国泰君安证券股份有限公司

关于深圳明阳电路科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”、“保荐人”）作为深圳明阳电路

科技股份有限公司（以下简称“明阳电路”、“公司”）2023年向不特定对象发行可转换

公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管

指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司2023年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳明阳电路科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2017］2376号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普

通股（A 股）3080 万股，发行价格为 22.30 元/股，募集资金总额为人民币 686840000.00元，扣除发行费用人民币47731147.80元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币639108852.20元。

上述募集资金到账时间为2018年1月29日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 1 月 29 日出具了“信会师报字［2018］第 ZI10019 号”《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券（明电转债）经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2020﹞2981号）同意，公司向不特定对象发行面值总额6.73亿元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，共计673

1万张，募集资金总额为人民币673000000.00元，扣除发行费用人民币9116483.50元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币663883516.50元。

上述募集资金到账时间为2020年12月21日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 21 日出具了“信会师报字[2020]第 ZI10707 号”《验资报告》。

3、向不特定对象发行可转换公司债券（明电转02）经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1095号）同意，公司向不特定对象发行面值总额4.485亿元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，共计448.5万张，募集资金总额为人民币448500000.00元，扣除发行费用人民币8621565.34元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币439878434.66元。

上述募集资金到账时间为2023年7月7日，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 7 月 7 日出具了“信会师报字[2023]第 ZI10565 号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2023年12月31日，公司募集资金使用金额及期末余额如下：

1、首次公开发行股票

项目金额（人民币元）

募集资金总额686840000.00

减：发行费用47731147.80

实际募集资金净额639108852.20

减：对募投项目的累计投入597772565.46

其中：九江印制电路板生产基地扩产建设项目484537072.00

九江明阳研发中心项目37339693.46

补充流动资金项目75895800.00

减：研发项目结余募集资金及利息收入永久补充流动资金3145907.20

减：银行手续费24863.10

加：累计利息收入及理财产品收益56089402.69

2023年12月31日募集资金余额94254919.13

2项目金额（人民币元）

其中：购买理财产品75000000.00

募集资金专户余额19254919.13

2、向不特定对象发行可转换公司债券（明电转债）

项目金额（人民币元）

募集资金总额673000000.00

减：发行费用9116483.50

实际募集资金净额663883516.50

减：对募投项目的累计投入528816511.01

其中：九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电

415816511.01

路板项目

补充流动资金项目113000000.00

减：补充流动资金利息收入永久补充流动资金1641325.08

减：银行手续费23118.30

加：累计利息收入及理财产品收益30948614.58

2023年12月31日募集资金余额164351176.69

其中：购买理财产品150000000.00

募集资金专户余额14351176.69

3、向不特定对象发行可转换公司债券（明电转02）

项目金额（人民币元）

募集资金总额448500000.00

减：发行费用8621565.34

实际募集资金净额439878434.66

减：对募投项目的累计投入140109215.95

其中：总部运营中心建设项目9258410.98年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项目 12350804.97

补充流动资金及偿还银行贷款项目118500000.00

减：银行手续费331.68

加：累计利息收入及理财产品收益1918840.56

2023年12月31日募集资金余额301687727.59

其中：购买理财产品285000000.00

3项目金额（人民币元）

募集资金专户余额16687727.59

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理，提高募集资金使用的效率，防范资金使用风险，保护投资者利益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指

引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规的规定，并

结合公司实际情况，制定了《深圳明阳电路科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“募集资金使用管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司2017年2月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。

公司按照募集资金使用管理制度的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

1、首次公开发行股票

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构招商证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》。公司此次募集资金专户的开立情况如下：

募集资金签订时公司开户银行专项账户募集资金用途间账号

2018年深圳明阳电路中国银行股份有九江印制电路板生产基地扩产建设项

74976996

2月27科技股份有限限公司深圳福永目、九江明阳研发中心项目、补充流动

8324日公司支行资金项目

2018年深圳明阳电路00392989上海银行股份有补充流动资金项目（2019年9月19

4月16科技股份有限03003510限公司深圳分行日已销户）日公司246

4募集资金

签订时公司开户银行专项账户募集资金用途间账号深圳明阳电路

2018年科技股份有限中国银行股份有

74976998九江印制电路板生产基地扩产建设项

4月16公司限公司深圳福永

0045目

日九江明阳电路支行科技有限公司深圳明阳电路

2018年科技股份有限50601010

兴业银行股份有

4月16公司01000102九江明阳研发中心项目

限公司九江分行日九江明阳电路50科技有限公司

公司因聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券工作的保荐机构，原持续督导机构民生证券股份有限公司自保荐机构招商证券股份有限公司处承接的、尚未完成的持续督导工作将由国泰君安承接完成。

公司及保荐机构国泰君安分别与中国银行股份有限公司深圳福永支行、兴业银行股

份有限公司九江分行已重新签订《募集资金三方监管协议》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券（明电转债）

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定，

2020年12月24日，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构民生证券股份有限

公司分别签订《募集资金三方监管协议》。公司此次募集资金专户的开立情况如下：

公司开户银行募集资金专项账户募集资金用途深圳明阳九江明阳电路科技有限公司年产36万平方招商银行股

电路科技米高频高速印制电路板项目、补充流动资金份有限公司755906487310305股份有限及偿还银行贷款项目（2022年4月15日深圳分行公司已销户）深圳明阳杭州银行股电路科技补充流动资金及偿还银行贷款项目（2022份有限公司4403040160000325239股份有限年5月12日已销户）深圳分行公司

5公司开户银行募集资金专项账户募集资金用途

深圳明阳中国银行股九江明阳电路科技有限公司年产36万平方电路科技份有限公司773174375545米高频高速印制电路板项目（2022年4月股份有限深圳福永支

14日已销户）

公司行深圳明阳电路科技股份有限招商银行股九江明阳电路科技有限公司年产36万平方公司份有限公司755935095710301米高频高速印制电路板项目九江明阳深圳分行电路科技有限公司

公司因聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）担任公司2023年向不特定对象发行可转换公司债券工作的保荐机构，原保荐机构民生证券股份有限公司未完成的持续督导工作将由国泰君安承接完成。

公司、子公司九江明阳及保荐机构国泰君安与招商银行股份有限公司深圳分行已重

新签订《募集资金三（四）方监管协议》。

3、向不特定对象发行可转换公司债券（明电转02）

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定，

2023年7月21日，公司与募集资金专项账户开户银行及保荐机构国泰君安证券股份有

限公司分别签订《募集资金四方监管协议》。公司此次募集资金专户的开立情况如下：

公司开户银行募集资金专项账户募集资金用途

深圳明阳电 年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线

路科技股份337100100100414549建设项目、总部运营中心建设项目、补有限公司充流动资金及偿还银行贷款项目深圳明阳电兴业银行股份

总部运营中心建设项目、补充流动资金路科技股份有限公司深圳337100100100414427及偿还银行贷款项目有限公司深南支行珠海明阳电

年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线路科技有限337100100100416162建设项目公司

截至2023年12月31日，公司严格按照《募集资金三（四）方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

6（三）募集资金存储情况

1、截至2023年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

（1）首次公开发行股票

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额存储方式中国银行股份有限公司深圳沙

7497699683241301.70活期存款

井支行中国银行股份有限公司深圳沙

74976998004517662437.81活期存款

井支行

5060101001000102503952.64活期存款

兴业银行股份有限公司九江分行506010100200003767（理财子七天通知1587226.98账户）存款

合计19254919.13

注：中国银行股份有限公司深圳沙井支行隶属于中国银行股份有限公司深圳福永支行管理。

（2）向不特定对象发行可转换公司债券（明电转债）

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额存储方式

招商银行股份有限公司深圳分行75593509571030114351176.69活期存款

合计14351176.69

（3）向不特定对象发行可转换公司债券（明电转02）

单位：人民币元开户银行银行账号募集资金余额存储方式

兴业银行股份有限公司深圳深南支行3371001001004145492713162.56活期存款

兴业银行股份有限公司深圳深南支行3371001001004144276003555.84活期存款

兴业银行股份有限公司深圳深南支行3371001001004161627971009.19活期存款

合计16687727.59

2、截至2023年12月31日，公司闲置募集资金使用情况说明

（1）首次公开发行股票

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额共计人民币75000000.00元，明细如下：

单位：人民币元

7委托理财产品是否

产品名称委托理财金额起息日到期日银行到期

广发银行“物华添宝”W广发银行深圳

款定制版人民币结构性存50000000.002023/10/252024/1/9否侨香支行款广发银行“薪加薪16广发银行深圳号”W 款 2023 年第 109 25000000.00 2023/11/10 2024/1/9 否侨香支行期人民币结构性存款

合计75000000.00

（2）向不特定对象发行可转换公司债券（明电转债）

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额共计人民币150000000.00元，明细如下：

单位：人民币元是否委托理财产品银行产品名称委托理财金额起息日到期日到期

广发银行“物华添宝”广发银行深圳侨香

W 款定制版人民币结 150000000.00 2023/10/25 2024/1/9 否支行构性存款

合计150000000.00

（3）向不特定对象发行可转换公司债券（明电转02）

截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额共计人民币285000000.00元，明细如下：

单位：人民币元是否委托理财产品银行产品名称委托理财金额起息日到期日到期中国银行股份有限中国银行挂钩型结构性

130000000.002023/10/112024/4/8否

公司存款兴业银行股份有限兴业银行企业金融人民

30000000.002023/11/32024/3/12否

公司币结构性存款产品兴业银行股份有限兴业银行企业金融人民

10000000.002023/11/32024/1/18否

公司币结构性存款产品中国银行深圳沙井中国银行挂钩型结构性

100000000.002023/11/62024/3/5否

支行存款广发银行“薪加薪16广发银行深圳侨香 号”W 款 2023 年第

15000000.002023/11/102024/1/9否

支行109期人民币结构性存款

8是

否委托理财产品银行产品名称委托理财金额起息日到期日到期

合计285000000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况本年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）》、附表2《募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券-明电转债）》、附表3《募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券-明电转

02）》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司于2021年8月9日召开的第二届董事会第三十三次（临时）会议、第二届监

事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》。同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”（以下简称“九江生产基地扩产建设项目”）和公司向不特定对象发行可转换公司债券募集

资金投资项目“九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目”（以下简称“九江明阳高频高速板项目”）在原实施地址九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）厂区内增加具体实施地点，具体情况如下：

公司本次增加的募投项目实施地点仍位于九江明阳厂区内。其中，公司可转债募投项目“九江明阳高频高速板项目”原计划于九江明阳 A 栋厂房内实施。为优化资源配置、提升效率，基于对九江明阳厂区整体规划和合理布局的需求，公司对九江明阳厂区进行统一调整，现拟将“九江生产基地扩产建设项目”和“九江明阳高频高速板项目”的实施地点扩充至九江明阳整个生产基地（包含 A 栋厂房和 B 栋厂房）。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票

在公司首次公开发行股票募集资金到位前，公司根据经营实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。

9截至2018年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资

额为人民币45670532.05元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2018年4月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳明阳电路科技股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字【2018】第ZI10481 号）。公司于 2018 年 6 月 1 日召开第一届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，具体置换情况如下：

单位：人民币元项目名称自筹资金已预先投入金额募集资金置换金额

九江印制电路板生产基地扩产建设项目28649169.3628649169.36

九江明阳研发中心项目17021362.6917021362.69

合计45670532.0545670532.05

2、向不特定对象发行可转换公司债券（明电转债）公司已在《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中对募集资金置换先期投入作出了安排：“在募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先行投入项目，待募集资金到位后予以置换。”截至2021年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币25173350.56元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年4月30日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳明阳电路科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师报字[2021]第 ZI10404 号）。公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，具体情况如下：

单位：人民币元自筹资金已预先投入募集资金置换金项目名称金额额九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频

25173350.5625173350.56

高速印制电路板项目

合计25173350.5625173350.56

3、向不特定对象发行可转换公司债券（明电转02）10公司在《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》对募集资金置换先期投入作出如下安排：“本次发行事宜经董事会审议通过后至本次募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。”截至2023年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币16204897.13元和已支付发行费用2121565.34元，置换总额

18326462.47元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年7月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，出具了《深圳明阳电路科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（信会师报字[2023]第 ZI10591 号）。公司于 2023 年 10 月 16 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金16204897.13元和已支付

发行费用2121565.34元，置换金额总额18326462.47元，具体情况如下:

（1）以自筹资金预先投入募投项目情况

截至2023年7月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为16204897.13元，本次拟以募集资金置换金额为16204897.13元。具体情况如下表：

单位：人民币元项目名称自筹资金已预先投入金额募集资金置换金额

年产 12 万平方米新能源汽车 PCB 专线建设项

10119628.3610119628.36

目

总部运营中心建设项目6085268.776085268.77

合计16204897.1316204897.13

（2）以自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金各项发行费用合计人民币8621565.34元（不含税），截止2023年

9月30日，公司已用自筹资金支付发行费用人民币2489489.87元（不含税），减去由

保荐机构扣除的保荐及承销费增值税367924.53元，本次以募集资金置换的发行费用金额为2121565.34元。

11（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2019年1月29日，“九江明阳研发中心项目”已完成建设并达到预定可使用状态，共节余募集资金及利息收入为人民币502.01万元。公司于2019年4月26日召

开了第二届董事会第四次（临时）会议及第二届监事会第三次（临时）会议，审议通过

了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意“九江明阳研发中心项目”结项，并将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。

独立董事对该事项发表同意的独立意见。招商证券对该事项出具了同意的专项核查意见。

公司于2019年5月15日从九江明阳研发中心项目对应的募集资金专户转出人民币

3145907.20元用于永久性补充流动资金。

（六）超募资金使用情况公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票

截至2023年12月31日，尚未使用募集资金为人民币94254919.13元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币19254919.13元，购买保本型理财产品金额为人民币75000000.00元。

2、向不特定对象发行可转换公司债券（明电转债）

截至2023年12月31日，尚未使用募集资金为人民币164351176.69元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币14351176.69元，购买保本型理财产品金额为人民币150000000.00元。

3、向不特定对象发行可转换公司债券（明电转02）

截至2023年12月31日，尚未使用募集资金为人民币301687727.59元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币16687727.59元，购买保本型理财产品金额为人民币285000000.00元。

12以上尚未使用的募集资金，公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，

陆续用于募集资金投资项目的建设支出。

（八）募集资金使用的其他情况公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年度，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、保荐人的核查程序及核查意见

报告期内，保荐人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对明阳电路募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情

况的相关公告等资料，并与相关人员沟通交流等。

经核查，保荐人认为：明阳电路2023年度募集资金存放和实际使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，亦不存在募集资金使用违反相关法律、法规的情形。

保荐人对明阳电路2023年度募集资金存放和使用情况无异议。

（以下无正文）13（此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于深圳明阳电路科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：__________________________李宁曹子建国泰君安证券股份有限公司

2024年4月日附表1

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司2023年度单位：人民币万元

募集资金总额63910.89

本年度投入募集资金总额3270.43

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额59777.26

累计变更用途的募集资金总额比例-项目可是否已是否承诺投资项本年度投入截至期末累截至期末投项目达到预定截止报告期行性是变更项募集资金承调整后投资达到

目和超募资募集资金总计投入金额资进度（3）＝可使用状态日末累计实现否发生

目（含部诺投资总额总额（1）预计

金投向额（2）（2）/（1）期的效益重大变分变更）效益化承诺投资项目九江印制电路板生产基

否52205.5252205.523270.4348453.7192.81%2021/9/19523.99否否地扩产建设项目九江明阳研不适

否4115.794115.790.003733.9790.72%2019/1/29不适用否发中心项目用补充流动资不适

否7589.587589.580.007589.58100.00%不适用不适用否金项目用承诺投资项

--63910.8963910.893270.4359777.26----------目小计超募资金投向无否合计--63910.8963910.893270.4359777.26----------（1）公司了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，针对其中募集资金投资项目“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时间进未达到计划

行了调整，由原计划的2020年1月29日延长至2021年1月29日；

进度或预计

（2）公司于2021年1月29日召开了第二届董事会第二十五次（临时）会议及第二届监事会第二十一次（临时）会议，审议通过了收益的情况《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，针对其中募集资金投资项目“九江印制和原因（分电路板生产基地扩产建设项目”，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对其达到预定可使用状态的时具体项目）

间进行了调整，由原计划的2021年1月29日延长至2021年9月1日；

（3）“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”于2021年9月达到预定可使用状态，由于该募投项目投资建设进度存在延期，实际运

营时间短于《可行性研究报告》中的计划运营时间，且项目达产时间滞后，故未能达到预计效益。

项目可行性发生重大变不适用化的情况说明超募资金的

金额、用途不适用及使用进展情况公司于2021年8月9日召开的第二届董事会第三十三次（临时）会议、第二届监事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于部分募募集资金投投项目增加实施地点的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“九江印制电路板生产基地扩产建设项目”（以下简称“九资项目实施江生产基地扩产建设项目”）在原实施地址九江明阳电路科技有限公司（以下简称“九江明阳”）厂区内增加具体实施地点，具体情况如地点变更情下：公司本次增加的募投项目实施地点仍位于九江明阳厂区内。为优化资源配置、提升效率，基于对九江明阳厂区整体规划和合理布局况 的需求，公司对九江明阳厂区进行统一调整，现拟将“九江生产基地扩产建设项目”的实施地点扩充至九江明阳整个生产基地（包含 A栋厂房和 B 栋厂房）。

募集资金投资项目实施不适用方式调整情况募集资金投公司于2018年6月1日召开第一届董事会第十九次（临时）会议、第一届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资资项目先期金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额为投入及置换4567.05万元，其中：九江印制电路板生产基地扩产建设项目置换2864.92万元，九江明阳研发中心项目置换1702.13万元。独立董情况事对该事项发表同意的独立意见。招商证券对该事项出具了同意的专项核查意见。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金情况

截至2019年1月29日，九江明阳研发中心项目已完成建设并达到预定可使用状态，共节余募集资金及利息收入502.01万元，节余原因是：在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和项目实施出管理，合理降低了成本，节约了部分募集资金。同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。公司于2019年4月26日召开现募集资金了第二届董事会第四次（临时）会议及第二届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集结余的金额资金永久补充流动资金的议案》，同意“九江明阳研发中心项目”结项，并将该项目节余募集资金用于永久性补充流动资金。详细情况及原因请见公司 2019 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。公司于2019年5月15日从九江明阳研发中心项目对应的募集资金专户转出人民币314.59万元用于永久性补充流动资金。

尚未使用的截至2023年12月31日，尚未使用募集资金为人民币9425.49万元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币1925.49万募集资金用元，购买保本型理财产品金额为人民币7500万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，陆续用于募集资金投资途及去向项目的建设支出。

募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况附表2

募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券-明电转债）

编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司2023年度单位：人民币万元

募集资金总额66388.35

本年度投入募集资金总额15412.56

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额52881.65

累计变更用途的募集资金总额比例-项目可是否已截止报告是否承诺投资项目本年度投入截至期末累截至期末投项目达到预定行性是变更项募集资金承调整后投资期末累计达到

和超募资金投募集资金总计投入金额资进度（3）＝可使用状态日否发生

目（含部诺投资总额总额（1）实现的效预计

向额（2）（2）/（1）期重大变分变更）益效益化承诺投资项目九江明阳电路科技有限公司

年产36万平方否55088.3555088.3515412.5641581.6575.48%2023/6/20132.04否否米高频高速印制电路板项目补充流动资金不适

及偿还银行贷否11300.0011300.000.0011300.00100.00%不适用不适用否用款项目承诺投资项目

--66388.3566388.3515412.5652881.65----------小计超募资金投向无否

合计--66388.3566388.3515412.5652881.65----------（1）公金投资项目未达到计划进延期的议案》，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况度或预计收益下，决定将“九江明阳电路科技有限公司年产36万平方米高频高速印制电路板项目”达到预定可使用状态的时间进行了调整，由原计的情况和原因划的2022年6月20日延长至2023年6月20日。

（分具体项

（2）“九江明阳电路科技有限公司年产 36 万平方米高频高速印制电路板项目”投产后，因 5G 基站及相关配套设施建设规模、进度

目）

不及预期导致通信领域 PCB 需求不足，叠加市场竞争加剧等因素导致该募投项目未达到预计收益。

项目可行性发生重大变化的不适用情况说明超募资金的金

额、用途及使不适用用进展情况公司于2021年8月9日召开的第二届董事会第三十三次（临时）会议、第二届监事会第二十六次（临时）会议审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“九江明阳电路科技有限公司年产36募集资金投资万平方米高频高速印制电路板项目”（以下简称“九江明阳高频高速板项目”）在原实施地址九江明阳电路科技有限公司（以下简称项目实施地点“九江明阳”）厂区内增加具体实施地点，具体情况如下：公司本次增加的募投项目实施地点仍位于九江明阳厂区内。公司可转债募变更情况 投项目“九江明阳高频高速板项目”原计划于九江明阳 A 栋厂房内实施。为优化资源配置、提升效率，基于对九江明阳厂区整体规划和合理布局的需求，公司对九江明阳厂区进行统一调整，现拟将九江明阳高频高速板项目”的实施地点扩充至九江明阳整个生产基地（包含 A 栋厂房和 B 栋厂房）。

募集资金投资项目实施方式不适用调整情况募集资金投资公司于2021年6月7日召开第二届董事会第三十一次（临时）会议、第二届监事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于使用项目先期投入募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换金额及置换情况为人民币2517.34万元。独立董事对该事项发表同意的独立意见。民生证券对该事项出具了同意的专项核查意见。

用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况项目实施出现募集资金结余不适用

的金额及原因尚未使用的募截至2023年12月31日，尚未使用募集资金为人民币16435.12万元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币1435.12集资金用途及万元，购买保本型理财产品金额为人民币15000万元，公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，陆续用于募集资金去向投资项目的建设支出。

募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况附表3

募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券-明电转02）

编制单位：深圳明阳电路科技股份有限公司2023年度单位：人民币万元

募集资金总额43987.84

本年度投入募集资金总额14010.92

报告期内变更用途的募集资金总额-

累计变更用途的募集资金总额-

已累计投入募集资金总额14010.92

累计变更用途的募集资金总额比例-是截止项目是否否报告可行承诺投资已变截至期末达本年度投入截至期末累期末性是项目和超更项募集资金承诺投资投资进度项目达到预定可使到

调整后投资总额（1）募集资金总计投入金额累计否发

募资金投目（含总额（3）＝（2）用状态日期预

额（2）实现生重

向部分/（1）计的效大变

变更）效益化益承诺投资项目年产12万平方米新不不适

能源汽车否26137.8426137.841235.081235.084.73%2025/7/7适否用

PCB 专线 用建设项目总部运营不不适

中心建设否6000.006000.00925.84925.8415.43%2025/7/7适否用项目用补充流动不资金及偿不适

否11850.0011850.0011850.0011850.00100.00%不适用适否还银行贷用用款项目承诺投资

--43987.8443987.8414010.9214010.92----------项目小计超募资金投向无否

合计--43987.8443987.8414010.9214010.92----------未达到计划进度或预计收益不适用的情况和

原因（分具体项目）项目可行性发生重不适用大变化的情况说明超募资金

的金额、用不适用途及使用进展情况募集资金投资项目不适用实施地点变更情况募集资金投资项目不适用实施方式调整情况募集资金公司于2023年10月16日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预投资项目先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的先期投入

自筹资金1620.49万元和已支付发行费用212.16万元，置换金额总额1832.65元。独立董事对该事项发表同意的独立意见，国泰君安及置换情证券对该事项出具了同意的专项核查意见。

况用闲置募集资金暂时补充流不适用动资金情况项目实施出现募集资金结余不适用的金额及原因尚未使用

截至2023年12月31日，尚未使用募集资金为人民币30168.77万元，其中存放募集资金专项账户的存款余额为人民币1668.77万的募集资元，购买保本型理财产品金额为人民币28500万元，公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，陆续用于募集资金投资项金用途及目的建设支出。

去向募集资金使用及披露中存在无的问题或其他情况