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今日内容重点：

1、昨日提示指数还是震荡，早盘来看量能放不出来，因此当前这个阶段依然重个股轻指数，只要指数不大跌就问题不大，需要围绕阶段性领涨方向去做；

2、沪指3850点有支撑、3900点仍有压力，资金也在尝试能持续领涨的方向，需跟踪板块头部个股的状态。短线高位抱团突出，节奏上可关注属性发散情况；

3、目前阶段依旧要用震荡思维，市场缩量指数逼近3900点肯定有压力。而题材和个股依旧在轮动，尽量还是多聚焦前排个股的强度，注意轮动时避免追高；

4、午后延续轮动，除了消息面的推动之外，本质还是相对应属性的轮动（即看A做B），高位股创出新高后的带动效应。节奏上，多去跟踪持续走强的方向；

5、指数回踩3850之后没事，后续若美股走强，也会尝试冲击3900-3920附近。题材延续轮动，重点还是在后续能持续活跃的分支，有望变成核心主线方向。

公告：

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【盘前重要消息汇总】

策略看大盘：

昨日提示指数还是震荡，目前来看量能放不出来，哪怕是cpo这种大涨新高，市场整体的量依旧维持在1.7-1.8万亿之间，因此当前这个阶段重个股轻指数，只要指数不大跌问题不大，围绕阶段性领涨方向去做就行；

题材风云：

1、DeepSeek推出DeepSeekMath‑V2 模型；

点评：该成果验证了自验证推理路径的可行性，为构建可靠数学智能系统提供新方向。模型代码与权重已开源，发布于Hugging Face及GitHub平台，又一次较大的更新，看能否继续有消息催化；

2、北京拟将大规模AI算力搬上太空；

点评：北京大规模AI算力方向，在轨对接建成大规模太空数据中心，这里还是利好AI方向数据中心建设；

重点舆情：

1、万马科技：子公司常州智算中心与英伟达开展合作；

2、福莱新材：自主研发的电子皮肤产品已完成多次迭代并实现批量供货；

3、《福建省促进两岸标准共通条例》明年1月起施行；

4、杰瑞股份：签署超1亿美元北美数据中心发电机组销售合同；

5、天普股份：停牌核查，8月22日至11月27日累计上涨452%已累积巨大交易风险；

【盘面异动】

沪指3850点有支撑、3900点仍有压力，需关注成交量的放大情况（如放大到1.8万亿以上）。

题材轮动明显，短线端的商业航天暂时领涨（竞价异动的【乾照光电】、【雷科防务】等暂时承接良好），趋势端的锂电池（【天际股份】、【大中矿业】等锂矿分支）、AI硬件（如OCS分支【赛微电子】，但有10天100%涨幅限制，需注意波动对板块的影响）也有反复，可见资金也都在尝试能持续领涨的方向，需跟踪板块头部个股的状态。

此外，短线高位抱团突出（如光伏的【国晟科技】、地产的【梦天家居】、海峡两岸的【平潭发展】、【合富中国】等），短线节奏上也可关注属性发散情况。

【午间评论】

三大指数下探回升，沪指涨0.21%，深成指涨0.72%，创业板指张0.71%。全市个股涨多跌少，全市场超3500只个股上涨，沪深两市半日成交额不足1万亿，较上个交易日缩量1123亿。

板块方面，海南板块持续走高，海南瑞泽4天3板。商业航天概念股爆发，雷科防务反包5天4板，乾照光电20cm涨停。福建板块再度大涨，福建水泥、海通发展等多股涨停。大消费板块反复活跃，海欣食品走出地天板。整体来看，海南、大消费、锂电池等板块涨幅居前，医药、游戏等板块跌幅居前。

思路策略：目前阶段依旧要用震荡思维，而市场缩量指数逼近3900点肯定是有压力的。而题材和个股依旧在轮动（如近期的AI、锂电池、商业航天等），尽量还是多聚焦前排个股的状态，也可以跟踪连续强势股的属性发散情况，注意轮动节奏。

【盘面异动】

午后延续轮动，比如家居地产的【美克家居】、钛白粉的【安纳达】、磷化工的【湖北宜化】、锂电池的【永太科技】、海峡两岸的【漳州发展】等。

除了消息面的推动之外，本质还是相对应属性的轮动（即看A做B），比如【梦天家居】的地产家居属性、【平潭发展】的海峡两岸属性，以及昨天强调过的【锂电池】前排个股（如【海科新源】、【国晟科技】等）创出新高后的带动效应。

节奏上，就还是保持轮动节奏为主，多去跟踪持续走强的方向或者属性，又比如AI硬件的OCS分支虽然今天相对调整，但若美股【谷歌】等继续走强，也会刺激其再度转强，注意跟踪。

【收评总结】

1、指数回踩3850之后没事，后续若美股走强，也会尝试冲击3900-3920附近。

2、题材延续轮动，目前活跃的方向包括【商业航天】（日内强度最高）、【海峡两岸】、【锂电池】、【海南】、【芯片】、【AI硬件】等，以及对应的局部短线端的抱团属性发散，比如【国晟科技】、【平潭发展】、【合富中国】、【梦天家居】、【航天发展】等。

短期内轮动仍会继续，但重点还是在后续能持续活跃的分支以及属性（有望变成最核心的主线方向），尤其是下周就是12月了，跨年行情博弈也会更加剧烈，注意对连续强势股的持续跟踪。