国泰海通证券股份有限公司

关于科顺防水科技股份有限公司

2024年度跟踪报告

保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司被保荐公司简称：科顺股份

保荐代表人姓名：刘怡平0755-23976377

保荐代表人姓名：强强0755-23976108

一、保荐工作概述项目工作内容

1、公司信息披露审阅情况

（1）是否及时审阅公司信息披露文件是

（2）未及时审阅公司信息披露文件的次数0次

2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的

情况

（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募是

集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度）

（2）公司是否有效执行相关规章制度是

3、募集资金监督情况

（1）查询公司募集资金专户次数每月查阅募集资金账户对账单

（2）公司募集资金项目进展是否与信息披露是文件一致

4、公司治理督导情况

（1）列席公司股东大会次数未亲自列席，已阅会议文件

（2）列席公司董事会次数未亲自列席，已阅会议文件

（3）列席公司监事会次数未亲自列席，已阅会议文件

5、现场检查情况

（1）现场检查次数1次

（2）现场检查报告是否按照本所规定报送是

关于募集资金使用及募投项目实施情况：截

（3）现场检查发现的主要问题及整改情况

至2024年12月31日，公司向不特定对象

1发行可转换公司债券募集资金累计使用

80761.18万元，占募集资金总额的比例为

37.02%，募投项目实施进度较原计划有所延迟。保荐机构已提示公司关注募集资金使用和募投项目实施进度，如未来项目的可行性发生变化或募投项目发生变更，需按照相关规定履行审批程序及信息披露义务。

6、发表专项意见情况

（1）发表专项意见次数8次

（2）发表非同意意见所涉问题及结论意见无

7、向本所报告情况（现场检查报告除外）

（1）向本所报告的次数0次

（2）报告事项的主要内容不适用

（3）报告事项的进展或者整改情况不适用

8、关注职责的履行情况

（1）是否存在需要关注的事项否

（2）关注事项的主要内容不适用

（3）关注事项的进展或者整改情况不适用

9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规是

10、对上市公司培训情况

（1）培训次数1次

（2）培训日期2025年4月15日

根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交

易所发布的法规、指引、通知、办法等相关

（3）培训的主要内容规定，对上市公司信息披露规范要求并结合相关案例进行解读

11、其他需要说明的保荐工作情况无

二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施事项存在的问题采取的措施

1、信息披露无不适用

2、公司内部制度的建立和

无不适用执行

3、“三会”运作无不适用

4、控股股东及实际控制人

无不适用变动

2事项存在的问题采取的措施

5、募集资金存放及使用无不适用

6、关联交易无不适用

7、对外担保无不适用

8、收购、出售资产无不适用

9、其他业务类别重要事项

（包括对外投资、风险投无不适用

资、委托理财、财务资助、套期保值等）

10、发行人或者其聘请的

中介机构配合保荐工作的无不适用情况11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管无不适用

理状况、核心技术等方面的重大变化情况）

三、公司及股东承诺事项履行情况是否履行承未履行承诺的原因及解决措公司及股东承诺事项诺施

1、首次公开发行时所作承诺是不适用

2、向特定对象发行股票时所作承诺是不适用

3、发行股份购买资产时所作承诺是不适用

4、向不特定对象发行可转换公司债券时所做

是不适用承诺

四、其他事项报告事项说明

1、保荐代表人变更及其理由无

原国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）换股吸收合并原海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）事项已获得中国证券监督管理委员会核准批复，本

2、报告期内中国证监会和本所对次合并交易已于2025年3月14日（即“交割日”）完成

保荐人或其保荐的公司采取监管交割，自该日起，存续公司国泰海通证券股份有限公司措施的事项及整改情况（以下简称“国泰海通”）承继及承接原海通证券的权利与义务。国泰君安作为收购合并方，本报告期内受到处罚和监管措施情况如下：2024年1月8日，因在泰禾集团股份有限公司公司债券受托管理期间未严格遵守执业行

3报告事项说明为准则，存在履职尽责不到位的情况，未能督导发行人真实、准确、完整、及时披露相关信息，中国证券监督管理委员会对国泰君安采取出具警示函的行政监管措施。海通证券作为被合并方，其权利义务自交割日后由存续公司承继，其自交割日后未因投资银行类业务受到处罚和监管措施。存续公司国泰海通，自交割日后未因投资银行类业务受到处罚和监管措施。

3、其他需要报告的重大事项无

五、其他说明

本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐人提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、年度报告等信息披露文件。

（以下无正文）4（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于科顺防水科技股份有限公司

2024年度跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘怡平强强国泰海通证券股份有限公司

2025年4月25日