中国国际金融股份有限公司

关于北京指南针科技发展股份有限公司

股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和中信证券股份有限公司

（以下简称“中信证券”，与中金公司合称“组织券商”）受北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“指南针”“公司”）股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“出让方”）委托，组织实施本次指南针股东向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）。

经核查，中金公司就本次询价转让的出让方、受让方是否符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第16号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025年修订）》（以下简称“《指引第16号》”）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《指引第16号》的规定作出如下报告说明。

一、本次询价转让概述

（一）本次询价转让出让方

截至2026年4月15日，出让方所持公司股份的数量、比例情况如下：

出让方名称持股数量（股）持股比例

广州展新通讯科技有限公司24015847739.38%

注：公司总股本为609791915股。

（二）本次询价转让数量

本次拟询价转让股数上限为24391677股，实际转让股数为12009000股，受让方获配后，本次询价转让情况如下：

实际转让股份数量占截至2026年4月15日收转让股东名称占总股本比例转让股份来源

（股）盘所持股份比例广州展新通讯科

120090001.97%5.00%首发前股份

技有限公司

（三）转让方式出让方作为深圳证券交易所创业板上市公司指南针首发前股东，根据《指引第16

1号》有关规定以向特定机构投资者询价转让方式转让股份。

（四）本次询价转让价格下限确定原则

出让方与组织券商综合考虑出让方自身资金需求等因素，协商确定本次询价转让的价格下限，且本次询价转让的价格下限不低于组织券商向投资者发送《股东以向特定机构投资者询价转让方式减持北京指南针科技发展股份有限公司首发前股份之认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）之日（即2026年4月15日，含当日）前20个交易日指南针股票交易均价的70%（发送《认购邀请书》之日前20个交易日股票交易均价=发送《认购邀请书》之日前20个交易日股票交易总额/发送《认购邀请书》之日前20个交易日股票交易总量），符合《指引第16号》中有关询价转让价格下限的规定。

（五）本次询价转让价格确定原则

1、询价转让价格确定与配售原则

如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限，询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：

（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；

（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》送达时间由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。

当有效认购的累计认购股数等于或超过24391677股时，上述累计有效认购的最低认购价格即为本次询价转让价格。

如果询价对象累计有效认购股份总数少于24391677股，全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格。

2、对询价转让结果进行调整的方法

若询价对象累计有效认购股份总数少于24391677股，组织券商根据有效认购报价高低，依次询问询价对象是否依照已确定的转让价格追加认购，如参与追加认购，相应追加转让数量。若上述询问后仍未足额认购，则组织券商向发送《认购邀请书》中的其他投资者征询认购意向；若上述询问后仍未足额认购，组织券商将向其他投资者继续征询认购意向。

若最终追加后认购仍不足，组织券商将根据实际认购情况确定最终受让方与最终

2转让数量。所有有效认购的投资者将全部获得配售。最终转让的数量不超过24391677股。

组织券商根据以上认购确认程序与规则形成最终配售结果，以上程序和规则如有未尽事宜，由组织券商协商解决。

二、本次询价转让的过程

（一）邀请文件的发送

本次询价转让的《认购邀请书》已送达共计146家机构投资者，具体包括：基金管理公司22家、证券公司21家、保险公司7家、合格境外机构投资者8家、私募基

金管理人87家、期货公司1家。

上述《认购邀请书》中包含了认购对象与条件、认购时间与认购方式、询价转让

价格下限及分配股份的程序和规则等内容。认购报价材料中包含：

（1）投资者确认的认购价格、认购股数；

（2）投资者承诺其认购资金来源符合有关法律法规，参与本次认购为真实有效的

意思表示；确认并承诺其自身及最终认购方不包括：*出让股东或者其委托的证券公司，或者与出让股东或者其委托的证券公司存在直接、间接控制关系或者受同一主体控制的机构；*前项所列机构的董事、监事、高级管理人员能够实施控制、共同控制

或者施加重大影响的机构；*与第*项所列人员，或者第*项所列机构的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系密切的亲属能够实施控制、共同控制或

者施加重大影响的机构；*根据中国证监会《上市公司收购管理办法（2025修正）》

与出让股东构成一致行动人，或者参与询价转让可能导致不当行为或者利益输送的其他机构，也不存在上述人员或者机构持有权益的金融产品参与询价转让的询价及认购的情形，但是依法以公开募集方式设立的证券投资基金和其他资产管理产品除外；

（3）投资者承诺出让方未向其作出保底保收益或者变相保底保收益的承诺，不存在直接或者通过利益相关方向其自身及最终认购方提供财务资助或者补偿的情形；

（4）投资者承诺按照《认购邀请书》载明方式确定的转让结果，认购相关股份。

3（二）申购报价情况

在《认购邀请书》规定的有效申报时间内，即2026年4月16日7:15至9:15，组织券商收到《认购报价表》合计24份，均为有效报价，参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。经出让方与组织券商协商，一致决定启动追加认购程序。追加认购于

2026年4月16日17:00结束。追加认购期间，组织券商收到《追加认购报价表》合计

19份，均为有效报价，参与申购的投资者已及时发送相关申购文件。

（三）转让价格、获配对象及获配情况

根据机构投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的询价转让价格、询价对象及获配股票的程序和规则，具体规则与“一、（五）本次询价转让价格确定原则”一致，确定本次询价转让的价格为85.11元/股，转让股份数量为

12009000股。

本次受让方最终确定为34家机构投资者。本次询价转让的获配结果如下：

最终获配股序占总股本锁定机构名称机构类型数号比例期

（股）

1易方达基金管理有限公司基金管理公司21200000.35%6个月

2财通基金管理有限公司基金管理公司15400000.25%6个月

3诺德基金管理有限公司基金管理公司10800000.18%6个月

4汇添富基金管理股份有限公司基金管理公司6100000.10%6个月

5华泰柏瑞基金管理有限公司基金管理公司5500000.09%6个月

6兴证全球基金管理有限公司基金管理公司2400000.04%6个月

7汇安基金管理有限责任公司基金管理公司1000000.02%6个月

8国泰基金管理有限公司基金管理公司800000.01%6个月

9易米基金管理有限公司基金管理公司700000.01%6个月

10博道基金管理有限公司基金管理公司500000.01%6个月

11广发证券股份有限公司证券公司7090000.12%6个月

12国泰海通证券股份有限公司证券公司3100000.05%6个月

13国联证券资产管理有限公司证券公司800000.01%6个月

14上海宁苑资产管理有限公司私募基金管理人5700000.09%6个月

15宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司私募基金管理人3300000.05%6个月

16寿宁投资管理（上海）有限公司私募基金管理人3000000.05%6个月

17鼎泰四方（深圳）私募证券基金管理有限私募基金管理人1800000.03%6个月

4最终获配股

序占总股本锁定机构名称机构类型数号比例期

（股）公司

18南京盛泉恒元投资有限公司私募基金管理人1200000.02%6个月

19量函（上海）私募基金管理有限公司私募基金管理人1000000.02%6个月

20青岛鹿秀投资管理有限公司私募基金管理人1000000.02%6个月

21北京昊青私募基金管理有限公司私募基金管理人700000.01%6个月

22北京骏远资产管理有限公司私募基金管理人500000.01%6个月

23至简（绍兴柯桥）私募基金管理有限公司私募基金管理人500000.01%6个月

24岳鑫遥（北京）私募基金管理有限公司私募基金管理人500000.01%6个月

25上海牧鑫私募基金管理有限公司私募基金管理人500000.01%6个月

26北京平凡私募基金管理有限公司私募基金管理人500000.01%6个月

27上海证大资产管理有限公司私募基金管理人500000.01%6个月

28杭州中大君悦投资有限公司私募基金管理人500000.01%6个月

29深圳市共同基金管理有限公司私募基金管理人300000.00%6个月

30上海迎水投资管理有限公司私募基金管理人300000.00%6个月

31 UBS AG 合格境外机构投资者 1300000 0.21% 6个月

32 Morgan Stanley & Co. International PLC 合格境外机构投资者 700000 0.11% 6个月

33国泰海通金融控股有限公司合格境外机构投资者2000000.03%6个月

34 J.P. Morgan Securities plc 合格境外机构投资者 90000 0.01% 6个月

合计120090001.97%/

注：若出现合计数与各分项数值之和不符情况，均为四舍五入导致。

（四）缴款确定配售结果之后，组织券商向本次获配的34家机构投资者发出了《股东以向特定机构投资者询价转让方式减持北京指南针科技发展股份有限公司首发前股份之缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。各配售对象根据《缴款通知书》的要求向组织券商指定的缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。中金公司按照规定向出让方指定的银行账户划转扣除印花税、过户费和经手费等税费后的股份转让资金净额。

经核查，中金公司认为本次询价转让过程合法、合规，转让结果公平、公正，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）（2025修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》

5《指引第16号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

三、本次询价转让过程中的信息披露2026年4月15日，公司及出让方公告了《北京指南针科技发展股份有限公司控股股东询价转让计划书》（以下简称“《询价转让计划书》”）。组织券商出具的《中国国际金融股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》和《中信证券股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》作为

《询价转让计划书》的附件一并披露。

2026年4月16日，公司公告了《北京指南针科技发展股份有限公司控股股东询价转让定价情况提示性公告》。

中金公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）（2025修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《指引第16号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等有关信息披露的相关规定，督导指南针及出让方切实履行信息披露的相关义务和披露手续。

四、出让方和受让方资格的核查

（一）出让方资格的核查

根据相关法规要求，中金公司对出让方的相关资格进行了核查，包括核查出让方提供的营业执照、《承诺及声明函》等，并通过公开信息渠道检索等方式对出让方资格进行核查，同时收集了相关核查底稿。2026年4月15日，中金公司出具了《中国国际金融股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》。

本次询价转让的出让方符合《指引第16号》等法律法规要求的主体资格，出让方符合《指引第16号》第九条规定的：“（一）出让股东转让股份符合股份减持相关规则的规定并遵守其作出的承诺；（二）拟转让股份属于首发前股份，不存在被质押、

6司法冻结等权利受限情形；（三）出让股东转让股份符合国有资产管理相关规定（如

适用）；（四）本次询价转让事项已履行必要的审议或者审批程序（如适用）；（五）本所要求核查的其他事项”。

（二）受让方资格的核查

根据获配对象提供的核查资料，中金公司核查结果如下：

受让方均为具备相应定价能力和风险承受能力的专业机构投资者，符合《指引第16号》第五条“（一）符合《深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》关于创业板首次公开发行证券网下投资者条件的机构投资者或者本所规定的其

他机构投资者（含其管理的产品）；（二）已经在中国证券投资基金业协会完成登记

的其他私募基金管理人，且其管理的拟参与本次询价转让的产品已经在中国证券投资基金业协会完成备案。”的规定。

上海宁苑资产管理有限公司、宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司、寿宁投

资管理（上海）有限公司、鼎泰四方（深圳）私募证券基金管理有限公司、南京盛泉

恒元投资有限公司、量函（上海）私募基金管理有限公司、青岛鹿秀投资管理有限公

司、北京昊青私募基金管理有限公司、北京骏远资产管理有限公司、至简（绍兴柯桥）

私募基金管理有限公司、岳鑫遥（北京）私募基金管理有限公司、上海牧鑫私募基金

管理有限公司、北京平凡私募基金管理有限公司、上海证大资产管理有限公司、杭州

中大君悦投资有限公司、深圳市共同基金管理有限公司、上海迎水投资管理有限公司

于《中华人民共和国证券投资基金法（2015修正）》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金，已提供私募基金备案材料。

经核查，参与本次询价转让申购报价的机构投资者及其管理的产品：

（1）不存在出让方、组织券商，或者与出让方、组织券商存在直接、间接控制关系或者受同一主体控制的机构；

（2）不存在前项所列机构的董事、监事、高级管理人员能够实施控制、共同控制或者施加重大影响的机构；

7（3）不存在与第（1）项所列人员或者所列机构的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员关系密切的亲属能够实施控制、共同控制或者施加重大影响的机构；

（4）亦不存在根据中国证监会《上市公司收购管理办法（2025修正）》规定的

与出让方构成一致行动人，或者参与询价转让可能导致不当行为或者利益输送的情形。

五、结论意见经核查，中金公司认为：本次询价转让过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次股份转让通过询价方式最终确定股份转让价格。询价转让过程符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司持续监管办法（试行）（2025修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《指引第16号》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025年修订）》等法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定。

（以下无正文）8（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于北京指南针科技发展股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》之盖章页）中国国际金融股份有限公司年月日

9