宁德时代:关于根据一般性授权配售新H股的公告

证券代码：300750证券简称：宁德时代公告编号：2026-043

宁德时代新能源科技股份有限公司

关于根据一般性授权配售新 H股的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁德时代新能源科技股份有限公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售股份的议案》，同意公司根据一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售新 H股，具体情况如下：

除非文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义：

宁德时代新能源科技股份有限公司，一家于中国注册成立的股份有限本公司或公司指公司，其A股于深圳证券交易所上市（股份代号：300750）及其H股于香港联交所主板上市（股份代号：3750）

股份指本公司股本中的普通股，包括A股及H股本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，以人民币买卖并于深圳A股指证券交易所上市

本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股，以港元买卖并于香港联H股指交所上市年度股东会指本公司于2026年4月3日举行的年度股东会股东指股份持有人董事会指本公司董事会董事指本公司董事

年度股东会通过的特别决议案授予的一般授权，据此董事会可发行最一般授权指多占决议案获年度股东会通过当日已发行股份（不包括库存股份）总

数5%的H股股份

彼等及彼等之最终实益拥有人须为独立第三方，且配售代理促使以认承配人指

购配售股份的任何专业、机构或其他投资者配售代理或其代表根据配售协议所载条款并在其条件规限下配售配售配售事项指股份本公司与配售代理于2026年4月28日就根据一般授权进行的配售事项配售协议指订立的有条件配售协议

配售价指每股配售股份628.20港元

配售股份指根据配售协议的条款及条件将予配发及发行的62385000股新H股，该

1等新H股将于各方面与已发行H股享有同等权益，并附有于配售股份发

行日期附带的所有权利

Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、中国国际金融香港证券有限公司、

配售代理指 J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited及摩根士丹利亚洲有限公司（按字母顺序）

全球发售指本公司H股于2025年5月20日在香港联交所主板上市香港银行一般开放办理正常银行业务及香港联交所开放买卖的日子营业日指（星期六、星期日及公众假期除外）

最后交易日指2026年4月27日，即订立配售协议前的最后交易日完成日期指配售事项完成的日期完成指根据配售协议所载条款及条件完成配售事项中国指中华人民共和国香港指中国香港特别行政区中国证监会指中国证券监督管理委员会中国证监会备就配售事项向中国证监会提交的中国证监会备案报告（包括其任何修指案订、补充及/或修改）及任何相关证明材料香港联交所指香港联合交易所有限公司上市委员会指香港联交所上市委员会上市规则指香港联交所证券上市规则

独立第三方指非本公司关连人士（定义见上市规则）的第三方

人民币指人民币，中国的法定货币港元指港元，香港的法定货币%指百分比

一、本次配售事项

2026年4月28日（交易时段前），本公司与配售代理订立配售协议，据此，配售代理已有条件同意作为本公司配售代理，促使不少于六名承配人（彼等及彼等之最终实益拥有人将为独立第三方）认购62385000股配售股份，配售价为每股配售股份628.20港元。

配售协议之主要条款载列如下。

1、配售协议

日期：2026年4月28日（交易时段前）

订约方： (i) 本公司；及

2(ii) 配售代理

2、配售代理

据董事于作出一切合理查询后所深知、全悉及确信，各配售代理及彼等各自之最终实益拥有人均为独立第三方。

3、承配人预期配售代理将促使不少于六名承配人（彼等将为专业、机构或其他投资者，且彼等及彼等之最终实益拥有人须为独立第三方）认购配售股份；或者如未能认购，则由配售代理自行认购配售股份。

4、配售股份数目

假设于本公告日期至完成日期期间已发行股份数目并无变动，配售事项下的

62385000股配售股份相当于：

(i)本公告日期现有已发行 H股数目的约 40.01%及现有已发行股份（不包括库存股份）数目的约1.38%；及

(ii)经配发及发行配售股份扩大后已发行H股数目的约 28.58%及已发行股份（不包括库存股份）数目的约1.36%。

5、配售价

每股配售股份的配售价为628.20港元，相当于：

(i)较最后交易日于香港联交所所报每股 H 股收市价 675.50 港元折让约

7.00%；

(ii)较直至最后交易日（包括该日）止最后连续五个交易日于香港联交所所

报每股 H股平均收市价约 701.60港元折让约 10.46%；及

(iii)较直至最后交易日（包括该日）止最后 20个连续交易日于香港联交所所

报每股 H股平均收市价约 666.23港元折让约 5.71%。

配售价乃参考市况及 H 股当前市价，并由本公司与配售代理经公平磋商厘定。董事认为，配售价以及配售协议的条款及条件属公平合理，且符合本公司及股东的整体利益。

3配售股份按每股股份面值人民币1.00元计，总面值为人民币62385000元。

6、配售股份的地位

一经配发及发行，配售股份彼此之间以及与配售股份配发及发行当日的其他已发行 H 股在各方面享有同等地位，不附带任何留置权、押记及产权负担，并连同其于配售股份发行日期所附带的一切权利，包括收取于配售股份发行日期或之后的记录日期所宣派、作出或支付的所有股息的权利。

7、配售条件配售事项的完成须待以下条件获达成或获豁免后，方可作实（除以下第(i)项条件外，各项条件均可由配售代理全权酌情豁免）：

(i)香港联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖（「上市条件」），且于完成前，该上市及买卖的批准未被撤销；

(ii)于完成前，并无发生： (a)(1)香港联交所或深圳证券交易所暂停或限制本公司任何证券买卖（与配售事项有关的任何买卖暂停除外）；或(2)香港联交所、

上海证券交易所、深圳证券交易所、伦敦证券交易所、纽约证券交易所或纳斯达

克全国市场全面暂停或限制买卖；或(b)爆发任何敌对行动或有关行动升级、恐

怖主义行动、香港、中国或美国宣布进入国家紧急状态或爆发战争或其他灾难或危机；或(c)香港、中国或美国的商业银行或证券交收或结算服务发生任何严重中

断及/或任何该等司法权区有关当局宣布全面暂停商业银行活动；或(d)香港、中

国或美国金融市场或国际金融、政治、经济状况、货币汇率、外汇管制或税收出

现任何重大不利变动或涉及潜在重大不利变动的发展，而配售代理酌情判断，以上事件将导致配售事项或执行认购或购买配售股份的合约成为不切实可行、不可

取或不宜继续进行，或会严重损害配售股份于二级市场的买卖；

(iii)截至配售协议日期及完成日期，本公司根据配售协议作出的声明及保证属真实准确，且并无任何误导；

(iv)于完成日期或之前，本公司已遵守配售协议项下其应遵守或达成的所有协定及承诺并达成其应遵守或达成的所有条件；及

(v)配售代理已于完成日期收到(a)配售代理的美国法律顾问就配售代理按配售协议所进行之配售股份的要约及出售毋须根据经修订的1933年美国证券法进

4行登记，以及配售代理合理要求的其他事宜所出具之意见书；(b)中国证监会备

案的最终稿或基本完整草稿，以及（如适用）本公司中国法律顾问就中国证监会备案出具的意见书；(c)配售代理的中国法律顾问就中国证监会备案向配售代理

出具的意见书；及(d)配售代理的中国法律顾问就中国证监会备案编制的中国证

监会备案核查说明的最终稿或基本完整草稿，上述各项的形式及内容均须令配售代理合理满意。

倘(i)上市条件于配售协议日期后 14日或本公司与配售代理可能协定的其他

日期或之前尚未达成； (ii)于配售协议日期至完成日期期间任何时间发生上文第

(ii)段所载任何事件；或(iii)本公司并无于完成日期交付配售股份；或(iv)上文第(v)

段所载任何条件并无于当中指定日期获达成或书面豁免，则配售代理可全权酌情选择即时终止配售协议，惟倘本公司于完成日期已交付部分（但非全部）配售股份，配售代理应有权选择就已交付的配售股份进行配售，但该部分配售不得解除本公司就其未交付配售股份的违约责任。

8、完成

完成须于完成日期（即最后一项条件获达成（或获豁免）之日后第二个营业日，或本公司与配售代理另行书面协定并符合上市规则的其他时间及/或日期）进行，惟须待上述条件获达成或豁免后，方可作实。

由于完成须待若干先决条件获达成后，方可作实，故配售事项未必会进行。

股东及潜在投资者于买卖股份时务请审慎行事。

9、本公司禁售承诺

本公司向配售代理承诺，在获得配售代理事先书面同意前，自配售协议日期起至完成日期后 90 日止期间内，不得：(i)直接或间接进行、安排或促成配售、分配或发行或要约分配或发行，或授予任何认购本公司 H股或可转换、可行使或可交换为本公司 H股之任何证券的权利、权益或认股权证，或订立任何旨在或可合理预期会导致上述任何情况之交易（不论透过实际处置或因现金结算等原因导致之有效经济处置）；(ii)订立任何掉期或类似协议，以全部或部分转移该等 H股之所有权经济风险（不论上述(i)或(ii)所述任何交易是否透过交付 H股或其他证券、现金或其他方式结算）；或(iii)公开宣布拟进行任何该等交易。上述限制不适用于(a)根据配售协议发行配售股份；或(b)根据本公司已采纳或拟采纳

5的股份计划授予任何奖励或购股权以及于奖励归属或行使购股权时发行任何新H股。

二、配发及发行配售股份的一般授权由于配售股份将根据股东于年度股东会上通过的特别决议案授予董事会的

一般授权进行配发及发行，据此董事会可发行最多占决议案获年度股东会通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数 5%的 H股股份，故本公司毋须就配售事项以及配发及发行配售股份取得股东批准。据此，本公司根据一般授权最多可发行 226604251股 H股股份。

截至本公告日期及紧接订立配售协议前，本公司并无根据一般授权发行任何 A股或 H股。

三、申请配售股份上市本公司将向香港联交所申请配售股份于香港联交所上市及买卖。

配售事项须待（其中包括）香港联交所批准配售股份上市及买卖后，方可作实。

四、中国证监会备案本公司须完成有关配售事项的中国证监会备案。

五、配售事项对本公司股权架构的影响下表载列本公司(i)于本公告日期；及(ii)紧随完成后（假设自本公告日期起至完成日期止已发行股份数目并无变动）的股权架构概要，并假设：(a)除发行配售股份外，自本公告日期起至完成日期止，本公司股本将不会有其他变动；

及(b)除配售股份外，承配人并不且将不会持有任何股份：

于本公告日期紧随完成后类别占本公司已发占本公司已发

股份数目（股）行股本概约百股份数目（股）行股本概约百分比分比

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