帝尔激光:武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

证券代码：帝尔激光证券简称：300776

债券简称：帝尔转债债券代码：123121武汉帝尔激光科技股份有限公司

2021年向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024年度）

可转债受托管理人：

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层

2025年6月武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

声明

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人相关信息披露文件、武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“帝尔激光”、“发行人”或“公司”）提供的证明文件及第三方中介机构出具的专业意见。长江保荐对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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第一章债券概况...............................................4

第二章受托管理人履行职责情况........................................7

第三章发行人2024年度经营与财务状况...................................8

第四章债券付息情况............................................10

第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况............................11

第六章发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况................15

第七章债券持有人会议召开情况.......................................16

第八章发行人报告期内发生的重大事项....................................17

第九章发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况................18

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第一章债券概况

一、发行人名称武汉帝尔激光科技股份有限公司

二、核准文件和核准规模经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379号）核准，公司向不特定对象发行84000.00万元可转换公司债券（以下简称“可转债”），应募集资金总额为84000.00万元，实际募集资金总额为84000.00万元，扣除各项发行费用人民币740.76万元，募集资金净额为人民币83259.24万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转债的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021年 8月 12日出具了信会师报字（2021）第 ZE10564号《验资报告》。

三、债券基本情况

1、发行主体：武汉帝尔激光科技股份有限公司。

2、债券简称及代码：帝尔转债、123121。

3、债券名称：武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券。

4、发行规模：债券发行规模人民币84000.00万元。

5、债券期限品种：债券的期限为6年。

6、还本付息方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期

归还未偿还的可转债本金并支付最后一年利息。

7、债券起息日：2021年8月5日。

8、付息日：债券的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。

如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。

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9、本金支付日：债券兑付日为2027年8月5日，前述日期如遇法定节假日

或休息日，则顺延至下一工作日，顺延期间不另计息。

10、回售条款：（1）有条件回售：在本次发行的可转债最后两个计息年度，

如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转债持有人有权将其持有的全部或部分可转债按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。（2）附加回售条款：若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。

11、债券担保：债券无担保。

12、信用级别：经中证鹏元评级，本次可转债信用等级为 AA-；帝尔激光主

体信用等级为 AA-，评级展望稳定。

13、债券利率：本次发行的可转债票面利率第一年为0.4%、第二年为0.6%、

第三年为1.0%、第四年为1.5%、第五年为2.5%、第六年为3.0%。

14、募集资金专项账户：发行人在中信银行武昌支行、招商银行未来城支行、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行开立专项账户。

15、债券受托管理人：长江证券承销保荐有限公司。

16、承销方式：承销商余额包销方式。

17、赎回条款：（1）到期赎回条款：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。（2）有条件赎回条款：转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：*在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；*当本次发行的可转债未转股余额不足3000万元时。

18、募集资金用途：募集资金用于高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项

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目、新型显示行业激光技术及设备应用研发项目和补充流动资金。公司于2023年12月21日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，并于2024年1月8日召开2024年第一次债券持有人会议、2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、投资内容不变的情况下，公司调减可转债募集资金投资项目“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”

的部分募集资金投资额，用于实施新项目“帝尔激光研发生产基地二期”项目。

19、付息、兑付方式：债券的利息和本金支付将通过债券的托管机构办理。

具体利息和本金支付办法将按照债券托管机构的有关规定执行。

20、登记托管机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

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第二章受托管理人履行职责情况

长江保荐作为发行人可转债的受托管理人，2024年内按照公司债券受托管理协议及相应募集说明书的约定履行了受托管理职责，建立了对发行人的定期跟踪机制，并监督了发行人对公司债券募集说明书所约定义务的执行情况。长江保荐采取的核查措施主要包括：

1、查阅发行人公开披露的定期报告；

2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；

3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；

4、对发行人进行现场检查；

5、对发行人相关人员进行现场访谈；

6、持续关注发行人资信情况。

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第三章发行人2024年度经营与财务状况

一、发行人基本情况发行人中文名称武汉帝尔激光科技股份有限公司

发行人英文名称 Wuhan DR Laser Technology Corp. Ltd.法人代表李志刚设立日期2008年4月25日注册资本273559743元

统一社会信用代码 91420100672784354A注册地武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号股票简称帝尔激光股票代码300776上市地深圳证券交易所创业板

联系电话027-87922159

传真027-87921803

激光及机电一体化设备及配件的技术开发、生产、销售、

租赁、代理、维修及技术咨询服务；激光及机电产品的销经营范围：

售；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家限制或禁止进出口的货物或技术）。

二、发行人2024年度经营情况及财务状况

（一）公司2024年经营状况

公司主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售。公司主要产品为应用于光伏产业的精密激光加工设备。同时公司正在积极研发消费电子、新型显示和集成电路等领域的激光加工设备。

报告期公司实现营业收入201435.15万元，比上年同期增长25.20%，归属于上市公司股东的净利润52761.13万元，比上年同期增长14.40%。

报告期内，公司持续加大研发创新投入，研发人员增加到553人，占公司总人数的36.26%；研发费用28261.67万元，比上年同期增长12.73%，占营业收入比重14.03%。截至2024年12月31日，公司共拥有363项境内外专利。

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（二）主要财务数据及财务指标

2024年2023年本年比上年增减2022年

营业收入（元）2014351498.221608896942.4025.20%1324311071.55归属于上市公司股东

527611342.35461187200.3514.40%411193958.44的净利润（元）

归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益491651332.65431151158.9714.03%391080317.41

的净利润（元）经营活动产生的现金

-163836726.04776699638.21-121.09%509656233.90流量净额（元）

基本每股收益（元/股）1.941.6914.79%1.51

稀释每股收益（元/股）1.941.6914.79%1.51加权平均净资产收益

16.25%16.09%0.16%16.63%率

2024本年末比上年末年末2023年末

增减2022年末

资产总额（元）6620776016.296869985074.89-3.63%4706983904.13

归属于上市公司股东3464409546.043071945357.5812.78%2679198814.89

的净资产（元）

注：如无特别说明，上表财务数据为公司的合并财务报表数据。

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第四章债券付息情况帝尔转债起息日为2021年8月5日。债券的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。“帝尔转债”于2024年8月5日支付第三年利息，每

10张“帝尔转债”（面值1000元）利息为10.00元（含税）。

根据《募集说明书》的规定，本次付息为“帝尔转债”第三年付息，计息期间为2023年8月5日至2024年8月4日，当期票面利率为1.00%，本次付息每

10张“帝尔转债”（面值1000元）债券派发利息人民币10.00元（含税）。

1、对于持有“帝尔转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息

所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际每10张派发利息为8.00元；

2、对于持有“帝尔转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税〔2018〕108号）和《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告2021年34号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息10.00元；

3、对于持有“帝尔转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，每

10张派发利息10.00元，其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。

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第五章发行人募集资金使用及专项账户运作情况

一、募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉帝尔激光科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2379号）核准，公司向不特定对象发行840000000.00元可转债，应募集资金总额为

840000000.00元，实际募集资金总额为840000000.00元，扣除各项发行费用

人民币7407576.47元，募集资金净额为人民币832592423.53元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行可转债的募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 8 月 12 日出具了信会师报字（2021）第 ZE10564 号《验资报告》。

二、募集资金使用情况及结余情况

截至2024年12月31日，公司本次可转债募集资金的实际使用及结余情况如下：

单位：人民币元项目金额

募集资金总额840000000.00

减：发行费用7407576.47

募集资金净额832592423.53

加：银行利息收入及理财收益62083087.89

减：银行手续费14070.83

减：募集资金使用金额401203445.11

其中：前期投入置换0.00

2024年12月31日募集资金余额493457995.48

三、募集资金存放和管理情况

公司已按照《公司法》《证券法》、结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司在中信银行武昌支行、招商银行未来城支行、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行设立了募集

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资金专项账户，募集资金专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

公司于2021年8月20日与长江保荐及专户存储银行中信银行股份有限公司武汉分行、中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

公司于2021年12月10日与长江保荐及专户存储银行招商银行未来城支行

签订了《募集资金三方监管协议》。

相关监管协议与深圳证券交易所三方/四方监管协议范本不存在差异。公司开立了专项账户存储募集资金，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，上述三方/四方监管协议得到了切实履行。

截至2024年12月31日，公司2021年向不特定对象发行可转债募集资金账户余额为493457995.48元。具体存放情况如下：

序号公司名称开户行账号存款类型金额（元）武汉帝尔激活期存款中信银行武昌81115010133008627

1光科技股份及大额定321098849.97

支行50有限公司期存单武汉帝尔激中信银行武昌81115010118008709

2光科技股份活期存款24498616.37

支行61有限公司武汉帝尔激活期存款招商银行未来

3光科技股份127907818710302及大额定147860529.14

城支行有限公司期存单中国银行股份武汉帝尔激有限公司湖北

4光科技股份561280781276活期存款0.00

自贸试验区武有限公司汉片区分行

合计493457995.48

四、募集资金的实际使用情况

公司本次发行可转债募集资金2024年度的使用情况如下：

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2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

编制单位：武汉帝尔激光科技股份有限公司2024年度单位：元本报告期投

募集资金总额832592423.53入募集资金102434902.71总额

报告期内变更用途的募集资金总额225096400.00已累计投入

累计变更用途的募集资金总额225096400.00募集资金总401203445.11

累计变更用途的募集资金总额比例27.04%额项目是否已本报可行变更项截至2024年12项目达到预告期是否达性是承诺投资项目和超募资金募集资金承诺调整后投资总额本报告期投入金截至期末投

目（含月31日累计投入入进度（%）定可使用状实现到预计否发

投向投资总额(1)额

部分变金额(2)(3)=(2)/(1)态日期的效效益生重

更）益大变化高效太阳能电池激光印刷

否330932000.00330932000.002885287.5040318105.5012.182025年12不适技术应用研发项目月不适用否用新型显示行业激光技术及

是260460000.0035363600.001586823.6416787193.4947.472025年12不适不适用否设备应用研发项目月用帝尔激光研发生产基地二

是0225096400.0097962791.5797962791.5743.522025年12不适不适用否期项目月用

2023年12不适

补充流动资金项目否241200423.53241200423.53-246135354.55102.05不适用否月用

承诺投资项目小计832592423.53832592423.53102434902.71401203445.11武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

合计832592423.53832592423.53102434902.71401203445.11

未达到计划进度原因：

未达到计划进度或预计收1、“高效太阳能电池激光印刷技术应用研发项目”：近年来光伏行业竞争激烈，行业面临技术迭代较快、市场需求多变的周期性压力，根据益的情况和原因（分具体下游市场及客户需求的变化，公司对产品进行适应性技术迭代更新。项目）2、“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”：受外部形势、全产业链布局、显示产业的更新与转型等影响，项目在实际投入过程中受到客户验证需求变化、市场拓展不理想等多重因素影响，导致该项目建设进度不及预期。

项目可行性发生重大变化不适用的情况说明

超募资金的金额、用途及不适用使用进展情况募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况募集资金投资项目先期投不适用入及置换情况用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况项目实施出现募集资金结不适用余的金额及原因尚未使用的募集资金用途募集资金存放于公司募集资金专户及购买现金管理产品等。

及去向募集资金使用及披露中存不适用在的问题或其他情况

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第六章发行人内外部增信变动和偿债保障措施执行情况

本报告期内，发行人本次债券内外部增信机制及偿债保障措施未发生重大变化。武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

第七章债券持有人会议召开情况公司于2024年1月8日召开2024年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》。为提高募集资金使用效率，在募集资金投资项目实施主体、投资内容不变的情况下，公司调减可转债募集资金投资项目“新型显示行业激光技术及设备应用研发项目”的部分募集资金投资额，用于实施新项目“帝尔激光研发生产基地二期”项目。

16武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

第八章发行人报告期内发生的重大事项

本报告期内，发行人未发生影响债券兑付的重大事项。

17武汉帝尔激光科技股份有限公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2024年度）

第九章发行人募集说明书中约定的其他义务的执行情况

本报告期内，发行人正常履行募集说明书中约定的其他义务。