国泰海通证券股份有限公司

关于惠州光弘科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“光弘科技”、“公司”）因非公开发行

股票聘请国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）担任保荐机构，并于2019年7月2日进行公告。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第

2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文

件的要求，对光弘科技2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额，资金到位情况经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2569号文《关于核准惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“光弘科技”、“发行人”或“公司”）非公开发行92216800股新股。每股发行价为人民币23.68元募集资金总额为2183693824.00元，扣除承销保荐费用人民币32755407.36元后，公司实际收到可使用募集资金总额人民币

2150938416.64元。

上述资金于2020年4月9日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2020]第 ZI10090 号”验资报告。

（二）2024年度募集资金使用金额及余额

截至2024年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

1项目金额

募集资金总额2183693824.00

减：承销保荐费32755407.36

可使用募集资金总额2150938416.64

减：支付给律师的费用100000.00

减：已累计投入募集资金总额1589961421.42

其中：以募集资金置换预先投入自筹资金部分68917364.05

其中：本期投入募集资金22106614.20

减：购买的理财产品

加：闲置资金购买理财产品收益86010395.27

加：利息收入15648627.74

加：收到的保证金15000.00

减：手续费支出605564.17

减：募集资金结项永久补充流动资金661945454.06

募集资金余额-

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定和要求，公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金监管协议。

2020年4月，公司与保荐机构及中国民生银行股份有限公司广州分行、招

商银行股份有限公司惠州惠阳支行、中信银行股份有限公司惠州分行、中国工商

银行股份有限公司惠州大亚湾支行，上述4家银行（以下统称“乙方”）分别签订了《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股份募集资金三方监管协议》。

2022年6月，公司募集资金投资项目“光弘科技三期智能生产建设项目”

因新增实施主体全资子公司光弘电子（惠州）有限公司（以下简称“光弘电子”），公司与光弘电子、保荐机构及中国工商银行股份有限公司惠州大亚湾支行签订了

《惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股份募集资金专户存储四方监管协议》。

2023年4月，公司募集资金投资项目“光弘科技三期智能生产建设项目”

2已建设完成并达到预定可使用状态，“光弘科技三期智能生产建设项目”结项并

将节余募集资金58521.35万元人民币永久补充流动资金。

2024年5月，公司募集资金投资项目“云计算及工业互联网平台建设项目”

已建设完成并达到预定可使用状态，“云计算及工业互联网平台建设项目”结项并将节余募集资金7673.19万元人民币永久补充流动资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元单位开户银行账号初始存放日初始存放金额截止日余额名称中国民生银行股

份有限公司惠州6319178532020/4/9600000000.00-分行营业部招商银行惠州分

7529000996103382020/4/9500000000.00-

行惠阳支行惠州中信银行股份有光弘811090101270113

限公司惠州惠阳2020/4/9666884416.64-科技8192支行股份中信银行股份有有限811090101280114

限公司惠州惠阳2020/4/9204054000.00-公司0687支行中国工商银行股份有限公司惠州200802282906666

2020/4/9180000000.00-

大亚湾德洲城支662行

合计2150938416.64-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期内，募集资金投资项目实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

3本次募集资金实际到位前，为了确保本次募集资金拟投资项目的顺利实施，

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额68917364.05元。2020年4月28日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金68917364.05元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《惠州光弘科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。

截至2024年12月31日，公司已完成上述以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币68917364.05元，具体情况如下：

单位：人民币元序号项目名称预先投入金额置换金额

1光弘科技三期智能生产建设项目68917364.0568917364.05

合计68917364.0568917364.05

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况公司于2023年4月24日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“光弘科技三期智能生产建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将该募集资金投资项目于2023年4月18日节余募集资金约58402.52万元及其之后产生的利息（实际划转金额为58521.35万元）用于永久补充流动资金。

公司于2024年4月22日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“云计算及工业互联网平台建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将该募集资金投资项目2024年4月15日节余募集资金约7673.19万元用于永久补充流动资金。

4（六）超募资金使用情况

报告期内，公司无超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日止，公司募集项目已全部结项；节余募集资金已用于永久补充流动资金。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为，公司2024年度募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，公司募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

综上，保荐机构对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议。

5附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元本年度投入募集资

募集资金总额218369.382210.66金总额

报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资

累计变更用途的募集资金总额-158996.14金总额

累计变更用途的募集资金总额比例-项目达到是否已变更项截至期末累截至期末投资进度项目可行性是承诺投资项目和超募募集资金承调整后投资本年度投预定可使本年度实是否达到

目（含部分变计投入金额（%）否发生重大变

资金投向诺投资总额总额(1)入金额用状态日现的效益预计效益

更）(2)(3)＝(2)/(1)化期承诺投资项目

1.光弘科技三期智能

否198320.66176688.44-126598.9571.65已结项不适用不适用否生产建设项目

2.云计算及工业互联

否20405.4020405.402210.6614397.1970.56已结项不适用不适用否网平台建设项目

3.补充流动资金项目否18000.0018000.00-18000.00100.00已结项不适用不适用否

承诺投资项目小计236726.06215093.842210.66158996.1473.92--

超募资金投向无超募资金，不适用未达到计划进度或预计收益的情况和原因不适用（分具体项目）项目可行性发生重大

报告期内，项目可行性未发生重大变化。

变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况

6根据公司发展规划，顺应新客户和新项目导入对项目地点的要求，已增加全资子公司光弘电子（惠州）有限公司为“光弘科技三期智能生产建设项目”的

募集资金投资项目实

实施主体，同时新增实施主体所在的经营地址，以及上市公司原有厂区增加为实施地点，以加快募投项目实施进度，提高募集资金使用效率。该事项已施地点变更情况

经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。

募集资金投资项目实不适用施方式调整情况

募集资金实际到位前，为了确保募集资金拟投资项目的顺利实施，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额6891.74万元。2020年4月28日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议募集资金投资项目先案》，同意公司使用募集资金6891.74万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金，此事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《惠州期投入及置换情况光弘科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。截至2020年12月31日，公司已完成上述以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的工作，置换金额共计人民币6891.74万元。

用闲置募集资金暂时不适用补充流动资金情况2023年4月24日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“光弘科技三期智能生产建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将该募集资金投资项目于2023年4月18日节余募集资金约58402.52万元及其之后产生的利息（实际划转金项目实施出现募集资额为58521.35万元）用于永久补充流动资金。

金结余的金额及原因2024年4月22日召开的第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“云计算及工业互联网平台建设项目”已建设完成并达到预定可使用状态，为充分提升资金的使用效率，合理降低公司财务费用，公司拟将该募集资金投资项目2024年4月15日节余募集资金约7673.19万元用于永久补充流动资金。

尚未使用的募集资金

截至2024年12月31日止，公司募集项目已全部结项；节余募集资金已用于永久补充流动资金。

用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他无情况7（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于惠州光弘科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：______________________杨皓月张贵阳国泰海通证券股份有限公司

2025年4月日

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