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今日内容重点：

1、预计今日有色与芯片，都会大幅度高开，留意市场成交量能否重新回到3万亿区间，不看空继续沿着趋势线往上；

2、早盘整体市场受阻3900点有所回落，是正常情况，市场会在分歧后再度博弈活跃方向，也有机会再度尝试3900点；

3、午间沪指时隔10年再度突破3900点，不管是指数、成交量都维持了较好的情况，题材方面多以趋势的态度去对待；

4、午后芯片科技回落明显，若还能维持稳定甚至冲高修复，芯片大概率不会有大问题，否则短期内的调整力度会变大；

5、指数后面注意3900-4000点的震荡力度为主，后续应该更加靠近前排个股，尽量按照板块的5日、10日线去维持节奏。

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【盘前重要消息汇总】

策略看大盘：

节前提示持筹过节思路，外围股市涨多跌少，港股在A股不开市之时，主要上涨方向为黄金、芯片、锂矿，预计今日两个大成交带量板块为有色与芯片，都会大幅度高开，留意市场成交量能否重新回到3万亿区间，如果回归3万亿看指数能否直接向上突破3899，不看空继续沿着趋势线往上；

题材风云：

1、黄金板块有望趋势加速，金价首次突破每盎司4000美元；

点评：黄金方向在全球共振当中不断走高，由于美联储会在后续继续降息，加上国际投行不断上调目标价，黄金作为全球定价的流动性品种，趋势方向长趋势有望持续表现；

2、amd供应公司有望开盘走高，AMD与OpenAI签订芯片供应协议；

点评：AMD预期此交易可使公司年营收增加数百亿美元，假期期间大幅度上涨，累计涨幅超40%，资金不断涌入低位补涨，预计opeai与amd合作方向的公司会持续爆发；

3.sora 2暴火，上线拿下app store 榜首；

点评：上线仅四天，Sora 2便登上美国苹果App Store免费应用榜首位，显示出消费者对AI视频生成工具的强大需求；

重点舆情：

1、Figure 03 将于10月9日全球亮相 特斯拉机器人计划2025年底推出第三代；

2、苹果公司已暂停对Vision Pro头显的升级计划，转而专注于开发能与Meta平台公司产品相抗衡的智能眼镜；

3、海南华铁：子公司终止36.9亿元算力服务协议；

4、南新制药：涉嫌年报信息披露违法违规 被证监会立案调查；

5、BEST装置将在两年内建成，目标直指全球首次实现聚变能发电演示，并于2030年让核聚变点亮第一盏灯；

【盘面异动】

整体市场再度受阻3900点有所回落，但这都是正常的情况了，毕竟国庆期间利好消息较多，关键还是要去看盘中的承接力度，只要不是产生大面积的亏钱效应，比如核心龙头个股跌停这种极致情况出现，市场大概率会在分歧之后再度博弈活跃方向，也有机会再度尝试3900点。

板块方面，整体强度最高的还是芯片方向，即便是存储芯片高开之后回落，比如龙头股【德明利】等，但这主要还是加速导致的。同时可以看到也有核心龙头股【中芯国际】、【华虹公司】等持续走强，即便是此前的半导体设备龙头股【长川科技】也没有大幅走弱的迹象。所以对于芯片这块，只要趋势上还能维持强度（比如板块、个股的5日、10日线），分支大概率还会反复活跃，用先手成本去控制轮动、加速的节奏即可。

此外，也有可控核聚变涨幅居前，这块主要还是假期消息面的刺激，导致量化资金的入驻，而龙头核心个股就是【合锻智能】，后续其换手走势也将直接影响板块的力度，同时需要注意科技方向对整体板块的影响。

而有色金属方面，本质还是降息受益，其中铜分支强度暂时最高，虽然板块人气度不如科技板块，但主要也是趋势性的走法，最典型的就是核心龙头股【紫金矿业】、【洛阳钼业】的走势，继续保持对其大成交额个股的走势跟踪，基本还是5日、10日线的思路。

【午间评论】

三大指数放量走强，其中沪指时隔10年再度突破3900点，沪指涨1.24%，深成指涨1.75%，创业板指涨1.77%。全市个股涨多跌少，上涨家数超3200家，沪深两市半日成交额1.72万亿，较上个交易日放量3547亿。

板块方面，核电概念股集体大涨掀起涨停潮，合锻智能8天4板，万里石3天2板，永鼎股份、安泰科技等多股涨停。芯片产业链爆发，深科技6天3板，通富微电、华虹公司涨停创新高。有色金属板块反复活跃，精艺股份6天5板，江西铜业、河钢资源2连板。整体来看，有色金属、核电、存储芯片等板块涨幅居前，影视院线、旅游等板块跌幅居前。

思路策略：整体市场不管是指数、成交量都维持了较好的情况，题材方面基本与我们的判断保持一致，除了假期内发酵的方向之外，资金基本都在围绕节前活跃的方向展开，最强的就还是芯片、有色金属等，而其他方向虽然稍显弱势，比如电池、机器人等，但还是多以趋势的态度去对待。

【盘面异动】

午后市场异动明显的还是局部的科技个股，比如半导体设备的【迈为股份】、机器人的【美力科技】、芯片的【合肥城建】等。

这种基本都是后排资金的脉冲行为了，其持续性肯定会受指数的走势影响，比如指数如果回落，可能会影响其脉冲力度。而对于我们来说，在前排个股维持趋势的情况下，还是尽量聚焦在前排，尤其是早上就脉冲走强且表现稳定的个股以及板块，这样在后续分化下也会更加从容，不至于提前掉队，就尽量维持在5日、10日趋势线，以及结合指数的状态去跟踪。

而指数层面，这里日内从震荡转向上升，那么3900点后续就要考验能否反复站稳了，上面大的压力会在4000点，在没有跌破3900点之前的震荡都可以理解成是一种上升途中的正常走势，无需过度担忧。

【盘面异动】

午后芯片科技方向回落较为明显，尤其是早上强势的核心龙头股【中芯国际】、【华虹公司】等，这无疑会对板块形成一定的压力，注意前排个股回落对后排个股的影响，同时留意芯片龙头股（半导体设备分支、存储芯片分支等）是否会迎来修复，又或者产生连续的走弱情况出现（比如连续大跌2天以上）。

若还能维持稳定甚至冲高修复，芯片板块趋势大概率也不会有太大的问题，否则短期内的调整力度也会变大，同时关注分支强度在后续的变化情况，是否会让资金重新聚焦某一分支等。

【收评总结】

指数走的没什么问题，后面注意3900-4000点的震荡力度为主。

关键还是题材和情绪，今天情绪其实是并不是非常高涨，资金基本还是聚焦在芯片、有色金属，以及假期发酵的可控核聚变上，各板块都有各自的核心，比如芯片的【中芯国际】，有色的【紫金矿业】，可控核聚变的【合锻智能】等，也可以看到芯片板块尾盘回落明显，而有色则是有所资金承接，这意味着明天分歧将进一步加大，但场内资金还是非常活跃的。而后续节奏上，应该更加靠近前排个股，毕竟连前排个股都无法维持趋势了，那板块也就很难延续强势了。

而对于活跃方向来说，只要不是前排个股不是连续大幅走弱，尽量就按照板块的5日、10日线去维持轮动的节奏，即便是有所分化，就像今天相对弱势的电池方向，其实也维持了较好的趋势，无非就是轮动力度的强弱而已，注意跟踪。

【进圈方式】

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