帝尔激光:武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

证券代码：帝尔激光证券简称：300776

债券简称：帝尔转债债券代码：123121武汉帝尔激光科技股份有限公司

2021年向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025年度）债券受托管理人中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路128号302-1、302-2、303-3室

2026年5月武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

声明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“帝尔激光”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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1武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第一章债券概况...............................................3

一、发行人名称...............................................3

二、核准文件和核准规模...........................................3

三、债券基本情况..............................................3

第二章受托管理人履行职责情况........................................6

第三章发行人2025年度经营与财务状况...................................7

一、发行人基本情况.............................................7

二、发行人2025年度经营情况及财务状况..................................7

第四章债券付息情况.............................................9

第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况................................10

一、募集资金到位情况...........................................10

二、募集资金使用情况及结余情况......................................10

三、募集资金存放和管理情况........................................10

四、募集资金的实际使用情况........................................12

第六章发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况.............................16

第七章债券持有人会议召开情况.......................................17

第八章发行人报告期内发生的重大事项....................................18

第九章发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况.............................19

2武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第一章债券概况

一、发行人名称武汉帝尔激光科技股份有限公司

二、核准文件和核准规模经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379号）核准，公司向不特定对象发行84000.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），应募集资金总额为84000.00万元，实际募集资金总额为84000.00万元，扣除各项发行费用人民币740.76万元，募集资金净额为人民币83259.24万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转债的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具了信会师报字（2021）第 ZE10564 号《验资报告》。

三、债券基本情况

1、发行主体：武汉帝尔激光科技股份有限公司。

2、债券简称及代码：帝尔转债、123121。

3、债券名称：武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券。

4、发行规模：债券发行规模人民币84000.00万元。

5、债券期限品种：债券的期限为6年。

6、还本付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期

归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。

7、债券起息日：2021年8月5日。

8、付息日：债券的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。

3武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。

9、本金支付日：债券兑付日为2027年8月5日，前述日期如遇法定节假日

或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计息。

10、回售条款：（1）有条件回售：在本次发行的可转债最后两个计息年度，

如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。（2）附加回售条款：若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。

11、债券担保：债券无担保。

12、信用级别：经中证鹏元评级，本次可转债信用等级为 AA-；帝尔激光主

体信用等级为 AA-，评级展望稳定。

13、债券利率：本次发行的可转债票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、

第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.5%、第六年为3.0%。

14、募集资金专项账户：发行人在中信银行武昌支行、招商银行未来城支行、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行开立专项账户。

15、债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司。

16、承销方式：承销商余额包销方式。

17、赎回条款：（1）到期赎回条款：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。（2）有条件赎回条款：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：*在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；*当本次发行的可转债未转股余额不足3000

4武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）万元时。

18、募集资金用途：募集资金用于高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项

目、新型显示行业激光技术及设备应用研发项目和补充流动资金。公司于2023年12月21日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，并于2024年1月8日召开2024年第一次债券持有人会议、2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、投资内容不变的情况下，公司调减可转债募集资金投资项目“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”

的部分募集资金投资额，用于实施新项目“帝尔激光研发生产基地二期”项目。

19、付息、兑付方式：债券的利息和本金支付将通过债券的托管机构办理。

具体利息和本金支付办法将按照债券托管机构的有关规定执行。

20、登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

5武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第二章受托管理人履行职责情况

长江保荐作为发行人可转债的受托管理人，2025年内按照公司债券受托管理协议及《募集说明书》的约定履行了受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对《募集说明书》所约定义务的执行情况。长江保荐采取的核查措施主要包括：

1、查阅发行人公开披露的定期报告；

2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；

3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；

4、对发行人进行现场检查；

5、对发行人相关人员进行现场访谈；

6、持续关注发行人资信情况。

6武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第三章发行人2025年度经营与财务状况

一、发行人基本情况发行人中文名称武汉帝尔激光科技股份有限公司

发行人英文名称 Wuhan DR Laser Technology Corp. Ltd.法人代表李志刚设立日期2008年4月25日

统一社会信用代码 91420100672784354A注册地武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号股票简称帝尔激光股票代码300776上市地深圳证券交易所创业板

联系电话027-87922159

传真027-87921803

一般项目：半导体器件专用设备制造，光伏设备及元器件制造，光伏设备及元器件销售，新材料技术研发，技术进出口，货物进出口，国内贸易代理，进出口代理，塑料制品制造，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，专用设备修理，非居住房地产租赁。

经营范围：

（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、发行人2025年度经营情况及财务状况

（一）公司2025年经营状况

公司主营业务为激光精密微纳加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生

产和销售，目前下游应用领域主要覆盖全应用场景下的光伏行业，正在积极研发半导体、新型显示等领域的激光加工设备。

公司以激光精密微纳加工技术为核心，瞄准新基建带来的广阔市场机遇，以智能制造装备为主业，构建“光伏主业业务为基础、半导体业务为延伸、持续布局前瞻技术与产品、配套服务为支撑”的持续发展的业务体系。

7武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

2025年度公司实现营业收入203310.35万元，比上年增长0.93%；归属于上

市公司股东的净利润51922.33万元，比上年下降1.59%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47459.99万元，比上年下降3.47%。

（二）主要财务数据及财务指标

2025年2024年本年比上年增减2023年

营业收入（元）2033103519.212014351498.220.93%1608896942.40归属于上市公司股

519223327.09527611342.35-1.59%461187200.35东的净利润（元）

归属于上市公司股

东的扣除非经常性474599897.80491651332.65-3.47%431151158.97

损益的净利润（元）经营活动产生的现

116353925.96-163836726.04171.02%776699638.21金流量净额（元）基本每股收益（元/

1.911.94-1.55%1.69股）稀释每股收益（元/股）1.911.94-1.55%1.69加权平均净资产收

益率14.09%16.25%-2.16%16.09%

20252024本年末比上年末年末年末

增减2023年末

资产总额（元）6653034476.116620776016.290.49%6869985074.89归属于上市公司股

3918334549.673464409546.0413.10%3071945357.58东的净资产（元）

8武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第四章债券付息情况帝尔转债起息日为2021年8月5日。债券的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。

“帝尔转债”于2025年8月5日支付了第四年利息，每10张“帝尔转债”（面值1000元）利息为15.00元（含税）。本次付息计息期间为2024年8月5日至2025年8月4日，当期票面利率为1.50%。

9武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379号）核准，公司向不特定对象发行840000000.00元可转债，应募集资金总额为

840000000.00元，实际募集资金总额为840000000.00元，扣除各项发行费用

人民币7407576.47元，募集资金净额为人民币832592423.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转债的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具了信会师报字（2021）第 ZE10564 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况及结余情况

截至2025年12月31日，公司累计使用向不特定对象发行可转债募集资金金额人民币437253698.19元，尚未使用的募集资金余额合计人民币

465545826.63元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司

向不特定对象发行可转债募集资金使用情况及余额情况如下：

项目金额（元）

募集资金总额840000000.00

减：发行费用7407576.47

募集资金净额832592423.53

加：银行利息收入及理财收益70222104.19

减：银行手续费15002.90

减：募集资金使用金额437253698.19

其中：前期投入置换0.00

2025年12月31日募集资金余额465545826.63

三、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金专户存放情况

截至2025年12月31日，公司2021年向不特定对象发行可转债募集资金账

10武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

户余额为465545826.63元。具体存放情况如下：

备序号公司名称开户行账号存款类型金额（元）注

武汉帝尔激活期存款、

1中信银行武昌支8111501013光科技股份

行300862750现金管理产

327853662.05

有限公司品

武汉帝尔激活期存款、

2中信银行武昌支8111501011光科技股份

行800870961现金管理产

17695678.28

有限公司品武汉帝尔激活期存款及

3招商银行未来城1279078187光科技股份10302现金管理产119996486.30支行

有限公司品中国银行股份有武汉帝尔激

4限公司湖北自贸5612807812光科技股份

试验区武汉片区76活期存款

0.00

有限公司分行

合计465545826.63

（二）募集资金的管理情况

公司已按照《公司法》《证券法》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司在中信银行武昌支行、招商银行未来城支行、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行

设立了募集资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

公司于2021年8月20日与保荐人长江保荐及专户存储银行中信银行股份有

限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行分别签订

了《募集资金三方监管协议》。

公司于2021年12月10日与长江保荐及专户存储银行招商银行未来城支行

签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2023年12月21日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会

第十四次会议，并于2024年1月8日召开2024年第一次债券持有人会议、2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。公司调减可转债募集资金投资项目“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”的部分募集资金投资额，用于实施新项目“帝尔激光研发生产基地二期”项目。为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关

11武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，经协商一致，公司将原用于“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”的募集资金专户（招商银行股份有限公司武汉分行，

127907818710302）调整用于“帝尔激光研发生产基地二期”项目募集资金的存

储和使用，公司会同长江保荐与招商银行股份有限公司武汉分行于2024年1月

8日重新签署了《募集资金三方监管协议》。

前述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本均不存在重大差异。截至2025年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利、履行义务。

公司使用募集资金时，严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。

涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按流转程序逐级审批，经公司有关负责人签字批准后，由出纳予以付款。

四、募集资金的实际使用情况

公司本次发行可转债募集资金2025年度的使用情况如下：

12武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：武汉帝尔激光科技股份有限公司2025年1-12月单位：元本报告期投

募集资金总额832592423.53入募集资金36050253.08总额

报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入

累计变更用途的募集资金总额225096400.00募集资金总437253698.19

累计变更用途的募集资金总额比例27.04%额项目是否已本报可行变更项截至2025年12截至期末投项目达到预告期是否达性是承诺投资项目和超募资金募集资金承诺调整后投资总额本报告期投入金

目（含月31日累计投入定可使用状实现到预计否发投向投资总额(1)额入进度（%）

部分变金额(2)态日期的效效益生重

(3)=(2)/(1)

更）益大变化高效太阳能电池激光印刷2025年12否

技术应用研发项目330932000.00330932000.0085000.0040403105.5012.21不适用否月新型显示行业激光技术及是2025年12设备应用研发项目260460000.0035363600.007119580.2323906773.7267.60不适用否月帝尔激光研发生产基地二

2025年12是

期项目0225096400.0028845672.85126808464.4256.34不适用否月

2023年12

补充流动资金项目否241200423.53241200423.530246135354.55102.05不适用否月

13武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

承诺投资项目小计832592423.53832592423.5336050253.08437253698.19

合计832592423.53832592423.5336050253.08437253698.19

“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”是对行业前端技术的研究。近年来光伏行业发展较快，受太阳能电池技术更新、市场周期波动、国内外光伏行业政策及贸易政策变化等因素的影响，太阳能电池生产行业面临周期性压力，下游客户资本开支收窄，“高效太阳能电池激光印刷未达到计划进度或预计收技术应用研发项目”面临的市场需求环境发生变化，在此行业背景下，为确保募集资金使用的有效性和必要性，科学审慎使用募集资金，保障全益的情况和原因（分具体体股东利益，经公司审慎评估和综合考量，终止实施该项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理。考虑到“高效太阳能电池激光印刷技项目）术应用研发项目”在技术储备和长期战略上仍具价值，经审慎评估，公司选择以自有资金继续推进。具体内容详见公司分别于2025年12月11日、2026 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》《2026年第一次临时股东会决议公告》《2026年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2025-065、2026-002、2026-003）。

项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况募集资金投资项目先期投不适用入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况

14武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）公司于2025年12月10日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司，下同）在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币4.6亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。上用闲置募集资金进行现金述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

管理情况具体内容详见公司于 2025 年 12 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-064）。截至2025年12月31日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的总金额为45454.93万元。

适用公司于2026年3月27日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议项目实施出现募集资金结案》，同意““新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”“帝尔激光研发生产基地二期项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。截余的金额及原因至2026年2月28日，“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”“帝尔激光研发生产基地二期项目”结余金额合计115555605.36元（包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出当日专户余额为准）。本事项尚需2025年年度股东会审议通过。

尚未使用的募集资金用途募集资金存放于公司募集资金专户及购买现金管理产品等。

及去向募集资金使用及披露中存不适用在的问题或其他情况

注：补充流动资金项目实际投入进度大于100%系该项目部分投入资金为闲置募集资金理财产品与存款利息收入所致。

15武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第六章发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况

2025年度，“帝尔转债”内外部增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。

2025年6月11日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2021年武汉帝尔激光科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2025年跟踪评级报告》（中鹏信评【2025】跟踪第【141】号01），“帝尔转债”信用等级为 AA-；帝尔激光主体信用等级为 AA-，评级展望稳定。

16武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第七章债券持有人会议召开情况

2025年度，“帝尔转债”未召开债券持有人会议。

17武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第八章发行人报告期内发生的重大事项

2025年度，发行人未发生影响债券兑付的重大事项。

2025年5月16日，公司召开2024年年度股东大会，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司每10股派发现金红利3.90元（含税），本次权益分派股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日，“帝尔转债”的转股价格由73.99元/股调整为73.60元/股，调整后的转股价格自2025年6月12日（除权除息日）起生效。2025年6月11日，长江保荐就该事项出具了《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第1次临时受托管理事务报告》。

2025年12月10日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》，同意终止实施“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理，截至2025年12月8日，本次拟终止项目公司募集资金账户余额为327557287.92元人民币。2025年12月10日，长江保荐就该事项出具了《武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

2025年度第2次临时受托管理事务报告》

18武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）

第九章发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况

2025年度，发行人正常履行募集说明书中约定的其他义务。