润禾材料:润禾材料向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：300727 证券简称：润禾材料公告编号：2026-053

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

保荐人（主承销商）：东方证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）向不特定对象

发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕2191 号文同意注册。东方证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“润禾转 02”，债券代码为“123285”。

本次发行的可转债规模为 37000.00万元，每张面值为人民币 100元，共计

3700000 张，按面值发行。本次向不特定对象发行的可转债向发行人在股权登

记日（2026年 9月 9日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 37000.00万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。

一、本次可转债原股东优先配售结果

本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026年 9月 10日（T日）结束，本次发行向原股东优先配售 2868723 张，即 286872300.00 元，约占本次发行总量的 77.53%。

二、网上中签缴款情况

本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上

认购缴款工作已于 2026年 9月 14日（T+2日）结束。根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销商）东方证券股份有限公司对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了如下统计：

1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：821603

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：82160300.00

3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：9667

4、网上投资者放弃认购的金额（元）：966700.00

三、保荐人（主承销商）包销情况

网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可转债由保荐人（主承销商）全额包销。此外，按照《宁波润禾高新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张

为 1个申购单位，向原股东优先配售每 1张为 1个申购单位，因此所产生的余额