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今日内容重点：

1、早盘趋势方向再次抱团往上，AI与创新药再次走强，新易盛200亿反包；

2、题材炒作赚钱效应低于趋势型交易机会，随着指数不断往上，留意板块内部轮动走高的机会；

3、午间市场维持正常轮动，盘面上还是通信方向最为强势，其次就是医药等方向；

4、短期节奏上，尽量围绕医药、通信板块去展开，只是需要注意轮动节奏；

5、市场放量上涨，指数依旧无忧，整体切换上，等待持续活跃的方向滞涨后切换。

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【盘前重要消息汇总】

医药：55个品种纳入第十一批集采报量范围，将坚持“稳临床、保质量、防围标、反内卷”的原则；

算力：在北京举行的链博会开幕式间隙，英伟达CEO黄仁勋回应“H20芯片对华重启销售进展”时表示，目前已经有很多订单了，一些已经预订了H20芯片的企业目前正在等待英伟达的正式发货通知；

机器人：黄仁勋表示中国的开源AI是推动全球进步的催化剂，下一波浪潮是机器人，《科创板日报》记者在第三届链博会现场看到，银河通用Galbot（G1）、北京人形机器人创新中心天工2.0、加速进化T1、智平方等机器人亮相英伟达展台；

汽车零部件：重庆支持整车企业在飞行汽车研发、自动驾驶训练等领域应用人工智能大模型；

泛金融：据不完全统计，过去一个月以来，已有超5个城市的官方部门或机构提及稳定币，其中7月10日，上海市国资委党委围绕加密货币与稳定币的发展趋势召开中心组学习会。

【集合竞价与早盘异动速评】

应对是：趋势方向再次抱团往上，ai与创新药再次走强，其中港股创新药再次大涨，ai方向新易盛200亿反包，总之市场当前审美为大成交抱团，大成交活跃，市场成交量就不会连续缩量，那么后续就看指数能否放量即可；

板块上：

创新药：成都先导涨停、维康药业涨停；

大金融：指南针阳线修复，中银证券冲高回落；

机器人概念：上纬新材继续涨停、南京聚隆涨停；

外卖概念：森林包装冲高震荡；

整体而言今日市场再次缩量，只有部分板块有所活跃，市场题材炒作赚钱效应低于趋势型交易机会，随着这里指数不断往上，留意板块内部轮动走高的机会。

【午间评论】

三大指数震荡分化，沪指涨0.09%，深成指涨0.87%，创业板指涨1.13%，个股涨多跌少，全市场超2900只个股上涨。沪深两市半日成交额8988亿，较上个交易日缩量161亿。

板块方面，AI硬件股再度爆发，新易盛、东山精密等多股续创历史新高。机器人概念股持续活跃，中大力德5天3板。创新药概念股维持强势，成都先导20CM涨停。整体来看，CPO、PCB、PEEK材料、华为海思等板块涨幅居前，保险、房地产、电力、燃气等板块跌幅居前。

思路策略：整体市场维持正常轮动状态，盘面上还是通信方向最为强势，其次就是医药等方向。短期内重点，指数仍会维持稳定，而板块上大概率仍会维持轮动，注意对核心股的跟踪。

【盘中机会挖掘】

【收评总结】

1、市场放量上涨，指数依旧无忧。

2、题材上还是以分化后持续活跃的通信、机器人、医药为主，其他则是出现一定的轮动，比如军工、反内卷等，也是消息面刺激的影响较大。那节奏上还是以持续活跃的方向为主，其他则是需要注意轮动力度，同时留意是否有新爆发方向出现。

3、而整体切换上，市场估计也要等到持续活跃的方向出现滞涨了，才会出现新的切换方向或者新题材。