日，公司募集资金投资项目资金使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2023年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年3月27日出具了《募集资金年度存放与使用鉴证报告》（容诚专字[2024]361Z0261 号），认为：弘信电子公司
2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按
照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
交易所的相关规定编制，公允反映了弘信电子公司2023年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：弘信电子对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，公司2023年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表附表1：
2023年年度募集资金使用情况对照表
单位：万元本年度投入募集
募集资金总额143765.404955.02资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额－已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额7200.00146181.77资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例5.01%是否已变募集资金调整后投本年度投截至期末截至期末投资进项目达到预本年度实现是否达到项目可行性是否发生
承诺投资项目和超募资更项目承诺投资资总额（1）入金额累计投入度（%）(3)＝定可使用状的效益预计效益重大变化金投向（含部分总额金额(2)(2)/(1)态日期变更）
2019年定向增发承诺投
资项目：
1.翔安工厂挠性印制电2020年7月
否24792.9524792.95－24249.3097.81%-3148.56否否路板技改及扩产项目1日
2.电子元器件表面贴装2020年12不适用
是17971.5910771.59－9789.5590.88%不适用否
智能化生产线建设项目月31日【注1】
3.补充流动资金否20500.0420500.042757.2326162.28127.62%不适用不适用不适用否
4.FPC 前瞻性技术研发 2021 年 6
否7252.557252.55－7381.27101.77%不适用不适用否
项目月30日5.江西软硬结合板二期2022年12否－7200.00472.464593.0963.79%-7344.20不适用否项目月31日
承诺投资项目小计－70517.1370517.133229.6972175.49不适用－-10492.76－－
2020年可转债承诺投资
－
项目：
6.荆门弘信柔性电子智
2021年11
能制造产业园一期工程否29590.4629590.46－27968.7894.52%-12288.26不适用否月项目
7.江西弘信柔性电子科
2021年12
技有限公司软硬结合板否9863.499863.490.028276.2683.91%-9961.74不适用否月建设项目
8.偿还银行贷款否16767.9316767.93－16796.09100.17%不适用不适用不适用否
9.补充流动资金不适用不适用不适用1696.073924.83不适用不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计－56221.8856221.881696.0956965.96不适用－-22250.00－－
2022年定增承诺投资项
－
目：
10、向巫少峰等发行股
份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联否9251.399251.39－9236.0899.83%不适用不适用不适用否交易项目中支付本次交易的现金对价
11、偿还上市公司银行
否7775.007775.00－7775.00100.00%不适用不适用不适用否
贷款项目12.补充流动资金不适用不适用不适用29.2429.24不适用不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计－17026.3917026.3929.2417040.32不适用－－－－
承诺投资项目合计－143765.40143765.404955.02146181.77不适用－-32742.77－－
翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目：受下游市场需求放缓影响，产能释放进度减缓，尚未完全释放。
未达到计划进度或预计
江西软硬结合板二期项目及江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设项目：江西鹰潭厂订单转移及新客户导入速度均低于收益的情况和原因（分预期，产能稼动率不足致使鹰潭厂大额投资产生的固定成本及人工成本分配至产品后，单位成本较高。报告期内江西鹰潭厂产生大额具体项目）亏损。
项目可行性发生重大变不适用化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况公司于2020年4月9日召开第三届董事会第九次会议及2020年5月6日召开2019年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募募集资金投资项目实施集资金投资项目实施地点的议案》，公司将募投项目中“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”实施地点从厦门市翔安区火炬高地点变更情况 新区翔安产业区翔岳路 23 号 A-14 栋变更至厦门市翔安区火炬高新区翔安产业区春风西路 4 号弘信移动互联创业园 2 号楼第 2 层、第
3层。
募集资金投资项目实施不适用方式调整情况2019年非公开发行股票募集资金置换情况：2019年9月19日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于厦门弘信电子科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的签证报告》（致同专字（2019）第 350ZA0286 号）。根据该报告，截止募集资金投资项目先期2019年9月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为5894.70万元。公司于2019年9月19日召开的第三届董事会投入及置换情况第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金5894.70万元置换预先投入募投项目的自筹资金。2019年9月20日，国信证券股份有限公司发表了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。2019年12月31日，公司已完成了上述置换。
2020年向不特定对象发行可转换债券募集资金置换情况：2020年11月11日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0614 号）。根据该报告，截止2020年11月5日，公司使用自筹资金预先投入募投项目的金额合计为人民币9385.14万元。公司于2020年11月14日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币9385.14万元置换预先投入募投项目的自筹资金。2020年11月15日，国信证券股份公司发表了《关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。截至2021年3月31日，公司已完成了上述置换。
2022年向特定对象发行股份募集配套资金置换情况：2022年7月18日，根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]361Z0435号）。根据该报告，截至2022年7月18日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的合计金额为1399.50万元。公司于2022年7月25日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用之自筹资金的议案》，同意公司以募集资金人民币1399.5万元置换预先投入募投项目的自筹资金。2022年7月26日，国信证券股份公司发表了《关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意本公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。截至2022年7月31日，公司已完成了上述置换。
用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况项目实施出现募集资金不适用节余的金额及原因尚未使用的募集资金用不适用途及去向
2023年度，由于目前国内市场环境和市场发展趋势发生变化，公司不再继续投资“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设募集资金使用及披露中项目”及“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设二期项目”。同时，在以前年度，公司在“荆门弘信柔性电子智能制造产业存在的问题或其他情况园一期工程项目”中存在变相置换募集资金1897.75万元（且其中重复置换募集资金470.00万元）的情形；在“电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目”、“翔安工厂挠性印制电路板技改及扩产项目”和“荆门弘信柔性电子智能制造产业园一期工程项目”中存在部分工程及设备合同签订价格高于工程实际造价和设备采购价的情形，涉及金额1524.34万元。由于存在变相、重复置换募集资金以及存在部分工程及设备合同签订价格高于工程实际造价和设备情形所涉及的募投项目已经完工。因此，本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金是公司根据募投项目的具体情况并综合考虑公司经营发展的实际情况及规范性整改要求作出的审慎调整。本次事项已经2023年4月25日召开的第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过以及2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过。
注 1：SMT 为 FPC 生产过程中的一道工序，并不直接产生收入，因此实现的效益不适用。本项目效益主要体现在降低生产成本、提升公司对客户“一站式”服务能力和保证产品质量方面。附表2：
变更募集资金投资项目的资金使用情况对照表
单位：万元变更后项目项目达到预是否达变更后的项目变更后的对应的原承本报告期实截至期末实际累截至期末投资本报告期实拟投入募集定可使用状到预计可行性是否发
项目诺项目际投入金额计投入金额(2)进度(3)=(2)/(1)现的效益
资金总额(1)态日期效益生重大变化江西软硬电子元器件结合板二表面贴装智2022年12月
7200.00472.464593.0963.79%-7344.20不适用否
期项目能化生产线31日建设项目
根据公司经营需要，鉴于厦门工厂及荆门产业园产能战略调整及投入后，基本满足现阶段 FPC 产能建设资金需求。面临软硬结合板的广阔市场，公司为满足鹰潭产业园提升产能的迫切需求，公司将原募投项目“元器件贴装项目”部分资金转移至新项目“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设二期项目”以满足鹰潭产业园的产能建设规划。
本公司对非公开发行股票募投项目中的电子元器件表面贴装智能化生产线建设项目的部分资金用途进行变更，本次变更已经第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十七次会议和2021年第二次临时股东变更原因、决策程序及信息披露情况说明大会审议通过，具体详见公司在2021年1月15日披露于巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途的(分具体项目)公告》（公告编号：2021-010）。
由于目前国内市场环境和市场发展趋势发生变化，公司不再继续投资“江西弘信柔性电子科技有限公司软硬结合板建设二期项目”，本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金已经第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第九次会议和2022年年度股东大会审议通过，具体详见公司在2023年4月27日披露于巨潮资讯网上的《关于公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2023-30）。未达到计划进度或预计收益的情况和原江西鹰潭厂订单转移及新客户导入速度均低于预期，产能稼动率不足致使鹰潭厂大额投资产生的固定因(分具体项目)成本及人工成本分配至产品后，单位成本较高。报告期内江西鹰潭厂产生大额亏损。
变更后的项目可行性发生重大变化的情不适用况说明（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
洪运郭振国国信证券股份有限公司年月日（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
财务顾问主办人：
洪运何家洛国信证券股份有限公司年月日
