中富电路:2024年年度报告

深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

深圳中富电路股份有限公司

2024年年度报告

【2025年4月】

1深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

2024年年度报告

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王昌民、主管会计工作负责人张京荔及会计机构负责人(会计

主管人员)张京荔声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

公司已在报告中描述可能存在的宏观经济波动风险、市场竞争风险、原

材料价格波动风险、贸易摩擦风险、汇率风险、海外投资风险及开发新产品进入新市场的风险，详情敬请查阅“第三节管理层讨论与分析之十一、公司未来发展的展望之（四）可能面临的风险及应对措施”部分内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以191430132股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

2深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义.........................................2

第二节公司简介和主要财务指标........................................7

第三节管理层讨论与分析..........................................11

第四节公司治理..............................................34

第五节环境和社会责任...........................................52

第六节重要事项..............................................64

第七节股份变动及股东情况.........................................91

第八节优先股相关情况...........................................98

第九节债券相关情况............................................99

第十节财务报告.............................................102

3深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

备查文件目录

公司2024年年度报告的备查文件包括：

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

（四）其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：深圳市宝安区沙井街道和一社区和二工业区兴业路8号。

4深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

释义释义项指释义内容

公司、股份公司、本公司、中富电路指深圳中富电路股份有限公司

鹤山中富指鹤山市中富兴业电路有限公司，本公司全资子公司，亦称“鹤山工厂”聚辰电路有限公司，英文名称 JOVEPCB ENTERPRISE LIMITED，鹤聚辰电路指山中富在中国香港设立的全资子公司

聚慧电子有限公司，英文名称 Wisdom Electronic Company Limited ，聚慧电子指公司在中国香港设立的全资子公司

聚臻电子有限公司，英文名称 Perfect PCB Electronic Company聚臻电子指

Limited，公司在中国香港设立的全资子公司聚辰电子（泰国）有限公司，英文名称 WTT Electronics Co.LtdWTT ，公指司在泰国设立的全资子公司亦称“泰国工厂”

松岗分厂指深圳中富电路股份有限公司松岗分厂，本公司分支机构南山分公司指深圳中富电路股份有限公司南山分公司沙井工厂指本公司在沙井设立的工厂

实际控制人指王昌民、王璐、王先锋

中富电子指中富电子有限公司，本公司控股股东之一睿山科技指深圳市睿山科技有限公司，本公司控股股东之一香港慧金指香港慧金投资有限公司，本公司控股股东之一泓锋投资指深圳市泓锋投资有限公司，本公司控股股东之一中富兴业指深圳市中富兴业电子有限公司，本公司控股股东之一中富电子、睿山科技、香港慧金、泓锋投资、中富兴业，本公司实际控股股东指

控制人王昌民、王璐、王先锋控制的企业

厦门市聚中辰实业投资合伙企业（有限合伙），本公司员工持股平台聚中辰指之一

厦门市聚中利实业投资合伙企业（有限合伙），本公司员工持股平台聚中利指之一

厦门市聚中成实业投资合伙企业（有限合伙），本公司员工持股平台聚中成指之一

银方新材指厦门银方新材料科技有限公司，本公司参股公司迈威科技指深圳市迈威科技有限公司，本公司参股公司中为封装指中为先进封装技术（深圳）有限公司，本公司参股公司Electronic Composite Company Limited，本公司控股股东之一中富电子ECC 指在香港投资的参股公司

中富盈创指深圳中富盈创电路科技有限公司，本公司控股子公司股东大会指深圳中富电路股份有限公司股东大会董事会指深圳中富电路股份有限公司董事会监事会指深圳中富电路股份有限公司监事会

章程、公司章程指《深圳中富电路股份有限公司章程》中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

5深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《上市规则》指《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司《创业板规范运作指引》指规范运作（2023年12月修订）》

保荐机构、主承销商、平安证券指平安证券股份有限公司报告期内指2024年01月01日至2024年12月31日报告期末指2024年12月31日

元、万元指人民币元、人民币万元

英文名称“Printed Circuit Board”，即采用电子印刷术制作的、在通用PCB 基材上按预定设计形成点间连接及印制组件的印制板。印制电路板是印制电路板、指电子元器件的支撑体和电气连接载体，又可称为“印制线路板”、“印刷线路板”。

英文名称“Single-Sided Boards”，即仅在绝缘基板的一侧表面上形成导单面板指体图形，导线只出现在其中一面的 PCB。

英文名称 “Double-Sided Boards”，即在基板两面形成导体图案的双面板指PCB，两面间一般有适当的导孔（via）相连。

英文名称“Multi-Layer Boards”，即具有更多层导电图形的 PCB（通常多层板指层数都是偶数），生产中需采用定位技术将 PCB、绝缘介质交替粘结并根据设计要求通过适当的导孔（via）互联。

小批量板指订单面积小于50平方米的产品认定为小批量产品。

大批量板指订单面积在50平方米以上的产品认定为大批量产品。

具有多层导电图形的印制电路板，层间有绝缘介质粘合，并有导通孔高多层、高多层板指互连，公司高多层板主要指导电图形的层数在八层及以上的印制电路板。

英文名称“Rigid PCB”RPCB ，即由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制刚性电路板、刚性板、指成的印制电路板，其优点为可以为附着上的电子元件提供一定支撑。

英文名称“Rigid-flex PCB”，即将刚性板和挠性板有序地层压在一起，并以金属化孔形成电气连接的电路板。使得一块 PCB 上包含一个或刚挠结合板、RFPCB 指

多个刚性区和柔性区，既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲性。

英文名称“High Density Interconnection”，即高密度互连技术。HDI 是高密度互连电路板、HDI板指印制电路板技术的一种，具备提供更高密度的电路互连、容纳更多的电子元器件等特点。

又称“IC载板”，直接用于搭载芯片，可为芯片提供封装、电连接、保封装载板指

护、散热等功能。

制造 PCB 的基本材料，具有导电、绝缘和支撑等功能，可分为刚性基板、基材指材料（纸基、玻纤基、复合基、陶瓷和金属基等特殊基）和柔性材料两大类。

英文名称“Micro-Electro-Mechanical System”，即微电子机械系统，是MEMS 指指集微型传感器、执行器以及信号处理和控制电路、接口电路、通信和电源于一体的微型机电系统。

6深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息股票简称中富电路股票代码300814公司的中文名称深圳中富电路股份有限公司公司的中文简称中富电路

公司的外文名称（如有） Shenzhen Jove Enterprise Limited公司的外文名称缩写（如 JOVE有）公司的法定代表人王昌民注册地址深圳市宝安区沙井街道和一社区和二工业区兴业路8号注册地址的邮政编码518104公司注册地址历史变更情况不适用

办公地址广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦 6楼 GH单元办公地址的邮政编码518067

公司网址 www.jovepcb.com

电子信箱 alan.wang@jovepcb.com

二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王家强高迪广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大联系地址

厦 6楼 GH单元厦 6楼 GH单元

电话0755-266837240755-26683724

传真0755-264066730755-26406673

电子信箱 alan.wang@jovepcb.com ir@jovepcb.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）、

《证券时报》（http://www.stcn.com/）、

公司披露年度报告的媒体名称及网址《中国证券报》（https://www.cs.com.cn/）、

《证券日报》（http://www.zqrb.cn/）、

《上海证券报》（https://www.cnstock.com/）公司年度报告备置地点深圳市宝安区沙井街道和一社区和二工业区兴业路8号

7深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-会计师事务所办公地址26

签字会计师姓名陈链武、刘佳颖公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间深圳市福田区福田街道益田

2023年3月24日-2025年

平安证券股份有限公司路 5023 号平安金融中心 B 杨惠元、甘露

12月31日

座第22-25层公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用□不适用

五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否

2024年2023年本年比上年增减2022年

营业收入（元）1453984790.411241127632.5017.15%1536725440.77归属于上市公司股东

38094259.3526269345.5645.01%98583896.57

的净利润（元）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益24432474.4323449989.894.19%69951477.76

的净利润（元）经营活动产生的现金

62420598.2676343197.59-18.24%85250710.16

流量净额（元）基本每股收益（元/0.220.1546.67%0.56股）稀释每股收益（元/

0.220.1546.67%0.56

股）

加权平均净资产收益3.24%2.32%0.92%9.08%率

2024年末2023年末本年末比上年末增减2022年末

资产总额（元）2986240231.172262374735.9132.00%1853010306.93归属于上市公司股东

1195328474.221161894012.072.88%1128298519.71

的净资产（元）

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是□否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是□否

8深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

六、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度第二季度第三季度第四季度

营业收入296788975.39367420285.36379566536.36410208993.30归属于上市公司股东

11402007.0914079456.335688545.976924249.96

的净利润归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益6580277.8712225026.046546521.97-919351.45的净利润

经营活动产生的现金25167360.4749617864.5545930011.80-58294638.56流量净额

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是□否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用□不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

□适用□不适用

单位：元项目2024年金额2023年金额2022年金额说明非流动性资产处置损

益（包括已计提资产-885882.11-1986705.00-3035936.21减值准备的冲销部

分）计入当期损益的政府

补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按

7811272.642999000.5511721559.53

照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除

外）除同公司正常经营业

务相关的有效套期保7194260.451068986.31

值业务外，非金融企

9深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益委托他人投资或管理

2425003.441895195.255494246.73

资产的损益

除上述各项之外的其-455607.54-648161.64-3223.95他营业外收入和支出其他符合非经常性损

16599732.78

益定义的损益项目

减：所得税影响额2427261.55508959.802143960.07少数股东权益影

0.41响额（税后）

合计13661784.922819355.6728632418.81--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

10深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

第三节管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司是一家专业从事印制电路板（Printed Circuit Board，简称 PCB）的研发、生产和销售的国家级高新技术企业。

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C398电子元件及电子专用材料制造”之“C3982电子电路制造”。印制电路板主要为电子信息产品中的电子元器件提供预定电路的连接、支撑等功能，发挥了信号传输、电源供给等重要作用。公司连续多年入选中国电子电路行业协会（CPCA）评选的全国百强企业。

电子信息产业是我国重点发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，而印制电路板作为“电子产品之母”在电子信息产业中发挥着重要作用。为扶持和鼓励印制电路板行业的发展，国家相继推出了一系列产业政策，从而推动 PCB行业的产业升级及战略调整。

根据 Prismark2024年第四季度报告统计，2024年全球 PCB产值为 735.65亿美元，全球 PCB产业以美元计价的产值实现了 5.8%的同比增长，展现出稳健的发展势头。从全球区域分布来看，未来五年 PCB产业在各地区均呈现增长态势，中国大陆地区复合增长率将达到 4.3%，展现出我国 PCB产业的稳健发展潜力。

2024-2029年全球 PCB产值年均复合增长率预测（地区）

单位：百万美元

20232024预估2029年预测2024-2029

地区产值增长率产值产值年均复合增长率

美洲32069.0%349340753.1%

欧洲1728-5.3%163818632.6%

日本6078-3.9%584078556.1%

中国大陆377949.0%41213508044.3%

亚洲207103.2%21382300637.1%

总计695175.8%73565946615.2%

注：本表中亚洲指除中国、日本外的其他亚洲国家数据来源：Prismark，2024Q4研究报告二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务、主要产品及其用途

公司自创办以来，一直为电子信息制造业相关细分领域的客户提供高可靠性、定制化 PCB产品，长期坚持质量为先、技术为核心、客户需求为导向的发展策略。公司生产的 PCB产品包括单面板、双面板和多层板等，产品覆盖高频高速板、金属基板、刚挠结合板、高阶 HDI板、内埋器件板等类型，主要应用于通信、工业控制、汽车电子、消费电子、半导体封装及医疗电子等领域。

公司凭借长期的技术积累，在通信、工业控制、汽车电子、消费电子、半导体封装等领域拥有了较为稳定的客户资源，与众多国内外知名企业保持长期稳定的合作关系。主要客户包括：多家全球领先的通信设备服务商、威迈斯、Vertiv、NCAB、AE、Asteelflash、Lacroix、Lenze、Schneider、台达、Flex Power、Jabil、嘉龙海杰、比亚迪、铂科新

材、瑞声、歌尔、航嘉、立讯等。目前公司产品已远销欧洲、亚洲、美洲等地区。公司持续挖掘各细分领域高可靠性、高性能要求、高技术指标的印制电路板业务需求，为客户提供从研发认证阶段样板到量产批量板的一站式定制化产品。

自设立以来，公司主营业务及主要产品未发生变化。

11深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

（二）公司主要经营模式

1、盈利模式

公司的盈利主要来源于印制电路板产品的销售。公司依托先进的技术能力、可靠的产品质量、卓越的市场服务、良好的地理位置、差异化的产品定位以及对客户需求的深刻洞察，获取了下游客户的订单。利用原材料、自主拥有的专利技术以及专有的生产设备，公司生产出满足客户特定需求的产品，并严格按照销售合同约定的条款履行权利与义务。

2、采购模式

公司已建立完善的采购管理体系，通过严格筛选并持续评估合格供应商，以确保所有采购的原材料达到生产质量要求。公司的采购部门负责执行主要和辅助原材料的采购任务。在采购过程中，公司实行“以产定购”的模式，直接与供应商协商并下达采购订单。对于不同特性的原材料，公司采取以下两种采购策略：

（1）常备物料采购：针对常用、通用的主辅材，如覆铜板、半固化片、氰化金钾、铜箔和铜球等，公司会根据预计

的日常消耗量定期进行采购，以确保库存充足。

（2）非常备物料采购：对于某些订单中需要的特殊材料，例如特殊板材、特殊油墨等，公司会根据实际的生产需求

进行采购，确保能够满足特定的生产要求。

3、生产模式

公司已建立一套完善的生产管理体系，并实施了一套快速而有效的客户订单处理流程。这一流程涵盖了生产排期和物料管理等多个方面，通过统筹安排，确保生产、采购、仓库等各个部门之间的紧密协调，从而保障生产活动的高效有序进行。

鉴于印制电路板产品的定制化特点，公司主要采用了“以销定产”的生产模式，根据下游客户的具体订单要求进行设计和生产。公司具备全面的 PCB生产制造能力，并主要通过自身的生产线来完成生产任务。在面临订单量大、交期紧张的情况下，对于部分自身产能无法满足的生产环节，公司会适时安排外协加工，以确保及时满足客户的需求。公司进行外协加工的生产环节主要涉及普通工序，如钻孔、锣板、表面处理等，而不包括任何关键工序或核心技术。

4、销售模式

公司主要采用直销的销售模式，绝大部分销售订单或合同均直接与产业链下游客户签订，仅少数情况通过贸易类客户进行买断式销售。在下游应用领域方面，公司专注于通信、工业控制、汽车电子、消费电子、半导体封装及医疗电子等领域。上述领域的客户对产品品质、交期等服务能力要求严格。公司客户多具备严格的供应商准入标准，因此在合作前期，客户往往会选择少量产品交予公司进行打样试产，并对公司的产能、资质、质量、环保、安全、售后服务等能力进行全面细致地考察。一旦通过考察并被列入客户的供应商体系，客户通常会与公司签订总体性的销售框架合同或分批次下达订单，明确约定技术参数、销售单价、数量、信用账期、交货周期等关键条款。公司则根据这些合同和订单安排生产及交货，确保满足客户的各项要求。这种销售模式有助于公司与客户建立长期稳定的合作关系，提升客户满意度，进而促进公司的持续健康发展。

5、研发模式

公司坚持以自主研发为主导的研发模式，紧密围绕业务发展目标，深度契合市场发展方向，进行研发课题的精准选择、项目人员的科学安排、项目管理的系统规范以及研发成果的全面评价。通过实施严谨的项目管理程序，公司确保了研发项目的顺利推进与高效执行。近年来，公司围绕“高多层、高密度、刚挠结合、高频高速、内埋器件、PSIP”等行业发展趋势，重点研发新产品、新技术、新工艺，不断优化产品结构，提升产品快速响应和交付能力，以满足客户日益个性化的生产需求。

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

（三）公司产品市场地位

12深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

公司是国家级高新技术企业，获得广东省通讯及新能源线路板工程技术研究中心的认定，全资子公司鹤山中富江门实验中心先后获得了广东省江门市工程技术研究中心和广东省线路板新材料工程技术研究中心的认定，在通信、工业控制、汽车电子、消费电子、半导体封装及医疗电子等领域的 PCB制造上具有丰富的行业经验，在产品质量可靠性、技术水平、技术服务上得到了客户的认可，与上述领域中多家全球知名企业建立了长期稳固的合作关系。此外，公司还十分注重市场细分和客户需求导向，深入挖掘各细分领域对高可靠性、高性能要求、高技术指标的印制电路板业务需求，为客户提供从研发到生产的一站式服务。这种精准的市场定位和客户需求导向使得公司在激烈的市场竞争中脱颖而出。根据 CPCA统计的《第二十三届（2023）中国电子电路行业主要企业营收榜单》，公司在中国综合 PCB企业中排名第 47位。

（四）主要业绩驱动因素

截至2024年12月31日，公司营业总收入达到145398.48万元，较去年同期增长17.15%。受益于新能源汽车行业及数据中心的增长，公司在新能源汽车三电和通信数据中心电源业务的营业收入持续增长，营业收入同比增长约23%和

18%；公司大力开拓半导体封装相关应用领域，营业收入增长明显；在医疗电子应用领域，随着公司的技术创新和市场

需求的增加，POCT医用血气分析仪检测板营业收入同比增长约 34%；此外，工业控制应用领域营业收入实现小幅度增长约10%。

三、核心竞争力分析

（一）技术研发优势

公司是国家级高新技术企业、中国电子电路行业协会（CPCA）会员单位。公司一直高度重视产品和技术的研发、提升，公司在全面发展生产技术的同时，始终紧跟下游电子信息产品的发展趋势，专注于细分领域的技术研发，形成并拥有多项自主研发的核心技术，涉及高多层板、厚铜板、5G天线板、高频高速板、软硬结合板、内埋器件板、引线框架、PSIP等产品及其先进材料、先进制造工艺、电学参数设计和控制及质量管控技术。公司获得广东省通讯及新能源线路板工程技术研究中心的认定，公司子公司鹤山中富获得广东省江门市工程技术研究中心和广东省线路板新材料工程技术研究中心的认定。截至2024年12月31日，公司已取得专利107项，其中发明专利12项，实用新型专利95项。

（二）产品品类优势

公司形成了沙井工厂、松岗工厂、鹤山工厂、泰国工厂四个生产基地的产业布局。其中沙井工厂以小批量生产和研发样板为主，松岗工厂以中批量生产为主，鹤山工厂以大批量生产及尖端产品研发为主，泰国工厂近期已经连线，开始试生产。通过各生产基地之间的有序协作，公司可以一站式提供单/双层板、多层板、铂金板、高多层板、厚铜板、5G天线板、高频高速板、软硬结合板、平面变压器板、内埋器件板及封装基板等产品。产品下游覆盖通信、工业控制、汽车电子、消费电子、半导体封装及医疗电子等主要电子信息产品应用领域。各生产基地专业分工可以带来单项产品的规模效应。生产基地间的差异化可以为客户提供多样化的产品选择和一站式服务。丰富的产品应用领域有利于形成分散的客户结构，降低对单一产品或领域的依赖，促进公司稳定增长。

（三）客户资源优势

凭借在细分领域市场的多年耕耘，公司积累了一批稳定的客户资源。目前，公司已与多家全球领先的通信设备服务商、威迈斯、Vertiv、NCAB、AE、Asteelflash、Lacroix、Lenze、Schneider、台达、Flex Power、Jabil、嘉龙海杰、比亚

迪、铂科新材、瑞声、歌尔、航嘉、立讯等通信、工业控制、汽车电子、消费电子、半导体封装等领域的国内外知名企

业保持长期稳定的合作关系。随着泰国工厂的布局，公司正积极致力于海外市场的拓展。众多海外客户也对公司泰国工厂表现出浓厚的兴趣。这一布局不仅彰显了公司在国际化战略上的坚定步伐，也为进一步拓宽公司海外业务奠定了坚实的基础。

下游行业客户对产品品质和标准要求较高，对供应商的资质要求也普遍较高，认证过程较为严格，认证周期长，一旦形成稳定合作，一般不会轻易更换供应商。同时，公司在与下游专业客户的合作过程中，逐步提升了公司对于工艺技

13深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

术、产品质量、交付时间和客户服务的经验水平，公司与专业客户相互磨合、相互促进。公司在相应产品生产过程中，深度参与客户的研发和新技术产品开发，有助于提升公司的工艺技术和研发实力。公司与现有核心客户的长期合作关系使得公司更易获得行业内潜在客户的认可，为未来发展奠定了良好的市场基础。

（四）生产管理优势

公司产品的下游应用领域主要涵盖通信、工业控制、汽车电子、消费电子、半导体封装及医疗电子等，通常要求PCB具备高可靠性、使用寿命长和可追溯性强等特点，对 PCB生产商的工艺和材料等要求较高。公司建立了完善的质量控制体系，确保为客户提供高品质的 PCB产品。印制电路板生产涉及到内层、压合、钻孔、电镀、干膜、绿油、文字、表面处理、外形、电测、终检、包装等十几道工序，具有技术复杂、生产流程长、制造工序多的特点，且下游市场对PCB产品的精密度要求日益提高，对 PCB制造企业的生产管理和质量控制能力有着较高的要求。PCB产品高度定制化的特征客观上要求企业具备高效、快速反应和实现柔性化生产的能力。鉴于此，公司上线全流程 PCS追溯 MES管理系统，通过数字化手段，一码追溯制造流程、设备参数和检测记录，出现质量异常可快速实现精准追溯。

经过十余年的沉淀和积累，公司先后通过了 ISO9001、ISO14001、ISO45001、QC080000、IATF16949、ISO13485、ISO27001、ISO50001等体系认证，并已形成了完善的内部管理制度，在生产管理和品质保障上均设立了一系列的制度体系，包括《供应商管理程序》《产品标识与可追溯性管理程序》《生产过程检验和控制程序》等。在长期的经营中，公司积累了先进的工艺生产技术，制定了各类业务标准和操作流程，有效保障产品的可靠性。通过标准化操作，规范业务处理流程，保证每项业务和制造流程的每个环节均处于可控状态，产品品质和可靠性得到了客户的认可。

（五）专业人才优势

公司秉持以人为本的发展理念，高度重视人才梯队建设，运用先进的人才管理平台，持续优化和完善员工培育体系，培育出了一支高素质、高境界和高度团结的经营管理和研发队伍。公司管理团队的主要成员均在行业中耕耘多年，凭借专业的行业知识和丰富的行业实践，构成了公司在技术积累和产品创新研发方面的关键支柱。近年来，在公司的经营管理过程中，核心技术团队取得了显著的成效，成功研发了多项核心专利技术，不断为公司产品拓展新的应用领域。

四、主营业务分析

1、概述

（一）2024年行业整体情况

2024年，全球经济呈现出总体复苏的态势。在此背景下，PCB行业景气度有所回升。报告期内，公司实现主营业务

收入129259.68万元，同比上升14.22%；归属于母公司净利润3809.43万元，较上年同期上升45.01%。

（二）2024年公司主要产品线分析

报告期内，公司通信应用领域的营业收入同比上升约18%，达42817.86万元，占公司主营业务收入的比例约为

33%。公司通信应用领域营业收入的增长主要得益于通信及数据中心电源、天线板产品需求的增长，实现了订单规模的双位数增长。

报告期内，公司工业控制应用领域的营业收入同比上升约10%，达39548.01万元，占公司主营业务收入的比例约为31%。该应用领域营业收入的增长受益于工业电源（主要是半导体设备电源）需求的增长，营业收入实现了小幅度增长。

报告期内，公司汽车电子应用领域的营业收入同比上升约23%，达25210.81万元，占公司主营业务收入的比例约为20%。公司汽车电子应用领域的收入增长依然得益于新能源汽车行业的蓬勃发展。根据乘联会数据统计，2024年全球汽车销量达9060万台，其中新能源汽车份额达19.7%。报告期内，公司紧抓新能源汽车市场的增长机遇，积极助力汽车智能化业务，并持续扩大新能源汽车三电（OBC、DC/DC、PDU）业务。通过不懈努力，公司汽车电子应用领域的营业收入实现了显著增长。

14深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

报告期内，公司消费电子应用领域的营业收入同比上升约1%，达16065.33万元，占公司主营业务收入的比例约为

12%，得益于公司大力开拓显示应用领域。公司消费电子领域对应的产品需求也相应有所回升。

报告期内，公司基于对 PCB前瞻性技术的深度耕耘，在内埋器件及三次电源（AI电源）技术上取得了一定突破，在半导体封装应用领域及载板相关业务实现了两千余万元的营业收入，占公司主营业务收入的比例约2%。当前技术大部分还处于产品开发阶段，但公司对其在市场中的巨大潜力抱有充分的信心。为此，公司决定继续加大在内埋器件、先进封装等前瞻性技术上的研究力度，以推动其研发与应用走向新的高度，持续提升公司的专业技术实力及盈利水平。

（三）拓展国际市场，放眼全球化布局

在报告期内，公司泰国工厂已连线试生产，处于小批量生产阶段，已成功通过多家海外行业领先企业的审核，客户涵盖工业控制、通信、医疗电子及汽车电子等领域。这一重要进展标志着公司在全球布局方面迈出了坚实的一步。泰国工厂的建成将为公司扩展全球市场提供有力支持。泰国工厂将作为一个重要的生产基地，为海外客户提供更加便捷、高效的服务；同时，泰国工厂也可以为公司现有国内客户的海外工厂提供配套服务，有利于积极提升公司的市场竞争力。

公司充分利用泰国工厂的资源优势、贸易优势和区位优势，不断加强与国际客户的业务往来，深化交流与合作。随着泰国工厂从管理到技术实力的增强，公司将迎来更多的新订单，进一步扩大全球业务版图。在此基础上，公司正积极探索新的战略合作机会，广泛开展技术交流，推动新产品在全球市场的快速拓展，以期在全球范围内构建更加紧密的客户关系网络，为公司持续发展注入新的动力。

（四）优化管理流程，推进智能制造升级报告期内，公司持续深化智能制造及数字化工厂的战略布局，取得了显著成果。鹤山工厂荣获“江门数字化转型标杆车间示范单位”称号，充分体现了公司在数字化转型方面的成就。此外，泰国工厂严格按照智能化建设的高标准进行规划与建设，目前已进入试生产阶段，为公司智能制造的转型升级提供了坚实支撑。深圳工厂成功通过了智能制造能力成熟度3级评审，展现了公司在智能制造领域的实力。

（五）加大研发投入，助力业务拓展

报告期内，公司研发投入7659.77万元，同比增长42.72%，占营业收入比重达5.27%。公司高度重视产品研发和技术提升，一直以客户需求、市场需求和最新技术的应用为导向，始终紧跟新能源、数据中心等领域的发展趋势，制定产品和技术研发方向，形成并拥有多项自主研发的核心技术。报告期内，公司各项研发项目进展顺利，AI三次电源模块已有产品由研发阶段转向批量生产阶段。此外，公司在高频高速单板及光模块产品上，形成了一定的销售收入，有望进一步扩大市场规模。

（六）加强人才培养，加大人才引进力度

报告期内，公司全面升级人才发展战略，通过“引育并举”机制构建多层次人才梯队体系。在培养体系方面，创新设计分序列、分阶段的“双轨制”培训系统，同步搭建基于胜任力模型的动态评估机制，实现人才能力与岗位价值的精准匹配。在人才保留方面，公司推行“全面薪酬”体系，特别设立创新成果转化奖，建立技术与管理双通道职级体系，核心人才留任率同比提升。公司积极对各个园区的工作环境进行升级改造，为员工提供更加优越和宽敞的工作条件与发展空间，为公司未来发展提供了强有力的人才保障和智力支撑。

2、收入与成本

（1）营业收入构成营业收入整体情况

单位：元

2024年2023年同比增减

15深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

金额占营业收入比重金额占营业收入比重

营业收入合计1453984790.41100%1241127632.50100%17.15%分行业

主营业务收入1292596797.1888.90%1131673395.3491.18%14.22%

其他业务收入161387993.2311.10%109454237.168.82%47.45%分产品

印制电路板1292596797.1888.90%1131673395.3491.18%14.22%

其他161387993.2311.10%109454237.168.82%47.45%分地区

境内1095739488.3875.36%896079082.4572.20%22.28%

境外358245302.0324.64%345048550.0527.80%3.82%分销售模式

直销1193415627.3382.08%1034694457.6583.37%15.34%

经销99181169.856.82%96978937.697.81%2.27%

其他161387993.2311.10%109454237.168.82%47.45%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

□适用□不适用

单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业

主营业务1292596797.181088142331.7315.82%14.22%10.69%2.69%

其他业务161387993.23159639845.001.08%47.45%47.75%-0.20%分产品

印制电路板1292596797.181088142331.7315.82%14.22%10.69%2.69%

其他161387993.23159639845.001.08%47.45%47.75%-0.20%分地区

境内1095739488.38992772655.679.40%22.28%19.76%1.91%

境外358245302.03255009521.0628.82%3.82%-2.71%4.79%分销售模式

直销1193415627.33997725399.4516.40%15.34%11.70%2.72%

其他161387993.23159639845.001.08%47.45%47.75%-0.20%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用□不适用

16深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□是□否行业分类项目单位2024年2023年同比增减

销售量元1292596797.181131673395.3414.22%

印制电路板生产量元1404961531.411028219000.7336.64%

库存量元245382112.67150827827.2662.69%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用□不适用

生产量和库存量增加，主要为报告期订单增加使得生产制造的产成品入库量及库存量同时增加所致。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用□不适用

（5）营业成本构成行业分类

单位：元

2024年2023年

行业分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重

电子电路直接材料625166811.6457.45%519850142.5652.88%37.90%

电子电路直接人工124644202.3111.45%125725855.4412.79%13.68%

电子电路制造费用338331317.7931.09%337492250.6334.33%14.96%

电子电路小计1088142331.73100.00%983068248.63100.00%26.93%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□是□否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用□不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）614943338.05

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例42.29%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%

17深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

公司前5大客户资料

序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例

1第一名268574579.2418.47%

2第二名144320975.229.93%

3第三名77715930.435.35%

4第四名66640382.294.58%

5第五名57691470.873.97%

合计--614943338.0542.29%主要客户其他情况说明

□适用□不适用公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）481975371.82

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例56.16%

前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料

序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例

1第一名191141476.2922.27%

2第二名135451847.6715.78%

3第三名67743898.237.89%

4第四名44300853.155.16%

5第五名43337296.485.05%

合计--481975371.8256.16%主要供应商其他情况说明

□适用□不适用

3、费用

单位：元

2024年2023年同比增减重大变动说明

销售费用25421205.0325202304.560.87%主要为报告期生产规模扩大新增管理人员

管理费用51112935.5432869172.4955.50%及泰国工厂开办费增加所致。

主要为报告期利息支

财务费用1615996.44-1597919.60201.13%出增加所致。

主要为报告期研发人

研发费用76597674.7053669563.4242.72%员增加及研发材料增加所致。

18深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

4、研发投入

□适用□不适用预计对公司未来发展主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标的影响

提高 HDI高密互联精密线路的利用微孔填充技术、新型高密互联高层精

制程能力，电子产品的小型三维互连布局，缩小细线路的制作方法项部分量产阶段丰富高阶产品的种类

化、轻量化提升，提高信号传线间距，提升布线密目开发

输的速度和整体性能。度，并批量生产。

内埋磁芯及电感项目引入内埋磁芯、电感技术部分量产阶段实现电源模块小型化丰富公司高利润产品实现大尺寸应力敏感

埋入式电源模块项目实现 PCB电源模组新方案小批量阶段创新产品方向器件的埋入

开发智能生活设备 PCB 系适配智能家居、穿戴新型智能生活软硬结提升软硬结合产品应统，实现高集成度、低功耗、量产阶段设备等场景，实现批合 PCB项目开发用场景及利润稳定互联。量生产。

提升车载厚铜电源的

OBC 提升电动汽车充电效率、安全完成设计、测试及车新型汽车管理系散热及通流效果，同PCB 性和可靠性，满足高功率密量产阶段载安规认证，实现批统项目开发时丰富公司高利润产度、智能化及轻量化需求。量生产。

品

支持 5G/V2X/C-V2X/卫星通信

等多频段无线通信，提升车辆完成设计、测试及认新型天线模组 PCB项网联化能力，满足智能驾驶、证，实现量产，成本提高天线产品的技术量产阶段

目开发远程 OTA、实时数据交互等控制在行业竞品 90% 深度及利润需求，确保信号稳定性和抗干以内。

扰能力。

molding

复合 molding结合技术制模组项开发新型高密度电源模块封装研发阶段作高密度电源模块封创新产品方向目技术装

XPU

厚铜电源类 PCB技术提高 PCB满足未来电源供通流能力及电源模提升公司技术战略深研发阶段电系统的高功率密度

开发块的功率密度度，丰富高利润产品要求公司研发人员情况

2024年2023年变动比例

研发人员数量（人）28121828.90%

研发人员数量占比10.85%10.86%-0.01%研发人员学历

本科1339441.49%

硕士21100.00%研发人员年龄构成

30岁以下1337968.35%

30~40岁1079710.31%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2024年2023年2022年

研发投入金额（元）76597674.7053669563.4274027230.94

研发投入占营业收入比例5.27%4.32%4.82%

19深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

研发支出资本化的金额0.000.000.00

（元）资本化研发支出占研发投入

0.00%0.00%0.00%

的比例

资本化研发支出占当期净利0.00%0.00%0.00%润的比重公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用□不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用□不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用□不适用

5、现金流

单位：元项目2024年2023年同比增减

经营活动现金流入小计1014224330.801076653489.72-5.80%

经营活动现金流出小计951803732.541000310292.13-4.85%

经营活动产生的现金流量净62420598.2676343197.59-18.24%额

投资活动现金流入小计2304815334.351087430849.87111.95%

投资活动现金流出小计2359861359.351770311883.5033.30%

投资活动产生的现金流量净-55046025.00-682881033.6391.94%额

筹资活动现金流入小计612615865.35797279055.44-23.16%

筹资活动现金流出小计697287445.64235601515.67195.96%

筹资活动产生的现金流量净-84671580.29561677539.77-115.07%额

现金及现金等价物净增加额-64152516.07-40457787.98-58.57%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

□适用□不适用

1、投资活动产生的现金流量净额同比增加，主要为报告期投资泰国工厂所致。

2、筹资活动产生的现金流量净额同比减少，主要为上期发行可转债收到现金额度较大对比本期影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用□不适用

五、非主营业务情况

□适用□不适用

20深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2024年末2024年初

比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例

货币资金493957340.6416.54%188442368.318.33%8.21%

应收账款379414424.3612.71%301574455.3313.33%-0.62%

存货414521503.5413.88%298190465.4513.18%0.70%

长期股权投资4790264.390.16%7141384.150.32%-0.16%

固定资产743810176.6024.91%572829720.4725.32%-0.41%

在建工程280155039.949.38%127308734.465.63%3.75%

使用权资产24352988.150.82%19302129.120.85%-0.03%

短期借款424051955.4814.20%104089880.404.60%9.60%

合同负债1877955.230.06%1120130.360.05%0.01%

租赁负债13965981.460.47%12618791.760.56%-0.09%境外资产占比较高

□适用□不适用单位：元境外资产保障资产是否存在资产的具占公司净形成原因资产规模所在地运营模式安全性的收益状况重大减值体内容资产的比控制措施风险重公司持股聚辰电子

100%，委（泰国）设立452555473.36泰国制造业-665874.2437.86%否派专人负有限公司责经营其他情况无说明

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用□不适用

单位：元计入权益本期的累本期公允价计提其他项目期初数计公本期购买金额本期出售金额期末数值变动损益的减变动允价值值变动金融资产

1.交易性255068986.311431400473.251679275199.110.00

21深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

金融资产

（不含衍生金融资

产）

2.衍生金

0.007194260.457194260.45

融资产

上述合计255068986.317194260.451431400473.251679275199.117194260.45

金融负债0.000.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是□否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至2024年12月31日，公司货币资金受限金额为394417029.31元，其中包含银行承兑汇票保证金

32671443.34元，信用保证金56345188.00元，外汇掉期业务保证金305400397.97元。

七、投资状况分析

1、总体情况

□适用□不适用

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

2359861359.351770311883.5033.30%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用□不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用□不适用

单位：元未达截止到计是否报告投资划进披露披露为固截至报告期末期末项目投资项目本报告期投入资金项目预计度和日期索引定资累计实际投入累计名称方式涉及金额来源进度收益预计（如（如产投金额实现行业收益有）有）资的收的原益因年产

100

印制万平募集不适

自建是电路166141432.09337991060.07方米资金用板印制线路

22深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

板项目

合计------166141432.09337991060.07----------

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

□适用□不适用公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

□适用□不适用

1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

□适用□不适用

单位：万元初始期末投资金额占期初本期公允价计入权益的累计报告期内报告期内衍生品投资类型投资期末金额公司报告期末净金额值变动损益公允价值变动购入金额售出金额金额资产比例名义本金名义本金名义本金

外汇掉期0.000.00719.439997.803450.806547.0025.55%万美元万美元万美元名义本金名义本金名义本金

合计0.000.00719.439997.803450.806547.0025.55%万美元万美元万美元报告期内套期保值业务的会计政

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期保值》及

策、会计核算具

《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其应用指南要求，对拟开展的外汇衍生品套体原则，以及与期保值交易业务进行相应的会计处理，反映资产负债表、损益表相关项目。

上一报告期相比是否发生重大变化的说明

报告期实际损益本报告期已交割的远期外汇合约产生投资收益137.40万元，公允价值变动收益719.43万元，合计收情况的说明益856.83万元。

公司开展外汇衍生品套期保值交易业务是为有效管理并防范汇率波动产生的风险，降低汇率波动给经营套期保值效果的

带来的不确定性，增强财务稳定性，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，符合公司及全说明体股东的利益。

衍生品投资资金自有资金来源

1、公司通过专业机构掌握市场波动原因并研判未来走势，选择风险可控、交易简便的品种；明确外汇

衍生品套期保值交易业务原则是以规避和防范汇率波动风险为目的，禁止任何风险投机行为；当汇率发报告期衍生品持生宽幅波动且导致外汇衍生品套期保值交易业务潜在亏损时，公司将积极寻求展期等风险对冲产品，严仓的风险分析及格控制市场波动风险。

控制措施说明2、公司选择的外汇衍生品套期保值交易业务的合作方都是经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具（包括但不限于有外汇衍生品套期保值交易业务经营资格，经营稳健审慎的大型银行金融机构；选择与公司不存在关联市场风险、流动关系的金融机构进行合作，不构成关联交易；并与合作方签订书面合同，明确外汇衍生品套期保值交易性风险、信用风业务的币种、金额、期间、双方的权利义务及法律责任等。

险、操作风险、3、公司制定了《外汇衍生品套期保值交易业务管理制度》，对公司从事外汇衍生品套期保值交易类业法律风险等）务的基本原则、交易审批权限、交易操作流程、风险控制程序及信息保密做出了明确的规定，能够有效规范外汇衍生品套期保值交易行为，控制交易风险。

4、公司财务部专人负责，对持有的外汇衍生品套期保值交易合约持续监控，在市场剧烈波动或风险增

23深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

大情况下及时报告并制定应对方案；强化相关人员的操作技能及素质；公司内部审计部门不定期对外汇

衍生品套期保值交易业务开展情况进行审计与监督；独立董事、监事会有权对外汇衍生品套期保值交易

业务开展情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值

变动的情况，对公司对报告期内衍生品投资损益情况进行了确认，报告期内公允价值变动收益719.43万元，其公允价衍生品公允价值值均按照银行提供的期末估值报告确定。

的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定涉诉情况（如适未涉诉

用）衍生品投资审批董事会公告披露2024年8月30日

日期（如有)衍生品投资审批股东会公告披露不适用

日期（如有)

2）报告期内以投机为目的的衍生品投资

□适用□不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用□不适用

（1）募集资金总体使用情况

□适用□不适用

单位：万元报告累计报告期累计尚未期内变更闲置末募集变更使用已累计使变更用途两年证券募集募集资金本期已使资金使用途尚未使用募集募集募集用募集资用途的募以上上市资金净额用募集资用比例的募募集资金资金年份方式金总额的募集资募集

日期总额（1）金总额（3）=集资总额用途

（2）集资金总资金

（2）/金总及去金总额比金额

（1）额向额例向不公司特定2023募集对象年资金发行11专户

20235200051532.0216614.1433799.1165.59%18366.96

可转月和购换公03买理司债日财产券品

合计----5200051532.0216614.1433799.1165.59%18366.96--募集资金总体使用情况说明

24深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2047号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券5200000张，每张面值为人民币100.00元。募集资金总额为人民币520000000.00元，扣除承销费和保荐费人民币2830188.68元后的募集资金为人民币517169811.32元，已由平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）于2023年10月20日存入公司开立在招商银行股份有限公司深圳南山科创支行（账号为755918644610222）、

平安银行股份有限公司深圳深大支行（账号为15634880420091）的人民币账户；减除其他发行费用人民币1849651.94元后，募集资金净额为人民币515320159.38元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2023]000617号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入人民币337991060.07元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入年产100万平方米印制线路板项目人民币35344918.88元，已于2023年11月1日置换；在2023年

10月20日至2023年12月31日期间，使用募集资金投入年产100万平方米印制线路板项目人民币21025000.00元，使用

募集资金中的补充流动资金人民币115479709.10元；2024年1月1日至2024年12月31日期间，公司使用募集资金投入年产100万平方米印制线路板项目人民币166141432.09元。

在2023年10月20日至2024年12月31日期间，募集资金产生的理财收益、存储利息收入以及手续费等累计形成的净收益为人民币6340458.29元，其中流动资金账户产生的净收益为人民币159549.72元，100万平方米印制线路板项目账户产生的净收益为人民币6180908.57元。截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理而尚未到期的银行理财产品的金额为人民币164812000.00元。截至2024年12月31日，募集资金余额为人民币183669557.60元。

（2）募集资金承诺项目情况

□适用□不适用

单位：万元承截是诺止否投本报已是资项目报告项目融变否项募集截至期达到告期可行资项更达证券目资金调整后投截至期末末投资预定期末性是项目项本报告期到

上市和承诺资总额累计投入进度(3)可使实累否发目性目投入金额预

日期超投资(1)金额(2)＝用状现计生重

名质(含计

募总额(2)/(1)态日的实大变称部效资期效现化分益金益的变投效

更)向益承诺投资项目

1、年年产产

100

万万

2023平

平年方生方2025不不不

11米产

米否400004000016614.1422251.1455.63%年1适适适否月印建印月用用用

03制设

制日线线路路板板项项目目

2、2023补补

否1200011532.020.0011547.97100.14%不适不不不否补年充流用适适适

25深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

充11流用用用流月动动03资资日金金

承诺投资项目小计--5200051532.0216614.1433799.11--------超募资金投向本公司无超募资金的情况

归还银行贷款（如有）------------

补充流动资金（如有）------------

超募资金投向小计----------

合计--5200051532.0216614.1433799.11--------分项目说明未达到计划

进度、预计收益的情况和原因（含“不适用是否达到预计效益”选择“不适用”的原

因）项目可行性发生重大变不适用化的情况说明超募资金的

金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施不适用地点变更情况募集资金投资项目实施不适用方式调整情况适用募集资金投公司于2023年10月30日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关资项目先期于公司使用募集资金置换先期投入的议案》。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大华会计师投入及置换事务所（特殊普通合伙）关于深圳中富电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报情况告》（大华核字[2023]0016339号），公司以自筹资金预先投入年产100万平方米印制线路板项目的实际投资金额为3534.49万元。截至2023年12月31日，上述募集资金置换事项已经完成。

用闲置募集资金暂时补不适用充流动资金

26深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

情况项目实施出现募集资金不适用结余的金额及原因尚未使用的

募集资金用截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户和购买理财产品。

途及去向募集资金使用及披露中不适用存在的问题或其他情况

（3）募集资金变更项目情况

□适用□不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用□不适用公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用□不适用

九、主要控股参股公司分析

□适用□不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公公司司主要业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润名称类务型主要从鹤山事印制市中线路板富兴子的生

业电公产，为200000000.001510822510.36320618831.06843655078.55-4701392.95-2194889.83路有司公司主限公要生产司基地之一聚辰子主营业

电路公务为电68556.00435765696.9553845418.72353670113.10306595.52513177.83有限司子零件

27深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

公司贸易，为公司提供印制电路板销售服务主要从事印制聚辰线路板电子子的生

（泰公产，为127230156.26452555473.36138046687.2320683.87-827391.47-665874.24国）司公司主有限要生产公司基地之一报告期内取得和处置子公司的情况

□适用□不适用主要控股参股公司情况说明

（一）厦门银方新材料科技有限公司

银方新材系公司参股子公司，成立于2017年7月18日，注册资本：333万元，注册地址位于厦门市翔安区内厝镇赵岗路278号四楼401，经营范围包括一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；微特电机及组件制造；电子元器件制造；电子专用材料制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至

2024年12月31日，该公司总资产为人民币12860402.41元，净资产7528078.51元。

（二）深圳市迈威科技有限公司

迈威科技系公司参股子公司，成立于2004年9月15日，注册资本：1127.86万元，注册地位于深圳市龙岗区坂田街道岗头社区天安云谷产业园二期4栋2505，经营范围包括一般经营项目是：电子产品、计算机软件的技术开发、设计

与销售；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。截至

2024年12月31日，该公司总资产为人民币39149912.86元，净资产为31097786.38元。

（三）中为先进封装技术（深圳）有限公司

中为封装系公司参股子公司，成立于2022年5月13日，注册资本：1000万元，注册地位于深圳市宝安区福海街道塘尾社区风塘大道福洪工业区讯源智创谷5栋106，经营范围包括一般经营项目是：电子专用材料研发、电子专用材料

销售、集成电路板设计、集成电路板销售、电子元器件批发、以自有资金从事投资活动、技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广。截至2024年12月31日，该公司总资产为人民币13701375.94元，净资产为

714192.50元。

（四）深圳中富盈创电路科技有限公司

中富盈创系公司控股子公司，成立于2023年8月21日，注册资本：500万元，注册地位于深圳市宝安区新桥街道新桥社区洋下二路1号荣庆大厦406，经营范围包括一般经营项目是：集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；

电子元器件制造；合成材料销售；电子专用材料销售；塑料制品销售；网络技术服务；软件开发；企业管理咨询；信息

咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至2024年12月31日，该公司总资产为1499634.53元，净资产为85546.56元。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用□不适用

28深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局与趋势

根据 Prismark2024年第四季度报告统计，2024年以美元计价的全球 PCB产业产值同比增长 5.8%。2024年-2029年全球 PCB产值的预计年均复合增长率达 5.2%。宏观经济温和复苏，AI和数据中心领域表现强劲，HDI板和高多层板市场增长迅速，行业前景乐观。从中长期看，产业将保持稳定增长的态势。从区域来看，全球各区域 PCB产业均呈现持续增长态势，其中中国大陆地区年均复合增长率为4.3%，增长保持稳健。

（二）公司发展战略

未来公司将会更加合理地推进全球客户布局，依托下游产业良好的增长态势，持续受益于通信、工业控制、汽车电子、消费电子、半导体封装及医疗电子等下游领域蓬勃发展带来的新机遇，公司将不断优化产品结构，扩大市场占有率，为达成“以科技和实业利益社会，富强中国”的使命而努力，并争取早日实现公司“成为卓越电子产品的成就与贡献者”的愿景。

（三）2025年经营计划

公司将紧紧围绕发展战略，充分依托公司在行业内多年的经验积累和品牌效应，进一步提高公司在 PCB 领域的生产规模和技术水平，积极布局海外市场，提升管理水平以及持续盈利能力，具体业务发展安排如下：

1、生产经营计划

2025年生产经营计划的核心在于国内与国外的双轮驱动战略，旨在全面推动公司整体业务的持续健康发展。在国内，公司将把焦点放在提升产能利用率、降本增效上，通过优化产品结构、加强内部管理、实施精细化成本控制，并积极进行技术创新，紧跟“高多层、高密度、刚挠结合、高频高速、内埋器件、PSIP”等行业发展趋势。公司将致力于新产品、新技术、新工艺的研发，不断优化产品结构，以进一步提升产品的快速响应和交付能力，满足市场的多元化需求。

而在国外，公司将以泰国工厂投产实施为重要抓手，积极推进海外布局，以拓展国际市场，为公司的快速增长注入新的活力。通过这一内外结合的策略，公司将充分利用国内外资源，实现优势互补，推动公司整体业务的全面发展。

2、技术研发计划

公司紧跟新能源、数据中心等领域的客户和产品需求，开发出了适用于埋电感、大电流高散热的高导热材料 PCB、高压车载电源铝基板、高阶 HDI、光伏辅源平面变压器、800G光模块、内埋腔体MEMS等新产品。未来公司将坚持走技术领先、细分应用路线，进一步推进高频高速、内埋芯片板、内埋电感、高导热等新型产品研发，导入至下一代光模块（线缆）、MEMS、AI电源模块等应用，力求在 2024年的基础上，取得更大规模的销售收入，持续为公司的营业收入增长贡献新的力量。

3、智能制造计划

2024年，公司进一步实施了智能化生产，提升了生产效率和产品质量，荣获行业认可。展望未来，公司将进一步加

快现有工厂的智能化改造与建设步伐，通过引进 AI智能报价系统、先进技术和设备，开发知识库等方式提升生产效率和产品质量，持续满足客户的多元化需求。同时，在泰国工厂的建设中，公司将在现有智能制造的基础上，进一步提升智能制造水平，通过优化生产流程、降低能耗和减少浪费，实现单位生产成本的降低，提升整体竞争力。通过不断推进智能化改造和新建工厂的建设，公司将不断提升自身的生产能力和服务水平，为客户提供更加高效、优质、可靠的产品和服务，实现可持续发展。

4、市场营销计划

公司一直秉持“以客户为中心，以市场为导向”的经营策略。经过长期的业务积累，公司已在通信、工业控制、消费电子、汽车电子、医疗电子等多个领域积累了一批稳定且优质的国内外客户。

29深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

公司将持续加强与现有客户的深度合作，不断配合客户参与技术研究，满足其特定需求，实现差异化竞争。公司将继续凭借先进的技术、优质的产品、及时的交货能力、一站式服务、国内外的制造基地布局等优势，积极开拓海外市场，进一步扩大公司的目标应用领域版图。公司将持续巩固与现有客户的合作关系，大力开拓与比亚迪、Flex Power、矽力杰等新增国内外客户的业务往来，进一步拓宽芯片电源模块等半导体客户的覆盖面，从而推动营业收入的稳步增长。此外，公司将进一步加大对 AI数据中心中各个电源应用领域的推进力度；紧密关注高频高速领域的发展动态，致力于与该领域的创新步伐保持同步，不断扩大市场规模，同时深化技术储备，以巩固和提升公司的核心竞争力。

5、人才发展计划

公司高度重视人才队伍建设，不断优化人才结构，打造一支高素质、专业化的人才队伍。公司持续以引进、培养、发展为主线，构建三者相互衔接、协同推进的链式管理体系，实现人才激励与约束机制的有效结合，推动员工与公司共同成长，不断提升企业的凝聚力和向心力。

在人才管理方面，公司将继续加大优秀人才的引进与培养力度，特别注重高层次人才、技术人才与管理人才的引进与培养。一方面，公司将继续深化内部人才培养机制，通过“内部培训+外部培训”相结合的方式，构建更加科学、系统的人力资源培训体系，不断提升员工的专业素养和综合能力，为公司发展提供坚实的人才保障。另一方面，公司也将积极拓宽人才引进渠道，吸引更多具备创新精神和专业技能的优秀人才加入公司，为公司带来新的活力和发展动力。同时，公司还将引入竞争上岗机制，激发员工的积极性和创造力，推动企业不断向前发展。

（四）可能面临的风险及应对措施

1、宏观经济波动风险

PCB作为电子产品和信息产业基础设施不可缺少的硬件载体，其应用领域十分广泛，与全球宏观经济形势关联度较高。当宏观经济形势不稳定时，PCB行业可能面临订单减少的困境，终端消费市场的需求也可能受到抑制，进而导致PCB订单量下滑。这种情况将直接影响公司的生产和销售，可能导致产能过剩和利润下滑，对公司经营情况造成不利影响。

公司将持续敏锐地关注外部经济环境的变化，定期深入分析其对公司运营的潜在影响，并提前制定有针对性的应对策略，以保障公司的稳健发展。同时，公司将进一步加强对各项财务指标的管理与监控，通过精细化管理和科学决策，提升自身应对风险的能力。此外，公司还将紧紧抓住各业务领域的结构性机遇，积极优化市场布局，持续巩固并拓展市场竞争优势，为公司的长期发展奠定坚实基础。

2、市场竞争风险

全球印制电路板（PCB）行业竞争格局呈现出较为分散的态势，众多生产厂商的存在使得市场竞争异常激烈。近年来，随着国内领先的印制电路板企业不断新建工厂并扩大产能，未来市场竞争预计将进一步加剧。经过多年的发展与积累，公司产能规模已逐步扩大，服务客户的广度与深度也在持续提升。然而，与行业内龙头企业相比，公司在业务规模和市场占有率等方面仍存在一定差距。若公司未能持续提升技术水平、优化生产管理能力以及提升产品质量，以有效应对日益激烈的市场竞争，则可能面临因市场竞争加剧而导致的盈利下滑风险。

公司将密切关注行业发展趋势、客户需求变化以及技术进步，致力于技术创新及细分应用领域的拓展，力求在成本控制、技术研发、品牌建设等方面保持持续的竞争力。同时，公司将继续为客户提供增值服务，积极应对市场竞争，确保在激烈的市场竞争中保持稳健的发展态势。

3、原材料价格波动风险

公司原材料成本占比较高，公司主营业务成本受到直接材料采购价格的显著影响。生产过程中，关键原材料如覆铜板、半固化片、铜箔、铜球、氰化金钾等，其成本受到铜、石油等大宗商品市场价格变动的直接影响，整体呈现震荡上行趋势。铜价因新能源需求增长和供应紧张持续走高，石油价格受地缘政治和供需关系影响波动加剧。未来，若主要原材料价格出现大幅上涨，且公司未能有效通过成本转嫁、技术创新、产品结构调整等策略应对，可能会对公司的盈利能力产生不利影响。

30深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

公司将紧密关注原材料价格的波动情况，并实时跟踪与分析其走势，及时掌握市场供求关系的变化。在此基础上，公司将进一步优化采购策略，合理把握采购节奏，并根据市场动态适时调整材料库存水平，从而有效控制采购成本。同时，为应对原材料价格波动带来的风险，公司将继续加大研发投入，致力于新原材料的开发与应用，并通过技术创新提高现有材料的利用率，降低原材料价格波动对公司生产经营的影响。通过实施这一系列综合措施，公司将在原材料价格波动的复杂环境中保持生产经营的稳定性与可持续性，为企业的长期发展提供坚实保障。

4、贸易摩擦风险近年来，公司在生产经营过程中积累了部分稳定的境外客户，外销收入对公司营业收入及毛利润的贡献显著。尽管中国已成为全球最大的印制电路板（PCB）生产基地，并具备较强的产能消化能力，但当前国际政治经济形势复杂多变，全球经济增速放缓，贸易保护主义趋势依然存在，这可能导致中国 PCB产品在海外市场的竞争力受到一定削弱。特别是贸易保护主义的蔓延可能引发其他国家的效仿，进一步加剧国际贸易环境的复杂性和不确定性。这种不确定性不仅增加了公司的经营风险，还可能对公司的战略规划和长远发展产生影响。

公司将充分考虑国内外各区域的优势，利用在泰国开设工厂的方式拓展海外市场，降低贸易冲突带来的风险。同时，公司将继续密切关注全球经济形势和贸易政策的变化，灵活调整市场策略，以确保在复杂多变的国际环境中保持稳定发展。

5、汇率风险

公司境外销售业务主要以美元作为结算货币，由于国内外政治、经济环境的复杂多变，结算货币与人民币之间的汇率可能呈现较大幅度的波动，这种不确定性对公司的财务稳定性构成潜在风险。未来随着泰国新建项目的建成投产，公司计划从泰国本地采购部分原材料，并以外币进行结算，增加了汇率波动的风险敞口。若未来公司境外业务规模继续扩大，在汇率波动的情况下，以外币计值的资产折算将产生汇兑损益，从而对公司的财务状况和经营业绩产生一定的影响。

公司将持续密切关注汇率的变动情况并加强对汇率的分析研究，适时考虑使用相应的金融工具进行避险，以降低汇率波动带来的相关风险。

6、海外投资风险

公司泰国工厂选址于泰国泰中罗勇工业园，泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在一定差异，在泰国生产基地运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险，对外投资效果能否达到预期存在不确定性。

公司将积极学习并借鉴同业及客户海外投资和运营管理的先进经验，尽快熟悉并适应泰国的商业文化环境和法律体系。同时，公司将采取有效的措施激励和培训团队，保障泰国生产基地的良好运行。此外，公司还将密切关注泰国的法律及政策动向，根据市场需求变化控制投资节奏，设计符合市场需求的产品与技术方案，并投入与之相匹配的设备资源。通过这些措施，公司力求最大限度地降低经营风险，确保泰国生产基地的稳健运营。

7、开发新产品进入新市场的风险

公司目前在半导体封装及 AI电源模块应用领域已形成一定规模的销售。产品开发具有一定难度及客户项目周期较长。可能存在因该应用领域的销售额贡献不及预期，进而对公司整体盈利能力产生影响的风险。

公司将以相关优质客户为核心关注点，以内埋技术及堆叠模块为重要突破口，坚定地贯彻以客户为中心的服务理念，深入洞察和理解客户的实际需求，以高度的责任感和使命感，迅速建立起兼具质量与成本优势的批量生产供应能力。通过不断提升自身的专业能力和服务水平，公司将为客户提供更加优质、高效的产品和服务，实现与客户的共同成长和发展。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□适用□不适用

31深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

谈论的主要调研的基本情况接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象内容及提供索引的资料浙商证券股份有

限公司：王明路；巨潮资讯网申万宏源证券有2024年2月28公司基本情

2024年02月28日公司会议室实地调研其他限公司：王华日投资者关系活

况鸣；动记录表（编兴证全球基金管号：2024-001）

理有限公司：仲可婧

2023巨潮资讯网年度暨2024年5162024月

2024年0516

年第一月日线上其他其他全体投资者日投资者关系活季度网上业动记录表（编绩说明会号：2024-002）甬兴证券有限公

司：林致、陈宇哲；

青岛金光紫金创业投资管理有限

公司：李晟；

北京中承东方资产管理有限公

司：魏志鹏；

巨潮资讯网粤佛私募基金管2024年8月30

20240830理（武汉）有限

2024年中报

年月日线上其他其他日投资者关系活

公司：曹志平；业绩交流会动记录表（编深圳中天汇富基号：2024-003）金管理有限公

司：许高飞；

上海天猊投资管

理有限公司：曹国军；上海贵源

投资有限公司：

赖正健；圆信永丰基金管理有限

公司：马红丽

2024巨潮资讯网年度深2024年12月12

20241212圳辖区上市年月日线上其他其他全体投资者日投资者关系活

公司集体接动记录表（编待日活动号：2024-004）

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况公司是否制定了市值管理制度。

□是□否公司是否披露了估值提升计划。

□是□否

32深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是□否

33深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

第四节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规和中国证监

会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理制度和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

1.关于股东和股东大会

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等规定的要求，规范股东大会召集、召开及表决等程序，平等对待所有投资者使其充分行使股东的权利，切实保护中小股东的权益。公司聘请律师列席股东大会并对股东大会的召开和表决程序出具法律意见书，充分尊重和维护全体股东的合法权益。报告期内，公司共召开股东大会2次，审议并通过议案共计12项。

2.关于公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《公司章程》等规定和要求，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完善的主营业务和自主经营的能力，在人员、资产、业务、管理结构、财务核算等体系上均独立于控股股东和实际控制人，都能独立运作、独立经营、独立承担责任和风险。

3.关于董事和董事会

公司董事会现有6名董事，其中独立董事2名，董事会人数符合法律法规的相关要求。公司董事不存在《公司法》

第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，其任免均严格履行董事会、股东大会的审批程序，不存在与相关法

律、法规或《公司章程》相抵触的情形。各位董事依据《公司法》《董事会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《公司章程》等规定和要求，在任职期间工作严谨、勤勉尽责，持续关注公司经营情况，主动参加相关培训，提高董事会规范运作水平；积极参加董事会会议，充分发挥各自的特长，审慎决策，维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司共召开董事会7次，审议并通过议案共计

30项。

4.关于监事和监事会公司监事会现有3名监事，设职工代表监事1名。监事会的人数、人员构成及资格均符合法律、法规和《公司章程》的相关要求。各位监事能依照《公司法》《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行职责，对公司的重大投资、关联交易、财务状况以及董事会、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，积极发挥监事会应有的作用，维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，公司共召开监事会3次，审议并通过议案共计16项。

5.关于绩效评价与激励约束机制

34深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

公司贯彻“以人为本”的理念，公司建立了人员薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，有效地对每位员工做出综合评价，进一步了解每一位员工的工作能力与特长，建立内部提拔制度，根据其能力与特长有效地调整合适岗位，充分调动其工作积极性，取得了较好的效果。董事、监事和高级管理人员的聘任和考核评价标准和程序公正透明、公开，符合法律法规的相关规定。

6.关于信息披露与透明度

公司严格按照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规、规范性文件的要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息，并指定董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者关系，通过及时回复投资者互动平台上提出的问题、接听投资者电话等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。公司指定巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，确保公司所有股东能够以平等机会获取公司信息，保障全体股东的合法权益。

7.关于投资者关系管理

公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待股东来访，回答投资者问询，向投资者提供公司已披露信息等工作。公司通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、公司网站等形式回复投资者问询，加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司的透明度。

8.关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、客户、供应商、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是□否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，具有独立、完整的资产和业务，具备面向市场独立自主经营的能力。

（一）资产完整情况

公司是由中富有限依法整体变更设立的股份有限公司，依法承继了中富有限的各项资产与权利。公司拥有独立于控股股东、实际控制人及其控制企业的生产经营场所，拥有独立完整的研发、采购、生产和销售配套设施及资产，不存在依靠股东的经营场所进行经营的情况，不存在以公司资产、权益或信誉为股东提供违规担保的情况，不存在资产、资金被控股股东、实际控制人占用而损害公司利益的情况。

（二）人员独立情况

公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员均依合法程序选举或聘任，不存在股东超越公司董事会和股东大会做出人事任免决定的情况。

35深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在公司工作并领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

（三）财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，建立了规范的会计核算体系，配备了独立的财务人员，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度和对分、子公司的财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。公司依法独立纳税，与关联方无混合纳税的情形。

（四）机构独立情况

公司拥有机构设置的自主权。公司建立了股东大会、董事会及其下属的各专门委员会、监事会，设置了独立、完整的经营管理机构，且各机构的设置及运行均独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，该等机构依据《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等规范运行。公司建立了独立完善的法人治理结构，健全了内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开且独立运作，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。

（五）业务独立情况

公司具有独立的研发、采购、生产和销售业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人员、资金、物资等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司在业务上独立于关联方，具有完全独立的业务经营体系和直接面向市场独立经营的能力，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联交易。控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不从事与公司相同或相近的业务。

三、同业竞争情况

□适用□不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

投资者参会议届次会议类型召开日期披露日期会议决议与比例详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

2023年度股年度股东大会73.74%2024年05月17日2024年05月17日披露的《2023年度股东大会东大会会议决议公告》（公告编号：2024-026）详见公司在巨潮资讯网

2024年第一（http://www.cninfo.com.cn/）次临时股东临时股东大会73.90%2024年11月29日2024年11月29日披露的《2024年第一次临时大会股东大会会议决议公告》（公告编号：2024-067）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用□不适用

36深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

五、公司具有表决权差异安排

□适用□不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用□不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

本期增本期减期初持其他增期末持股份增任职状任期起任期终持股份持股份姓名性别年龄职务股数减变动股数减变动态始日期止日期数量数量

（股）（股）（股）的原因

（股）（股）

20192025年12年12王昌民男61董事长现任00000不适用月01月05日日

20192025年12年12王璐女61董事现任00000不适用月01月05日日

20192025

董事、年12年12王先锋男61现任00000不适用总经理月01月05日日

20192025年12年12蒋卫民男60董事现任00000不适用月01月05日日

20192025

独立董年12年12刘树艳女61现任00000不适用事月01月05日日

20192025

50独立董年

12年12

梁飞男现任00000事月0105不适用月日日

20192025

监事会年12年12马江明男41现任000000105不适用主席月月日日

20192025年12年12付中星男46监事现任000000105不适用月月日日

20192025

50职工代年

12年12

黄有富男现任00000表监事月01不适用月05日日

43董事会

20192025

王家强男现任00000

秘书、年1212不适用年

37深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

副总经月01月05理日日

20192025

副总经年12年12许亚丽女48现任00000不适用理月01月05日日

20192025

副总经年12年12冯毅男53现任00000不适用理月01月05日日

20192025

副总经年12年12胡应伟男49现任00000不适用理月01月05日日

20192025

财务总年12年12张京荔女61现任00000不适用监月01月05日日

合计------------00000--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

□是□否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用□不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（1）董事会成员

王昌民先生，1964年3月出生，中国香港居民，无其他境外永久居留权，硕士研究生学历。1984年7月至1987年9月，任山东青岛化工学院讲师；1987年9月至1990年5月，在同济大学攻读管理工程硕士学位；1990年5月至1998年

4月，就职于深圳市新元实业股份有限公司；1998年5月至1999年3月，就职于华侨兴业发展股份有限公司；1999年4月至2001年5月，就职于深圳市昌本电子有限公司；2001年6月至2004年2月，任深圳市中富兴业电子有限公司执行董事、总经理；2004年3月至今，任公司董事长，现兼任中富电子董事，香港慧金董事，中富兴业执行董事、总经理，同时兼任公司参股公司银方新材、迈威科技、ECC董事。2023年 8月至今兼任中富盈创董事长。2023年 10月至今，任深圳聚源新材科技有限公司董事。

王璐女士，1964年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1989年7月至1992年7月，任黑龙江省鸡西市第一中学英语教师；1992年7月至1995年5月，任厦门冰岛进出口有限公司外贸业务员；1995年5月至1999年

6月，任深圳市豪洋进出口公司业务经理；1999年7月至2001年5月，任深圳市昌本电子有限公司销售负责人；2001年

6月至2004年3月，任中富兴业监事；2004年3月至2019年11月，历任公司销售负责人、副董事长；2019年12月至今，任公司董事，现兼任中富电子董事，鹤山中富监事，睿山科技执行董事、总经理。2022年5月至今任中为先进封装技术（深圳）有限公司董事。2023年8月至今兼任中富盈创董事。

王先锋先生，1964年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1986年7月至1987年9月，任郑州轻工业学院控制系讲师；1987年9月至1990年3月，在中南大学化工系攻读硕士学位；1990年3月至1999年5月，任维用长城电路有限公司管理部经理；1999年5月至2001年4月，任广州普林电路有限公司总经理；2001年6月至2004年2月，任中富兴业管理部总经理；2004年3月至今，历任公司董事、总经理，鹤山中富执行董事、总经理；

2019年12月至今，任公司董事、总经理，现兼任泓锋投资执行董事。2024年12月至今任深圳市泓众实业发展有限公司董事、经理。

38深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

蒋卫民先生，1965年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1982年11月至2001年5月，任兰州飞控仪器总厂销售处职员；2001年6月至2004年2月，历任深圳市中富兴业电子有限公司设备部、生产部经理；2004年3月至今，历任公司设备部、生产部经理，厂长，鹤山中富副总经理；2019年12月至今，任公司董事。2023年10月至今，任深圳聚源新材科技有限公司董事。

刘树艳女士，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，现任青岛科技大学教授。1985年

7月至今，历任青岛科技大学（原青岛化工学院）经管学院财务与会计系主任，经管学院副院长，MPAcc教育中心主任。目前兼任济宁鸿润食品股份有限公司独立董事(新三板）、山东新华锦国际股份有限公司独立董事、青岛国恩科技股份有限公司独立董事。2019年12月至今，任公司独立董事。

梁飞先生，1975年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2000年7月至今，历任华中科技大学光学与电子信息学院助教、讲师、副教授。2003年11月至2005年2月，任教育部科技司项目助管；2005年11月至

2006年11月，任英国曼彻斯特大学电子工程学院访问学者。2019年12月至今，任公司独立董事。

（2）监事会成员

马江明先生，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2009年2月，任深圳市华丰电器器件制造有限公司工艺部工程师；2009年3月至2011年4月，任深圳丹邦科技股份有限公司技术部工程师；

2011年5月至2013年9月，任崇达电路技术（深圳）股份有限公司研发部项目工程师；2013年12月至2016年11月，

任华丰电子器件（深圳）有限公司工艺研发部经理；2016年12月至2021年5月，任公司生产部厂长；2021年5月至今任公司第一事业部部长；2019年12月至今，任公司监事会主席。

付中星先生，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999年7月至2006年7月，任东莞常平桥梓普林远东线路板厂品质部主管；2006年8月至2007年11月，任科荣线路板（深圳）有限公司工程部高级工程师；2007年11月至2008年7月，任贸泰电路板有限公司品质部高级主管；2008年7月至2018年10月，历任公司品质部经理、厂部厂长、采购部总监；2018年10月至今，任鹤山中富品质部总监；2019年12月至今，任公司监事。

黄有富先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年5月至2012年1月，任至卓飞高线路板(深圳)有限公司生产部总管；2012年2月至今，历任公司生产部副经理，计划部经理，生产部厂长；2019年12月至今，任公司职工代表监事。

（3）高级管理人员王先锋，董事、总经理，请参见本节“（1）董事会成员”部分。

王家强先生，1982年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年7月至2006年5月，任比亚迪股份有限公司第一事业部工程师；2006年 5月至 2018年 9月，历任 3M中国有限公司中国研发中心工程师，电子电力事业群大区销售经理；2018年9月至2019年12月，任公司总经理助理；2019年12月至今，任公司副总经理，董事会秘书。2023年10月至今，任深圳聚源新材科技有限公司董事。

许亚丽女士，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年3月至1998年1月，任贵州省镇远县支教教师；1998年3月至2005年3月，历任东莞常平桥梓普林远东线路板厂工程部工程师，主管；2005年5月至今，历任公司工程部主管，经理，市场部经理，总监；2019年12月至今，任公司副总经理。

冯毅先生，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年8月至2006年4月，任佛山市顺德区福象橡胶制品有限公司工程部经理；2006年5月至2008年6月，自由职业；2008年7月至今，历任公司维修部经理，设备部总监；2019年12月至今，任公司副总经理。

胡应伟先生，1976年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年8月至2009年2月，历任深圳恩达电子有限公司生产部课长，主任；2009年2月至2015年5月，任公司生产部经理，厂长，副总经理；2015年5月至今，任鹤山中富副总经理；2019年12月至今，任公司副总经理。

张京荔女士，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年11月至2007年7月，任四川北亚瑞松纸张纸浆有限公司副总经理兼财务总监；2007年8月至2008年12月，任中美风险投资集团投资经理；2009年2月至2015年8月，任北京汇宸投资管理有限公司财务部经理；2015年11月至今，任公司财务总监。2019年12月至今

39深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

任深圳市宇希贸易有限公司监事，2022年5月至今任中为先进封装技术（深圳）有限公司监事，2022年11月至今任中为先进封装技术（鹤山）有限公司监事。

在股东单位任职情况

□适用□不适用在股东单位担任的在股东单位是否任职人员姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期职务领取报酬津贴中富电子董事2003年02月28日现任否王昌民香港慧金董事2019年08月08日现任否

中富兴业执行董事、总经理2001年06月23日现任否中富电子董事2003年02月28日现任否王璐中富兴业监事2001年06月23日现任否

睿山科技执行董事、总经理2019年08月27日现任否王先锋泓锋投资执行董事2019年08月23日现任否在股东单位任职无情况的说明在其他单位任职情况

□适用□不适用在其他单位担任在其他单位是否任职人员姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期的职务领取报酬津贴迈威科技董事2015年11月16日现任否银方新材董事2017年07月18日现任否

王昌民 ECC 董事 2019年 10月 31日现任否中富盈创董事长2023年08月21日现任否深圳聚源新材科董事2023年10月26日现任否技有限公司中为封装董事2022年05月13日现任否王璐中富盈创董事2023年08月21日现任否深圳市泓众实业

王先锋董事、经理2024年12月30日现任否发展有限公司深圳聚源新材科蒋卫民董事2023年10月26日现任否技有限公司深圳聚源新材科王家强董事2023年10月26日现任否技有限公司深圳市宇希贸易监事2019年12月30日现任否有限公司中为封装监事2022年05月13日现任否张京荔中为先进封装技术（鹤山）有限监事2022年11月18日现任否公司在其他单位任职无情况的说明

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用□不适用

40深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

公司实际控制人、董事、总经理王先锋先生之配偶刘显慧女士于2023年2月10日-2023年2月13日因误操作买卖

公司股票构成短线交易。刘显慧女士已于2023年2月14日将短线交易所得收益人民币226元上缴至公司，并承诺杜绝此类事件再次发生。2023年10月，王先锋先生收到了中国证券监督管理委员会深圳监管局出具的《深圳证监局关于对王先锋采取出具警示函措施的决定》（中国证券监督管理委员会深圳监管局行政监管措施决定书〔2023〕188号）。公司、王先锋先生及其配偶刘显慧女士高度重视并吸取教训，认真学习了相关规范，公司组织5%以上股份的股东以及全体董事、监事、高级管理人员强化学习相关法律法规并开展专题培训，要求相关人员引以为戒，切实提高相关人员的规范运作意识，严格遵守相关规定，审慎操作，规范买卖公司股票行为，杜绝此类事件再次发生。

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

决策程序：公司董事、高级管理人员的薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会通过提案，经董事会审议批准，监事的薪酬方案由监事会审议批准，其中董事、监事的薪酬经股东大会审议批准。

确定依据：依据公司岗位职责、绩效考核以及行业相关岗位的薪酬水平制定并进行发放。

实际支付情况：报告期内，公司董事、监事及高级管理人员的报酬已按月支付。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元从公司获得的是否在公司关姓名性别年龄职务任职状态税前报酬总额联方获取报酬

王昌民男61董事长现任104.81否

王璐女61董事现任95.11否

王先锋男61董事、总经理现任70.91否

蒋卫民男60董事现任86.58否刘树艳女61独立董事现任6否梁飞男50独立董事现任6否

马江明男41监事会主席现任56.7否

付中星男46监事现任41.37否

黄有富男50职工代表监事现任48.61否

董事会秘书、

王家强男43现任58.69否副总经理

许亚丽女48副总经理现任60.78否

冯毅男53副总经理现任56.67否

胡应伟男49副总经理现任40.7否

张京荔女61财务总监现任36.13否

合计--------769.06--其他情况说明

□适用□不适用

41深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次召开日期披露日期会议决议详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）第二届董事会第十一次会议2024年04月19日2024年04月23日披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-018）详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）第二届董事会第十二次会议决议2024年04月23日2024年04月23日披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-021）详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）第二届董事会第十三次会议决议2024年05月17日2024年05月17日披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-027）详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）第二届董事会第十四次会议决议2024年08月28日2024年08月30日披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-050）详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）第二届董事会第十五次会议决议2024年09月20日2024年09月20日披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-054）详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）第二届董事会第十六次会议决议2024年10月23日2024年10月25日披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-061）详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）第二届董事会第十七次会议决议2024年11月13日2024年11月14日披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-064）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况是否连续两本报告期应以通讯方式现场出席董委托出席董缺席董事会次未亲自参出席股东大董事姓名参加董事会参加董事会事会次数事会次数次数加董事会会会次数次数次数议王昌民77000否2王璐77000否2王先锋77000否2蒋卫民77000否2

42深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

刘树艳71600否2梁飞71600否2连续两次未亲自出席董事会的说明不适用

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是□否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

□是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事能够严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指引》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极按时出席相关会议，认真审议各项议案。独立董事通过电话、邮件及现场考察等形式，与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通，积极了解公司的生产经营情况及财务状况，对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议，有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。公司董事恪尽职守，勤勉尽职，努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况召开其他履异议事项提出的重要委员会名称成员情况会议召开日期会议内容行职责具体情况意见和建议

次数的情况（如有）01-《关于公司

2024年04月18日2023年年度报告及同意并通过无无其摘要的议案》02-《关于公司

2024年04月18日2023年度财务决算同意并通过无无报告的议案》03-《关于公司

2024年04月18日2023年度利润分配同意并通过无无预案的议案》04-《关于公司及刘树艳、梁审计委员会5子公司向银行等金

飞、王璐2024年04月18日同意并通过无无融机构申请授信额度预计的议案》05-《关于实际控制人为公司及子公委员王璐回

20240418司向银行等金融机年月日避表决，2票无无

构申请授信额度提通过供关联担保的议案》

06-20240418《关于公司年月日2023同意并通过无无年度内部控制

43深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

自我评价报告的议案》07-《关于公司及子公司拟使用部分

2024年04月18日同意并通过无无

闲置自有资金进行现金管理的议案》08-《关于公司

2023年度募集资金

2024年04月18日同意并通过无无

存放与使用情况的专项报告的议案》09-《关于公司

2024年04月18日2024年第一季度报同意并通过无无告的议案》10-《关于董事会审计委员会对会计师事务所2023年

2024年04月18日同意并通过无无

度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》11-《2023年第四

2024年04月18日季度内部审计工作同意并通过无无报告》

2024年04月18《年度内日同意并通过无无部审计工作报告》13-《关于2023年

2024年04月18日度重大事项检查报同意并通过无无告的议案》14-《2024年第一

2024年04月18日季度内部审计工作同意并通过无无报告》15-《2024年第二

2024年04月18日季度内部审计工作同意并通过无无计划》01-《2024年第二

2024年07月08日季度内部审计工作同意并通过无无报告》02-《2024年第三

2024年07月08日季度内部审计工作同意并通过无无计划》01-《关于公司

2024年08月27日2024年半年度报告同意并通过无无及其摘要的议案》02-《关于公司

2024年半年度募集

2024年08月27日同意并通过无无

资金存放与使用情况的专项报告》03-《关于子公司委员王璐回

2024年08月27日未来一年日常关联避表决，2票无无交易预计的议案》通过04-《关于开展外

2024年08月27日汇衍生品套期保值同意并通过无无交易业务的议案》05-《2024年半年

2024年08月27日度重大事项检查报同意并通过无无告》01-《关于公司

2024年10月22日同意并通过无无

2024年第三季度报

44深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文告》02-《关于公司及

20241022子公司使用部分闲年月日同意并通过无无

置募集资金进行现金管理的议案》03-《2024年第三

2024年10月22日季度内部审计工作同意并通过无无报告》04-《2024年第四

2024年10月22日季度内部审计工作同意并通过无无计划》

2024年10《年度内月22日同意并通过无无部审计工作计划》06-《2025年第一

2024年10月22日季度内部审计工作同意并通过无无计划》01-《关于公司拟

2024年11月12日聘任会计师事务所同意并通过无无的议案》

王昌民、王战略委员会0

璐、刘树艳全体同意提01-《关于公司交董事会，

2024年04月18日2024年度董事薪酬无无

提交股东大方案的议案》

薪酬与考核刘树艳、梁会审议

1委员会飞、王先锋02-《关于公司委员王先锋

2024年度高级管理

2024年04月18日回避表决，2无无

人员薪酬方案的议票通过案》

王昌民、刘提名委员会0

树艳、梁飞

十、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是□否监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）1075

报告期末主要子公司在职员工的数量（人）1516

报告期末在职员工的数量合计（人）2591

当期领取薪酬员工总人数（人）2591

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）26专业构成

专业构成类别专业构成人数（人）

45深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

生产人员1968销售人员64技术人员330财务人员18行政人员211合计2591教育程度

教育程度类别数量（人）硕士及以上13本科346大专352高中及以下1880合计2591

2、薪酬政策

公司按照国家及地方有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同，为员工缴纳社保及住房公积金。公司根据员工岗位制定薪酬制度，并结合所处的发展阶段、行业水平、公司经营状况、经营目标等不断完善和优化薪酬体系。员工工资结构根据岗位不同大致由基本工资、职务工资、绩效奖金及年终奖等组成。其中，基本工资的基数根据市场物价指数、各地政府最低工资标准等进行调整；职务工资的基数按照不同的技能级别与职位来规定，并随着技能、级别的晋升适时调整；绩效奖金根据公司业绩、部门业绩和个人绩效进行确定；同时，公司每年根据年度经营业绩、市场物价指数、各地政府当年最低工资标准等综合因素对整体员工工资水平进行必要的评估和调整。公司积极组织开展各种形式多样的活动，丰富员工的文化生活，增强员工归属感、幸福感和满意度。

3、培训计划

公司非常重视人才的培养，视为企业未来发展之本，把引进合适人才和提高人才素质作为实现公司持续发展的保证。公司建立健全了培训机制，实施科学的人力资源管理制度及人才发展规划，加快对各方面优秀人才的引进和培养。

公司人力资源部门每年制定详细的年度培训计划，通过开展各种内外部培训，促进员工整体素质和企业经营管理水平的持续提升。

4、劳务外包情况

□适用□不适用

劳务外包的工时总数（小时）542327.70

劳务外包支付的报酬总额（元）11931209.45

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用□不适用

46深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

公司于2021年8月12日在深圳证券交易所创业板上市，按照上市后适用的《公司章程》，公司发行上市后的利润分配政策如下：

1、（一）利润分配政策的基本原则

（1）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

（2）公司按照归属于公司股东的可分配利润的规定比例向股东分配股利。

（3）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

（4）如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

（5）公司依照同股同利的原则，按各股东所持股份数分配股利。

（二）公司利润分配具体政策

公司可以采取现金、股票以及现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司实施利润分配办法，应当遵循以下规定：

1.在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。

公司以现金方式分配股利的具体条件为：

（1）公司当年盈利、累计未分配利润为正值；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金投资项目除外)，或公司有重大投资计划或重大现金

支出等事项发生，但董事会认为不会对公司正常生产经营的资金使用构成重大压力，前述重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来12个月内拟对外投资或收购资产累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过人民币5000万元。

2.在符合利润分配原则、满足现金分红的条件下，公司应当采取现金方式分配股利，且每连续三年以现金方式累计

分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%。但在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素的条件下，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

3.公司原则上每年进行一次年度利润分配，公司可以根据公司盈利及资金需求等情况进行中期利润分配。

4.公司董事会应当每年在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支

出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低

应达到80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低

应达到40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低

应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

5.公司利润分配预案由董事会结合章程的规定、公司盈利及资金需求等情况制定。公司监事会应对利润分配预案进

行审议并出具书面意见；

董事会审议通过利润分配预案后，应将预案提交股东大会审议决定。

股东大会对利润分配方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；在审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决；监事会应对董事会制定公司利润分配方案的情况及决策程序进行监督。

6.如公司符合现金分红条件但不提出现金分红方案，或公司拟分配的现金利润总额低于当年实现的可分配利润的

10%，公司董事会应就具体原因、留存未分配利润的确切用途以及收益情况进行专项说明，独立董事应当对此发表独立意见，监事会应当审核并对此发表意见，并在公司指定媒体上予以披露。

47深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

7.公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生变化，确需调整利润分配政策(包括

现金分红政策)的，调整后的利润分配政策(包括现金分红政策)不得违反相关法律法规、规范性文件和本章程的有关规定；公司调整利润分配政策(包括现金分红政策)应由董事会详细论证调整理由并形成书面论证报告，独立董事和监事会应当发表明确意见。公司调整利润分配政策(包括现金分红政策)的议案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。股东大会审议调整利润分配政策(包括现金分红政策)有关事项时，公司应为股东提供网络投票方式进行表决。

8.公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

（1）是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求；

（2）分红标准和比例是否明确和清晰；

（3）相关的决策程序和机制是否完备；

（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为不适用

增强投资者回报水平拟采取的举措：

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是是

否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透不适用，报告期内公司未对现金分红政策进行调整或变更。

明：

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

□是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每10股送红股数（股）0

每10股派息数（元）（含税）1.00

每10股转增数（股）0

分配预案的股本基数（股）191430132.00

现金分红金额（元）（含税）19143013.20

以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）0.00

现金分红总额（含其他方式）（元）19143013.20

可分配利润（元）188146524.74

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例100.00%本次现金分红情况

公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

48深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现营业收入1453984790.41元，合并报表实现归属于母公司股东的净利润为38094259.35元，母公司实现净利润54265397.91元。根据公司章程等有关规定，以母公司2024年度净利润的10%提取盈余公积金5426539.79元，加上年初未分配利润329442023.08元，减去公司已实施2023年度利润分配的金额19864762.75元，2024年末归属于上市公司股东的未分配利润总额为342244979.89元。2024年末母公司未分配利润188146524.74元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年

12月修订）》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024年公司可供分配利润总额为

188146524.74元。截至2024年12月31日公司总股本为175802016股。因公司股票价格已触发中富转债的有条件赎回条款，经董事会审议通过，公司行使提前赎回的权利，中富转债已于2025年4月11日停止转股。截至第二届董事会第十九次会议审议日，公司总股本为191430132股。

经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至第二届董事会第十九次会议审议日，公司总股本为191430132股，以此计算合计拟派发现金红利19143013.20元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用□不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用□不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司进一步按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等相关规定，严格遵循已建立起的一套较为完整且持续有效运行的内控体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了必要的内控措施，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实完整提供合理保障，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理组织体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险，促进了内部控制目标的实现。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是□否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况整合中遇到的已采取的解决公司名称整合计划整合进展解决进展后续解决计划问题措施不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期2025年04月25日

49深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

详见公司于 2025年 4月 25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的内部控制评价报告全文披露索引《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于深圳中富电路股份有限公司2024年度内部控制审计报告》

纳入评价范围单位资产总额占公司合并100.00%财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公司合并

100.00%

财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告公司确定的财务报告内部控制缺陷评价

的定性标准如下：

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评

（1）重大缺陷

价的定性标准如下：

A.严重违反法律法规导致公司被监管机

（1）重大缺陷构责令停业整改；

A.重要业务缺乏制度控制系统性事

B.公司董事、监事和高级管理人员对财项，且缺乏有效的补偿性控制；

务报告构成重大影响的舞弊行为；

B.公司中高级管理人员流失严重；

C.外审发现的未被公司内部控制体系

C.内部控制评价的结果特别是重大缺陷识别的当期财务报告中的重大错报；

未得到有效整改；

D.重要业务缺乏制度性控制；

D.其他对公司产生重大负面影响的情

E.违反决策程序导致重大决策失误；

形。

F.董事会审计委员会和内控部门对公司

（2）重要缺陷定性标准的内部控制监督无效。

A.重要业务制度或系统存在缺陷；

（2）重要缺陷

B.关键岗位业务人员流失严重；

A.未依照公认会计准则选择和应用会计

C.内部控制评价的结果特别是重要缺陷政策；

未得到有效整改；

B.未建立反舞弊程序和控制措施；

D.其他对公司产生较大负面影响的情

C.对于重要的非常规或特殊交易的账务形。

处理没有建立相应的控制机制或没有相

（3）一般缺陷应的控制；

A.决策程序效率不高；

D.对于期末财务报告的控制不能合理保

B.一般业务制度或系统存在缺陷；

证编制的财务报表达到满足真实性、准

C.一般岗位业务人员流失严重；

确性的要求。

D.一般缺陷未得到整改。

（3）一般缺陷未构成重大缺陷、重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。

定量标准重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷重大缺陷、重要缺陷、一般缺陷

财务报告重大缺陷数量（个）0

非财务报告重大缺陷数量（个）0

财务报告重要缺陷数量（个）0

非财务报告重要缺陷数量（个）0

2、内部控制审计报告

□适用□不适用内部控制审计报告中的审议意见段

我们认为，中富电路于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日期2025年04月25日

50深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《容诚会计师事务所内部控制审计报告全文披露索引（特殊普通合伙）关于深圳中富电路股份有限公司2024年度内部控制的审计报告》内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是□否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

□是□否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用

51深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

第五节环境和社会责任

一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是□否环境保护相关政策和行业标准

公司根据《排污许可申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）《排污许可证申请与核发技术规范电子工业》（HJ1031-2019）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）《排污单位自行监测技术指南电子工业》（HJ1253-2022）等技术规范及指南要求，依据公司环评报告及环评批复，申请并办理排污许可证手续，并在排污许可到期前办理延续手续，严格按照排污许可证的规定开展各项环境保护工作。

沙井工厂和松岗工厂废水排放执行《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）的纳管标准与水质净化厂进厂设

计水质要求的较严值；废气排放执行大气污染物排放限值（DB44/27-2001表 2第二时段二级标准），印刷行业挥发性有机化合物排放标准（DB44/815-2010表 2标准），电镀污染物排放标准（GB21900-2008表 5标准），锅炉大气污染物排放标准（DB44/765-2019）。

鹤山工厂外排的生产废水经厂内自建废水处理系统处理，总镍、总银、总铜等重金属污染物、总氰化物处理达到广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中表 2 珠三角排放限值及《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表 1 印制电路板间接排放标准较严者；其他非第一类污染物处理达到广东省《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597-2015）中表 2珠三角排放限值的 200%及《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表 1 印制电

路板间接排放标准较严者；甲醛处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准要求后，排入鹤山工业城污水处理厂处理达标后排放至民族河。有组织废气污染物中，电镀（含镀前处理、镀上金属层及镀后处理）环节产生的硫酸雾、氰化氢、氮氧化物等污染物排放执行《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）中“表 5 新建企业大气污染物排放限值”；其他环节产生的颗粒物、甲醛、硫酸雾、氯化氢、氮氧化物、氰化氢、氟化物、氯气、锡

及其化合物执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级标准；氨气、硫化氢及臭气浓度排放标

准执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 排放标准值；挥发性有机物排放标准执行广东省《固定污染源挥发性有机物综合排放标准》（DB44/2367-2022）表 1 挥发性有机物排放限值。导热油炉燃烧废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的排放执行广东省《锅炉大气污染物排放标准》（DB 44/765-2019）中表 3规定的大气污染物特别排放限值。

公司建有环境保护法规、政策和行业标准的台账，定期识别获取适用本公司新增或修订的环保相关法律法规、更新法规清单、进行合规性评审。

环境保护行政许可情况

1、沙井工厂于2003年7月14日由深圳市环境工程咨询服务中心协助编制了《建设项目环境影响报告表》；2004年2月26日深圳市环境保护局以深环批[2004]10191号对该报告文书进行了批复，2004年11月8日深圳市环境保护局对该项目进行了验收。主要建设内容包括：建设生产厂房、宿舍楼、化学品仓库、危险品仓库、污水处理设施、废气治理设施等，配套建设1条化学自动沉铜线、1条自动镀铜/镀锡/镀金线、1台碱性蚀刻机和1条酸性蚀刻线。项目建成后，年产双面及多层线路板10万平方米，柔性线路板0.3万平方米。因公司发展，厂内污水处理设施需扩建，2009年12月

23日深圳市人居环境委员会以深人环监「2009」45号文对扩建项目进行了批复，2010年5月11日深圳市人居环境委员会对该项目进行了验收。沙井工厂于2019年12月2日完成了排污许可证（许可证编号为：9144030075568456XX001U）申领，有效期至 2022年 12月 01日；于 2022年 12月 2日完成了排污许可证（许可证编号为：9144030075568456XX001U）重新申领，有效期至 2027年 12月 01日。

2、深圳市环境工程咨询服务中心协助松岗分厂于2005年12月编制了《深圳中富电路有限公司松岗分厂建设项目环境影响专题报告书》，2006年1月10日深圳市环境保护局以深环批函「2006」008号对该报告书进行了批复，主要建设内容包括：电镀生产线2条，沉铜和沉金生产线各1条，配套设施包括2条蚀刻线，该项目设置有显影、蚀刻、磨板、

52深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

化学沉铜、电镀（镀铜/镀锡/镍/金/银）工艺，2007年7月26日深圳市环境保护局以深环验收「2007」041号文书对该项目进行了验收。因公司发展，厂内污水处理设施需扩建，2013年4月7日深圳市人居环境委员会以深人环监「2013」39号文对扩建项目进行了批复，2016年5月4日深圳市环境监测站对污水站建设项目建成后的水质进行了取样分析，并出具验收监测报告，报告编号 WSY2016/0010 号。松岗分厂于 2019年 12月 9日完成了排污许可证（许可证编号为：91440300786588191A001V）申领，有效期至 2022年 12月 08日；于 2022年 7月 4日完成了排污许可证（许可证编号为：91440300786588191A001V）重新申领，有效期至 2027年 07月 03日。

3、鹤山工厂于 2019年 6月 25日初次申领国家版排污许可证(许可证编号为：91440784568226088G001X），有效期

至 2022年 6月 24日；于 2022年 6月 25日完成排污证重新申请（许可证编号为：91440784568226088G001X），有效期至2027年10月12日。2024年重新申请排污证，在2024年11月27日由江门市生态环境局颁发排污许可证，证号为：

91440784568226088G001X，排污证有效期限：2024年 11月 27日至 2029年 11月 26日。

具体情况如下表所示：

序号持证单位发证单位证书编号有效期限深圳市生态环境局宝安

1 沙井工厂 9144030075568456XX001U 2022年 12月 02日至 2027年 12月 01日

管理局深圳市生态环境局宝安

2 松岗分厂 91440300786588191A001V 2022年 07月 04日至 2027年 07月 03日

管理局

3 鹤山中富江门市生态环境局 91440784568226088G001X 2024年 11月 27日至 2029年 11月 26日

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况1.深圳中富电路股份有限公司：深圳市环境工程咨询服务中心协助公司于2003年7月14日编制了《建设项目环境影响报告表》。2004年2月26日深圳市环境保护局以深环批[2004]10191号对该报告文书进行了批复，2004年11月8日深圳市环境保护局对该项目进行了验收。因公司发展，厂内污水处理设施需扩建，2009年12月23日深圳市人居环境委员会以深人环监「2009」45号文对扩建项目进行了批复，2010年5月11日深圳市人居环境委员会对该项目进行了验收。

2.深圳中富电路股份有限公司松岗分厂：深圳市环境工程咨询服务中心协助松岗分厂于2005年12月编制了《深圳中富电路有限公司松岗分厂建设项目环境影响专题报告书》，2006年1月10日深圳市环境保护局以深环批函「2006」

008号对该报告书进行了批复，因公司发展，厂内污水处理设施需扩建，2013年4月7日深圳市人居环境委员会以深人

环监「2013」39号文对扩建项目进行了批复，2016年5月4日深圳市环境监测站对污水站建设项目建成后的水质进行了取样分析，并给出具验收监测报告，报告编号WSY2016/0010号。

3、鹤山市中富兴业电路有限公司：新建年产100万平方米电路板建设项目于2011年11月获得原广东省环境保护厅

的环评批复，批复文号为：粤环审〔2011〕534号。该项目分两期工程进行建设，其中一期工程已建成并投产，环保验收批复文号为：粤环审[2017]330号。2019年应市场需求，拟对现有项目进行改扩建，同年10月，公司委托广东智环创新环境科技有限公司编制了《鹤山市中富兴业电路有限公司新增年产40万平米线路改扩建项目》环评报告书，该环评在2019年12月31日由广东省生态环境厅批复：粤环审【2019】575号。在2022年10月9日已完成《鹤山市中富兴业电路有限公司新增年产40万平米线路改扩建项目》第一阶段自主验收。截至2024年12月31日，该项目处于验收阶段。

鹤山中富于2024年7月15日由江门市生态环境局批复：江环审【2024】17号《关于鹤山市中富兴业电路有限公司表面处理工艺技改项目环境影响报告表的批复》；技改项目正在建设中。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况主要污主要污公司或染物及染物及排放口核定的超标

排放方排放口排放浓度/强执行的污染子公司特征污特征污分布情排放总量排放总排放式数量度物排放标准名称染物的染物的况量情况种类名称

53深圳中富电路股份有限公司2024年年度报告全文

电镀水污染物排放标准